山西证券-晨会纪要_170418

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-04-18
证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 晨会纪要 2017 年 04 月 18 日 星期二 【今日焦点】  2017 年全国将新分配公租房 200 万套。从住房城乡建设部获悉,2017 年,住建部把加快公租房 竣工和分配入住作为重点,要求各地加大工作力度,年内完成公租房新增分配 200 万套。住建 部副部长陆克华近日接受记者采访时说,今年的公租房分配工作纳入住房保障目标考核内容, 与各省级人民政府签订了目标责任书,目前已经全部落实到各地。近年来,中央加大了资金补 助和信贷支持力度,有力推进了公租房建设。截至 2016 年底,已有 1126 万户家庭住进了公租 房,城镇低保、低收入家庭基本实现了应保尽保。住房困难家庭居住条件有了很大改善,促进 了社会和谐稳定。  一季度经济增长超预期 供给侧改革迎时间窗口。 中国经济一季报惊喜登场。3 月份,主要宏观 数据全面好转,投资、消费、出口全线上升,工业生产增速也攀升至 27 个月以来新高,拉动一 季度 GDP 增速超预期回升至 6.9%,创下 6 个季度以来新高。  个股成交放天量 机构游资高位博弈雄安板块。 自雄安新区设立的消息公布以来,雄安板块在 A 股市场中的热度始终居高不下。上周四,14 只雄安概念股集体停牌核查,本周一,雄安概念 股批量复牌首日,呈现出两极分化格局。交易所盘后披露的龙虎榜显示,活跃游资与机构席位 的大举博弈成就了多只雄安概念股的天量成交,特别是在股价继续涨停的个股中,双方博弈的 现象十分明显。 【重要财经消息】  央行适量 “补水” 4955 亿 MLF 逆回购再度“点刹”。 在本周二超过 2000 亿元中期借贷便利(MLF) 到期前日,央行周一续作了 4955 亿元 MLF,同时,刚恢复两日的逆回购操作再度暂停。一方 面,央行暂停通过短期逆回购投放流动性;另一方面,却适量对冲 4 月份到期的 MLF,再度显 示出央行无意释放过多流动性的意图,货币政策继续保持稳健中性。与往常不同的是,昨日早 间 9 点 15 分左右,市场迟迟不见逆回购操作的消息传出,直至 9 点 46 分左右,央行发布公告 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 显示,在逆回购暂停的同时,当日开展了 4955 亿元 MLF。其中,6 月期和 1 年期品种分别为 1280 亿元和 3675 亿元,操作利率分别为 3.05%和 3.20%,与前期持平。  听专家说: “一带一路”三年经贸变局。 “一带一路”国际合作高峰论坛将于下月在京举行, “一 带一路”倡议三年多来在全球经贸方面带来的变化引起了世人关注。在日前于山东潍坊举行的 “一带一路”政策宣讲暨跨国公司对接会上,商务专家张国庆、孙永福、王俊文等表示, “一带 一路”正从沿线国家间区域经贸合作和中国国内开放转移两个维度,促进全球经济体系变革, 重塑、再造全球化格局。 “一带一路”倡议提出三年多来,已有 30 多个国家与中国签署了共建 “一带一路”的政府间合作协议,初步形成了覆盖亚、非、拉、欧四大洲的国际产能合作格局, 形成了新的区域经济贸易格局。  人民币:单边升贬值俱往矣。年初以来,美元震荡回落、人民币稳中有升。外汇市场人士指出, “外患”缓和、“内忧”减轻,共同支撑了人民币汇率走势并逐渐稳定了汇率预期,人民币快 速贬值的阶段已过去;今后一段时间,人民币汇率面临的向上支撑与下行风险可能并存,再现 无序贬值或重现单边升值的可能性都很小,应关注经济企稳持续性及美元走势波动性。 【行业要闻】  上海证监局引导券商开展智力扶贫。由华金证券主办的“智荟·帮扶 ”金融证券研修班近期在 上海国家会计学院开班。这是上海证监局积极引导辖区内券商贯彻“打赢脱贫攻坚战”的工作 要求,勇担社会责任,投身公益事业,精准有效扶贫的具体工作之一。上海国家会计学院、证 监会办公厅扶贫办、上海证监局机构一处负责同志出席此次培训班的开班仪式。内蒙古武川县、 贵州黔西县、广西巴马县、云南勐腊县、西藏米林县等对口帮扶县的政府及企业近五十名学员 参加了培训研修。  钯金勇冠贵金属 小品种也有春天。今年以来,钯金最高涨幅超过 20%。分析人士指出,避险情 绪推动金属板块整体走强,而较好的供需基本面又使得具有工业品属性的钯金涨幅领先于黄金。 技术面上钯金存在低估嫌疑,也有补涨需求。  机构密集调研医药生物行业。东方财富 Choice 数据显示,共有 87 家上市公司披露了 4 月以来 的机构调研记录,从行业分布上看,机构近期对于医药生物行业的关注度大幅升温,多家医药 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 生物行业公司接受了大批量机构的集中调研。另外,针对当前市场的最大热点,机构开始在调 研活动中挖掘与雄安新区相关的潜在受益股。今年 1 月份首发上市的欧普康视月初至今共计接 待了 156 家机构的密集调研,调研名单包括了星石投资、朱雀投资等知名投资机构以及太平资 管、平安资管、浙江财险等险资机构,调研活动主要聚焦了公司角膜塑形镜业务在我国国内的 开展情况。长生生物 4 月以来接待了 28 家机构调研,公司在调研活动中表示,2016 年,公司 的狂犬和水痘疫苗合计销售额约占公司收入总额的 80%,从销售数量来看,与 2015 年差异不大, 但是价格有较大的提升。现在疫苗集中采购,各个厂家可以实现共赢,没有必要相互打压,再 者疫苗的招标价格调整并没有对消费者造成影响和负担,所以疫苗价格下调的可能性不大。公 司今年承诺的净利润是 5 亿元,如果不发生特殊情况的话,完成没有问题,销售额大约 14 亿元 左右。除了上述公司之外,乐普医疗、智飞生物、科伦药业、福安药业等公司 4 月以来接待机 构调研家数均在 10 家以上。  云计算发展规划发布 未来三年有望保持高速发展。近日,工信部印发《云计算发展三年行动计 划》 ,指出“十二五”末期我国云计算产业规模已达 1500 亿元,到 2019 年,产业规模要达到 4300 亿元。 《行动计划》指出虽然 2015~2016 年中国云计算发展迅速,仍然面临诸多挑战:1) 市场需求尚未完全释放。重点行业用户对云计算的安全性、可靠性、可迁移性仍存在一定顾虑; 2)产业供给能力有待加强,与国际先进水平仍有较大差距;3)数据中心重复建设现象凸现;4) 产业支撑条件有待完善。标准和评测认证体系尚不完备,人才队伍有待加强。针对目前困难, 《行动计划》做出具体规划措施。 【全球视野】  美股结束三日连跌,三大股指均涨约 0.9%。周一美股结束三日连跌,三大股指均涨约 0.9%。 道指收涨 0.9%,报 20636.92 点;纳指收涨 0.89%,报 5856.79 点;标普收涨 0.86%,报 2349.01 点。