爱建证券-晨会纪要_170414

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作者: 侯英民
发布机构: 爱建证券
发布日期: 2017-04-14
晨会纪要 晨会纪要 爱建证券有限责任公司 发布日期:2017 年 4 月 14 日星期五 财富管理研究所  国内市场 产品经理:侯英民 股指强势缩量整理 执业编号:S0820510120003 雄安概念卷土重来 Tel: 021-68727288 周四沪深两市延续宽幅震荡整理,股指全天基本围绕前一天收盘指数上下波动,盘中板 E-mail: houyingmin@ajzq.com 块热点继续分化,雄安新区概念卷土重来重现活跃,节能环保板块紧随其后,相反央企混改、 金融、航天军工和基建板块跌幅居前,个股涨跌互现。最终沪深两市收盘均微幅上涨,成交 量不到 5000 亿急剧减少,多空双方渐趋谨慎。 综合分析,京津冀三地在环保领域发布的首个统一标准在三地同步发布,引发环保板块 整体活跃;雄安新区开辟上市"绿色通道"消息再次激活雄安新区概念卷土重来,市场人气有 所提振。管理层加强监管力度,IPO 新股发行速度不减,货币政策趋紧,市场仍处于增量资 金有限、存量资金博弈的大环境下,因此板块快速轮动切换迹象明显,短期需密切关注雄安 概念,其能否保持强势对市场人气影响较大。从技术面分析,目前股指仍处于 5 周和 10 周 均线上方,市场中期强势格局不变。上周股指突破 3050-3250 箱体区间,但由于 3250 上方 压力较大,近几天股指明显受压并跌破 5 天均线,由于成交量快速萎缩多空对峙僵持不下, 预期短期股指延续宽幅震荡并仍有望挑战 3300 点整数关,把握节奏精选个股操作。  行业动态与点评 中央第四环境保护督察组 13 日向广东省反馈督察意见。全省 69 条主要河流 124 个监测断 面水质达标率,由 2013 年的 85.5%下降为 2016 年的 77.4%。截至督察时,广州市 51 条 重点河涌中有 35 条为黑臭水体。中山市 2012 年以来投资约 21 亿元建成 949 公里管网, 但由于工程质量不高,全市污水收集率没有提高。此外,中央第二环境保护督察组 12 日 向上海市反馈意见,要求加快推进污水处理厂提标改造。2017 年为“水十条 ”阶段性目 标完成期限,相关治理任务的加快推进,将推升城镇污水处理行业景气度。相关公司南方 汇通(000920)等。 【雄安新区启动编制规划工作】国家发展改革委表示,雄安新区已经开始启动编制规划等 方面的工作。目前国家发展改革委正在指导河北省和有关方面,组织编制雄安新区总体规 划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态 环境治理和保护规划。同 时,在专项规划实施、重大项目布局和资金安排上,发改委将对新区相关交通、生态、水 利 、能源、公共服务等重大项目给予支持。 评:新区建设预计将吸纳大量产业和人口,带动地产、基建投资和产业升级。也给相关企 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 1 页 共 5 页 2017 年 4 月 14 日星期五 业提供新的市场。相关公司东南网架(002135)等。  公司动态 西南证券 2016 年报:公司实现营收 36.32 亿元,同比下降 57.26%;归属净利润 9.18 亿 元,同比下降 74.19%。业绩下滑程度超过行业平均水平。从营收结构来分析,西南证券 经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务收入占公司总收入的比例分别为 27.62%、 33.59%、5.15%和 23.82%,投行收入占比有所提高,但投行业务总体营收下滑 11%,主 要原因是由于去年 6 月被证监会立案调查,投行业务被暂停。  房地产 行业动态: 1、【杭州:重拳整顿房产中介,8 部门联合开展为期 10 个月专项执法】 浙江省杭州市住房保障和房产管理局下发《关于印发<杭州市整顿规范房地产开发销售中介 行为联合专项执法行动工作方案>的通知》(以下简称“《通知》”),住房、国土、公安等 8 部门将开展为期 10 个月的联合专项执法行动。 2、【佛山:提高二套住房公积金贷款利率,为同期首套房 1.1 倍】 佛山市住房公积金管理中心发布通知,宣布提高佛山市购买第二套住房公积金贷款利率,为 同期首套住房公积金个人住房贷款利率的 1.1 倍,于 2017 年 4 月 17 日开始执行。 3、【成都:二套房首付提至六成】 从 2017 年 4 月 13 日起,成都市内 11 个住房限购区域购买二套房首付比例不低于 60%, 其中,天府新区成都直管区、高新区南部园区最低首付比例不低于 70%,贷款年限不超过 25 年;全省其他非限购地区最低首付款比例不低于 40%。 公司动态: 1、【中粮地产(000031):深圳子公司中标 59.69 亿元前海两地块项目代建工程】 深圳子公司中标前海两地块的项目代建工程。工程投资总额为 59.69 亿元。 2、【三湘印象(000863):2016 年净利润同比增 574.07%】 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 7.05 万元,较上年同期增 574.07%;营业收入为 67.05 万元,较上年同期增 1190.63%;基本每股收益为 0.62 元,较上年同期增 463.64%。 