安信证券-晨会纪要_170301

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作者: 研究中心
发布机构: 安信证券
发布日期: 2017-03-01
Tabl e_Title 2017 年 03 月 01 日 晨会纪要(2017 年 03 月 01 日) 今日焦点: 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【公司评论】 【固定收益】 【宏观评论】 【策略评论】 【行业评论】 【行业评论】 金河生物公司快报:业绩增长预期内,动物疫苗布局 加速,未来高增长可期 唐人神公司快报:业绩靓丽,内伸外延驱动新一轮高 增长! 天康生物公司快报:2016 年盈利大幅提高,禽流感 (H5 亚型)疫苗获批,奠定 2017 年增长基础 太阳纸业公司快报:行业景气回升,业绩持续高增长 盛达矿业公司快报:蒙东银矿巨头,业绩弹性凸显 汉威电子公司快报:传感器为核心,物联网提供广阔 成长空间 扬杰科技公司快报:深耕半导体器件,新器件布局长 远 洲明科技 2016 年业绩快报:小间距 LED 高景气, 公司高速成长 粤泰股份 2016 年报点评:业务版图扩展、业绩放量 可期 凯撒文化:全版权运营龙头,泛娱乐生态起航 似乎没有那么好--2 月高频数据观察 旬度经济观察:高频数据积极,商品价格维持高位 两会主题系列--政协一号提案或聚焦知识产权! 航空行业周报:油稳汇贬,民航景气度维持高位 奥瑞金公司快报:Q4 收入增长显著回升 近日出版的报告: 公司快报 公司快报 公司快报 粤泰股份 雅戈尔 百隆东方 公司快报 汉威电子 公司快报 公司快报 公司快报 公司快报 公司快报 奥瑞金 太阳纸业 盛达矿业 登海种业 牧原股份 公司快报 金河生物 《粤泰股份 2016 年报点评》 《服装仍在调整,地产、投资支撑业绩》 《抚平风险,稳中有进》 《传感器为核心,物联网提供广阔成长空 间》 《Q4 收入增长显著回升》 《行业景气回升,业绩持续高增长》 《蒙东银矿巨头,业绩弹性凸显》 《业绩稳健,期待优质品种持续放量!》 《养殖高景气,业绩高增长可期》 《业绩增长预期内,动物疫苗布局加速, 未来高增长可期》 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1 公司快报 唐人神 公司快报 扬杰科技 公司快报 天康生物 公司快报 公司快报 晨会纪要 洲明科技 恩华药业 晨会纪要 《业绩靓丽,内伸外延驱动新一轮高增 长!》 《深耕半导体器件,新器件布局长远》 《2016 年盈利大幅提高,禽流感(H5 亚 型)疫苗获批,奠定 2017 年增长基础》 《小间距 LED 高景气,公司高速成长》 《增速拐点确立,精麻龙头正在崛起》 《晨会纪要 2017 年 2 月 28 日》 Tabl e_Bas eInfo 晨会纪要 证券研究报告 晨会联系人 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号:S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 指数 收盘 涨跌% 沪深 300 上证综指 上证 180 上证 50 深证综指 深证 100 中小板指 3452.81 3241.73 7548.37 2370.71 2001.32 3770.76 6625.60 0.19% 0.40% 0.08% 0.01% 0.63% 0.45% 0.39% 行业表现前五名 行业 传媒(中信) 计算机(中 信) 餐饮旅游 (中信) 轻工制造 (中信) 通信(中信) 1周 3 个月 1年 1.6% -9.9% -2.6% 1.4% -13.1% 4.1% 1.2% -4.0% 3.7% 1.2% -1.7% 28.1% 0.9% -8.5% 23.6% 行业表现后五名 行业 石油石化 (中信) 食品饮料 (中信) 建材(中信) 钢铁(中信) 非银行金融 (中信) 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2 1周 3 个月 1年 -2.4% 5.7% 31.2% -2.2% 1.3% 40.3% -2.1% -1.8% 2.2% 4.6% 37.0% 32.0% -1.7% -7.0% 20.6% 晨会纪要 【行业公司评论】 金河生物公司快报:业绩增长预期内,动物疫苗布局加速,未来高增长可期 李佳丰 021-35082017 lijf3@essence.com.cn 事件:2 月 27 日,公司发布 2016 年度业绩快报。 我们的分析和判断:一、受益原材料成本下降及养殖景气复苏,持续高增长可期。 二、新兽药获批,海外动保布局加速。三、公司凭技术优势战略进入工业污水处理产业,潜力巨大! 投资建议:预计 2016-2018 年 归属于母公司净利润为 1.60/3.1/4.5 亿。同比增长 54.9%、89.9%、45.4%。我们给予“买入-A”评级,6 个月目标价 15 元。 风险 提示:玉米价格上涨;销量不达预期;动物疫苗板块进展不达预期。 唐人神公司快报:业绩靓丽,内伸外延驱动新一轮高增长! 李佳丰 021-35082017 lijf3@essence.com.cn 事件一:17 年 2 月 27 日,公司发布 2016 年业绩快报。事件二:17 年 2 月 27 日公司公告龙华农牧资产过户手续办理完成并变更登 记至公司名下的公告,龙华农牧成为公司控股子公司,公司持股 90%。 公司战略重定位+下游景气传导,饲料销量增长加速!预计 公司 2016-17 年饲料销量仍将保持高速增长,饲料业务将推动公司业绩。 天康生物公司快报:2016 年盈利大幅提高,禽流感(H5 亚型)疫苗获批,奠定 2017 年增长基础 李佳丰 021-35082017 lijf3@essence.com.cn 2 月 27 日,公司发布 2016 年业绩快报。我们的分析和判断:1、养殖业景气,公司各项业务稳增长, 盈利水平大幅提升。2、禽流感 悬浮培养疫苗生产获批,打开成长空间,奠定公司高增长基础。3、17 年多品种有望推出,奠定高增长基础。4、受益养殖高景气,养 殖量高速扩张,未来业绩弹性大。5、定增打造现代农牧产业链,大股东及管理层参与凸显发展信心。 投资建议:我们预计公司 16 年-18 年净利润为 3.96 亿、5.64 亿、6.45 亿,增速分别为 61.0%、38.5%、10.9%;受益养殖高景气,公司养殖板块将贡献业绩弹性, 疫苗板块后续储备潜力大,饲料板块充分受益养殖景气传导,公司业绩将迎来持续高增长,维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为 15 元。 风险提示:猪价上涨不达预期; 太阳纸业公司快报:行业景气回升,业绩持续高增长 周文波 021-35082778 zhouwb@essence.com.cn 太阳纸业业绩快报:2016 年公司营业收入 144.3 亿元,同比增长 33.3%;归属上市公司股东净利润 10.7 亿元,同比增长 59.9%,EPS 0.42 元。受益新产能释放及纸业复苏,公司全年业绩大幅增长。