山西证券-晨会纪要_170414

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-04-14
证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 晨会纪要 2017 年 4 月 14 日 星期五 【今日焦点】  国资委将加快推动央企战略性重组。国资委总会计师沈莹 13 日在国新办举行的新闻发布会上表 示,2017 年中央企业实现首季“开门红” ,一季度中央企业累计实现净利润 2264.2 亿元,同比 增长 26.5%。综合各种因素,今年机遇和挑战并存,稳中向好的态势会进一步巩固,但效益增 速可能会有所放缓。下一步,将加快推动中央企业战略性重组,加快钢铁、煤炭、煤化工等业 务的专业化整合。加大处置“僵尸企业”工作力度,完成 300 户“僵尸企业”处置任务。  五部委发文支持民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行。近日,商务部、发展改革委、 人民银行、海关总署、质检总局等五部委联合印发《关于进一步推进开放型经济新体制综合试 点试验的若干意见》 (以下简称《意见》) ,要求各相关省、自治区、直辖市进一步支持试点地区 推进构建开放型经济新体制综合试点试验。 《意见》主要措施包括:支持试点地区创新加工贸易 核销管理模式,开展保税展示交易,创新口岸与海关特殊监管区域快速通关模式,开展跨直属 关区保税油供应,建设国检试验区。 《意见》进一步支持试点地区探索扩大贸易投资便利化、推 进放管服改革,为我国构建开放型经济新体制积累经验、夯实基础。 【重要财经消息】  财政部将推第四批 PPP 示范项目,方案正设计。从北京市财政局举办的政府和社会资本合作 (PPP)培训班上获悉,在前三批 PPP 示范项目落地率稳步提升的背景下,财政部即将推出第 四批 PPP 示范项目。此外,在经过系统梳理和评估之后,一系列的政策完善工作也将启动。据 中国财政报 4 月 13 日消息,在培训班上,财政部金融司副司长董德刚表示,财政部将进一步加 强市场环境建设,推出第四批示范项目,打造行业精品与改革示范区,并将严格执行 PPP 项目 信息公开管理办法,加强项目全过程信息公开,引导市场规范发展。财政部 PPP 示范项目已上 升为国家级示范项目,在其引领之下,PPP 项目的规范和标杆作用日益凸显。在第四批 PPP 示 范项目即将启动评选之时,社会各界对于前三批示范项目的落地情况也愈加关注。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14)  杜绝“牛栏关猫”,银监会发文弥补监管短板。为杜绝“牛栏关猫” ,银监会昨日对外公布《关 于切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》 (下称《通知》) ,提出“六个强化”要求,明确 26 项需要弥补的监管制度短板项目,其中涉及表外业务、理财业务、股东管理等多方面。 《通知》 针对强化监管制度建设、强化风险源头遏制、强化非现场和现场监管、强化信息披露监管、强 化监管处罚和强化责任追究六个部分提出了一系列具体监管要求。 《通知》提出要研究制定统一 的银行业金融机构股东管理规则,明确银行业金融机构股东资格、参控股机构数量等监管要求, 强化准入监管,穿透识别实际控制人、最终受益所有权人,并审查其资质,加强关联关系审查, 防止通过委托他人代持股权、关联方与一致行动人联合持股等方式规避股东资格审查的行为, 加强资金来源审查,确保入股资金为投资人自有资金,来源合法合规。  央行时隔十三个交易日重启逆回购,并发放 839 亿 PSL。时隔十三个交易日后,央行今日重启 了逆回购操作。据央行公告,4 月 13 日,央行以利率招标的方式 1100 亿元逆回购操作,7 天、 14 天、28 天逆回购操作量分别为 700 亿元、200 亿元、200 亿元,中标利率分别为 2.45%、2.60% 和 2.75%,与前期持平。央行同时公告,今日还发放了抵押补充贷款(PSL)839 亿元。从 3 月 24 日开始,央行在公开市场暂停了常规的逆回购操作,此间暂停了 13 个交易日。单从公开市 场来看,今日有 400 亿元逆回购到期,但今日还有 2170 亿元中期借贷便利(MLF)到期。在此 前到期资金压力不大之时,逆回购暂停,而选择资金到期量加大之日,央行则重启逆回购操作, 并再度使用定向工具,再次显示出央行货币政策精准调控,也表明央行有意“削峰填谷”,保 持流动性的基本稳定。  860 家上市公司首季业绩预喜。沪深两市目前共有 1256 家 A 股上市公司发布一季度业绩预告, 其中预喜的公司有 860 家,占比约 68%。在这 860 家公司中,有 320 家预计全年净利润同比增 长 1 倍以上。从行业看,周期性行业、新能源汽车产业链相关行业的业绩表现突出。据万得资 讯数据,截至 4 月 13 日晚记者发稿时,在发布一季度业绩预告的 1256 家公司中,预增的公司 有 397 家,预减的有 76 家,续盈的有 63 家,续亏的有 145 家,首亏的有 79 家,扭亏的有 115 家,略增的有 285 家,略减的有 86 家,不确定的有 10 家。总体看,预计一季度净利润同比增 长的公司有 860 家(包括预增、续盈、扭亏、略增) ,占 1256 家公司的约 68%;预计净利润下 降的公司有 386 家(包括预减、续亏、首亏、略减) ,占 1256 家公司的约 31%;另有不确定的 公司 10 家,占比约为 1%。在预计一季度业绩增长的公司中,有 453 家公司预计净利润同比增 幅在 50%以上,其中有 320 家公司预计净利润同比增幅将在 1 倍以上,包括 35 家业绩增长超过 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 10 倍的公司。在预计一季度业绩下降的公司中,预计降幅在 50%以上的公司有 219 家,其中有 126 家公司预计降幅在 100%以上。从行业分布看,在预计一季度业绩增长的公司中,计算机、 通信和其它电子设备制造业有 112 家,化学原料和化学制品制造业有 90 家,软件和信息技术服 务业有 68 家,专业设备制造业有 64 家,电气机械和器材制造业有 60 家。 【行业要闻】  国资委:下一步要加快钢铁、煤炭、煤化工等整合。13 日下午,在国新办举行的“关于 2017 年一季度中央企业经济运行情况通报”发布会中,国资委总会计师沈莹介绍了下一步重点工作 措施。她表示, “下一步要加快推动中央企业战略性重组,加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专 业化整合。 ”下一步,国资委一是要狠抓目标责任落实。二是持续开展降本挖潜。继续清应收、 减库存,应收存货增速要低于收入增速。巩固重点行业成本压控成果,建立电信、航空企业销 售费用管控长效机制。三是加大处置“僵尸企业”工作力度。要加大工作推进力度,细化工作 措施,盘活存量资产,完成 300 户“僵尸企业”处置任务。四是认真做好化解过剩产能工作。 推动发电企业开展提质增效专项工作,优化存量煤电资源配置,提高发电量和设备利用率,积 极缓解火电企业经营困难。五是做好压缩管理层级、减少法人单位工作。确保全年实现法人单 位减少 8%,加快实现“瘦身健体”。六是推动企业加快科技创新。七是深化体制机制改革。加 快推动中央企业战略性重组,加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合。