天星资本-晨报_170417

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作者: 王晨 伏丹丹
发布机构: 天星资本
发布日期: 2017-04-17
d 新三板 证券研究报告 天星资本晨报 2017 年 4 月 17 日 市场速览 研究员 研究员:王晨 Tel:18500291435 Email:wangchen@txcap.com 研究助理:伏丹丹 Tel:18311373219 Email:fudandan@txcap.com 2017 年 4 月 14 日:  新三板做市指数报收 1149.58 点,跌 2.00 点,跌幅 0.17%;成分指数报收 1239.26 点,涨 14.07 点,涨幅 1.15%。  新三板共 1223 只股票发生交易,其中 737 家做市转让企业共成交 7733 万股, 成交金额 4.44 亿元;486 家协议转让企业共成交 14414 万股,成交金额 5.83 亿元。  新增挂牌企业 5 家,新增做市企业 0 家。截至今日,新三板挂牌企业家数共 11070 家,其中协议转让企业 9474 家,做市转让企业 1596 家。  三板做市走势图: 1. 天星创新层指数 截至目前,天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数,包含了覆盖市场整 体的天星创新层成份指数,以及覆盖七个热点行业的分类指数,分别为:天星 创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、 天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新 层计算机与通信指数。在未来,天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类 指数。 1.1 天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层成份指数 950.62 -2.86 -0.30 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 天星资本研究所 —天星创新层成份指数(%)—三板做市指数(%) 1.2 天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层计算机与通信指数 940.49 -3.09 -0.33 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 —天星创新层计算机与通信指数(%)—三板做市指数(%) 1.3 天星创新层文化传媒指数 敬请参阅最后一页特别声明 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层文化传媒指数 936.65 2.72 0.29 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 -1- 天星资本研究所 —天星创新层文化传媒指数(%)—三板做市指数(%) 1.4 天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层先进制造指数 1219.17 -4.52 -0.37 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 —天星创新层先进制造指数(%)—三板做市指数(%) 1.5 天星创新层教育指数 敬请参阅最后一页特别声明 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层教育指数 868.7 3.61 0.42 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 -2- 天星资本研究所 —天星创新层教育指数(%)—三板做市指数(%) 1.6 天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层医药医疗指数 1042.04 3.26 0.31 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 —天星创新层医药医疗指数(%)—三板做市指数(%) 1.7 天星创新层消费指数 敬请参阅最后一页特别声明 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层消费指数 985.1 0.5 0.05 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 -3- 天星资本研究所 —天星创新层消费指数(%)—三板做市指数(%) 1.8 天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅(%) 2017-4-14 天星创新层环保指数 1060.7 2.18 0.21 2017-4-14 同期三板做市指数 799.43 -1.39 -0.17 —天星创新层环保指数(%)—三板做市指数(%) 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十: 敬请参阅最后一页特别声明 现价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万 成交量(万 元) 