国元证券-晨会纪要_170303

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作者: 林佳颐
发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-03-03
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、上证综指收盘跌 0.52%报 3230.03 点,连失 5 日、10 日线;深 成指跌 0.49%报 10367.31 点;创业板指跌 0.60%报 1920.40 点。两 市成交 4867.32 亿,与上日基本持平。 2、港股高开低走,两大股指收绿,香港恒生指数收盘跌 0.2%报 发布时间:2017 年 3 月 3 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 指数 涨跌% 收盘点位 1日 5日 本年 沪深 300 3435.10 -0.67 -1.10 2.78 上证综指 3246.93 0.16 -0.44 3.54 深证成指 23728.07 点,24000 点关口得而复失,恒生国企指数跌 0.4%报 10418.62 0.26 -0.25 1.52 中小板综 11577.59 -0.48 -0.26 0.07 10246.89 点,恒生红筹指数涨 0.33%报 3871.88 点,全日大市成交 国债指数 159.99 -0.01 0.04 0.18 788.57 亿港元,上日成交 762.02 亿港元。 基金指数 5825.55 -0.21 -0.42 1.22 3、两融余额连升三日,续创一个半月新高。截至 3 月 1 日,A 股融 香港恒生 23728.07 -0.20 -1.60 7.12 H 股指数 10246.89 -0.40 -2.61 8.32 3871.88 0.33 -0.90 7.51 资融券余额为 9114.14 亿元,较前一交易日增加 10.07 亿元。 红筹股 4、中国证券报:证监会稽查部门人士表示,下一步,证监会将进一 日经 225 19564.80 0.88 1.00 -0.15 步加大对信息披露违法违规行为的打击力度,保护好广大投资者的合 道琼斯 21115.55 1.46 1.64 6.21 法权益,促进资本市场的健康发展。 标普 500 2395.96 1.37 1.40 6.12 纳斯达克 5904.03 1.35 0.74 8.75 5、券商中国:中证协将对相关管理规则进行修订,除了强化各推荐 券商推荐网下投资者参与询价的责任外,还将进一步完善自律处罚体 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 系。违规网下打新操作除了可能“亮相”中证协定期公布的“黑榜” 外,还可能被停掉网下申购资格。 6、香港证监会就建议修订证券及期货规则展开咨询,咨询期至 4 月 3 日结束。修订建议包括扩大机构专业投资者的类型、降低个人专业 投资者门槛等,这意味着未来被允许通过深股通买卖深市创业板的投 沪深300 香港恒生 18% 12% 6% 0% -6% -12% -18% -24% 16/3 16/6 16/9 16/12 资者有望增加。 7、有媒体称乐视金融平台尊享理财乐享其成系列产品涉嫌“变相自 融”、资金池等多项违规。乐视金融回应称,该文没事实依据,乐视 将对这种恶意行为采取法律行动。 8、中国证券报:华泰证券内部人士表示,集体开户是华泰针对顺丰 控股提供的一系列综合全方位服务之一,集体开户在券商目前已是普 遍现象,顺丰控股股价大幅飙涨与之并无关系。 9、券商分析人士表示,已披露的 2016 年业绩快报显示,上市银行 不良企稳迹象初显。虽然监管政策收紧导致资管业务发展放缓,业内 仍对今年的中间业务保持乐观,大资管、大投行业务将成未来盈利的 最大“突破口” 。 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 52.56 -2.36% 纽约期金 1234.4 -1.25% 伦敦期铜 5927.5 -2.41% 伦敦期铝 1910.5 -1.62% [Table_UpFive] A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 中信重工 10、三只新股周五(3 月 3 日)申购。捷捷微电申购代码 300623, 6.01 10.07 20.93 -3.06 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 发行价 27.63 元,申购上限 8500 股。诚意药业申购代码 732811, 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 发行价 15.76 元,申购上限 8000 股。维业股份申购代码 300621, 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 发行价 8.60 元,申购上限 13500 股。 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 11、上市公司重要公告:常山股份获万峰嘉晔举牌;乐心医疗拟 10 [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 转 22 派 2 元;天坛生物拟 18 亿元向控股股东出售疫苗业务;韶能 股份称前海被罚未对重组产生重大不利影响;方正证券终止收购保险 资产;益佰制药、特尔佳获增持。 股票 RMB 退市博元(退 涨跌% 1日 5日 本年 4.30 -10.04 0.00 -27.12 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 联系人:林佳颐 请务必阅读正文之后的免责条款部分 收盘价 电话:021-51097188-1956 1 [Table_Industry]A 股市场概览 涨跌% 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 制药、生物 科技与生 命科学 商业服务 与用品 运输 汽车与汽 车零部件 耐用消费 品与服装 消费者服 务 食品与主 要用品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭与个 人用品 医疗保健 设备与服 务 软件与服 务 技术硬件 与设备 半导体与 半导体生 产设备 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、全国政协十二届五次会议 3 月 3 日 15 点在人民大会堂开幕,13 日上午闭幕,将听取和审议 全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告;列席十二届全国人大五次会议,听取并讨论政 府工作报告、最高人民法院工作报告,还要讨论《民法总则》的草案。 