山西证券-晨会纪要_170417

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-04-17
证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 晨会纪要 2017 年 04 月 17 日 星期一 【今日焦点】  刘士余:交易所必须行使对公司上市、退市和并购重组的实质性监管。证监会主席刘士余在深 圳证券交易所 2017 年会员大会上指出,交易所必须依法主动行使全方位的监管职能,包括对公 司上市、退市和并购重组的实质性监管,这不是交易所职能的越位,而是交易所依法履职的到 位。  近 700 家中小创公司首季业绩预喜。 上市公司一季度业绩成绩单正在渐次披露。Wind 数据显 示,截至 4 月 16 日,已有 1043 家中小板和创业板公司发布一季度业绩预告,占中小创公司总 数的比例约为 70%。其中,绝大多数创业板公司披露了预告,中小板公司披露率约为 50%。在 这 1043 家中小创公司中,除 10 家不确定外,预喜(含预增、续盈、略增和扭亏)公司达 696 家,占比 66.7%,表明中小创公司整体保持较强的增长性。受益于行业景气回暖和低基数效应, 传统周期性行业业绩持续改善。同时,外延式并购是不少中小创公司业绩大增的主要“推手”。 不过,在并购重组审核趋严的背景下,如何实现可持续性增长是“并购专业户”需要关注的问 题。  陈雨露:完善高效绿色金融体系 防范污染企业“洗绿”风险。 4 月 15 日,央行副行长、中国 金融学会绿色金融专业委员会顾问陈雨露在“2017 中国金融学会绿色金融专业委员会年会暨中 国绿色金融峰会”上表示,当前中国绿色金融总体仍处于起步阶段,构建完善高效绿色金融体 系还有大量工作要做,要通过强化信息披露要求、建立公共环境数据平台完善绿色金融产品标 准等手段,来打破由于信息不对称所导致的绿色投融资瓶颈,有效制约污染性投资,防范“洗 绿”风险。 【重要财经消息】  绿金委将利用央行再贷款支持绿色信贷。4 月 15 日,央行研究局首席经济学家、中国金融学会 绿色金融专业委员会主任马骏在“2017 中国金融学会绿色金融专业委员会年会暨中国绿色金融 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 峰会”上介绍绿金委 2017 年度工作计划。未来将开展对绿色项目贴息和提供专业化担保的试点, 利用央行再贷款支持绿色信贷,降低绿色项目的融资成本。马骏表示,在 2017 年度和今后几年 内,绿金委的主要工作目标就是充分动员和利用金融界和绿色企业界的资源,支持和推动《关 于构建绿色金融体系的指导意见》的细化和落地。具体来说,绿金委及其成员单位要在如下领 域发挥更加积极的作用:支持在中央和地方层面设立绿色发展基金,支持民间资本与外资设立 绿色基金;开展对绿色项目贴息和提供专业化担保的试点,利用央行再贷款支持绿色信贷,降 低绿色项目的融资成本;推动和支持金融机构及企业发行绿色债券,积极开展绿色资产证券化; 进一步完善绿色债券的认证与评级方法,建立自律机制,提升服务质量,探索降低绿色债券认 证成本的方法;推出更多的绿色股票指数和相关金融产品;强化上市公司和发债企业的环境信 息披露,开展上市公司环境信息披露试点;推动在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险 制度;支持更多的金融机构开展环境风险压力测试;推动“一带一路”建设中的绿色投资;加 强绿色金融领域的多边与双边国际合作,进一步提升中国在该领域的影响力。  鹏华基金李锐:迎接定增市场新常态 “价值定增”更有机会。近日,在由国金证券主办的第九 届中国私募基金年会中,鹏华基金凭借旗下定向增发策略,荣获“最佳机构合作伙伴”。笔者注 意到,在资本市场耕耘超 18 年的鹏华基金,在定向增发策略上已有十余年的大型组合运作经验。 此次获得该奖项,也代表着机构投资者对鹏华基金在定增策略的专业认同。在 2 月再融资新规 让定增市场略有冷清,而 4 月初的新兴铸管再次引爆优质定增标的市场热情。在 4 月 1 日新兴 铸管发布定增验资公告的当天,雄安新区概念横空出世,将新兴铸管这家位于河北省武安市的 建材公司推向了市场的风口,成为关注热点。公告显示,以鹏华基金为首的 7 家机构投资者竞 标后获配,而鹏华基金以 3.26 亿元的获配金额居于榜首。Wind 数据显示,截至 4 月 13 日收盘, 新兴铸管收盘 7.99 元,以 5.15 元的发行价计算,鹏华基金旗下相关组合成最大赢家,账面浮盈 已近 1.8 亿元。  一季度财政收入同比大涨后期增幅或回落。一季度全国财政收入实现开门红,同比增长达到 14.1%。财政部有关负责人在 14 日召开的一季度财政收支状况通报发布会上表示,一季度收入 增长有短期因素影响,后期特别是二季度增幅可能会明显回落。财政部最新数据显示,1-3 月, 全国一般公共预算收入 44366 亿元,同比增长 14.1%。