山西证券-晨会纪要_170105

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作者: 郭瑞 孙田田
发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-01-05
证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 晨会纪要 2017 年 1 月 5 日 星期四 【今日焦点】  国务院:推动新兴经济业态成为增长新引擎。国务院总理李克强 1 月 4 日主持召开国务院常务会 议。会议指出,顺应生产力发展新要求,加快培育新动能、改造提升传统动能,是促进经济结构转 型和实体经济升级的重要途径。必须创新政府管理、优化政府服务,营造包容支持创业创新和推动 传统产业提质增效的制度环境。一方面,要适应新动能加速成长的需要,促进人才、技术、数据等 创新要素合理流动和共享,加大对初创企业新技术、新产品、新服务的政府采购力度,建立产品和 服务标准动态调整机制,完善符合新产业新业态用工特点的就业、社保等规定。促进技术市场交易, 缩短科技成果转化周期。探索包容创新的审慎监管制度,对新产业新业态采取既具弹性又有规范的 管理措施。推动以分享、信息、生物、绿色、创意、智能等为特点的新兴经济业态成为增长新引擎, 扩大群众就业和创造财富新空间。另一方面,要积极运用新动能改造提升传统动能。在继续淘汰落 后产能的同时,立足创新驱动,依托“中国制造 2025”、“互联网+”等推动传统产业迈向中高端,促 进实体经济升级。通过大众创业、万众创新汇聚众智众力,使传统产业在与新动能融合中形成更加 适应市场需求的新技术、新业态、新模式,提升产品和服务价值链,焕发新活力。采取有力措施进 一步减轻企业负担。加快新旧动能平稳接续、协同发力,促进覆盖一二三产业的实体经济蓬勃发展。 【重要财经消息】  “严监管”推动并购重组提质增效。证监会 1 月 4 日发布的上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 1 次会议审核结果显示:武汉力源信息技术股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过,南 通富士通微电子股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过,昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司(发行股份购买资产)未获通过。对于 2017 年并购重组市场,专家认为,上市公司在 筹划重大资产重组前应做好充分准备,对于重组相关信息应当充分披露,股权结构应当清晰,盈利 预测应当具有可实现性。同时,从证监会的监管举措来看,上市公司应致力于通过并购重组提升上 市公司质量,助力更多资金投向实体经济,符合条件的创新创业项目可以通过并购重组做大做强, 促进行业整合、转型升级。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05)  离岸人民币对美元汇率连续升破八大关口。截至昨晚 10 点,离岸人民币对美元汇率当日连续升破 6.96、6.95、6.94、6.93、6.92、6.91、6.90、6.89 八大关口,日内涨幅超过 700 个基点,最高报于 6.8881。这也带动了在岸人民币的走升。以昨日下午 4:30 收盘价计,在岸人民币对美元汇率 4 日 上涨逾 70 个基点,报于 6.9485。在夜盘交易时段,在岸人民币对美元汇率继续上行,昨晚 10 点报 6.9306,涨约 250 个基点。上证报记者采访数位银行交易员、经济学家发现,当日离岸人民币的大 涨,从盘面上来看,并没有央行直接干预的迹象。其根本原因,是多因素、长时间累积的结果,并 非“一日之功”。首先是近日离岸市场上人民币持续的流动性紧张。近日,中国香港离岸人民币 Hibor 利率居高不下。在连续大涨两日后,隔夜利率 4 日小幅回落近 81 个基点至 16.94767%;7 天利率 则连涨三日,4 日至 15.05433%。这使得做空人民币的成本不断攀升。导致离岸人民币大涨的其他 原因还包括:美元指数自去年 12 月初以来持续走高,客观上存在一定修正压力。4 日美元指数在 隔夜创下 14 年来新高之后,部分多头选择平仓、获利了结。截至北京时间 4 日晚间 9 点,美元指 数刷出日内新低 102.90。  深港通“满月”:北上资金青睐蓝筹股。自 2016 年 12 月 5 日启动,深港通今日“满月”。这一个月里, 深港通交投由首日的火爆逐渐趋于平稳,日均使用额度为 12.53 亿元,“南冷北热”格局持续贯穿。 在深港两地资金互通的同时,AH 两市板块、个股联动性显著加强。深股通专用席位频频现身龙虎 榜,也成为资金关注的焦点之一。此外,虽然前期相关标的股股价已有所表现,但深圳和香港两市 同期仍有数百个股跑赢阶段下跌的两市指数,分别为 500 只和 163 只,占标的股比例分别为 56.75% 和 39%。以深港两市共计 1299 只深港通标的股计算,其中半数跑赢大市,两成以上可以实现正收 益。  中金所与中央结算公司开展国债期货 DVP 交割合作。2017 年 1 月 4 日,中金所与中央结算公司在 上海举行国债期货券款对付(DVP)交割业务合作签约仪式。中金所董事长张慎峰、中央结算公司 董事长水汝庆等相关人员出席了签约仪式,证监会期货部和上海市金融办的相关领导共同见证并参 与了业务研讨。 同日,中金所发布了修订后的《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》,中 央结算公司发布了修订后的《中央国债登记结算有限责任公司国债期货交割业务指引》,均于 2017 年 4 月 1 日起正式实施。