国元证券-晨会纪要_170417

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发布机构: 国元证券
发布日期: 2017-04-17
证券研究报告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 晨会纪要 市场动态: 1、雄安概念股京蓝科技、河北宣工、冀东水泥、嘉寓股份、渤海股 份今起复牌。此前中化岩土、巨力索具、先河环保、京汉股份、唐山 发布时间:2017 年 4 月 17 日 [Table_FirstInfo] [Table_Mindex] 主要市场指数 指数 收盘点位 沪深 300 涨跌% 1日 5日 3486.50 -0.80 -0.88 4.32 上证综指 3246.07 -0.91 -1.23 3.51 深证成指 10519.86 -1.26 -1.40 2.50 中小板综 11628.79 -1.27 -1.83 0.52 视首获调研就接待了近 150 名机构投资者,热门调研股碧水源则再 国债指数 160.51 0.01 0.09 0.50 迎百人调研团。机构投资者继续通过实地探营, “执着”地挖掘雄安 基金指数 5840.34 -0.37 -0.40 1.48 新区概念,其中既有龙头冀东水泥,也有此前未被划入板块的回天新 香港恒生 24261.66 -0.21 -0.05 9.53 H 股指数 10204.34 -0.04 -0.70 7.87 4012.12 -0.05 0.25 11.41 港、创业环保、金隅股份、韩建河山、华夏幸福、冀东装备 10 只雄 安概念股已公告也将于今起复牌。 2、证券时报:上周 A 股逾 50 家公司披露调研记录。次新股欧普康 材、真视通等公司。 红筹股 本年 3、证监会主席批评 10 送 30 方案后,高送转指数一周重挫 5.78%, 日经 225 18335.63 -0.49 -1.76 -6.42 多家公司紧急调整送转方案。诸多迹象表明,多年来被少数上市公司 道琼斯 20453.25 -0.67 -1.01 2.87 和投机者信奉的炒作逻辑已经“失灵”, “高送转”正降温。 标普 500 2328.95 -0.68 -1.21 3.15 纳斯达克 5805.15 -0.53 -1.26 6.93 4、 “新贵”雄安商机上万亿,目前已经有 31 家央企表态支持雄安新 区的发展。其中中船重工等央企表示将要搬迁到雄安新区,国电投、 [Table_QuotePic] 股指相对走势图 国开行等机构也已经表态设立雄安新区分部在投资、金融等方面支持 雄安新区的建设和发展。 5、证券时报:去年以来有多家公司获国有资本举牌。其中,爱建集 团获广州市政府控制的华豚企业举牌,目的是拟成为大股东提升公司 盈利能力。天目药业获青岛崂山区财政局旗下企业举牌。另外,青岛 沪深300 香港恒生 12% 6% 0% -6% -12% -18% -24% 16/4 16/7 16/10 17/1 市国资委旗下的城投金控也多次举牌恒顺众昇。 6、本周将有 11 只新股发行。4 月 17 日为传讯科技、友讯达和新日 股份;4 月 18 日为周大生;4 月 19 日为侨源气体、迪贝电气;4 月 20 日为迪康生化、超频三;4 月 21 日为万通智控、韦尔股份。 7、本周沪深两市限售股上市规模较上周骤降,仅有 42.3 亿股,以上 周五收盘价计算,市值为 303.2 亿元。其中,中弘股份和皖江物流两 家上市公司解禁数量超过 10 亿股,合计占总量五成多。 8、1348 公司预告季报业绩,379 家增幅翻倍。截至 4 月 15 日,共 有 1348 家上市公司公布 2017 年一季度业绩预告, 其中 698 家预增、 174 家预降、143 家预盈、210 家预亏。其中预增翻倍的公司有 379 [Table_Futures] 主要期货商品 商品 收盘价 涨跌% USD 1日 纽约期油 53.34 -0.34% 纽约期金 1290.1 0.94% 伦敦期铜 5682.5 1.03% 伦敦期铝 1918.5 1.05% [Table_UpFive]A 股市场涨幅前五 股票 收盘价 涨跌% 1日 5日 中信重工 6.01 10.07 20.93 -3.06 9、知情人士透露,乐视公司全球投融资主管郑孝明离职,离职后将 永安林业 13.92 10.04 12.80 -8.12 出任中国电子商务公司京东商城的国际业务总裁,负责投资、兼并和 中材节能 12.72 10.03 12.57 -0.31 收购等新业务。 波导股份 9.54 10.03 21.99 -3.54 电广传媒 17.99 10.03 10.91 -24.73 家。 10、上市公司公告:雄安概念股京蓝科技、河北宣工、冀东水泥、 嘉寓股份、渤海股份今起复牌;乐视网拟调整收购乐视影业方案;华 闻传媒获前海开源举牌;智光电气、昊志机电下调高送转比例;中体 产业股权转让夭折;*ST 天仪 43 亿并购贝瑞和康;万向钱潮按 10∶ 3 比例配股,募资不超 75 亿;腾达建设签百亿元 PPP 项目。 