国元证券-晨会纪要_170110

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发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-01-10
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、上证综指收涨 0.54%报 3171.24 点,深证成指涨 0.41%,创业板 指小跌。两市成交金额 4153.62 亿元,低于上日的 4543.7 亿元。国 企混改指数今年以来已上涨超 7%,大幅跑赢市场。 2、香港恒生指数收涨 0.25%报 22558.69 点,再创逾三周新高;恒 发布时间:2017 年 1 月 10 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 指数 涨跌% 收盘点位 1日 5日 本年 沪深 300 3459.15 -0.30 -2.94 -0.29 上证综指 3199.65 -0.16 -2.54 -2.93 深证成指 生国企指数跌 0.09%报 9602.32 点;恒生红筹指数涨 0.7%报 3677.79 10779.77 -0.04 -2.31 -7.28 中小板综 11977.39 0.47 -1.08 -3.21 点。大市全日成交 513.38 亿港元,较上日继续缩量。 国债指数 160.30 -0.07 -0.17 3.64 3、证监会:截至 2016 年 12 月底,基金业协会已登记私募基金管理 基金指数 5834.64 -0.05 -1.36 0.89 人 17433 家,已备案私募基金 46505 只,认缴规模 10.24 万亿元, 香港恒生 22344.21 0.37 -0.83 4.77 H 股指数 9349.31 0.24 -0.89 0.41 红筹股 3691.86 0.40 0.04 -5.68 实缴规模 7.89 万亿元,私募基金从业人员 27.20 万人。 4、“春季行情”预期升温,机构盯住中低价股、小盘股、绩优股。 日经 225 17967.41 0.59 3.41 -2.62 2017 年首周,一心堂、长城影视、路畅科技、明家联合、天源迪科、 道琼斯 18869.10 -0.18 0.11 10.03 远兴能源、大冷股份、三湘印象、太阳纸业、江粉磁材、赢合科技等 标普 500 2187.12 0.47 0.91 8.67 纳斯达克 5321.51 -0.23 1.61 8.53 11 家公司被 10 家以上机构调研。 5、华尔街日报援引知情人士透露,中国正考虑放松对股指期货交易 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 的限制,包括把交易保证金标准下调一半,并把单个合约的每日交易 量上限提高一倍。虽然证监会未制定推出上述股指期货松绑措施的确 切时间表,但可能很快就会推出。 6、国企改革概念遍地开花,游资推波助澜。其中,中投证券无锡清 扬路营业部近期狂扫国企改革标的股,1 月 4 日买入深纺织 A、5 日 沪深300 香港恒生 18% 12% 6% 0% -6% -12% -18% -24% 16/1 16/4 16/7 16/10 买入湖南天雁、6 日买入深物业 A 和大庆华科,9 日买入越秀金控。 7、瑞银证券高挺:今年 A 股和 H 股都会有不错的表现,要好于去年; A 股约有 10%的上行空间,H 股则会表现更为强劲,约有 12%的反 弹;房地产走软、一些周期性的行业改善、基础设施投资 PPP 加强 将是今年会呈现的现象。 8、神马股份涉 78 亿财务造假案,首批 13 位投资者的起诉材料已于 2017 年 1 月 9 日递交郑州市中院并当场获得法院受理, 共计索赔 302 万元,包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失以及利息损失。 9、中信股份于港交所公告称,麦当劳将其中国大陆和香港店面的主 要股权出售给中信和凯雷,作价 20.8 亿美元。 10、ST 慧球公告称,因公司涉嫌未按规定披露信息,证监会决定对 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 51.79 -4.07% 纽约期金 1181.2 0.66% 伦敦期铜 5590.0 伦敦期铝 -0.09% 1722.0 0.23% [Table_UpFive] A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 中信重工 公司进行立案调查。同时,瑞莱嘉誉的部分股权遭冻结。另外,公司 6.01 10.07 20.93 -3.06 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 遭广西证监局及上交所监管,包括董事长董文亮在的多名高层提出辞 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 职。 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 股票 收盘价 RMB 退市博元(退 1日 5日 本年 4.30 -10.04 0.00 -27.12 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 联系人:林佳颐 请务必阅读正文之后的免责条款部分 涨跌% 电话:021-51097188-1956 1 [Table_Industry]A 股市场概览 涨跌% 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 制药、生物 科技与生 命科学 商业服务 与用品 运输 汽车与汽 车零部件 耐用消费 品与服装 消费者服 务 食品与主 要用品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭与个 人用品 医疗保健 设备与服 务 软件与服 务 技术硬件 与设备 半导体与 半导体生 产设备 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、李克强:深入实施创新驱动发展战略,加快培育壮大新动能,推动经济保持中高速增长、迈 向中高端水平;加大收益分配、股权激励等政策落实力度。 