爱建证券-晨会纪要_170303

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作者: 侯英民
发布机构: 爱建证券
发布日期: 2017-03-03
晨会纪要 晨会纪要 爱建证券有限责任公司 财富管理研究所 发布日期:2017 年 3 月 3 日星期五  国内市场 产品经理:侯英民 执业编号:S0820510120003 冲高再度受阻股指调整 临近两会多空趋于谨慎 Tel: 021-68727288 E-mail: houyingmin@ajzq.com 周四沪深两市冲高受阻震荡回落,股指全天基本围绕前一天收盘指数震荡整理,后市股 指震荡回落尾盘加速下跌,盘中板块热点继续分化,次新股和储能概念表现略显活跃,前期 热点板块纷纷出现调整跌幅居前,最终沪深两市收盘均小幅下跌,成交量不到 4900 亿基本 持平,多空双方争夺激烈。 综合分析,人社部强调养老基金投资运营的实施并不意味着入市,进入股市只是养老基 金投资的一种选择,两会临近市场向好预期逐步得以消化,进入年报窗口期地雷股被引爆, 市场做多热情有所下降。IPO 发行速度不减,在存量博弈背景下市场赚钱效应逐步减弱,股 指维持宽幅震荡格局。从技术面分析,股指再次失守短期均线但仍在 5、10 周均线上方,市 场中期强势不改。本周股指重回 3050-3250 箱体,显示 3250 上方多空分歧较大,上档压力 不容忽视。由于热点板块出现衰减,未来中小创指能否转强形成热点切换将对市场人气产生 直接影响。鉴于目前主板日线指标依然较高,预期短期股指延续宽幅震荡,控制仓位精选个 股操作。  行业动态与点评 据百川资讯,进入 3 月,国内有机硅中间体 DMC 报价已普遍站上 20000 元/吨,年初至今 上涨近 10%,较去年低点上涨近 60%。目前,有机硅单体企业库存维持低位,以完成前期 订单为主,对小客户暂停接单。下游普遍看好后市,囤货意向明显,市场货源偏紧已持续近 半年时间。相关公司新安股份(600596)等。 【重卡销售狂飙突进 2 月销量大增创历史新高】第一商用车网最新获悉,重卡市场今年 2 月份预计销售各类车辆 8.8 万辆,环比增长 6%,比去年同期大幅增长 152%,净增长 5.3 万辆。8.8 万辆,也意味着 2017 年 2 月份的重卡销量,创下了重卡市场 2 月份销量的历史 新高。在此之前,重卡市场 2 月份的历史最高点是在 2012 年,当年的重卡市场月度销量为 7.8 万辆。 评:治超新政,基建投资以及重卡产业的更新换代,是重卡行业需求维持高景气的主要原因, 相关公司中国重汽(000951)等。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 1 页 共 5 页 2017 年 3 月 3 日星期五 网下打新规则生变!监管从严 中证协拟对《首次公开发行股票网下投资者管理细则》进行修订,拟修订的重点主要集中三 个方面:一是加强证券公司的推荐责任;二是完善自律处罚体系;三是实行网下投资者注册。 要求券商加强投资者适当性管理,半年开展一次自查。对网下投资者重大违规行为将暂停其 其网下投资者资格。 评:随着网下投资者数量的庞增,网下打新与网上申购相比更有更大的配售比例和配售金额, 其中券商在投资者适当性管理,投资者在申购炒作了存在比较频繁的违法违规行为,投资者 管理新规的修订,一方面将加强券商对投资者的自律性管理,另一方面一定程度上也能提高 网下打新的概率。  公司动态与点评 【安图生物】公司公布 2016 年年报:全年公司实现营业收入 18.21 亿元,同比增长 92.36%; 归属于母公司股东的净利润 3.50 亿元,同比增长 25.80%。 【乐心医疗】 1) 公司公布 2016 年年报: 全年公司实现营业收入 7.71 亿元, 同比增长 22.52%; 归属于母公司股东的净利润 0.81 亿元,同比增长 60.44%。利润分配方案为:每 10 股派 2 元,10 股转增 22 股;2)公司公布一季度业绩预告:公司一季度归属于母公司股东的净利 润比上年同期下降 10%~40%。 【天坛生物】公司披露资产出售交易草案:公司拟以现金 14 亿元向中生股份出售北生研 100%的股权并以现金 4 亿元向中生股份出售长春祈健 51%的股权;交易完成后,天坛生物 不再持有北生研和长春祈健的股权,中生股份将直接持有北生研 100%的股权及长春祈健 61%的股权,并通过其全资子公司长春所间接持有长春祈健 39%的股权。 【星河生物】公司全资子公司玛西普拟收购民营医院,预计交易金额不超过 8 亿元。 【司太立】公司本次限售股上市流通数量为 3400 万股,上市流通日期为 2017 年 3 月 9 日。  房地产 行业动态: 1、【北京:土地供给爆发,9 天挂 10 幅土地,建筑面积近百万平米】 北京市国土资源委员会官方网站再公开挂牌 3 宗经营性用地,最近 9 天,北京公开挂牌的 10 宗经营性用地,起始出让总价 160.65 亿元,合计出让面积 50.72 万平方米,规划建筑面 积为 96.79 万平方米,较去年同期增加 104.76%。 2、【杭州:半年来三次升级住房限购,户籍家庭不能买第 3 套房】 杭州市住房保障和房产管理局发布《关于进一步调整住房限购措施的通知》。《通知》明确, 自 2017 年 3 月 3 日起进一步调整杭州住房限购政策,包括扩大限购实施范围、升级非本地 户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 2 页 共 5 页 2017 年 3 月 3 日星期五 上市公司动态: 1、【浦东金桥(600639):2016 年净利同比增长 30.80%】 报告期末,归属于上市公司股东的净利润增加 30.80%,主要原因为销售业务的毛利增长及 会计估计变更使主营业务利润率较上年同期增加 6.29 个百分点,另本期收到的投资企业现 金分红较上年同期增加 0.2 亿元。 