纸业复苏可持续,景气有望维持高位。 盛达矿业公司快报:蒙东银矿巨头,业绩弹性凸显 齐丁 010-83321063 qiding@essence.com.cn 受非经常性因素影响,2016 年归母净利润下滑。定增收购优质矿山,权益储量增厚,打开未来成长空间。2017 年采选能力翻倍,业 绩成长性强,且弹性巨大。银价厚积薄发,步入上行通道。锌精矿供给收缩明确,锌价中枢系统性提升。 投资建议:买入-A 评级, 6 个月目标价 25 元。我们预计公司 2017 年-2019 年公司净利润分别为 4.3 亿元、6.1 亿元和 6.7 亿元,内生业绩增长快,成长性突出, 给予相当于 2018 年 30X 的动态市盈率。 风险提示:1)美联储加息进程加速;2)下游需求持续疲软。 汉威电子公司快报:传感器为核心,物联网提供广阔成长空间 孙远峰 010-83321079 sunyf@essence.com.cn 事件:公司发布业绩快报,2016 年度实现营业总收入 11.08 亿元,同比增长 48.34%。 传感器、智慧城市业务向好,业绩持续增长。 自主创新,引领传感器市场价值。物联网打开空间,外延并购做大做强。 投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们 给予公司买入-A 投资评级,6 个月目标价为 24 元。我们预计公司 2017-2018 年营收增速分别为 70%、30%,净利润增速分别为 97.6%、 29.9%,每股收益分别为 0.55 元,0.72 元。 风险提示:智慧城市、智慧环保等业务不及预期以及物联网进展不及预期 扬杰科技公司快报:深耕半导体器件,新器件布局长远 孙远峰 010-83321079 sunyf@essence.com.cn 公司发布业绩快报,2016 年度实现营业总收入 11.90 亿元,同比增长 42.72%。聚焦分立器件的龙头:公司实现营业总收入 11.90 亿 元,同比增长 42.72%。分立器件迎来布局良机。战略布局新材料器件,迎接新市场。 投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领 先地位,我们给予公司买入-A 投资评级,6 个月目标价为 26.5 元。我们预计公司 2017-2018 年营收增速分别为 36.5%、24%,净利 润增速分别为 47.2%、30.2%,每股收益分别为 0.63 元,0.82 元。 风险提示:全球半导体行业景气度不达预期,本土半导体产业链 投融资进程不达预期,以及公司发展和产能释放不达预期的风险。 洲明科技 2016 年业绩快报:小间距 LED 高景气,公司高速成长 孙远峰 010-83321079 sunyf@essence.com.cn 公司发布业绩快报,2016 年实现营业总收入 17.45 亿元,同比增长 33.59%。小间距 LED 产品快速渗透,公司营收、净利高成长。布 局智能照明和显示,开拓产业链上下游。股权激励计划彰显公司信心。 投资建议:给予公司买入-A 投资评级。我们预计公司 2017、 2018 年的净利润为 3.14 亿、4.73 亿,同比增长 83.6%、50.6%,对应 EPS 为 0.52 元、0.78 元。考虑公司所处行业高成长性,给予 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 3 晨会纪要 17 年 38 倍 PE,6 个月目标价 19.76 元。 风险提示:宏观经济下行;小间距产品普及速度不及预期;智能照明业务发展不及预期。 粤泰股份 2016 年报点评:业务版图扩展、业绩放量可期 陈天诚 021-35082325 chentc@essence.com.cn 事件:公司 27 日公布 2016 年报:全年实现营业收入 9.54 亿,同比增长 2.92%;实现归属于上市公司股东净利润 1.45 亿,同比增长 165.9%;EPS0.13。此外公司拟每 10 股分红 0.4 元并转增 10 股。 重组完成,业绩大幅增长。重组、股权激励双重承诺、17 年预 计达到 10 亿。土地储备规模扩张至 270 万方,业绩落地有保障。多元化元年,涉足金控平台及高端医疗服务。 投资建议:预计公 司 2017-2019EPS 为 0.86、0.93 和 1.03 元,对应 PE 倍数为 20.3X、18.7X、17X,对应目标价 24.3 元,首次覆盖,给予买入-A 评 级。 风险提示:地产市场风险爆发、四季度调控大幅影响销售。 凯撒文化:全版权运营龙头,泛娱乐生态起航 焦娟 021-35082012 jiaojuan@essence.com.cn 以精品 IP 为核心的泛娱乐运营商。 “全版权”将打开市场大空间。优质 IP 资源+商业化能力,具备全版权运营优势。 投资建议: 我们预计公司 16-18 年净利润分别为 1.85 亿、4.01 亿、5.5 亿,对应每股收益分别为 0.36 元、0.79 元、1.08 元。参考同类可比公司, 对应 6 个月目标价 24.35 元,给予“买入”评级。 风险提示:游戏市场产值增速不及预期的风险、各业务整合不及预期的风险、产 业基金收益不及预期的风险。 航空行业周报:油稳汇贬,民航景气度维持高位 胡光怿 hugy@essence.com.cn 行业及公司要闻:1) 2016 年全国机场排名公布,全国千万级机场增加 2 座。2)中国航空公司密集争抢菲律宾航线。3)达美大韩航空将 成立合资企业。 风险提示:燃油价格上涨;汇率大幅贬值;全球经济复苏不确定。 奥瑞金公司快报:Q4 收入增长显著回升 周文波 021-35082778 zhouwb@essence.com.cn 奥瑞金业绩快报:公司 16 年营业收入 76 亿元,同比增长 14.5%,归属上市公司股东净利润 11.7 亿元,同比增长 14.8%。收入增长 恢复,利润增长下滑。16 年收入、净利润分别增长 14.5%、14.8%;其中第四季度收入 19.8 亿元,同比增长 29%,净利润 1.44 亿元, 同比增长 5.9%。 【宏观策略评论】 旬度经济观察:高频数据积极,商品价格维持高位 姚学康 010-83321043 yaoxk@essence.com.cn 近期高频经济数据表现积极。商品房销售短周期的调整在继续。部分投资者担忧 PPI 上行传导推升 CPI,我们倾向于认为其影响有限。 2 月中下旬银行间资金市场偏紧,短端利率上行幅度较大,这也许与信贷投放强劲以及央行中性偏紧货币政策倾向有关。全球经济数 据表现较好,这为中国经济提供了较好的外部环境。 两会主题系列--政协一号提案或聚焦知识产权! 陈果 021-35082010 chenguo@essence.com.cn 事件:据媒体报道,九三学社拟提交的《关于加快建立国家知识产权综合管理体制的建议》或为今年全国政协的一号提案。提案建议 组建国家知识产权总局(总署)。另外,27 日国专知识产权评估认证中心在北京宣布成立,中国首个国家级知识产权评估认证机构正 式对外投入运营。 “一号提案”是每年两会期间全国政协会议中的焦点,各民主党派围绕当前经济社会改革热点, “争夺” “提案第 0001 号” 。目前,我 国知识产权综合管理改革正在持续推进中。 