据悉,国债期货 DVP 交割将在 TF1706 和 T1706 两个合约上首次实施, 届时买卖双方均以中央结算公司开立的国债托管账户参与交割的,将通过 DVP 方式进行交割,实 现指定结算日买卖双方债券和资金的同步交收。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 【行业要闻】  保监会加强保险公司合规管理。保监会网站 4 日消息,为了进一步加强保险公司合规管理,保监 会发布《保险公司合规管理办法》(简称《办法》)。 《办法》将于 2017 年 7 月 1 日起施行,2008 年 1 月开始施行的《保险公司合规管理指引》 (保监发〔2007〕91 号)同时废止。 《办法》结合近年来 保险市场发展的情况,以及相关保险监管规则的变化,对《保险公司合规管理指引》进行了修订, 主要修订内容涉及以下四个方面:一是明确“三道防线”的合规管理框架。要求公司业务部门和分支 机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三道防线”,各自履行相应合 规管理职责。二是提高对公司合规部门设置、合规人员配备的要求。规定保险公司省级分公司应当 设置合规管理部门,并对保险公司专职合规人员和兼职合规人员的配备提出了明确要求。三是提升 合规管理的履职保障。完善保险公司合规管理部门职责,建立合规审核机制,强化合规信息系统建 设,并增强合规工作独立性。四是加强合规的外部监督。明确合规监管的原则,完善监管要求,对 违反合规监管的行为设置相应监管措施,并加强保监局对辖区内保险机构合规工作的监管。 《办法》 提出,保险公司应当定期组织识别、评估和监测业务行为、财务行为、资金运用行为、机构管理行 为及其他可能引发合规风险的行为等事项的合规风险。  热点城市为今年房价划红线:环比不能涨。 “回顾此轮楼市调控,也正是逐步形成共识,政策越来 越紧的一个过程。”4 日,中国房地产研究会市场委员会副主任、中国房地产数据研究院执行院长 陈晟对记者分析说,可以将 2016 年“十一”国庆节以来的楼市调控分为三个阶段,分别是国庆期间 城市密集收紧调控潮,主要从限购、限贷、土地供应等方面对市场进行调节;国庆后到 11 月 27 日的时间段,各地发布细则落地执行调控新政,并陆续有新的城市加入;第三阶段则开始于 11 月 28 日,上海和天津同日发布房地产差别化信贷政策,主要对商业贷款首套房和二套房的首付比例 进行调整,其特征就是对信贷政策的全面收紧。  环渤海动力煤指数停止下跌。1 月 4 日,最新一期环渤海动力煤价格指数发布,报收于 593 元/吨, 环比上期持平。秦皇岛煤炭网网络研究部发布报告认为,近期主动停产煤矿增多、多地气温寒冷、 动力煤下跌动能已明显释放等因素,促使本期环渤海地区动力煤价格及其价格指数持稳运行。 据介绍,在春节假期将至、煤价持续下跌的背景下,主动停产煤矿增多,部分煤矿甚至提前放假, 煤炭企业发运热情减弱,致使大秦线等主要线路的煤炭发运量较前期有所回落,港口供应量同步收 窄,煤价下行压力趋缓。2016 年年底,中东部冷空气频繁,华南等地气温创入冬以来低点,电力 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 企业的煤炭日耗水平提高。据统计,与环渤海地区动力煤市场密切相关的国内六大电力企业的电煤 日耗在年底攀升至 70 万吨以上,创近四个多月以来高位。受此影响,市场对电力企业增加补库规 模存在一定的预期。此外,在经过连续两个月的下跌后,环渤海动力煤价格下行动能得到明显释放。 近期随着煤炭市场开始出现一些积极变化,市场恐慌情绪收敛,促使环渤海地区动力煤价格走稳。 【全球视野】  联储纪要立场激进美股收涨 道指攻向 20000 点大关。金融界美股讯:美股周三收高。道指未能攻 克备受关注的 2 万点关口,标普 500 指数接近历史最高点。美联储会议纪要暗示加息速度可能比预 期更快。美东时间 1 月 4 日 16:00(北京时间 1 月 5 日 05:00),道指涨 60.4 点,或 0.3%,报 19, 942.16 点;标普指数涨 12.92 点,或 0.57%,报 2,270.75 点;纳指涨 47.92 点,或 0.88%,报 5, 477 点。美联储在周三公布的 12 月议息会议纪要中表示,一些联储官员认为有可能需要采取比他 们一直以来强调的“渐进式”加息步伐更快的速度加息。这份会议纪要可能意味着美联储的可预期 的、平淡乏味的时代即将结束。  零售类股及医药股走低施压 欧股微幅收跌。金融界美股讯:欧洲股市周三收盘下跌,未能进一步 进入牛市区域,原因是英国时装零售商 Next PLC 作出了悲观的业绩预期,从而拖累主要零售股的 股价下跌。与此同时,制药股的评级则遭遇了一系列券商的下调,其股价因此下跌。泛欧斯托克 600 指数收盘下跌 0.1%,报 365.26 点,此前该指数在周二的交易中创下了自 2015 年 12 月份以来 的最高收盘点位。另外,这项欧洲基准股指还在周二进入了牛市区域,其定义是股市与最近触及的 低点相比上涨了 20%或以上。但英国富时 100 指数收盘上涨 0.2%,报 7187.74 点,抹平了早前的 跌幅,并再次创下历史新高。  亚股普涨 日经指数重新开盘后表现靓丽。汇通网:周三(1 月 4 日)亚洲股市收盘普涨,其中日 本股市大幅上涨,因美国经济前景看好,支撑日元持续疲软的预期。日经指数升 2.2%,市场在为 期四天的假日后重新开放,金融和出口导向型股票涨幅居前。在跑赢的股票中,新世银行上涨 4.1%, 三菱上涨 4.4%,本田上涨 4.57%。其他亚洲市场也跟踪日本的涨幅,新加坡的海峡时报指数上涨 0.8%,澳大利亚指数上涨 0.1%。在中国,上证综指上涨 0.73%,此前中国服务采购经理人指数的 发布提振了中国股市,该指数创 2013 年初以来新高。 【资金流向监控】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05)  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股主力净流入资金 96.86 亿元。