国元证券-晨会纪要_170302

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发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-03-02
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、上证综指涨 0.16%报 3246.93 点;深成指涨 0.26%报 10418.62 发布时间:2017 年 3 月 2 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 涨跌% 指数 收盘点位 沪深 300 3458.44 0.16 -0.90 3.48 上证综指 3246.93 0.16 -0.44 3.54 深证成指 10418.62 0.26 -0.25 1.52 中小板综 11632.95 0.17 0.22 0.55 762.02 亿港元,上日成交 713.99 亿港元。 国债指数 160.01 -0.01 0.04 0.19 3、融资客小跑入场,两融余额突破 9100 亿,续创一个半月新高。 基金指数 5837.61 0.05 -0.36 1.43 截至 2 月 28 日,A 股融资融券余额为 9104.07 亿元,较前一交易日 香港恒生 23776.49 0.15 -1.76 7.34 H 股指数 10287.98 -0.10 -2.37 8.76 3859.00 0.15 -1.83 7.15 点;创业板指涨 0.25%报 1931.97 点。两市成交近 5000 亿元,远超 上日的 4188 亿元。 2、香港恒生指数收盘涨 0.15%报 23776.49 点,恒生国企指数跌 0.1% 报 10287.98 点,恒生红筹指数涨 0.15%报 3859 点,全日大市成交 增加约 22 亿元。 红筹股 1日 5日 本年 4、深交所:2016 年创业板公司合计营业收入和净利润增速皆达到 日经 225 19393.54 1.44 0.07 -1.02 近 5 年以来的最高水平,净利润增速 5 年来首次超过营业收入的增 道琼斯 20812.24 -0.12 0.33 4.68 长速度;603 家公司年度合计实现营业收入 8052.72 亿元,较上年 标普 500 2363.64 -0.26 -0.07 4.69 纳斯达克 5825.44 -0.62 -0.69 7.30 同期增长 34.46%;合计实现净利润 932.16 亿元,较上年同期增长 38.15%。 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 5、工信部发布 2017 年第 2 批新能源汽车推广应用推荐车型目录, 东风汽车、宇通客车、广汽集团、比亚迪、上汽集团等多家上市公司 旗下车型入选。 6、深交所创业板公司管理部公布了关于对宁波 GQY 视讯股份有限 公司的关注函。深交所创业板公司管理部对于 GQY 视讯业绩大幅调 沪深300 香港恒生 21% 14% 7% 0% -7% -14% -21% 16/3 16/6 16/9 16/12 整表示关注,并要求 GQY 视讯就预计业绩发生重大变化的原因进行 详细解释说明。 7、华谊兄弟与工夫影业携手在京举办“想象力工业”主题发布会, 推出未来三年五部超级系列大片的合作计划——《狄仁杰之四大天 王》 《摸金校尉之九幽将军》《画皮前传》 《阴阳师》以及黑泽明大师 遗作《黑色假面》 ,将在 2018-2020 陆续登上大银幕。 8、南玻 A 回应姚振华违规受罚:公司与华润集团无直接业务往来; 公司目前无实际控制人;不了解姚振华实际控制的公司或关联公司与 华润集团有无业务交集,亦不知晓姚振华实际控制的公司或关联公司 有关股权安排事宜。 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 53.67 -0.63% 纽约期金 1250.0 -0.31% 伦敦期铜 6012.0 0.54% 伦敦期铝 1942.0 1.09% [Table_UpFive]A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 涨跌% 1日 5日 中信重工 6.01 10.07 20.93 -3.06 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 价 9.88 元,申购上限 1 万股。克来机电申购代码 732960,发行价 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 9.51 元,申购上限 2 万股。 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 9、三只新股周四(3 月 2 日)申购。博士眼镜申购代码 300622,发 行价 9.83 元,申购上限 8000 股。中持股份申购代码 732903,发行 10、上市公司重要公告:欣泰电气上诉证监会《行政复议决定书》 一案尚未得出判决结果;顺威股份二股东拟转让所持公司 25%股份; *S T 山水五位股东遭山西证监局处罚;西陇科学终止重大资产重组; 长青集团终止非公开发行事项;皖江物流控股股东将进行整体改制; 步长制药拟参与发起设立吉林人寿。 RMB [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 股票 收盘价 RMB 退市博元(退 涨跌% 1日 5日 本年 4.30 -10.04 0.00 -27.12 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 联系人:林佳颐 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 本年 电话:021-51097188-1956 1 [Table_Industry]A 股市场概览 涨跌% 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 制药、生物 科技 与生 命科学 商业 服务 与用品 运输 汽车 与汽 车零部件 耐用 消费 品与服装 消费 者服 务 食品 与主 要用 品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭 与个 人用品 医疗 保健 设备 与服 务 软件 与服 务 技术 硬件 与设备 半导 体与 半导 体生 产设备 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、2017 年全国两会开幕在即,国务院公布 2016 年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况, 三十多项硬指标有的达标完成,有的超额完成,绘成过去一年我国经济社会发展的“开局答卷”。 2、今日 15 点,全国政协十二届五次会议新闻发布会将在人民大会堂举行。