我们认为:我国目前已是知识产权大国,专利虽多,但却面临评估难、转化难、保护难、交易难等多难局面。建议关注:安妮股份(版 权全产业链) 、 美亚柏科(版权保护、版权交易) 、光一科技(版权云平台) 、捷成股份(版权交易与版权分发) 。 风险提示:政协一号提案仍存在不确定性。 【固定收益评论】 似乎没有那么好--2 月高频数据观察 罗云峰 010-83321039 luoyf@essence.com.cn 高频数据显示,2 月国内广谱商品期货价格整体有所上涨,但现货整体表现偏弱;另一方面,今年以来国内商品价格表现明显弱于国 际水平。市场观察:股票市场反弹,债券市场利率上行。 风险提示:有重要因素未列入分析框架。 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 4 晨会纪要 Tabl e_For ecast 2017 年 1 季度业绩预告 日期: 公司 代码 002515 公司 名称 金字火腿 公告 日 2017-02-28 预告 类型 大幅上升 002670 国盛金控 2017-02-28 大幅上升 300102 乾照光电 2017-02-28 大幅上升 300162 雷曼股份 2017-02-28 大幅上升 300187 永清环保 2017-02-28 大幅上升 300619 835172 002061 金银河 鼎能开源 *ST 江化 2017-02-28 2017-02-28 2017-02-27 预增 大幅上升 大幅上升 833451 璧合科技 2017-02-27 大幅上升 837860 捷视飞通 2017-02-27 大幅上升 预告 去年同期 EPS 摘要 0.03 归属于上市公司股东的净利润盈利 3,400 万元-4,000 万元,比上年同 期增长 178.93%-228.15% 0.04 归属于上市公司股东的净利润区间 3662.93 至 4022.04 万元,净利润变 动幅度 410.00%至 460.00%。 0.00 归属于上市公司股东的净利润盈利 3,564.00 万元- 3,996.00 万元,比上 年同期上升:6500% - 7300% 0.06 归属于上市公司股东的净利润盈利 4,093.01 万元 -4,691.98 万元,比 上年同期变动 105% - 135% 0.03 归属于上市公司股东的净利润盈利约 1476.38 万元–1616.99 万元,比 上年同期增加约 110% - 130% 0.43 归属于母公司股东的净利润 4,311.77 万元,较上年同期增长 80.10%。 0.04 净利润 443.50 万元,变动幅度 183.22% -0.03 归属于上市公司股东的净利润盈利 3,500 万元至 5,500 万元,变动幅度 1,300.73%至 2,101.14% 0.22 归属于挂牌公司股东的净利润 4300 万元-4600 万元,增长比例 240.08%-263.80% 0.25 净利润 1800 万元-2100 万元 Tabl e_IPO IPO 信息 公司代码 300626 002855 603133 002856 300625 603179 603517 603811 300622 300623 603903 日期: 公司名称 华瑞股份 捷荣技术 碳元科技 美芝股份 三雄极光 新泉股份 绝味食品 诚意药业 博士眼镜 捷捷微电 中持股份 发行价格 发行数量(万股) 募集资金(亿元) 9.83 9.88 2500.00 6000.00 5200.00 2534.00 7000.00 3985.00 5000.00 2130.00 2145.00 2360.00 2560.95 发行方式 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 2.11 网上发行,网下配售 网上发行,网下配售 2.53 网上发行,网下配售 招股公告日 上网发行日 20170301 20170228 20170228 20170227 20170227 20170227 20170227 20170223 20170222 20170222 20170222 上市日 20170309 20170308 20170308 20170308 20170307 20170307 20170307 20170303 20170302 20170303 20170302 Tabl e_RIPO 增发信息 公司代码 300058 300221 300221 430215 834620 835092 835793 836140 836575 836847 839222 839473 002091 002301 日期: 公司名称 蓝色光标 银禧科技 银禧科技 必可测 四川唯鸿 钢银电商 安可科技 天晟药业 绿邦作物 黄河水 三英精密 海翼股份 江苏国泰 齐心集团 发行价格 12.21 12.13 10.77 2.00 6.00 1.50 2.40 5.68 3.50 2.50 14.60 90.34 13.52 14.42 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 发行数量(万股) 14758.39 3192.09 6639.46 158.00 800.00 537.24 234.12 180.00 28.00 515.80 68.49 361.95 20730.93 7628.29 募集资金(亿元) 17.50 3.87 7.15 0.03 0.33 0.07 0.06 0.10 0.01 0.11 0.10 3.27 28.03 11.00 5 发行方式 非公开发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 增发公告日 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170227 20170227 发行日 上市日 20170221 20170124 20170124 20170106 20170118 20160921 20170105 20161207 20170109 20161116 20161229 20170103 20170217 20170216 20170303 20170302 20170302 20170303 20170303 20170303 20170303 20170306 20170303 20170303 20170303 20170303 20170228 20170228 831095 833208 833372 833638 834048 834690 834736 834984 835421 838304 838710 838859 839442 600392 600578 601877 002668 中网科技 良品电商 神农股份 贝斯达 蓝灯数据 捷先数码 康铭盛 网库股份 绿联软件 怀教网络 军懋科技 一夫股份 鲜动生活 盛和资源 京能电力 正泰电器 奥马电器 20.00 1.50 1.48 8.18 11.11 3.08 25.20 24.50 11.63 5.00 12.03 7.00 17.10 8.53 3.89 16.50 31.07 