RMB [Table_DownFive] A 股市场跌幅前五 股票 收盘价 RMB 退市博元(退 涨跌% 1日 5日 本年 4.30 -10.04 0.00 -27.12 新文化 市) 金亚科技 34.02 -10.00 -19.00 -19.00 25.16 -9.98 -27.09 -27.09 宝德股份 31.66 -9.98 -6.77 120.15 暴风集团 85.98 -7.98 -10.28 -10.28 联系人:林佳颐 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 本年 电话:021-51097188-1956 1 [Table_Industry]A 股市场概览 涨跌% 行业 1日 5日 换手率 市盈率 市净率 % PER PBR 能源 2.80 0.00 0.82 25.12 1.58 材料 3.43 0.00 3.02 65.64 2.80 资本货物 3.32 0.00 3.38 39.61 3.21 银行 1.26 0.00 0.29 7.53 1.10 2.71 0.00 3.02 51.72 5.12 2.80 0.00 2.29 64.16 5.61 3.82 0.00 2.58 27.30 2.58 3.15 0.00 2.78 17.21 2.42 4.01 0.00 3.39 34.52 3.96 2.27 0.00 2.54 33.97 3.72 媒体 3.31 0.00 2.78 82.14 5.96 零售业 3.98 0.00 4.33 44.07 3.44 2.66 0.00 2.92 52.75 4.52 3.21 0.00 3.38 32.19 4.10 3.13 0.00 8.08 43.31 4.70 2.51 0.00 2.75 78.41 7.78 多元金融 2.89 0.00 2.38 24.38 2.91 房地产 3.96 0.00 3.17 27.27 2.68 保险 2.81 0.00 0.57 17.80 1.94 2.61 0.00 3.90 126.89 9.93 公用事业 3.04 0.00 2.86 17.41 2.15 电信服务 6.50 0.00 3.04 17.29 0.88 3.20 0.00 4.00 67.45 4.43 3.26 0.00 3.95 110.80 5.00 制药、生物 科技 与生 命科学 商业 服务 与用品 运输 汽车 与汽 车零部件 耐用 消费 品与服装 消费 者服 务 食品 与主 要用 品零 售 食品、饮料 与烟草 家庭 与个 人用品 医疗 保健 设备 与服 务 软件 与服 务 技术 硬件 与设备 半导 体与 半导 体生 产设备 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 2 宏观与政策要闻: [Table_MacroInfo] 1、一季度 GDP 增速、3 月固定资产投资、社会消费品零售数据今日均将出炉。据媒体对经济学 家的调查,中国一季度 GDP 增长或达到 6.8%,与去年四季度水平相当。 2、河北副省长张古江称,要稳控雄安新区及周边地区房地产市场,掌握市场动态,开展专项整 治,严厉打击违法违规行为。 3、发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪:房地产税还没有实行的条件,不能草率地行使;房 地产市场体制机制没有得到本质改变时,再来加税,可能会引发新一轮的税收推动条件下的房价 上涨。 4、央行货币政策委员会委员樊纲:特朗普一定会减税,一定会加大基础设施投资,因此短期来 看,美元还是会走强的;同时会使国际的原油、大宗商品也具有走强的趋势,但是不看好黄金和 欧元。 5、中泰证券李迅雷称,近期经济数据靓丽,但其中大部分数据都可以归结为 2012 年中期以来经 济持续刺激所带来的滞后反应。挖掘机销量肯定不是领先指标,库存周期上行难改经济下行趋势。 房价居高不下也是一种时滞,调控政策的钝化不等于政策的时滞效应不会发生。 6、人民日报海外版刊文称,近年来,为了鼓励金融企业支持实体经济发展,我国市场流动性宽 裕,原本希望能够为实体经济提供更多的金融资源,然而,低利率环境下,金融系统却衍生出了 变异的资金链条,大量资金没能进入实体。金融机构“自娱自乐”,打着“创新”之名的各种市 场乱象层出不穷。为了扭转当前金融业脱实向虚的趋势,整治市场乱象,防范金融风险,监管风 暴升级已在所难免。 行业动态: [Table_IndAndComInfo] 1、在郭树清出任银监会主席仅一个月后,银监会近期连发至少七个文件来规范银行业的发展。7 个监管文件内容涵盖提升银行业服务实体经济质效、银行业市场乱象整治、银行业风险防控、弥 补监管短板、开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理等方方面面。 2、券商中国:数据显示,2017 年一季度私募行业共发行 3634 只证券类私募基金,同比去年一 季度的发行量(3607 只)基本持平;一季度共有 3484 只私募证券类产品在协会备案,同比增加 两成;一季度私募产品清盘数量同比下降 22.57%。 3、链家、房天下、我爱我家等 10 家中介公司已经停止代理雄安新区、环北京部分地区新房业务, 停止销售商办业务,下架环京地区部分房源。这其中,房天下关闭了环京地区 100 多家店面。 4、经济参考报:据了解,今年有关部门将采取多项措施促进居民消费扩大和升级,包括增加消 费领域特别是服务消费和绿色消费有效供给。阿里研究院报告指出,原创、智能、绿色、精致、 全球化、体验是未来品质消费的六大趋势。业内分析认为,上述领域蕴含着万亿级规模的商机。 5、一财网:上海证监局已于日前对辖区内律所进行了抽签,上海市锦天城律师事务所、国浩律 师(上海)事务所和上海市广发律师事务所三家律所被抽中。