山西证券-晨会纪要_170106

证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 晨会纪要 2017 年 1 月 6 日 星期五 【今日焦点】  刘士余：严惩挑战法律底线的资本大鳄。1 月 3 日上午，证监会党委书记、主席刘士余到证监会稽 查局、稽查总队进行工作调研。刘士余指出，要严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底 线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效 促进资本市场规范发展。 刘士余强调，全体稽查干部必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意 识、看齐意识，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央的权威，更加自觉地同以习近平同志 为核心的党中央保持高度一致，充分认识稽查执法的政治属性，牢记使命，不忘初心，勇立潮头， 切实肩负起法律赋予的神圣职责，严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄， 逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规 范发展。刘士余要求，打铁还须自身硬。要抓好班子，带好队伍，全面落实全面从严治党要求，扎 实推进党风廉政建设，有效规范执法权力运行，树立严格、规范、文明的工作作风。稽查执法对抗 性强，涉及面广，专业要求高，要进一步加强执法能力建设，全面提升执法规范化水平，更加注重 用先进技术手段支撑调查取证，着力提升系统内部协同作战能力，全面优化外部合作机制，有效促 进稽查执法与制度建设的良性互动。真正把稽查队伍打造成为一支立场坚定、能征善战、纪律严明 的铁军，成为中国资本市场的“守护神”，成为保护投资者合法权益的“神盾”。 【重要财经消息】  银监会：民营银行应加强关联交易管理。银监会近日印发的《关于民营银行监管的指导意见》（简 称《指导意见》）明确，民营银行应当加强关联交易管理，严格控制关联授信余额，严禁违规关联 交易。鼓励民营银行在章程或协议中载明，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关 联授信。民营银行董事会应当设立单独的关联交易控制委员会，负责关联交易的管理、审查和批准。 《指导意见》还鼓励民营银行探索创新“大存小贷”、“个存小贷”等差异化、特色化经营模式，提高 与细分市场金融需求的匹配度。支持民营银行利用大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术， 开展产品、服务、管理和技术创新，提供普惠金融服务，为银行业持续发展、创新发展注入新动力。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 《指导意见》提出了民营监管工作的总体要求，明确了坚持审慎监管与创新发展并重，全程监管、 创新监管和协同监管相统一，统一监管和差异化监管相结合，试点经验和常态化设立相衔接等原则。 针对民营银行关联交易管理、股权管理、股东监管等重点领域提出监管要求，强化银行自我约束、 市场约束和监管约束，引导民营银行股东为银行增信，形成股东关心银行发展以及银行有效管理风 险的良性机制，提高民营银行可持续发展能力。同时，明确属地监管责任，加强监管联动，提高市 场准入、非现场监管和现场检查等日常监管工作有效性，加强监管部门与地方各级政府在民营银行 风险处置过程中的信息共享和沟通协作，配合地方各级政府建立有关协调机制，及时有效防范和处 置风险。  商务部：推进自贸试验区深化改革开放试点。商务部新闻发言人孙继文 5 日表示，商务部将会同 各自贸试验区所在省市及国家有关部门，深入推进各自贸试验区建设。主要工作包括：一是推进现 有 4 个自贸试验区深化改革开放试点；二是推进拟设立的辽宁等 7 个自贸试验区建设进程，尽早完 成其设立及总体方案报批程序，继续开展差别化探索和尝试；三是及时总结形成更多可复制推广的 制度创新成果；四是狠抓改革试点任务落实和经验复制推广工作。通过不断提高自贸试验区建设质 量，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。截至目前，各部门出台的支持自贸试验区 建设的各类政策文件近 150 件，涉及投资、贸易、金融、事中事后监管等方方面面。  我国发布首部耕地质量等级国家标准。耕地质量如何，事关粮食产出能力。《耕地质量等级》国家 标准近日经国家质检总局、国家标准委批准发布，于 2016 年 12 月 30 日起实施。这是我国首部耕 地质量等级国家标准。 这是记者从 5 日举行的《耕地质量等级》国家标准发布会上了解到的。这 一标准适用于各级行政区及特定区域内耕地质量等级划分，将为开展耕地质量调查监测与评价工 作，提供科学的指标和方法。  离岸人民币流动性变化快 人民币涨势趋缓。受隔夜离岸人民币大涨刺激，5 日人民币对美元中间 价大幅高开，在岸、离岸人民币对美元汇率也一度涨逾 800 个基点，但午盘后涨幅均有不同程度收 窄。中国香港的 Hibor（银行间拆借利率）一般被视为做空人民币的成本基准。市场人士表示，处 于高位的同业拆借利率预示外汇市场上人民币的稀缺程度较高，这会对人民币空头带来很大的平仓 压力。这也被认为是导致两天以来人民币对美元即期汇率上行的重要原因之一。 而导致 Hibor 利 率高企的背景是：一方面，做空人民币的力量，在市场上不断借入人民币；另一方面，离岸人民币 的总量在不断减少。这也就使得离岸市场人民币拆借利率更容易受到市场影响。对于离岸人民币带 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 动的本轮人民币上涨，目前市场公认的原因包括：离岸人民币流动性持续紧张、做空人民币的成本 不断攀升、美元走弱等因素。 但到午后，在岸、离岸人民币涨幅收窄，截至昨晚 8 点，在岸、离 岸人民币对美元涨幅分别收窄至约 600 个、300 个基点。据外汇交易员透露，在岸、离岸人民币 5 日上涨至日内高点后，下午部分大银行提供大量美元卖盘，使得人民币升幅放缓。 【行业要闻】  “十三五”能源革命锁定关键词：清洁能源、能源系统优化。在电力、可再生能源、煤炭、风电、 太阳能、水电、生物质能等专项规划陆续发布后，昨日终于迎来《能源发展“十三五”规划》（下称 《规划》）出炉。 作为总体规划，《规划》明确了“十三五”能源革命思路：从保供应转向提高能源 系统效率和发展质量，将清洁低碳能源发展放到突出位置。《规划》提出，“十三五”期间，能源消 费总量年均增长 2.5%左右，非化石能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达 10%， 煤炭消费比重则将降到 58%以下。到 2020 年，把能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。  “十三五”农业机械化设定量化目标。农业机械化不仅是农业供给侧改革中降成本、提质量、增 效率的重要手段，也是一片仍待深耕的潜力市场。1 月 5 日，农业部印发《全国农业机械化发展第 十三个五年规划》（下称《规划》）。