60.00 88.00 200.00 2496.00 185.00 260.00 53.80 204.08 129.00 300.00 649.87 650.50 116.96 33110.91 141171.02 26424.24 6160.37 0.10 0.01 0.03 2.04 0.21 0.07 0.12 0.50 0.15 0.15 0.78 0.21 0.20 28.26 54.92 43.60 19.04 002686 002686 600035 600035 600879 833547 834258 834490 亿利达 亿利达 楚天高速 楚天高速 航天电子 深华消防 天纵生物 我享科技 13.70 11.52 4.64 4.64 15.34 5.00 26.86 9.00 1587.59 1888.02 19008.59 8733.21 14714.48 90.00 93.08 150.00 2.17 2.17 8.82 4.05 22.58 0.05 0.25 0.10 836772 836883 837522 838024 838051 838393 838935 002438 430641 833426 834917 836008 836243 836951 837129 837189 837297 837759 837762 837804 838106 838543 000885 300457 831345 832488 832804 832982 833106 富源智慧 均益股份 能信科技 博润国旅 弘侨生物 慧点科技 互盟科技 江苏神通 天健创新 先控电气 苏立电热 摩诘创新 惠强新材 佛尔盛 太阳股份 九天利建 中晨电商 英泰伟业 多点科技 韩升元 美莱创新 沃土种业 同力水泥 赢合科技 海特股份 奔腾股份 浩明科技 锦波生物 瑞奥电气 1.00 2.30 1.50 2.00 1.00 3.20 1.16 16.02 8.00 2.00 3.20 23.80 5.80 9.50 3.48 33.04 15.33 22.14 100.00 3.00 2.20 2.20 13.90 64.33 15.00 4.00 8.62 28.00 4.50 440.00 1131.00 571.00 500.00 1000.00 1600.00 1000.00 2890.14 250.00 212.00 1400.00 1550.00 1000.00 210.53 600.00 90.81 456.62 67.74 8.53 160.00 321.00 100.00 2158.27 476.60 200.00 394.20 220.42 320.00 165.30 0.04 0.26 0.09 0.10 0.10 0.51 0.12 4.63 0.20 0.04 0.40 3.60 0.41 0.20 0.21 0.30 0.70 0.15 0.09 0.05 0.07 0.02 3.00 3.07 0.27 0.11 0.19 0.70 0.07 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 6 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 定向发行,非公 开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行,非公 开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 定向发行 定向发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 非公开发行 非公开发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170225 20170225 20170225 20170224 20161122 20161110 20161228 20170104 20161216 20160906 20160921 20170103 20161124 20161228 20161125 20161226 20170110 20170223 20170222 20170222 20170213 晨会纪要 20170302 20170303 20170302 20170302 20170302 20170302 20170303 20170302 20170303 20170303 20170302 20170303 20170302 20170223 20170222 20170222 20170227 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170215 20170215 20170222 20170222 20170221 20161125 20161209 20161114 20170227 20170227 20170222 20170222 20170221 20170301 20170301 20170301 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170224 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170223 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20161214 20170105 20161026 20161223 20170109 20161118 20161207 20170220 20170106 20160921 20161229 20161126 20160507 20170104 20161223 20161214 20161206 20161212 20170110 20161223 20161010 20170111 20170213 20170213 20161130 20161212 20170121 20161220 20161212 20170301 20170301 20170301 20170301 20170301 20170301 20170301 20170224 20170301 20170228 20170301 20170301 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170228 20170301 20170301 20170228 20170228 20170223 20170227 20170227 20170227 20170228 20170303 20170228 833326 833359 833589 833690 833744 833967 835751 835823 836232 836794 837606 837778 838274 838334 838655 839174 839257 金盾软件 ST 天涯 多维度 礼多多 世纪本原 万极科技 华天成 视美泰 蓝梦广告 嘉德永丰 晶奇网络 狮华股份 星捷安 金证互通 泰利信 