其中,主力净流入家数 1561 家,主力净流出家数 1268 家。  行业资金流向:上个交易日申万一级行业主力净流入额排名前五位的分别为:食品饮料、化工、计 算机、电子、有色金属;主力资金净流出额排名前五位的行业分别为:农林牧渔、综合、采掘、非 银金融、商业贸易。  个股资金流向:上个交易日主力净流入资金排名前五位的个股分别为:杭叉集团、信捷电气、五粮 液、日月股份、贵州毛条;主力净流出资金排名前五位的个股分别为:武昌鱼、上海亚虹、林海股 份、长城影视、友阿股份。 【山西证券视点】 量能回暖,大盘蓄势待发- 2017 年第 2 期 【走势回顾】 周三,两市出现难得的单边市,市场呈现普涨格局,大盘一路新高,尾盘稍现震荡,板块全数上涨,混 改、题材为最强风口,有种权重搭台定调, 题材唱戏的节奏。创业板指数超跌反弹,盘中冲击 2000 点 大关。截至收盘,沪指报 3158.79 点,涨 0.73%,创业板报 1991.57 点,涨 1.44%。两市今日延续开门 红走势,混改概念二线蓝筹领攻,其中的军工最为突出;土地流转起风,年报逐渐披露,高送概念和次 新继续“唱戏”, 创业板超跌反弹,锂电起风,老牌概念股权转让回暖。两市连续遍地开花。两市成交 4508 亿元,上日为 3590 亿。 【市场焦点】 据彭博报道,为应对新一年更严峻的汇率贬值和资本外流压力,中国官方据称已准备了对策。方案中, 官方考虑动用的资源主要包括国有企业的外汇收入和外汇储备持有的美国国债。 【策略建议】 A 股低开高走,申万行业继续全面上涨。消息面上:(1)个人购汇监管变局,“蚂蚁搬家”将重罚,近 期汇率压力较大,人民币汇率掣肘央行货币政策,近期资金面恐承压。(2)受商品价格上升影响,欧股 进入技术牛市,“再通胀”逻辑有望继续主导新一年的全球市场,关注收益通胀周期品板块。技术面上: 两市量能明显回暖,重回 4000 亿上方, 资金逐步进入市场,今日一举突破 20 日线与 60 日线,沪指 涨超 3150 点,大盘上方无明显压制。今日市场量价齐升,做出有效突破,但受限售解禁高峰及增量资 金入市缓慢的约束,后市资金面支持力度有待观察,可考虑适度参与短线行情,逢低布局中期投资机会, 关注以下板块机会:1. 继续看好国家农产品供给侧改革方案,关注农产品涨价、土地流转、生物育种 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 等板块。2.积极财政政策相关的板块。3. 受益于油价上涨的油气开采、油服及上游基础化工周期品。4. 节前消费旺季拉动的食品饮料。5. 受益于去产能加码的钢铁板块。 【山西经济动态】  元旦假期山西旅游总收入 15.07 亿元。日前,从山西省旅游发展委员会获悉,据省假日旅游统计预 报中心统计, 2017 年元旦小长假期间全省共接待海内外旅游者 268.84 万人次,实现旅游总收入 15.07 亿元。全省元旦小长假旅游市场冬季旅游产品热销,家庭式短途休闲游成为市场主流。高铁游成为 短途旅游热点之一。  冰雪游、温泉游成为元旦小长假的热销产品。乡村呈现多元化态势。 我省获得国家社科基金立项数量资助金额均创新高。1 月 4 日,记者从省委宣传部获悉,2016 年 度我省共有 71 项课题获得国家社科基金项目立项,获得资助 1349 万元,立项数量、资助金额同比 增长 48%、43%,均创新高。立项课题覆盖 22 个学科和全省 12 所高校及科研单位。同时,研究成 果入选成果文库实现零突破。  全省多地入列国家“十三五”旅游业发展规划。2016 年 12 月 26 日,国务院印发《“十三五”旅游 业发展规划》(以下简称《规划》),确定了“十三五”时期旅游业发展的目标和任务。其中,在太 行山生态文化旅游区、中原文化旅游区、太行山风景道、古村落旅游目的地等多个项目建设涉及我 省。  应对重污染天气 我省发布 1 号调度令。根据省环境监测中心站与中国环境监测总站、省气象局会 商预测及分析研判结果,1 月 3 日-1 月 8 日,重污染天气过程仍将持续,波及我省除大同市外的其 他 10 个市。省大气污染防治工作领导组办公室发布应对重污染天气 1 号调度令。 调度令要求各市 密切关注空气质量变化情况,加强会商研判,做好空气质量预警预报,按规定及时启动相应级别的 应急预案,落实减排措施和污染调控措施,适时升级预警级别 【个股动态】  新文化并购“星爷”公司 周星驰曲线登陆 A 股市场。昨日宣布终止并购千足文化后,新文化同时 披露了新的并购意向,公司及实控人杨震华将以 13.26 亿元收购周星驰全资控股公司 51%股权,未 来,新文化可通过标的企业享有周星驰大部分作品不低于 20%的优先投资权。公司表示,周星驰 的作品大多具有较强的生命力和变现能力,从《大话西游》到《美人鱼》,每部作品都堪称经典, 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 而周星驰本人更是国内影视产业里的顶级品牌和顶级 IP。众所周知,周星驰上一部电影作品《美 人鱼》的票房实现 33.9 亿元,居于当今国产电影票房第一。公司进一步称,一方面,新文化拟通 过本次投资,深化与周星驰及其团队的合作关系,扩大对周星驰相关 IP 的储备,并在未来进行多 维度的开发;另一方面,考虑到目前热门 IP 当道的市场情况,公司希望将 IP 运营作为长期发展之 道,借此聚合优质产业、资源,进一步完善产业链布局,发挥与现有业务的协同效应,增强公司在 影视行业中的竞争力。  长安汽车销售 306 万辆 超额完成全年目标。长安汽车 1 月 4 日晚间公布了 2016 年 12 月产销快报, 当月公司生产汽车 28.0614 万辆,同比下滑约 3.94%;销售汽车 27.8665 万辆,同比增长 14.16%, 产销数据环比 11 月均有所回落。