川财证券-晨报_170104

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作者: 研究所
发布机构: 川财证券
发布日期: 2017-01-04
证券研究报告 证券研究 /晨报 2017 年 1 月 4 日 宏观策略 春季躁动仍需要耐心等待。12 月 A 股出现小幅调整,随着传统的春季 躁动时间窗口临近,投资者对市场的分歧也再度加大,部分投资者认 为逐渐迎来反弹的时间窗口。我们认为,尽管前期风险因素出现小幅 缓解,但是宏微观资金面仍不支持市场出现较为明显的反弹机会,春 季躁动的时间窗口仍需要耐心等待。聚焦涨价和改革主线。建议关注: (1)一季度 PPI 仍将维持高位,煤炭十三五规划要求严格控制新增产 能,推进煤矿企业兼并重组将继续引发价格上涨预期,涨价相关主线 值得继续关注。(2)农业供给侧改革对农业板块的带动。建议关注农 业板块整体的机会,其中与绿色优质农产品供给相关的种业、种植业; 农村产权相关的土地流转概念;以及部分受益于价格形成机制调整的 农产品等。(3)国企改革。中央经济工作会议明确强调混改,国资委 也强调要在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革,预计国企 改革进程有望加快。具体来看,油气领域和国防军工有望受益,存在 主题性机会。 (4)一带一路依然是较为确定的主题方向。 (5)2017 年 CES 将于 1 月 5 日召开,相关主题有望迎来市场聚焦,建议关注智能 家居、自动驾驶、VR 技术、5G、可穿戴、OLED 等领域。 行业公司 2017 中国体育深化改革的集结号已经吹响。习近平总书记在“十三五” 规划中关于体育工作的重要论述为我们指明了方向,提供了根本遵循。 党中央国务院对体育事业发展作出了新的部署,提出了新的要求。大 力推进健康中国建设,在面向 2030 年的健康中国规划纲要中,重点明 确了体育的作用和任务;新常态下深化供给侧结构性改革,体育产业 成为幸福产业的一支劲旅。建议关注的相关标的有浔兴股份、当代明 诚、广州恒大等。 川财证券研究所 成都: 高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼,610041 总机:(028)86583000 传真:(028)86583002 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 宏观策略 春季躁动仍需要耐心等待。12 月 A 股出现小幅调整,随着传统的春季躁动时间窗口临近,投资者对市场 的分歧也再度加大,部分投资者认为逐渐迎来反弹的时间窗口。我们认为,尽管前期风险因素出现小幅 缓解,但是宏微观资金面仍不支持市场出现较为明显的反弹机会,春季躁动的时间窗口仍需要耐心等待。 聚焦涨价和改革主线。建议关注:(1)一季度 PPI 仍将维持高位,煤炭十三五规划要求严格控制新增产 能,推进煤矿企业兼并重组将继续引发价格上涨预期,涨价相关主线值得继续关注。 (2)农业供给侧改 革对农业板块的带动。建议关注农业板块整体的机会,其中与绿色优质农产品供给相关的种业、种植业; 农村产权相关的土地流转概念;以及部分受益于价格形成机制调整的农产品等。 (3)国企改革。中央经 济工作会议明确强调混改,国资委也强调要在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革,预计国企 改革进程有望加快。具体来看,油气领域和国防军工有望受益,存在主题性机会。 (4)一带一路依然是 较为确定的主题方向。 (5)2017 年 CES 将于 1 月 5 日召开,相关主题有望迎来市场聚焦,建议关注智能 家居、自动驾驶、VR 技术、5G、可穿戴、OLED 等领域。  国内 央行公开市场周二进行 200 亿元 7 天期逆回购、200 亿元 14 天期逆回购,当日公开市场有 1150 亿逆回购到期, 此外周一到期的 800 亿逆回购也顺延到周二,因此当日净回笼 1550 亿。 外汇局澄清:个人购汇不允许境外购房并非新政 国家外汇管理局相关负责人澄清表示,个人购汇用于海外购房并非新政策,个人海外购房及投资属于尚未开放 的资本项目,“一直以来都不能做” 。  国际 美油涨超 55 美元/桶 为 2015 年 7 月以来首次 泰晤士报:英国将于 3 月初启动退欧谈判  主题新闻 2017 年 CES 前瞻:六大新科技望引领新趋势 全球规模最大、影响最广的国际消费类电子产品展览会(CES)将于 2017 年 1 月 5 日-1 月 7 日(北京时间)在 美国拉斯维加斯正式拉开帷幕。全球科技巨头发布的新品将引领“黑科技”趋势,自动驾驶、VR/AR、OLED 等 六大领域最受关注。另外,由乐视、TCL、联想等组成的庞大中国军团也成为此次展会的一大看点。 31 省市盐改实施方案全部批复 盐业改革推进提速 国家发改委、工信部复函原则同意河北、北京等 31 省盐业体制改革实施方案。复函提出,推进政企分开,完 善食盐专业化监管体制。