子西租赁 中锐网络 10.00 30.00 7.08 4.23 7.00 9.00 1.00 2.00 5.50 6.00 2.00 15.77 1.05 38.00 2.70 2.00 5.00 500.00 700.00 141.24 307.50 350.00 600.00 3400.00 1390.00 182.00 23.50 200.00 341.80 642.00 26.32 600.00 1000.00 200.00 0.42 0.66 0.10 0.13 0.25 0.24 0.34 0.28 0.10 0.01 0.04 0.54 0.07 0.10 0.16 0.20 0.10 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 定向发行 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170222 20170110 20160629 20161222 20161213 20161111 20160824 20161228 20161205 20161208 20161205 20170106 20170110 20161206 20170109 20161205 20161205 20161209 晨会纪要 20170227 20170228 20170227 20170227 20170228 20170301 20170227 20170228 20170227 20170227 20170227 20170227 20170227 20170224 20170227 20170227 20170227 Tabl e_PRIPO 增发预案信息 日期: 公司代码 公司名称 发行方式 300407 凯发电气 非公开发行 预案 300150 世纪瑞尔 非公开发行 4480.93 预案 600551 时代出版 非公开发行 10116.51 预案 832501 中星科技 定向发行 1005.00 预案 833478 侨益股份 定向发行 315.00 预案 833560 东南电梯 定向发行 2000.00 预案 833816 志成股份 定向发行 100.00 预案 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 发行数量(万股) 方案进度 预案公告日 定价依据 20170301 发行价格不低于发行期首日前二十个 交易日公司股票均价的百分之九十,或 不低于发行期首日前一个交易日公司 股票均价的百分之九十 20170228 定价基准日前 60 个交易日公司股票的 交易均价的 90%,为 9.12 元/股。 20170228 向特定投资者募集配套资金的发行价 格不低于定价基准日(发行期首日)前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%。 20170228 次发行的价格为每股 2.00 元人民币。 本次发行价格综合考虑了宏观经济环 境、公司所处行业、公司目前发展状况、 股净资产等多方面因素。 20170228 股票的发行价格为每股 2.00 元人民 币,由发行对象以现金方式认购。本次 股票发行价格综合考虑了公司所处行 业和公司成长性、经营管理团队及核心 员工的对公司历史贡献及未来价值等 多种因素,结合与投资者的沟通,最终 确定了此次发行价格。 20170228 本 次 发 行 的 发 行 价 格 区 间 为 人 民 币 5.00 元/股到 5.50 元/股之间,具体发 行价格由公司股东大会授权公司董事 会在上述发行价格区间内确定。本次股 票发行价格综合考虑了公司上年度经 审计的每股净资产、所处行业、公司成 长性、市盈率等多种因素,由公司董事 会根据股东大会授权,与投资者沟通后 最终确定。 20170228 本 次 定 向 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 4.00 元。本次股票发行价格是综合考 虑了公司所处行业、公司成长性、市盈 率等多种因素后确定,发行价格较每股 7 晨会纪要 836053 友宝在线 定向发行 11206.09 预案 20170228 836233 良淋电子 定向发行 266.67 预案 20170228 837673 莱泰园林 定向发行 250.00 预案 20170228 839252 美光原 定向发行 612.50 预案 20170228 839807 安乃达 定向发行 1200.00 预案 20170228 870239 巨龙股份 定向发行 500.00 预案 20170228 000560 昆百大 A 非公开发行 50741.04 预案 20170227 430181 盖娅互娱 定向发行 1785.10 预案 20170227 430268 恒信启华 定向发行 500.00 预案 20170227 600551 时代出版 非公开发行 10407.11 预案 20170227 832595 海宝生物 定向发行 100.00 预案 20170227 833026 中邦园林 定向发行 3278.69 预案 20170227 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 8 净资产溢价 210.08%。 本次股票发行价格为 4.73 元/股,股票 发行的价格主要依据公司已签署的委 托贷款合同、投资协议书及其补充协 议,发行对象间签署的债权转让协议等 文件约定。 本次发行的价格为每股 7.50 元,定价 为综合考虑了每股净资产、公司成长 性、行业前景、对公司的贡献等多方面 因素,并经公司与认购对象沟通后最终 确定。 本次股票发行的价格为每股 4 元,股票 发行的价格综合考虑了宏观经济、公司 所属行业、公司目前发展状况、每股净 资产、市盈率等多方面因素,最终与发 行对象协商后确定。 本次股票发行价格为人民币 4.00 元/ 股,本次发行股票数量不超过 6,125,000 股(含 6,125,000 股) ,融 资额不超过人民币 24,500,000.00 元 (含 24,500,000.00 元) 。 本次股票发行的价格为人民币 2.00 元/ 股。本次发行价格将综合考虑宏观经济 环境、公司所处行业、公司成长性、行 业市盈率等多方面因素,并在与发行对 象沟通的基础上,根据认购情况最终确 定。 本次定向发行价格拟定为每股人民币 3.00 元,本次发行价格综合考虑了公 司所处行业、经营管理、团队建设、公 司成长性、每股净资产、市盈率等多种 因素确定。 为上市公司第八届董事会第五十次会 议决议公告日前 60 个交易日上市公司 股票交易均价的 90% 公司本次股票发行的价格为人民币 34.47 元/股。本次发行价格综合考虑公 司所处行业、公司成长性、市盈率、每 股净资产、前次发行价格等多种因素并 与投资者沟通后最终确定。 本次股票发行的价格为 1.60 元/股。本 次定向发行价格系在综合考虑公司所 处行业、公司成长性、公司资产质量、 最近一期经审计的净利润、最近一期经 审计的每股净资产等多种因素后确定。 本次发行股份的发行价格为本次重组 首次董事会决议公告日前 20 个交易日 股票交易均价的 90%,即 18.57 元/股 本次发行的发行价格为每股 30 元。