投资者摆脱对地缘政治紧张局势的担忧,同时美股财报季也已经正式开启。美国财长称将 在今年实施税改,也推动股市上扬。  欧洲股市复活节休市。4 月 14 日和 17 日休市两天,4 月 18 日(周二)恢复交易。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18)  亚太股市收盘涨跌不一。受益于东北亚局势缓和,日韩股市上涨, 日经 225 指数低开转涨 0.11%, 韩国综合指数涨 0.51%。 台湾加权指数跌 0.16%,澳大利亚 ASX200 指数跌 0.74%,新西兰 NZX50 指数跌 0.3%。 【资金流向监控】  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股净流入资金-443.59 亿元。其中,573 家上市公司获资 金净流入,2382 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:上个交易日资金净流入排名居前的行业为 Wind 行业一级电信服务、能源、医 疗保健;资金净流出居前的行业分别为 Wind 行业一级工业、材料、房地产。  个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:格力电器、先河环保、惠达 卫浴、美的集团、广州港。资金净流出排名前五位的个股分别为:京汉股份、冀东水泥、华夏 幸福、金隅股份、庞大集团。 【山西证券视点】 雄安下挫次新破败,3200 点面临考验---山西证券每日 A 股点评(20170417) 【走势回顾】 上证综指收盘跌 0.74%,盘中跌破 3200 点。两市逾百股跌停,整个盘面一片惨淡,板块和个股 普跌。雄安板块和次新股上演跌停潮,强烈的监管让场内资金落荒而逃。次新股更惨,几十只个股 跌停。多只庄股连续跌停,严重打击市场人气。临近收盘,中字头护盘。两市成交 5002 亿元,上日 为 5110 亿元。 【市场焦点】 证监会上周五(14 日)表示,坚决打击炒作次新股等恶性操纵, 以及“成批使用地域特征明 显的账户,利用短期资金优势,通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法,在短时间内轮番炒 作多只股票” 。 【策略建议】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 大盘重挫,申万行业仅家电一枝独秀。消息面上: (1)中国一季度 GDP 同比 6.9%,创 2015 年 三季度以来最高增速,好于预期,初步核算,一季度国内生产总值 180683 亿元,分产业看,第一产 业同比增长 3.0%;第二产业增长 6.4%;第三产业增长 7.7%,第三产业对 GDP 增长的贡献超过 60%。 从环比看,一季度国内生产总值增长 1.3%,经济企稳态势明显,但我们认为二季度工业生产将有所 下降。值得注意的是消费贡献率达 77.2%,我国经济从投资驱动向消费驱动转变已经十分明显。 (2) 中国 3 月规模以上工业增加值同比上涨 7.6%,大幅超过预期 6.3%,创 2014 年 12 月来最高增速,主 要是由上游原材料行业推动的,其中钢铁和有色改善最为明显。技术面上:大盘跳空低开,单边下 行,在证监会严监管的环境下创业板弱势更明显。大盘一度跌破 60 日均线以及 3200 整数关口,尾 盘在银行权重的带领下弱势反弹勉强收复 60 日均线。我们认为在资金与题材全面哑火的情况下,突 破上方密集压力区较为困难,建议投资者谨慎操作,控制仓位,重个股轻指数。我们坚定看好 A 股 结构性行情,建议投资者按照京津冀一体化与一带一路、国企改革、军民融合、蓝天保卫战、消费 升级 5 大方向,逢低布局以下板块:1.建筑材料、装饰、钢铁等大基建板块、2.军工板块、3.环保板 块、4.家电以及食品饮料板块。 【山西经济动态】  山西省遴选国家百千万人才工程人选。近日,省人社厅发布消息,国家百千万人才工程人选推 荐现已启动。对于最终入选的人才,国家除给予基金资助外,还将在国家或部门重大科研工作 及工程项目中担当重任。今年,我省将推荐百千万人才工程候选人 15 人。“百千万人才工程” 国家级人选,面向各类企事业单位专业技术人员选拔,重点选拔培养瞄准世界科技前沿,能引 领和支撑国家重大科技、关键领域实现跨越式发展的高层次中青年领军人才。此次选拔我省将 结合我省转型综改试验区建设和构建中高端现代产业体系需求,进一步聚焦高精尖缺人才。重 点关注在基础研究突破、核心技术开发、关键工程项目、成果转化推广等环节中发挥重要作用 的创新人才;对有潜力的中青年领军人才,要大力支持、积极推荐。今年我省推荐 15 人参加国 家百千万人才工程,要求年龄不得超过 50 周岁,一般从“三晋学者”特聘教授(专家)和入选 山西省省级学术技术带头人、新兴产业领军人才、青年拔尖人才人选才中推荐产生。对于入选 者,我省将采取多项措施提供必要的条件和服务。  山西“文明守望工程”启动。文明是根,文物是彰显文明的载体和标识,对于素有文物大省美 誉的山西而言,文物保护工作功在当代利在千秋。今日,社会力量参与文物保护利用“文明守 望工程”启动仪式在介休市张壁古堡举行,标志着我省文保工作迈入新的台阶。山西省副省长 张复明出席并致辞。省政协副主席张友君、国家文物局副局长关强、中国文物保护基金会理事 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 长励小捷,以及台湾中台禅寺、山西凯嘉集团等社会力量参与文物保护利用典型代表参加了启 动仪式。  全国企业共享经济平台“付霸红包”登陆山西。4 月 16 日,从中国付霸红包山西战略部署新闻 发布会上获悉,全国企业共享经济平台——“付霸红包”将在我省各市运营。付霸红包是中国 付霸信息科技有限公司独立研发的一款移动端 APP,致力于加速移动支付速度,让大数据更有 价值,从而打造全新的共享经济平台,为传统实体商家破解经营难题、突破运营瓶颈、实现商 家在互联网时代的高效战略转型。商家入驻付霸红包平台,将享受到收款手续费最低且所有款 项即时到账、精准引流、赠送客户消费等额红包零成本促销、锁定会员深层次管理等四大好处; 参与商户还可以免费开通线上商城,线下的商户可以走到线上去,线上的商户可以共享线下的 客户资源,真正实现线上线下融合,开启新零售时代。消费者使用付霸,能享受到消费多少得 多少现金红包、消费养老两不误、公益慈善随时做、交通意外保险免费领等服务。 【个股动态】  *ST 天首拟 13.06 亿元收购天池钼业股权及债权。公司拟以支付现金方式购买天成矿业持有的 天池钼业 75%股权和天池矿业对天池钼业享有的 3.42 亿元债权,本次交易总价格预计约为 13.06 亿元。天池钼业拥有吉林省舒兰市小城镇季德钼矿北矿段采矿权和季德钼矿南矿段探矿权。 