至此,长安汽车 2016 年产销成绩单出炉:公司全年累计生产汽车 304.2098 万辆,增长 9.37%;累计销售汽车 306.3403 万辆,增长 10.33%。去年初,公司制定的 2016 年度经营计划为:产销汽车超过 295 万辆。照此测算,公司超额计划 3.84%。值得注意的是,数据 显示,长安福特 12 月零售 11.5654 万辆,同比增长 18.7%;去年累计零售 95.7495 万辆,同比增长 14.1%。此外,全年长安新能源车累计销量 22380 辆,同比大增 158.58%。长安汽车表示,公司正 式跻身“300 万辆俱乐部”,成为公司发展史上新的里程碑。同时,公司也成为 300 万俱乐部中唯一 一家自主品牌汽车占比超过 50%的汽车集团。长安汽车还透露,2017 年公司的经营目标为销售汽 车 310 万辆,实现统计口径销售收入 2680 亿元。不过,上述目标为管理层初步目标,最终目标尚 需公司董事会和 2016 年年度股东大会批准。  间接入股蓝科锂业 科达洁能加码锂电材料。科达洁能今日公告,公司董事会已于日前审议通过以 合计约 4.74 亿元的价格受让青海佛照锂 62%股权以及青海威力 53.62%股权。交易完成后,科达洁 能将间接控制蓝科锂业 27.69%股权。公告称,标的资产青海佛照锂 62%股权作价约 3.1 亿元,青 海威力 53.62%股权作价约 1.64 亿元,出资来源均为科达洁能自有资金。上述两标的公司的财务数 据显示,青海佛照锂 2016 年 1 至 11 月净利润为 2065.28 万元,青海威力同期净利润为 1275.2 万元。 在估值方面。公告显示,青海佛照锂股东全部权益账面价值 7325.27 万元,评估值 4.99 亿元,增值 率为 581.66 %;青海威力股东全部权益账面价值 3340.38 万元,评估值 3.06 亿元,增值率为 817.05 %。 事实上,本次科达洁能本次收购是为了上述两标的公司所分别持有的蓝科锂业股份。公司也在对两 标的较高的增值率的解释中表示,评估增值原因主要是蓝科锂业发展前景较好。公告显示,青海佛 照锂、青海威力的主要资产均为对蓝科锂业的股权投资。其中,青海佛照锂基于现金及专利权出资, 持有蓝科锂业 16.91%股份;青海威力基于专利权出资,持有蓝科锂业 10.78%股份。蓝科锂业主营 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。公司拥有独特的锂镁分离工艺与技术和突出 的资源优势,是我国卤水提锂领域领军企业。蓝科锂业的业务经营方向及产业前景,符合科达洁能 积极加大锂电材料业务投入的发展战略。科达洁能表示,本次交易符合公司积极加大锂电材料业务 投入的发展战略,是对公司现有业务的补充和延伸,有助于增加公司的利润增长点。不过,科达洁 能也在公告中坦言,蓝科锂业的经营业绩受国内碳酸锂价格影响较大,未来可能因碳酸锂价格波动 等原因导致投资收益波动等风险。  国创高新预计 Q 房网 2016 年业绩承诺可兑现。国创高新日前公告,拟通过发行股份及支付现金的 方式作价 38 亿元全资收购 Q 房网。国创高新董秘彭雅超对中国证券报记者表示,预计 Q 房网 2016 年的业绩承诺可以实现。Q 房网 2015 年业绩亏损,主要是由于加大布局导致成本大幅上升所致。 公告的业绩承诺显示,深圳云房 2016 年-2019 年度的净利润(以扣非后净利润为准)分别不低于 24250 万元、25750 万元、32250 万元和 36500 万元。据此前公告,Q 房网 2014 年和 2015 年均告 亏损,分别为-7821 万元和-20000 万元。彭雅超表示,2014 年-2015 年,Q 房网新增 800 家线下网 点,2015 年新门店的计提折旧费用接近 8000 万元。此外,2015 年员工培训成本支出同比大幅增加。 2016 年 1-8 月,Q 房网实现营收 27 亿元,净利润 1.5 亿元,预计能够实现 2016 年的业绩承诺。国 创高新表示,本次收购将使公司深入房地产中介服务行业,成为提供线上与线下(O2O)全渠道营 销解决方案的房地产互联网交易平台,构建传统改性沥青产业与房地产中介服务双主业。关于收购 之后的发展,彭雅超表示,将继续发挥 Q 房网的运营、管理优势,整合资源,加强并购和拓展, 加强行业整合,做大规模和体量,进一步提升盈利能力。资料显示,深圳云房是一家以 O2O 模式 为核心的房地产中介服务提供商,主要从事新房代理、房屋经纪业务,依托云房源大数据平台、互 联网信息服务平台及规模化线下直营体系,构建“线上引流、线下变现”房地产互联网平台终端品牌 商。  贾跃亭所投 FF 推出首款量产车型。1 月 4 日,乐视战略合作伙伴、乐视董事长贾跃亭个人投资的 Faraday Future(简称“FF”)推出首款量产车型 FF91。FF 方面表示,将于 2017 年一季度启动第二 阶段工厂建设,加快 FF91 的量产进程。 【今日停复牌】 停 牌 ( 8 家 ) : 久 立 特 材 、 合 众 思 壮 、 太 极 股 份 、 欣 旺 达 、 中 体 产 业 、 长 春 经 开 、 奥 瑞 德 、 *ST 黑 豹 、。 复牌( 8 家): 通富微电、红宝丽、齐翔腾达、金利科技、一心堂、力源信息、光力科技、吉林高速。