山西证券-晨会纪要_170413

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-04-13
证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 晨会纪要 2017 年 4 月 13 日 星期四 【今日焦点】  从源头遏制,着力防范金融风险。今年以来,防风险的金融监管政策频出,显示了相关部门防 控金融风险的决心。为有效防范金融风险,一方面对于排查风险过程中发现的问题以及违法、 违规行为,必须铁腕打击,严肃问责。另一方面,宏观审慎监管体系的全面改革需加快推进, 建立统一和无缝隙的宏观监管体系,防止监管套利引发系统性风险。首先,防范风险需要精准 识别和充分认识风险。今年以来,多个部门联合发力,大力排查和摸清风险底数,携手守住风 险底线。银监会近日接连出招,开展“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理,明确银行 业风险防控的十大重点。财政部也修订企业会计准则,推动企业建立以信用数据和评价为基础 的信用风险管理体系,增强应对信用风险事件和信用损失的能力。其次,对于排查风险过程中 发现的问题以及违法、违规行为,必须铁腕打击,严肃问责。对于一时难以整改和问责到位的 问题,必须明确时限,责任到人。未来仍需持续加大检查处罚力度,集中力量查错纠弊,严格 实施行政处罚。这样才能明示监管部门防风险、去杠杆的决心,有效引导市场预期,彻底打消 某些机构打擦边球的企图。一季度,银监会系统作出行政处罚 485 件,罚没金额合计 1.9 亿元, 处罚责任人员 197 名。目前新一批违法违规行为已经立案,正处于行政处罚调查审理程序中。 证监会对于资本市场中内幕交易、信息披露违法违规、操纵市场等行为也保持监管高压态势。  雄安开启水环境治理千亿市场,PPP 龙头及技术型企业将受益。环保将成为雄安概念的一大风 口。建设绿色智慧新城,打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市, 摆在了规划建设雄安新区的首要位置。而严峻的现实是,白洋淀深陷水污染和缺水的双重困境。 同时,保定市大气质量让人忧虑。严峻的环境质量和千年大计的建设目标,将激发高标准的环 保治理需求,打开水环境治理千亿元市场空间。国家发展改革委主任何立峰透露,下一步,将 加快组织规划编制工作,指导河北省和有关方面高标准高质量组织编制雄安新区总体规划、起 步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划,确保一张蓝图干 到底。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 【重要财经消息】  深圳证监局召开机构监管会议,将重点防范资管业务和债券业务风险。日前深圳证监局召开了 辖区证券基金机构监管工作会议。会上,深圳证监局对辖区证券基金经营机构就做强证券主业、 加强合规风控等方面提出了具体要求。按照证监会机构部的统一部署,一是坚持全面从严监管, 有法必依、违法必究、擦界必罚、顶格问责,落实经营机构、管理层、内控部门和业务部门的 一体问责,特别是强化对高管人员的问责;二是促进和服务辖区机构回归主业,降杠杆、去通 道,提高核心竞争力,更好地服务实体经济发展和供给侧结构性改革;三是严格落实全面合规 风控要求,确保辖区机构按要求搭建全面覆盖所有子公司、分支机构、重点业务、关键管理和 业务人员的合规风控体系;四是全力维护资本市场稳定,促进辖区机构降低风险偏好,加强风 险监测监控,重点防范资管业务和债券业务风险,确保不发生系统性、区域性风险。  银监会:规范银行业金融机构股权转让行为。记者 12 日从银监会获悉,为进一步提升监管有效 性,防范化解金融风险,促进银行业安全稳健运行,银监会发布关于切实弥补监管短板提升监 管效能的通知,提出强化监管制度建设、强化风险源头遏制、强化非现场和现场监管、强化信 息披露监管、强化监管处罚、强化责任追究等六方面要求。通知提出,针对银行业目前存在的 突出风险,补充完善股东管理、交叉金融产品、理财业务等监管制度。研究制定统一的银行业 金融机构股东管理规则,明确银行业金融机构股东资格、参控股机构数量等监管要求。规范银 行业金融机构股权转让行为,将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范 围。实加强市场分析,密切关注汇市、股市、债市、房地产市场变化和风险传导,有效防控投 资等相关业务风险。各银监局要精确制导、锁定高风险银行业金融机构开展现场检查。对于同 业融资依存度高、同业存单增速快的银行业金融机构,要重点检查期限错配情况及流动性管理 有效性。对于同业投资业务占比高的机构,要重点检查是否落实穿透管理、是否充足计提拨备 和资本。对于理财业务规模较大的机构,要重点检查“三单”要求落实情况、对消费者信息披 露和风险提示的充分性。  银监会发文开展“四不当”专项治理。4 月上旬银监会下发《关于开展银行业“不当创新、不 当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》 ,以进一步提升银行业服务实体经济质效, 规范经营行为,维护金融秩序,防控金融风险。通知要求机构自查,并与排查市场乱象相结合, 自查应全面覆盖体制、机制、系统、流程、人员及业务,业务范围为 2016 年末有余额的各类业 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 务,必要时可以适当延伸,同时要求监管检查,要求银行业金融机构法人应于 7 月 15 日前将自 查报告报送监管部门。 【行业要闻】  国务院常务会议部署推进医疗联合体建设,落实分级诊疗机制。国务院总理李克强 4 月 12 日主 持召开国务院常务会议,部署推进医疗联合体建设,以深化体制机制改革为群众提供优质便利 医疗服务。会议指出,建设和发展医联体,是贯彻以人民为中心的发展思想、落实《政府工作 报告》部署的重点任务,是深化医疗医保医药联动改革、合理配置资源、使基层群众享受优质 便利医疗服务的重要举措。一要破除行政区划、财政投入、医保支付、人事管理等方面存在的 壁垒,全面启动多种形式的医联体建设试点。二要推动优质医疗资源共享和下沉基层,通过派 遣专家、专科共建、业务指导等提升基层医疗水平。三要加快落实分级诊疗机制。以需求为导 向做实家庭医生签约服务,年内把所有贫困人口纳入服务范围。四要加大政策支持。探索有利 于医疗资源上下贯通的分配激励机制。  发改委部署全部取消公立医院药品加成。4 月 11 日,国家发展改革委在北京召开医疗服务价格 改革工作座谈会,总结交流地方改革做法和经验,部署全面推开公立医院医疗服务价格改革, 全部取消药品加成。国家发展改革委副主任胡祖才指出,推进医疗服务价格改革是医药卫生体 制改革的重要内容,是公立医院综合改革的关键环节。胡祖才要求,重点做好四方面工作:一 是全部取消药品加成。各级各类公立医院于 9 月底前全部取消药品加成,除中药饮片外的药品 实行零差率销售。 二是优化医疗服务价格结构。按照“控总量、腾空间、调结构、保衔接” 的要求,动态调整医疗服务价格,逐步理顺比价关系。重点是提高诊疗、手术、康复、护理、 中医等体现医务人员技术劳务价值的项目价格,降低大型医用设备检查治疗和检验价格。三是 同步配套相关改革。强化与医药、医保、医疗等改革政策协同联动,同步推进。特别是做好与 医保政策的衔接,调整后的医疗服务收费要纳入医保支付范围。要推进分级诊疗、现代医院管 理制度和强化综合监管,形成改革协同效应。四是平衡好相关方利益。正确处理好医疗机构、 医保基金、患者等各方关系,统筹兼顾各方利益,确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、 群众负担总体不增加。  