由于资金不足,天池钼业拥有的季德钼矿矿山建设进展缓慢,尚未建成投产。在季德钼矿矿山 建设完成投产后,天池钼业将主要从事钼矿采选业务,主要产品为含钼 47%的钼精矿。公司表 示,本次交易完成后,天池钼业将实现与国内资本市场的对接,上市公司将借助资本市场平台, 为天池钼业拓宽融资渠道,通过钼矿采选业务及未来的钼精矿的深加工业务推动上市公司的可 持续发展,提高上市公司未来的盈利能力。  首创股份披露核查结果 18 日起复牌。首创股份 17 日晚间公告,公司及控股股东、实际控制人 不存在其他应披露而未披露的重大信息。截至目前,公司在雄安新区容城县、安新县内分别投 资 1 个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模 3 万吨/日,预计总投资 5,000 万元;安新 县地表水厂项目设计总规模 3 万吨/日,其中一期设计规模 2 万吨/日,项目一期预计总投资 5,426 万元,但均尚未正式运营。截至 2016 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产 3,963,511.40 万元, 上述项目投资总额占公司资产总额的 0.26%,对公司目前业绩无影响。公司股票自 4 月 18 日起 复牌。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18)  山鹰纸业一季度净利润增长 615%。山鹰纸业 17 日晚间披露 2017 年一季报。公司 2017 年一季 度实现 3,374,195,442.39 元,同比增长 37.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 432,878,109.50 元,同比增长 615.46%;基本每股收益 0.10 元/股。  博雅生物拟定增 10 亿元用于血液制品智能工厂建设。博雅生物 17 日晚间公告,公司拟向不超 过 5 名特定投资者非公开发行股票不超过 2,500 万股,募集资金总额不超过 100,000 万元,在扣 除发行费用后将用于“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”。本次非公开发行的定价基准日为 本次非公开股票发行期首日。公司股票自 2017 年 4 月 18 日(星期二)上午开市起复牌。  珈伟股份将高送转方案下调为 10 转 8 派 1。17 日早间,珈伟股份公告,公司基于对监管部门的 监管理念和监管导向的高度重视,为进一步完善公司治理及上市公司规范运作,切实维护广大 股东特别是中小股东的利益,公司结合公司 2016 年度经营业绩和资本公积金余额情况,决定调 整 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。调整后的 2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案为:拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 476,797,093 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。公司此前 方案为 10 转 28 派 0.5 元。  特锐德 2016 年净利增逾七成。特锐德 16 日披露 2016 年年报,公司 2016 年营业收入 6,108,506,278.53 元,同比增长 103.48%,净利润 251,527,566.35 元,同比增长 72.74%,基本每 股收益 0.25 元。公司拟每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税) 。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 【今日停复牌】 停牌(8)家 东 旭 蓝 天 (000040) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 围 海 股 份 (002586) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 泰 格 医 药 (300347) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 郑 州 煤 电 (600121) 停牌一天,重要事项 *ST 商 城 (600306) 停牌一天,重大事项 新 疆 众 和 (600888) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 西 部 黄 金 (601069) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 合 诚 股 份 (603909) 重 大 事 项 , 自 2017-04-18 起 停 牌 复牌(6)家 中 基 健 康 (000972) 复牌 海 洋 王 (002724) 复牌 博 雅 生 物 (300294) 复牌 聚 隆 科 技 (300475) 复牌 首 创 股 份 (600008) 复牌 新 力 金 融 (600318) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行价 发行数量 发行 (万股) P/E 名称 申购代码 周大生 002867 - 7685 传艺科技 002866 13.40 3591 友讯达 300514 8.46 新日股份 732787 侨源气体 申购限额(股) 网上申购日 21500 2017/4/17 22.99 14000 2017/4/17 2500 22.98 10000 2017/4/17 6.09 5100 22.97 20000 2017/4/17 300646 - 3000 12000 2017/4/19 迪贝电气 732320 - 2500 10000 2017/4/19 绿康生化 002868 - 3000 12000 2017/4/20 超频三 300647 - 3000 12000 2017/4/20 金石资源 732505 - 6000 24000 2017/4/20 万通智控 300643 - 5000 20000 2017/4/21 韦尔股份 603501 - 4160 12000 2017/4/21 新股上市 发行量(万 公司简称 发行价(元) 300604.SZ N 长川 9.94 1905 22.97 19000 2017/4/17 300640.SZ N 德艺 9.41 2000 22.98 20000 2017/4/17 股) 发行 P/E 申购上 代码 限(股) 上市日期 债券发行 