加快剥离企业办 社会职能和解决历史遗留问题。  国开行百亿金融债在深交所发行。4 月 13 日,国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券招标 发行系统顺利招标发行“国开 1703”和“国开 1704”金融债,发行规模共计 100 亿元,分别为 1 年期和 3 年期固息债,招标量分别为 60 亿元和 40 亿元,中标利率分别为 3.45%和 3.89%,两 只产品均获得超额认购。深交所有关负责人表示,此次国开债在深交所的招标发行,探索出政 策性金融债发行的新渠道,有助于优化政策性金融债投资者结构、提高政策性金融债流动性, 也有助于交易所市场进一步优化债券品种结构,充分发挥市场资源配置功能,更好的服务各类 市场参与者。 “下一步,深交所将在中国证监会领导下,加强与国开行等政策性金融机构的合作, 积极促进交易所债券市场健康有序发展。 ” 【全球视野】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14)  【美股收盘】美国在阿富汗投下“炸弹之母”,道指下挫逾百点。美国股市三大股指周四(4 月 13 日)连续第三日下跌,投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势,科技股连跌第十 日。道琼工业指数收跌 138.61 点,或 0.67%,至 20,453.25 点;标准普尔 500 指数收跌 15.98 点, 或 0.68%,至 2,328.95 点;纳斯达克指数收挫 31.01 点,或 0.53%,至 5,805.15 点。本周纳指累 计下挫 1.2%,道指累计跌 1%,标普 500 指数累计跌 1.1%。  【欧股收盘】投资者逃离风险资产,欧股受银行股跌势拖累收低。欧洲股市周四(4 月 13 日)收 低,银行股领跌。泛欧 STOXX 600 指数收低 0.4%,本周跌 0.2%,结束之前两周连升的势头。 德国 DAX 指数跌 0.38%,法国 CAC 指数下挫 0.59%,英股富时 100 指数收低 0.29%。周四为 本周最后一个交易日,周五和下周一都将因假期休市。银行股跌 1.2%,至五周低点,连跌第五 日,因全球投资人从风险资产出逃。  亚太股市周三涨跌不一。周四(4 月 13 日)上证综指涨 0.07%,至 3275.96 点;深证成指涨 0.63%, 至 10654.09 点;创业板指涨 0.68%,至 1910.48 点;日本股市日经 225 指数收盘下跌 0.68%,报 18426.84 点;韩国首尔综指收盘涨 0.93%,报 2148.61 点。 【资金流向监控】  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股净流入资金-151.0 亿元。其中,1003 家上市公司获资 金净流入,1933 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:上个交易日 wind 一级行业均为资金净流出状态,其中,资金净流出居前的行业 分别为工业、信息技术、金融。  个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:雏鹰农牧、庞大集团、格力 电器、天齐锂业、宝硕股份。资金净流出排名前五位的个股分别为:中国建筑、南威软件、荣 盛发展、梅雁吉祥、朗源股份。 【山西证券视点】 大盘缩量震荡,环保概念强势不改---山西证券每日 A 股点评(20170413) 【走势回顾】  两市小幅低开后迅速上行,沪指弱于创业板指数,早盘创业板指数重新回到 1900 点上方,受 中午消息影响,午后参股河北金融企业的个股掀起一波行情,但大盘有所回落,收盘指数勉强 翻红。截止收盘,沪指报 3275.96,涨 0.07%,创业板指报 1910.48,涨 0.68%。两市今日成 交 4913 亿,缩量明显。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 【市场焦点】  发改委在新闻发布会中指出,石油、天然气领域混改试点,拟待油气行业改革方案正式实施后, 在第三批试点中统筹推进。在发布会上,发改委指出,混改第三批试点的遴选工作已经着手启 动。 【策略观点】  大盘窄幅震荡,申万行业涨多跌少。消息面上: (1)海关总署:中国 3 月贸易顺差 1643.42 亿 元,前值贸易逆差 603.6 亿元;进口同比增 26.3%,预期 15.0%,前值 44.7%;出口增 22.3%, 预期 8.0%,前值 4.2%,内外经济环境都有转暖的迹象。(2)河北省发文支持雄安新区金融建 设,要以超常规的金融举措助推雄安新区发展;为雄安新区以及周边地区企业挂牌、上市开辟 “绿色通道” ,对首发上市企业“即报即审,审过即发”,雄安概念热度有望持续。(3)中国与 日本就和平解决朝鲜问题达成共识,日本不可能先发制人对朝鲜发动攻击。日本与美国同意针 对朝鲜对话及施压。(4)发改委:下一步把创新驱动作为雄安新区发展的根本动力,在专项规 划实施、重大项目布局和资金安排上,对新区相关交通、生态、水利、能源、公共服务等重大 项目给予支持。技术面上:大盘窄幅震荡,沪深两市出现分化,在热点板块数只股票停牌的影 响下交易量明显萎缩,我们认为 3284-3300 一带压力较大,需要资金面的配合,建议投资者谨 慎操作,控制仓位,重个股轻指数。我们继续看好 A 股结构性行情,建议投资者按照津京冀一 体化与一带一路、国企改革、军民融合、蓝天保卫战 4 大方向,逢低布局以下板块:1.建筑装 饰与建筑材料(央企优先) 、2.军工板块、3.环保板块。 【山西经济动态】  我省今年将拿出 24.34 亿元实施 10 项强农惠农富农新政。4 月 12 日,从省政府获悉,我省出台 《关于 2017 年新实施强农惠农富农补贴政策的通知》 。我省决定,在继续执行中央及我省现行 各项强农惠农富农政策的基础上,2017 年将拿出 24.34 亿元,实施 10 项强农惠农富农新政。安 排 17.21 亿元实施新一轮退耕还林还草工程;安排 3000 万元支持山西“农谷”建设;安排 3000 万元建雁门关农牧交错带示范区;安排 3000 万元建山西国际果品交易出口平台;安排 3 亿元扶 持村集体经济发展;发行地方债券 2 亿元提升巩固农村饮水安全;安排 2300 万元推进食品农产 品质量安全建设;安排 2000 万元推进信息进村入户工程;安排 5000 万元提高小麦、玉米保险 补贴标准;安排 3000 万元建教育扶贫个人资助账户。  2017 中国小米产业发展大会在寿阳举行。4 月 12 日,由中国农业国际合作促进会等 5 个全国性 行业协会和山西省名优土特新产品协会联合主办的“2017 中国小米产业发展大会”在我省寿阳 县举行。本届大会以“拓宽联动增效渠道,推进小米产业发展”为宗旨,深入贯彻落实中央一 号文件精神,着力优化农业产业结构,更好引导强化小米产业的全面发展。大会对 2017 年小米 产业现状和市场进行了权威分析,就小米深加工研发、小米营养与人体健康、小米市场营销等 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 作了深度研讨;通过展览展示、技术讲座、县长论道、对接交流等系列活动,为小米种植及加 工企业、小米产业相关配套企业搭建了国内交流与合作的平台。 【个股动态】  “宝银系”要求罢免新华百货全部董事。