山西证券-晨会纪要_170112

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作者: 麻文宇 石晋
发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-01-12
证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 晨会纪要 2017 年 1 月 12 日 星期四 【今日焦点】  国务院确定规范发展区域性股权市场的政策措施。 国务院总理李克强 1 月 11 日主持召开国务院常务会议,确定规范发展区域性股权市场的政策措 施,拓宽中小微企业融资渠道;通过城管执法统一制式服装和标志标识管理办法,推进规范文 明执法提升城市管理水平;通过《残疾人教育条例(修订草案)》及《残疾预防和残疾人康复 条例(草案)》。 会议指出,规范发展区域性股权市场,有序扩大和更加便利中小微企业股权融资,是推进供给 侧结构性改革的重要举措,对完善多层次资本市场体系,使金融更好服务实体经济转型升级, 深入实施创新驱动发展战略,促进大众创业、万众创新,具有重要意义。会议确定,一是促进 区域性股权市场在规范中发展,发挥其主要服务所在省级行政区域内中小微企业的积极作用。 对目前跨区域经营的,要抓紧调整规范。二是各省(区、市)和计划单列市区域性股权市场由 1 家机构负责运营。对同区域多家运营机构的,要积极稳妥整合。三是实行合格投资者制度。 参与区域性股权市场交易的,应当是依法设立且具备一定条件的法人机构、合伙企业以及具备 较强风险承受能力和一定规模金融资产的自然人等。四是齐抓共管落实监管责任。省级人民政 府负责按规定对区域性股权市场实施监管,并承担风险处置责任。证监会负责对发行证券的范 围、交易方式、持有人数量等制定规则,并对监管工作进行指导、协调和服务。以有力的协同 监管,维护市场秩序,保护投资者合法权益,防范和化解风险,促进区域性股权市场健康稳定 发展,逐步降低企业杠杆率。 【重要财经信息】  两部门明确资管产品增值税政策:7 月 1 日起执行。记者 11 日从财政部获悉,财政部、国税总 局就《财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》第 四条规定的“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人” 问题进行补充通知。通知指出,2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值 税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税 的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。  央企负责人会议 12 日召开 “管资本”改革提速。 一年一度的中央企业负责人会议定于 12 日召开, 在总结 2016 年改革成果的基础上,将部署 2017 年改革计划。2017 年省级地方两会近日拉开帷 幕,国企改革无疑是会议焦点。在企业层面,中国国有企业结构调整基金成立后投向 A 股上市 公司的第一单“花落”中国中冶。业内人士指出,2017 年是央企改革落地年,也是地方国企改 革取得明显成效之年。国企改革将全面进入落实阶段,预计混合所有制改革、国资投资运营平 台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大。  国企功能界定分类基本完成 混合所有制改革将提速。国企功能界定分类目前取得积极进展。 《经 济参考报》记者获悉,国企功能界定分类基本完成,定量复核后即可公布,与之相配套的分类 考核方案也已经制定。这意味着,分类基础上的混合所有制改革将提速。 【行业要闻】  军工科研院所分类改革方案已下发。中国兵器工业集团和中国兵器装备集团近期推进混合所有 制改革的消息,点燃军工混改爆发式行情。从业内人士处获悉,军工科研院所分类改革的方案 已经下发至各大军工集团,军工院所分类方案及转制相关配套政策今年有望出台。  上海 2017 年将制定出台足球改革系列文件。据解放日报 1 月 11 日报道,2017 年,上海将积极 推进足球改革,制定出台本市足球改革系列文件,推动各项方案实施,完成协会与机关脱钩。 同时吸引社会力量参与,创设全新的上海业余足球联赛体系,扩大城市足球人口。以足协改革 为引领,上海将着力推进体育社会组织改革,充分发挥各级体育总会、单项体育协会、体育社 会服务机构、体育基金会和各类社会体育俱乐部在体育事业发展中的主体作用,吸引市民广泛 参与各项体育活动。  “地条钢”大限敲定 黑色系商品强势归来。据上海证券报报道,1 月 10 日上午,在中国钢铁工 业协会 2017 年理事(扩大)会议上,发改委相关人士透露,要在 2017 年 6 月 30 日前全部清除 地条钢。这也是国家层面首次提出明确的“地条钢”整治期限。而中钢协会长、宝武集团董事长 马国强在会上表示,中央已经明确把淘汰落后产能,特别是彻底清理“地条钢”作为今年去产能 工作的重要内容,国务院也将组织开展钢铁等行业落后产能的专项督查和清理,这对于创造公 平市场环境,充分发挥先进产能作用意义重大。