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 发行期限 票面利 (年) 率(%) 5.00 0.08 4.20 同业存单 2017-04-17 10.00 0.50 4.70 同业存单 17 乐山商行 CD022 2017-04-17 2.50 1.00 4.78 同业存单 17 新中泰集 MIN001 2017-04-17 5.00 3.00 一般中期票据 17 来宾城投 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 柳州东城 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 瑞丰银行 CD043 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 晋城银行 CD020 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 四川天府银行 CD055 2017-04-17 7.20 0.25 4.56 同业存单 17 常熟农村商行 CD084 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 重庆银行 CD072 2017-04-17 0.50 1.00 4.65 同业存单 17 秦农农商银行 CD007 2017-04-17 10.00 0.08 4.15 同业存单 17 沧州银行 CD007 2017-04-17 15.00 0.08 4.20 同业存单 17 新疆供销 SCP001 2017-04-17 2.00 0.74 超短期融资债券 17 晋能 MTN001 2017-04-17 20.00 3.00 一般中期票据 17 康缘集 MTN001 2017-04-17 5.80 3.00 一般中期票据 17 大连万达 MTN002 2017-04-17 60.00 3.00 一般中期票据 17 粤广业 SCP001 2017-04-17 3.00 0.74 超短期融资债券 17 天士力 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 广州金融 SCP001 2017-04-17 36.00 0.25 超短期融资债券 17 中节能 MTN001 2017-04-17 30.00 5.00 一般中期票据 17 农发 04(增 11) 2017-04-17 40.00 7.00 17 吉林城建 MTN001 2017-04-17 16.00 5.00 一般中期票据 17 阳谷祥光 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 红狮 MTN001 2017-04-17 6.00 3.00 一般中期票据 17 农发 07 2017-04-17 70.00 3.00 政策银行债 17 农发 06(增 4) 2017-04-17 20.00 15.00 4.45 政策银行债 17 常熟农村商行 CD083 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 招商银行 CD118 2017-04-17 3.20 0.08 3.80 同业存单 17 招商银行 CD119 2017-04-17 11.00 0.25 4.30 同业存单 17 中信银行 CD114 2017-04-17 2.40 0.25 4.30 同业存单 17 浦发银行 CD154 2017-04-17 9.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD199 2017-04-17 6.00 0.08 3.80 同业存单 17 中信银行 CD115 2017-04-17 3.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD200 2017-04-17 1.70 0.25 4.30 同业存单 17 北京银行 CD091 2017-04-17 20.00 0.75 4.40 同业存单 17 平安银行 CD162 2017-04-17 1.00 0.25 4.30 同业存单 17 平安银行 CD163 2017-04-17 20.00 0.75 4.25 同业存单 17 浙商银行 CD020 2017-04-17 6.00 0.50 4.40 同业存单 17 浙商银行 CD021 2017-04-17 10.00 1.00 4.40 同业存单 17 民生银行 CD110 2017-04-17 4.50 0.25 4.30 同业存单 债券简称 发行起始日 计划发行规模(亿) 17 沧州银行 CD008 2017-04-17 17 天山农商银行 CD008 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.83 债券类型(二级) 政策银行债 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 17 浦发银行 CD153 2017-04-17 16.80 0.25 4.30 同业存单 17 盛京银行 CD086 2017-04-17 0.50 0.25 4.45 同业存单 17 闽漳龙 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 保利苏州 CP001 2017-04-17 6.50 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD016 2017-04-17 3.00 0.50 4.68 同业存单 17 浙江民泰商行 CD045 2017-04-17 2.70 0.50 4.70 同业存单 17 唐山农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 山西路桥 SCP001 2017-04-17 5.00 0.74 17 厦门国际银行 CD041 2017-04-17 1.00 0.75 4.52 同业存单 17 厦门国际银行 CD040 2017-04-17 3.70 0.25 4.45 同业存单 17 晋中经济开发区农联社 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.40 同业存单 17 长春农村商业银行 CD051 2017-04-17 3.20 0.50 4.72 同业存单 17 重庆银行 CD073 2017-04-17 6.80 0.75 4.65 同业存单 17 淮南通商农商行 CD002 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 