新华百货 4 月 13 日晚间公告,再次收到股东上海宝银 创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司以邮件方式向公司发来的“关于 提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函”。上述股东 共同提请以下临时提案: 《关于罢免股份公司董事会董事的议案》 ; 《关于重新选举股份公司董事 的议案》 。议案称,由于现任董事未尽到勤勉义务,未公平对待所有股东、剥夺了部分股东正当 行使投票的权利,使得公司股东权益受损,并导致公司陷入诉讼状态,而对公司商誉造成恶劣 影响。且在召开公司董事会议时违反《公司章程》规定,使得中小股东利益受损。因此要求罢 免现任董事,并提名邹小丽等 6 人为公司新一届董事会候选人。候选人几乎全部于上海宝银及 上海兆赢任职。新华百货称,公司董事会将依相关规定进行合规性审核。  东方通调整高送转方案。东方通 4 月 13 日晚公告,拟将公司 2016 年度利润分配预案变更为, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,并派发现金股利 2 元(含税) 。公司此前披露的利 润分配预案为,拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1.38 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.80 元(含税) ,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。公告称,为强化 上市公司责任意识,积极响应监管部门的监管理念和监管导向,公司控股股东、实际控制人经 慎重考虑,提议变更此前公布的利润分配预案。据东方通 2016 年年报,公司 2016 年实现营业 收入 3.25 亿元,同比增长 37.14%;归属于上市公司股东的净利润为 1.11 亿元,同比增长 57.55%。  读者传媒被上交所问询。读者传媒 4 月 13 日晚公告,收到上海证券交易所的问询函,就公司有 关高送转分配预案即每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1 元(含税)事项进行问询。2016 年三 季报披露,公司实现营业收入 4.87 亿元,同比下降 11.55%;实现归属于母公司净利润 0.62 亿 元,同比下降 0.74%。问询函指出,本次拟实施的股本转增方案与公司经营规模和业绩之间存 在较明显的不匹配情况,要求上市公司董事会补充说明在经营规模和业绩下滑的情况下,大比 例转增股本的考虑及其合理性,并充分提示相关风险。公司董事会审议通过本次高送转预案前 6 个月内,公司存在首次公开发行的部分限售股解禁情况。问询函要求上市公司核实并披露相 关股东过去 6 个月内持股变动情况及未来 6 个月内是否有增减持的计划。公司独立董事李宗义 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 在审议高送转预案时予以弃权,理由是“鉴于公司所处的行业形势和公司业绩状况”。而公司控 股股东认为,2016 年度公司实际经营情况良好,此次提议符合公司当期实际经营业绩情况。问 询函要求独立董事李宗义及公司控股股东分别结合行业形势与公司具体情况,具体说明作出上 述判断的依据。 【今日停复牌】 停牌(7)家 *ST 南 电 A(000037) 停 牌 一 天 ,重 大 事 项 丽 珠 集 团 (000513) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 茂 业 通 信 (000889) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 首 创 股 份 (600008) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 银 鸽 投 资 (600069) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 健 康 元 (600380) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 新 奥 股 份 (600803) 重 大 事 项 , 自 2017-04-14 起 停 牌 复牌(9)家 道 明 光 学 (002632) 复牌 奋 达 科 技 (002681) 复牌 爱 迪 尔 (002740) 复牌 快 意 电 梯 (002774) 复牌 力 盛 赛 车 (002858) 复牌 鸿 利 智 汇 (300219) 复牌 诚 益 通 (300430) 复牌 广 日 股 份 (600894) 复牌 依 顿 电 子 (603328) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行价 发行数量 发行 (万股) P/E 名称 申购代码 申购限额(股) 网上申购日 世运电路 沪:732920 15.08 8,880.00 22.98 26,000.00 2017/4/14 新经典 沪:732096 21.55 3,336.00 21.22 13,000.00 2017/4/14 钧达股份 深:002865 9.05 3,000.00 22.07 12,000.00 2017/4/14 新股上市 发行量(万股) 发行 P/E 申购上 代码 公司简称 发行价(元) 603826.SH 坤彩科技 6.79 9,000.00 22.97 36,000 2017/4/14 603050.SH 科林电气 10.29 3,334.00 22.99 13,000 2017/4/14 限(股) 上市日期 债券发行 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 债券简称 发行起始日 计划发行规模 (亿) 发行 期限 (年) 票面利率 债券类型(二 (%) 级) 16 中国中药 MTN001 2016-11-14 25.00 3.00 一般中期票据 17 国开 05 2017-04-11 75.00 3.00 政策银行债 17 贴现国债 18 2017-04-14 100.00 0.50 国债 17 甘农垦 CP001 2017-04-12 4.50 1.00 17 国开 10(增发) 2017-04-11 120.00 10.00 4.04 政策银行债 17 国开 04(增 5) 2017-04-11 65.00 1.00 3.20 政策银行债 17 附息国债 07 2017-04-12 320.00 5.00 国债 17 立根租赁 ABN001A 2017-04-11 8.86 2.45 交易商协会 ABN 17 桑德工程 MTN002 2017-04-11 5.00 3.00 一般中期票据 17 滨海新建 MTN001 2017-04-11 10.00 3.00 一般中期票据 17 徐州经开 MTN002 2017-04-11 10.00 5.00 一般中期票据 17 粤航运 MTN001 2017-04-11 5.00 5.00 一般中期票据 17 中国金茂 MTN001 2017-04-11 25.00 3.00 一般中期票据 17 湖北科投 CP001 2017-04-11 19.00 1.00 17 南方水泥 SCP002 2017-04-11 10.00 0.49 17 华谊兄弟 CP001 2017-04-11 9.00 