国元证券-晨会纪要_170106

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作者: 林佳颐
发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-01-06
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、上证综指震荡收涨 0.21%报 3165.41 点,连涨四日;深成指跌 0.13%报 10371.47 点;创业板指跌 0.38%报 1983.97 点。两市全天 成交 4500 亿元,与上日持平。 2、香港恒生指数收盘涨 1.46%报 22456.69 点,恒生国企指数涨 发布时间:2017 年 1 月 6 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 指数 涨跌% 收盘点位 1日 5日 本年 沪深 300 3459.15 -0.30 -2.94 -0.29 上证综指 3199.65 -0.16 -2.54 -2.93 深证成指 1.67%报 9598.68 点,恒生红筹指数涨 1.17%报 3653.38 点。大市 10779.77 -0.04 -2.31 -7.28 中小板综 11977.39 0.47 -1.08 -3.21 全日成交 621.5 亿港元,较上日增逾二成。 国债指数 160.30 -0.07 -0.17 3.64 3、证监会主席刘士余到证监会稽查局、稽查总队工作调研时表示, 基金指数 5834.64 -0.05 -1.36 0.89 严厉打击证券期货违法犯罪活动,严惩挑战法律底线的资本大鳄,逮 香港恒生 22344.21 0.37 -0.83 4.77 H 股指数 9349.31 0.24 -0.89 0.41 红筹股 3691.86 0.40 0.04 -5.68 鼠打狼,敢于亮剑,依法维护资本市场运行秩序,切实防范资本市场 风险,有效促进资本市场规范发展。 日经 225 17967.41 0.59 3.41 -2.62 4、深交所党委近日组织召开全所党建工作座谈会,明确提出 2017 道琼斯 18869.10 -0.18 0.11 10.03 年党建工作任务和工作要求,推进落实资本市场改革发展稳定任务。 标普 500 2187.12 0.47 0.91 8.67 纳斯达克 5321.51 -0.23 1.61 8.53 5、2016 年共 227 家中企在 A 股完成 IPO,创下自 2012 年以来的 最高记录。伴随着 2016 年 A 股 IPO 节奏加快,2017 年在市场不出 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 现大幅波动的前提下,预计 IPO 仍将延续 2016 年的发行速度。 6、中国基金报:基金业协会数据显示,截至 12 月底,私募基金的 认缴规模已经突破十万亿大关,达到 10.24 万亿元。备案私募产品数 量突破 4.5 万只,百亿私募机构数量达到 133 家。 7、上海证券报:嗅觉灵敏的各路机构资金最近纷纷借道公募、专户 沪深300 香港恒生 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 16/1 16/4 16/7 16/10 加大权益类投资比重,这或许暗示今年一季度 A 股市场可能有一个 比较好的投资环境,而专户与私募基金近期在仓位上的变化进一步印 证了“吃饭行情”或正走来。 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 8、中国证券报:近日,离岸人民币兑美元汇率大涨。分析人士称, 无论是抑制人民币空头投机,还是封堵换汇黑色渠道,最终目的均是 为了遏制资金外流,守卫流动性。而这有助于减缓因汇率贬值带来的 市场冲击和恐慌情绪,对维持股市资金面有一定利好作用。 9、沪市打新门槛再拔高:法兰泰克公告披露了参与网下询价的投资 者标准,其中 20 个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值要 求为 6000 万元(含)以上。 10、万科发布跟投制度的修订公告,主要修订内容涉及:取消追加 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 53.76 0.94% 纽约期金 1180.9 1.34% 伦敦期铜 5582.5 -0.93% 伦敦期铝 1698.5 0.62% [Table_UpFive] A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 中信重工 跟投安排,降低跟投总额度上限;设臵门槛收益率和超额收益率,保 6.01 10.07 20.93 -3.06 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 障万科优先于跟投人获得门槛收益率对应的收益等内容。 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 11、上交所:针对 ST 慧球信息披露中存在的问题,证监会已立案调 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 查,目前 ST 慧球信息披露和公司治理的混乱状态并未改善,投资者 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 需要高度关注公司风险。 [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 12、21 世纪经济报道:北京市国资委任命北京农商行原行长张健华 为华夏银行党委副书记,建议拟任张健华为华夏银行行长,但行长任 股票 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 命还在审批中。 退市博元(退 13、国海证券:公司已与绝大部分事涉机构完成了协议签订;公司 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 14、两融余额连降四日。截至 1 月 4 日,A 股融资融券余额为 9380.38 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 亿元,续创 2016 年 11 月 11 日以来新低;较前一交易日减少 11.67 联系人:林佳颐 正继续积极推进相关工作,相关事项仍存在不确定性,股票继续停牌。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4.30 -10.04 0.00 -27.12 -19.00 电话:021-51097188-1956 1 亿元,连续四日下降。 15、三只新股周五(1 月 6 日)申购。利安隆申购代码 300596,发 [Table_Industry]A 股市场概览 行价 11.29 元,申购上限 12000 股。欧普康视申购代码 300595,发 涨跌% 行价 23.81 元,申购上限 17000 股。中国科传申购代码 780858,发 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 行价 6.84 元,申购上限 39000 股。 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 16、上市公司重要公告:滨化股份控股股东协议转让 6%公司股份, 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 *ST 川化 2016 年公司净资产将转为正值,吴长江所持德豪润达 1.3 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 亿股将被司法拍卖,*ST 昆机预计 2016 年度不能实现扭亏,中信银 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 行称百信银行获银监会核准筹建。 制药、生物 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 科技与生 命科学 商业服务 与用品 运输 汽车与汽 车零部件 耐用消费 品与服装 消费者服 务 食品与主 要用品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭与个 人用品 医疗保健 设备与服 务 软件与服 务 技术硬件 与设备 半导体与 半导体生 产设备 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、中国 2016 年 12 月财新服务业 PMI 为 53.4,较 11 月提高 0.3 个百分点,为 17 个月以来最高, 前值为 53.1;财新中国综合 PMI 创 45 个月以来的新高,达 53.5。财新钟正生:四季度中国经济 好于前三季度,全年经济目标达成无碍,但需警惕后期经济转头向下风险。 2、作为我国未来发展主体区、经济发展主力的城市群 19 大分支规划 2017 年将全部完成。珠三 角湾区城市群、海峡西岸城市群等五个跨省级城市群的规划将由国家发展改革委牵头编制。 3、央行公开市场周四进行 100 亿元 7 天期逆回购,14 天、28 天期逆回购缺席,当日净回笼 1400 亿。Shibor 利率两极分化,短期品种大幅下跌,中长期品种大幅上扬。九州证券邓海清点评 28 天、14 天逆回购暂停:不应该过度解读。只是由于春节因素正常的提前暂停,既不是进一步“缩 短放长”,也不是重新降低货币市场资金成本。 4、财政部:将研究新的减税降费措施,进一步减轻企业负担。下一步,将与有关部门进一步清 理规范涉企收费,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目和标准。在财政部门户网站公开 中央和地方行政事业性收费目录清单,主动接受社会监督。 5、央行种种“亮剑”迹象或向市场表明态度:央行不会容忍人民币持续大幅贬值的预期持续强 化。可以预见,今年央行将进行更多预期管理,保持汇率稳定。 6、经济参考报:国资委正在酝酿国资监管相关政策,制定出资人监管权力和责任清单,涉及监 管事项权力清单和责任清单,以及工作流程等 30 多项内容。目前相关政策已经拟定完成,有关 部门审批后今年有望出台。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、银监会发布《关于民营银行监管的指导意见》,指出民营银行应当加强资本管理,强化资本约 束,应当加强股权管理,规范股东持股行为。 