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行数量 申购限额 名称 申购代码 发行价 和胜股份 002824 9.80 3,000.00 22.98 12,000.00 2017-01-03 至纯科技 732690 1.73 5,200.00 22.88 20,000.00 2017-01-03 泛微网络 732039 14.90 1,667.00 22.99 16,000.00 2017-01-03 江龙船艇 300589 8,500.00 2017-01-04 华立股份 732038 23.26 1,670.00 16,000.00 2017-01-04 新雷能 300593 -- 2,889.00 11,500.00 2017-01-04 天马科技 732668 -- 5,300.00 21,000.00 2017-01-05 荣晟环保 732165 -- 3,168.00 12,000.00 2017-01-05 翔鹭钨业 002842 -- 2,500.00 10,000.00 2017-01-05 利安隆 300596 -- 3,000.00 12,000.00 2017-01-06 中国科传 780858 -- 13,050.00 39,000.00 2017-01-06 欧普康视 300595 23.81 1,700.00 17,000.00 2017-01-06 发行 P/E (万股) -- 2,167.00 22.98 20.36 网上申购日 (股) 新股上市 发行量(万 申购上限 代码 公司简称 发行价(元) 300588 N 熙菱 4.94 2500 22.98 10000 2017/01/05 603032 N 德新 5.81 3334 20.93 13000 2017/01/05 603035 N 常汽 10.44 7000 15.09 28000 300587 N 天铁 14.11 2600 22.98 10000 股) 发行 P/E (股) 上市日期 2017/01/05 2017/01/05 债券发行 发行期 票面利 限(年) 率(%) 40.00 3.00 3.54 金融债 2017-01-04 200.00 10.00 2.70 国债 17 农发 01 2017-01-04 40.00 1.00 3.20 金融债 17 农发 03 2017-01-04 40.00 5.00 3.70 金融债 16 闽电子 M TN004 2017-01-04 5.00 7.00 中期票据 17 沪世茂 M TN001 2017-01-04 13.00 3.00 中期票据 16 附息国债 24(续 2) 2017-01-04 200.00 1.00 2.10 国债 17 农发 05 2017-01-04 40.00 10.00 3.85 金融债 17 农发 04 2017-01-04 40.00 7.00 3.83 金融债 17 瘦西湖 M TN001 2017-01-05 7.50 3.00 17 平安银行 CD005 2017-01-05 30.00 0.25 3.97 同业存单 17 邯郸银行 CD002 2017-01-05 3.00 1.00 4.00 同业存单 17 广东顺德农商行 CD002 2017-01-05 5.00 1.00 4.00 同业存单 债券简称 发行起始日 计划发行规模(亿) 17 农发 02 2017-01-04 16 附息国债 23(续 2) 请务必阅读正文之后的特别声明部分 债券类型(二级) 中期票据 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 16 国开 15(增 8) 2017-01-05 60.00 3.00 2.65 金融债 17 厦门银行 CD004 2017-01-05 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 招商银行 CD005 2017-01-05 43.30 0.25 3.95 同业存单 17 广州港股 SCP001 2017-01-05 10.00 0.68 短期融资券 17 招商银行 CD007 2017-01-05 5.00 3.00 同业存单 17 兴业银行 CD006 2017-01-05 5.50 0.08 17 国开 01 2017-01-05 50.00 7.00 金融债 16 晋电 01 2017-01-05 1.66 3.00 公司债 17 邯郸银行 CD003 2017-01-05 3.00 0.75 4.00 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD003 2017-01-05 1.00 0.08 4.10 同业存单 16 晋电 03 2017-01-05 1.68 5.00 17 厦门银行 CD003 2017-01-05 2.20 0.08 4.00 同业存单 17 郑州银行 CD002 2017-01-05 6.00 0.08 4.20 同业存单 17 邯郸银行 CD001 2017-01-05 1.00 1.00 4.00 同业存单 17 南充商行 CD002 2017-01-05 2.00 0.25 4.05 同业存单 17 宁波银行 CD004 2017-01-05 16.60 0.25 4.00 同业存单 17 郑州银行 CD001 2017-01-05 5.00 1.00 4.00 同业存单 17 安吉农商银行 CD001 2017-01-05 0.50 0.25 4.40 同业存单 17 江苏银行 CD003 2017-01-05 35.00 0.25 4.00 同业存单 17 重庆农村商行 CD001 2017-01-05 3.00 0.08 4.20 同业存单 17 鲁宏桥 M TN001 2017-01-05 10.00 5.00 中期票据 17 万丰奥特 SCP001 2017-01-05 5.00 0.25 短期融资券 17 宁波银行 CD005 2017-01-05 2.00 0.50 17 邳润城 CP001 2017-01-05 2.50 1.00 17 宁波通商银行 CD001 2017-01-05 1.00 0.08 17 中电投 SCP001 2017-01-05 40.00 0.26 17 宁波银行 CD003 2017-01-05 18.30 0.08 17 国开 02 2017-01-05 40.00 20.00 17 义乌农商行 CD001 2017-01-05 