国元证券-晨会纪要_170412

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发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-04-12
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、上证综指呈现 V 型反转格局,收盘放量涨 0.6%报 3288.97 点, 一举收复 5 日均线;深成指涨 0.5%报 10655.79 点;创业板指涨 0.27%报 1917.63 点。两市成交 7102 亿元,创 5 个月新高,上日成 交 6256 亿元。 发布时间:2017 年 4 月 12 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 指数 涨跌% 收盘点位 1日 5日 本年 沪深 300 3517.33 0.35 0.00 5.24 上证综指 3288.97 0.60 0.00 4.88 深证成指 2、香港恒生指数收盘跌 0.72%,报 24088.46 点。国企指数跌 0.86%, 10655.79 0.50 0.00 3.83 中小板综 11821.99 0.57 0.00 2.19 报 10165.98 点;红筹指数涨 0.91%。昆仑能源挫 4.5%,为表现最 国债指数 160.44 -0.02 0.00 0.45 差恒指成分股。大市成交量增至 741 亿港元,上日为 651 亿港元。 基金指数 5863.05 0.12 0.00 1.87 香港恒生 24088.46 -0.72 -0.71 8.75 H 股指数 10165.98 -0.86 -1.44 7.47 3979.86 -0.91 -0.65 10.51 3、港交所行政总裁李小加表示,债券通暂没有清楚时间表,但讨论 进展顺利;新板研究工作正在积极进行,而创业板有关改革亦同步进 红筹股 行,预计第二季将可推出相关的咨询。 日经 225 18747.87 -0.27 -0.33 -4.32 4、方正宏观任泽平:新周期需求的复苏是超预期的,股市、房地产 道琼斯 20658.02 0.01 0.04 3.90 投资比市场预计要乐观;很多人动不动就讲现金为王,这是一个坑, 标普 500 2357.16 0.07 -0.07 4.40 纳斯达克 5880.93 0.05 -0.23 8.32 据说败家第二名就是卖房炒股。 5、证券法“二读”时间表确认,4 月 24 日将上会,会上将审议投资 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 者关注的《证券法》修订草案。 6、两融余额重拾升势,站上 9300 亿元关口。截至 4 月 10 日,A 股 融资融券余额为 9302.64 亿元,较前一交易日增加 43.16 亿元。融 资买入额 557 亿元,创四个月以来新高。 7、澎湃:消息人士称,BAT 三家公司中,阿里巴巴对入股联通混改 沪深300 香港恒生 12% 6% 0% -6% -12% -18% -24% 16/4 16/7 16/10 17/1 积极性最高,一度期待持有更高比例的联通股份,但腾讯和百度则对 持股比例没有过大野心。另据中国联通公告,混改实施方案仍在论证 中,股票继续停牌。国际金融报:中国电信或入股中国联通;联通已 经表示,核心员工可以持股,很有可能以小沃科技有限公司为试点。 8、上周中国证券市场新增投资者数 22.85 万人,环比降 51.48%, 前值为 47.09 万人。投保基金:上周证券保证金净流入 826 亿元。 9、新华社:部分上市公司经营心态浮躁,无论是玩套路还是“铁公 鸡”,监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施,该处罚的处罚, 该退市的退市,牢牢肩负起保护中小投资者合法权益的重担。 10、证券时报:华夏幸福、首创股份和浙大网新集团等三家公司的 PPP 项目资产证券化产品在上海证券交易所正式挂牌转让。从监管 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 53.50 0.60% 纽约期金 1276.5 1.80% 伦敦期铜 5768.0 0.23% 伦敦期铝 1921.0 -2.09% [Table_UpFive] A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 中信重工 部门了解到,PPP 项目资产证券化将进入常态化发展,后续将有更 6.01 10.07 20.93 -3.06 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 多产品落地。 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 11、网易财经:中国金控董事会主席林裕豪回应“股价暴跌或与股 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 东质押股权爆仓有关”传闻称,第一,作为大股东,从未质押股份、 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 未利用股份融资、更未抛售中国金控股份,第二,公司目前经营一切 [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 正常。