安信证券-晨会纪要_170112

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作者: 诸海滨
发布机构: 安信证券
发布日期: 2017-01-12
Tabl e_Bas eInfo Tabl e_Title 晨会纪要 2017 年 01 月 12 日 晨会纪要(2017 年 01 月 12 日) 证券研究报告 晨会联系人 今日焦点: 【公司评论】 中天能源:定增过会,加速天然气全产业链打造 【公司评论】 上海医药:低估值的商业白马 台海核电点评:核级铸锻件龙头多元化发展,切入常 【公司评论】 规岛管道市场 【固定收益】 略有回落——11 月美国经济数据综述 【行业评论】 混改发力,AMC 再领涨 近日出版的报告: 公司快报 晨会纪要 上海医药 晨会纪要 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号:S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 指数 收盘 涨跌% 沪深 300 上证综指 上证 180 上证 50 深证综指 深证 100 中小板指 3334.50 3136.75 7283.50 2300.48 1968.43 3662.69 6481.31 -0.71% -0.79% -0.62% -0.52% -1.05% -0.83% -0.76% 行业表现前五名 《低估值的商业白马》 《晨会纪要 2017 年 1 月 11 日》 行业 钢铁(中信) 国防军工 (中信) 煤炭(中信) 电力及公用 事业(中信) 有色金属 (中信) 1周 3 个月 1年 1.9% 11.2% 10.0% 1.6% 2.7% 4.3% 0.2% 1.3% 9.6% -0.1% -1.0% 1.9% -0.3% 3.7% 14.3% 行业表现后五名 行业 通信(中信) 计算机(中 信) 纺织服装 (中信) 农林牧渔 (中信) 轻工制造 (中信) 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1 1周 3 个月 1年 -3.8% -8.1% 6.0% -2.8% -10.8% -12.3% -2.6% 3.0% 10.9% -2.3% 0.4% 6.0% -2.1% -1.6% 11.6% 晨会纪要 【行业公司评论】 中天能源:定增过会,加速天然气全产业链打造 邵琳琳 021-35082107 shaoll@essence.com.cn 公司昨天发布公告,非公开发行股票申请获得审核通过。 点评:公司此次定增拟募集资金 23 亿,此次定增顺利推进对于江阴 LNG 接收站的建设有重要的推动作用,加速公司天然气全产业链 打造。 公司是天然气全产业链稀缺标的。加拿大油气田的投资收益和油气贸易已经开始贡献业绩,有望对短期业绩产生积极贡献,远期关注 海外低价天然气资源的天然气全产业链的打造。 我们认为公司发展值得长期看好,过去几个交易日股价大幅波动不改长期推荐逻辑,继续推荐。风险提示:项目推进不及预期,油价 大幅下跌 上海医药:低估值的商业白马 吴永强 010-83321077 wuyq@essence.com.cn 国家版“两票制”文件落地,公司作为商业龙头有望受益。工商业协同发展,业绩增长确定性高。 “内生+外延”双发驱动,有望实现 跨越式发展:拥有临床批件 28 个(新药 4 个) ,品种储备丰富,有望厚积薄发;资金状况良好,能够轻松应对“营改增+两票制”所 带来的财务压力,并有望在分销、零售、大健康等领域加速并购。新董事长已经就任,管理层存在改善预期,在“研发+并购”双重 战略驱动下,3-5 年内有望成为国内医药行业的领军企业。 投资建议:考虑到“两票制”环境下分销业务份额的提升,预计公司 2016 年-18 年的收入增速分别为 14.69%、16.88%、18.28%, EPS 分别为 1.20、1.35、1.61 元,对应当前市值 PE 分别为 17X、15X、13X;首次给予买入-A 的投资评级,未来 12 个月目标价为 27.00 元。风险提示:外延进展不达预期 台海核电点评:核级铸锻件龙头多元化发展,切入常规岛管道市场 王书伟 021-35082050 wangsw@essence.com.cn 事件:公司 1 月 11 日公告,拟投资 1.93 亿元用于建设主蒸汽管道项目。达产后具备年产 2 套 900 吨核电主蒸汽管道、1 套 2000 吨 火电主蒸汽管道和 17100 吨管坯的批量化成套生产能力,每年将为公司新增营收 2.75 亿元,净利润 4300 万元。 点评:1. 公司是核级铸锻件的重要提供商,核岛一回路主管道市占率超过 60%,海水循环泵叶轮、稳压器波动管及核级阀体材料等 产品也表现优异。2、主蒸汽管道是核电机组常规岛主要管道之一,技术难度低于核级管道。公司此次将产品线延伸到主蒸汽管道不存 在技术难点。3. 根据我国核电“十三五”发展规划,到 2020 年前将有至少 30 台核电机组进行招标。我们预计,公司未来还将逐步 延伸到主给水管道等其它常规岛铸锻件市场,覆盖市场空间将进一步放大。4. 公司利用自身技术优势,积极布局军、民品市场。 风险提示:项目推进不达预期,核电审批进度低于预期 混改发力,AMC 再领涨 赵湘怀 021-35082987 zhaoxh3@essence.com.cn 1 月 11 日上午收盘上证综指下跌 0.53%,深证成指下跌 0.67%,我们推荐的越秀金控和海德股份表现优异。 越秀金控(2017 年 1 月 9 日发布深度报告首推,推荐以来最高涨幅 17%)公司称拟全资控股广州证券,金控平台持续升级,布局更 加完善。广州证券收入结构不断优化,随着未来约 45 亿资本金的补充,公司业务将实现快速发展。公司牵头设立的 AMC 子公司广州 资管近期有望正式落地,AMC 牌照已获省政府批复,区域优势明显。此外,公司百货业务转型升级取得成效,业绩现改善迹象。风险 提示:宏观经济下行/交易量大幅萎缩/政策监管趋严。 海德股份:民营优势独特,AMC 业务稳步推进。海德股份是国内唯一一家全资拥有 AMC 牌照的民营上市公司,机制较为灵活,在 资本以及项目资源等方面具有独特优势。随着后续定增完成,资本金的补充将加快推动 AMC 业务的发展。公司控股股东金融资源丰 富,未来或将实现资源协同。风险提示:宏观经济下行风险/业务发展不达预期 【固定收益评论】 略有回落——11 月美国经济数据综述 罗云峰 010-83321039 luoyf@essence.com.cn 10 月数据显示,美国经济改善的情况有所延续,但至少目前来看,市场或高估了美国的经济前景和财政扩张力度,2017 年美国经济 增速能否超过 2%值得关注。11 月数据显示,美国经济出现了小幅的回落,与我们的预期相符,美国财政扩张力度收敛,国债余额同 比增速下行。 1)11 月美国两大 PMI 整体改善;2)11 月零售环比涨幅下降,消费者信心上升;3)11 月失业率下降,新增非农就业人数上升,劳 动参与率下降;4)11 月 CPI、PPI 同比双双高于前值;5)11 月出口环比下降、进口环比上升,逆差 452 亿美元,前值逆差调整为 424 亿美元;6)11 月制造业小幅恶化;7)11 月新房销售改善,二手房销售恶化,房价环比上涨;8)11 年国债收益率上升、信用利 差上升、美元指数上升、恐慌指数上升、国债余额同比下降。 