山西证券-晨会纪要_170113

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作者: 麻文宇 石晋
发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-01-13
证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 晨会纪要 2017 年 1 月 13 日 星期五 【今日焦点】  项俊波:要扎实推进保险业“防控风险、服务大局、改革发展”三大战略。1 月 12 日,中国保监 会主席项俊波在出席 2017 年全国保险监管工作会议时指出,2017 年中央经济工作会议,进一 步强调了保险业防控风险的总体要求,明确了保险业服务经济社会的主要任务,指明了保险业 改革发展的前进方向。全行业要深入学习贯彻中央经济工作会议精神,切实把思想和行动统一 到党中央、国务院决策部署上来,把握正确方向,始终不忘初心,扎实推进保险业“防控风险、 服务大局、改革发展”三大战略。 【重要财经信息】  发改委:2017 年加强国企、财税金融等改革推进。国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会, 国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人赵辰昕表示,2017 年是全面深化改革向纵深推进的 关键一年,我们将坚持以供给侧结构性改革为主线,持续深化重点领域和关键环节改革。按照 中央统一部署,突出重点、攻克难点,加强国企、产权保护、财税金融、社会保障、土地、新 型城镇化、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进,同时,抓好已出台改革方案的落地 生根,使改革不断向纵深推进。  第三批自贸区即将落地 陕西、湖北等地启动挂牌工作。 第三批自贸区马上就要落地了。上证 报记者独家获悉,陕西自贸区挂牌工作已经启动。此外,湖北和四川也在部署或筹备自贸区挂 牌工作。去年 8 月份,党中央、国务院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、 四川省、陕西省再新设立 7 个自贸试验区。目前各地都已将总体方案上报国务院审批,尽管方 案尚未获批,但各地自贸区挂牌的相关准备工作已经开启。 【行业要闻】  船舶工业转型升级行动计划印发 关注两大领域。1 月 12 日从工信部获悉,工信部联合发展改 革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局等五部委,在组织相关单位和专家,开展深入 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 研究和充分听取相关意见的基础上,印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划 (2016-2020 年)》(以下简称行动计划)。行动计划提出,到 2020 年,建成规模实力雄厚、 创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系,力争步入世界造船强国和海洋工程装备 制造先进国家行列。  PPP 项目正加速落地 环保治理望获助力。国家发改委网站 1 月 10 日消息,国家发改委、证监 会、中国证券投资基金业协会与有关企业召开 PPP 项目资产证券化座谈会,标志着 PPP 项目资 产证券化工作正式启动。分析人士指出,随着投融资创新及强化地方政府履约的一系列配套政 策逐步到位,在公共服务领域大力发展 PPP 模式的障碍逐步扫清,PPP 对社会资本的吸引力正 在逐步提升。就环保行业而言,PPP 是贯穿未来 2-3 年的投资主线,PPP 订单获取能力突出的优 势龙头企业值得关注。 【全球视野】  美股周四收低 纳指今年首次下滑 北京时间 1 月 13 日凌晨消息,美国股市周四收低,但已远离盘中低点,道指收盘下跌 0.32%, 纳指今年首次下滑。美国当选总统特朗普自大选以来召开的首次新闻发布会令投资者感到失望。 市场等待即将来临的美股企业财报。 道指收跌 63.28 点,或 0.32%,报 19891 点;纳指跌 16.16 点,或 0.29%,报 5547.49 点;标普 500 指数跌 4.88 点,或 0.21%,报 2270.44 点。  美油收涨 1.7% 天然气劲升 5%创年内新高 北京时间 1 月 13 日凌晨消息,据美国财经网站 MarketWatch 报道,原油期货价格周四收盘上涨, 连续第二个交易日走高,原因是有迹象表明各大产油国正在执行此前达成的减产协议、中国的 原油需求强劲增长以及美元汇率下跌。 