2.00 0.50 17 鲁晨鸣 CP001 2017-01-05 15.00 0.79 17 重庆农村商行 CD003 2017-01-05 10.00 1.00 4.00 同业存单 17 上海银行 CD001 2017-01-05 20.00 1.00 3.85 同业存单 17 兴业银行 CD005 2017-01-05 16.50 0.25 3.95 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD002 2017-01-05 8.50 0.25 4.10 同业存单 16 进出 10(增 13) 2017-01-05 50.00 10.00 3.18 金融债 17 百业源 SCP001 2017-01-05 9.00 0.74 17 平安银行 CD004 2017-01-05 6.00 0.08 3.90 同业存单 17 江苏银行 CD004 2017-01-05 25.00 0.08 4.00 同业存单 17 重庆农村商行 CD002 2017-01-05 12.00 0.50 4.08 同业存单 17 宁波通商银行 CD002 2017-01-05 4.00 0.08 4.10 同业存单 16 国开 18(增 4) 2017-01-05 60.00 5.00 3.43 金融债 17 深燃气 SCP001 2017-01-05 9.00 0.16 17 安吉农商银行 CD002 2017-01-05 0.50 0.50 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.90 同业存单 公司债 3.90 同业存单 短期融资券 4.10 同业存单 短期融资券 4.00 同业存单 金融债 4.05 同业存单 短期融资券 短期融资券 短期融资券 4.40 同业存单 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 同业存单 17 招商银行 CD006 2017-01-05 15.00 2.00 17 广东顺德农商行 CD001 2017-01-05 5.00 0.25 17 兴业银行 CD004 2017-01-05 10.00 3.00 同业存单 16 晋电 02 2017-01-05 1.66 4.00 公司债 16 进出 16(增 3) 2017-01-05 30.00 5.00 3.30 金融债 16 国开 13(增 17) 2017-01-05 90.00 10.00 3.05 金融债 17 平安银行 CD006 2017-01-05 3.00 0.50 3.85 同业存单 17 平安银行 CD007 2017-01-05 5.00 0.08 3.90 同业存单 17 九江银行 CD002 2017-01-05 3.00 0.50 4.00 同业存单 17 郑州银行 CD003 2017-01-05 5.00 0.50 4.00 同业存单 16 进出 15(增 3) 2017-01-05 40.00 3.00 3.15 金融债 17 郑州银行 CD004 2017-01-05 0.50 0.75 3.95 同业存单 4.10 同业存单 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 004165.OF 北信瑞丰增强回报 2017-01-05 2017-01-20 偏股混合型基金 004181.OF 南方宏元 C 2017-01-04 2017-01-20 中长期纯债型基金 003090.OF 中融恒瑞纯债 C 2017-01-04 2017-04-03 中长期纯债型基金 003784.OF 招商稳泰定期开放 2017-01-04 2017-01-24 灵活配置型基金 003108.OF 光大保德信安祺 C 2017-01-04 2017-02-03 混合债券型二级基金 003107.OF 光大保德信安祺 A 2017-01-04 2017-02-03 混合债券型二级基金 004180.OF 南方宏元 A 2017-01-04 2017-01-20 中长期纯债型基金 003089.OF 中融恒瑞纯债 A 2017-01-04 2017-04-03 中长期纯债型基金 519175.OF 浦银安盛经济带崛起 2017-01-03 2017-01-26 灵活配置型基金 003980.OF 中银证券瑞益 A 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 004159.OF 中欧天启 18 个月 A 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 003937.OF 南方和利定期开放 C 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 003936.OF 南方和利定期开放 A 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 001668.OF 汇添富全球移动互联 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)混合型基金 161631.SZ 融通中证人工智能主题 2017-01-03 2017-03-03 被动指数型基金 004160.OF 中欧天启 18 个月 C 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 003981.OF 中银证券瑞益 C 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003562.OF 诺德成长精选 C 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003960.OF 