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 【全球视野】  美股收涨 纳指连续第五天创下收盘历史新高。北京时间 1 月 12 日凌晨消息,美国股市周三收 涨,道指攀升近百点,再度逼近 2 万点大关,纳指连续第五天创下收盘历史新高。美国候任总 统特朗普召开了其当选以来的首次新闻发布会,投资者正在斟酌他的言论并寻找有关其政策计 划的线索。  油价大涨近 3% 因有迹象显示沙特正履行减产协议。北京时间 1 月 12 日凌晨消息,据美国财 经网站 MarketWatch 报道,原油期货价格周三收盘上涨近 3%,主要由于有迹象表明沙特阿拉伯 正在履行减产协议。 美国政府数据显示上周美国国内的原油及石油产品库存大幅增长,且原油产量也有所增长,但 市场在很大程度上无视这些数据。与此同时,美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump) 召开了自从他在去年 11 月份赢得大选以后的第一次正式新闻发布会,而他在会上发表的言论加 强了市场有关他出任美国总统有利于原油价格的观点。 【山证视点】 钢铁军工独秀,创业板五连阴---山西证券每日 A 股点评(20170111)  走势回顾 上证综指全天多数时间弱势整理,周期股活跃,保险股同样坚挺。中小创个股阴跌不止,对市 场造成打压,前期涨幅较大的强势股出现回撤。上证综指跌 0.79%收报 3136.75 点。深成指跌 0.88%报 10215.48 点。创业板指跌 0.72%报 1937.55 点,连跌五日,盘中创出近十个月新低。中 小板指跌 0.76%。申万行业中,钢铁、国防军工板块小涨,通信、交通运输、化工、纺织服装、 食品饮料、采掘、家电等板块跌超 1%。概念指数中,航母、生物识别指数小涨。次新股、小程 序指数下挫超 3%。两市成交金额 4046 亿元,上日为 4171 亿元。  市场焦点 财政部调整资管产品增值税政策:剔除“税收追溯”,对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。  策略建议 A 股继续弱势震荡,申万行业跌多涨少。消息面上:(1)22 个省级“两会”将在 1 月中旬密 集召开,国企改革有望再度成为今年的工作重点,建议持续关注国改尤其是混改主题。(2)世 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 界银行发布最新《全球经济展望》报告,预测今年全球经济增速升至 2.7%,中国放缓至 6.5%, 结合 12 月通胀数据,我们认为类滞胀环境下成本端价格驱动的行情还将持续,关注中上游周期 品。(3)第一财经称监管层正在考虑放松对股指期货交易的限制,利好券商板块。技术面上: 两市弱势波动,继续节前缩量行情,沪指一路向下跌破 10 日均线。我们认为目前量能还无法支 撑大盘有力上涨,60 日均线一带有一定的压力,判断大盘近期以缩量震荡为主。中小创继续走 弱,拖累大盘,IPO 提速将持续压低中小创估值,建议投资者逢低布局中期投资机会,关注以 下板块机会:1. 农业供给侧改革,关注农产品涨价、土地流转、生物育种等板块。2.积极财政 政策相关的板块(PPP 资产证券化)。3. 受益于成本推动型通胀的上游基础化工周期品。4.节 前消费旺季拉动的食品饮料。5. 军工混改的潜在受益标的。6.供给侧改革加码的钢铁板块。 【资金流向监控】  市场资金流向:上一个交易日沪深两市 A 股合计主力净流出资金 2,740,089.99 万元。其中 674 家上市公司资金净流入,2164 家上市公司资金净流出。  行业资金流向:上一个交易日主力资金净流入排名前三位位的申万一级行业分别为:钢铁、国 防军工、休闲服务。主力资金净流出排名前三位的行业分别为:化工、机械设备、商业贸易。  个股资金流向:上一个交易日主力资金净流入排名前三位的个股分别为:平治信息、容大感光、 渝开发。主力资金净流出排名前三位的个股分别为:中国联通、宝塔实业、中国建筑。 【山西经济动态】  我省 2017 工业经济发展大盘敲定。1 月 10 日上午,全省经济和信息化工作会议在省城召开, 会上敲定了我省 2017 年工业经济发展大盘。会议提出今年全省工业经济主要预期目标:规模以 上工业增加值增长 3%左右,大宗工业固废利用率达到 67%,宽带家庭普及率达到 69%;万元 GDP 能耗下降 3.2%。  我省煤价上涨 “太原指数”环比增 0.18%。1 月 9 日发布的第 182 期太原煤炭综合交易价格指 数为 139.20 点,环比上涨 0.18%。其中:动力煤指数 127.63 点,环比下跌 0.39%;炼焦用精煤 指数 167.46 点,环比上涨 0.84%;喷吹用精煤指数 155.10 点,环比持平;化工用原料煤指数 96.34 点,环比上涨 0.86%。 