与此同时,天然气期货价格也创下了将近两个星期以来的最高收盘价,原因是据政府数据显示, 上周美国天然气库存大幅下降。 【山证视点】 大盘量价齐跌,创业板走势羸弱----山西证券每日 A 股点评(20170112)  走势回顾 A 股早盘缩量震荡,午后资源股、军工股等走软,中小板、创业板指继续探底,沪指最终收跌 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 并连续三日下滑。电子、券商、上海本地股等较为活跃,PPP、无人机、共享单车等题材股走软。 上证综指收盘跌 0.56%报 3119.29 点,连跌三日。深证成指跌 0.82%。创业板指跌 0.38%,连跌 六日。申万行业普跌,有色金属、采掘、家电、通信、钢铁、国防军工板块下挫超 1%。概念指 数中,自贸区、PPP、北部湾自贸区指数均跌 2%左右。上海本地重组、债转股、OLED 指数小 涨。两市成交金额 3637 亿元,上日为 4046 亿元。  市场焦点 统计局局长称,2016 年前三个季度,我国经济增速按同比测算都是 6.7%,表明经济运行保持在 合理区间。我们要把经济运行保持在合理区间。合理区间的下限要看就业、上限要看物价。  策略建议 A 股延续弱势震荡走势,申万行业全面下挫。消息面上:(1)华尔街日报援引知情人士称,美 国政府将于周四就中国铝行业补贴向世界贸易组织提出正式申诉,而我国商务部表示,最终裁 定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销及补贴,对上述产品征收反倾销税及反补贴税,建议 关注贸易摩擦利好的农业板块。(2)特朗普举行新闻发布会,攻击制药、航空军工、汽车制造 等领域,但决口不提基础设施建设支出等市场期待的刺激经济话题,承诺的基建计划是否为空 头支票将撼动全球围绕通胀投资的逻辑。技术面上:两市弱势,午盘下挫,尾盘跳水,量价齐 跌,跌破 20 日均线。我们认为目前量能不济,市场观望情绪浓厚, 60 日均线一带有一定的压 力。中小创受 IPO 提速影响走势极其羸弱,建议投资者控制仓位,逢低布局中期投资机会,关 注以下板块机会:1. 农业供给侧改革,关注农产品涨价、土地流转、生物育种等板块。2.积极 财政政策相关的板块(PPP 资产证券化)。3. 受益于成本推动型通胀的上游基础化工周期品。 4.节前消费旺季拉动的食品饮料。5. 军工混改的潜在受益标的。6.供给侧改革加码的钢铁板块。 【资金流向监控】  市场资金流向:上一个交易日沪深两市 A 股合计主力净流出资金 2,232,855.29 万元。其中 696 家上市公司资金净流入,2151 家上市公司资金净流出。  行业资金流向:上一个交易日主力资金净流入排名前三位位的申万一级行业分别为:休闲服务、 综合、银行。主力资金净流出排名前三位的行业分别为:化工、汽车、有色金属。  个股资金流向:上一个交易日主力资金净流入排名前三位的个股分别为:京东方 A、常熟汽饰、 景旺电子。主力资金净流出排名前三位的个股分别为:太钢不锈、中国核建、中国联通。 【山西经济动态】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13)  我省 5 亿元“以奖代补”推中小微企业融资创新。 2014 年至今,我省共筹措 5 亿元,以奖代补,推动中小微企业融资模式创新。 自 2014 年起,我省财政共筹措 5 亿元政府风险补偿资金,通过以奖代补方式,对创新中小微企 业融资模式工作给予支持。在省财政奖补资金的引导下,全省 113 个县市区相继成立了中小微 企业融资模式创新工作领导组,投入资金 11.73 亿元,促动各类银行与当地政府签订了政银企 合作协议,撬动银行累计为 2833 户中小微企业贷款 175.65 亿元,财政资金平均放大了 10.54 倍。 该项资金的投入,有力地缓解了我省中小微企业融资难、融资贵问题,推动了中小微企业健康 快速发展。中小微企业融资模式创新,提高了财政资金的使用效益,降低了中小微企业融资门 槛,减少了中小微企业融资成本,创造了良好的社会经济效益。 【山西证券股票池动态】  万科:华润出让全部股权 深圳地铁 371 亿元接盘 万科 A12 日晚间公告,公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司于 2017 年 1 月 12 日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》,华润股份和中润贸易 拟以协议转让的方式将其合计持有的公司 1,689,599,817 股 A 股股份转让给地铁集团。转让完 成后,华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。  