未来 15 年风光发电将拉动投资约 5.4 万亿。4 月 11 日发布的《中国风电光伏发电的协同效益》 报告中透露,为实现 2020 年非化石能源在一次能源消费总量中占比不低于 15%,2030 年不低 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 于 20%的国际承诺,中国风光发电在总发电量中占比应从 2015 年的 4%,分别增长到 2020 年的 8%和 2030 的 17%。预计 2016-2030 年期间,风光发电累计拉动投资约 5.4 万亿元,累计拉动总 GDP 增长约 14.3 万亿元。  发改委:国内汽、柴油价格每吨分别提高 200 元和 190 元。据发改委网站 12 日消息,根据近期 国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自 2017 年 4 月 12 日 24 时起,国内汽、 柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高 200 元和 190 元。  发改委督促签订煤炭中长协合同。近日,国家发改委印发了《关于加快签订和严格履行煤炭中 长期合同的通知》 ,要求加快煤炭中长期合同的签订,并严格履行。通知明确,4 月中旬前完成 合同签订工作,确保签订的年度中长期合同数量占供应量或采购量的比例达到 75%以上。4 月 起,每月 15 日前将合同履行情况上报国家发改委,确保年履约率不低于 90%。通知要求,强化 惩戒工作。截至 4 月底,凡签约比例低于 75%,季度履约率低于 80%或半年履约率低于 90%, 国家发改委或省经济运行部门将对相关企业进行约谈和通报;对全年签约量占比低于 75%或履 约不到 90%的企业,将执行差别电价、对有关发电企业核减计划电量等惩处。 【全球视野】  受特朗普关于美元和利率讲话打压,标普 500 跌破关键水准。美国股市周三(4 月 12 日)下跌, 标普 500 指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下,受地缘政治担忧持续和特朗普总统 关于美元和利率的讲话影响。道琼工业指数收跌 59.44 点,或 0.29%,至 20,591.86 点;标准普 尔 500 指数收跌 8.85 点,或 0.38%,至 2,344.93 点;纳斯达克指数收挫 30.61 点,或 0.52%,至 5,836.16 点。标普 500 指数成份股有 12 只触及 52 周新高,一只成份股触及新低;有 51 只纳斯 达克指数成份股触及 52 周新高,42 只触及新低。  受助于先正达和国防股上涨,欧股持稳于 16 个月高位。欧洲股市周三(4 月 12 日)小涨,持 稳于 16 个月高位附近,受助于先正达和国防股上涨,后者因投资者担心地缘政治风险持续而受 到提振。泛欧 STOXX 600 指数升 0.2%,但交投震荡,德国 DAX 指数升 0.13%,法国 CAC 指 数微跌 0.01%,英股富时 100 指数跌 0.22%。  亚太股市周三涨跌不一。周三(4 月 12 日)上证综指跌 0.46%,至 3273.83 点;深证成指跌 0.64%, 至 10587.31 点;创业板指跌 1.05%,至 1897.51 点;日本股市日经 225 指数收盘下跌 1.04%,报 18552.61 点;韩国首尔综指收盘上涨 0.24%,报 2128.91 点。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 【资金流向监控】  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股净流入资金-466.15 亿元。其中,918 家上市公司获资 金净流入,2026 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:上个交易日 wind 一级行业均为资金净流出状态,其中,资金净流出居前的行业 分别为工业、房地产、材料。  个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:梅雁吉祥、保变电气、TCL 集团、格林美、国电电力。资金净流出排名前五位的个股分别为:华夏幸福、河钢股份、荣盛 发展、棕榈股份、庞大集团。 【山西证券视点】 雄安概念走势分化,金融股尾盘跳水---山西证券每日 A 股点评(20170412) 【走势回顾】  上证综指全天弱势,尾盘震荡加剧,收盘跌 0.46%报 3273.3 点;创业板指跌逾 1%失守 1900。 雄安新区概念股走下神坛,粤港湾大湾区概念成为最强板块。值得一提的是,兴业银行、中国 平安等金融大盘股尾盘突现大单砸盘,随后迅速回拉。两市全天成交 6533 亿元,昨日为 7102 亿元。 【市场焦点】  香港《南华早报》援引知情人士消息称,为了让企业融资更加容易,中国证监会考虑缩短对申 请沪深主板 IPO 企业盈利时间的要求,此前“连续盈利三年”的要求或被缩短至两年。监管层 有意愿将 IPO 过会的审批速度维持在约 10 家/周。 【策略观点】  大盘低开低走,申万行业跌多涨少。消息面上:(1)国家统计局今日公布数据显示,中国 3 月 CPI 同比 0.9%,低于预期 1%,较前值 0.8%小幅反弹。中国 3 月 PPI 同比 7.6%,预期 7.5%, 前值 7.8%,两者剪刀差触顶回落。PPI 向 CPI 传导受阻,再通胀遭遇拐点。 (2)香港特区行政 长官梁振英将率团考察粤港澳大湾区多个城市,预计 6 月底前,就大湾区规划发展事宜向国家 发展和改革委员会提交意见,粤港澳大湾区接力雄安概念。(3)东北亚地缘紧张局势发酵,避 险资产升温,黄金一度上冲逼近 1280 美元/盎司,日元涨破 110 关口。技术面上:大盘低开低 走,尾盘在权重砸盘下直线跳水,一度跌至 10 日均线附近后反弹,量能较昨天有所下降,我们 认为 3284-3300 一带压力较大,需要资金面的配合,建议投资者谨慎操作,控制仓位,重个股 轻指数。我们继续看好 A 股结构性行情,建议投资者按照津京冀一体化与一带一路、国企改革、 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 军民融合、蓝天保卫战 4 大方向,逢低布局以下板块:1.建筑装饰与建筑材料(央企优先) 、2. 山西与云南国企改革板块、3.军工板块、4.环保主题。 【山西经济动态】  山西:工程质量严格执行终身负责制。山西省住建厅近日印发《山西省工程质量安全提升行动 工作方案》 ,提出将用 3 年左右时间,进一步完善安全管理制度,落实主体责任,提高项目管理 水平,提高技术创新能力,使山西省工程质量安全总体水平得到明显提升。工作方案提出,山 西省将严格执行工程质量终身责任制,全面实施参建各方主体签订质量终身责任承诺书、法定 代表人授权书。建立健全质量安全信息档案制度,建设单位要建立建筑工程各方主体项目负责 人质量终身责任信息档案,建筑工程竣工验收后,移交住房城乡建设档案管理部门进行管理保 存。山西将严格落实从业人员责任。  大同将建沿古长城旅游公路。近日从大同市交通部门获悉,大同市将建设东起天镇县、西至左 云县,全长 153 公里的沿古长城旅游公路,项目将在 4 月底开工,10 月底建设完工。届时,这 条旅游公路将整合沿古长城的诸多零散景点,成为沿线村民脱贫、方便沿线群众的出行、带活 带火当地旅游的致富路、观光路,分享高速增长的大同“旅游红利”。  太焦高铁全线进入隧道施工阶段。近日,从中铁十七局五公司获悉,太原至焦作高速铁路工程 自去年开工以来,各项工作正在有序推进,目前全线已进入隧道施工新阶段,预计 2020 年建成。 