其中,中央一般公共预算收入 20159 亿 元,同比增长 17.1%;地方一般公共预算本级收入 24207 亿元,同比增长 11.7%。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 【行业要闻】  《人民的名义》两家出品方与 A 股相关 涉及凤凰传媒、宋城演艺。 《人民的名义》的出品方中, 大盛国际传媒集团、凤凰传奇影业与 A 股公司有关。其中,宋城演艺(300144)拥有大盛国际 35% 股权,但已完成大盛国际股权转让协议签署工作。另一家是凤凰传奇影业,隶属于凤凰传媒 (601928)。近日凤凰传媒在互动平台上表示,凤凰传奇影业对《人民的名义》投资 1000 万元, 享受 120 万元的固定回报,并将参与商务植入、评奖和扶持资金申报等相关收益分成,准确收 益金额待定。  国内钢价跌幅扩大进口铁矿石价格大跌。据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市 场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于 123.6 点,一周下跌 4.84%。由于市场成交不 畅,导致钢市库存高企,商家降价后,并未激发出终端的放量采购。再加上钢材期货市场大跌, 钢坯价格频频走低,原本信心就偏弱的现货钢市恐慌情绪蔓延,商家只能进一步杀跌以求出货。 铁矿石市场价格也不断下滑。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精 粉价格跌幅扩大,累计吨价一周跌幅达 60 元至 70 元。国产矿成交明显转淡,不少钢厂暂停对 国产矿的采购,部分国内矿山加大了优惠幅度。进口矿价格大幅下跌,继失守吨价 80 美元的阶 段性支撑价位后,又失守了吨价 70 美元的关口。截至 13 日,普氏 62%品位铁矿石指数报收于 每吨 69 美元,一周大幅下跌 7.2 美元,创出去年 11 月中旬以来的新低。近期,港口铁矿石到 货量持续增加,市场供大于求的态势明显。  空气净化新规或加速行业洗牌。近日,全国家用电器标准化技术委员会正推动净化器核心零部 件标准制定,其中, 《空气净化器用滤网过滤器》、 《空气净化器用静电式集尘过滤器》两个行业 标准已进入收尾阶段,预计 2018 年正式出台。分析人士表示,近几年随着空气污染问题逐渐受 到重视,空气净化器市场也迅速崛起,更多的标准并不意味着给行业带上镣铐,反而有助当下 鱼龙混杂的空气净化器市场完成洗牌。目前,中国空气净化器市场正呈现出日常化、规范化和 理性化三大趋势,上市公司结合自身的技术、品牌等优势,或将在行业整合中获得利好。  国产大飞机 C919 首飞或临近。4 月 16 日上午,国产大飞机 C919 在上海浦东机场进行了首次高 速滑行测试,据了解,此后 C919 还将进行多次高速滑测试。高速滑测试是 C919 首飞前的最后 一关。业内人士对记者表示,参考波音 787、空客 A350 的高速滑行次数均不超过 10 次,因此 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 预计 C919 高速滑行次数也不会太多。此前,赛峰集团(赛峰集团是 C919 引擎供应商 CFM 国 际公司的股东)在 2017 年经营亮点中表示,中国商飞集团正在开发的 C919 窄体客机预计今年 4 月或 5 月实现首飞。 【全球视野】  美股复活节休市一天。4 月 14 日休市一天,下周一(4 月 17 日)恢复交易。  欧洲股市复活节休市。4 月 14 日和 17 日休市两天,4 月 18 日(周二)恢复交易。  亚太股市周五全线收跌,日经 225 指数下跌 0.49%。14:31 亚太股市全线收跌,日经 225 指数 跌 0.49%,报 18335.63 点,韩国综合指数收盘跌 0.64%报 2134.88 点。台湾加权指数跌 1.02%报 9736 点,创 3 月 13 日以来最低收盘。澳大利亚、新西兰股市休市。 【资金流向监控】  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股净流入资金-325.72 亿元。其中,667 家上市公司获资 金净流入,2268 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:上个交易日资金净流入排名居前的行业为 Wind 行业一级电信服务、能源、医 疗保健;资金净流出居前的行业分别为 Wind 行业一级工业、材料、信息技术。  个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:普利制药、金洲管道、棕榈 股份、秦川机场、恒泰艾普。资金净流出排名前五位的个股分别为:河钢股份、首航节能、塔 牌集团、雏鹰农牧、荣盛发展。 