各地要完善食盐专业化监管体制,进一步加强市场监管,加快信用体系建设,依法对 违法违规企业实施联合惩戒。至此,31 省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部批复。 2017 年我国计划实施 30 次航天发射任务 多领域发展将提速 据科技日报 1 月 3 日消息,2017 年,中国航天发射任务将再创新高。据了解,我国全年计划实施约 30 次发射 任务,不仅载人、探月、北斗、高分等国家科技重大专项将继续推进,在通信卫星、遥感卫星、科学实验卫星 以及商业航天领域也将“多点开花” 。 农业部:继续抓好土地承包经营权确权登记颁证工作 1 月 3 日,国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,农业部部长韩长赋、副部长陈晓华介绍《中共中央国务 院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》有关情况。韩长赋指出,对于集体所有的土地等资源性的资产 改革,中央已经有部署,就是要继续抓好土地承包经营权确权登记颁证工作,完善“三权分置”办法,保持土 地承保包关系的长久不变。 2 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 行业公司 2017 中国体育深化改革的集结号已经吹响。习近平总书记在“十三五”规划中关于体育工作的重要论 述为我们指明了方向,提供了根本遵循。党中央国务院对体育事业发展作出了新的部署,提出了新的 要求。大力推进健康中国建设,在面向 2030 年的健康中国规划纲要中,重点明确了体育的作用和任 务;新常态下深化供给侧结构性改革,体育产业成为幸福产业的一支劲旅。建议关注的相关标的有浔 兴股份、当代明诚、广州恒大等。  公司跟踪 仰帆控股实际控制人变更 仰帆控股公告,蔡守平和上海戎淳商贸有限公司将直接和间接合计持有公司 42,228,990 股,占公司股本比例为 21.59%,公司实际控制人变更为蔡守平。 公司于 2016 年 12 月 16 日因接到公司间接控股股东仰帆投资(上海)有限公司的通知,该公司拟筹划公司实际控制人 变更事项,公司股票自 2016 年 12 月 19 日起连续停牌。 2016 年 12 月 19 日, 蔡守平 100%控股的上海戎淳商贸有限公司通过协议收购武汉新一代科技有限公司 100%股权, 间接收购武汉新一代科技有限公司持有的 34,234,261 股仰帆控股股份,占仰帆控股股本比例为 17.5%。上述股权转 让总价款为 7.62 亿元,截至目前已全部支付完毕,武汉新一代科技有限公司的股权变更已完成。东方网络与北京昆 仑万维签署战略合作框架协议 福星股份获控股股东累计增持 3.52%股份 福星股份(000926)3 日晚间公告,公司控股股东福星集团控股有限公司自 2016 年 10 月 28 日—2016 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股票数量为 33,393,932 股, 占总股本比例为 3.52%, 增持均价 12.38 元/股。 浙富控股终止重组事项 浙富控股(002266)公告,公司于 2017 年 1 月 3 日召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司终止发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办 理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》 。 本次重组上市公司拟采用发行股份的方式向肖礼报、金睿投资、颜春、武桦、赵秀英 5 名交易对方购买其合计持有 的浙江格睿 49%股权。 公司承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项。 中矿资源签订海外重大经营合同 中矿资源(002738)公告,公司 2016 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签署<赞比 亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同>的议案》。公司与赞比亚共和国国防部签署了《赞比亚 陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》,合同内容为:公司将作为总承包商,负责为赞比亚国防 部新建军官(士兵)住房、办公楼及相应的配套设施,合同金额为 247,291,522 美元。 合同完工期限为 36 个月,年均合同金额约 5.7 亿元人民币,是公司 2015 年度营业收入 3.45 亿元人民币的 165%。 该合同的正式实施对公司今后三年的营业收入、利润总额将产生重大的积极影响。合同的履行有利于公司进一步开 拓海外工程总承包市场,有利于公司在赞比亚业务的深入发展。 