1.00 17 天业 CP001 2017-04-11 4.00 1.00 17 农发 06(增 3) 2017-04-10 20.00 15.00 4.45 政策银行债 17 农发 04(增 10) 2017-04-10 40.00 7.00 3.83 政策银行债 17 农发 02(增 9) 2017-04-10 70.00 3.00 3.54 政策银行债 17 渤海证券 CP004 2017-04-12 20.00 0.25 17 湘轻盐 MTN001 2017-04-11 9.00 5.00 一般中期票据 17 柳州东通 MTN001 2017-04-11 10.00 3.00 一般中期票据 17 陕西能源 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 泰达投资 MTN001 2017-04-10 15.00 5.00 一般中期票据 17 扬州经开 MTN002 2017-04-10 7.50 5.00 一般中期票据 17 云工投 MTN001 2017-04-10 10.00 5.00 一般中期票据 17 长春城投 MTN001 2017-04-10 15.00 5.00 一般中期票据 17 象屿股份 MTN001 2017-04-11 10.00 5.00 一般中期票据 17 宁沪高 SCP002 2017-04-10 10.00 0.25 17 宁沪高 SCP001 2017-04-10 10.00 0.74 17 供销 SCP001 2017-04-10 10.00 0.63 请务必阅读正文之后的特别声明部分 一般短期融资 券 一般短期融资 券 超短期融资债 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 证券公司短期 融资券 超短期融资债 券 超短期融资债 券 超短期融资债 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 券 超短期融资债 17 恒逸 SCP002 2017-04-10 6.00 0.74 17 鄂绒 CP001 2017-04-11 10.00 1.00 17 兰州国投 CP001 2017-04-10 7.00 1.00 17 云图控股 CP001 2017-04-10 3.00 1.00 17 中环半导 CP001 2017-04-10 7.00 1.00 17 新中泰 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 乐清 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 三安 CP001 2017-04-11 9.00 1.00 17 无锡建投 CP001 2017-04-11 10.00 1.00 17 苏州乐园 PRN001 2017-04-10 0.50 7.00 一般中期票据 17 新华联控 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 渝建工 MTN001 2017-04-10 10.00 3.00 一般中期票据 17 宏润建设 MTN001 2017-04-10 4.00 3.00 一般中期票据 17 水利十四 CP001 2017-04-10 4.00 1.00 17 烟台港 CP001 2017-04-10 10.00 1.00 17 河钢集 CP002 2017-04-10 20.00 1.00 17 秦城发 CP001 2017-04-10 5.00 1.00 17 中材科技 CP001 2017-04-10 1.00 1.00 17 皖交控 SCP002 2017-04-10 10.00 0.74 17 广州银行 CD039 2017-04-10 3.00 0.50 4.48 同业存单 17 徽商银行 CD067 2017-04-10 16.50 1.00 4.50 同业存单 17 厦门国际银行 CD028 2017-04-10 1.00 0.25 4.40 同业存单 17 常熟农村商行 CD072 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 常熟农村商行 CD071 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 华融湘江银行 CD023 2017-04-10 7.60 0.50 4.55 同业存单 17 浙江泰隆商行 CD006 2017-04-10 5.00 0.25 4.52 同业存单 17 长春农村商业银行 2017-04-10 3.00 0.75 4.70 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 一般短期融资 券 超短期融资债 券 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) CD047 17 常熟农村商行 CD070 2017-04-10 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 辽阳银行 CD014 2017-04-10 2.50 1.00 4.70 同业存单 17 常熟农村商行 CD069 2017-04-10 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 华融湘江银行 CD022 2017-04-10 11.90 0.25 4.50 同业存单 17 辽阳银行 CD013 2017-04-10 7.00 0.50 4.70 同业存单 17 鞍山银行 CD003 2017-04-10 3.00 0.08 4.10 同业存单 17 徽商银行 CD066 2017-04-10 20.60 0.50 4.50 同业存单 17 辽阳银行 CD012 2017-04-10 5.00 0.25 4.65 同业存单 17 杭州联合银行 CD038 2017-04-10 2.00 0.08 4.10 同业存单 17 广州银行 CD038 2017-04-10 5.00 0.25 4.40 同业存单 17 甘肃银行 CD082 2017-04-10 8.00 0.08 4.13 同业存单 17 阜新银行 CD067 2017-04-10 3.00 0.75 4.65 同业存单 17 青岛银行 CD040 2017-04-10 3.30 0.25 4.50 同业存单 2017-04-10 0.50 0.08 4.25 同业存单 17 杭州联合银行 CD037 2017-04-10 0.50 0.08 4.20 同业存单 17 浙江泰隆商行 CD005 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 17 上海农商银行 CD102 2017-04-10 11.00 0.50 4.45 同业存单 17 杭州银行 CD092 2017-04-10 4.90 0.50 4.45 同业存单 17 阜新银行 CD066 2017-04-10 5.00 1.00 4.68 同业存单 17 上海农商银行 CD101 2017-04-10 12.00 0.25 4.40 同业存单 17 青岛银行 CD039 2017-04-10 12.70 0.08 4.10 同业存单 17 宁夏银行 CD028 2017-04-10 5.30 0.50 