3、【华夏幸福(600340):一季度销售额 409 亿元,同比增逾 9 成】 一季度销售额 409.33 亿元,同比增长 93.77%;签约销售面积(指产业园区配套住宅及城 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 2 页 共 5 页 2017 年 4 月 14 日星期五 市地产销售面积)241.50 万平方米,同比增长 32.51%。  宏观经济 (1)海关总署:以人民币计,中国 3 月贸易顺差 1643.42 亿元,前值贸易逆差 603.6 亿 元;进口同比增 26.3%,前值 44.7%;出口增 22.3%,前值 4.2%;今年一季度出口增 14.8%; 进口增 31.1%;一季度贸易顺差 4549.4 亿元人民币,收窄 35.7%。 (2)海关总署:今年我国外贸发展面临的不稳定、不确定因素仍较多;一季度外贸情况 不能代表今年走势,外贸能否持续复苏转好还要考虑诸多因素;呼吁美国调整贸易管制和 对华出口阻碍。 (3)央行召开 2017 年金融稳定工作会议。副行长范一飞指出,要进一步摸清风险底数, 坚决整治金融乱象,更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险;充分发挥存款保险制 度在处置风险中的平台作用;抓紧做好补体制机制短板工作。 (4)财政部在过去 3 年推出了总额 1.86 万亿元的 PPP 项目后,正酝酿推出第四批国家 级 PPP 示范项目。发改委称,去年下半年来,PPP 项目落地速度明显加快,项目落地受 到一些因素制约,将努力解决。 (5)国资委:加快推动央企战略性重组,加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合; 一季度央企累计实现利润总额 3120 亿元,同比增长 23.2%,3 月当月利润总额达到历史 同期最好水平。  国际市场 (1)美国总统特朗普:承诺将兑现“大规模”基础设施建设计划;在提高美国生活质量 上,基建项目有其必要性;美军在阿富汗投掷炸弹乃军方“成功履职的另一个体现”。 (2)美国 3 月 PPI 环比降 0.1%,为 2016 年 8 月来首次下滑,预期持平,前值升 0.3%; 同比升 2.3%,增速创五年新高,预期升 2.4%,前值升 2.2%。 (3)美国上周初请失业金人数降至 23.4 万,预期 24.5 万,连续第 110 周低于 30 万门槛, 为 20 世纪 70 年代以来最长周数,表明美国就业市场非常强劲。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 3 页 共 5 页 2017 年 4 月 14 日星期五  国际股指和大宗商品 代码 DJI.GI SPX.GI IXIC.GI CL.NYM GC.CMX CA.LME S.CBT 2017-04-13 名称 前收盘价 道琼斯工业指数 20591.86 标普 500 2344.93 纳斯达克指数 5836.16 NYMEX 原油 53.23 COMEX 黄金 1288.9 LME 铜 5624.5 CBOT 大豆 948.5 收盘价 20453.25 2328.95 5805.15 53.34 1290.1 5682.5 955.5 涨跌幅% -0.67 -0.68 -0.53 -0.34 0.94 1.03 1.73 资料来源:wind 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 4 页 共 5 页 2017 年 4 月 14 日星期五 重要免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何 保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、 公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券 的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司 及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 我公司及其所属关联机构可能会持 有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供 投资银行服务或其他服务。 本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和 个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发,需注明出处为爱建证券财富管理研 究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 爱建证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 电话:021-32229888 邮编:200122 网站:www.ajzq.com 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 第 5 页 共 5 页
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