3 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 研究所推荐股票组合表现 股票名称 所属行业 配置 比例 最新 股价 市值 亿元 前日 涨跌 累计 涨跌 15A EPS 16E 17E 15A PE 16E 17E PB 股息 ROE MRQ 回报 近3年 -12.56 0.17 0.24 0.41 126.8 92.3 53.1 3.4 0.0 应流股份 机械设备 8.0% 21.92 95 0.00 台海核电 发电设备 8.0% 55.42 240 3.36 4.05 0.04 1.28 1.80 1366.3 43.4 30.8 13.8 1.6 4.4 宝通科技 传媒 8.0% 21.72 86 3.04 -14.89 0.17 0.47 0.79 126.2 46.1 27.7 3.4 1.8 11.4 西部材料 有色金属 8.0% 28.34 60 1.03 -11.10 -0.62 0.16 0.45 -45.6 174.8 62.8 3.6 0.1 1.9 众业达 电气设备 8.0% 13.38 72 0.00 -17.36 0.34 0.51 0.65 39.9 26.2 20.5 2.1 2.0 9.8 盛运环保 公用事业 8.0% 11.70 154 0.86 44.62 0.56 0.31 0.47 20.9 38.3 24.6 2.9 0.0 11.2 宝胜股份 电气设备 8.0% 8.05 73 0.00 2.16 0.18 0.28 0.39 45.4 29.0 20.6 2.1 1.1 5.6 阳光电源 威孚高科 科力远 电气设备 汽车 有色金属 8.0% 10.47 8.0% 22.54 8.0% 10.03 148 227 140 -0.66 0.45 0.30 -22.45 14.39 -16.90 0.30 1.50 0.01 0.46 1.65 0.01 0.61 1.84 0.13 34.8 15.0 1869.3 22.9 13.6 1003.0 17.2 12.3 79.3 2.6 1.8 10.0 0.6 1.0 0.0 8.8 12.8 -3.1 中国联通 通信 8.0% 7.44 1,577 1.78 95.28 0.16 0.09 0.16 45.4 79.6 45.4 2.0 1.5 4.4 平均 0.81 109.68 沪深300 0.00 27.65 注:1)15、16年业绩预期为wi nd市场一致预期 2)市值为自由流通市值 3)个股累计收益为16年7月以来累计涨跌幅,组合、指数累计收益为历史以来累计涨跌幅 13.7 推荐理由 目前国内唯一掌握我国自主开发的具有自主知识产权的第三代核电CAP1400屏蔽电机主泵泵壳核 心制造技术,在高端铸件领域具备核心竞争力,“十三五”期间的核电预期建设目标将给设备铸 件行业带来150亿空间,泵阀类关键件国产化均有百亿空间 核电主管道龙头,新产品主泵泵壳、中子吸收材料即将落地,核电重启收益标的 (1)海外移动游戏发行竞争壁垒高且快速提升;(2)公司为海外移动游戏发行巨头;(3)公 司战略为持续提升自身发行实力; 十三五核电规划即将落地,阻碍三代核电AP1000首堆的主泵技术难关已攻克,归属中国核电产业 内唯一核燃料组件生态圈,在核燃料产业链战略部署中具备举足轻重作用。核电市场复苏态势加 剧,垄断优势地位会加速市场预期的放大效应 工业电气分销市场相对分散,市场总规模相对稳定。十三五规划的配网投资放大了市场规模,作 为国内龙头分销商,公司的分销渠道由线下拓展到线上,着力发展分散的长尾客户,同时开发系 统集成业务,布局预装式电动充电站,打开客户端。未来成长可期 垃圾发电具有装机容量小,垃圾处理量大,盈利能力强的特点,成为电力投资方向。随着国家再 造10个一线城市概念的提出,城市化进程会得到进一步的加强,垃圾处理将是重要匹配。公司布 局二三线城市,具有巨大成长空间。考虑到公司运营、在建、前期项目的1:2:4的比例,公司价 值明显 (1)业绩逆势增长,品牌优势凸显,2016Q1营收同比增长46.99%,净利增长128.45%。(2)电 缆行业龙头,市场占有率高,行业整合过程中优势明显。(3)依托中航工业,实现产业升级, 具有“市场+资金”双重优势。 光储项目为新能源护航,公司业绩稳定高增,龙头地位不可撼动 1)重卡复苏;2)外延式并购加速 混动技术迎来拐点,丰田车需求强劲,催化剂是整车厂入股CHS 1、管理层换人,新任一把手曾成功领导过中国移动和中国电信,2、压制业绩增长的力量与推动 业绩增长的力量的对比出现了逆转;国企改革有概率落地;业绩出现V字型反弹后,股价至今涨 幅不大 证券研究/晨报 股票市场表现 日涨跌幅 上证综指 沪深300 深成指 WIND全A 上证180 中证500 中小板 创业板 标准普尔500指数 纳斯达克综合指数 道琼斯工业平均指数 德国DAX 30指数 法国CAC 40指数 富时100指数 日经225指数 澳大利亚证交所综合指数 香港恒生指数 韩国KOSPI指数 台湾证交所加权股价指数 标普BSE Sensex指数 巴西圣保罗证交所指数 MICEX指数 周涨跌幅 月涨跌幅 