股) 公司代码 名称 836053.OC 友宝在线 10.80 -1.01 4,733.40 450.20 832899.OC 景津环保 11.13 -9.59 4,010.77 362.40 833656.OC 确成硅化 11.20 -0.18 2,412.39 215.20 832908.OC 西恩科技 6.89 37.80 2,067.00 300.00 832737.OC 恒信玺利 17.78 4.53 2,030.91 114.60 831314.OC 深科达 12.48 -0.08 1,808.97 145.00 832382.OC 阳光小贷 1.60 60.00 1,600.00 1,000.00 -4- 天星资本研究所 836372.OC 中电罗莱 2.53 0.40 1,558.68 622.20 430176.OC 中教股份 17.80 4.71 1,537.08 86.20 834841.OC 远传技术 13.52 7.39 1,514.28 119.60 资料来源:Wind,天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十: 公司代码 名称 现价 (元) 涨跌幅 (%) 成交额(万 元) 成交量(万 股) 831950.OC 亚太能源 6.50 84.14 1.25 0.20 833545.OC 千年设计 16.00 77.38 1.60 0.10 430500.OC 亚奥科技 4.68 29.64 11.60 2.50 835570.OC 华晋传媒 14.17 17.59 149.62 11.00 830799.OC 艾融软件 34.24 14.06 69.74 2.05 832485.OC 中钰科技 1.20 13.21 31.03 31.00 830916.OC 公准股份 1.72 12.42 219.26 132.21 834207.OC 东方数码 0.56 12.00 41.26 75.70 832563.OC 帮豪种业 5.32 11.76 147.90 27.80 430128.OC 广厦网络 3.88 10.86 73.44 19.02 资料来源:Wind,天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十: 公司代码 名称 现价 (元) 涨跌幅(%) 成交额 (万 元) 成交量(万 股) 430125.OC 都市鼎点 40.00 100.00 4.00 0.10 430729.OC 万里智能 2.00 100.00 10.00 5.00 832425.OC 国农基业 4.00 100.00 2.80 0.70 838601.OC 金世缘 7.98 99.50 160.45 20.10 836014.OC 掌游天下 2.09 99.05 0.21 0.10 835877.OC 诺克特 7.93 98.25 47.55 6.00 835027.OC 江宸智能 2.93 97.97 19.58 13.13 833228.OC 中电国服 9.10 97.83 248.45 27.90 839432.OC 天德泰 8.51 97.45 0.85 0.10 835626.OC 大民种业 3.60 96.72 0.72 0.20 资料来源:Wind,天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 天星资本研究所 3. 新增挂牌 2017 年 4 月 14 日新增挂牌企业 5 家。 代码 名称 营业收入(万元) 净利润(万元) 证监会行业 871291.OC 欧宝新材 1,285.03 28.00 橡胶和塑 料制品业 871301.OC 顺兴海洋 2,398.07 88.26 专业技术 服务业 871302.OC 亿坤通信 1,134.22 67.49 计算机、通 信和其他 电子设备 制造业 871322.OC 今日共享 1,109.90 -27.67 租赁业 871385.OC 永升物业 34,289.24 1,409.33 房地产业 资料来源:Wind,天星资本研究所 4. 新增做市 2017 年 4 月 14 日,新增做市企业 0 家。 5. 定增一览 2017 年 4 月 14 日,共 11 家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 (万股) 发行对象 增发目的 行业 项目融资 非金属矿 物制品业 有色金属 冶炼及压 延加工 832969.OC 龙者新材 6.60 1,012.50 机构投资者 833308.OC 德威股份 5.35 1,800.00 公 司 股 东 , 机 构 项目融资 投资者,境内自 然人 833472.OC 康润洁 3.50 77.00 境内自然人 补充流动 橡 胶 和 塑 资金 料制品业 834453.OC 顺炎新材 31.25 32.00 境内自然人 项目融资 835912.OC 阿房宫 9.00 2,376.39 大 股 东 , 境 内 自 项目融资 然人 836186.OC 网博视界 5.00 840.00 公 司 股 东 , 机 构 补充流动 软 件 和 信 投 资 者 , 境 内 自 资金 息技术服 然人 务业 836685.OC 雕龙数据 1.25 5,500.00 836709.OC 昀丰科技 7.60 697.00 大 股 东 , 机 构 投 补充流动 软 件 和 信 资者 资金 息技术服 务业 机 构 投 资 者 , 境 补充流动 专 用 设 备 内自然人 资金 制造业 敬请参阅最后一页特别声明 橡胶和塑 料制品业 医药制造 业 -6- 天星资本研究所 839025.OC 艺赛旗 20.51 73.11 境内自然人 补充流动 软 件 和 信 资金 息技术服 务业 839447.OC 尊优股份 2.50 350.00 870475.OC 博汇特 30.60 32.68 大 股 东 , 境 内 自 补充流动 专 用 设 备 然人 资金 制造业 大股东 补充流动 科 技 推 广 资金 和应用服 务业 资料来源:Wind,天星资本研究所 6. 