爱建证券-晨会纪要_170302

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作者: 侯英民
发布机构: 爱建证券
发布日期: 2017-03-02
晨会纪要 晨会纪要 爱建证券有限责任公司 财富管理研究所 发布日期:2017 年 3 月 2 日星期四  国内市场 产品经理:侯英民 执业编号:S0820510120003 冲高受阻宽幅震荡 板块分化缺乏主线 Tel: 021-68727288 E-mail: houyingmin@ajzq.com 周三沪深两市冲高受阻震荡整理,前市股指震荡盘升无奈市场跟随意愿不强,后市股指 震荡回落,盘中板块热点继续分化,水泥和通信网络板块振幅加大,最终沪深两市收盘均小 幅上涨,成交量 4900 多亿略有增加,市场多空争夺激烈。 综合分析,管理层强调 2017 年经济工作要坚持稳中求进工作总基调,确保供给侧结构 性改革得到深化;建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。国有资本投资、运营公司试 点将扩容且授权力度将会增大,央企试点基本明确改革思路,两会临近市场预期有所提升。 IPO 发行速度不减,在存量博弈背景下市场赚钱效应有所减弱,股指维持宽幅震荡格局。从 技术面分析,股指收复短期均线并在 5、10 周均线上方,市场整体强势不改。本周股指重回 3050-3250 箱体,显示 3250 上方多空分歧依然较大,上档压力仍不容忽视。由于热点板块 出现衰减,未来中小创指能否转强将对市场人气产生直接影响。鉴于目前主板日线指标依然 较高,预期短期股指延续宽幅震荡,控制仓位精选个股操作。  行业动态与点评 怀新资讯报道,苹果公司首席执行长库克认为,增强现实(AR)对于科技行业的重要性堪比智 能手机 ,增强现实是会加强硬件性能的一个重要软件组成部分,而非一款类似 iPad、iPhone 或 Apple Watch 的设备或产品。分析师认为 iPhone 8 将搭载“重要的新功能”,可能包括 3D 传感器 等软件提升,将实现强劲的增强现实功能。相关公司苏大维格(300331)等。 【动力电池产业发展迎政策指引】据工信部消息,近日工信部等四部委联合印发《促进汽车 动力电池产业发展行动方案》。方案提出了产业规模发展目标,提出到 2020 年,动力电池 行业总产能超过 1000 亿瓦时,形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企 业。并提出利用社会资本加大对动力电池产业化技术支持,通过国家科技计划重点支持领跑 者企业,对符合条件的动力电池产品及企业给予税收优惠。 评:此次行动方案的核心要点在于支持动力电池行业技术升级、产品性能提升,重点扶持行 业内有技术优势的领跑企业。龙头企业将更加受益。相关公司国轩高科(002074)等。 13 家券商去年绿色债承销总额突破 200 亿 中证协发布第二期“绿色公益榜”,截至 2016 年末,13 家券商作为绿色债券主承销商或绿色 资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行 11 只产品,合计金额 210.2 亿元,其中 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 1 页 共 4 页 2017 年 3 月 2 日星期四 发行资产证券化产品 2 只 27.8 亿元。公司债承销市场份额第一的中信建投证券,去年全年 绿色债券(含资产证券化产品)发行主承销数量共计 2 只,所承销绿色债券的发行金额达 58.5 亿元,位居榜首。据统计,2016 年中国绿色债券境内发行量是 2052.31 亿元,占全球 36.71% 左右;境内绿债发行 53 只,其中绿色金融债 21 只,发行额约 1550 亿元,占 75.52%,绿 色企业债和绿色公司债分别约 140.90 亿元和约 182.40 亿元。绿色债券融资爆发式增长无疑 将成为中国绿色产业发展的一大助力,但目前绿色债券产品期限较短、绿色企业普遍负债率 较高,制约了债权融资空间。初创企业债权融资能力不足等问题也可能制约单纯绿色债权融 资实际落地的效果。  房地产 行业动态: 1、【上海:租房市场遇冷,租金连续四个月下跌】 2017 年 1 月中原(上海)租金指数为 236.7 点,环比微跌 1.57%,同比上涨 1.37%,租金指 数连续 4 月下滑,全市租金均价 77.2 元/平方米/月。1 月份中原二手住宅租赁共成交 730 套,环比下滑 33.82%。从供需结构看,受租约到期及临近年末租客集中返乡影响,各区域 租赁挂牌房源均较为充裕,1 月成交量均有不同程度的下滑(多数区域成交量跌幅 2 成以上)。 供求失衡导致部分区域租赁房源长期无法成交,业主主动下调租金价格,以闵行区为例,区 域内一房租金在 4000-5000 元/月左右,1 月份下调 200-300 元,两房租金在 6000 元/月左 右,下调 400-500 元。 上市公司动态: 1、【苏州高新(600736):2016 年净利润同比增 60.44%】 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 3.07 亿元,较上年同期增 60.44%;营业收入为 55.83 亿元,较上年同期增 71.76%;基本每股收益为 0.26 元,较上年同期增 52.94%。 