2、【天保基建(000965):子公司 25.3 亿元竞得天津两宗地块使用权】 公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司竞得两宗 国有建设用地使用权,土地成交价格分别为 6.249 亿元、19.05 亿元,共计 25.299 亿元。  宏观经济 (1)全国政协十二届五次会议 3 月 3 日 15 点在人民大会堂开幕,13 日上午闭幕,将听 取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告;列席十二届全国人大五次会议, 听取并讨论政府工作报告、最高人民法院工作报告,还要讨论《民法总则》的草案。 (2) 全国政协新闻发言人王国庆:全球经济复苏乏力背景下,中国 2016 年 GDP 增速达 到 6.7%,中国经济发展的质量和效率都得到进一步提升,当前中国经济总体是缓中趋稳, 稳中向好,2017 年仍是世界经济最强劲的发动机。 (3)商务部:中国坚决反对韩国萨德部署,韩国部署萨德系统有损中韩关系;中国政府 欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业并始终保护外国企业在华的合法权益,但是前 提是有关企业在华经营必须依法合规。 (4)发改委:以供给侧结构性改革为主线,深入推进基本公共服务均等化、深化产教融 合和人才培养、推进健康中国建设、积极应对人口老龄化、协调社会领域改革、推动幸福 产业提质扩容等六方面的重点工作。 (5)银监会:“三会合并”传闻称系谣传;正在研究金融共同监管办法;银行业系统性 风险总体可控;楼市调控区别对待;中国不希望房地产市场出现大幅波动;不能将民营银 行变成个人提款机;制度缺失就是“牛栏关猫”;现在可以有 3 种方式实施债转股;正在 研究制定理财新规;处置非法集资是由爱生恨、始乱终弃的过程。  国际市场 (1)美国上周初请失业金人数 22.3 万,创 1973 年 3 月以来最低,且连续第 104 周位于 30 万人关口下方,预期 24.5 万,前值 24.4 万。美国上周初请失业金表现异常强劲,美联 储 3 月加息概率持续走高。美国联邦基金利率期货显示,美联储 3 月加息概率已进一步升 至 90%。 (2)美国两年期国债收益率触及逾七年半高位。两年期美债收益率触及 2009 年 8 月来最 高的 1.340%,三年期国债收益率触及近 11 周高位 1.617%,基准 10 年期国债收益率升至 逾两周最高水平 2.505%。因对美联储将在 3 月会议上加息的预期升温 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 3 页 共 5 页 2017 年 3 月 3 日星期五  国际股指和大宗商品 代码 DJI.GI SPX.GI IXIC.GI CL.NYM GC.CMX CA.LME S.CBT 2017-03-02 名称 前收盘价 道琼斯工业指数 21115.55 标普 500 2395.96 纳斯达克指数 5904.03 NYMEX 原油 53.67 COMEX 黄金 1250 LME 铜 6012 CBOT 大豆 1050.75 收盘价 21002.97 2381.92 5861.22 52.56 1234.4 5927.5 1037 涨跌幅% -0.53 -0.59 -0.73 -2.36 -1.25 -1.41 -1.40 资料来源:wind 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 4 页 共 5 页 2017 年 3 月 3 日星期五 重要免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何 保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、 公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券 的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司 及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。我公司及其所属关联机构可能会持 有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供 投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和 个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发,需注明出处为爱建证券财富管理研 究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 爱建证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 电话:021-32229888 邮编:200122 网站:www.ajzq.com 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 5 页 共 5 页
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