重大公告 6.1 对外投资 【839257.OC-中锐网络】 本公司拟与高强先生共同出资设立控股子公司福建中锐联邦教育科技有限公司 (暂定名,最终以登记注册为准),注册地址为福州市马尾区马尾镇儒江东路 78 号江滨广场 1 号楼 21 层(暂定,以工商部门核定为准),注册资本人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资有利于从整 体上拓展公司业务,全面增强公司综合实力。 【836551.OC-博达股份】 公司全资子公司昊姆(上海)节能科技有限公司拟出资设立控股子公司昊姆德 州环保设备有限公司,注册地为山东省德州市经济开发区,注册资金为人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。公司本次对外投资主要是 为了满足公司开展项目的需要,提升公司整体盈利能力,进一步提高公司综合 竞争力。 【831587.OC-万事兴】 本公司拟设立全资子公司江苏万事兴医疗设备有限公司(以工商登记的最终核 定为准),注册地为江阴市澄杨路 1001 号,注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次投资有利于拓展公司的业务渠道,增强公司业务开拓能力。 6.2 重大合同 【870399.OC-通达电气】 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)近期与湖北新楚风汽车 股份有限公司签署了业务合同,公司拟向公司采购新能源车组合仪表、热管理系 统类产品。计划总供货量 20,000 台,预计合同总金额 8,520 万元(含税)。此 次合同的履行将对公司的生产经营产生积极的影响,有助于增强公司的核心竞 争力。 【836812.OC-雷格特】 苏州雷格特智能设备股份有限公司控股子公司苏州雷格特交通装备有限公司与 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司签署《北京市轨道交通机场线、13 号线自动售检票系统整体改造工程合同》,合同金额为 8,145 万元。本次交易不 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 天星资本研究所 构成关联交易。此次合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响。 【834847.OC-睿安特】 近日,重庆睿安特盾构技术股份有限公司旗下子公司——深圳前海睿安特地下 工程技术有限公司与中铁隧道集团三处有限公司签订了《盾构租赁合同》。合 同内容:由公司为隧道集团提供盾构机中船 24 号、中船 25 号,用以完成深圳 地铁 6 号线 6111 标梅林关~深圳北站区间施工。《盾构租赁合同》暂估总价: 人民币贰仟壹佰壹拾玖万元整,小写:¥21,190,000.00 元。最终以实际完成工 程总量结算价款为准。此次合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响,对公 司拓展新客户业务奠定坚实基础,并将增强公司核心竞争力以及市场影响力。 7. 财经要闻 宏观要闻       敬请参阅最后一页特别声明 一季度 GDP 增速、3 月固定资产投资、社会消费品零售数据今日均将出炉。 据媒体对经济学家的调查,中国一季度 GDP 增长或达到 6.8%,与去年四季 度水平相当。 河北副省长张古江称,要稳控雄安新区及周边地区房地产市场,掌握市场 动态,开展专项整治,严厉打击违法违规行为。 发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪:房地产税还没有实行的条件,不 能草率地行使;房地产市场体制机制没有得到本质改变时,再来加税,可 能会引发新一轮的税收推动条件下的房价上涨。 央行货币政策委员会委员樊纲:特朗普一定会减税,一定会加大基础设施 投资,因此短期来看,美元还是会走强的;同时会使国际的原油、大宗商 品也具有走强的趋势,但是不看好黄金和欧元。 中泰证券李迅雷称,近期经济数据靓丽,但其中大部分数据都可以归结为 2012 年中期以来经济持续刺激所带来的滞后反应。挖掘机销量肯定不是领 先指标,库存周期上行难改经济下行趋势。房价居高不下也是一种时滞, 调控政策的钝化不等于政策的时滞效应不会发生。 人民日报海外版刊文称,近年来,为了鼓励金融企业支持实体经济发展, 我国市场流动性宽裕,原本希望能够为实体经济提供更多的金融资源,然 而,低利率环境下,金融系统却衍生出了变异的资金链条,大量资金没能 进入实体。金融机构“自娱自乐”,打着“创新”之名的各种市场乱象层 出不穷。为了扭转当前金融业脱实向虚的趋势,整治市场乱象,防范金融 风险,监管风暴升级已在所难免。 -8- 天星资本研究所 热点新闻  第四批 PPP 示范项目即将推出 据报道,日前从北京市财政局举办的政府和社会资本合作(PPP)培训班上获 悉,在前三批 PPP 示范项目落地率稳步提升的背景下,财政部即将推出第 四批 PPP 示范项目。此外,在经过系统梳理和评估之后,一系列的政策完 善工作也将启动。中泰证券预计,财政部 PPP 示范项目投资总额呈现逐批 次递增的趋势,预计第四批 PPP 示范项目投资规模有望超过第三批(1.17 万 亿)。据了解,截止目前财政部已推出了三批共 745 个、计划总投资规模 2 万亿元的 PPP 示范项目,其中第一批、第二批、第三批示范项目计划投资 总额分别为:1800 亿、6589 亿、11708 亿,呈现逐批增加的趋势。中泰证 券分析师表示,目前 PPP 龙头订单普遍饱满,16 年新签订单与营收之比均 值达 4.7 倍。17 年是订单转化大年,将会逐步带动营收结构及毛利率的变 化。  地热开发护航“绿色雄安” 产业链拥抱千亿市场 据报道,国务院副总理、京津冀协同发展领导小组组长张高丽近日就设立 雄安新区接受专访,强调绿色生态宜居新城区在雄安新区具体定位中排在 首位。下一步将着力建设绿色、森林、智慧、水城于一体的新区,始终坚 持生态优先、绿色发展。从雄安新区资源情况看,雄县拥有华北地区地质 条件最好的中低温地热田,地热开发全国领先,目前地热供暖覆盖县城供 热面积的 92%,并形成了可推广、可复制的地热开发“雄县模式”。 国家 发改委、能源局等部门去年首次编制了《地热能开发利用“十三五”规划》, 提出“十三五”时期,新增地热能供暖(制冷)面积 11 亿平方米;新增地 热发电装机容量 500MW。到 2020 年,地热供暖(制冷)面积累计达到 16 亿 平方米,地热发电装机容量约 530MW。机构据此测算,完成上述目标有望拉 动两千亿元以上投资,而雄安新区有望掀起一轮地热资源开发热潮。  汽车销售新规发布 有助促进汽车消费 商务部日前公布了《汽车销售管理办法》,将于今年 7 月 1 日起施行。办 法出台的同时,废止了 2005 年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务 部人士介绍,新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制, 不再强制性要求品牌授权,实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实 施后,销售汽车就不再必须汽车品牌商授权,汽车超市、汽车卖场、汽车 电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看,新规将有助于激发市场活 力,促进汽车消费。机构认为,在新的制度安排下,削弱了整车厂商的垄 断权,加强了对经销商独立运营权的保护,对平行进口、售后服务和二手 车的发展等多环节带来正面影响。 敬请参阅最后一页特别声明 -9- 研究员声明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究员在此作以下声明: 本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该行业或公司的看法,并且以独立的方式表述(包括与天星资 本相关的部分);(2)研究员薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来,均与其在本研究报告中所表述的具 体建议或观点无直接或间接的关系。 免责声明 本报告信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的观点、意见及推 测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等观点、意见和推测不需通知即可作出更改。在不同时期,或因使用 不同的假设和标准、采用不同分析方法,本公司可发出与本报告所载观点意见及推测不一致的报告。 报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对所述证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成个人投资建 议,且并未考虑到个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应对本报告所载观点和意见作出独立评估, 并考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,必要时就法律、商业、财务、税收等问题咨询专业财务顾 问的意见。本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失不承担任何责任。 本报告版权仅为天星资本所有,天星资本对本报告保留一切权利,未经天星资本事先书面许可,任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得天星资本同意进行引用、刊发的,需在允许的范 围内使用,并注明出处为“天星资本研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。所有本报告 所使用的商标、服务标识及标记均为天星资本的商标、服务标识和标记。 证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风 险,投资需谨慎。
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