《规划》提出，到 2020 年，主要农作物生产全程机械化、种养 加全面机械化取得显著进展，区域协调共进的农业机械化发展新格局基本形成，有条件的地区率先 基本实现农业机械化。 《规划》提出，到 2020 年，农机作业水平全面提升。全国农作物耕种收综合 机械化率达到 70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在 80% 以上。 《规划》还提出，全面提升农机装备水平。其中，80 马力以上拖拉机保有量达到 100 万台以 上，增长 30%左右。农业机械化科技水平全面提升，粮棉油糖等大宗作物全程机械化生产模式基 本形成。 《规划》提出了加快科技创新步伐：实施农业机械化科技创新驱动计划，开展农机新产品 补贴试点，促进科技创新成果加快转化。实施“互联网+”农业机械化，促进信息化与农机装备、作 业生产、管理服务深度融合。鼓励农机制造品牌企业加快基于北斗系统的农机作业和工况监测终端 研制集成与应用步伐。  因城施策调控 楼市分化料延续。2016 年末到 2017 年初，短短十天时间，郑州、天津、西安、济 南等地纷纷出台了新一轮楼市调控政策。目前，热点城市楼市量价虽有下降，但在长效机制尚未出 台的情况下，2017 年限购限贷政策仍有加码可能。业内人士预计，70 个大中城市上半年房价涨幅 会持续收窄。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06）  旅游业基础设施建设将提速。近日发布的《“十三五”旅游业规划》提出，到 2020 年旅游市场总规 模达到 67 亿人次，投资总额 2 万亿元，总收入达到 7 万亿元。分析人士表示，随着旅游行业快速 发展，旅游供给的结构性矛盾凸显，旅游基础设施和公共服务水平亟待提升。通过 PPP 模式创新 投融资机制，引入社会资本，可以有效缓解建设资金不足的问题，解决旅游景区项目投资规模大、 回收周期长、融资渠道窄、投资风险大等难题。在此背景下，旅游业 PPP 项目投资将提速。  基本面支撑 锌价企稳反弹。昨日，沪锌主力 1703 合约表现抢眼，经过盘中多空激烈博弈之后，至 收盘报 21355 元/吨，日涨幅 1.81%，成交量增加 19.5 万手至 69.8 万手，持仓量增加 14150 手至 20 万手。 现货市场，1 月 5 日 SMM 现货 0#锌报价为 21530-21630 元/吨，均价涨 470 元/吨。据 SMM 报道， 部分炼厂检修恢复，加之锌价走高出货增多，市场货源较前几日稍增，下游多畏高观望， 致使贸易商出货困难，调降升水出货，但市场整体成交不佳。 【全球视野】  经济数据好坏参半 美股收盘涨跌互现纳指再创新高。金融界美股讯：美股周四收盘涨跌不一，纳 指再创历史新高。银行与零售股普遍下跌。美元汇率走软。经济数据好坏参半。道指跌 42.87 点， 或 0.21%，报 19，899.29 点；标普指数跌 1.75 点，或 0.08%，报 2，269 点；纳指涨 10.93 点，或 0.2%，报 5，487.94 点。金融板块曾是最近以来市场上涨幅最大的板块，周四该板块大幅下挫。劳 动力市场数据好坏参半，令人担心明天将要公布的备受关注的 12 月就业数据可能欠佳。在知名金 融股当中，JP 摩根大通（JPM）下跌了 1.7%，高盛（GS）下跌 2.2%。零售板块哀鸿遍野。受疲软 的节假日销售数据影响，Kohl’s Corp（KSS）与梅西百货（M）分别重挫 20%与 14.4%，使投资 者在股指接近历史最高水平时更有理由获利回吐。  市场消化美联储政策会议纪要 欧股微幅收涨。金融界美股讯：欧洲股市周四收盘小幅上涨，盘中 小幅涨跌互见。交易商仍在消化美联储周三公布的去年 12 月份货币政策会议纪要，并因此而对欧 洲股市投资采取了谨慎立场。泛欧斯托克 600 指数上涨 0.1%，报收于 365.64 点，与该指数在本周 二创下的 365.71 点的一年收盘新高仅有微小差距。  亚股涨跌不一，市场看好经济增长前景。汇通网数据显示，上证指数周四小幅上涨 0.21%，但日本 股市在开局至 2017 年之后略有回落。日经平均指数下跌 0.32%，韩国 Kospi 指数下跌 0.14％，其 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 他许多市场均录得升幅。澳大利亚综合指数上涨 0.29％，香港恒生指数恒指上涨 1.49％，新加坡富 时海峡时报指数 1.4％。 【资金流向监控】  市场资金流向：上个交易日沪深两市 A 股主力净流入资金-108.74 亿元。其中，主力净流入家数 1077 家，主力净流出家数 1750 家。  行业资金流向：上个交易日申万一级行业主力净流入额排名前五位的分别为：国防军工、采掘、交 通运输、钢铁、通信；主力资金净流出额排名前五位的行业分别为：化工、电子、机械设备、电气 设备、汽车。  个股资金流向：上个交易日主力净流入资金排名前五位的个股分别为：红旗连锁、中国联通、中国 石化、开润股份、中国重工；主力净流出资金排名前五位的个股分别为：宝塔实业、威龙股份、两 面针、上海亚虹、天津磁卡。 【山西证券视点】 混改搭台石油唱戏，沪指报收 5 连阳- 2017 年第 3 期 【走势回顾】 周四，分化再成主流，两市全天维持震荡走势， 沪指稍强，混改概念贯穿始末。从早盘央企混改， 到 军工混改再到地方国资混改，午后铁路混改走强带动石油改革，石油混改大涨刺激通信板块，两桶油尾 盘异动，大盘指数创日内新高，尾盘有所回落。截至收盘，沪指报 3165.55 点，涨 0.21%，创业板报 1983.97 点，跌 0.38%。大盘午后重复上午指数翻红后的走势，资金进攻混改领域，但是混改题材范围 较宽，午后石油混改走强后，资金并没有在同板块中挖掘个股，而是迅速切换阵地到电信、央企混改等 领域。两市成交 4508 亿元，上日为 3590 亿。 【市场焦点】 12 月 FOMC 会议纪要：特朗普财政刺激或带来更高利率。12 月的美联储鹰派加息在很大程度上是对未 来财政政策的反应，绝不仅仅是一项基于纯货币政策的决策。美联储将特朗普未来财政政策的影响考虑 在内，将在很大程度上“抵消”特朗普政策对美国经济和就业的“冲击”。 【策略建议】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） A 股低开高走，申万行业涨跌互现。消息面上： （1）人民币一飞冲天，CNH 怒涨八百点、CNY 一 度击破 6.9，受一系列政策影响，人民币单边下行趋势得到逆转，利好 A 股。 （2) CES2017 将于 1 月 6 日在美国拉斯维加斯开幕，国内有多家上市公司将赴美参展，关注近年来技术突破迅速的人工智能板块。 （3）1 月 4 日全国瘦肉型猪出栏均价延续上涨趋势，继续关注猪肉概念板块。技术面上：两市量能持 续走高，资金入市情绪转暖，A 股低开高走， 继续上攻收五连阳，大盘上方无明显压制，创业板方面 较为弱势，且近期解禁多数为创业板股票，值得警惕。大盘后市资金面支持力度有待观察，可考虑适度 参与短线行情，逢低布局中期投资机会，关注以下板块机会：1. 继续看好国家农产品供给侧改革方案， 关注农产品涨价、土地流转、生物育种等板块。2.积极财政政策相关的板块。3. 受益于油价上涨的油气 开采、油服及上游基础化工周期品。4. 节前消费旺季拉动的食品饮料。5.近期事件刺激密集的人工智能 题材。 【山西经济动态】  省财政全力支持农村金融服务站建设。近日，从省财政厅了解到，为了有效推进我省农村金融改 革，创新财政农业投入机制，填补农村金融服务空白，加快精准脱贫步伐，省财政突出金融综合服 务站的三个“重点覆盖”目标，全力支持我省农村金融服务站建设。  