晨会纪要
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爱建证券有限责任公司
发布日期:2017 年 1 月 10 日星期二
财富管理研究所
国内市场
股指微涨两阳夹一阴
产品经理:侯英民
执业编号:S0820510120003
Tel: 021-68727288
E-mail: houyingmin@ajzq.com
量能萎缩震荡或难免
周一沪深两市反弹平开震荡小幅走高,盘中板块热点出现分化,航天军工以及央企地方
改革概念表现活跃,中小创次新股延续弱势调整,最终沪深两市收盘均微幅上涨并走出两阳
夹一阴 K 线,成交量 4200 亿略有减少,量价明显出现背离。
多省市出台国企改革实施方案和行业整合改革提速,引发了央企、地方国资改革和航天
军工概念表现活跃。但中小创等题材概念股整体调整,成交量出现萎缩显示市场做多意愿依
然有限,股指基本维持震荡整理格局。从技术面分析,股指重新回到 3050-3250 箱体区间,
上周股指收复短期和 20 天线,周一股指挑战 30 天线多空分界岭,但由于成交量始终不能有
效放大,是否有效仍需关注。预期短期股指仍会围绕 30 天线宽幅震荡,控制仓位精选个股
操作。
行业动态与点评
【政策力挺奶业供给侧改革 奶粉注册制改善供需】农业部、发改委等部门近日印发《全国
奶业发展规划(2016-2020 年)》,提出到 2020 年,奶业现代化建设取得明显进展,奶
业供给侧结构性改革取得实质性成效。规划还提出,将实施婴幼儿 配方乳粉产品配方注册
管理制度;推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组 ;培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼
儿配方乳粉品牌。
评:奶粉注册制有利于龙头企业市场整合,提升盈利能力。相关公司贝因美(002570)为国
产奶粉龙头企业。
券商集合理财去年整体业绩表现不俗.2016 年券商集合理财产品成绩单揭晓。944 只券商集
合理财产品 2016 年平均收益率为-1.78%,近半数赚取了正收益,而同期公募偏股基金平均
收益率为-8.60%,券商资管产品整体表现优于公募基金。若不计算部分分级杠杆类产品,纳
入统计的券商集合理财产品为 921 只,去年平均收益率为-1.08%。从各券商资管机构整体表
现看,兴证资管产品收益居前的产品较多,旗下有 7 只产品全年收益在 20%以上;而从成立
三年以上的产品来看,东方证券资管旗下多只产品表现稳定,有 6 只产品去年收益超过 8%。
券商资管产品投资范围更为丰富、仓位更灵活且风格多追求绝对收益,因此在熊市里面表现
往往要好于公募基金,且在单只基金收益率上具有较强优势。建议关注资管业务领先券商东
方证券、兴业证券。
广东教育发展“十三五”规划
1 月 9 日,广东省教育厅发布《广东省教育发展“十三五”规划(2016-2020 年)》,根据
《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》、《广东省中|长期教育改革和
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发展规划纲要(2010—2020 年)》、《国家教育事业发展第十三个五年规划》、《广东省
国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定。
《规划》提出,“十三五”总体目标为:到 2018 年,教育结构更加优化,教育服务体系更
加健全,教育公平保障、教育发展质量、教育贡献程度、教育治理水平位居全国前列,教育
现代化取得重要进展,基本建成教育强省和人力资源强省。到 2020 年,实现更高水平的普
及教育和惠及全民的公平教育,教育现代化发展水平高,基本形成在国内有广泛认同度、在
国际上有一定影响力的南方教育高地。
【TD-LTE 斩获国家科技进步奖特等奖】1 月 9 日消息,在今日上午举行的国家科学技术奖
励大会上,“第四代移动通信系统(TD-LTE)关键技术与应用”项目,荣获 2016 年度国家
科学技术进步奖特等奖。在该项目中,“第四代移动通信系统(TD-LTE)关键技术与应用”
项目的主要完成单位包括:中国移动通信集团公司,工业和信息化部电信研究院,电信科学
技术研究院,华为技术有限公司,中兴通讯股份有限公司,展讯通信(上海)有限公司,北
京电信技术发展产业协会,宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司,北京邮电大学,清华大
学,东南大学,北京星河亮点技术股份有限公司,上海创远仪器技术股份有限公司,联想移
动通信科技有限公司。