4.60 同业存单 17 宁夏银行 CD027 2017-04-10 9.80 0.25 4.60 同业存单 17 徽商银行 CD065 2017-04-10 0.60 0.25 4.35 同业存单 17 阜新银行 CD065 2017-04-10 6.00 0.25 4.65 同业存单 17 上饶银行 CD014 2017-04-10 15.00 0.08 4.20 同业存单 17 四川天府银行 CD048 2017-04-10 3.50 0.50 4.55 同业存单 17 宁波银行 CD070 2017-04-10 3.00 0.25 4.35 同业存单 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 徽商银行 CD064 2017-04-10 21.00 0.08 4.00 同业存单 17 内蒙古银行 CD037 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 九江银行 CD074 2017-04-10 5.00 0.25 4.51 同业存单 2017-04-10 5.00 0.08 4.30 同业存单 17 九江银行 CD073 2017-04-10 5.60 0.50 4.55 同业存单 17 内蒙古银行 CD036 2017-04-10 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 厦门农商行 CD031 2017-04-10 1.00 0.75 4.55 同业存单 17 重庆农村商行 CD074 2017-04-10 10.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波银行 CD069 2017-04-10 29.50 0.08 3.95 同业存单 17 盛京银行 CD069 2017-04-10 0.70 0.50 4.45 同业存单 17 浙江海盐农商银行 CD001 17 天津农村商业银行 CD126 17 晋中经济开发区农联社 CD016 请务必阅读正文之后的特别声明部分 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 17 成都银行 CD047 2017-04-10 10.00 0.08 4.10 同业存单 2017-04-10 20.00 0.08 4.13 同业存单 17 成都银行 CD046 2017-04-10 10.00 0.08 4.10 同业存单 17 盛京银行 CD068 2017-04-10 10.00 0.25 4.40 同业存单 17 盛京银行 CD067 2017-04-10 2.00 0.08 3.95 同业存单 17 石嘴山银行 CD042 2017-04-10 4.00 0.08 4.25 同业存单 2017-04-10 3.50 0.50 4.55 同业存单 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 17 浙江民泰商行 CD042 2017-04-10 5.00 0.50 4.65 同业存单 17 浙江民泰商行 CD041 2017-04-10 1.00 0.50 4.65 同业存单 17 福建海峡银行 CD013 2017-04-10 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 九江银行 CD072 2017-04-10 5.00 1.00 4.58 同业存单 17 南京银行 CD069 2017-04-10 10.00 1.00 4.35 同业存单 17 徐州淮海农商行 CD006 2017-04-10 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 徐州淮海农商行 CD005 2017-04-10 1.00 1.00 4.70 同业存单 17 晋城银行 CD008 2017-04-10 1.50 0.25 4.60 同业存单 17 天津银行 CD054 2017-04-10 2.00 0.75 4.50 同业存单 17 泉州银行 CD072 2017-04-10 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 磐安县农联社 CD012 2017-04-10 0.50 0.50 4.75 同业存单 17 泉州银行 CD071 2017-04-10 3.00 0.75 4.65 同业存单 2017-04-10 4.00 0.08 4.25 同业存单 17 泉州银行 CD070 2017-04-10 2.00 0.50 4.60 同业存单 17 福建漳州农商行 CD009 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 广东顺德农商行 CD063 2017-04-10 5.00 1.00 4.55 同业存单 17 泉州银行 CD069 2017-04-10 3.00 0.25 4.60 同业存单 2017-04-10 2.00 0.50 4.60 同业存单 17 福建海峡银行 CD012 2017-04-10 3.50 0.50 4.60 同业存单 17 河北银行 CD034 2017-04-10 1.40 0.50 4.55 同业存单 17 天津银行 CD053 2017-04-10 1.20 0.25 4.50 同业存单 17 河北银行 CD033 2017-04-10 2.00 0.75 4.55 同业存单 2017-04-10 2.00 0.25 4.61 同业存单 17 河北银行 CD032 2017-04-10 5.40 1.00 4.57 同业存单 17 广东顺德农商行 CD062 2017-04-10 5.00 0.75 4.55 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 广东顺德农商行 CD061 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 广东顺德农商行 CD060 2017-04-10 5.00 0.25 4.50 同业存单 17 天津农村商业银行 CD125 17 江苏江南农村商业银行 CD044 17 江苏江南农村商业银行 CD043 17 合肥科技农村商业银行 股份有限公司 CD010 17 徐州铜山农商银行 CD042 17 徐州铜山农商银行 CD041 17 徐州铜山农商银行 CD040 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 17 广东顺德农商行 CD059 2017-04-10 5.00 0.08 4.10 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.30 同业存单 17 攀枝花商行 CD053 2017-04-10 5.00 0.25 4.62 同业存单 17 瑞丰银行 CD035 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 攀枝花商行 CD052 2017-04-10 10.00 0.08 4.20 同业存单 17 广东华兴银行 CD035 2017-04-10 8.00 0.08 4.16 同业存单 17 山西尧都农商行 CD035 