对于股价暴跌,林裕豪表示并不清楚原因,这是市场行为。 股票 12、经国务院批准,同意撤销台州玉环县,设立县级玉环市,以原 收盘价 RMB 涨跌% 1日 5日 本年 玉环县的行政区域为玉环市的行政区域。截至目前,注册地位居玉环 退市博元(退 的上市公司多达 6 家,包括苏泊尔、中捷资源、双环传动、申通快 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 13、澎湃:盛大游戏冲刺 A 股上市,正在拆分 VIE 结构。 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 14、两只新股 4 月 12 日申购。透景生命申购代码 300642,发行价 联系人:林佳颐 递、永和智控、正裕工业。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4.30 -10.04 0.00 -27.12 -19.00 电话:021-51097188-1956 1 36.10 元,申购上限 15000 股。正元智慧申购代码 300645,发行价 12.35 元,申购上限 16500 股。 [Table_Industry]A 股市场概览 15、上市公司重要公告:富祥股份股东永太科技拟清仓减持公司 涨跌% 10.79%股份;三花智控拟 21.5 亿元注入控股股东旗下汽车零部件资 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 产;荣盛发展在雄安新区周边拥有房地产项目;龙净环保重大事项涉 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 实控人变更;万家文化大股东质押股份未触发平仓线;新华网拟 2 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 亿与阿里创投等成立数据公司;北方创业获控股股东大举增持。 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 制药、生物 科技与生 命科学 商业服务 与用品 运输 汽车与汽 车零部件 耐用消费 品与服装 消费者服 务 食品与主 要用品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭与个 人用品 医疗保健 设备与服 务 软件与服 务 技术硬件 与设备 半导体与 半导体生 产设备 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、国家统计局将于 4 月 12 日发布 3 月份 CPI、PPI 数据。受食品价格回落影响,市场普遍预期, 3 月份 CPI 同比涨幅预计仍会在 0.8%-0.9%左右,而 PPI 同比涨幅可能略有回落。 2、李克强颁发国务院令,任命林郑月娥为香港特别行政区第五任行政长官。李克强:中央政府 全力支持香港发展经济、改善民生,今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内 地和香港之间的“债券通”。 3、海关总署出台了海关支持辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西 7 个新设自贸试验区 建设发展的措施,对 7 个新设自贸试验区分别拟定 5 方面 25 条支持措施,涵盖全面复制推广上 海自贸试验区经验。 4、央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,暂不开 展公开市场操作,当日有 200 亿逆回购到期,12 日累计净回笼 4500 亿。Shibor 多数下跌,7 天 期 Shibor 跌 2bp 报 2.6870%。 5、国务院减轻企业负担部际联席会议印发通知,今年减轻企业负担的主要工作任务包括,推动 各项降本减负政策措施的落实,加强督查检查和政策宣传,切实增强企业的获得感;完善实施清 单制度,扩展清单内容和实施范围,为降低企业制度性交易成本提供重要支撑;加强重点领域的 整治,进一步治理“红顶中介”和垄断收费,加大对违规行为的查处曝光力度,坚决斩断向企业 乱伸的“黑手”。 6、上海市委部署自贸区改革创新重点工作。今年上海自贸试验区 24 项重点工作,包括形成内外 资一致的市场准入制度、深化商事登记制度改革、全面推进“证照分离”改革试点、高标准建设 国际贸易“单一窗口”、完善自由贸易账户服务功能。 7、在中共中央、国务院 4 月 1 日公布建设雄安新区重大战略决策 10 天后,招商局集团董事长李 建红即率队亲赴河北雄安新区考察调研。据悉,这也是设立雄安新区决策公布后,第一家由主要 负责人亲自率队考察调研雄安的央企和国内外大型企业集团。