【山西证券视点】 深耕个股,静观其变-山西证券策略周报(20170415) 【走势回顾】 周五 (4 月 14 日) , 上证综指收盘跌近 1%失守 30 日线, 报 3246.07 点;深成指跌 1.26%报 10519.86 点;创业板指跌 1.2%报 1887.46 点。两市成交 5110 亿元,上日为 4931 亿元。本周,沪指跌 1.23%, 深成指跌 1.4%,创业板指跌 3%。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 【策略观点】 本周市场走势符合我们前期预判,“市场情绪由高亢转向理性”、热门概念股进一步分化,大盘 指数呈现阴阳交替、区间震荡的走势;另外,资金量能方面有所回落;龙头板块不断更迭,雄安新 区、粤港澳大湾区、内蒙古等区域概念轮流上阵,但持续性不强。 对于雄安新区带来的主题性投资机会,我们维持前期观点,中长期将持续发酵,主线进一步明 晰,短期更宜谨慎乐观对待。对比于曾经的上海自贸区主题,雄安新区的定位与预期更高一筹,目 前而言单从标的股的涨幅上比对,应当说尚有空间。但同时也需注意一对矛盾因素:一是资金面存 量博弈,增量支持力度比较有限的现状;二是雄安概念辐射京津冀区域,涉及标的更加广泛和分散, 短期内整个板块的拉升恰恰又需要大量的资金支持。因此,雄安概念由普涨快速转向分化也在预期 之内。投资者可在调整过程中关注低吸机会,重点把握先期受益直接、明确的建筑建材、轨道交通、 环保生态等相关标的。 大盘震荡回落至前期跳涨缺口 3233 上方,短期均线尽失,趋势有所走弱。下周将进一步考验下 方缺口是否回补、以及 60 日线的支撑力度,但震荡企稳后重归区间博弈游戏将是大概率,下行空间 有限。建议投资者维持底仓稳健配置(绩优蓝筹、白马股),谨慎参与结构性行情,继续关注一带一 路与京津冀一体化建设、央企兼并重组(煤、钢、煤化工)与地方国企混改、蓝天保卫战(大气污 染治理、节能减排、新能源) 、军工等几大主题投资方向。 【消息面上】 (1)监管剑指次新股。证监会部署的 2017 年专项执法行动第二批案件,针对于近期较为火爆 的次新股炒作和快进快出手法等恶性操纵市场行为, 共计 16 起。短期次新股板块承压,建议规避。 (2)海关总署:以人民币计,中国 3 月贸易顺差 1643.42 亿元,前值贸易逆差 603.6 亿元;国 内外需求持续改善印证宏观经济企稳态势。 (3)国资委:加快推动央企战略性重组,加快钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合;一季 度央企累计实现利润总额 3120 亿元,同比增长 23.2%,3 月当月利润总额达到历史同期最好水平。 继续关注钢铁、煤炭、煤化工领域央企重组预期。 (4)根据雄安新区规划,2020 年,一个新城的雏形将初步显现。雄安新区骨干交通路网基本 建成,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成;2022 年,在北京冬奥会成功举办时与京津冀 主要城市联系进一步紧密,与北京中心城区错位发展,起步区基础设施全部建设完成,新区核心区 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 基本建成;2030 年,一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城显露活力,成为具有较强竞 争力和影响力、人与自然和谐共处、闻名遐迩的城市新星。雄安新区主题将继续发酵、投资脉络将 逐步清晰。 【资金面数据】 散户:上周环比下降。 中证登发布数据显示,上周(4 月 5 日-4 月 7 日) ,中国证券市场新增投资者数 22.85 万人,前 值为 47.09 万人。 基金:仓位小幅回落。 截止 4 月 6 日,开放式基金股票仓位为 54.87%,较五个交易日前小幅回落。 产业资本: 下周,限售股解禁合计 423,003.93 万股,本周为 1,241,766.69 万股,规模环比下降。 前 5 个交易日内,重要股东二级市场净减持 12,565.74 万股;具体来看北方创业、京能电力、 东晶电子净增持幅度居前,冀东水泥、嘉应制药、西仪股份净减持幅度居前。 两融: 截止 4 月 13 日(周四) ,沪深两融余额为 9407.63 亿元,较前期小幅增加。 外资: 沪股通呈现净流出,深股通持续净流入。 【山西经济动态】  城乡义务教育一体化改革发展实施意见发布。乡村教师住房将纳入住房保障范围,逐年消除中 小学的“大班额”……除此之外,在省政府近日发布的“关于统筹推进县域内城乡义务教育一 体化改革发展的实施意见”中还提到,将简化优化随迁子女入学流程和证明要求,依法保障随 迁子女平等接受义务教育。  山西省出台妇女发展“十三五”规划。从省政府获悉,《山西省妇女发展“十三五”规划》出 台,今后我省将着力推动妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革 发展成果。