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 锦州银行 CD093 2017-04-10 5.00 0.50 4.55 同业存单 17 鄂尔多斯农商行 CD013 2017-04-10 5.00 0.08 4.25 同业存单 17 长治银行 CD010 2017-04-10 6.00 0.08 4.40 同业存单 17 长治银行 CD009 2017-04-10 3.20 0.50 4.80 同业存单 17 长治银行 CD008 2017-04-10 7.30 1.00 4.89 同业存单 17 济宁银行 CD006 2017-04-10 1.00 0.50 4.70 同业存单 17 东阳农商银行 CD005 2017-04-10 4.00 0.75 4.70 同业存单 17 东阳农商银行 CD004 2017-04-10 4.00 0.25 4.70 同业存单 17 湖北银行 CD036 2017-04-10 5.00 0.75 4.50 同业存单 17 朝阳银行 CD002 2017-04-10 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 江苏泗阳农商行 CD008 2017-04-10 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 湖北银行 CD035 2017-04-10 5.00 0.50 4.50 同业存单 17 朝阳银行 CD001 2017-04-10 5.00 0.50 4.70 同业存单 17 承德银行 CD018 2017-04-10 1.00 0.08 4.20 同业存单 17 大连银行 CD052 2017-04-10 5.00 0.75 4.55 同业存单 17 承德银行 CD017 2017-04-10 3.30 0.50 4.70 同业存单 17 大连银行 CD051 2017-04-10 5.00 0.25 4.50 同业存单 2017-04-10 2.00 0.08 4.13 同业存单 17 广西北部湾银行 CD032 2017-04-10 5.00 0.08 4.25 同业存单 17 广西北部湾银行 CD031 2017-04-10 7.00 0.50 4.68 同业存单 17 厦门银行 CD088 2017-04-10 7.00 0.08 4.05 同业存单 17 雅安商行 CD004 2017-04-10 9.00 0.08 4.40 同业存单 17 广东华兴银行 CD034 2017-04-10 6.00 0.50 4.60 同业存单 17 温州银行 CD074 2017-04-10 30.00 1.00 4.70 同业存单 17 江苏泗阳农商行 CD007 2017-04-10 3.00 0.08 4.30 同业存单 17 日照银行 CD006 2017-04-10 8.00 0.08 4.18 同业存单 17 温州银行 CD073 2017-04-10 6.00 0.75 4.65 同业存单 17 石狮农商银行 CD027 2017-04-10 3.00 0.50 4.70 同业存单 17 大连农商行 CD007 2017-04-10 3.00 0.50 4.60 同业存单 17 嘉兴银行 CD026 2017-04-10 3.00 1.00 4.70 同业存单 17 丹东银行 CD007 2017-04-10 2.00 0.50 4.75 同业存单 17 丹东银行 CD006 2017-04-10 5.50 0.50 4.80 同业存单 17 长城华西银行 CD042 2017-04-10 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 长城华西银行 CD041 2017-04-10 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 黄河农村商业银行 CD005 17 昆明市盘龙区农联社 CD006 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 17 长城华西银行 CD040 2017-04-10 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 长城华西银行 CD039 2017-04-10 5.00 1.00 4.70 同业存单 17 长城华西银行 CD038 2017-04-10 5.00 1.00 4.70 同业存单 17 富阳农商银行 CD013 2017-04-10 1.50 0.50 4.70 同业存单 17 富阳农商银行 CD012 2017-04-10 3.30 0.25 4.65 同业存单 17 长沙银行 CD036 2017-04-10 20.30 0.50 4.55 同业存单 17 长沙银行 CD035 2017-04-10 11.50 0.25 4.50 同业存单 17 吉林蛟河农商行 CD015 2017-04-10 3.50 1.00 4.90 同业存单 17 灵石农商行 CD001 2017-04-10 2.50 0.08 4.50 同业存单 17 龙湾农商银行 CD007 2017-04-10 0.70 0.25 4.65 同业存单 2017-04-10 7.00 1.00 4.60 同业存单 2017-04-10 3.00 0.08 4.60 同业存单 2017-04-10 6.00 1.00 4.58 同业存单 17 安徽利辛农商行 CD001 2017-04-10 2.00 0.08 4.27 同业存单 17 武汉农商行 CD001 2017-04-10 15.00 0.25 4.40 同业存单 2017-04-10 0.50 0.08 4.25 同业存单 17 渤海银行 CD046 2017-04-10 4.00 0.25 4.30 同业存单 17 广发银行 CD061 2017-04-10 5.00 0.08 3.85 同业存单 17 恒丰银行 CD093 2017-04-10 30.00 0.25 4.40 同业存单 17 恒丰银行 CD092 2017-04-10 30.00 0.08 3.95 同业存单 17 华夏银行 CD112 2017-04-10 13.00 0.50 4.35 同业存单 17 华夏银行 CD111 2017-04-10 10.00 0.08 3.90 同业存单 17 光大银行 CD098 2017-04-10 23.90 0.25 4.30 同业存单 17 光大银行 CD097 2017-04-10 5.40 1.00 4.30 同业存单 17 上海银行 CD081 2017-04-10 6.80 0.50 4.40 同业存单 17 民生银行 CD100 2017-04-10 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 民生银行 CD099 2017-04-10 27.00 0.50 4.35 同业存单 17 民生银行 CD098 2017-04-10 2.50 0.25 4.25 同业存单 17 民生银行 CD097 2017-04-10 1.30 0.08 3.85 同业存单 17 北京银行 CD084 2017-04-10 8.20 0.50 4.40 同业存单 17 北京银行 CD083 2017-04-10 2.00 0.25 4.30 同业存单 17 北京银行 CD082 2017-04-10 12.20 0.08 3.90 同业存单 17 平安银行 CD149 2017-04-10 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 平安银行 CD148 2017-04-10 15.00 0.50 4.35 同业存单 17 平安银行 CD147 2017-04-10 3.00 0.25 4.25 同业存单 17 平安银行 CD146 2017-04-10 20.00 0.08 3.90 同业存单 17 兴业银行 CD185 2017-04-10 10.