本 次发行的发行价格综合考虑了公司所 处行业、每股净资产、公司成长性等因 素的基础上,最终确定发行价格。 本次发行的发行价格为每股人民币 3.05 元,本次发行价格系在综合考虑 公司所处行业、公司成长性、最近一期 的每股净资产、行业平均市盈率等多种 晨会纪要 834845 华腾教育 定向发行 320.00 预案 20170227 836122 南深股份 定向发行 260.00 预案 20170227 836542 东方帝维 定向发行 2500.00 预案 20170227 836896 桃花源 定向发行 800.00 预案 20170227 000560 昆百大 A 非公开发行 23404.72 预案 20170226 000711 京蓝科技 非公开发行 1955.41 预案 20170225 000711 京蓝科技 非公开发行 6511.89 预案 20170224 430239 信诺达 定向发行 27.78 预案 20170224 600242 中昌数据 非公开发行 3865.38 预案 20170224 603169 兰石重装 非公开发行 2606.47 预案 20170224 831013 兴艺景 定向发行 500.00 预案 20170224 831258 龙蛙农业 定向发行 236.19 预案 20170224 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 9 因素,并与发行对象沟通的基础上最终 确定的。 本次发行的发行价格为每股人民币 11.00 元。本次发行价格系在综合考虑 公司所处行业、公司成长性、最近一期 的净利润、行业平均市盈率等多种因素 的基础上最终确定的。 本次股票发行价格 5.00 元/股至 6.00 元/股,股票发行的价格综合参考了宏 观经济环境、公司所处行业发展前景、 公司发展战略、公司成长性、每股净资 产、每股收益等多种因素。 本次股票发行价格为每股人民币 2.00 元,定向发行价格综合参考了公司所处 行业、成长性、每股净资产、股份流动 性等多种因素后确定。 本次股票发行价格为人民币 3 元/每股, 发行的价格综合考虑了公司 2016 年 的经营状况、公司所处行业发展前景、 每股净资产、融资规模等多种因素,并 与投资者进行了充分的沟通后协商确 定。 不低于定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易均价的 90% 不低于定价基准日前 20 个交易日均价 的 90% 定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90% 股票发行价格为每股人民币 18.00 元, 本次定价,综合考虑公司所处行业、公 司成长性、市净率、市盈率及公司股份 在全国中小企业股份股份转让系统交 易价格等多种因素,公司与投资者沟通 后最终确定本次股票发行价格。 发行价格为审议本次重组相关事项的 首次董事会决议公告日前 120 个交易 日上市公司股票交易均价的 90%,上 市公司董事会会议决议公告日前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 为 13.00 元/股。 本次发行股份购买资产的发行价格采 用定价基准日前 120 个交易日公司股 票交易均价作为市场参考价,并以该市 场参考价的 90%作为发行股份的发行 价格,即 11.74 元/股。 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元。本次股票发行价格综合考虑了公司 所处行业、公司成长性及公司的净资产 等多种因素,并与本次发行对象沟通 后,最终以预计不低于 2016 年年度报 告账面每股净资产,按前次发行价格每 股人民币 1.50 元的两倍确定。 本次发行股份的发行价格为人民币 10.5 元/股。本次发行价格综合考虑了 宏观经济环境、公司所处行业、公司目 前发展状况等多方面因素,并与认购人 晨会纪要 831437 天劲股份 定向发行 1200.00 预案 20170224 831749 大和恒 定向发行 111.11 预案 20170224 832073 吉和昌 定向发行 2910.00 预案 20170224 832093 科伦股份 定向发行 335.00 预案 20170224 835399 中感微 定向发行 250.00 预案 20170224 836041 残友善务 定向发行 200.00 预案 20170224 836105 艾博健康 定向发行 250.00 预案 20170224 837857 鑫贞德 定向发行 460.00 预案 20170224 837938 贝斯美 定向发行 1200.00 预案 20170224 838506 报阅传媒 定向发行 500.00 预案 20170224 839109 赛若福 定向发行 300.00 预案 20170224 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 10 沟通后确定此次发行的价格。 本次发行的发行价格不低于(含)人民 币 18 元,不高于(含)人民币 22 元。公 司本次定向发行综合考虑了公司所处 行业、公司成长性、每股净资产及每股 收益、权益分配等多种因素,并与投资 者沟通后协商确定。 本次股票发行价格不超过 4.50 元。本 次定向发行综合考虑了宏观经济环境、 公司所处行业、目前发展状况及成长 性、每股净资产、市盈率等多种因素, 并与意向投资者沟通确定。 本次交易发行股份购买资产的发行价 格为 1.86 元/股 此次发行价格为每股人民币 2.20 元, 以股东大会最终审议通过的价格为准。 该定价综合考虑了公司每股净资产、对 公司盈利水平作出的预测、公司所处行 业及成长性等各种因素,并与发行对象 进行充分沟通后最终确定。 本次发行的价格为每股不高于 30 元 (含 30 元) ,本次发行价格综合考虑了 公司所处行业、发展趋势、成长性、未 来成长预期、市盈率等多种因素,并将 与潜在投资者沟通后确定。 本次发行股票的价格为人民币 1.00 元/ 股,股票定向发行价格综合考虑了公司 所处行业、公司成长性、每股净资产等 多种因素,并与投资者协商后最终确 定。 本次发行价格为每股人民币 40.00 元, 股票发行价格将综合考虑公司所属行 业、公司的商业模式、未来成长性、新 增投资运营项等多种因素,并与意向投 资者进行充分协商后最终确定。 本次股票发行的股票价格为人民币 5 元/股,发行的价格综合考虑了公司 2016 年的经营状况、公司所处行业发 展前景、每股净资产、融资规模等多种 因素,并与投资者进行了充分的沟通后 协商确定。 本次发行价格为不高于 18.50 元,股票 发行价格将综合考虑公司所处行业、公 司成长性、市盈率、市场认购意愿等多 种因素协商后确定。 本次定向发行股票价格为每股人民币 8.5 元。本次股票发行价格是在综合考 虑了公司当前净利润水平、所处行业具 有较高的成长性的特点、同行业挂牌公 司市盈率平均水平、公司每股收益、同 行业挂牌公司市盈率平均水平等多种 因素,并与投资者协商后确定。 