其中,妇女参与决策和管理明确提出目标,市厅级、县处级后备干部中女干部比例 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 不少于 15%、20%。提高 45 岁以下局级女干部和 35 岁以下处级女干部比例。我省提出,妇女 参与决策和管理,各级党代会代表中女性所占比例一般不低于女党员占党员总数的比例;各级 人大代表、政协委员以及人大、政协常委中的女性比例逐步提高。市、县两级党委、人大、政 府、政协领导班子中各配备 1 名以上女干部。厅局级、县处级、乡科级正职女领导干部占同级 正职干部的比例逐步提高。教育、科技、文化、卫生计生、体育、民政、司法、人力资源社会 保障等部门领导班子中至少有 1 名女干部。市厅级、县处级后备干部中女干部比例不少于 15%、 20%。村民委员会成员中至少有 1 名女委员。居民委员会成员中女性比例保持在 50%以上。今 后,我省将加大培养选拔女干部工作力度,逐步平衡女干部在不同层面、地区、行业和部门之 间的分布比例。  山西确定 7 个“电子商务进社区”示范项目。4 月 13 日,从省商务厅传来消息,依据山西省商 务厅关于做好“电子商务进社区”示范工作的有关规定,经企业申请、各市商务局申报、专家 评审,确定新贵网超等 7 个项目为 2017 年全省“电子商务进社区”示范项目。我省的“电子商 务进社区”示范项目是围绕居民对社区生活服务的普遍关注和迫切期待,重点发展贴近服务居 民生活、需求潜力大、带动作用强的生活服务领域。获得公示的 2017 年 7 个“电子商务进社区” 示范项目分别为:汾阳市新合作经济发展有限公司—新贵网超项目;晋城市福旺多商贸有限公 司—福旺多项目;山西宝真智慧物联科技有限公司—宝真 100 项目;山西三安食品科技有限公 司—三安诚项目;晋中市华晟物业有限公司—社区慧生活项目;山西百蔬鲜商务服务有限公司 —百蔬鲜项目;山西一多便利连锁有限公司—一多项目。其中,前 3 个项目将给予资金支持, 后 4 个项目为典型案例,一并示范推广。我省评选“电子商务进社区”示范项目,主要任务就 是建立社区电子商务长效机制;拓展社区电子商务服务功能;营造社区电子商务发展环境。重 点包括支持整合社区生鲜主力业态向社区电商综合服务发展;支持整合建设社区生鲜冷链、加 工设施设备及配送车辆;支持发展社区电子商务便民服务设施等。 【个股动态】  贵州茅台拟 10 派 67.87 元 预收款“蓄水”再创新高。股价即将突破 400 元的贵州茅台 14 日晚 出炉年度分红方案——“每 10 股派 67.87 元(含税)”,将过半净利润用于慷慨分红。公司年 报显示,尽管公司 2016 年净利润同比增长 7.84%,但经营产生现金流较上年翻番、年末预收款 继续在 175 亿元高位深度“蓄水”,成为其靓丽业绩的重要注脚。  卧龙地产 53 亿购游戏资产 上交所问询是否规避借壳。距前次收购游戏资产的方案告吹后不到 半年,卧龙地产近日再度拿出重大资产重组方案,而标的资产天津卡乐依然是游戏类资产,53 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 亿元的开价颇吸引眼球。上交所就本次交易重组是否构成重组上市以及标的资产财务真实性和 持续能力等,对卧龙股份下发了问询函。  江山化工:重组标的仍为交工集团。江山化工(002061)4 月 14 日晚公告,公司当日就本次重大 资产重组,与交易标的浙江交工集团股份有限公司全体股东签署框架协议,拟以发行股份购买 资产、现金购买或其他方式收购交工集团全部或部分股权。江山化工曾于 2016 年 10 月披露, 签署框架协议拟购买交工集团全部或部分股权,但当时该框架协议未获股东大会通过,重组事 项亦被迫终止。  易事特:控股股东、实控人、高管等承诺半年内不减持。易事特(300376)4 月 14 日晚公告,控 股股东东方集团、持股 5%以上股东慧盟投资、实际控制人何思模(董事长、总经理)、徐海波 (董事、副总经理) 、于玮(董事、副总经理) 、戴宝锋(董事) 、陈永华(副总经理)承诺:自 4 月 14 日起半年内(即至 10 月 14 日)不减持其所持有的公司股票,若违反上述承诺,减持股 份所得全部归公司所有。  中鼎股份:与奥迪签署新能源汽车电池冷却系统供货合同。中鼎股份(000887)4 月 14 日晚间公 告,近日控股子公司 TFH 收到德国奥迪公司 Q6 平台(首款电动 SUV)项目定点书,项目定点书 金额为 810 万欧元/年,约占公司 2015 年营业收入的 0.9%。合同标的为新能源汽车电池冷却系 统,供货期 6 年,合同金额累计 4860 万欧元。  创元科技:终止非公开发行事项。创元科技(000551)4 月 14 日晚间公告,公司拟通过非公开发 行股票募集不超过 4.96 亿元资金,用于收购汉寿昊晖 100%股权及阿特斯阜宁 100%股权并进行 相应增资。