2、全国政协新闻发言人王国庆:全球经济复苏乏力背景下,中国 2016 年 GDP 增速达到 6.7%, 中国经济发展的质量和效率都得到进一步提升,当前中国经济总体是缓中趋稳,稳中向好,2017 年仍是世界经济最强劲的发动机。 3、央行进行 100 亿 7 天、100 亿 14 天、100 亿 28 天期逆回购操作,当日净回笼 700 亿,连续 6 日净回笼。Shibor 多数上涨,7 天期 Shibor 涨 0.30bp 报 2.7320%。 4、商务部:中国坚决反对韩国萨德部署,韩国部署萨德系统有损中韩关系;中国政府欢迎包括 韩国企业在内的外国企业来华兴业并始终保护外国企业在华的合法权益,但是前提是有关企业在 华经营必须依法合规。 5、发改委:以供给侧结构性改革为主线,深入推进基本公共服务均等化、深化产教融合和人才 培养、推进健康中国建设、积极应对人口老龄化、协调社会领域改革、推动幸福产业提质扩容等 六方面的重点工作。 6、中金梁红团队两会前瞻:预计宏观政策维持稳定;今年经济增长目标设或在 6.5-7%的区间, 和去年持平;财政赤字率维持 3%的水平;2017 年 M2 和社会融资总量增长目标下调至 12%左右; 房地产调控易紧难松。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、银监会: “三会合并”传闻称系谣传;正在研究金融共同监管办法;银行业系统性风险总体可 控;楼市调控区别对待;中国不希望房地产市场出现大幅波动;不能将民营银行变成个人提款机; 制度缺失就是“牛栏关猫”;现在可以有 3 种方式实施债转股;正在研究制定理财新规;处臵非 法集资是由爱生恨、始乱终弃的过程。 2、中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示,未来一年到两年,银监会最重要的工作将 是金融风险防控,尤其是金融加杠杆、影子银行、不良贷款、房地产金融等方面的风险。 3、前海人寿回应顶格罚单:目前公司经营情况一切正常,坚决落实保监会的监管要求,坚持“保 险姓保”,深入服务实体经济,做市场的友好投资者和长期投资者,为保险行业健康发展和实体 经济发展做出应有的贡献。 4、保监会公布数据显示,今年 1 月保险机构原保险保费收入同比增长 34.13%,达到 8553.40 亿 元,创历史新高。 5、日本银行联盟拟推区块链技术,全国 30%银行或将参与,包括 47 家银行,野村、瑞穗、大和 都在其中。为他们提供技术支持的则是谷歌旗下跨国支付公司 Ripple。 6、彭博:知情人士透露,海通证券正考虑裁减伦敦办公室的股票交易岗位,距离其收购这一原 为葡萄牙银行 Banco Espirito Santo 投行业务的部门还不到两年的时间。 7、FOF 产品又有最新动向。知情人士称,监管部门已经从首批上报 FOF 的基金公司中选择了十 家在 3 月 2 日进行产品评审会,如果不出意外的话第一批 FOF 产品将从这十只里面诞生。 8、中国证券报:房地产调控成为两会代表委员热议的话题。全国政协委员贾康表示,调控应将 短期治标与中长期治本相结合。全国政协委员梅兴保建议出台“T+N”年购房政策,遏制房地产 炒作。 9、杭州房管局发布通知,3 月 3 日起进一步调整住房限购政策,包括扩大限购实施范围、升级 非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施,暂停对已拥有 2 套及以上住房的本 市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房。 10、环北京楼市限购再加码,继涿州限购后,河北保定涞水也出台限购政策,非本地户籍限购 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 套房且首付不低于 30%,并需到房管局开具准购证明;本地户籍居民购买第二套住房首付比例不 低于 60%。 11、深圳市规划和国土资源委员会:2 月全市共成交新房住宅 804 套,环比跌五成,同比跌 85.1%。 业内称,2 月一手住宅成交量接近 2008 年同期低位水平,深圳楼市进入深度调整期。 12、海南日报:海南开发商随意涨价 5%以上,将暂停网签,停发预售许可证。 13、澎湃:北京土地供给爆发,出让公告显示,2017 年至今,北京公开挂牌的 10 宗经营性用地 中,住宅性质和含住宅性质用地的地块共计 5 宗,而 2016 年全年北京出让含住宅性质的地块仅 13 宗。 14、汽车产经网:中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出今年重启“汽车下乡”政策建议。 该协会近期调研发现,与往年相比,今年前两月部分区域的市场不佳,亟需拉动内需。 15、欧盟委员会如期决定将针对中国光伏面板的反倾销关税延长 18 个月,3 月 5 日生效。商务 部:希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施。工信部:继续发布《中国光伏产业发展路线图》, 推动应用光伏系统的新能源充电设施试点。 16、彭博:滴滴出行新一轮融资商谈寻求募资至少 30 亿美元,并讨论能否提高其目前 340 亿美 元的估值。更多资金或有助于开发自动驾驶技术,而也将稀释股权导致 IPO 推迟。 17、 “十三五”期间,中石化计划投资 2000 亿元,升级打造茂湛、镇海、上海和南京 4 大炼化基 地。总炼油能力将达到 1.3 亿吨/年,乙烯能力将达到 900 万吨/年。 18、北京今年将推进 20 条轨道交通线路建设,在建里程 350 公里,再创历史新高,目前北京有 超过 30 万辆共享单车,官方今年将研究出台制定相关管理办法,以引导其规范有序发展。 债券市场: [Table_BondInfo] 金融工程: [Table_FinancialInfo] 融资融券: [Table_RzrqInfo] 今日报告精粹: [Table_OtherInfo] 标题 作者 电话 请务必阅读正文之后的免责条款部分 Email 证书号 4 近期重点跟踪股票: [Table_Stock] 股票名称 所属行业 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资评级 研究员 从业资格 发布日期 5 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
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