1.04 0.97 0.84 0.96 0.92 0.91 0.60 0.06 -0.84 -0.89 -0.56 0.02 -0.01 0.54 -0.01 -0.11 0.83 -0.87 1.01 -0.01 1.85 -0.29 0.43 0.60 0.29 0.64 0.54 0.41 -0.16 -0.54 -0.92 -0.83 -0.71 0.09 -0.04 1.27 -0.48 1.53 -0.36 -0.66 -0.03 -0.12 3.70 -1.33 -2.15 -3.67 -4.84 -2.75 -2.98 -2.55 -4.71 -8.43 2.19 1.30 3.85 8.43 7.49 3.88 5.98 3.73 -4.32 2.33 0.10 -0.53 -4.89 4.22 季涨跌幅 2.88 1.47 -4.46 0.64 3.49 -1.97 -5.78 -11.10 3.62 2.26 8.15 9.93 9.38 4.22 16.22 3.02 -8.36 -2.14 -0.75 -7.36 0.72 10.21 单日比过去5日平 单日比过去20日 10周活力指数 均交易额 平均交易额 1.36 -17.22 37.65 9.58 -21.96 35.00 0.80 -15.31 40.00 1.01 -16.18 34.01 -2.85 -28.57 35.56 3.09 -16.23 33.80 18.48 -11.91 30.00 8.47 -13.20 18.00 -25.75 -52.62 76.34 -17.30 -42.49 66.07 -24.92 -50.59 90.00 -4.81 -52.91 93.33 -6.92 -52.89 87.50 29.83 -43.19 76.00 -23.89 -45.74 96.00 -22.75 -44.00 59.83 37.77 24.82 8.00 5.30 23.57 52.37 7.52 -21.72 56.32 12.64 -2.06 20.00 -16.53 -49.64 32.76 35.29 -42.88 88.00 注:过去 10 年中除中小板及创业板外各指数的 10 周活力指数一般在 10%,90%处反转,中小板及创业板可达 100%或 0%。 大类资产表现 收盘价 沪金 沪铜 沪锌 沪铅 螺纹 橡胶 塑料 PVC PTA 玻璃 大豆 豆粕 玉米 棕榈油 强麦 郑棉 白糖 早籼稻 270 45760 21045 17410 2851 18360 9710 6025 5446 1204 4217 2773 1519 6240 2990 15085 6739 0 涨跌幅 周 月 1.89 0.33 3.83 -1.87 6.26 -5.84 0.14 -14.24 -2.43 -8.80 3.96 1.92 -3.33 1.73 -5.79 -10.74 3.50 4.13 -0.99 -1.39 1.79 0.60 0.14 -4.18 -0.39 -2.94 2.06 -1.73 -0.57 -0.17 2.06 -3.73 0.78 -4.51 0.00 0.00 日 -0.59 0.57 0.00 -1.44 -0.56 0.05 -1.72 -2.98 -0.18 -1.47 -1.45 -1.07 0.00 0.61 -1.52 0.37 -1.27 0.00 收盘价 季 -5.45 21.35 15.28 12.72 26.54 38.51 10.34 0.08 15.72 12.73 12.48 -3.58 8.97 13.13 10.70 -0.63 0.34 0.00 CRB大宗商品指数 美元指数 美国10年期国债 德国10年期国债 NYMEX WTI原油 NYMEX Brent原油 LME铜 LME铝 LME锌 LME铅 NYMEX铁矿石 COMEX黄金 COMEX白银 CBOT大豆 CBOT玉米 CBOT小麦 ICE棉花 ICE白糖 涨跌幅(指数为%,收益率为BP) 193.03 103.22 2.51 0.20 54.06 55.95 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 79.75 1141.74 15.99 1006.75 348.25 401.50 69.75 18.99 主要汇率 收盘价 收盘价 日 中证全债指数 周 月 季 175.63 0.02 0.41 -1.14 -1.99 96.60 0.08 0.40 -0.99 -2.95 国债收益率(1年) 2.75 9.81 1.36 37.82 59.71 国债收益率(5年) 2.89 3.37 -4.50 -1.85 37.37 中债信用债指数 企业债收益率(AAA,5年) 3.89 -6.84 -16.41 2.53 80.62 企业债收益率(AA,5年) 4.56 -6.84 -19.41 14.53 95.62 银行间回购加权利率(7天) SHIBOR(1周) 5 2.77 2.59 