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2 晨会纪要 Tabl e_For ecast 2017 年 1 季度业绩预告 日期: 公司 代码 000055 公司 名称 方大集团 公告 日 2017-01-12 预告 类型 大幅上升 000510 金路集团 2017-01-12 大幅上升 200055 方大 B 2017-01-12 大幅上升 300466 赛摩电气 2017-01-12 预增 600178 东安动力 2017-01-12 大幅上升 600255 鑫科材料 2017-01-12 大幅上升 600415 600798 603690 小商品城 宁波海运 至纯科技 2017-01-12 2017-01-12 2017-01-12 预增 大幅上升 大幅上升 000006 深振业 A 2017-01-11 预增 600479 600522 千金药业 中天科技 2017-01-11 2017-01-11 预增 预增 600614 900907 000060 鼎立股份 鼎立 B 股 中金岭南 2017-01-11 2017-01-11 2017-01-10 预增 预增 预增 000488 晨鸣纸业 2017-01-10 预增 000797 中国武夷 2017-01-10 预增 000952 广济药业 2017-01-10 大幅上升 002057 中钢天源 2017-01-10 预增 002092 中泰化学 2017-01-10 大幅上升 01812 晨鸣纸业 2017-01-10 预增 140003 晨鸣优 01 2017-01-10 预增 140004 晨鸣优 02 2017-01-10 预增 140005 晨鸣优 03 2017-01-10 预增 200488 晨鸣 B 2017-01-10 预增 300072 三聚环保 2017-01-10 预增 300484 蓝海华腾 2017-01-10 大幅上升 430457 601155 三网科技 新城控股 2017-01-10 2017-01-10 预增 预增 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 预告 去年同期 EPS 摘要 0.14 归属于上市公司股东的净利润盈利:65,000 万元–71,000 万元比上年 同期增长:505.93% -561.87% 0.02 归属于上市公司股东的净利润盈利:约 5,500 万元-6,200 万元比上年 同期增长:291.23%-341.03% 0.14 归属于上市公司股东的净利润盈利:65,000 万元–71,000 万元比上年 同期增长:505.93% -561.87% 0.41 归属于上市公司股东的净利润 6,130.70 万元—6,793.47 万元,比上年 同期增长 85%-105% 0.05 归属于上市公司股东的净利润同 2015 年相比,将增长 198.69%~ 284.03%,在 7000 万元~9000 万元之间。 0.02 归属于上市公司股东的净利润为 16,500 万元—20,500 万元,与上年同 期相比将增加 400%—520%。 0.13 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长 50%到 55%。 0.02 归属于上市公司股东的净利润为 9,000 万元左右。 0.11 归属于母公司股东的净利润为 4,207.91 万元至 4,866.00 万元,变动幅 度为 137.75%至 174.94%。 0.31 归属于上市公司股东的净利润盈利:75,015.50 万元-87,518.09 万元比 上年同期增长:80%-110% 0.27 现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比, 将增加 50%到 70%。 0.95 归属于上市公司股东的净利润为 158,036.56 万元至 177,791.13 万元之 间,与上年同期相比将增长 60%至 80%。 0.03 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 90%到 110%。 0.03 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 90%到 110%。 0.09 归属于上市公司股东的净利润盈利 31,500 万元至 33,500 万元,比上年 同期上升 56.76%至 66.71%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 0.33 归属于上市公司股东的净利润盈利 19,145 万元至 22,974 万元,比上年 同期增长 50%至 80%。 0.08 归属于上市公司股东的净利润盈利 14500 万元至 15500 万元,比上年 同期增长 593.07%至 640.87%。 0.08 归属于上市公司股东的净利润盈利 2953.46 万元–3773.86 万元;比上 年同期增长 80%-130% 0.01 归属于上市公司股东的净利润 115,000 至 125,000 万元,变动幅度 14,880.98% 至 16,183.67%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 0.53 归属于上市公司股东的净利润盈利约 195,000 万元至 215,000 万元,比 上年同期增长 90%至 110%。 1.05 归属于上市公司股东的净利润盈利:156,000.00 万元—164,000.00 万 元,比上年同期增长 90.11%—99.86% 1.82 归属于上市公司股东的净利润盈利:14,500 万元-16,000 万元,比上年 同期增长:104.40%-125.55% 0.11 归属于挂牌公司股东的净利润:650 万;同比增长:91.74% 1.08 归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比将增 3 晨会纪要 833499 834631 中国康富 海药股份 2017-01-10 2017-01-10 预增 预增 837939 九天云竹 2017-01-10 预增 加 50%以上 净利润 35,080 万元,增长比例 96%。 