【Gartner:全球设备出货量在 2018 年以前都将保持平稳】全球领先的信息技术研究和顾问
公司 Gartner 预测,2017 年个人电脑(PC)、平板、ultramobile 与手机的全球总出货量将
会持平,
数量维持在 23 亿台,
与 2016 年预估的总出货量相同。
Gartner 研究总监 Ranjit Atwal
表示:“全球设备市场正处于停滞状态。手机出货量只在新兴的亚太市场得以增长,而 PC
市场则是不断下滑且刚刚触底。”在换机潮的推动下,陷入苦战的 PC 市场预计将于 2018
年恢复增长动能,然而传统 PC 销售则将持续下滑。同样,手机市场也将受惠于换机潮,不
过成熟市场与新兴市场的换机需求并不相同。Ranjit Atwal 指出:“新兴市场的消费者仍把
智能手机视为主要的运算设备,与成熟市场相比更常换机。”
房地产
【天津:滨海互联网产业园在高新区海洋科技园揭牌】
天津滨海互联网产业园在滨海高新区塘沽海洋科技园揭牌,20 个项目签约入驻,总投资额
约 65.6 亿元,涉及大数据分析及应用、互联网+绿色出行、海洋信息服务、投资基金、电
子商务、智慧城市、物联网等多个领域。《滨海高新区关于促进天津滨海互联网产业园加快
发展的若干政策(试行)》同时正式对外发布。
上市公司动态:
1、【云南城投(600239):34 亿转让昆明两商业项目失败】
此前挂牌转让的旅游小镇商业用房及融城昆明湖 15 号地块两商业项目,因无人报名,已于
云南产权交易网站撤牌。资料显示,云南城投出让的两个项目包括昆明滇池国际会展中心
3-2 号地块(旅游小镇)商业用房、城投湖畔四季城(中坝 15 号地块)84 项商业房地产,
两个项目挂牌转让总建筑面积约 14 万平方米,受让方采取采取分期付款方式,首期付款不
得低于总价款的 51%。
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宏观经济
(1)中国央行公开市场将进行 100 亿元 7 天期逆回购操作,1000 亿元 28 天期逆回购操
作。另外,央行公开市场今日将有 400 亿逆回购到期。
(2)人民币兑美元中间价报 6.9262,较上日中间价报 6.8668 大幅调降 0.87%,创 2016
年 6 月末来最大降幅。上日官方收盘报 6.9230,夜盘收盘报 6.9330。
(3)金融时报刊发署名赵洋的文章称,加强预期引导,或将成为新一年稳健中性货币政
策的重中之重。加强预期引导,是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定的需要。此
前一段时间,人民币对美元汇率出现波动,部分公众有盲目跟风的行为。在这种情况下,
积极引导和稳定市场各方对未来人民币汇率的预期,避免不必要的“羊群效应”
,具有重要
意义。
(4)2016 年 12 月份,易居研究院监测的 30 个典型城市新建商品住宅成交面积为 2299
万平方米,环比增长 15.6%,同比减少 2.8%。其中,二线城市交易数据火爆,三线城市
成交创历史新高。2016 年 30 个典型城市成交面积为 25746 万平方米,同比增幅为 22.2%。
(5)李克强:要把创新摆在国家发展全局的核心位置,推动经济保持中高速增长、迈向
中高端水平,要赋予创新领军人才更大的人财物支配权,加大成果处置、收益分配、股权
激励等政策落实力度,要加强知识产权保护,严厉打击侵权假冒行为,过去的一年中国经
济社会发展取得了显著成就。
国际市场
(1)美国波士顿联储主席 Rosengren(2019 年有投票权)
:美联储需要以比去年更快的
节奏加息。美联储就业目标基本达成,预计能够于 2017 年末达到 2%的通胀目标。美联储
12 月预期中值是合理的.。
(2)德国私人银行业协会:欧元区货币联盟未能解决所有问题,加之考虑到通胀担忧,
欧洲央行现在应非常谨慎地逐步改变政策方向。加息对于银行业、经济以及储户都有好处;
低利率对于银行业造成了巨大的问题。
国际股指和大宗商品
代码
DJI.GI
SPX.GI
IXIC.GI
CL.NYM
GC.CMX
CA.LME
S.CBT
2017-01-09
名称
前收盘价
道琼斯工业指数
19963.8
标普 500
2276.98
纳斯达克指数
5521.06
NYMEX 原油
53.7
COMEX 黄金
1172.9
LME 铜
5595
CBOT 大豆
995
收盘价
19887.38
2268.90
5531.82
54.81
1182.3
5590
1004.75
涨跌幅%
-0.38
-0.35
0.19
0.07
0.80
-0.09
1.01
资料来源:wind
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