永州城投 MTN001 2017-04-17 3.80 5.00 17 阜新银行 CD077 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 盛京银行 CD083 2017-04-17 0.50 0.08 3.90 同业存单 17 青岛银行 CD048 2017-04-17 5.70 0.25 4.55 同业存单 17 浙江民泰商行 CD044 2017-04-17 5.00 0.50 4.70 同业存单 17 阜新银行 CD078 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 广州银行 CD050 2017-04-17 0.50 0.50 4.50 同业存单 17 宁波银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.50 4.43 同业存单 17 温州银行 CD083 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 宁波通商银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD054 2017-04-17 2.00 0.75 4.65 同业存单 17 盛京银行 CD085 2017-04-17 4.00 0.50 4.50 同业存单 17 盛京银行 CD084 2017-04-17 2.50 0.25 4.45 同业存单 17 沂水农商行 CD006 2017-04-17 3.00 0.08 4.20 同业存单 17 阜新银行 CD076 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 宁波银行 CD078 2017-04-17 10.30 0.25 4.35 同业存单 17 浙江长兴联合村镇银行 CD001 2017-04-17 0.50 0.08 5.20 同业存单 17 厦门农商行 CD033 2017-04-17 3.80 0.50 4.65 同业存单 17 杭州银行 CD099 2017-04-17 13.80 0.50 4.50 同业存单 17 晋城银行 CD019 2017-04-17 5.00 0.75 4.75 同业存单 17 晋城银行 CD018 2017-04-17 5.00 1.00 4.80 同业存单 17 南京银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.75 4.47 同业存单 17 贵阳银行 CD043 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 南京银行 CD080 2017-04-17 7.00 1.00 4.50 同业存单 17 瑞丰银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.50 4.65 同业存单 17 华融湘江银行 CD031 2017-04-17 1.10 1.00 4.65 同业存单 17 南京银行 CD078 2017-04-17 55.20 0.50 4.50 同业存单 17 贵阳银行 CD044 2017-04-17 10.00 1.00 4.65 同业存单 17 稠州商行 CD025 2017-04-17 10.00 1.00 4.66 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 超短期融资债券 一般中期票据 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 17 青岛银行 CD047 2017-04-17 22.80 0.08 4.15 同业存单 17 包商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 唐山农商行 CD017 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 天津银行 CD064 2017-04-17 3.00 0.50 4.40 同业存单 17 湖北银行 CD045 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 湖北银行 CD044 2017-04-17 5.00 1.00 4.66 同业存单 17 邯郸银行 CD048 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 云能投 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 潞安 CP001 2017-04-17 20.00 1.00 一般短期融资券 17 通泰集团 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 奥克斯 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 淮北矿业 SCP001 2017-04-17 10.00 0.74 超短期融资债券 17 武汉国资 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD015 2017-04-17 1.00 0.50 4.68 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD024 2017-04-17 1.00 0.50 4.75 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD023 2017-04-17 1.00 0.25 4.70 同业存单 17 锦州银行 CD105 2017-04-17 2.50 0.75 4.63 同业存单 17 温州银行 CD084 2017-04-17 4.00 1.00 4.75 同业存单 17 唐山农商行 CD016 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD103 2017-04-17 2.50 0.25 4.55 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD053 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 广东南海农商行 CD014 2017-04-17 5.00 0.08 4.12 同业存单 17 华融湘江银行 CD030 2017-04-17 3.70 0.50 4.60 同业存单 17 