由于资本市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化,综合考虑目前国内 资本市场情况以及公司实际情况等因素,公司决定终止 2016 年度非公开发行股票事项。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 【今日停复牌】 停牌(5)家 上 峰 水 泥 ( 000672) 重 大 事 项 , 自 2017-04-17 起 停 牌 中 基 健 康 ( 000972) 停牌一天,重大事项 开 创 国 际 ( 600097) 重 大 事 项 , 自 2017-04-17 起 停 牌 厦 工 股 份 ( 600815) 重 大 事 项 , 自 2017-04-17 起 停 牌 北 京 银 行 ( 601169) 重 大 事 项 , 自 2017-04-17 起 停 牌 复牌(16)家 *ST 南 电 A(000037) 复牌 京 汉 股 份 (000615) 复牌 冀 东 装 备 (000856) 复牌 准 油 股 份 (002207) 复牌 巨 力 索 具 (002342) 复牌 中 化 岩 土 (002542) 复牌 先 河 环 保 (300137) 复牌 银 鸽 投 资 (600069) 复牌 华 夏 幸 福 (600340) 复牌 ST 狮 头 (600539) 复牌 创 业 环 保 (600874) 复牌 广 安 爱 众 (600979) 复牌 唐 山 港 (601000) 复牌 金 隅 股 份 (601992) 复牌 新 华 龙 (603399) 复牌 韩 建 河 山 (603616) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行价 发行数量 发行 (万股) P/E 名称 申购代码 周大生 002867 - 7685 传艺科技 002866 13.40 3591 友讯达 300514 8.46 新日股份 732787 侨源气体 申购限额(股) 网上申购日 21500 2017/4/17 22.99 14000 2017/4/17 2500 22.98 10000 2017/4/17 6.09 5100 22.97 20000 2017/4/17 300646 - 3000 12000 2017/4/19 迪贝电气 732320 - 2500 10000 2017/4/19 绿康生化 002868 - 3000 12000 2017/4/20 超频三 300647 - 3000 12000 2017/4/20 金石资源 732505 - 6000 24000 2017/4/20 万通智控 300643 - 5000 20000 2017/4/21 韦尔股份 603501 - 4160 12000 2017/4/21 请务必阅读正文之后的特别声明部分 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 新股上市 发行量(万 公司简称 发行价(元) 300604.SZ N 长川 9.94 1905 22.97 19000 2017/4/17 300640.SZ N 德艺 9.41 2000 22.98 20000 2017/4/17 股) 发行 P/E 申购上 代码 限(股) 上市日期 债券发行 发行期限 票面利 (年) 率(%) 5.00 0.08 4.20 同业存单 2017-04-17 10.00 0.50 4.70 同业存单 17 乐山商行 CD022 2017-04-17 2.50 1.00 4.78 同业存单 17 新中泰集 MIN001 2017-04-17 5.00 3.00 一般中期票据 17 来宾城投 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 柳州东城 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 瑞丰银行 CD043 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 晋城银行 CD020 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 四川天府银行 CD055 2017-04-17 7.20 0.25 4.56 同业存单 17 常熟农村商行 CD084 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 重庆银行 CD072 2017-04-17 0.50 1.00 4.65 同业存单 17 秦农农商银行 CD007 2017-04-17 10.00 0.08 4.15 同业存单 17 沧州银行 CD007 2017-04-17 15.00 0.08 4.20 同业存单 17 新疆供销 SCP001 2017-04-17 2.00 0.74 超短期融资债券 17 晋能 MTN001 2017-04-17 