新能源汽车上高速通行费不再减半。1 月 5 日，记者从省高管局了解到，本月起甲醇重卡和燃气重 卡新能源汽车行驶我省高速公路，不再享受高速公路通行费减半征收优惠政策，转而享受政府还贷 高速公路货车“新三减”优惠政策。根据相关文件，1 月 1 日起，我省高速公路停止执行新能源汽 车减半征收高速公路通行费政策。甲醇重卡和燃气重卡新能源汽车可享受政府还贷高速公路货车 “新三减”优惠政策。即：通行全省政府还贷高速公路的货车交费普惠 12%，办理并使用我省 ETC 卡交费的货车享 20%的优惠；办理并使用我省 ETC 卡交费通行集中连片贫困区 11 条高速公路和 5 条环城高速公路的货车享 50%的优惠；对持有超限运输许可证的货车、超重在 100%以上的部分， 道路补偿费最高征收系数由 16 倍降至 4 倍。  我省通信网络跨入全光网时代。近日，省通信管理局发布消息，我省 11 个市全部达到了“光网城 市”评价标准。目前全省城市地区基础电信企业光端口总和与城市地区家庭总户数的比值达到了 223.35% ，城市地区基础电信企业光端口总和与基础电信企业宽带接入端口总数的比值达到了 86.02%，标志着我省城市光纤网络覆盖达到新的水平，全省通信网络跨入全光网时代。在全力推 进城市通信基础设施建设的同时，省通信管理局以开展电信普遍服务试点工作为抓手，大力推进农 村宽带网络建设，今年争取到中央财政补助资金 3900 多万元，协调运营企业投资 3 亿元，对农村 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 地区 54.4 万个老旧宽带端口进行了改造，3519 个行政村的宽带网络得到了提速升级。新建光纤到 户端口 21 万个，完成了 662 个行政村的宽带网络建设。为落实“实现城市光纤到楼入户、农村宽 带进乡入村”任务，2017 年，省通信管理局将组织全行业加大投入，持续推进“宽带山西”建设， 力争新增 FTTH （光纤到户）端口 120 万个，新建 4G 基站 10000 个，互联网省际出口带宽扩容 1500G， 全面支撑我省经济社会发展。  我省获得国家社科基金立项数量资助金额均创新高。1 月 4 日，从省委宣传部获悉，2016 年度我 省共有 71 项课题获得国家社科基金项目立项，获得资助 1349 万元，立项数量、资助金额同比增长 48%、43%，均创新高。立项课题覆盖 22 个学科和全省 12 所高校及科研单位。同时，研究成果入 选成果文库实现零突破。 【个股动态】  宝泰隆建成年产百吨石墨烯生产线。1 月 5 日，宝泰隆在七台河市召开“宝泰隆百吨石墨烯量产暨 石墨烯应用研讨会”，在本次研讨会上，公司宣称目前公司已经成功建成了 100 吨/年石墨烯工业化 生产线。据了解，关于 100 吨石墨烯（化学法）工业化生产线，该生产线总投资 2.88 亿，于 2015 年 8 月开工建设，2016 年 10 月 31 日建成进入调试阶段，2017 年 1 月 3 日石墨烯生产线达到量产， 年可生产石墨烯粉体 100 吨。该项目石墨烯制备技术先进，主要采用氧化石墨烯负压单层剥离技术、 氧化石墨烯高效提纯技术、氧化石墨烯层数定向分离技术、氧化石墨烯浆料高效节能干燥技术及氧 化石墨烯粉体连续式高温还原技术。该项目所采用的石墨烯制备核心技术为实用新型专利，可使石 墨烯产品指标纯度≥99.4wt%。目前，宝泰隆正与四川成都晶元新材料技术有限公司、苏州市昕榕 化纤有限公司等单位开展涂料、纺织、LED 照明、橡胶、电池正负极材料、EPS 等石墨烯下游应 用领域的应用合作及产品试用。 此外，宝泰隆通过与清华大学、哈尔滨工业大学、东北石油大学、 黑龙江科技大学等院校和科研机构建立合作关系，并依托拟成立的宝泰隆（北京）研发中心、宝泰 隆博士后科研工作站、黑龙江宝泰隆新材料新能源研究院和省级企业技术中心，针对石墨烯、石墨 烯衍生品及下游应用产品进行技术研发。 宝泰隆作为深耕煤化工领域 13 年的民营企业，构建了完 整的煤化工产业链条，并在新能源新材料行业完成布局，产品横跨清洁能源、煤基石油化工、石墨 深加工、石墨烯及相关材料、发电、供热、石墨和煤炭开采及洗选等产业。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06）  通威股份建设 5GW 单晶硅棒项目。通威股份公告，拟通过旗下控股子公司永祥股份，联手隆基股 份、天合光能在云南丽江设立新公司，建设年产 5GW 单晶硅棒项目（下称“丽江项目”）。“两年前， 公司董事长就提出，光伏业务的发展要走专业化运营、产业化协同之路。丽江项目是这一战略的落 地之举。”通威股份有关负责人告诉中国证券报记者，不排除未来采取更多类似的方式发展光伏业 务。根据公告，三方成立“丽江隆基硅材料有限公司（简称‘合资公司’）”，注册资本 8 亿元。其中， 隆基股份拟现金出资 4.8 亿元，持股 60%；天合光能拟现金出资 2 亿元，持股 25%；通威股份旗下 控股子公司永祥股份拟现金出资 1.2 亿元，持股 15%。丽江 5GW 单晶硅棒项目预计总投资约 21 亿元，预计 2018 年上半年陆续投产。据了解，隆基股份为全球最大的单晶硅产品制造商，天合光 能是全球领先的组件供应商及一流的系统集成商，永祥股份是全球领先的多晶硅材料生产商。  中泰桥梁将聚焦高端教育领域。1 月 5 日，在公司重大资产重组投资者交流会上，中泰桥梁董事长、 总经理徐广宇表示，本次交易完成后，中泰桥梁将成为首个进入 K12 国际教育领域的上市公司， 未来桥梁钢结构业务和高端教育业务并重的双主业格局将进一步强化。根据重组预案，中泰桥梁拟 通过发行股份购买资产和募集配套资金的方式，向公司控股股东八大处控股购买其持有的文凯兴 20.22%股权。同时，募集配套资金用于朝阳凯文学校的体育中心建设项目。本次交易完成后，文 凯兴将成为公司全资子公司，将解决上市公司与控股股东的同业竞争问题。 徐广宇表示，近年来 教育产业发展获大力支持，行业发展前景广阔。公司引入优质国际教育资产，带来新的利润增长点。 未来公司将致力于教育资产收购整合，全力打造体育与教育相结合的特色国际教育平台。重组后的 中泰桥梁将形成桥梁结构与教育双主业运营的发展格局，促进可持续发展。对于公司体育业务发展 模式，徐广宇表示，此次追加投资增加体育中心的基建和装修投入，对冰球，击剑等分区场馆按赛 事标准打造。追加投资后的体育中心可以为日常体育教学提供高质量场地和设备，使学生获得更加 丰富的体育资源及优质的学习体验；同时将充分利用优质场馆、设备及国际化师资等体育资源，面 向社会开展如冰球、击剑等日常兴趣班、特色体育冬夏令营及青少年赛事推广等体育教育推广活动。 丰富体育培训服务内容有助于创造新的业绩增长点。  万科 2016 年销售额达 3647 亿元。1 月 5 日晚，万科 A 发布公告称，2016 年 12 月，公司实现销售 面积 166.7 万平方米，销售金额 234.1 亿元；2016 年 1-12 月，公司累计实现销售面积 2765.4 万平 方米，销售金额 3647.7 亿元。公告显示，2016 年 11 月销售简报披露以来公司新增加项目 34 个。 其中，东莞高埗东城中路项目，万科拥有该项目 51%权益，需支付地价款约 4.67 亿元；东莞东坑 路口项目，万科拥有该项目 55%权益，需支付地价款约 1.87 亿元；福州市仓山区飞凤山项目，万 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 科拥有该项目 100%权益，需支付地价款约 6.91 亿元；福州市鼓楼区杨桥新村项目，万科拥有该项 目 100%权益，需支付地价款约 6.53 亿元。