太焦高铁途经我省的太原市、晋中市、长治市、晋城市以及河南省的焦作市,线路全长 362.095 公里,其中山西省境内 328.178 公里,河南省境内 33.917 公里。设计时速为 250 公里,设计运 输能力为每年 4000 万人。太焦高速铁路是国家快速铁路网的重要组成部分,建成后将作为山西 南出的主要客运通道。建成后,太原到长治仅需一小时,太原至郑州也将步入两小时交通圈。 【个股动态】  中国金控暴跌波及 A 股,多家公司急发澄清公告。中国金控已成“烫手山芋”,人人唯恐避之 不及。今日,健盛集团、朗源股份等 A 股上市公司齐齐发布澄清公告,均称公司未持有港股中 国金控的股份,且公司目前各项业务经营正常。健盛集团今日披露,针对媒体报道《6 只 A 股 同步跳水跌停 部分回应:和中国金控无持股关系》,公司董事会进行了调查、核实,澄清公司 未持有港股中国金控的股份,且公司目前各项业务经营正常。朗源股份则发布公告表示,公司、 子公司、参股公司未持有中国金控的股票,公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化 ,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项,或处于筹划阶段的重大事项。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13)  业绩“拉警报”却欲高送转,盐湖股份连接关注函。业绩下滑却拟推高送转的盐湖股份,目前 已两度收到深交所关注函。4 月 10 日,盐湖股份因未按时回复深交所前次关注函(3 月 27 日下 发)而再次收到关注函。关注函指出,盐湖股份 3 月 27 日披露,控股股东青海国投向公司董事 会提交《关于 2016 年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》 ,建议每 10 股转增 10 股。3 月 27 日当天,深交所即向盐湖股份发出关注函,指出:公司预计 2016 年度业绩下滑 30%至 60%, 在业绩大幅下滑的情况下,推出此次高送转的必要性与合理性何在;同时,要求公司对下一年 度业绩预测数据、非经常性损益、分配预案的提议人、5%以上股东及董监高的减持计划等情况 进行详细说明,在 3 月 30 日前报送交易所,并履行相应信息披露义务。截至 4 月 10 日,盐湖 股份仍未报送情况说明,也未履行信息披露义务。深交所对此再次表示关注。要求盐湖股份按 3 月 27 日的关注函的要求,尽快报送相关情况说明。 【今日停复牌】 停牌(18)家 冀 东 水 泥 (000401) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 渤 海 股 份 (000605) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 京 汉 股 份 (000615) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 冀 东 装 备 (000856) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 河 北 宣 工 (000923) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 巨 力 索 具 (002342) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 中 化 岩 土 (002542) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 龙 生 股 份 (002625) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 先 河 环 保 (300137) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 华 夏 幸 福 (600340) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 保 变 电 气 (600550) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 新 潮 能 源 (600777) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 创 业 环 保 (600874) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 唐 山 港 (601000) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 皖 新 传 媒 (601801) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 金 隅 股 份 (601992) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 韩 建 河 山 (603616) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 读 者 传 媒 (603999) 重 大 事 项 , 自 2017-04-13 起 停 牌 复牌(11)家 金 科 股 份 (000656) 复牌 振 华 科 技 (000733) 复牌 *ST 佳 电 (000922) 复牌 科 陆 电 子 (002121) 复牌 金 洲 管 道 (002443) 复牌 闽 发 铝 业 (002578) 复牌 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 埃 斯 顿 (002747) 复牌 华 发 股 份 (600325) 复牌 *ST 油 工 (600339) 复牌 大 连 控 股 (600747) 复牌 科 达 股 份 (600986) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 名称 星云股份 申购代码 发行价 发行数量 发行 (万股) P/E 申购限额(股) 网上申购日 深:300648 15.74 1,700.00 22.99 (预)6,500.00 2017/4/13 世运电路 沪:732920 (预)15.08 8,880.00 - 26,000.00 2017/4/14 新经典 沪:732096 (预)21.55 3,336.00 - 13,000.00 2017/4/14 钧达股份 深:002865 (预)9.05 3,000.00 - 12,000.00 2017/4/14 (创) 新股上市 代码 300638.SZ 公司简称 广和通 (创) 发行价(元) 发行量(万股) 发行 P/E 申购上 限(股) 上市日期 10.45 2,000.00 19.95 20,000 2017/4/13 603797.SH 联泰环保 5.96 5,334.00 22.99 21,000 2017/4/13 002861.SZ 瀛通通讯 17.25 3,068.00 20.74 12,000 2017/4/13 债券发行 债券简称 发行起始日 计划发行规模 (亿) 发行 期限 (年) 票面利率 债券类型(二 (%) 级) 16 中国中药 MTN001 2016-11-14 25.00 3.00 一般中期票据 17 国开 05 2017-04-11 75.00 3.00 政策银行债 17 贴现国债 18 2017-04-14 100.00 0.50 国债 17 甘农垦 CP001 2017-04-12 4.50 1.00 17 国开 10(增发) 2017-04-11 120.00 