【山西证券股票池动态】  中洲控股拟 38 亿港元收购华南城控股 23.20%股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 中洲控股 11 日晚间公告,公司拟通过间接持有之全资子公司 Best Wisdom,以现金方式收购郑 松兴及 Accurate Gain 分别持有的华南城控股的 79,000,000 股及 1,778,196,831 股股份,收 购价格为每股 2.05 港元,折合人民币每股 1.83 元,本次收购总价为 3,807,253,503.55 港元(折 合人民币 3,398,735,202.62 元)。通过本次收购,公司将持有华南城控股 1,857,196,831 股 股份,持股比例约为 23.20%,成为华南城控股的第一大股东,但不构成对标的公司的控制。  长航凤凰控股股东拟 19 亿元转让全部持股 长航凤凰 11 日晚间公告,公司收到公司控股股东天津顺航海运有限公司发来的与广东文华福瑞 投资有限公司签署的《合作意向书》,天津海运拟向广东文华转让其持有的上市公司全部股份。 本次转让的股份数量为 181,015,974 股,占长航凤凰总股本的 17.89%,合计转让价格暂定为人 民币 19 亿元。 本次交易后,上市公司实际控制人变更为陈文杰。  乐心医疗控股股东提议年报 10 转 22 乐心医疗公告,控股股东、实际控制人潘伟潮提议 2016 年度利润分配向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股。  东土科技参与收购科银京成 发展军品业务 东土科技公告,公司拟以自有资金公开摘牌收购北京科银京成技术有限公司(以下简称“科银 京成”)100%股权,标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为 20535.84 万元人民币。  雄帝科技控股股东提议年报 10 转 15 雄帝科技公告,公司控股股东高晶提议 2016 年度利润分配向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 5 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。  宏达矿业拟变更实际控制人 宏达矿业 11 日晚间公告,公司控股股东及实际控制人梁秀红与上海晶茨签订了《股份转让协 议》,梁秀红同意将其持有的宏达矿业无限售流通股 77,409,858 股股份(占宏达矿业总股本 的 15%)转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚之配偶,与上海晶茨为一 致行动关系。本次权益变动完成后,梁秀红不再持有宏达矿业股票;上海晶茨合计持有宏达矿 业 120,869,664 股股份,占公司总股本的 23.42%,为公司控股股东,公司实际控制人为颜静 刚。  万家乐拟 4.56 亿元收购及增资浙江翰晟 万家乐 11 日晚间公告,公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东签订了《广东万家乐股 份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之投资框架协议》。公司拟使用自有资 金不超过人民币 3.04 亿元收购标的公司的 50%股权,并拟使用自有资金不超过人民币 1.52 亿 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 元认缴标的公司新增的 1,250 万元注册资本。收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标 的公司 60%的股权。  鑫科材料 2016 年业绩预增 400%-520% 鑫科材料 11 日晚间公告,经公司财务部门初步测算,预计 2016 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 16,500 万元-20,500 万元,与上年同期相比,将增加 400%—520%。  禾盛新材控股股东增持公司股票至 30% 禾盛新材公告,2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 27 日,公司控股股东中科创资产通过“前 海开源禾盛 1 号资产管理计划”增持公司股票 1,244,630 股,占公司总股本 0.51%;2016 年 12 月 28 日至 2017 年 1 月 11 日,中科创资产增持公司股票 156,500 股,占公司总股本 0.06%。增 持后,中科创资产合计持有上市公司 72,813,717 股股份,占上市公司总股本的 30.00%。  赛摩电气实际控制人提议年报每 10 股转增 20 股 赛摩电气公告,公司实际控制人厉达提议 2016 年度利润分配向全体股东按每 10 股派发现金股 利 0.30 元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。 