公司表示，在上述 34 个项目中，部分项目未来可能因 引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。  安图田木减持 203 万股朗科科技。朗科科技 1 月 5 日晚公告称，收到持股 5%以上股东安图田木投 资管理有限公司（简称“安图田木”）的通知，安图田木于 1 月 5 日以大宗交易方式减持了其持有的 公司无限售条件流通股 203.11 万股，减持均价为 28.86 元/股，占公司总股本的 1.5203%。本次减 持后，安图田木持有公司股票 667.99 万股，持股比例为 4.9999%，不再为公司持股 5%以上股东。 公告显示，安图田木持有的朗科科技 667.99 万股为无限售条件流通股，目前全部处于质押状态。 2016 年 12 月 28 日，安图田木以 28.44 元/股的价格减持公司股份 57.55 万股，占公司总股本的 0.4308%。两次合计套现 7498.48 万元。 【今日停复牌】 停 牌 （ 4 家）：阳光城、茂业通信、南赢环球、兰州民百。 复 牌 （ 7 家 ） ： 三 特 索 道 、 柘 中 股 份 、 中 泰 桥 梁 、 天 源 迪 科 、 中 科 创 达 、 *ST 吉 恩 、 浙 大 网 新 。 【新股、债券和基金发行（周） 】 新股发行 发行数量 申购限额 名称 申购代码 发行价 和胜股份 002824 9.80 3,000.00 22.98 12,000.00 2017-01-03 至纯科技 732690 1.73 5,200.00 22.88 20,000.00 2017-01-03 泛微网络 732039 14.90 1,667.00 22.99 16,000.00 2017-01-03 江龙船艇 300589 8,500.00 2017-01-04 华立股份 732038 23.26 1,670.00 16,000.00 2017-01-04 新雷能 300593 -- 2,889.00 11,500.00 2017-01-04 天马科技 732668 -- 5,300.00 21,000.00 2017-01-05 荣晟环保 732165 -- 3,168.00 12,000.00 2017-01-05 翔鹭钨业 002842 -- 2,500.00 10,000.00 2017-01-05 利安隆 300596 -- 3,000.00 12,000.00 2017-01-06 中国科传 780858 -- 13,050.00 39,000.00 2017-01-06 欧普康视 300595 23.81 1,700.00 17,000.00 2017-01-06 -- 发行 P/E （万股） 2,167.00 22.98 20.36 网上申购日 （股） 新股上市 代码 公司简称 发行价（元） 请务必阅读正文之后的特别声明部分 发行量（万 股） 发行 P/E 申购上限 （股） 上市日期 9 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 002838 N 道恩 15.28 2100 22.99 8000 603228 N 景旺 23.16 4800 22.97 14000 300583 N 赛托 40.29 2667 22.99 9500 2017/01/06 2017/01/06 2017/01/06 债券发行 发行期 票面利 限(年) 率(%) 2.00 0.08 4.50 同业存单 2017-01-03 5.00 0.08 4.40 同业存单 17 兴业 CD001 2017-01-03 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 招行 CD001 2017-01-03 7.00 0.25 4.20 同业存单 17 招行 CD002 2017-01-03 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 九江银行 CD001 2017-01-03 2.00 0.25 4.50 同业存单 17 鲁宏桥 CP001 2017-01-03 10.00 1.00 4.42 一般短期融资券 17 国电 SCP001 2017-01-03 40.00 0.69 3.69 超短期融资债券 17 海南海药 PPN001 2017-01-03 17 石嘴山银行 CD001 2017-01-03 6.00 0.08 4.80 同业存单 17 厦门银行 CD002 2017-01-03 3.00 0.25 4.70 同业存单 17 厦门银行 CD001 2017-01-03 3.00 0.08 4.90 同业存单 17 山东禹城农商行 CD001 2017-01-03 5.00 0.08 4.50 同业存单 17 江苏如皋农商行 CD001 2017-01-04 3.00 0.08 4.50 同业存单 17 江苏滨海农商银行 CD001 2017-01-04 1.00 0.08 4.40 同业存单 17 南充商行 CD001 2017-01-04 10.00 0.08 4.30 同业存单 17 常熟农村商行 CD003 2017-01-04 2.00 0.08 4.50 同业存单 17 江苏银行 CD002 2017-01-04 50.00 0.50 4.10 同业存单 17 常熟农村商行 CD001 2017-01-04 5.00 0.08 4.50 同业存单 17 常熟农村商行 CD002 2017-01-04 4.00 0.08 4.50 同业存单 17 江苏银行 CD001 2017-01-04 9.00 0.25 4.10 同业存单 17 兴业银行 CD002 2017-01-04 4.00 0.25 4.00 同业存单 17 招商银行 CD004 2017-01-04 22.50 0.08 4.10 同业存单 17 招商银行 CD003 2017-01-04 2.00 0.25 4.00 同业存单 17 兴业银行 CD003 2017-01-04 23.70 0.08 4.10 同业存单 17 平安银行 CD003 2017-01-04 3.00 0.50 3.80 同业存单 17 平安银行 CD002 2017-01-04 7.00 0.25 4.00 同业存单 17 平安银行 CD001 2017-01-04 3.00 0.08 4.00 同业存单 17 农发 03 2017-01-04 40.00 5.00 3.70 政策银行债 17 农发 04 2017-01-04 40.00 7.00 3.83 政策银行债 17 农发 05 2017-01-04 40.00 10.00 3.85 政策银行债 17 农发 02 2017-01-04 40.00 3.00 3.54 政策银行债 17 沪世茂 M TN001 2017-01-04 13.00 3.00 一般中期票据 16 闽电子 M TN004 2017-01-04 5.00 7.00 一般中期票据 17 农发 01 2017-01-04 40.00 1.00 债券简称 发行起始日 计划发行规模(亿) 17 海安农村商业银行 CD001 2017-01-03 17 