本次股票发行价格为人民币 1.20 元/ 股。本次股票发行价格综合考虑宏观环 境、公司所处行业、公司成长性、每股 净资产等多种因素,并与认购对象沟通 晨会纪要 839358 智者品牌 定向发行 55.00 预案 20170224 839603 乐米科技 定向发行 333.33 预案 20170224 839643 仪美医科 定向发行 299.73 预案 20170224 839961 耀华园林 定向发行 350.00 预案 20170224 870049 870290 华翔电力 维信科技 定向发行 定向发行 190.00 预案 400.00 预案 20170224 20170224 870585 君辉环保 定向发行 123.46 预案 20170224 870844 金浔股份 定向发行 850.00 预案 20170224 870984 新荣昌 定向发行 1000.00 预案 20170224 430147 中矿龙科 定向发行 1500.00 预案 20170223 830936 约克动漫 定向发行 1500.00 预案 20170223 836433 大唐药业 定向发行 350.00 预案 20170223 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 11 后确定。 本次股票发行的人民币普通股的发行 价格为每股人民币 58.00 元。本次股票 发行价格是在综合考虑公司所处行业、 公司成长性、市盈率、经营管理团队、 公司发展规划等多种因素的基础上,与 投资者协商后最终确定。 综合考虑公司所处行业、未来发展前景 及成长性、每股净资产、市盈率、自挂 牌以来的经营情况等多种因素,并与发 行对象协商后最终确定本次发行股票 的价格为 12.00 元/股。 股票发行的价格为人民币 3.67 元/股。 本次股票发行的价格综合考虑了公司 所处行业、公司成长性、动态市盈率等 因素,定价方式合理,不存在损害公司 及股东利益的情况。 本次发行股票的价格为 4.3 元/股。本 次股票发行价格综合考虑了宏观经济 环境、公司所处行业、公司所处行业、 商业模式、成长周期和成长性、每股净 资产市盈率等多种因素,并与潜在的投 者进行充分沟通后最终确定 本次股票发行价格为 8.00 元/股。 公司本次发行的价格为每股人民币 2.50 元。同时综合考虑公司所处行业、 公司成长性、市盈率、每股净资产等因 素,并与发行对象沟通后最终确定。 本次股票发行价格为每股人民币 9.72 元。本次股票发行价格综合考虑了公司 所属行业、公司的商业模式、成长性、 每股净资产、市盈率等多种因素,将与 认购人在充分沟通的基础上最终协商 确定。 本次股票发行的价格为人民币 1.20 元/ 股。本次发行价格将综合考虑宏观经济 环境、公司所处行业、公司成长性、每 股净资产、行业市盈率等多方面因素, 并在与发行对象沟通的基础上,根据认 购情况最终确定。 本次发行价格为每股人民币 2 元。本次 股票发行的价格综合考虑了公司所处 行业、成长性、市盈率、每股净资产等 多种因素确定。 本次股票发行的价格为人民币 4.00 元/ 股,发行价格综合参考公司所处行业、 成长性、市盈率、每股净资产等因素, 并与投资者协商后确定。 本次股票发行价格为人民币 3.8 元/股。 本次定向发行价格综合考虑公司所处 行业、公司成长性、每股净资产、公司 最近一次定向发行价格与二级市场交 易价格和本次股票发行锁定期以及公 司股票流动性等多方面因素,并与发行 对象充分沟通的基础上最终确定。 本次股票发行价格综合考虑了公司所 晨会纪要 837078 阿泰可 定向发行 150.00 预案 20170223 839167 同享科技 定向发行 300.00 预案 20170223 870035 松博宇 定向发行 270.00 预案 20170223 870156 瑜欣电子 定向发行 500.00 预案 20170223 870816 纵目科技 定向发行 21.70 预案 20170223 870863 开普云 定向发行 182.00 预案 20170223 870997 爱德利 定向发行 336.00 预案 20170223 832038 宁夏新龙 定向发行 120.00 预案 20170222 832562 盈嘉科技 定向发行 1000.00 预案 20170222 833320 图卫科技 定向发行 150.00 预案 20170222 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 12 处行业、公司成长性、每股净资产、每 股收益等多种因素,并与投资者协商后 最终确定本次股票发行的发行价格为 3.00 元/股。 本次定向发行股票价格为每股人民币 6.00 元。本次股票发行价格是在综合 考虑了公司当前净利润水平、所处行业 具有较高的成长性的特点、同行业挂牌 公司市盈率平均水平、公司每股净资 产、同行业挂牌公司市净率平均水平等 多种因素,并与部分投资者协商后确 定。 本次股票发行价格为每股人民币 3.5 元。本次股票发行定价依据公司所处行 业、公司成长性、市销率、动态市盈率 等多种因素,经与投资者充分沟通后最 终确定。 发行价格为人民币 4.00 元/股,本次股 票发行价格综合考虑了宏观经济环境、 公司所处行业、公司目前发展状况、每 股净资产等多种因素。 本次股票的发行价格区间为 3.9 元/股 -4.5 元/股,以现金方式认购。本次股 票发行价格综合考虑公司最近一期经 审计的每股净资产 3.44 元/股(2016 年 4 月 30 日)以及所处行业、成长性、 市盈率等多种因素,并与认购者 本次股票发行的价格为每股人民币 460.80 元。本次股票发行价格综合考 虑了公司所处行业、公司目前股本、发 展状况及成长性、前次机构投资者入股 价格、市销率等多方面因素,并与发行 对象协商后最终确定。 发行价格人民币 33 元每股,本次股票 发行的价格综合考虑了公司所处行业 特点、公司未来发展规划以及成长性预 期、每股净资产等多种因素,并与潜在 投资者充分沟通协商后最终确定。 本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元。本次股票发行价格参考了公司所处 行业、成长性、每股净资产等多种因素, 并由公司与投资者沟通协商后确定。 本次股票发行价格不低于人民币 9.00 元/股,不高于 15.00 元/股,上述价格 均包含本数。本次发行价格综合考虑了 宏观经济环境、公司所处行业、公司目 前发展状况、每股净资产等多方面因 素。 本次股票发行价格为每股人民币 2.8~ 4 元。本次股票发行价格综合考虑了公 司所属行业、成长性、未来业务发展前 景、每股净资产、市盈率等多种因素。 本次股票发行价格为不低于人民币 12.00 元/股(含 12.00 元/股)不高于 人民币 20.00 元/股(含 20.00 元/股) 。 本次发行价格综合考虑了宏观经济环 晨会纪要 836393 北森云 定向发行,非公 开发行 48.84 预案 20170222 839905 信昇达 定向发行 450.00 预案 20170222 870262 雄峰股份 定向发行 1000.00 预案 20170222 870992 中百信 定向发行 312.50 预案 20170222 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 13 境、公司所处行业、公司目前发展状况、 每股净资产等多方面因素。 