赢合科技 2016 年业绩预增 86%至 116% 赢合科技公告,2016 年年度业绩预增 85.96%—115.85%,盈利 11,200 万元—13,000 万元。 报告期内,受益于国家对新能源汽车发展政策及下游市场的快速增长,公司把握市场机遇,率 先在业内推出整线解决方案,2016 年以来,整线优势明显,整线运营常态化,公司业务增长显 著。  地尔汉宇控股股东提议年报 10 转 15 地尔汉宇公告,控股股东、实际控制人石华山提议公司 2016 年度利润分配向全体股东每 10 股 转增 15 股。 地尔汉宇预计 2016 年度盈利 18623.44 万元-20101.49 万元,同比增长 26%-36%。  森马服饰实际控制人拟减持股份 森马服饰 1 月 12 日晚间公告,公司实际控制人郑秋兰、邱坚强、邱艳芳计划六个月内以大宗交 易方式减持公司股份合并计算累计不超过 130,000,000 股(占公司总股本比例 4.8246%)。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13)  富春通信:控股股东减持股份 富春通信公告,公司控股股东富春投资 2017 年 1 月 11 日通过大宗交易方式减持公司股份 6,790,400 股,占公司总股本的 1.79%。  元力股份:实际控制人减持股份 元力股份公告,公司实际控制人卢元健 2017 年 1 月 12 日以大宗交易方式卖出所持有的公司无 限售流通股 380 万股,占公司总股本 2.7941%。  宝新能源:控股股东拟转让部分股权 宝新能源 12 日晚间公告,公司控股股东广东宝丽华集团有限公司分别与宁远喜、富海久泰签署 《股份转让协议》,将其持有的公司股权 111,188,325 股无限售条件流通股(约占公司总股本 的 5.11%),协议转让给宁远喜,转让价款为 928,422,514.00 元,折合单价 8.35 元/股;将其 持有的宝新能源部分股权 108,794,395 股无限售条件流通股(约占公司总股本的 5.00%),协 议转让给富海久泰,转让价款为 908,433,198.00 元,折合单价 8.35 元/股。  驰宏锌锗 2016 年预亏 17.1 亿元 驰宏锌锗 12 日晚间公告,经财务部门初步测算,预计 2016 年年度经营业绩将出现亏损,实现 归属于上市公司股东的净利润为-171,000 万元左右。 公司表示,本期业绩亏损的主要原因:报告期内,公司按照《企业会计准则》等相关规定计提 大额资产减值准备 18.68 亿元,大幅减少了公司利润。  桂冠电力:控股股东无偿划转 4.85 亿股 桂冠电力 12 日晚间公告, 公司控股股东中国大唐集团公司拟将其持有的公司共 485,060,000 股 A 股股份分别无偿划转给国新博远投资(北京)有限公司 261,190,000 股、北京诚通资本运营 有限公司 223,870,000 股。本次股份无偿划转不触及要约收购。 国新博远、诚通资本分别为中国国新控股有限责任公司和中国诚通控股集团有限公司的全资子 公司。中国国新、诚通集团均为国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责进 行管理的国有独资公司,也是国有资本运营公司试点企业。  赢时胜控股股东提议年报 10 转 30 赢时胜 1 月 12 日晚间公告,公司控股股东、实际控制人、董事长唐球提议公司 2016 年度利润 分配向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 30 股。赢时胜 2016 年年度业绩预增 100%--123%,盈利 11700 万元--13000 万元。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 【今日停复牌】 【沪市停复牌】  复牌:凌云股份、亿晶光电、兰州民百  停牌:万通地产、宏达矿业、厦华电子 【深市停复牌】  取消停牌:万科 A、美欣达、摩登大道、广信材料  停牌:*ST 济柴、安凯客车、三维通信、沃尔核材、 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 【新股、债券和基金发行(周)】 新股发行 名称 申购代码 上市板 网上发行日期 发行价格 发行市盈率 新股发行数量 同兴达 002845 中小企业板 2017-01-13 2,400.00 华达科技 732358 主板 2017-01-13 4,000.00 吉大通信 300597 创业板 2017-01-12 6,000.00 法兰泰克 732966 主板 2017-01-13 4,000.00 雄塑科技 300599 创业板 2017-01-11 7,600.00 艾迪精密 732638 主板 2017-01-10 4,400.00 泰嘉股份 002843 中小企业板 2017-01-10 