【今日停复牌】 【沪市停复牌】  复牌:万家文化、申达股份  停牌:杨帆控股、恒通股份 【深市停复牌】  取消停牌:长航凤凰、万家乐、众合科技、华菱钢铁、北斗星通、闰土股份、嘉事堂  停牌: 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 【新股、债券和基金发行(周)】 新股发行 名称 申购代码 上市板 网上发行日期 发行价格 发行市盈率 新股发行数量 同兴达 002845 中小企业板 2017-01-13 2,400.00 华达科技 732358 主板 2017-01-13 4,000.00 吉大通信 300597 创业板 2017-01-12 6,000.00 法兰泰克 732966 主板 2017-01-13 4,000.00 雄塑科技 300599 创业板 2017-01-11 7,600.00 艾迪精密 732638 主板 2017-01-10 4,400.00 泰嘉股份 002843 中小企业板 2017-01-10 3,500.00 杰克股份 732337 主板 2017-01-09 17.72 22.99 5,167.00 视源股份 002841 中小企业板 2017-01-09 19.06 22.99 4,050.00 白银有色 780212 主板 2017-01-13 华凯创意 300592 创业板 2017-01-09 中国银河 780881 主板 2017-01-11 凯众股份 732037 主板 2017-01-10 16.01 22.98 2,000.00 张家港行 002839 中小企业板 2017-01-12 4.37 14.64 18,076.00 69,800.00 5.21 22.95 3,060.00 60,000.00 增发 代码 公司简称 发行量(万股) 增发价格(元/股) 认购日期 配股 代码 公司简称 发行数量(万股) 配股价格(元/股) 认购日期 可转债发行 申购代码 名称 发行量(亿) 发行价(元) 期限 上市日期 债券发行 名称 发行日期 企债名称 期限(年) 利率类型 光大证券 2017-01-11 17 光证 02 1.50 固定利率 光大证券 2017-01-11 17 光证 01 1.50 累进利率 启迪桑德 2017-01-09 17 桑德 MTN001 5.00 固定利率 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 003883.OF 易方达瑞弘 C 2017-01-09 2017-01-10 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 003386.OF 工银瑞信全球美元债 A 美元现汇 2017-01-09 2017-01-20 003882.OF 易方达瑞弘 A 2017-01-09 2017-01-10 003385.OF 工银瑞信全球美元债 A 人民币 2017-01-09 2017-01-20 003885.OF 汇安丰泰 C 2017-01-09 2017-01-20 003845.OF 汇安丰恒 A 2017-01-09 2017-02-10 004229.OF 鹏华新能源产业 2017-01-09 2017-04-07 003846.OF 汇安丰恒 C 2017-01-09 2017-02-10 004094.OF 招商丰诚 A 2017-01-09 2017-01-09 003387.OF 工银瑞信全球美元债 C 2017-01-09 2017-01-20 004095.OF 招商丰诚 C 2017-01-09 2017-01-09 003884.OF 汇安丰泰 A 2017-01-09 2017-01-20 004113.OF 华泰柏瑞泰利 A 2017-01-09 2017-01-10 004114.OF 华泰柏瑞泰利 C 2017-01-09 2017-01-10 004146.OF 上投摩根安泽回报 A 2017-01-09 2017-02-09 004144.OF 上投摩根安丰回报 A 2017-01-09 2017-02-09 004014.OF 华泰柏瑞锦利 A 2017-01-09 2017-01-10 004012.OF 华泰柏瑞裕利 A 2017-01-09 2017-01-10 004015.OF 华泰柏瑞锦利 C 2017-01-09 2017-01-10 004147.OF 上投摩根安泽回报 C 2017-01-09 2017-02-09 004013.OF 华泰柏瑞裕利 C 2017-01-09 2017-01-10 004213.OF 中欧骏益 2017-01-09 2017-02-24 004145.OF 上投摩根安丰回报 C 2017-01-09 2017-02-09 004073.OF 金元顺安金通宝 B 2017-01-09 2017-04-08 004072.OF 金元顺安金通宝 A 2017-01-09 2017-04-08 003508.OF 华安睿安 A 2017-01-09 2017-02-10 003509.OF 华安睿安 C 2017-01-09 2017-02-10 001581.OF 华安沪港深通精选 2017-01-09 2017-02-13 004169.OF 万家现金增利 A 2017-01-09 2017-01-20 004170.OF 万家现金增利 B 2017-01-09 2017-01-20 001603.OF 易方达安盈回报 