本次定向发行价格为 40.95 元/股。本 次定向发行价格由公司董事会综合考 虑了公司所处行业、公司成长性、未来 业务发展前景、二级市场交易情况等多 种因素后,与投资者协商确定。 本次发行股票的发行价格为 1.67 元/ 股。本次股票发行价格综合考虑了宏观 经济环境、公司所处行业、公司目前发 展状况及成长性、每股净资产、市盈率、 市净率等多方面因素确定,并与投资者 最终协商确定。 每股人民币 2 元。本次股票发行价格综 合考虑了公司所处行业、成长性、每股 收益等多种因素,并在与发行对象沟通 的基础上,经全体董事讨论后确定。 本次股票发行的发行价格为每股人民 币 3.2 元。 晨会纪要 Tab le_Author Statem ent  分析师声明 诸海滨声明,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、 诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审 慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据,特此声明。  本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准,取得 证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资 咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相 关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。  免责声明 本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因 为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本报告基于已公开的资料或信息撰写,但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确 性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断,本 报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期,本公 司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告 所含信息及资料保持在最新状态,本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料,但 不保证及时公开发布。同时,本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出 修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表 本报告正式完整的观点,一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准,如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。 在法律许可的情况下,本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务 顾问或者金融产品等相关服务,提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情 况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,无论是否已经明 示或暗示,本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下,本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为本公司所有,未经事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、 复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需 在允许的范围内使用,并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”,且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 14 晨会纪要 Tab le_Sales  销售联系人 上海联系人 北京联系人 深圳联系人 葛娇妤 朱贤 许敏 孟硕丰 李栋 侯海霞 潘艳 原晨 温鹏 田星汉 王秋实 张莹 李倩 周蓉 胡珍 范洪群 孟昊琳 021-35082701 021-35082852 021-35082953 021-35082788 021-35082821 021-35082870 021-35082957 010-83321361 010-83321350 010-83321362 010-83321351 010-83321366 010-83321355 010-83321367 0755-82558073 0755-82558044 0755-82558045 gejy@essence.com.cn zhuxian@essence.com.cn xumin@essence.com.cn mengsf@essence.com.cn lidong1@essence.com.cn houhx@essence.com.cn panyan@essence.com.cn yuanchen@essence.com.cn wenpeng@essence.com.cn tianxh@essence.com.cn wangqs@essence.com.cn zhangying1@essence.com.cn liqian1@essence.com.cn zhourong@essence.com.cn huzhen@essence.com.cn fanhq@essence.com.cn menghl@essence.com.cn Tabl e_Addr ess 安信证券研究中心 深圳市 地 址: 邮 编: 上海市 地 址: 邮 编: 北京市 地 址: 邮 编: 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层 518026 上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层 200080 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层 100034 15
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