归属于挂牌公司股东的净利润(万元)800 至 1000,与上年同期相比 变化幅度为 93.42%至 141.77% 归属于挂牌公司股东的净利润约 3000 万元,同比增长 59.40% 0.07 0.07 0.57 Tabl e_IPO IPO 信息 公司代码 300601 300605 603637 600939 002846 002847 300606 603177 300602 300603 603360 603881 300600 603089 002845 603358 日期: 公司名称 康泰生物 恒锋信息 镇海股份 重庆建工 英联股份 盐津铺子 金太阳 德创环保 飞荣达 立昂技术 百傲化学 数据港 瑞特股份 正裕工业 同兴达 华达科技 发行价格 发行数量(万股) 募集资金(亿元) 15.99 31.18 4200.00 2100.00 2557.63 18150.00 3000.00 3100.00 2230.00 5050.00 2500.00 2570.00 3334.00 5265.00 2500.00 2667.00 2400.00 4000.00 发行方式 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 3.84 网上发行,网下配售 12.47 网上发行,网下配售 招股公告日 上网发行日 20170112 20170112 20170112 20170111 20170110 20170110 20170110 20170110 20170109 20170109 20170109 20170109 20170106 20170106 20170105 20170105 上市日 20170120 20170120 20170120 20170119 20170119 20170119 20170118 20170119 20170117 20170117 20170118 20170117 20170116 20170116 20170113 20170113 Tabl e_RIPO 增发信息 公司代码 002091 601618 830774 832444 838120 000851 000892 002217 430258 430609 600070 600258 600721 600848 603611 831079 831299 831526 832848 832941 833195 833309 833563 833893 834153 834179 日期: 公司名称 江苏国泰 中国中冶 百博生物 蓝海骆驼 神州云 高鸿股份 星美联合 合力泰 易同科技 中磁视讯 浙江富润 首旅酒店 *ST 百花 上海临港 诺力股份 瑞琦科技 北教传媒 凯华材料 昆自股份 信鸿医疗 天强制药 慧辰资讯 力天钨业 亿民照明 炜田新材 赛科星 发行价格 11.34 3.80 3.30 5.00 9.00 11.60 8.72 11.29 2.50 16.80 7.50 15.54 12.28 14.07 21.79 3.00 8.44 1.27 4.00 3.50 1.70 25.70 10.00 1.00 5.00 7.60 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 发行数量(万股) 45280.52 163909.74 50.00 240.00 116.00 1337.78 17545.87 23404.37 1600.00 1200.00 13312.64 24924.54 9757.65 11813.74 1486.92 500.00 700.00 499.57 150.00 410.00 600.00 1011.73 2000.00 1800.00 599.00 1650.00 募集资金(亿元) 51.35 62.29 0.01 0.12 0.10 1.55 15.30 26.42 0.40 1.82 9.98 38.73 6.31 16.62 3.24 0.15 0.59 0.06 0.06 0.14 0.10 2.60 2.00 0.18 0.29 1.25 4 发行方式 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 增发公告日 20170111 20170111 20170111 20170111 20170111 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 发行日 上市日 20161227 20170106 20161110 20161017 20161118 20161228 20161228 20170103 20160920 20161124 20170106 20170110 20170106 20170106 20170105 20160922 20160919 20161102 20161121 20161011 20161021 20160722 20161208 20161128 20160923 20161109 20170112 20170106 20170117 20170117 20170117 20170112 20170112 20170111 20170113 20170113 20170106 20170110 20170106 20170106 20170105 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 834270 835042 835106 835524 835752 836172 836228 837087 002157 远大特材 中加飞机 天图物流 中岩大地 日月明 中迪医疗 新阳特纤 五福坊 正邦科技 4.00 5.70 8.00 3.90 3.85 10.20 2.60 5.00 4.69 2500.00 296.00 1250.00 103.93 260.00 128.00 220.00 300.00 35935.38 0.84 0.17 0.59 0.04 0.10 0.13 0.06 0.07 16.85 430335 830816 830816 831291 831381 831969 833158 833402 833576 833863 833873 834794 835749 835852 835992 836468 837414 837788 838733 600699 830892 833699 833832 835145 835643 835713 837495 000426 000753 002608 830776 831000 831276 832321 833630 833952 834260 835461 835645 835858 836072 837506 839133 839432 华韩整形 卡特股份 卡特股份 恒博科技 中持检测 埃蒙迪 马上游 众引传播 金尚互联 道盾科技 中设股份 咸亨股份 伊仕生物 伊普诺康 安正路 普发动力 恒誉环保 海加网络 绿通科技 均胜电子 海迈科技 联网科技 追日电气 南自股份 今印联 天阳科技 环球梦 兴业矿业 漳州发展 *ST 舜船 帕特尔 吉芬设计 松科快换 福华股份 嘉利股份 宝优际 中惠旅 瑞霖环保 大美股份 金禾股份 夏兴科技 贺鸿电子 淳博传播 天德泰 12.91 7.20 7.20 6.72 12.00 5.00 10.00 15.00 15.50 1.00 9.50 7.85 13.38 6.52 5.00 5.51 10.00 4.50 7.30 29.85 1.44 3.00 4.00 1.20 4.00 15.00 40.91 64.00 1958.88 1135.92 110.00 