海安农村商业银行 CD002 请务必阅读正文之后的特别声明部分 债券类型(二级) 定向工具 0.25 3.20 政策银行债 10 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 16 附息国债 23(续 2) 2017-01-04 200.00 10.00 2.70 国债 17 宁波银行 CD001 2017-01-04 10.00 0.25 4.10 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD001 2017-01-04 7.00 0.25 4.20 同业存单 17 东莞农村商业银行 CD001 2017-01-04 2.50 1.00 4.00 同业存单 17 宁波银行 CD002 2017-01-04 30.00 0.50 4.10 同业存单 16 附息国债 24(续 2) 2017-01-04 200.00 1.00 2.10 国债 17 信达 SCP001 2017-01-04 10.00 0.37 4.80 超短期融资债券 17 河钢 SCP001 2017-01-04 24.00 0.74 17 招商银行 CD005 2017-01-05 43.30 0.25 3.95 同业存单 17 招商银行 CD006 2017-01-05 15.00 2.00 3.74 同业存单 17 兴业银行 CD005 2017-01-05 16.50 0.25 3.95 同业存单 17 兴业银行 CD004 2017-01-05 10.00 3.00 3.94 同业存单 17 招商银行 CD007 2017-01-05 5.00 3.00 3.94 同业存单 16 晋电 03 2017-01-05 1.68 5.00 17 邯郸银行 CD003 2017-01-05 3.00 0.75 4.00 同业存单 17 邯郸银行 CD002 2017-01-05 3.00 1.00 4.00 同业存单 17 宁波银行 CD003 2017-01-05 18.30 0.08 4.00 同业存单 17 厦门银行 CD004 2017-01-05 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 南充商行 CD002 2017-01-05 2.00 0.25 4.05 同业存单 16 晋电 01 2017-01-05 1.66 3.00 私募债 16 晋电 02 2017-01-05 1.66 4.00 私募债 17 邯郸银行 CD001 2017-01-05 1.00 1.00 4.00 同业存单 17 郑州银行 CD004 2017-01-05 0.50 0.75 3.95 同业存单 17 重庆农村商行 CD003 2017-01-05 10.00 1.00 4.00 同业存单 17 厦门银行 CD003 2017-01-05 2.20 0.08 4.00 同业存单 17 重庆农村商行 CD001 2017-01-05 3.00 0.08 4.20 同业存单 17 重庆农村商行 CD002 2017-01-05 12.00 0.50 4.08 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD002 2017-01-05 8.50 0.25 4.10 同业存单 17 郑州银行 CD002 2017-01-05 6.00 0.08 4.20 同业存单 17 郑州银行 CD003 2017-01-05 5.00 0.50 4.00 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD003 2017-01-05 1.00 0.08 4.10 同业存单 17 郑州银行 CD001 2017-01-05 5.00 1.00 4.00 同业存单 17 九江银行 CD002 2017-01-05 3.00 0.50 4.00 同业存单 17 平安银行 CD005 2017-01-05 30.00 0.25 3.97 同业存单 17 平安银行 CD006 2017-01-05 3.00 0.50 3.85 同业存单 17 兴业银行 CD006 2017-01-05 5.50 0.08 3.90 同业存单 17 平安银行 CD004 2017-01-05 6.00 0.08 3.90 同业存单 17 平安银行 CD007 2017-01-05 5.00 0.08 3.90 同业存单 17 上海银行 CD001 2017-01-05 20.00 1.00 3.85 同业存单 17 义乌农商行 CD001 2017-01-05 2.00 0.50 4.05 同业存单 17 江苏银行 CD003 2017-01-05 35.00 0.25 4.00 同业存单 17 江苏银行 CD004 2017-01-05 25.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波银行 CD004 2017-01-05 16.60 0.25 4.00 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 超短期融资债券 私募债 11 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 16 进出 15(增 3) 2017-01-05 40.00 3.00 3.15 政策银行债 16 进出 10(增 13) 2017-01-05 50.00 10.00 3.18 政策银行债 17 鲁宏桥 M TN001 2017-01-05 10.00 5.00 一般中期票据 17 深燃气 SCP001 2017-01-05 9.00 0.16 超短期融资债券 17 广州港股 SCP001 2017-01-05 10.00 0.68 超短期融资债券 17 百业源 SCP001 2017-01-05 9.00 0.74 超短期融资债券 16 国开 13(增 17) 2017-01-05 90.00 10.00 17 中电投 SCP001 2017-01-05 40.00 0.26 超短期融资债券 17 万丰奥特 SCP001 2017-01-05 5.00 0.25 超短期融资债券 17 瘦西湖 M TN001 2017-01-05 7.50 3.00 一般中期票据 16 国开 18(增 4) 2017-01-05 60.00 5.00 3.43 政策银行债 16 国开 15(增 8) 2017-01-05 60.00 3.00 2.65 政策银行债 17 广东顺德农商行 CD001 2017-01-05 5.00 0.25 4.10 同业存单 17 广东顺德农商行 CD002 2017-01-05 5.00 1.00 4.00 同业存单 17 宁波通商银行 CD001 2017-01-05 1.00 0.08 4.10 同业存单 17 宁波银行 CD005 2017-01-05 2.00 0.50 3.90 同业存单 17 安吉农商银行 CD001 2017-01-05 0.50 0.25 4.40 同业存单 17 安吉农商银行 CD002 2017-01-05 0.50 0.50 4.40 同业存单 17 邳润城 CP001 2017-01-05 2.50 1.00 16 进出 16(增 3) 2017-01-05 