10.00 4.04 政策银行债 17 国开 04(增 5) 2017-04-11 65.00 1.00 3.20 政策银行债 17 附息国债 07 2017-04-12 320.00 5.00 国债 17 立根租赁 ABN001A 2017-04-11 8.86 2.45 交易商协会 ABN 17 桑德工程 MTN002 2017-04-11 5.00 3.00 一般中期票据 17 滨海新建 MTN001 2017-04-11 10.00 3.00 一般中期票据 17 徐州经开 MTN002 2017-04-11 10.00 5.00 一般中期票据 17 粤航运 MTN001 2017-04-11 5.00 5.00 一般中期票据 17 中国金茂 MTN001 2017-04-11 25.00 3.00 一般中期票据 17 湖北科投 CP001 2017-04-11 19.00 1.00 一般短期融资 请务必阅读正文之后的特别声明部分 一般短期融资 券 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 券 超短期融资债 17 南方水泥 SCP002 2017-04-11 10.00 0.49 17 华谊兄弟 CP001 2017-04-11 9.00 1.00 17 天业 CP001 2017-04-11 4.00 1.00 17 农发 06(增 3) 2017-04-10 20.00 15.00 4.45 政策银行债 17 农发 04(增 10) 2017-04-10 40.00 7.00 3.83 政策银行债 17 农发 02(增 9) 2017-04-10 70.00 3.00 3.54 政策银行债 17 渤海证券 CP004 2017-04-12 20.00 0.25 17 湘轻盐 MTN001 2017-04-11 9.00 5.00 一般中期票据 17 柳州东通 MTN001 2017-04-11 10.00 3.00 一般中期票据 17 陕西能源 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 泰达投资 MTN001 2017-04-10 15.00 5.00 一般中期票据 17 扬州经开 MTN002 2017-04-10 7.50 5.00 一般中期票据 17 云工投 MTN001 2017-04-10 10.00 5.00 一般中期票据 17 长春城投 MTN001 2017-04-10 15.00 5.00 一般中期票据 17 象屿股份 MTN001 2017-04-11 10.00 5.00 一般中期票据 17 宁沪高 SCP002 2017-04-10 10.00 0.25 17 宁沪高 SCP001 2017-04-10 10.00 0.74 17 供销 SCP001 2017-04-10 10.00 0.63 17 恒逸 SCP002 2017-04-10 6.00 0.74 17 鄂绒 CP001 2017-04-11 10.00 1.00 17 兰州国投 CP001 2017-04-10 7.00 1.00 17 云图控股 CP001 2017-04-10 3.00 1.00 17 中环半导 CP001 2017-04-10 7.00 1.00 17 新中泰 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 乐清 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 三安 CP001 2017-04-11 9.00 1.00 17 无锡建投 CP001 2017-04-11 10.00 1.00 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 证券公司短期 融资券 超短期融资债 券 超短期融资债 券 超短期融资债 券 超短期融资债 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 券 17 苏州乐园 PRN001 2017-04-10 0.50 7.00 一般中期票据 17 新华联控 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 渝建工 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 宏润建设 MTN001 2017-04-10 4.00 3.00 一般中期票据 17 水利十四 CP001 2017-04-10 4.00 1.00 17 烟台港 CP001 2017-04-10 10.00 1.00 17 河钢集 CP002 2017-04-10 20.00 1.00 17 秦城发 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 中材科技 CP001 2017-04-10 1.00 1.00 17 皖交控 SCP002 2017-04-10 10.00 0.74 17 广州银行 CD039 2017-04-10 3.00 0.50 4.48 同业存单 17 徽商银行 CD067 2017-04-10 16.50 1.00 4.50 同业存单 17 厦门国际银行 CD028 2017-04-10 1.00 0.25 4.40 同业存单 17 常熟农村商行 CD072 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 常熟农村商行 CD071 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 华融湘江银行 CD023 2017-04-10 7.60 0.50 4.55 同业存单 17 浙江泰隆商行 CD006 2017-04-10 5.00 0.25 4.52 同业存单 2017-04-10 3.00 0.75 4.70 同业存单 17 常熟农村商行 CD070 2017-04-10 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 辽阳银行 CD014 2017-04-10 2.50 1.00 4.70 同业存单 17 常熟农村商行 CD069 2017-04-10 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 华融湘江银行 CD022 2017-04-10 11.90 0.25 4.50 同业存单 17 辽阳银行 CD013 2017-04-10 7.00 0.50 4.70 同业存单 17 鞍山银行 CD003 2017-04-10 3.00 0.08 4.10 同业存单 17 徽商银行 CD066 2017-04-10 20.60 0.50 4.50 同业存单 17 辽阳银行 CD012 2017-04-10 5.00 0.25 4.65 同业存单 17 杭州联合银行 CD038 2017-04-10 2.00 0.08 4.10 同业存单 17 广州银行 CD038 2017-04-10 5.00 0.25 4.40 同业存单 17 甘肃银行 CD082 2017-04-10 8.00 0.08 4.13 同业存单 17 阜新银行 CD067 2017-04-10 3.00 0.75 4.65 同业存单 17 青岛银行 CD040 2017-04-10 3.30 0.25 4.50 同业存单 2017-04-10 0.50 0.08 4.25 同业存单 17 杭州联合银行 CD037 2017-04-10 0.50 0.08 4.20 同业存单 17 浙江泰隆商行 CD005 