3,500.00 杰克股份 732337 主板 2017-01-09 17.72 22.99 5,167.00 视源股份 002841 中小企业板 2017-01-09 19.06 22.99 4,050.00 白银有色 780212 主板 2017-01-13 华凯创意 300592 创业板 2017-01-09 中国银河 780881 主板 2017-01-11 凯众股份 732037 主板 2017-01-10 16.01 22.98 2,000.00 张家港行 002839 中小企业板 2017-01-12 4.37 14.64 18,076.00 69,800.00 5.21 22.95 3,060.00 60,000.00 增发 代码 公司简称 发行量(万股) 增发价格(元/股) 认购日期 配股 代码 公司简称 发行数量(万股) 配股价格(元/股) 认购日期 可转债发行 申购代码 名称 发行量(亿) 发行价(元) 期限 上市日期 债券发行 名称 发行日期 企债名称 期限(年) 利率类型 光大证券 2017-01-11 17 光证 02 1.50 固定利率 光大证券 2017-01-11 17 光证 01 1.50 累进利率 启迪桑德 2017-01-09 17 桑德 MTN001 5.00 固定利率 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 003883.OF 易方达瑞弘 C 2017-01-09 2017-01-10 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 003386.OF 工银瑞信全球美元债 A 美元现汇 2017-01-09 2017-01-20 003882.OF 易方达瑞弘 A 2017-01-09 2017-01-10 003385.OF 工银瑞信全球美元债 A 人民币 2017-01-09 2017-01-20 003885.OF 汇安丰泰 C 2017-01-09 2017-01-20 003845.OF 汇安丰恒 A 2017-01-09 2017-02-10 004229.OF 鹏华新能源产业 2017-01-09 2017-04-07 003846.OF 汇安丰恒 C 2017-01-09 2017-02-10 004094.OF 招商丰诚 A 2017-01-09 2017-01-09 003387.OF 工银瑞信全球美元债 C 2017-01-09 2017-01-20 004095.OF 招商丰诚 C 2017-01-09 2017-01-09 003884.OF 汇安丰泰 A 2017-01-09 2017-01-20 004113.OF 华泰柏瑞泰利 A 2017-01-09 2017-01-10 004114.OF 华泰柏瑞泰利 C 2017-01-09 2017-01-10 004146.OF 上投摩根安泽回报 A 2017-01-09 2017-02-09 004144.OF 上投摩根安丰回报 A 2017-01-09 2017-02-09 004014.OF 华泰柏瑞锦利 A 2017-01-09 2017-01-10 004012.OF 华泰柏瑞裕利 A 2017-01-09 2017-01-10 004015.OF 华泰柏瑞锦利 C 2017-01-09 2017-01-10 004147.OF 上投摩根安泽回报 C 2017-01-09 2017-02-09 004013.OF 华泰柏瑞裕利 C 2017-01-09 2017-01-10 004213.OF 中欧骏益 2017-01-09 2017-02-24 004145.OF 上投摩根安丰回报 C 2017-01-09 2017-02-09 004073.OF 金元顺安金通宝 B 2017-01-09 2017-04-08 004072.OF 金元顺安金通宝 A 2017-01-09 2017-04-08 003508.OF 华安睿安 A 2017-01-09 2017-02-10 003509.OF 华安睿安 C 2017-01-09 2017-02-10 001581.OF 华安沪港深通精选 2017-01-09 2017-02-13 004169.OF 万家现金增利 A 2017-01-09 2017-01-20 004170.OF 万家现金增利 B 2017-01-09 2017-01-20 001603.OF 易方达安盈回报 2017-01-09 2017-02-13 【股票和基金开户数(周)】 指标名称 2016-12-09 2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 新增投资者数量 34.87 34.34 31.26 26.77 期末投资者数量 