平安大华量化 C 2017-01-03 2017-02-24 灵活配置型基金 003561.OF 诺德成长精选 A 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003972.OF 国富美元债人民币 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)债券型基金 003973.OF 国富美元债美元现汇 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)债券型基金 004216.OF 兴业安润 A 2017-01-03 2017-01-04 货币市场型基金 003419.OF 中欧弘安一年定开 2017-01-03 2017-03-02 中长期纯债型基金 004217.OF 兴业安润 B 2017-01-03 2017-01-04 货币市场型基金 003959.OF 平安大华量化 A 2017-01-03 2017-02-24 灵活配置型基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 12 月 2 日 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 月 9 日 12 月 16 日 12 月 23 日 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 新增投资者数量 万人 40.18 34.87 34.34 31.26 期末投资者数量 万人 11683.79 11718.67 11753.00 11784.27 期末持仓投资者数量 万人 5027.12 5035.81 5044.13 5048.44 期间参与交易的投资者数量 万人 1830.19 1584.3 1726.09 1477.87 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 391,600.19 本期开始流通市值合计(万元) 4,636,286.55 无限售条件股份数量(万股) 3,953,896.24 无限售条件股份市值(万元) 46,993,262.26 限售流通股份数量(万股) 1,435,005.12 限售流通股份市值(万元) A 股总股本(亿股) 24,264,180.11 538.89 A 股总市值(亿元) 7,125.74 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 流通 A 股 占比(%) 解禁股份类型 300256.SZ 星星科技 2017-01-03 2,241.71 37,767.43 59.04 定向增发机构配售股份 300242.SZ 明家联合 2017-01-03 13,442.41 41,146.82 64.55 定向增发机构配售股份 300490.SZ 华自科技 2017-01-03 4,283.70 9,283.70 46.42 首发原股东限售股份 300457.SZ 赢合科技 2017-01-03 10.24 5,318.98 45.46 首发原股东限售股份 300106.SZ 西部牧业 2017-01-03 17.25 21,047.13 99.59 追加承诺限售股份上市流通 002777.SZ 久远银海 2017-01-03 402.00 2,402.00 30.03 首发原股东限售股份 002554.SZ 惠博普 2017-01-03 1,582.40 59,980.86 55.99 股权激励限售股份 300048.SZ 合康新能 2017-01-03 1,303.45 64,009.41 81.30 定向增发机构配售股份 002787.SZ 华源包装 2017-01-03 1,747.93 5,267.93 36.57 首发原股东限售股份 603299.SH 井神股份 2017-01-03 18,930.09 27,930.09 49.93 首发原股东限售股份 601008.SH 连云港 2017-01-03 20,358.00 101,521.51 100.00 定向增发机构配售股份 603979.SH 金诚信 2017-01-03 1,008.00 18,704.64 41.57 首发原股东限售股份 603778.SH 乾景园林 2017-01-03 4,048.16 9,048.16 45.24 首发原股东限售股份 600383.SH 金地集团 2017-01-03 1,278.24 451,363.18 100.28 股权激励一般股份 600057.SH 象屿股份 2017-01-03 12,107.62 110,440.34 94.33 定向增发机构配售股份 300491.SZ 通合科技 2017-01-03 823.21 2,823.21 34.84 首发原股东限售股份 600298.SH 安琪酵母 2017-01-03 1,336.17 82,408.09 100.00 定向增发机构配售股份 600074.SH 保千里 2017-01-03 773.94 90,560.07 37.15 股权激励一般股份 002509.SZ 天广中茂 2017-01-03 21,331.90 83,894.24 53.85 定向增发机构配售股份 002089.SZ 新海宜 2017-01-03 158.11 49,175.25 71.54 定向增发机构配售股份 002047.SZ 宝鹰股份 2017-01-03 58,064.53 126,306.31 100.00 定向增发机构配售股份,追加 承诺限售股份上市流通 002137.SZ 麦达数字 2017-01-03 1,480.18 47,486.78 82.39 定向增发机构配售股份 002085.SZ 万丰奥威 2017-01-03 10,596.43 176,144.63 