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 17 长春农村商业银行 CD047 17 浙江海盐农商银行 CD001 请务必阅读正文之后的特别声明部分 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 超短期融资债 券 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 17 上海农商银行 CD102 2017-04-10 11.00 0.50 4.45 同业存单 17 杭州银行 CD092 2017-04-10 4.90 0.50 4.45 同业存单 17 阜新银行 CD066 2017-04-10 5.00 1.00 4.68 同业存单 17 上海农商银行 CD101 2017-04-10 12.00 0.25 4.40 同业存单 17 青岛银行 CD039 2017-04-10 12.70 0.08 4.10 同业存单 17 宁夏银行 CD028 2017-04-10 5.30 0.50 4.60 同业存单 17 宁夏银行 CD027 2017-04-10 9.80 0.25 4.60 同业存单 17 徽商银行 CD065 2017-04-10 0.60 0.25 4.35 同业存单 17 阜新银行 CD065 2017-04-10 6.00 0.25 4.65 同业存单 17 上饶银行 CD014 2017-04-10 15.00 0.08 4.20 同业存单 17 四川天府银行 CD048 2017-04-10 3.50 0.50 4.55 同业存单 17 宁波银行 CD070 2017-04-10 3.00 0.25 4.35 同业存单 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 徽商银行 CD064 2017-04-10 21.00 0.08 4.00 同业存单 17 内蒙古银行 CD037 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 九江银行 CD074 2017-04-10 5.00 0.25 4.51 同业存单 2017-04-10 5.00 0.08 4.30 同业存单 17 九江银行 CD073 2017-04-10 5.60 0.50 4.55 同业存单 17 内蒙古银行 CD036 2017-04-10 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 厦门农商行 CD031 2017-04-10 1.00 0.75 4.55 同业存单 17 重庆农村商行 CD074 2017-04-10 10.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波银行 CD069 2017-04-10 29.50 0.08 3.95 同业存单 17 盛京银行 CD069 2017-04-10 0.70 0.50 4.45 同业存单 17 成都银行 CD047 2017-04-10 10.00 0.08 4.10 同业存单 2017-04-10 20.00 0.08 4.13 同业存单 17 成都银行 CD046 2017-04-10 10.00 0.08 4.10 同业存单 17 盛京银行 CD068 2017-04-10 10.00 0.25 4.40 同业存单 17 盛京银行 CD067 2017-04-10 2.00 0.08 3.95 同业存单 17 石嘴山银行 CD042 2017-04-10 4.00 0.08 4.25 同业存单 2017-04-10 3.50 0.50 4.55 同业存单 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 17 浙江民泰商行 CD042 2017-04-10 5.00 0.50 4.65 同业存单 17 浙江民泰商行 CD041 2017-04-10 1.00 0.50 4.65 同业存单 17 福建海峡银行 CD013 2017-04-10 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 九江银行 CD072 2017-04-10 5.00 1.00 4.58 同业存单 17 南京银行 CD069 2017-04-10 10.00 1.00 4.35 同业存单 17 徐州淮海农商行 CD006 2017-04-10 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 徐州淮海农商行 CD005 2017-04-10 1.00 1.00 4.70 同业存单 17 天津农村商业银行 CD126 17 晋中经济开发区农联社 CD016 17 天津农村商业银行 CD125 17 江苏江南农村商业银行 CD044 17 江苏江南农村商业银行 CD043 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 17 晋城银行 CD008 2017-04-10 1.50 0.25 4.60 同业存单 17 天津银行 CD054 2017-04-10 2.00 0.75 4.50 同业存单 17 泉州银行 CD072 2017-04-10 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 磐安县农联社 CD012 2017-04-10 0.50 0.50 4.75 同业存单 17 泉州银行 CD071 2017-04-10 3.00 0.75 4.65 同业存单 2017-04-10 4.00 0.08 4.25 同业存单 17 泉州银行 CD070 2017-04-10 2.00 0.50 4.60 同业存单 17 福建漳州农商行 CD009 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 广东顺德农商行 CD063 2017-04-10 5.00 1.00 4.55 同业存单 17 泉州银行 CD069 2017-04-10 3.00 0.25 4.60 同业存单 2017-04-10 2.00 0.50 4.60 同业存单 17 福建海峡银行 CD012 2017-04-10 3.50 0.50 4.60 同业存单 17 河北银行 CD034 2017-04-10 1.40 0.50 4.55 同业存单 17 天津银行 CD053 2017-04-10 1.20 0.25 4.50 同业存单 17 河北银行 CD033 2017-04-10 2.00 0.75 4.55 同业存单 2017-04-10 2.00 0.25 4.61 同业存单 17 河北银行 CD032 2017-04-10 5.40 1.00 4.57 同业存单 17 广东顺德农商行 CD062 2017-04-10 5.00 0.75 4.55 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 广东顺德农商行 CD061 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 广东顺德农商行 CD060 2017-04-10 5.00 0.25 4.50 同业存单 17 广东顺德农商行 CD059 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.30 同业存单 17 攀枝花商行 CD053 2017-04-10 5.00 0.25 4.62 同业存单 17 瑞丰银行 CD035 