天津银行 CD065 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD104 2017-04-17 2.50 0.50 4.60 同业存单 17 攀枝花商行 CD060 2017-04-17 5.00 1.00 4.78 同业存单 17 哈尔滨银行 CD078 2017-04-17 2.00 0.50 4.52 同业存单 17 浙江丽水莲都农商行 CD002 2017-04-17 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 青海大通农商行 CD009 2017-04-17 3.50 0.25 4.75 同业存单 17 青海大通农商行 CD010 2017-04-17 4.50 0.50 4.80 同业存单 17 恒丰银行 CD104 2017-04-17 15.00 0.08 3.85 同业存单 17 华夏银行 CD123 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 华夏银行 CD122 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 大连银行 CD060 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 大连银行 CD061 2017-04-17 5.00 0.75 4.65 同业存单 17 赤壁农商银行 CD004 2017-04-17 3.00 0.08 4.60 同业存单 17 富滇银行 CD085 2017-04-17 5.00 0.25 4.55 同业存单 17 大连银行 CD062 2017-04-17 5.00 1.00 4.65 同业存单 17 富滇银行 CD086 2017-04-17 5.00 0.50 4.62 同业存单 17 吉林蛟河农商行 CD016 2017-04-17 3.00 1.00 4.90 同业存单 17 江苏如皋农商行 CD009 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 山东齐河农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.30 同业存单 17 江西万安农商银行 CD004 2017-04-17 1.00 0.08 4.35 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 17 广发银行 CD067 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 恒丰银行 CD106 2017-04-17 30.00 0.50 4.50 同业存单 17 上海银行 CD093 2017-04-17 10.30 0.50 4.40 同业存单 17 民生银行 CD112 2017-04-17 10.00 0.75 4.25 同业存单 17 华夏银行 CD121 2017-04-17 14.30 0.50 4.35 同业存单 17 江苏江南农村商业银行 CD052 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 恒丰银行 CD105 2017-04-17 15.00 0.25 4.40 同业存单 17 上海银行 CD094 2017-04-17 15.00 0.75 4.35 同业存单 17 廊坊银行 CD021 2017-04-17 2.00 0.75 4.80 同业存单 17 甘肃银行金融债 2017-04-17 10.00 5.00 商业银行债 17 宝城投债 2017-04-17 8.00 7.00 一般企业债 17 焦作投资小微债 2017-04-17 4.90 4.00 一般企业债 17 速利银丰 1A 2017-04-17 52.30 1.78 银监会主管 ABS 17 青海债 04 2017-04-17 22.05 10.00 地方政府债 永东转债 2017-04-17 17 北京银行绿色金融债 01 2017-04-17 120.00 3.00 17 农业银行 CD030 2017-04-17 4.00 0.08 3.75 同业存单 17 平安银行 CD164 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 北京银行绿色金融债 02 2017-04-17 30.00 5.00 商业银行债 17 兵装 01 2017-04-17 5.00 3.00 一般公司债 17 兵装 02 2017-04-17 5.00 5.00 一般公司债 17 晋城银行 CD017 2017-04-17 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD051 2017-04-17 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波通商银行 CD040 2017-04-17 3.50 0.08 4.15 同业存单 17 宁波通商银行 CD041 2017-04-17 1.50 0.08 4.15 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD053 2017-04-17 1.00 0.50 4.50 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.25 4.45 同业存单 广发 1701 2017-04-17 30.00 0.74 4.60 证券公司债 17 青海债 03 2017-04-17 22.05 7.00 地方政府债 17 速利银丰 1C 2017-04-17 2.75 1.78 银监会主管 ABS 17 民生银行 CD111 2017-04-17 11.00 0.50 17 青海债 02 2017-04-17 22.05 5.00 地方政府债 17 青海债 01 2017-04-17 9.85 3.00 地方政府债 17 马鞍钢铁 CP001 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 农四师 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 甘肃债 01 2017-04-18 40.00 5.00 地方政府债 17 甘肃债 02 2017-04-18 50.00 7.00 地方政府债 17 靖江港口 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 青海盐湖 CP001 2017-04-18 