20.00 3.00 一般中期票据 17 康缘集 MTN001 2017-04-17 5.80 3.00 一般中期票据 17 大连万达 MTN002 2017-04-17 60.00 3.00 一般中期票据 17 粤广业 SCP001 2017-04-17 3.00 0.74 超短期融资债券 17 天士力 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 广州金融 SCP001 2017-04-17 36.00 0.25 超短期融资债券 17 中节能 MTN001 2017-04-17 30.00 5.00 一般中期票据 17 农发 04(增 11) 2017-04-17 40.00 7.00 17 吉林城建 MTN001 2017-04-17 16.00 5.00 一般中期票据 17 阳谷祥光 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 红狮 MTN001 2017-04-17 6.00 3.00 一般中期票据 17 农发 07 2017-04-17 70.00 3.00 政策银行债 17 农发 06(增 4) 2017-04-17 20.00 15.00 4.45 政策银行债 17 常熟农村商行 CD083 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 招商银行 CD118 2017-04-17 3.20 0.08 3.80 同业存单 17 招商银行 CD119 2017-04-17 11.00 0.25 4.30 同业存单 17 中信银行 CD114 2017-04-17 2.40 0.25 4.30 同业存单 17 浦发银行 CD154 2017-04-17 9.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD199 2017-04-17 6.00 0.08 3.80 同业存单 17 中信银行 CD115 2017-04-17 3.00 0.50 4.35 同业存单 债券简称 发行起始日 计划发行规模(亿) 17 沧州银行 CD008 2017-04-17 17 天山农商银行 CD008 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.83 债券类型(二级) 政策银行债 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 17 兴业银行 CD200 2017-04-17 1.70 0.25 4.30 同业存单 17 北京银行 CD091 2017-04-17 20.00 0.75 4.40 同业存单 17 平安银行 CD162 2017-04-17 1.00 0.25 4.30 同业存单 17 平安银行 CD163 2017-04-17 20.00 0.75 4.25 同业存单 17 浙商银行 CD020 2017-04-17 6.00 0.50 4.40 同业存单 17 浙商银行 CD021 2017-04-17 10.00 1.00 4.40 同业存单 17 民生银行 CD110 2017-04-17 4.50 0.25 4.30 同业存单 17 浦发银行 CD153 2017-04-17 16.80 0.25 4.30 同业存单 17 盛京银行 CD086 2017-04-17 0.50 0.25 4.45 同业存单 17 闽漳龙 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 保利苏州 CP001 2017-04-17 6.50 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD016 2017-04-17 3.00 0.50 4.68 同业存单 17 浙江民泰商行 CD045 2017-04-17 2.70 0.50 4.70 同业存单 17 唐山农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 山西路桥 SCP001 2017-04-17 5.00 0.74 17 厦门国际银行 CD041 2017-04-17 1.00 0.75 4.52 同业存单 17 厦门国际银行 CD040 2017-04-17 3.70 0.25 4.45 同业存单 17 晋中经济开发区农联社 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.40 同业存单 17 长春农村商业银行 CD051 2017-04-17 3.20 0.50 4.72 同业存单 17 重庆银行 CD073 2017-04-17 6.80 0.75 4.65 同业存单 17 淮南通商农商行 CD002 