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 攀枝花商行 CD052 2017-04-10 10.00 0.08 4.20 同业存单 17 广东华兴银行 CD035 2017-04-10 8.00 0.08 4.16 同业存单 17 山西尧都农商行 CD035 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 锦州银行 CD093 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 鄂尔多斯农商行 CD013 2017-04-10 5.00 0.08 4.25 同业存单 17 长治银行 CD010 2017-04-10 6.00 0.08 4.40 同业存单 17 长治银行 CD009 2017-04-10 3.20 0.50 4.80 同业存单 17 长治银行 CD008 2017-04-10 7.30 1.00 4.89 同业存单 17 济宁银行 CD006 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 东阳农商银行 CD005 2017-04-10 4.00 0.75 4.70 同业存单 17 东阳农商银行 CD004 2017-04-10 4.00 0.25 4.70 同业存单 17 湖北银行 CD036 2017-04-10 5.00 0.75 4.50 同业存单 17 朝阳银行 CD002 2017-04-10 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 合肥科技农村商业银行 股份有限公司 CD010 17 徐州铜山农商银行 CD042 17 徐州铜山农商银行 CD041 17 徐州铜山农商银行 CD040 17 黄河农村商业银行 CD005 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 17 江苏泗阳农商行 CD008 2017-04-10 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 湖北银行 CD035 2017-04-10 5.00 0.50 4.50 同业存单 17 朝阳银行 CD001 2017-04-10 5.00 0.50 4.70 同业存单 17 承德银行 CD018 2017-04-10 1.00 0.08 4.20 同业存单 17 大连银行 CD052 2017-04-10 5.00 0.75 4.55 同业存单 17 承德银行 CD017 2017-04-10 3.30 0.50 4.70 同业存单 17 大连银行 CD051 2017-04-10 5.00 0.25 4.50 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.13 同业存单 17 广西北部湾银行 CD032 2017-04-10 5.00 0.08 4.25 同业存单 17 广西北部湾银行 CD031 2017-04-10 7.00 0.50 4.68 同业存单 17 厦门银行 CD088 2017-04-10 7.00 0.08 4.05 同业存单 17 雅安商行 CD004 2017-04-10 9.00 0.08 4.40 同业存单 17 广东华兴银行 CD034 2017-04-10 6.00 0.50 4.60 同业存单 17 温州银行 CD074 2017-04-10 30.00 1.00 4.70 同业存单 17 江苏泗阳农商行 CD007 2017-04-10 3.00 0.08 4.30 同业存单 17 日照银行 CD006 2017-04-10 8.00 0.08 4.18 同业存单 17 温州银行 CD073 2017-04-10 6.00 0.75 4.65 同业存单 17 石狮农商银行 CD027 2017-04-10 3.00 0.50 4.70 同业存单 17 大连农商行 CD007 2017-04-10 3.00 0.50 4.60 同业存单 17 嘉兴银行 CD026 2017-04-10 3.00 1.00 4.70 同业存单 17 丹东银行 CD007 2017-04-10 2.00 0.50 4.75 同业存单 17 丹东银行 CD006 2017-04-10 5.50 0.50 4.80 同业存单 17 长城华西银行 CD042 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 长城华西银行 CD041 2017-04-10 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 长城华西银行 CD040 2017-04-10 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 长城华西银行 CD039 2017-04-10 5.00 1.00 4.70 同业存单 17 长城华西银行 CD038 2017-04-10 5.00 1.00 4.70 同业存单 17 富阳农商银行 CD013 2017-04-10 1.50 0.50 4.70 同业存单 17 富阳农商银行 CD012 2017-04-10 3.30 0.25 4.65 同业存单 17 长沙银行 CD036 2017-04-10 20.30 0.50 4.55 同业存单 17 长沙银行 CD035 2017-04-10 11.50 0.25 4.50 同业存单 17 吉林蛟河农商行 CD015 2017-04-10 3.50 1.00 4.90 同业存单 17 灵石农商行 CD001 2017-04-10 2.50 0.08 4.50 同业存单 17 龙湾农商银行 CD007 2017-04-10 0.70 0.25 4.65 同业存单 2017-04-10 7.00 1.00 4.60 同业存单 2017-04-10 3.00 0.08 4.60 同业存单 2017-04-10 6.00 1.00 4.58 同业存单 17 安徽利辛农商行 CD001 2017-04-10 2.00 0.08 4.27 同业存单 17 武汉农商行 CD001 2017-04-10 15.00 0.25 4.40 同业存单 17 江西万安农商银行 2017-04-10 0.50 0.08 4.25 同业存单 17 昆明市盘龙区农联社 CD006 17 广州农村商业银行 CD068 17 赤壁农商银行 CD001 17 东莞农村商业银行 CD039 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) CD003 17 渤海银行 CD046 2017-04-10 4.00 0.25 4.30 同业存单 17 广发银行 CD061 2017-04-10 5.00 0.08 3.85 同业存单 17 恒丰银行 CD093 2017-04-10 30.00 0.25 4.40 同业存单 17 恒丰银行 CD092 2017-04-10 30.00 0.08 3.95 同业存单 17 华夏银行 CD112 2017-04-10 13.00 0.50 4.35 同业存单 17 华夏银行 CD111 2017-04-10 10.00 0.08 3.90 同业存单 17 光大银行 CD098 2017-04-10 23.90 0.25 4.30 同业存单 17 光大银行 CD097 2017-04-10 5.40 1.00 4.30 同业存单 17 上海银行 CD081 2017-04-10 6.80 0.50 4.40 同业存单 17 民生银行 CD100 