250.00 300.00 270.00 73.33 100.00 500.00 526.00 128.00 180.67 80.00 195.00 281.55 112.00 1000.00 350.00 27872.80 500.00 50.00 329.00 650.00 1739.00 1773.33 67.95 5.59 8.91 3.50 9.62 6.90 10.00 6.50 1.20 12.00 10.00 5.50 3.50 1.20 6.30 8.00 10.00 10733.45 235836.42 86.50 1039.97 217.40 300.00 4000.00 1000.00 2200.00 423.00 200.00 115.30 850.00 79.37 180.00 130.00 0.08 2.23 2.23 0.07 0.30 0.15 0.27 0.10 0.16 0.05 0.49 0.10 0.24 0.05 0.09 0.16 0.10 0.45 0.25 83.20 0.07 0.02 0.12 0.08 0.70 2.66 0.28 11.96 6.00 210.13 0.03 1.00 0.15 0.15 1.05 0.12 2.64 0.37 0.11 0.04 0.10 0.05 0.14 0.13 Tabl e_PRIPO 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 5 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行,非公 开发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 定向发行 定向发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170109 20160914 20160419 20160721 20161102 20161104 20161124 20160923 20160909 20170103 晨会纪要 20170113 20170113 20170113 20170113 20170113 20170116 20170113 20170113 20170110 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170109 20170106 20170106 20170106 20170106 20170106 20170106 20170106 20170106 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20170105 20160921 20161122 20161118 20161202 20161119 20161122 20160620 20161117 20161014 20160503 20161124 20161119 20161104 20161123 20161028 20161020 20161121 20161028 20161028 20170104 20161019 20160901 20161019 20161117 20161124 20161214 20161116 20161228 20161227 20161229 20161024 20161129 20160721 20160926 20161020 20161118 20161201 20161008 20160901 20161018 20161201 20161010 20161110 20161123 20170113 20170112 20170112 20170113 20170113 20170112 20170112 20170112 20170112 20170113 20170112 20170113 20170112 20170112 20170112 20170113 20170112 20170112 20170113 20170104 20170111 20170112 20170111 20170111 20170111 20170112 20170111 20170106 20170106 20170106 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170111 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 20170110 晨会纪要 增发预案信息 日期: 公司代码 公司名称 发行方式 832123 环球石材 定向发行 3257.00 预案 833735 森井防爆 定向发行 125.00 预案 834253 宏力再生 定向发行 200.00 预案 834323 韩华建材 定向发行 40.00 预案 836066 研和股份 定向发行 300.00 预案 002635 安洁科技 非公开发行 831049 赛莱拉 定向发行 800.00 预案 831595 科致电气 定向发行 220.26 预案 833038 欧开股份 定向发行 224.00 预案 833237 国路安 定向发行 757.00 预案 833930 通海绒业 定向发行 500.00 预案 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 发行数量(万股) 方案进度 预案公告日 定价依据 20170111 本 次 股 票 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 4.20 元/股, 20170111 公司本次股票发行的价格为每股人民 币 12.00 元。 本次股票发行价格的确 定在综合考虑了公司所处行业、行业内 上市公司平均市盈率、公司的成长性等 多种因素后,与投资者充分沟通确定。 20170111 本次定向发行股票价格为每股人民币 5 元/股。 本次股票发行价格是在综合 考虑了宏观环境、公司所处行业具有较 高的成长性的特点、同行业挂牌公司市 盈率平均水平、每股净资产等多种因 素,并与投资者协商后确定。 20170111 本次股票发行价格为每股 2.80 元人民 币。本次发行价格是在综合考虑公司所 处行业、公司成长性、市盈率等多种因 素,并与潜在投资者沟通后最终确定 的。 20170111 本次股票发行价格为每股人民币 3.5 元。本次股票发行价格主要参考公司所 处行业发展前景、成长性、行业平均市 净率等因素,并与投资者进行沟通最终 确定。 20170110 经交易各方协商并综合考虑交易各方 利益,公司本次发行股份购买资产的发 行价格为 30.22 元/股,不低于公司第 三届董事会第七次会议决议公告日前 60 个交易日股票交易均价的 90%。 20170110 发行价格为 7.20 元/股,本次股票发行 价格系在综参考公司所处行业、成长 性、每股净资产、市盈率等多种因素的 基础上确定。 20170110 本次股票发行的价格为人民币 4.54 元/ 股。