30.00 5.00 17 鲁晨鸣 CP001 2017-01-05 15.00 0.79 17 宁波通商银行 CD002 2017-01-05 4.00 0.08 4.10 同业存单 17 国开 02 2017-01-05 40.00 20.00 4.01 政策银行债 17 国开 01 2017-01-05 50.00 7.00 3.85 政策银行债 17 常熟农村商行 CD008 2017-01-06 2.00 0.08 4.15 同业存单 17 常熟农村商行 CD007 2017-01-06 1.00 0.25 4.15 同业存单 17 常熟农村商行 CD009 2017-01-06 4.00 0.25 4.15 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD004 2017-01-06 8.00 0.25 4.10 同业存单 17 瑞丰银行 CD001 2017-01-06 5.00 0.25 4.10 同业存单 17 常熟农村商行 CD006 2017-01-06 3.40 0.08 4.15 同业存单 17 九江银行 CD003 2017-01-06 5.00 0.50 4.00 同业存单 17 晋中经济开发区农联社 CD001 2017-01-06 5.00 0.08 4.25 同业存单 17 常熟农村商行 CD004 2017-01-06 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 常熟农村商行 CD005 2017-01-06 5.00 0.25 4.15 同业存单 17 攀枝花商行 CD001 2017-01-06 5.00 0.25 4.15 同业存单 17 广东顺德农商行 CD003 2017-01-06 2.50 1.00 4.00 同业存单 17 抚顺银行 CD003 2017-01-06 2.00 0.50 4.15 同业存单 17 抚顺银行 CD002 2017-01-06 0.50 0.50 4.15 同业存单 17 宁波通商银行 CD004 2017-01-06 2.50 0.08 4.15 同业存单 17 郑州银行 CD005 2017-01-06 1.20 0.75 3.95 同业存单 17 唐山银行 CD001 2017-01-06 5.00 0.25 4.10 同业存单 17 宁波通商银行 CD003 2017-01-06 2.50 0.08 4.15 同业存单 17 宁波银行 CD006 2017-01-06 0.50 0.25 3.95 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.05 政策银行债 一般短期融资券 3.30 政策银行债 一般短期融资券 12 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 17 富滇银行 CD001 2017-01-06 5.00 0.08 4.05 同业存单 17 广东顺德农商行 CD004 2017-01-06 2.00 0.50 4.02 同业存单 17 抚顺银行 CD001 2017-01-06 0.50 0.25 4.05 同业存单 17 杭州银行 CD002 2017-01-06 2.00 0.50 4.00 同业存单 17 重庆农村商行 CD005 2017-01-06 10.00 1.00 4.00 同业存单 17 江苏银行 CD006 2017-01-06 10.00 0.25 4.00 同业存单 17 江苏银行 CD005 2017-01-06 5.00 0.08 3.95 同业存单 17 上海银行 CD002 2017-01-06 7.50 0.50 3.90 同业存单 17 上海农商银行 CD002 2017-01-06 3.00 0.50 4.00 同业存单 17 上海农商银行 CD001 2017-01-06 10.50 0.25 4.10 同业存单 17 浙商银行 CD001 2017-01-06 5.00 0.08 3.95 同业存单 17 兴业银行 CD007 2017-01-06 6.00 0.08 3.90 同业存单 17 招商银行 CD008 2017-01-06 5.00 0.25 3.90 同业存单 17 兴业银行 CD008 2017-01-06 7.00 0.25 3.90 同业存单 17 平安银行 CD009 2017-01-06 2.00 0.25 3.90 同业存单 17 平安银行 CD008 2017-01-06 0.50 0.08 3.85 同业存单 17 山西乡宁农商行 CD001 2017-01-06 2.00 0.08 4.50 同业存单 17 江苏启东农商行 CD001 2017-01-06 1.00 0.08 4.15 同业存单 17 温州银行 CD002 2017-01-06 5.00 0.50 4.00 同业存单 17 吉林银行 CD001 2017-01-06 0.50 1.00 4.00 同业存单 17 重庆农村商行 CD004 2017-01-06 10.00 0.08 4.00 同业存单 17 杭州银行 CD001 2017-01-06 14.00 0.25 4.00 同业存单 17 温州银行 CD001 2017-01-06 10.00 0.08 4.00 同业存单 17 江苏如皋农商行 CD002 2017-01-06 3.50 0.08 4.40 同业存单 17 山西乡宁农商行 CD002 2017-01-06 1.00 0.25 4.50 同业存单 17 上海农商银行 CD003 2017-01-06 2.00 0.50 4.00 同业存单 17 徽商银行 CD001 2017-01-06 10.00 0.25 4.00 同业存单 17 磐安县农联社 CD001 2017-01-06 1.00 0.08 4.20 同业存单 17 鲁晨鸣 SCP001 2017-01-06 10.00 0.70 超短期融资债券 17 阳煤 SCP001 2017-01-06 10.00 0.42 超短期融资债券 17 天业 SCP001 2017-01-06 5.00 0.74 超短期融资债券 17 上海农商银行 CD004 2017-01-06 4.50 0.50 4.00 同业存单 17 江苏江南农村商业银行 CD001 2017-01-06 3.00 0.08 4.02 同业存单 17 盾安 SCP001 2017-01-06 5.00 0.74 超短期融资债券 17 贴现国债 01 2017-01-06 100.00 0.25 国债 17 横店 CP001 2017-01-06 23.00 1.00 一般短期融资券 17 信达 SCP002 2017-01-06 10.00 0.43 超短期融资债券 17 农垦 SCP001 2017-01-06 10.00 0.74 超短期融资债券 17 邯郸银行 CD004 2017-01-06 1.00 0.08 4.15 同业存单 17 宁波通商银行 CD005 2017-01-06 3.50 0.25 4.10 同业存单 17 泉州银行 CD001 2017-01-06 8.00 0.25 4.20 同业存单 17 磐安县农联社 CD002 2017-01-06 1.00 0.25 4.20 同业存单 17 郑州银行 CD006 2017-01-06 1.50 