11,718.67 11,753.00 11,784.27 11,811.04 期末持仓投资者数量 5,035.81 5,044.13 5,048.44 5,043.66 期间参与交易的投资者数量 1,584.30 1,726.09 1,477.87 1,371.27 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 554,188.07 本期开始流通市值合计(万元) 5,352,036.26 无限售条件股份数量(万股) 5,307,200.28 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 无限售条件股份市值(万元) 58,368,925.04 限售流通股份数量(万股) 705,102.29 限售流通股份市值(万元) 12,104,860.72 A 股总股本(亿股) 601.23 A 股总市值(亿元) 7,047.38 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 002160.SZ 常铝股份 2017-01-09 000509.SZ 华塑控股 2017-01-09 19,920.59 62,580.92 82,501.51 制造业 000506.SZ 中润资源 2017-01-09 36.00 92,831.10 92,867.10 采矿业 000001.SZ 平安银行 2017-01-09 228,680.93 1,463,118.04 1,691,798.97 金融业 002197.SZ 证通电子 2017-01-09 335.70 33,721.80 34,057.51 制造业 000593.SZ 大通燃气 2017-01-10 5,660.38 22,317.83 27,978.20 批发和零售 84.00 变动前流通 A 股 43,471.23 变动后流通 A 股 43,555.23 所属行业 制造业 业 000998.SZ 隆平高科 2017-01-10 16,450.00 83,065.30 99,515.30 农、林、牧、 渔业 000693.SZ ST 华泽 2017-01-10 24,508.32 25,820.75 50,329.07 采矿业 600819.SH 耀皮玻璃 2017-01-10 7,494.34 67,247.26 74,741.61 制造业 601012.SH 隆基股份 2017-01-10 56.40 174,921.72 174,978.12 制造业 600206.SH 有研新材 2017-01-10 13,094.52 70,783.31 83,877.83 制造业 002050.SZ 三花智控 2017-01-10 4,634.99 151,743.85 156,378.85 制造业 002289.SZ *ST 宇顺 2017-01-10 997.20 14,692.75 15,689.96 制造业 300009.SZ 安科生物 2017-01-10 1,826.45 32,494.46 34,320.90 制造业 600869.SH 智慧能源 2017-01-11 6,174.14 198,008.67 204,182.82 制造业 002069.SZ *ST 獐岛 2017-01-11 89.50 68,074.19 68,163.69 农、林、牧、 渔业 300287.SZ 飞利信 2017-01-11 5,051.26 72,244.98 77,296.24 信息传输、 软件和信息 技术服务业 002472.SZ 双环传动 2017-01-12 10,000.00 42,103.71 52,103.71 制造业 300329.SZ 海伦钢琴 2017-01-12 1,012.59 24,075.90 25,088.49 制造业 300335.SZ 迪森股份 2017-01-13 4,601.23 20,534.52 25,135.75 电力、热力、 燃气及水生 产和供应业 300048.SZ 合康新能 2017-01-13 4,892.81 64,009.41 68,902.22 制造业 002207.SZ 准油股份 2017-01-13 4,026.00 17,656.46 21,682.46 采矿业 请务必阅读正文之后的特别声明部分 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.13) 值周研究员:麻文宇 石晋(TEL:010-83496336;0351-8686645) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 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