10.50 1.00 一般短期融资券 17 中建 MTN001 2017-04-18 50.00 3.00 一般中期票据 17 胜通 MTN001 2017-04-18 5.00 3.00 一般中期票据 17 亨通 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 邳州润城债 2017-04-18 17.00 7.00 一般企业债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6.00 0.50 可转债 商业银行债 4.35 同业存单 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 17 黄陂城投债 2017-04-18 17.30 7.00 一般企业债 17 渝机电 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 京投债 01 2017-04-18 20.00 5.00 一般企业债 17 辽宁债 08 2017-04-18 19.59 10.00 地方政府债 17 辽宁债 05 2017-04-18 58.77 3.00 地方政府债 17 辽宁债 06 2017-04-18 58.77 5.00 地方政府债 17 辽宁债 07 2017-04-18 58.77 7.00 地方政府债 17 黔南债 01 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 三一 MTN001 2017-04-18 15.00 3.00 一般中期票据 17 金融街 MTN002B 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 邵东新区债 2017-04-18 14.00 7.00 一般企业债 17 瀚瑞债 CP001 2017-04-18 9.00 1.00 一般短期融资券 17 河钢集 CP003 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 长葛金财债 2017-04-18 13.30 7.00 一般企业债 16 营经开债 02 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 中电科 MTN001 2017-04-18 40.00 3.00 一般中期票据 17 国开 01(增 9) 2017-04-18 50.00 7.00 17 宁河西 PRN001 2017-04-18 13.00 10.00 一般中期票据 17 盾安 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 盐城国投 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 金融街 MTN002A 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 芜湖经开 MTN001 2017-04-18 7.00 5.00 一般中期票据 17 国开 10(增 2) 2017-04-18 120.00 10.00 4.04 政策银行债 17 国开 04(增 6) 2017-04-18 60.00 1.00 3.20 政策银行债 17 永隆人民币债 01 2017-04-19 10.00 3.00 商业银行债 17 钟楼新城 MTN001 2017-04-19 5.00 3.00 一般中期票据 17 兴银 2A 2017-04-19 30.00 0.16 银监会主管 ABS 17 中交一航局 SCP001 2017-04-19 10.00 0.66 超短期融资债券 17 六合国资 MTN001 2017-04-19 7.00 3.00 一般中期票据 17 大横琴投资 MTN001 2017-04-19 11.00 3.00 一般中期票据 17 宿迁开发债 2017-04-19 12.00 7.00 一般企业债 17 伍家新城债 2017-04-19 5.00 7.00 一般企业债 17 济宁城投 MIN001 2017-04-19 8.00 5.00 一般中期票据 17 兴银 2B 2017-04-19 3.00 0.24 银监会主管 ABS 17 兴银 2C 2017-04-19 7.95 2.24 银监会主管 ABS 17 附息国债 06(续发) 2017-04-19 320.00 7.00 17 宿裕丰债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 襄投债 2017-04-20 25.00 7.00 一般企业债 17 延新投债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 醴陵渌江债 2017-04-20 11.20 7.00 一般企业债 17 贵州债 03 2017-04-21 80.00 3.00 地方政府债 17 简阳工投债 2017-04-21 13.70 7.00 一般企业债 17 仪新区债 01 2017-04-21 5.00 7.00 一般企业债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.85 3.20 政策银行债 国债 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 17 新沂交投债 2017-04-21 12.50 7.00 一般企业债 17 句容城投债 2017-04-21 15.00 7.00 一般企业债 17 贵州债 04 2017-04-21 120.00 7.00 地方政府债 17 濮投专项债 2017-04-21 8.50 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1A 2017-04-21 16.50 1.75 银监会主管 ABS 17 芙蓉 1B 2017-04-21 3.60 2.25 银监会主管 ABS 17 附息国债 05(续发) 2017-04-21 280.00 30.00 17 陶都债 2017-04-21 7.50 7.00 一般企业债 16 柯城投债 02 2017-04-21 11.00 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1C 2017-04-21 6.81 2.25 银监会主管 ABS 3.77 国债 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 004272.OF 中融量化小盘 A 