根据证监会要求,上海证监局将对三 家律所 2015 年以来从事 IPO 证券业务的情况开展专项检查。 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 3 近期重点跟踪股票: [Table_Stock] 股票名称 所属行业 投资评级 研究员 从业资格 发布日期 中文在线 出版 增持 孔蓉 S0020512050001 2017/4/13 二三四五 游族网络 应用软件 家用器具与特殊 消费品 买入 买入 李芬 孔蓉 S0020511040003 S0020512050001 2017/4/13 2017/4/12 奥特佳 服装、服饰与奢 李茂娟 S0020512080004 2017/4/11 侈品 中国电影 欢瑞世纪 电影与娱乐 贸易公司与工业 买入 增持 孔蓉 孔蓉 S0020512050001 S0020512050001 2017/4/11 2017/4/7 洽洽食品 品经销商 食品加工与肉类 买入 周家杏 S0020511030015 2017/4/5 伊利股份 食品加工与肉类 买入 周家杏 福晶科技 鸿路钢构 电子设备制造商 建筑产品 买入 买入 常格非 杨龙旭 S0020511030015 S0020511030010 S0020516110001 2017/4/4 2017/3/31 2017/3/31 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 4 国元证券投资评级体系: (2) 行业评级定义 (1) 公司评级定义 二级市场评级 买入 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 20%以上 增持 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 持有 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅介于上证指数±5%之间 卖出 预计未来 6 个月内,股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上 推荐 行业基本面向好,预计未来 6 个月内,行业指数将跑赢 上证指数 10%以上 中性 行业基本面稳定,预计未来 6 个月内,行业指数与上证 指数持平在正负 10%以内 回避 行业基本面向淡,预计未来 6 个月内,行业指数将跑输 上证指数 10%以上 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地出 具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰准确 地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》( Z23834000),国元证券股份有限公司具有以下业务资质:证券经 纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营 ;证券资产管理;融资 融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。 证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、 市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布 的行为。 一般性声明 本报告仅供国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客 户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告,则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。 本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议,国元证券及其员工亦不为上述 金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报 告所载的信息、资料、 分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要 约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所 载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若 有必要)咨询独立投资顾问。 市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可 靠,但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用 本报告而产生的 法律责任。本报告版权归国元证券所有,未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅,如需引用或转载 本报告,务必与本公司研究中心联系。 网址:www.gyzq.com.cn 请 务必阅 读正文 之后的 免责条 款部分 5
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