96.66 定向增发机构配售股份 002059.SZ 云南旅游 2017-01-03 2,929.94 70,881.80 96.99 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 002004.SZ 华邦健康 2017-01-03 15,139.48 149,002.70 73.23 定向增发机构配售股份 000875.SZ 吉电股份 2017-01-03 16,596.87 128,159.91 87.74 定向增发机构配售股份 002146.SZ 荣盛发展 2017-01-03 52,407.92 388,903.87 89.44 定向增发机构配售股份 002225.SZ 濮耐股份 2017-01-03 761.87 59,023.24 67.01 定向增发机构配售股份 000005.SZ 世纪星源 2017-01-03 3,747.95 95,122.25 89.86 定向增发机构配售股份 000546.SZ 金圆股份 2017-01-03 3,932.22 31,296.99 52.58 定向增发机构配售股份 000793.SZ 华闻传媒 2017-01-03 2,178.29 184,928.05 91.67 定向增发机构配售股份 300494.SZ 盛天网络 2017-01-04 1,854.75 7,854.75 32.73 首发原股东限售股份 002032.SZ 苏泊尔 2017-01-04 148.65 41,958.87 66.42 股权激励限售股份 000838.SZ 财信发展 2017-01-04 176.75 63,349.90 57.57 定向增发机构配售股份 000010.SZ 美丽生态 2017-01-04 11,424.16 52,217.15 63.69 定向增发机构配售股份 600466.SH 蓝光发展 2017-01-04 661.49 88,255.41 41.28 股权激励限售股份 002446.SZ 盛路通信 2017-01-04 1,537.82 18,451.78 41.16 定向增发机构配售股份 000973.SZ 佛塑科技 2017-01-04 19,492.13 96,740.00 100.00 股权分置限售股份,定向增发 机构配售股份 002680.SZ 长生生物 2017-01-04 27,407.41 40,004.41 41.27 定向增发机构配售股份 300311.SZ 任子行 2017-01-04 1,295.84 21,484.86 47.92 定向增发机构配售股份 002722.SZ 金轮股份 2017-01-04 729.90 5,304.07 30.23 定向增发机构配售股份 002739.SZ 万达院线 2017-01-04 1,684.83 42,284.83 36.01 定向增发机构配售股份 300369.SZ 绿盟科技 2017-01-04 10.56 13,033.84 35.01 股权激励限售股份 300386.SZ 飞天诚信 2017-01-04 1,258.39 16,831.77 40.26 首发原股东限售股份 300148.SZ 天舟文化 2017-01-04 6.93 50,589.81 77.84 首发原股东限售股份 300366.SZ 创意信息 2017-01-04 1,830.62 7,214.70 27.45 定向增发机构配售股份 300465.SZ 高伟达 2017-01-05 512.00 26,081.60 57.58 股权激励限售股份 300348.SZ 长亮科技 2017-01-05 259.56 14,427.87 49.38 定向增发机构配售股份 002778.SZ 高科石化 2017-01-06 3,323.75 5,553.75 62.33 首发原股东限售股份 002157.SZ 正邦科技 2017-01-06 19,728.44 136,301.65 67.66 定向增发机构配售股份 601608.SH 中信重工 2017-01-06 15,279.28 427,978.55 98.63 定向增发机构配售股份 603169.SH 兰石重装 2017-01-06 7,956.72 46,627.12 45.47 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.01.05) 值周研究员:郭瑞 孙田田 (TEL:0351-8686977) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为 可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在任何情 况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何 人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本 所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投 资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可 能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本 公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何 形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。 否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14
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