1.00 4.00 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 17 宁波通商银行 CD006 2017-01-06 5.00 0.25 4.10 同业存单 17 绍兴银行 CD001 2017-01-06 0.50 1.00 4.00 同业存单 17 邯郸银行 CD006 2017-01-06 5.00 0.25 4.15 同业存单 17 邯郸银行 CD005 2017-01-06 2.50 0.25 4.15 同业存单 17 郑州银行 CD007 2017-01-06 1.00 0.08 4.00 同业存单 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 003384.OF 金鹰添盈纯债 2017-01-06 2017-01-13 中长期纯债型基金 004165.OF 北信瑞丰增强回报 2017-01-05 2017-01-20 偏债混合型基金 003107.OF 光大保德信安祺 A 2017-01-04 2017-02-03 混合债券型二级基金 003108.OF 光大保德信安祺 C 2017-01-04 2017-02-03 混合债券型二级基金 003784.OF 招商稳泰定期开放 2017-01-04 2017-01-24 灵活配置型基金 004180.OF 南方宏元 A 2017-01-04 2017-01-20 中长期纯债型基金 003089.OF 中融恒瑞纯债 A 2017-01-04 2017-04-03 中长期纯债型基金 004181.OF 南方宏元 C 2017-01-04 2017-01-20 中长期纯债型基金 003090.OF 中融恒瑞纯债 C 2017-01-04 2017-04-03 中长期纯债型基金 003937.OF 南方和利定期开放 C 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 003561.OF 诺德成长精选 A 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003972.OF 国富美元债人民币 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)债券型基金 004217.OF 兴业安润 B 2017-01-03 2017-01-04 货币市场型基金 004216.OF 兴业安润 A 2017-01-03 2017-01-04 货币市场型基金 003973.OF 国富美元债美元现汇 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)债券型基金 003936.OF 南方和利定期开放 A 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 001668.OF 汇添富全球移动互联 2017-01-03 2017-01-20 国际(QDII)混合型基金 003562.OF 诺德成长精选 C 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003960.OF 平安大华量化 C 2017-01-03 2017-02-24 灵活配置型基金 003959.OF 平安大华量化 A 2017-01-03 2017-02-24 灵活配置型基金 161631.SZ 融通中证人工智能主题 2017-01-03 2017-03-03 被动指数型基金 003419.OF 中欧弘安一年定开 2017-01-03 2017-03-02 中长期纯债型基金 519175.OF 浦银安盛经济带崛起 2017-01-03 2017-01-26 灵活配置型基金 003981.OF 中银证券瑞益 C 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 003980.OF 中银证券瑞益 A 2017-01-03 2017-01-20 灵活配置型基金 004160.OF 中欧天启 18 个月 C 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 004159.OF 中欧天启 18 个月 A 2017-01-03 2017-01-20 中长期纯债型基金 【股票和基金开户数（周） 】 指标名称 单位 12 月 2 日 12 月 9 日 12 月 16 日 12 月 23 日 新增投资者数量 万人 40.18 34.87 34.34 31.26 期末投资者数量 万人 11683.79 11718.67 11753.00 11784.27 期末持仓投资者数量 万人 5027.12 5035.81 5044.13 5048.44 期间参与交易的投资者数量 万人 1830.19 1584.3 1726.09 1477.87 【本周限售股解禁一览】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 391,600.19 本期开始流通市值合计(万元) 无限售条件股份数量(万股) 4,636,286.55 3,953,896.24 无限售条件股份市值(万元) 46,993,262.26 限售流通股份数量(万股) 1,435,005.12 限售流通股份市值(万元) 24,264,180.11 A 股总股本(亿股) 538.89 A 股总市值(亿元) 7,125.74 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 流通 A 股 占比(%) 解禁股份类型 300256.SZ 星星科技 2017-01-03 2,241.71 37,767.43 59.04 定向增发机构配售股份 300242.SZ 明家联合 2017-01-03 13,442.41 41,146.82 64.55 定向增发机构配售股份 300490.SZ 华自科技 2017-01-03 4,283.70 9,283.70 46.42 首发原股东限售股份 300457.SZ 赢合科技 2017-01-03 10.24 5,318.98 45.46 首发原股东限售股份 300106.SZ 西部牧业 2017-01-03 17.25 21,047.13 99.59 追加承诺限售股份上市流通 002777.SZ 久远银海 2017-01-03 402.00 2,402.00 30.03 首发原股东限售股份 002554.SZ 惠博普 2017-01-03 1,582.40 59,980.86 55.99 股权激励限售股份 300048.SZ 合康新能 2017-01-03 1,303.45 64,009.41 81.30 定向增发机构配售股份 002787.SZ 华源包装 2017-01-03 1,747.93 5,267.93 36.57 首发原股东限售股份 603299.SH 井神股份 2017-01-03 18,930.09 27,930.09 49.93 首发原股东限售股份 601008.SH 连云港 2017-01-03 20,358.00 101,521.51 100.00 定向增发机构配售股份 603979.SH 金诚信 2017-01-03 1,008.00 18,704.64 41.57 首发原股东限售股份 603778.SH 乾景园林 2017-01-03 