2、央行货币政策委员樊纲:中国外汇储备下降从长期看是正面的讯息,中国对外汇储备的干预 并不大,央行希望外汇储备平稳逐渐下降。人民日报海外版:针对“外储逼近 3 万亿美元关口” 没必要草木皆兵。 3、统计局:最终核实 2015 年 GDP 现价总量为 68.9 万亿元人民币,比上年增长 6.9%。统计局决 定对现行 GDP 核算和数据发布制度进行精简改革。 4、经济参考报:“十三五”重点项目、政府和社会资本合作(PPP)、民间投资将分别获得系列 政策支持。具体的投资方向,瞄准了异地搬迁棚户区改造、重大水利工程、现代农业、交通运输 等调结构、补短板、惠民生的领域。 5、商务部印发《对外贸易发展“十三五”规划》:实行积极的进口政策,鼓励先进技术设备和关 键零部件进口,稳定资源性产品进口;加大招商引资力度,进一步放开一般制造业。 6、央行公开市场周一净投放 700 亿元。Shibor 利率持续两极分化,短期品种大幅下跌,中长期 品种大幅上扬,3 个月期创 2015 年 5 月 14 日以来新高。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、国务院印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划,鼓励和引导金融机构增加健康产业投入, 探索无形资产质押和收益权质押贷款业务,鼓励发展健康消费信贷;支持符合条件的企业利用资 本市场直接融资、发行债券和开展并购,鼓励引导风险投资。 2、环保部陈吉宁:2017 年底前,长江经济带沿江 11 个省市要完成生态保护红线划定,全面建 立生态保护红线制度;严格控制高耗水行业发展;将全面排查工业污染源排放情况、加大超标排 放整治力度。 3、全国粮食流通工作会议指出,2017 年要深化国有粮食企业改革,建立健全现代企业制度,积 极稳妥有序发展混合所有制粮食经济,组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团,开展全产业链经 营。 4、农业部印发全国奶业发展规划,提出十一大主要任务,分别为:优化区域布局、发展奶牛标 准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、推动乳制品加工业发展、加强乳品质量安全监管等。 5、杭州出台加快跨境电子商务发展的实施意见,对落户杭州的跨境电商企业,落户首年跨境电 子商务进出口额超过 1 亿美元、5000 万美元的,分别给予不超过 500 万元、100 万元的一次性资 金扶持。 6、微信“小程序”正式上线,是一种无需安装,即可使用的手机“应用”。不需要像往常一样下 载 App,东方航空公司、美团大众点评、京东、新华社、今日头条、滴滴出行、摩拜单车等都已 各自研发并推出“小程序”。 7、齐鲁资管李迅雷:中国作为世界工厂的地位仍将维持一二十年,高增长目标下雾霾难有根本 改善,要摆脱污染需舍弃一些目标,把部分低端制造业向海外转移。 8、2017 年房地产市场开局冷清,各线城市首周成交量全线回落。中国指数研究院发布的统计数 据显示,新年首周受监测的城市楼市成交量环比、同比双降,其中二三线降幅高于一线城市。 9、易居:去年 12 月,30 个典型城市新建商品住宅成交面积为 2299 万㎡,环比增长 15.6%。二 线城市交易数据火爆,三线城市成交创历史新高。去年 30 个典型城市成交面积为 25746 万㎡, 同比增幅为 22.2%。 10、上海或将对擅自改变产品用途的项目实施整顿,并从规划审批、预售许可、办理产证等关键 环节细化研究有效管控违规行为的具体办法。截至 1 月 9 日,已有 143 个类住宅项目(即商业性 质住宅)被暂停销售。 11、北京住建委:2016 年“9.30”新政实施至今,政策效果初步显现,房地产泡沫和投机投资需 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 求得到有效抑制,四季度北京房价稳中略降,市场渐回归理性。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 近期重点跟踪股票: [Table_Stock] 股票名称 所属行业 投资评级 研究员 从业资格 发布日期 中科创达 四维图新 系统软件 互联网软件与服 务 电子设备制造商 信息技术咨询与 其他服务 工业机械 基础化工 建筑、农业机械 与重型卡车 酒店、度假村与 豪华游轮 工业机械 家用器具与特殊 消费品 持有 增持 李芬 李芬 S0020511040003 S0020511040003 2016/12/27 2016/12/27 买入 持有 常格非 孔蓉 S0020511030010 S0020512050001 2016/12/27 2016/12/21 李茂娟 李典 李茂娟 S0020512080004 S0020516080001 S0020512080004 2016/12/20 2016/12/15 2016/12/13 买入 朱厚中 S0020511030020 2016/12/8 买入 李茂娟 施雪清 S0020512080004 S0020511030014 2016/12/7 2016/12/7 法拉电子 汉鼎宇佑 永创智能 慈文传媒 安徽合力 北部湾旅 长荣股份 海鸥卫浴 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
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