5.71 258.90 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 -34.13 4.20 22.42 9.60 38.65 19.50 资源 国货币 日 0.14 0.19 -2.02 -5.80 0.30 -0.25 -0.88 -0.26 -2.01 -2.38 0.04 0.25 0.37 -0.79 -1.90 -1.95 0.01 2.43 涨跌幅 周 月 1.29 2.81 -0.07 1.87 -1.06 8.46 -21.05 -4.88 5.40 14.83 1.08 15.98 -0.56 -6.97 0.73 -1.37 -1.01 -8.70 -4.76 -14.01 -0.28 10.53 0.90 -3.61 0.44 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.29 #VALUE! 0.50 #VALUE! 0.59 -4.80 4.05 -4.76 季 3.83 8.16 59.55 234.48 14.90 14.91 14.41 5.83 10.74 4.44 40.55 -13.60 -16.05 6.48 5.77 -0.43 2.38 -18.39 涨 跌 幅 (%) 1日 1周 1月 1年 澳元兑美元 0.719 -0.06 -0.92 -3.87 -1.16 美元兑加元 1.357 0.32 1.42 0.75 -2.47 672.09 -0.43 -0.04 -0.43 -5.21 美元兑巴西雷亚尔 3.278 0.13 -1.59 -3.24 -15.18 欧洲 货币 欧元兑美元 1.043 -0.19 0.23 -1.88 -4.88 英镑兑美元 1.223 -0.26 -0.95 -1.62 -17.58 避险 货币 美元指数 美元兑智利比索 103.24 0.21 0.21 1.88 5.24 美元兑瑞郎 1.028 0.02 0.03 1.68 3.99 美元兑人民币 6.961 0.13 0.25 0.67 7.33 美元兑日元 117.69 0.34 0.20 4.90 -2.27 美元兑韩元 1209.99 0.21 1.35 3.39 3.45 美元兑越南盾 22760.0 0.01 -0.03 0.20 1.25 36.04 0.08 0.10 1.32 -0.17 4.40 美元兑泰铢 亚洲 美元兑马币 国家和 地区货币 美元兑印度卢比 美元兑印尼盾 4.48 0.10 0.10 0.44 68.24 0.27 0.48 -0.78 2.78 13460.0 0.10 0.01 -0.53 -1.74 证券研究/晨报 国内行业表现 日涨跌幅 周涨跌幅 月涨跌幅 季涨跌幅 单日比过去5日 单日比过去20日 10周活力指数 平均交易额 平均交易额 煤炭开采 1.11 2.07 -5.11 -0.51 -6.22 -27.53 18.60 石油开采 0.50 -0.22 6.19 12.92 -9.53 -35.53 100.00 黑色金属 1.00 1.37 -0.82 8.69 6.08 -15.26 50.00 有色金属冶炼与加工 0.87 0.90 -4.61 1.13 -6.19 -26.39 25.00 建筑材料 0.79 1.18 0.02 7.75 -8.53 -16.05 48.44 石油化工 1.43 -0.52 4.46 8.61 -0.64 -15.43 73.33 电气设备 0.66 0.43 -1.94 -0.55 -7.01 -14.58 25.19 通用机械 0.61 0.70 -2.78 1.36 -18.48 -30.31 35.96 工程机械 0.88 0.67 -0.91 4.84 6.20 -8.57 46.15 交通运输 1.23 0.04 -2.40 2.36 -4.68 -15.65 33.33 汽车整车 0.93 0.51 -3.82 -2.49 6.03 -14.27 34.78 家用电器 1.83 1.00 -2.19 2.44 18.96 -26.10 26.00 纺织服装 0.85 0.78 -1.32 3.61 4.52 -10.64 43.04 商业贸易 1.40 1.08 2.39 6.60 -4.82 -22.42 53.76 餐饮旅游 0.87 1.22 -2.64 -3.45 -8.18 -18.29 29.63 房地产开发 0.74 0.41 -4.48 -0.99 -12.90 -23.48 36.62 银行 1.11 0.95 -3.43 1.17 53.85 -12.12 50.00 证券 0.92 0.41 -5.31 -1.28 22.67 -27.44 13.64 保险 1.18 1.73 -2.21 2.95 49.57 -1.63 60.00 电子 0.76 0.35 -4.14 -3.99 21.79 5.97 19.23 信息设备 1.18 1.08 -4.69 -6.84 4.42 -13.90 17.39 信息服务 0.65 -1.29 -13.08 -16.04 -6.32 -48.17 15.07 农林牧渔 0.97 0.47 0.57 3.09 17.16 -0.92 51.81 白酒 0.29 2.38 2.78 6.88 17.25 -18.45 38.46 食品加工制造 0.73 1.35 -2.03 4.42 -13.09 -43.44 28.57 医药生物 0.67 0.66 -3.34 -3.83 23.72 5.08 22.47 火电 0.94 0.18 -2.49 2.77 14.04 -21.33 32.00 海外行业表现 道琼斯工业 日涨跌幅 周涨跌幅 月涨跌幅 季涨跌幅 预测市盈率 -0.56 -0.71 3.85 8.15 18.16 道琼斯交运 -1.20 -2.38 1.41 13.54 16.08 能源 -0.98 -0.33 6.02 8.41 148.76 原材料 -1.01 -0.81 1.77 4.84 19.86 资本货物 -0.99 -1.34 0.33 5.59 20.05 交通运输 -1.10 -1.75 2.40 14.74 15.45 银行业 -1.15 -1.00 8.77 30.64 14.80 多元化金融 -0.96 -1.89 4.24 16.18 17.82 房地产 -0.86 -1.97 1.40 -8.57 28.68 汽车及配件行业 -1.20 -3.34 2.66 4.08 7.25 零售行业 -0.58 -2.10 -0.83 0.98 25.99 消费者服务 -0.68 -1.38 0.06 6.28 21.89 媒体行业 -0.64 -0.40 3.53 9.91 18.85 软件与服务 -0.67 -1.24 0.41 0.00 21.58 科技、硬件与设备 -0.70 -0.41 3.47 2.27 13.10 半导体及其设备 -1.89 -0.03 2.89 8.19 15.46 必须消费 -0.61 -0.57 1.30 -2.56 20.56 医药保健 -0.72 -0.25 0.57 -4.96 15.54 电信服务 -0.34 0.29 5.56 3.12 14.66 公用事业 -0.98 -1.03 0.83 -3.68 16.90 6 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 海外主题指数及科技指标股市场表现 指标名称 Solactive 3D打印指数 周涨跌幅 月涨跌幅 -1.92 -3.83 0.91 Solactive电动汽车指数 0.14 0.07 9.08 Solactive智能手机指数 0.08 -0.73 2.25 -0.74 -0.31 -3.05 -1.22 -1.48 3.26 Solactive网络安全指数 -0.99 -1.51 0.68 Dynamic 生物基因指数 -1.75 -3.32 -6.14 Solactive 纳米技术指数 -1.43 -1.01 -1.07 0.19 -0.10 4.87 -0.52 -0.70 -10.69 -0.84 -4.59 -1.59 -10.46 10.00 -5.39 -2.24 -3.07 -11.41 1.01 -0.66 9.11 -1.39 -0.48 -1.39 2.31 -2.35 -16.35 5.49 1.47 -15.30 0.08 19.10 66.37 CREE Symantec -2.71 -0.86 -2.21 0.00 5.31 -1.02 大数据 Tableu -2.04 -1.92 -8.49 燃料电池 新能源汽车 FuelCell Energy Inc Tesla -7.50 0.10 -15.91 5.24 -32.73 12.04 干细胞 STEMCELLS INC -88.89 -88.89 #N/A N/A 基因抗癌 Cancer Genetics 0.00 -10.00 -12.90 机器人制造 IRobot Corp -1.44 -1.42 4.61 Solactive 云计算指数 科技类指数 Solactive LED 指数 Solactive LNG 指数 能源类指数 Solactive 全球太阳能指数 Solactive页岩气指数 3D System 3D打印 智能识别 Nuance 触摸屏 TPK 智能电视芯片 Marvell 奇景光电 谷歌眼镜 舜宇光学科技 InvenSense 体感装备 科技指标股 LED照明 网络安全 7 日涨跌幅 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 分析师承诺 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法, 使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不 与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 投资评级说明 证券投资评级: 以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内证券的绝对收益为分类标准。 