本次股票发行的价格综合考虑了公 司所处行业、公司成长性、每股净资产、 市盈率等多种因素,并与投资者协商后 最终确定。 20170110 本次发行价格为 13 元/股,不低于定价 基准日(公司第一届董事会第十九次会 议召开日)前一个交易日公司股票的收 盘价。 20170110 本次股票发行的价格为每股人民币 13 元。本次股票发行的价格综合考虑了公 司所处行业、公司成长性、静态、动态 市盈率等因素,并与有意向发行的对象 沟通后最终确定。 20170110 本次发行股票的价格为人民币 4 元/股。 本次股票发行的价格在综合考虑以下 因素并同投资人充分沟通后确定 :本 次股票发行价格在综合考虑公司所处 行业、成长性、最近一期净利润、每股 净资产等多种因素,并与投资者充分协 商的基础上最终确定。 7875.58 预案 6 834781 835265 新生活 同禹药包 定向发行 定向发行 120.52 预案 1000.00 预案 835516 康铭泰克 定向发行 83.70 预案 835740 康帅股份 定向发行 644.00 预案 836862 凯金能源 定向发行 300.00 预案 837216 软告科技 定向发行 166.00 预案 837403 康农种业 定向发行 278.20 预案 837639 星座魔山 定向发行 227.00 预案 837939 九天云竹 定向发行 300.00 预案 838186 瑞翼能源 定向发行 200.00 预案 838349 乐舱网 定向发行 750.00 预案 839805 中德生物 定向发行 400.00 预案 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 晨会纪要 20170110 发行价格 2.5 元/股 20170110 本次股票发行的股票价格为每股人民 币 43.00 元,本次发行价格综合考虑宏 观环境、公司所处行业、公司成长性、 市盈率、每股净资产等多种因素,并与 潜在投资者沟通后确定本次发行价格。 20170110 本次股票发行价格为不低于每股人民 币 8.36 元。本次发行价格将综合考虑 公司所处行业、成长性、市盈率及公司 股份在全国中小企业股份转让系统交 易价格等多种因素,并与投资者沟通后 最终确定。 20170110 本次股票发行的价格为每股 6.98 元。 本次发行价格综合考虑了公司所处的 行业、未来公司业务的发展、市盈率等 因素后最终确认的价格。 20170110 本次发行价格不超过 33.00 元(含)/ 股,在综合考虑公司所处行业、公司成 长性、最近一期净利润、股份流动性以 及最近一次定增价格等多种因素。 20170110 本次股票发行价格区间为不高于人民 币 12 元/股,发行价格综合考虑了公司 所处行业、成长性、近一期净利润、每 股净资产等因素。 20170110 本次股票发行价格为人民币 9.00 元/ 股,发行价格将综合考虑宏观经济环 境、公司所处行业、公司成长性、每股 净资产、行业市盈率等多方面因素,并 在与发行对象沟通的基础上,根据认购 情况最终确定。 20170110 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 35.38 元,股票发行价格综合考虑了公 司所处行业发展前景、公司的商业模 式、盈利能力、每股净资产等多种因素, 经与发行对象协商确定。 20170110 本次发行价格不低于每股人民币 20 元。 本次发行价格将综合考虑宏观经 济环境、公司所处行业、公司成长性、 每股净资产、行业市盈率等多方面因 素,并在与发行对象沟通的基础上,根 据认购情况最终确定。 20170110 本次股票发行的价格为人民币 1.80 元/ 股。本次股票发行价格综合考虑了宏观 经济环境、公司所处行业、公司目前发 展状况及成长性、每股净资产、市盈率 等多方面因素,并与认购对象沟通后最 终确定。 20170110 本次发行股票价格为每股人民币 4.00 元。本次定价综合考虑了公司所处行 业、成长性、公司市值、每股净资产等 多种因素。 20170110 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 3.65 元。本次股票发行价格综合考虑 了公司所处行业、成长性、每股净资产 等多种因素,并与投资者沟通后最终确 定。 7 839895 泰笛科技 定向发行 58.50 预案 870174 金土生物 定向发行 160.00 预案 002635 安洁科技 非公开发行 430126 马氏兄弟 定向发行 200.00 预案 831695 创想科技 定向发行 775.00 预案 831905 欧华达 定向发行 400.00 预案 832303 广安车联 定向发行 380.00 预案 832752 环峰能源 定向发行 1725.00 预案 833924 华讯投资 定向发行 70.59 预案 834647 若羽臣 定向发行 833.33 预案 834832 络捷斯特 非公开发行 181.82 预案 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 晨会纪要 20170110 本次股票发行价格为人民币 200 元/ 股,本次发行价格综合考虑了公司所处 的行业、未来公司业务的发展,前次发 行定价等因素,结合目前经营情况最终 确定。 20170110 本次发行股票的价格为每股 2.50 元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所 处行业、公司成长性、经营管理团队建 设、每股净资产、市盈率等多种因素, 并与投资者沟通后最终确定。 20170109 发行价格不低于定价基准日前 20 个交 易日公司股票均价的 90%,即发行价 格不低于 30.63 元/股。 20170109 本次股票发行价格为人民币 1.60 元/ 股。 公司在综合考虑了公司所处行业、 公司成长性、每股净资产、经营管理团 队建设等多种因素的基础上,并与投资 者沟通后最终确定。 20170109 本次股票发行价格为每股人民币 3.45 元。本次股票发行定价系依据公司所处 行业、公司成长性、最近一期净利润、 每股净资产、市盈率等多种因素,经与 潜在认购者充分沟通后最终确定。 20170109 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 2.70 元。公司本次定向发行综合考虑 了公司所处行业、公司成长性、每股净 资产及每股收益等多种因素,并与投资 者沟通后协商确定。公司与投资者签订 的认购协议中不包含服务期限、回购 权、锁定期等条款。 20170109 本次定向发行拟定的价格为每股人民 币 3.00 元。本次股票发行价格综合考 虑了公司所处行业、公司成长性、并参 考每股净资产、每股收益、市盈率、做 市价格等多种因素。 20170109 本次股票发行的价格为每股 4.00 元。 该价格主要参考了公司所处行业发展 前景、公司主营业务增长情况、行业平 均市盈率等因素。 20170109 本次发行价格为每股人民币 16.99997 元。本次发行价格重点考虑了公司所属 行业、公司成长性和未来发展前景等多 种因素,在与投资者沟通后最终商定。 