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 501035.SH 创金合信鼎鑫睿选 2017-04-17 2017-05-15 灵活配置型基金 160324.SZ 华夏磐晟定开 2017-04-17 2017-05-23 灵活配置型基金 004429.OF 南方文旅休闲 2017-04-17 2017-05-12 灵活配置型基金 000269.OF 嘉实合润双债两年期 2017-04-17 2017-07-14 中长期纯债型基金 003879.OF 嘉实 6 个月理财 A 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 001649.OF 工银瑞信工业 4.0 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004273.OF 中融量化小盘 C 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 2017-04-17 2017-05-15 普通股票型基金 501302.SH 南方恒生 ETF 联接 2017-04-17 2017-07-14 被动指数型基金 004423.OF 华商研究精选 2017-04-17 2017-05-17 灵活配置型基金 004356.OF 嘉实 6 个月理财 E 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 002180.OF 中银移动互联 2017-04-18 2017-07-17 灵活配置型基金 004502.OF 中银如意宝 2017-04-18 2017-07-17 货币市场型基金 003129.OF 景顺长城景盈汇利 C 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 002161.OF 银华万物互联 2017-04-19 2017-05-31 灵活配置型基金 003128.OF 景顺长城景盈汇利 A 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 03-17 03-24 03-31 04-07 新增投资者数量 万人 55.82 51.99 47.09 22.85 期末投资者数量 万人 12192.49 12244.48 12291.57 12314.42 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 424044.24 本期开始流通市值合计(万元) 3021845.57 无限售条件股份数量(万股) 2465117.29 无限售条件股份市值(万元) 21082836.97 请务必阅读正文之后的特别声明部分 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 限售流通股份数量(万股) 1023885.51 限售流通股份市值(万元) 11124020.21 A 股总股本(亿股) 348.90 A 股总市值(亿元) 3220.69 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通 A 股 占比(%) 解禁股份类型 000733.SZ 振华科技 2017-04-17 4,018.33 46,934.22 100.00 定向增发机构配售股份 300480.SZ 光力科技 2017-04-17 54.36 6,430.02 34.79 股权激励限售股份 002027.SZ 分众传媒 2017-04-17 50,505.05 404,832.55 46.34 定向增发机构配售股份 002793.SZ 东音股份 2017-04-17 754.19 3,254.19 32.54 首发原股东限售股份 002248.SZ 华东数控 2017-04-17 5,000.00 29,033.90 94.42 定向增发机构配售股份 600520.SH *ST 中发 2017-04-18 454.00 15,843.00 100.00 定向增发机构配售股份 300310.SZ 宜通世纪 2017-04-18 4,870.62 32,320.45 72.81 定向增发机构配售股份 002617.SZ 露笑科技 2017-04-19 11,053.73 67,096.80 91.31 定向增发机构配售股份 002157.SZ 正邦科技 2017-04-19 187.50 136,489.15 59.58 股权激励限售股份 300508.SZ 维宏股份 2017-04-19 297.03 1,479.03 26.03 600525.SH 长园集团 2017-04-19 10,113.70 121,361.67 92.13 定向增发机构配售股份 002380.SZ 科远股份 2017-04-19 3,599.16 14,070.00 58.63 定向增发机构配售股份 600681.SH 百川能源 2017-04-19 21.48 32,740.59 33.96 股权分置限售股份 600575.SH 皖江物流 2017-04-20 101,209.60 243,529.60 62.31 定向增发机构配售股份 300388.SZ 国祯环保 2017-04-20 2,549.66 17,106.29 55.95 定向增发机构配售股份 000979.SZ 中弘股份 2017-04-20 138,297.87 599,092.14 99.96 定向增发机构配售股份 600162.SH 香江控股 2017-04-20 1,214.40 177,432.80 52.18 股权激励限售股份 600366.SH 宁波韵升 2017-04-20 627.75 53,526.45 96.01 股权激励限售股份 000961.SZ 中南建设 2017-04-20 79,019.07 369,985.33 99.73 定向增发机构配售股份 300304.SZ 云意电气 2017-04-21 10,195.12 83,863.74 97.30 定向增发机构配售股份 300471.SZ 厚普股份 2017-04-21 1.60 8,695.38 58.63 首发原股东限售股份,首发 机构配售股份 追加承诺限售股份上市流 请务必阅读正文之后的特别声明部分 通 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.18) 值周研究员:李淑芳 贺剑雄(TEL:0351-8686797/8686854) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 16
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