此外,3 月 6 日下午、 3 月 7 日下午、3 月 9 日上午还将召开三次记者通报会,分别从经济、文化、民生三个角度进行 解答。 3、中国 2 月官方制造业 PMI 为 51.6,终结两连降,连续 7 个月高于荣枯线,好于预期。2 月官 方非制造业 PMI 报 54.2,较上月回落 0.4 个百分点。2 月财新制造业 PMI51.7,远超预期的 50.8, 前值为 51.0,为连续第六个月扩张,且为四年来次高增速。 4、方正宏观任泽平:PMI 超预期上升,经济 L 型背景下小周期复苏将至少持续到上半年;战略 看多 A 股,结构性牛市;海通姜超:地产驱动经济老路已行不通,唯有通过改革、减税、创新 来振兴制造业才能提升经济增长质量;天风固收:2 月 PMI 仍然强势,也将推动 PPI 进一步攀升, 债市仍需保持谨慎;招商宏观:1 季度经济将延续去年年末的良好势头,但也无需过于乐观。 5、人社部:养老基金投资运营的实施并不意味着入市,进入股市只是养老基金投资的一种选择, 并且由市场机构根据市场状况来选择入市的时点;将继续深入研究,适时地推出延迟退休年龄政 策。 6、发改委:中国不能搞“大水漫灌”式的强刺激,要坚决防止形成新的过剩产能和盲目重复建 设;必须按照新发展理念的要求,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,深化创新驱动,加大关 键领域和薄弱环节补短板的工作力度。 7、发改委秘书长、新闻发言人李朴民称,前几天,国家统计局发布了 2016 年我国全社会固定资 产投资完成额度,达到了 60.65 万亿元人民币,同比增长 7.9%。按照这一速度计算,2017 年全 国 32 个省级单位(含新疆生产建设兵团)固定资产投资规模将会达到 65 万亿左右。 8、经济参考报刊文称,要实现真正放宽放活社会资本,引导和激发民间投资潜力和创新活力, 需要政府引导基金这只“手”拿捏好尺度,既不缺位,也不越位。 9、经济参考报:业内期待已久的养老保险顶层设计方案,已经进入酝酿出台的阶段。方案将对 未来几十年我国养老保险改革主要目标、基本原则、制度模式、制度体系、运行机制进行全面规 划,三个支柱养老保险体系将进一步确立。 10、央行进行 100 亿 7 天、100 亿 14 天、100 亿 28 天期逆回购操作,当日净回笼 400 亿,连续 五日净回笼。Shibor 多数上涨。7 天期 Shibor 涨 0.10bp 报 2.7290%。 11、央行:2 月通过 MLF 和 SLF 工具投放 4138.53 亿流动性,未发放抵押补充贷款;未对三大 政策性银行发放抵押补充贷款,2 月末抵押补充贷款余额仍为 21069 亿元。 12、九州证券邓海清:从中央财经领导小组会议看“两会”,大概率重点关注深入推进去产能、 防控金融风险、建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制、振兴制造业这四大领域。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、今日上午 10 时,银监会主席郭树清将在国新办新闻发布会上,介绍银行业支持供给侧改革情 况。 2、券商中国:2 月 26 日证监会新闻发布会后,证监会主席刘士余在场下答记者问时回应了即将 到来的资管监管大动作:中央银行正在牵头一行三会、有关机关在制定资管产品的统一范文,这 是中国金融市场防范风险,健康发展必要做的一件大事。证监会在这过程中扮演什么角色?积极 配合,共同努力! 3、证券时报:保监会面向 182 家保险机构开展的公司治理现场评估工作,正在迎来高潮。下周, 保监会将进驻安邦保险等机构,而且此次保监会采取了异地监管。 4、21 世纪经济报道:年后私募基金备案新系统上线,要求私募机构执行一、二级业务分业经营 的同时,监管层也对部分具有资金池类的非标私募采取了发行和销售的叫停措施。 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 3 5、基金业协会发布私募投资基金服务业务管理办法(试行),要求私募基金服务机构实缴资本不 低于 5000 万元;私募基金登记之后连续 6 个月没有开展基金服务业的,将注销登记。 6、工银瑞信旗下工银瑞信丰淳半年定开债券基金宣告成立,该基金募集规模达到 909 亿元,刷 新了历史最高纪录。业内人士指出,工银瑞信丰淳具有“委外定制基金”所应有的特质,例如认 购总户数不高,发行期限都很短。 7、保监会发紧急通知,再摸底人身险公司经营近况。 8、北京青年报:北京下一步将对自住房销售政策进行调整,一是只针对无房家庭进行销售,二 是不允许三年内有房屋转出记录的家庭申购。该市正在研究规范自住房租赁的相关政策。 9、路透调查:2017 年中国住宅均价涨幅料收窄至个位数,投资增速降至 3%。 10、中原地产首席分析师张大伟认为,一线城市等热点城市区域调控可能全面升级,政策波及范 围将扩大,在严格执行限购、限贷政策的情况下,楼市降温指日可待。 11、工信部:制造业产能过剩等问题本质上是供给侧出了问题;要控制光伏、风力发电设备等高 端产业的重复建设。2017 年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,将“地条 钢”作为产能退出重中之重。另外,钢铁行业兼并重组将深入推进。 12、发改委等 7 部委印发扎实推进高标准农田建设的意见提出,充分发挥财政资金的引导作用, 吸引社会资本投入。 13、工信部等四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案,提出到 2020 年动力电池行业总 产能超过 1000 亿瓦时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。 14、国土部等三部门将于 3 月至 8 月在全国开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动。拒不退回 本矿区范围的,吊销采矿许可证;超层越界开采的,责令停产整顿并罚款,3 个月内犯 2 次以上 予以关闭。 15、发改委:中远海运、马士基航运等 11 家公司提出调整收费标准,此次码头作业费调整每年 可减轻进出口企业负担约 35 亿元。 16、彭博:环保部等 4 部委和 6 个省市 2 月下旬联合印发了《京津冀及周边地区 2017 年大气污 染防治工作方案》,要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市采暖季钢铁产能限产 50%,各地 采暖季电解铝厂限产 30%以上。 17、钢铁行业 PMI 指数 2 月份重回扩张区间,环比回升 1.7 个百分点至 51.4%,为 2016 年 5 月 份以来的最高点。各分项指数本月全线回升,行业景气度明显回升。 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 4 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 5
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