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD184 2017-04-10 28.50 0.50 4.37 同业存单 17 兴业银行 CD183 2017-04-10 2.00 0.25 4.25 同业存单 17 兴业银行 CD182 2017-04-10 30.50 0.08 3.85 同业存单 17 广州农村商业银行 CD068 17 赤壁农商银行 CD001 17 东莞农村商业银行 CD039 17 江西万安农商银行 CD003 请务必阅读正文之后的特别声明部分 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 17 浦发银行 CD141 2017-04-10 4.50 0.25 4.25 同业存单 17 中信银行 CD108 2017-04-10 1.00 0.50 4.35 同业存单 17 招商银行 CD115 2017-04-10 4.00 1.00 4.25 同业存单 17 农业银行 CD028 2017-04-10 5.30 0.08 3.80 同业存单 17 工商银行 CD003 2017-04-10 4.00 0.25 4.20 同业存单 17 工商银行 CD002 2017-04-10 3.00 0.08 3.85 同业存单 17 捷赢 1C 2017-04-13 1.70 4.69 银监会主管 ABS 17 捷赢 1B 2017-04-13 1.50 0.78 银监会主管 ABS 17 捷赢 1A 2017-04-13 9.63 0.44 银监会主管 ABS 17 立根租赁 ABN001C 2017-04-11 0.47 3.21 交易商协会 ABN 17 德宝天元 1C 2017-04-10 3.30 1.79 银监会主管 ABS 17 德宝天元 1B 2017-04-10 4.20 1.70 银监会主管 ABS 17 德宝天元 1A 2017-04-10 32.50 1.37 银监会主管 ABS 17 福元 1C 2017-04-13 2.29 2.19 银监会主管 ABS 17 福元 1B 2017-04-13 1.50 1.86 银监会主管 ABS 17 福元 1A 2017-04-13 25.05 1.69 银监会主管 ABS 17 浙江债 06 2017-04-14 52.03 10.00 地方政府债 17 浙江债 05 2017-04-14 34.68 7.00 地方政府债 17 浙江债 04 2017-04-14 86.71 5.00 地方政府债 17 浙江债 03 2017-04-14 38.09 10.00 地方政府债 17 浙江债 02 2017-04-14 28.57 7.00 地方政府债 17 浙江债 01 2017-04-14 28.57 5.00 地方政府债 17 四川债 08 2017-04-13 16.00 10.00 地方政府债 17 四川债 07 2017-04-13 48.00 7.00 地方政府债 17 四川债 06 2017-04-13 48.00 5.00 地方政府债 17 四川债 05 2017-04-13 48.00 3.00 地方政府债 17 四川债 04 2017-04-13 14.00 10.00 地方政府债 17 四川债 03 2017-04-13 42.00 7.00 地方政府债 17 四川债 02 2017-04-13 42.00 5.00 地方政府债 17 四川债 01 2017-04-13 42.00 3.00 地方政府债 17 河南债 04 2017-04-13 69.00 7.00 地方政府债 17 河南债 03 2017-04-13 69.05 3.00 地方政府债 17 河南债 02 2017-04-13 94.00 7.00 地方政府债 17 河南债 01 2017-04-13 93.58 3.00 地方政府债 17 三明国投债 2017-04-14 10.00 7.00 一般企业债 17 岳阳惠华债 01 2017-04-13 5.00 7.00 一般企业债 17 应城债 2017-04-13 12.00 7.00 一般企业债 17 营北海债 01 2017-04-13 4.00 7.00 一般企业债 17 鄂交投可续期 01 2017-04-12 10.00 5.00 一般企业债 17 鄂高投债 2017-04-10 4.00 7.00 一般企业债 17 蚌城投债 2017-04-11 25.00 7.00 一般企业债 17 鹿城农商二级 2017-04-12 7.00 10.00 请务必阅读正文之后的特别声明部分 商业银行次级 债券 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 其它金融机构 17 中国信达债 03 2017-04-12 240.00 10.00 17 中国信达债 02 2017-04-12 40.00 5.00 17 中国信达债 01 2017-04-12 20.00 3.00 17 交行二级 2017-04-11 300.00 10.00 17 储蓄 02 2017-04-10 230.00 5.00 4.17 国债 17 储蓄 01 2017-04-10 230.00 3.00 3.80 国债 17 天风次 2017-04-10 10.00 5.00 17 盐城 01 2017-04-10 10.00 5.00 17 新新能 2017-04-10 5.00 7.00 一般公司债 17 海资 01 2017-04-11 3.00 7.00 一般公司债 17 三鼎 01 2017-04-11 2.00 3.00 一般公司债 17 正集 01 2017-04-10 3.00 3.00 一般公司债 17 蚌投 02 2017-04-11 6.00 5.00 一般公司债 17 南三 01 2017-04-12 5.00 5.00 一般公司债 17 兵器 01 2017-04-10 10.00 5.00 一般公司债 债 其它金融机构 债 其它金融机构 债 商业银行次级 债券 证券公司债 5.77 私募债 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 003620.OF 招商睿乾 2017-04-12 2017-07-11 偏债混合型基金 004545.OF 永赢天天利 2017-04-11 2017-04-13 货币市场型基金 165531.SZ 信诚多策略 2017-04-11 2017-05-12 灵活配置型基金 004544.OF 嘉实稳华纯债 2017-04-11 2017-07-10 中长期纯债型基金 004197.OF 泓德裕鑫纯债 C 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004513.OF 海富通富睿 A 