2、【新城控股(601155):2016 年净利润同比减 42.63%】 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 20.95 亿元,较上年同期减 42.63%;营业收入为 94.77 亿元,较上年同期增 13.70%;基本每股收益为 0.65 元,较上年同期减 42.48%。 3、【新城控股(601155):2.59 亿竞得长沙县一处国有建设用地使用权】 近日公司子公司新城控股集团房地产开发有限公司在湖南省长沙市长沙县国土资源局举办 的网上国有建设用地使用权挂牌出让会上,以总价人民币 25,924 万元的价格竞得长沙县 编号为[2017]网挂 05 号地块的国有建设用地使用权。该地块位于长沙县东四线以西、望仙 路以北,出让面积为 73,855.26 平方米,规划用途为其他商服用地,出让年限为 40 年, 容积率≤2.0。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 2 页 共 4 页 2017 年 3 月 2 日星期四  宏观经济 (1)中国 2 月官方制造业 PMI 为 51.6,终结两连降,连续 7 个月高于荣枯线,好于预期。 2 月官方非制造业 PMI 报 54.2,较上月回落 0.4 个百分点。2 月财新制造业 PMI51.7,远 超预期的 50.8,前值为 51.0,为连续第六个月扩张,且为四年来次高增速。 (2) 央行:2 月通过 MLF 和 SLF 工具投放 4138.53 亿流动性,未发放抵押补充贷款; 未对三大政策性银行发放抵押补充贷款,2 月末抵押补充贷款余额仍为 21069 亿元。 (3)发改委:中国不能搞“大水漫灌”式的强刺激,要坚决防止形成新的过剩产能和盲 目重复建设;必须按照新发展理念的要求,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,深化创 新驱动,加大关键领域和薄弱环节补短板的工作力度。 (4)深交所:2016 年创业板公司合计营业收入和净利润增速皆达到近 5 年以来的最高水 平,净利润增速 5 年来首次超过营业收入的增长速度;603 家公司年度合计实现营业收入 8052.72 亿元,较上年同期增长 34.46%;合计实现净利润 932.16 亿元,较上年同期增长 38.15%。  国际市场 (1)美国总统特朗普:要求国会批准 1 万亿美元的基建投资;税改计划在研究,将为中 产阶层提供更多减免;将与盟友一起消灭“伊斯兰国”极端组织;提前修建墨西哥与美国 边境墙,加强移民法案将为美国节省上亿美元;废除奥巴马医改。 (2)美国 2 月 ISM 制造业指数 57.7,好于预期。美国 1 月 PCE 物价指数同比增 1.9%, 自 2012 年以来最接近美联储 2%的通胀目标,预期 2.0%,前值 1.6%。美国 1 月核心 PCE 物价指数同比增 1.7%,预期 1.7%,前值 1.7%。  国际股指和大宗商品 代码 DJI.GI SPX.GI IXIC.GI CL.NYM GC.CMX CA.LME S.CBT 2017-03-01 名称 前收盘价 道琼斯工业指数 20812.24 标普 500 2363.64 纳斯达克指数 5825.44 NYMEX 原油 54 COMEX 黄金 1248.8 LME 铜 5979.5 CBOT 大豆 1033.5 收盘价 21115.55 2395.96 5904.03 53.67 1250 5979.5 1050.75 涨跌幅% 1.46 1.37 1.35 -0.63 -0.31 0.00 1.45 资料来源:wind 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 3 页 共 4 页 2017 年 3 月 2 日星期四 重要免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何 保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、 公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券 的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司 及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。我公司及其所属关联机构可能会持 有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供 投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和 个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发,需注明出处为爱建证券财富管理研 究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 爱建证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 电话:021-32229888 邮编:200122 网站:www.ajzq.com 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 4 页 共 4 页
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