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 永州城投 MTN001 2017-04-17 3.80 5.00 17 阜新银行 CD077 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 盛京银行 CD083 2017-04-17 0.50 0.08 3.90 同业存单 17 青岛银行 CD048 2017-04-17 5.70 0.25 4.55 同业存单 17 浙江民泰商行 CD044 2017-04-17 5.00 0.50 4.70 同业存单 17 阜新银行 CD078 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 广州银行 CD050 2017-04-17 0.50 0.50 4.50 同业存单 17 宁波银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.50 4.43 同业存单 17 温州银行 CD083 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 宁波通商银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD054 2017-04-17 2.00 0.75 4.65 同业存单 17 盛京银行 CD085 2017-04-17 4.00 0.50 4.50 同业存单 17 盛京银行 CD084 2017-04-17 2.50 0.25 4.45 同业存单 17 沂水农商行 CD006 2017-04-17 3.00 0.08 4.20 同业存单 17 阜新银行 CD076 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 宁波银行 CD078 2017-04-17 10.30 0.25 4.35 同业存单 17 浙江长兴联合村镇银行 CD001 2017-04-17 0.50 0.08 5.20 同业存单 17 厦门农商行 CD033 2017-04-17 3.80 0.50 4.65 同业存单 17 杭州银行 CD099 2017-04-17 13.80 0.50 4.50 同业存单 17 晋城银行 CD019 2017-04-17 5.00 0.75 4.75 同业存单 17 晋城银行 CD018 2017-04-17 5.00 1.00 4.80 同业存单 17 南京银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.75 4.47 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 超短期融资债券 一般中期票据 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 17 贵阳银行 CD043 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 南京银行 CD080 2017-04-17 7.00 1.00 4.50 同业存单 17 瑞丰银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.50 4.65 同业存单 17 华融湘江银行 CD031 2017-04-17 1.10 1.00 4.65 同业存单 17 南京银行 CD078 2017-04-17 55.20 0.50 4.50 同业存单 17 贵阳银行 CD044 2017-04-17 10.00 1.00 4.65 同业存单 17 稠州商行 CD025 2017-04-17 10.00 1.00 4.66 同业存单 17 青岛银行 CD047 2017-04-17 22.80 0.08 4.15 同业存单 17 包商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 唐山农商行 CD017 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 天津银行 CD064 2017-04-17 3.00 0.50 4.40 同业存单 17 湖北银行 CD045 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 湖北银行 CD044 2017-04-17 5.00 1.00 4.66 同业存单 17 邯郸银行 CD048 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 云能投 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 潞安 CP001 2017-04-17 