4,048.16 9,048.16 45.24 首发原股东限售股份 600383.SH 金地集团 2017-01-03 1,278.24 451,363.18 100.28 股权激励一般股份 600057.SH 象屿股份 2017-01-03 12,107.62 110,440.34 94.33 定向增发机构配售股份 300491.SZ 通合科技 2017-01-03 823.21 2,823.21 34.84 首发原股东限售股份 600298.SH 安琪酵母 2017-01-03 1,336.17 82,408.09 100.00 定向增发机构配售股份 600074.SH 保千里 2017-01-03 773.94 90,560.07 37.15 股权激励一般股份 002509.SZ 天广中茂 2017-01-03 21,331.90 83,894.24 53.85 定向增发机构配售股份 002089.SZ 新海宜 2017-01-03 158.11 49,175.25 71.54 定向增发机构配售股份 002047.SZ 宝鹰股份 2017-01-03 58,064.53 126,306.31 100.00 定向增发机构配售股份,追加 承诺限售股份上市流通 002137.SZ 麦达数字 2017-01-03 1,480.18 47,486.78 82.39 定向增发机构配售股份 002085.SZ 万丰奥威 2017-01-03 10,596.43 176,144.63 96.66 定向增发机构配售股份 002059.SZ 云南旅游 2017-01-03 2,929.94 70,881.80 96.99 定向增发机构配售股份 002004.SZ 华邦健康 2017-01-03 15,139.48 149,002.70 73.23 定向增发机构配售股份 000875.SZ 吉电股份 2017-01-03 16,596.87 128,159.91 87.74 定向增发机构配售股份 002146.SZ 荣盛发展 2017-01-03 52,407.92 388,903.87 89.44 定向增发机构配售股份 002225.SZ 濮耐股份 2017-01-03 761.87 59,023.24 67.01 定向增发机构配售股份 000005.SZ 世纪星源 2017-01-03 3,747.95 95,122.25 89.86 定向增发机构配售股份 000546.SZ 金圆股份 2017-01-03 3,932.22 31,296.99 52.58 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 15 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 000793.SZ 华闻传媒 2017-01-03 2,178.29 184,928.05 91.67 定向增发机构配售股份 300494.SZ 盛天网络 2017-01-04 1,854.75 7,854.75 32.73 首发原股东限售股份 002032.SZ 苏泊尔 2017-01-04 148.65 41,958.87 66.42 股权激励限售股份 000838.SZ 财信发展 2017-01-04 176.75 63,349.90 57.57 定向增发机构配售股份 000010.SZ 美丽生态 2017-01-04 11,424.16 52,217.15 63.69 定向增发机构配售股份 600466.SH 蓝光发展 2017-01-04 661.49 88,255.41 41.28 股权激励限售股份 002446.SZ 盛路通信 2017-01-04 1,537.82 18,451.78 41.16 定向增发机构配售股份 000973.SZ 佛塑科技 2017-01-04 19,492.13 96,740.00 100.00 股权分置限售股份,定向增发 机构配售股份 002680.SZ 长生生物 2017-01-04 27,407.41 40,004.41 41.27 定向增发机构配售股份 300311.SZ 任子行 2017-01-04 1,295.84 21,484.86 47.92 定向增发机构配售股份 002722.SZ 金轮股份 2017-01-04 729.90 5,304.07 30.23 定向增发机构配售股份 002739.SZ 万达院线 2017-01-04 1,684.83 42,284.83 36.01 定向增发机构配售股份 300369.SZ 绿盟科技 2017-01-04 10.56 13,033.84 35.01 股权激励限售股份 300386.SZ 飞天诚信 2017-01-04 1,258.39 16,831.77 40.26 首发原股东限售股份 300148.SZ 天舟文化 2017-01-04 6.93 50,589.81 77.84 首发原股东限售股份 300366.SZ 创意信息 2017-01-04 1,830.62 7,214.70 27.45 定向增发机构配售股份 300465.SZ 高伟达 2017-01-05 512.00 26,081.60 57.58 股权激励限售股份 300348.SZ 长亮科技 2017-01-05 259.56 14,427.87 49.38 定向增发机构配售股份 002778.SZ 高科石化 2017-01-06 3,323.75 5,553.75 62.33 首发原股东限售股份 002157.SZ 正邦科技 2017-01-06 19,728.44 136,301.65 67.66 定向增发机构配售股份 601608.SH 中信重工 2017-01-06 15,279.28 427,978.55 98.63 定向增发机构配售股份 603169.SH 兰石重装 2017-01-06 7,956.72 46,627.12 45.47 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 16 证券研究报告:晨会纪要（2017.01.06） 值周研究员：郭瑞 孙田田 （TEL：0351-8686977） 免责声明： 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为 可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情 况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何 人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本 所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投 资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可 能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本 公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何 形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。 否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 17