2、中国证券报:2016 年 12 月 2 日证监会正式下发《基金管理公司子公司管理规定》及《基金 管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》。随着新规实施,基金子公司告 别野蛮生长,纷纷调整转型。同时,基金子公司积极寻求增资,新规的影响持续发酵。 3、一财:截至目前,来自京沪广深 21 家基金公司的 36 只 FOF 申报材料已被证监会受理,且正 按照不超过 6 个月时间的普通程序走着申报流程。据接受采访的基金公司处获悉,申报的 FOF 材料中均未表明委外字样,这也意味着首批 FOF 产生委外定制基金的概率较低。 4、北京市住建委:今年将进一步调整用地结构,合理提高住宅用地比例,加大自住房建设力度, 新增 1.5 万套以上自住房供地。2017 年将继续加大供应力度,进一步加大对中端需求的支持力度。 5、万科 A 去年 12 月份实现销售面积 166.7 万平方米,销售金额 234.1 亿元。1-12 月份累计实现 销售面积 2765.4 万平方米,销售金额 3647.7 亿元。 6、中国证券报:业内人士认为,目前热点城市楼市量价虽有所下降,但 2017 年限购限贷政策仍 有加码可能,预计 70 个大中城市上半年房价涨幅会持续收窄。 7、经济参考报:业内人士认为,随着调控不断深入与前期资金消耗殆尽,房企资金链日趋紧张。 随着 2017 年下半年和 2018 年借贷偿还高峰来临,房企或面临“钱荒”窘境。 8、经济参考报刊文称,热点城市房价的大幅上涨,与其说是市场供不应求的现象,不如说是一 种金融现象。当前,管控住热点城市房价,既要抑制房地产泡沫,又要防止出现大起大落,需要 控制好进出热点楼市资金的“总闸门”。 9、国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》,要求加快发展新兴产业,降低煤炭消费比 重。拟到 2020 年,全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%,能源消费总量控制在 50 亿 吨标准煤以内。 10、李克强:一定要下决心清理不规范的中介服务,特别要坚决整治“红顶中介”;本届中央政 府成立以来,已经取消了许多行政审批和行政许可,但仍然存在许多不规范的中介服务事项,必 须进一步加大清理力度。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 11、发改委印发《“十三五”全民节能行动计划》的通知,重点推广高效节能家电、灶具、热水 器、LED 照明产品等家庭用能产品,及高效节能电机、工业锅炉等工业用能设备,2020 年主要 节能产品和设备销售量比 2015 年翻一番。 12、国家能源局:继续推进非化石能源规模化发展,规划建设一批水电、核电重大项目,稳步发 展风电、太阳能等可再生能源。“十三五”期间,可再生能源总投资规模将达到 2.5 万亿元。全 面推进天然气领域市场化进程,有条件的地区应取消天然气初装费。 13、水利部:2017 年我国重大水利工程在建投资规模将超过 9000 亿元;2017 年力争新开工 15 项重大水利工程,同时确保年度重大水利工程建设中央水利投资计划完成 90%以上。 14、建设银行、陕西省国资委分别与陕西煤业化工集团、陕西有色金属控股集团、陕西能源集团 等三家省属国有企业签署了市场化债转股业务合作框架协议。根据协议,建行将通过权益性投资 与三家企业成立合计 500 亿元的去杠杆基金。 15、河南省 2017 年首批 108 个 PPP 合作项目日前正式签约,总投资规模近 3800 亿元。 债券市场: [Table_BondInfo] 金融工程: [Table_FinancialInfo] 融资融券: [Table_RzrqInfo] 今日报告精粹: [Table_OtherInfo] 近期重点跟踪股票: [Table_Stock] 股票名称 所属行业 投资评级 研究员 从业资格 发布日期 中科创达 四维图新 系统软件 互联网软件与服 务 持有 增持 李芬 李芬 S0020511040003 S0020511040003 2016/12/27 2016/12/27 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 法拉电子 汉鼎宇佑 永创智能 慈文传媒 安徽合力 北部湾旅 长荣股份 海鸥卫浴 电子设备制造商 信息技术咨询与 其他服务 工业机械 基础化工 建筑、农业机械 与重型卡车 酒店、度假村与 豪华游轮 工业机械 家用器具与特殊 消费品 请务必阅读正文之后的免责条款部分 买入 持有 常格非 孔蓉 S0020511030010 S0020512050001 2016/12/27 2016/12/21 李茂娟 李典 李茂娟 S0020512080004 S0020516080001 S0020512080004 2016/12/20 2016/12/15 2016/12/13 买入 朱厚中 S0020511030020 2016/12/8 买入 李茂娟 施雪清 S0020512080004 S0020511030014 2016/12/7 2016/12/7 5 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
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