20170109 公司本次发行的股票价格为每股人民 币 9.60 元,以董事会及股东大会最终 审议通过的价格为准。本次股票发行价 格综合参考公司所处行业、公司成长 性、市盈率、经营管理团队、公司发展 规划等多种因素,并与发行对象协商后 最终确定。 20170109 本次股票发行价格为不低于人民币 11 元/股,本次发行价格综合考虑了宏观 经济环境、公司所处行业、公司目前发 展状况、每股净资产以及公司股份在全 国中小企业股份转让系统交易价格等 多方面因素后最终确定。 4962.46 预案 8 835002 维冠视界 定向发行 150.00 预案 835276 华立科技 定向发行 500.00 预案 835513 金太阳 定向发行 27272.73 预案 835572 835811 诺泰生物 唯达技术 定向发行 定向发行 5873.00 预案 120.00 预案 836149 旭杰科技 定向发行 200.00 预案 837015 大地院线 定向发行 285.00 预案 837337 信用行 定向发行 89.00 预案 837445 宏涛嘉业 非公开发行 838391 菲鹏生物 定向发行 12.00 预案 838397 道森媒体 定向发行 200.00 预案 838563 宇清科技 定向发行 200.00 预案 838966 柠檬微趣 定向发行 216.00 预案 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 晨会纪要 20170109 本次股票发行的价格为人民币 8.00 元/ 股。公司依据公司所处行业、公司成长 性及盈利水平,并参考每股净资产、每 股收益等多种因素确定本次发行股票 的发行价格。 20170109 本次股票发行价格为每股人民币 6.00 元,本次股票发行价格综合参考宏观经 济环境、公司所处行业、成长性、市盈 率、每股净资产等多种因素后最终确 定。 20170109 本次发行价格为人民币 1.10 元/股,发 行价格综合考虑了公司自身成长性和 行业前景、公司对盈利水平作出的预 测、市盈率等多种因素最终确定。 20170109 本次股票发行价格为 4.16 元/股, 20170109 本次发行股票的发行价格为人民币 5-6 元/股。本次股票发行价格综合考虑了 宏观经济环境、公司所处行业、公司目 前发展状况及成长性、每股净资产、市 盈率、市净率等多方面因素并与投资者 协商后确定。 20170109 本次股票发行的价格为 5.2 元/股至 5.8 元/股之间,最终价格将同投资者协商 确定。 20170109 本次拟发行股票的价格为每股人民币 83 元,综合考虑公司所处行业、公司 成长性、静态和动态市盈率等多种因 素,并与投资者沟通后最终确定。 20170109 本 次 发 行 股 份 的 发 行 价 格 为 人 民 币 11.30 元/股,发行价格将综合考虑宏观 经济环境、公司所处行业、公司成长性、 每股净资产、行业市盈率等多方面因素 确定。 20170109 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 1.25 元,股票发行的价格系在综合考 虑公司所处行业、公司成长性、最近一 期经审计的每股净资产等多种因素,并 与意向投资者沟通的基础上最终确定 的。 20170109 本 次 股 票 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 100 元。本次股票发行价格系综合参考 公司所处行业、成长性、行业市盈率和 近期融资价格等多种因素,并与股东沟 通后最终确定,不存在股份支付的情 况。 20170109 本次股票发行的价格为人民币 30.00 元/股。 20170109 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 4.42 元,本次股票发行价格综合考虑 了公司所属行业、公司的商业模式、公 司成长性、每股净资产、市盈率等多种 因素,并与投资者沟通后确定,不存在 股份支付。 20170109 综合考虑公司所处行业、未来发展前景 及成长性、每股净资产、市盈率、自挂 牌以来的经营情况等多种因素,并与发 179.00 预案 9 晨会纪要 838974 际动网络 定向发行 1000.00 预案 20170109 839056 轶德医疗 定向发行 210.00 预案 20170109 839138 怀业信息 定向发行 500.00 预案 20170109 839360 华汇装饰 定向发行 1000.00 预案 20170109 839368 群臻科技 定向发行 50.00 预案 20170109 839485 通银股份 定向发行 预案 20170109 835572 002167 诺泰生物 东方锆业 定向发行 非公开发行 5873.00 预案 12325.39 预案 20170108 20170107 300450 先导智能 非公开发行 预案 20170106 430753 833418 琼中农信 中兰环保 定向发行 定向发行 13828.00 预案 1400.00 预案 20170106 20170106 834062 科润电力 定向发行 2800.00 预案 20170106 835170 本捷网络 定向发行 50.00 预案 20170106 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 10 行对象协商后最终确定本次发行股票 的价格为 26 元/股。 本次发行的发行价格为不超过人民币 1.20 元/股。本次发行价格是在综合考 虑公司所处行业、经营管理团队建设、 公司成长性、市盈率等多种因素,并与 投资者沟通后最终确定的。 本次发行的发行价格为每股人民币 7.71 元。本次发行价格是在综合考虑 了公司所处行业、公司成长性、静态、 动态市盈率等多种因素的情况下,并与 投资者沟通后确定的。 本次股票发行价格综合考虑了公司所 处行业、成长性、市盈率等多种因素, 结合与投资者的沟通,最终确定此次股 票发行价格为每股人民币 3.00 元。 本次股票发行价格为每股人民币 1.2 元,采取现金认购方式。本次定向发行 价格综合考虑了公司的成长性、所处行 业、每股净资产、股份流动性、经营管 理团队建设、公司资产质量等多种因 素,并与投资者沟通后确定。 本次股票发行的发行价格为 12 元/股。 本次股票发行价格综合考虑了公司所 处行业、公司成长性、每股净资产等多 种因素后由公司董事会商议最终确定。 本次股票发行价格综合参考了公司 2016 年 3 月 31 日经审计的每股净资 产、本次发行的目的等多种因素,并与 投资者沟通后最终确定。预计本次股票 发行价格为每股 1.01 元。 本次股票发行价格为 4.16 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90% (1)不低于发行期首日前一个交易日 公司股票均价; (2)低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价但不低于 百分之九十,或者发行价格低于发行期 首日前一个交易日公司股票均价但不 低于百分之九十。 