2017-04-10 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 民生银行 CD099 2017-04-10 27.00 0.50 4.35 同业存单 17 民生银行 CD098 2017-04-10 2.50 0.25 4.25 同业存单 17 民生银行 CD097 2017-04-10 1.30 0.08 3.85 同业存单 17 北京银行 CD084 2017-04-10 8.20 0.50 4.40 同业存单 17 北京银行 CD083 2017-04-10 2.00 0.25 4.30 同业存单 17 北京银行 CD082 2017-04-10 12.20 0.08 3.90 同业存单 17 平安银行 CD149 2017-04-10 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 平安银行 CD148 2017-04-10 15.00 0.50 4.35 同业存单 17 平安银行 CD147 2017-04-10 3.00 0.25 4.25 同业存单 17 平安银行 CD146 2017-04-10 20.00 0.08 3.90 同业存单 17 兴业银行 CD185 2017-04-10 10.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD184 2017-04-10 28.50 0.50 4.37 同业存单 17 兴业银行 CD183 2017-04-10 2.00 0.25 4.25 同业存单 17 兴业银行 CD182 2017-04-10 30.50 0.08 3.85 同业存单 17 浦发银行 CD141 2017-04-10 4.50 0.25 4.25 同业存单 17 中信银行 CD108 2017-04-10 1.00 0.50 4.35 同业存单 17 招商银行 CD115 2017-04-10 4.00 1.00 4.25 同业存单 17 农业银行 CD028 2017-04-10 5.30 0.08 3.80 同业存单 17 工商银行 CD003 2017-04-10 4.00 0.25 4.20 同业存单 17 工商银行 CD002 2017-04-10 3.00 0.08 3.85 同业存单 17 捷赢 1C 2017-04-13 1.70 4.69 银监会主管 ABS 17 捷赢 1B 2017-04-13 1.50 0.78 银监会主管 ABS 17 捷赢 1A 2017-04-13 9.63 0.44 银监会主管 ABS 17 立根租赁 ABN001C 2017-04-11 0.47 3.21 交易商协会 ABN 17 德宝天元 1C 2017-04-10 3.30 1.79 银监会主管 ABS 17 德宝天元 1B 2017-04-10 4.20 1.70 银监会主管 ABS 17 德宝天元 1A 2017-04-10 32.50 1.37 银监会主管 ABS 17 福元 1C 2017-04-13 2.29 2.19 银监会主管 ABS 17 福元 1B 2017-04-13 1.50 1.86 银监会主管 ABS 17 福元 1A 2017-04-13 25.05 1.69 银监会主管 ABS 17 浙江债 06 2017-04-14 52.03 10.00 地方政府债 17 浙江债 05 2017-04-14 34.68 7.00 地方政府债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 17 浙江债 04 2017-04-14 86.71 5.00 地方政府债 17 浙江债 03 2017-04-14 38.09 10.00 地方政府债 17 浙江债 02 2017-04-14 28.57 7.00 地方政府债 17 浙江债 01 2017-04-14 28.57 5.00 地方政府债 17 四川债 08 2017-04-13 16.00 10.00 地方政府债 17 四川债 07 2017-04-13 48.00 7.00 地方政府债 17 四川债 06 2017-04-13 48.00 5.00 地方政府债 17 四川债 05 2017-04-13 48.00 3.00 地方政府债 17 四川债 04 2017-04-13 14.00 10.00 地方政府债 17 四川债 03 2017-04-13 42.00 7.00 地方政府债 17 四川债 02 2017-04-13 42.00 5.00 地方政府债 17 四川债 01 2017-04-13 42.00 3.00 地方政府债 17 河南债 04 2017-04-13 69.00 7.00 地方政府债 17 河南债 03 2017-04-13 69.05 3.00 地方政府债 17 河南债 02 2017-04-13 94.00 7.00 地方政府债 17 河南债 01 2017-04-13 93.58 3.00 地方政府债 17 三明国投债 2017-04-14 10.00 7.00 一般企业债 17 岳阳惠华债 01 2017-04-13 5.00 7.00 一般企业债 17 应城债 2017-04-13 12.00 7.00 一般企业债 17 营北海债 01 2017-04-13 4.00 7.00 一般企业债 17 鄂交投可续期 01 2017-04-12 10.00 5.00 一般企业债 17 鄂高投债 2017-04-10 4.00 7.00 一般企业债 17 蚌城投债 2017-04-11 25.00 7.00 一般企业债 17 鹿城农商二级 2017-04-12 7.00 10.00 17 中国信达债 03 2017-04-12 240.00 10.00 17 中国信达债 02 2017-04-12 40.00 5.00 17 中国信达债 01 2017-04-12 20.00 3.00 17 交行二级 2017-04-11 300.00 10.00 17 储蓄 02 2017-04-10 230.00 5.00 4.17 国债 17 储蓄 01 2017-04-10 230.00 3.00 3.80 国债 17 天风次 2017-04-10 10.00 5.00 17 盐城 01 2017-04-10 10.00 5.00 17 新新能 2017-04-10 5.00 7.00 一般公司债 17 海资 01 2017-04-11 3.00 7.00 一般公司债 17 三鼎 01 2017-04-11 2.00 3.00 一般公司债 17 正集 01 2017-04-10 3.00 3.00 一般公司债 17 蚌投 02 2017-04-11 6.00 5.00 一般公司债 17 南三 01 2017-04-12 5.00 5.00 一般公司债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 商业银行次级 债券 其它金融机构 债 其它金融机构 债 其它金融机构 债 商业银行次级 债券 证券公司债 5.77 私募债 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 17 兵器 01 2017-04-10 10.00 5.00 一般公司债 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 003620.OF 招商睿乾 2017-04-12 2017-07-11 偏债混合型基金 004545.OF 永赢天天利 2017-04-11 2017-04-13 货币市场型基金 165531.SZ 信诚多策略 2017-04-11 2017-05-12 灵活配置型基金 004544.OF 