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、外媒:中国银监会强化银行业全类型风险防控之时,各地银监局正在开展“监管套利、空转 套利、关联套利”三套利现场专项检查,检查业务范围均为 2016 年末有余额的各类业务,必要 时可以上溯或下延,以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。 2、保监会偿付能力监管工作培训班召开,会议要求各机构应把风险防范放到更加重要的地位。 保监会今年将对“偿二代”数据真实性开展大检查,增资频繁且金额较大的公司,将列为检查重 点;重点关注少数保险机构的现金流风险。保监会副主席陈文辉指出,启动偿二代二期工程,积 极稳妥处臵潜在风险点。 3、北京证监局:已将投行业务整改规范工作、基金子公司整改落实工作、证券投资咨询机构规 范经营工作、独立基金销售机构清理整顿工作、信息安全维稳工作纳入今年监管重点,各公司应 加大自查自纠力度,力求各项工作取得实效。 4、经济参考报刊文称,切实防范化解金融风险是今年政府的重点工作。作为我国金融体系的主 体,银行业应增强责任感和紧迫感,加强全面风险管理,化解和处臵一批突出风险点。这有利于 推动金融去杠杆,守住不发生系统性风险底线。 5、中国证券报:中国工商银行党委近日召开会议研究部署支持雄安新区建设的具体措施,提出 要尽快组建雄安新区分行,从资源配臵、业务授权等方面给予特殊支持,提高市场快速响应能力。 6、江苏扬州楼市升级调控:市区居民拥有二套及以上、非市区居民拥有一套及以上的,自取得 《房屋所有权证》或《不动产权证书》未满 2 年的,不得上市交易,公证机关不得办理协议手续。 7、北京市住建委、工商局、网信办联合约谈了链家网、我爱我家网等 15 家发布房源信息的网站, 对网站发布虚假房源信息、违规代理房地产经纪业务等违法违规行为提出规范要求,各网站必须 在 12 日 24 时前撤下明显存在违规信息的房源。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 8、继廊坊、保定、石家庄等环京地区出台楼市限购政策之后,河北承德也开启楼市限购:非本 市户籍限购 1 套;对在中心城区范围内已拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭,暂不得在 本市购买新建商品住房;新购买的商品住房须取得不动产证满二年后方可转让。 9、国务院副总理汪洋在全国打击侵权假冒工作电视电话会议强调,要强化重点领域集中整治, 推进法治建设,创新监管制度,开创打击侵权假冒工作新局面,推动制订修订电子商务法等法律 法规,加大处罚力度,完善定罪量刑标准。 10、住建部、建设银行通知:加大商业金融的支持力度,积极引导社会资本进入小城镇,建行将 统筹安排年度信贷投放总量,加大对小城镇建设的信贷支持力度。 11、发改委决定开展全国电力价格专项检查,对销售电价、输配电价、环保电价的检查,采取全 面检查;对差别电价、阶梯电价采取“双随机”抽查。 12、中汽协:中国 3 月汽车销量报 254 万辆,同比增长 4%;乘用车销量报 210 万辆,同比增 1.7%。 全国乘联会:中国 3 月份广义乘用车销量同比增长 1.6%,至 196 万辆;中国 1-3 月广义乘用车 销量同比减少 1.7%,至 556 万辆。 13、澎湃新闻:上海的新能源汽车补贴细则已制定完毕,目前正在过审,不日将发布。知情人士 称,上海的新能源汽车地方补贴标准将顶格配臵,按照国家与地方 1:0.5 的标准推行,即按照 国家补贴的 50%执行。这与北京今年 2 月出台的标准颇为一致。 14、针对近期楼市的“一契多伙”回避印花税问题,香港行政长官梁振英表示,将收紧印花税条 例,若一份合约购买多于一伙,须缴付 15%印花税,生效日期为 4 月 12 日。香港政府一直大力 增加房屋供应,并致力减低外地买家、投机及投资需求。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 近期重点跟踪股票: [Table_Stock] 股票名称 所属行业 投资评级 研究员 从业资格 发布日期 中国电影 欢瑞世纪 电影与娱乐 贸易公司与工业 品经销商 食品加工与肉类 食品加工与肉类 电子设备制造商 建筑产品 电影与娱乐 电影与娱乐 买入 增持 孔蓉 孔蓉 S0020512050001 S0020512050001 2017/4/11 2017/4/7 买入 买入 买入 买入 增持 买入 钢铁 持有 周家杏 周家杏 常格非 杨龙旭 孔蓉 孔蓉 李典 严浩军 S0020511030015 S0020511030015 S0020511030010 S0020516110001 S0020512050001 S0020512050001 S0020516080001 S0020514050003 2017/4/5 2017/4/4 2017/3/31 2017/3/31 2017/3/31 2017/3/31 2017/3/30 2017/3/30 洽洽食品 伊利股份 福晶科技 鸿路钢构 幸福蓝海 万达院线 开元仪器 马钢股份 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6
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