本次定向发行价格为 2.5 至 2.7 元 本次股票发行价格为人民币 14.88 元/ 股。本次发行价格为综合考虑公司历次 发行价格、所处的行业、未来公司业务 的发展、市盈率等因素后确认的价格。 本次定价较为公允,不涉及股份支付, 不存在损害股东利益的情况。 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元,本次股票发行的价格综合考虑了公 司所处行业、公司成长性、未来业务发 展前景等因素。 本次发行股票的发行价格为 18.00 元/ 股。本次股票发行价格综合考虑了公司 所处行业、公司目前发展状况及成长 性、新产品市场反应等多方面因素,并 与发行对象协商后最终确定。 835686 倍杰特 定向发行 1200.00 预案 836282 百胜智能 定向发行 210.00 预案 836283 中谷股份 定向发行 3000.00 预案 836288 奥特维 定向发行 735.63 预案 836483 卓能股份 定向发行 770.00 预案 836899 佛瑞德 定向发行 170.00 预案 837765 荣创岩土 定向发行 280.00 预案 838012 同益科技 定向发行 1080.00 预案 838618 绿禾科技 定向发行 500.00 预案 838679 聚禾影画 定向发行 70.72 预案 838953 华汇环境 定向发行 1900.00 预案 839032 动力未来 定向发行 618.00 预案 839142 839556 金穗隆 思泉新材 非公开发行 定向发行 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 晨会纪要 20170106 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 至 5.00 元。本次股票发行价格为每股 人民币 3.00 至 5.00 元。 20170106 本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元,股票发行价格的确定综合考虑了公 司所属行业、公司的商业模式、成长周 期等多种因素,与发行对象沟通后确定 发行价格。 20170106 本次股票发行的价格为人民币 16.80 元/股-20.00 元/股,发行价格将综合考 虑宏观经济环境、公司所处行业、公司 成长性、每股净资产、行业市盈率等多 方面因素,并在与发行对象沟通的基础 上,根据认购情况最终确定。 20170106 本次股票发行的价格为人民币 20.25 元/股,发行价格综合考虑宏观经济环 境、公司所处行业、公司及募投项目未 来的成长性、市盈率等多种因素确定。 20170106 本次股票发行的价格为每股不超过人 民币 19.50 元,股票发行的价格综合考 虑了公司所处行业、公司成长性、每股 净资产、市盈率等多种因素,并将与有 意向发行的对象沟通后最终确定。 20170106 本 次 发 行 股 票 的 价 格 为 每 股 人 民 币 6.00 元,股票发行价格综合考虑了公 司所处行业、公司成长性、经营管理团 队建设、每股净资产、市盈率等多种因 素,并与投资者沟通后最终确定。 20170106 定向发行价格不超过 5.00 元/股(含 5.00 元/股) 20170106 本次定向发行的发行价格为每股人民 币 1.00 元,由发行对象以货币方式认 购。 20170106 本次发行的价格为 1.30 元/股,本次发 行价格主要是考虑公司最近一期经审 计财务数据每股净资产(1.10 元/股) 及拟认购资产的评估值同时结合公司 所属行业发展前景、公司的商业模式、 成长周期、市盈率等多种因素最终确 定。 20170106 本次股票发行价格为 19.09 元/每股, 本次股票发行定价依据综合考虑了公 司所处行业、成长性、每股净资产、市 盈率等因素,最终价格将同投资者协商 确定。 20170106 本次发行价格为每股 1.18 元。 本次发 行定价为参考公司所处行业、成长性、 每股收益、每股净资产等因素,并与发 行对象协商确定。 20170106 本次股票发行价格为每股人民币 4.60 元/股。本次股票发行的价格综合考虑 了公司历史经营业绩、所处行业及未来 成长性等多种因素,并与投资人进行充 分沟通后最终确定。 20170106 发行价格为 2.3 元/股 20170106 本次定向发行股票价格为每股人民币 1050.00 预案 96.05 预案 11 晨会纪要 839696 金鑫绿建 定向发行 2500.00 预案 20170106 839959 倍肯科技 定向发行 500.00 预案 20170106 002727 一心堂 非公开发行 7883.82 预案 20170105 300450 先导智能 非公开发行 2185.11 预案 20170105 831289 丰泽股份 定向发行 1200.00 预案 20170105 833427 同济设计 定向发行 2016.00 预案 20170105 833577 欧林生物 定向发行 1000.00 预案 20170105 834391 834710 龙软科技 嘉和科技 定向发行 定向发行 285.00 预案 300.00 预案 20170105 20170105 835110 泛远国际 定向发行 750.00 预案 20170105 835281 翰林汇 定向发行 260.00 预案 20170105 838453 建工环保 定向发行 220.00 预案 20170105 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 12 6.8 元,本次股票发行价格是在综合考 虑了公司当前净利润水平、所处行业具 有较高的成长性的特点、同行业挂牌公 司市盈率平均水平、公司每股净资产、 同行业挂牌公司市净率平均水平等多 种因素,并与投资者协商后确定。 公司本次股票发行采取定价发行方式, 发行价格为每股 1.50 元。本次发行价 格综合考虑了公司所处行业、公司成长 性、每股净资产、每股收益、经营管理 团队建设、核心团队稳定性等多种因 素,并与发行对象协商后最终确定。 本次股票发行价格为 8 元/股。 本次股 票发行价格综合考虑了本次发行对象 情况、所处行业景气度、公司经营发展 状况等多方面因素,由公司与发行对象 充分协商后确定。本次定向发行的定价 方式、定价过程公平、公正,定价结果 合法有效。 本次非公开发行的发行价格为 19.28 元/股 发行股份的价格不得低于市场参考价 的 90%。 本次股票发行的价格为人民币 2.75 元/ 股,本次发行价格系在综合考虑公司所 处行业、公司成长性、最近一期的净利 润、每股净资产、行业平均市盈率等多 种因素。 本次股票发行普通股的发行价格为每 股人民币 1.00 元。本公司 2016 年上 半年度(未经审计)的净利润为 2,291,846.08 元,每股收益 0.08 元, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.29 元。本次发行完成后总股本不超 过 5,016.00 万股。本次股票发行的发 行对象为公司实际控制人,发行价格按 照 1 元/股确定。 本次股票发行价格为人民币 6.00 元/ 股。