嘉实稳华纯债 2017-04-11 2017-07-10 中长期纯债型基金 004197.OF 泓德裕鑫纯债 C 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004513.OF 海富通富睿 A 2017-04-10 2017-05-05 偏债混合型基金 003061.OF 中融睿丰一年 C 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004354.OF 益民中证智能消费主题 2017-04-10 2017-04-28 被动指数型基金 004196.OF 泓德裕鑫纯债 A 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004536.OF 嘉实中小企业量化活力 2017-04-11 2017-06-19 灵活配置型基金 003060.OF 中融睿丰一年 A 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004512.OF 海富通富睿 C 2017-04-10 2017-05-05 偏债混合型基金 004263.OF 华安沪港深机会 2017-04-10 2017-05-08 灵活配置型基金 160324.SZ 华夏磐晟定开 2017-04-17 2017-05-23 灵活配置型基金 004493.OF 华泰保兴货币 A 2017-04-10 2017-04-17 货币市场型基金 003791.OF 大摩多元安享 18 个月 2017-04-10 2017-05-12 混合债券型二级基金 004494.OF 华泰保兴货币 B 2017-04-10 2017-04-17 货币市场型基金 004482.OF 泰达宏利港股通优选 A 2017-04-10 2017-05-05 普通股票型基金 004483.OF 泰达宏利港股通优选 C 2017-04-10 2017-05-05 普通股票型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 2017-04-17 2017-05-15 普通股票型基金 004394.OF 华泰柏瑞量化创优 2017-04-10 2017-05-08 灵活配置型基金 004278.OF 东方红智逸沪港深 2017-04-10 2017-04-28 偏债混合型基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 03-10 03-17 03-24 03-31 新增投资者数量 万人 51.38 55.82 51.99 47.09 期末投资者数量 万人 12136.66 12192.49 12244.48 12291.57 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 1,762,224.42 本期开始流通市值合计(万元) 9,728,244.15 无限售条件股份数量(万股) 6,816,084.12 无限售条件股份市值(万元) 51,799,333.62 限售流通股份数量(万股) 1,635,492.96 限售流通股份市值(万元) 21,244,236.49 A 股总股本(亿股) 845.16 A 股总市值(亿元) 7,304.36 本周 A 股解禁明细统计 请务必阅读正文之后的特别声明部分 16 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通 A 股 占比(%) 300239.SZ 东宝生物 000400.SZ 2016-11-14 6,577.81 44,492.63 96.54 定向增发机构配售股份 许继电气 2017-04-10 27,069.69 100,814.30 99.98 定向增发机构配售股份 000415.SZ 渤海金控 2017-04-10 43,290.04 354,848.62 57.38 定向增发机构配售股份 000589.SZ 黔轮胎 A 2017-04-10 3,000.00 77,540.73 99.99 定向增发机构配售股份 000591.SZ 太阳能 2017-04-10 8,564.72 47,445.84 34.71 定向增发机构配售股份 000681.SZ 视觉中国 2017-04-10 8,319.68 27,987.23 39.95 定向增发机构配售股份 000725.SZ 京东方 A 2017-04-10 992,047.62 3,394,918.77 96.58 定向增发机构配售股份 600812.SH 华北制药 2017-04-10 25,222.72 163,080.47 100.00 定向增发机构配售股份 600315.SH 上海家化 2017-04-10 1.80 67,124.85 99.68 股权激励限售股份 002430.SZ 杭氧股份 2017-04-10 1,975.10 82,975.92 99.76 定向增发机构配售股份 002505.SZ 大康农业 2017-04-10 393,843.78 548,452.58 99.98 定向增发机构配售股份 002706.SZ 良信电器 2017-04-10 2,168.47 18,164.77 70.19 定向增发机构配售股份 300043.SZ 星辉娱乐 2017-04-10 13,900.67 92,729.63 74.53 定向增发机构配售股份 300113.SZ 顺网科技 2017-04-10 1,963.62 46,131.32 67.15 定向增发机构配售股份 300424.SZ 航新科技 2017-04-10 10.78 6,896.51 51.83 首发原股东限售股份 000606.SZ 神州易桥 2017-04-11 3,716.96 50,556.35 66.02 定向增发机构配售股份 603006.SH 联明股份 2017-04-11 103.38 6,991.38 36.26 股权激励限售股份 603701.SH 德宏股份 2017-04-12 1,944.00 3,904.00 49.80 首发原股东限售股份 000735.SZ 罗牛山 2017-04-12 18,009.87 105,960.39 92.02 定向增发机构配售股份 300341.SZ 麦迪电气 2017-04-12 214.80 37,084.24 72.67 股权激励限售股份 600177.SH 雅戈尔 2017-04-13 33,156.50 255,817.67 100.00 定向增发机构配售股份 600900.SH 长江电力 2017-04-13 176,000.00 1,150,594.15 52.30 定向增发机构配售股份 002139.SZ 拓邦股份 2017-04-14 5,379.65 35,187.77 77.60 定向增发机构配售股份 600498.SH 烽火通信 2017-04-14 1,369.38 100,938.11 96.47 定向增发机构配售股份 002654.SZ 万润科技 2017-04-14 951.18 39,938.54 48.25 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 解禁股份类型 17 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.13) 值周研究员:李淑芳 贺剑雄(TEL:0351-8686797/8686854) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 18
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