2017-01-09 2017-02-13 【股票和基金开户数(周)】 指标名称 2016-12-09 2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 新增投资者数量 34.87 34.34 31.26 26.77 期末投资者数量 11,718.67 11,753.00 11,784.27 11,811.04 期末持仓投资者数量 5,035.81 5,044.13 5,048.44 5,043.66 期间参与交易的投资者数量 1,584.30 1,726.09 1,477.87 1,371.27 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 554,188.07 本期开始流通市值合计(万元) 5,352,036.26 无限售条件股份数量(万股) 5,307,200.28 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 无限售条件股份市值(万元) 58,368,925.04 限售流通股份数量(万股) 705,102.29 限售流通股份市值(万元) 12,104,860.72 A 股总股本(亿股) 601.23 A 股总市值(亿元) 7,047.38 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 002160.SZ 常铝股份 2017-01-09 000509.SZ 华塑控股 2017-01-09 19,920.59 62,580.92 82,501.51 制造业 000506.SZ 中润资源 2017-01-09 36.00 92,831.10 92,867.10 采矿业 000001.SZ 平安银行 2017-01-09 228,680.93 1,463,118.04 1,691,798.97 金融业 002197.SZ 证通电子 2017-01-09 335.70 33,721.80 34,057.51 制造业 000593.SZ 大通燃气 2017-01-10 5,660.38 22,317.83 27,978.20 批发和零售 84.00 变动前流通 A 股 43,471.23 变动后流通 A 股 43,555.23 所属行业 制造业 业 000998.SZ 隆平高科 2017-01-10 16,450.00 83,065.30 99,515.30 农、林、牧、 渔业 000693.SZ ST 华泽 2017-01-10 24,508.32 25,820.75 50,329.07 采矿业 600819.SH 耀皮玻璃 2017-01-10 7,494.34 67,247.26 74,741.61 制造业 601012.SH 隆基股份 2017-01-10 56.40 174,921.72 174,978.12 制造业 600206.SH 有研新材 2017-01-10 13,094.52 70,783.31 83,877.83 制造业 002050.SZ 三花智控 2017-01-10 4,634.99 151,743.85 156,378.85 制造业 002289.SZ *ST 宇顺 2017-01-10 997.20 14,692.75 15,689.96 制造业 300009.SZ 安科生物 2017-01-10 1,826.45 32,494.46 34,320.90 制造业 600869.SH 智慧能源 2017-01-11 6,174.14 198,008.67 204,182.82 制造业 002069.SZ *ST 獐岛 2017-01-11 89.50 68,074.19 68,163.69 农、林、牧、 渔业 300287.SZ 飞利信 2017-01-11 5,051.26 72,244.98 77,296.24 信息传输、 软件和信息 技术服务业 002472.SZ 双环传动 2017-01-12 10,000.00 42,103.71 52,103.71 制造业 300329.SZ 海伦钢琴 2017-01-12 1,012.59 24,075.90 25,088.49 制造业 300335.SZ 迪森股份 2017-01-13 4,601.23 20,534.52 25,135.75 电力、热力、 燃气及水生 产和供应业 300048.SZ 合康新能 2017-01-13 4,892.81 64,009.41 68,902.22 制造业 002207.SZ 准油股份 2017-01-13 4,026.00 17,656.46 21,682.46 采矿业 请务必阅读正文之后的特别声明部分 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.1.12) 值周研究员:麻文宇 石晋(TEL:010-83496336;0351-8686645) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 10
晨会纪要
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