公司的持续经营能力发生了根本性 的积极改变,最后综合考虑公司所处行 业、公司成长性等多种因素,并与认购 人沟通后确定本次发行的最终价格。 确定为人民币 3.06 元/股。 本次发行股份,每股发行价格为人民币 6 元。本次股票发行价格综合考虑了公 司所属行业、公司成长性、每股 每股人民币 10.66 元。本次股票发行价 格综合考虑了公司所处行业、成长性、 市盈率等多种因素,并与投资者沟通后 最终确定。 本次发行价格为每股 6 元。本次定向发 行价格综合考虑了公司所处行业、成长 性、市盈率以及公司股份在全国中小企 业股份转让系统交易价格等因素,与发 行对象沟通后最终确定。 本次发行价格为人民币 3.00 元/股。本 晨会纪要 838691 金益环保 定向发行 80.00 预案 20170105 838772 雪山实业 定向发行 1000.00 预案 20170105 839142 839719 金穗隆 宁新新材 非公开发行 定向发行 438.00 预案 600.00 预案 20170105 20170105 870036 爱问科技 定向发行 2.67 预案 20170105 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 13 次股票发行的价格确定综合考虑了公 司所处行业、成长性、资产质量、每股 净资产等因素确定。 本次发行价格为人民币 3.80 元/股。本 次发行价格综合考虑了宏观经济环境、 公司所处行业、公司目前发展状况、每 股净资产等多方面因素,并与认购人沟 通后确定此次发行的价格为 3.80 元/ 股。 本次定向发行股票价格为每股人民币 2.00 元。本次股票发行价格是在综合 考虑了公司当前净利润水平、同行业挂 牌公司市盈率平均水平、公司每股净资 产、同行业挂牌公司市净率平均水平等 多种因素,并与投资者协商后确定。 发行价格为 2.3 元/股 本次股票发行的发行价格不低于 3.50 元/股、不高于 4.50 元/股。本次股票发 行价格综合参考了公司所处行业、成长 性、每股净资产、市盈率等多种因素, 并与投资者沟通后确定。 本次股票发行价格为人民币 375 元/股 晨会纪要 Tab le_Author Statem ent  分析师声明 诸海滨声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、 诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审 慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。  本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准,取得 证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资 咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相 关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。  免责声明 本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确 性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本 报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告 所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但 不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表 本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。 在法律许可的情况下,本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务 顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情 况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明 示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需 在允许的范围内使用,并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”,且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 14 晨会纪要 Tab le_Sales  销售联系人 上海联系人 北京联系人 深圳联系人 葛娇妤 朱贤 许敏 孟硕丰 李栋 侯海霞 潘艳 原晨 温鹏 田星汉 王秋实 张莹 李倩 周蓉 胡珍 范洪群 孟昊琳 021-35082701 021-35082852 021-35082953 021-35082788 021-35082821 021-35082870 021-35082957 010-83321361 010-83321350 010-83321362 010-83321351 010-83321366 010-83321355 010-83321367 0755-82558073 0755-82558044 0755-82558045 gejy@essence.com.cn zhuxian@essence.com.cn xumin@essence.com.cn mengsf@essence.com.cn lidong1@essence.com.cn houhx@essence.com.cn panyan@essence.com.cn yuanchen@essence.com.cn wenpeng@essence.com.cn tianxh@essence.com.cn wangqs@essence.com.cn zhangying1@essence.com.cn liqian1@essence.com.cn zhourong@essence.com.cn huzhen@essence.com.cn fanhq@essence.com.cn menghl@essence.com.cn Tabl e_Addr ess 安信证券研究中心 深圳市 地 址: 邮 编: 上海市 地 址: 邮 编: 北京市 地 址: 邮 编: 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 518026 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 200080 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 100034 15
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