2017-04-10 2017-05-05 偏债混合型基金 003061.OF 中融睿丰一年 C 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004354.OF 益民中证智能消费主题 2017-04-10 2017-04-28 被动指数型基金 004196.OF 泓德裕鑫纯债 A 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004536.OF 嘉实中小企业量化活力 2017-04-11 2017-06-19 灵活配置型基金 003060.OF 中融睿丰一年 A 2017-04-10 2017-07-07 中长期纯债型基金 004512.OF 海富通富睿 C 2017-04-10 2017-05-05 偏债混合型基金 004263.OF 华安沪港深机会 2017-04-10 2017-05-08 灵活配置型基金 160324.SZ 华夏磐晟定开 2017-04-17 2017-05-23 灵活配置型基金 004493.OF 华泰保兴货币 A 2017-04-10 2017-04-17 货币市场型基金 003791.OF 大摩多元安享 18 个月 2017-04-10 2017-05-12 混合债券型二级基金 004494.OF 华泰保兴货币 B 2017-04-10 2017-04-17 货币市场型基金 004482.OF 泰达宏利港股通优选 A 2017-04-10 2017-05-05 普通股票型基金 004483.OF 泰达宏利港股通优选 C 2017-04-10 2017-05-05 普通股票型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 2017-04-17 2017-05-15 普通股票型基金 004394.OF 华泰柏瑞量化创优 2017-04-10 2017-05-08 灵活配置型基金 004278.OF 东方红智逸沪港深 2017-04-10 2017-04-28 偏债混合型基金 请务必阅读正文之后的特别声明部分 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 03-10 03-17 03-24 03-31 新增投资者数量 万人 51.38 55.82 51.99 47.09 期末投资者数量 万人 12136.66 12192.49 12244.48 12291.57 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 1,762,224.42 本期开始流通市值合计(万元) 9,728,244.15 无限售条件股份数量(万股) 6,816,084.12 无限售条件股份市值(万元) 51,799,333.62 限售流通股份数量(万股) 1,635,492.96 限售流通股份市值(万元) 21,244,236.49 A 股总股本(亿股) 845.16 A 股总市值(亿元) 7,304.36 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通 A 股 占比(%) 300239.SZ 东宝生物 000400.SZ 2016-11-14 6,577.81 44,492.63 96.54 定向增发机构配售股份 许继电气 2017-04-10 27,069.69 100,814.30 99.98 定向增发机构配售股份 000415.SZ 渤海金控 2017-04-10 43,290.04 354,848.62 57.38 定向增发机构配售股份 000589.SZ 黔轮胎 A 2017-04-10 3,000.00 77,540.73 99.99 定向增发机构配售股份 000591.SZ 太阳能 2017-04-10 8,564.72 47,445.84 34.71 定向增发机构配售股份 000681.SZ 视觉中国 2017-04-10 8,319.68 27,987.23 39.95 定向增发机构配售股份 000725.SZ 京东方 A 2017-04-10 992,047.62 3,394,918.77 96.58 定向增发机构配售股份 600812.SH 华北制药 2017-04-10 25,222.72 163,080.47 100.00 定向增发机构配售股份 600315.SH 上海家化 2017-04-10 1.80 67,124.85 99.68 股权激励限售股份 002430.SZ 杭氧股份 2017-04-10 1,975.10 82,975.92 99.76 定向增发机构配售股份 002505.SZ 大康农业 2017-04-10 393,843.78 548,452.58 99.98 定向增发机构配售股份 002706.SZ 良信电器 2017-04-10 2,168.47 18,164.77 70.19 定向增发机构配售股份 300043.SZ 星辉娱乐 2017-04-10 13,900.67 92,729.63 74.53 定向增发机构配售股份 300113.SZ 顺网科技 2017-04-10 1,963.62 46,131.32 67.15 定向增发机构配售股份 300424.SZ 航新科技 2017-04-10 10.78 6,896.51 51.83 首发原股东限售股份 000606.SZ 神州易桥 2017-04-11 3,716.96 50,556.35 66.02 定向增发机构配售股份 603006.SH 联明股份 2017-04-11 103.38 6,991.38 36.26 股权激励限售股份 603701.SH 德宏股份 2017-04-12 1,944.00 3,904.00 49.80 首发原股东限售股份 000735.SZ 罗牛山 2017-04-12 18,009.87 105,960.39 92.02 定向增发机构配售股份 300341.SZ 麦迪电气 2017-04-12 214.80 37,084.24 72.67 股权激励限售股份 600177.SH 雅戈尔 2017-04-13 33,156.50 255,817.67 100.00 定向增发机构配售股份 600900.SH 长江电力 2017-04-13 176,000.00 1,150,594.15 52.30 定向增发机构配售股份 002139.SZ 拓邦股份 2017-04-14 5,379.65 35,187.77 77.60 定向增发机构配售股份 600498.SH 烽火通信 2017-04-14 1,369.38 100,938.11 96.47 定向增发机构配售股份 请务必阅读正文之后的特别声明部分 解禁股份类型 16 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 002654.SZ 万润科技 2017-04-14 951.18 请务必阅读正文之后的特别声明部分 39,938.54 48.25 定向增发机构配售股份 17 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.14) 值周研究员:李淑芳 贺剑雄(TEL:0351-8686797/8686854) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 18
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