买入:20%以上; 增持:5%-20%; 中性:-5%-5%; 减持:-5%以下。 行业投资评级: 以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。 超配:高于 5%; 标配:介于-5%到 5%; 低配:低于-5%。 8 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明 证券研究/晨报 免责声明 本报告由川财证券有限责任公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告仅供川财证券有限责任公 司(以下简称“本公司”)客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告在未经本公司公开披露或者同意披 露前,系本公司机密材料,如非本公司客户接收到本报告,请及时退回并删除,并予以保密。 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报 告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断,该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期, 本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值 及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士(包括但不限于销售人员、 交易人员)根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现,发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点,本公司没 有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注 相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用,并非作为购买或出售证券或其 他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何 时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为 做出投资决策的唯一因素,必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报 告预测与分析的准确,也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相 关研究报告所造成的一切后果,本公司及作者不承担任何法律责任。 本公司及作者在自身所知情的范围内,与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑 到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下,本公司及其所属关联机构可能会 持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等 相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接,本公司不对其内容负责,链接内容不构成本报告的任何部分,仅为方便 客户查阅所用,浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。 本公司关于本报告的提示(包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度 官方贴吧、论坛、BBS)仅为研究观点的简要沟通,投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任 何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“川财证券研究所”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切 后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记 均为本公司的商标、服务标记及标记。 本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格,经营许可证编号为:11080000。 9 川财证券研究 2017-01-04 谨请参阅尾页声明及投资评级说明
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