20.00 1.00 一般短期融资券 17 通泰集团 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 奥克斯 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 淮北矿业 SCP001 2017-04-17 10.00 0.74 超短期融资债券 17 武汉国资 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD015 2017-04-17 1.00 0.50 4.68 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD024 2017-04-17 1.00 0.50 4.75 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD023 2017-04-17 1.00 0.25 4.70 同业存单 17 锦州银行 CD105 2017-04-17 2.50 0.75 4.63 同业存单 17 温州银行 CD084 2017-04-17 4.00 1.00 4.75 同业存单 17 唐山农商行 CD016 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD103 2017-04-17 2.50 0.25 4.55 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD053 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 广东南海农商行 CD014 2017-04-17 5.00 0.08 4.12 同业存单 17 华融湘江银行 CD030 2017-04-17 3.70 0.50 4.60 同业存单 17 天津银行 CD065 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD104 2017-04-17 2.50 0.50 4.60 同业存单 17 攀枝花商行 CD060 2017-04-17 5.00 1.00 4.78 同业存单 17 哈尔滨银行 CD078 2017-04-17 2.00 0.50 4.52 同业存单 17 浙江丽水莲都农商行 CD002 2017-04-17 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 青海大通农商行 CD009 2017-04-17 3.50 0.25 4.75 同业存单 17 青海大通农商行 CD010 2017-04-17 4.50 0.50 4.80 同业存单 17 恒丰银行 CD104 2017-04-17 15.00 0.08 3.85 同业存单 17 华夏银行 CD123 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 华夏银行 CD122 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 大连银行 CD060 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 大连银行 CD061 2017-04-17 5.00 0.75 4.65 同业存单 17 赤壁农商银行 CD004 2017-04-17 3.00 0.08 4.60 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 17 富滇银行 CD085 2017-04-17 5.00 0.25 4.55 同业存单 17 大连银行 CD062 2017-04-17 5.00 1.00 4.65 同业存单 17 富滇银行 CD086 2017-04-17 5.00 0.50 4.62 同业存单 17 吉林蛟河农商行 CD016 2017-04-17 3.00 1.00 4.90 同业存单 17 江苏如皋农商行 CD009 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 山东齐河农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.30 同业存单 17 江西万安农商银行 CD004 2017-04-17 1.00 0.08 4.35 同业存单 17 广发银行 CD067 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 恒丰银行 CD106 2017-04-17 30.00 0.50 4.50 同业存单 17 上海银行 CD093 2017-04-17 10.30 0.50 4.40 同业存单 17 民生银行 CD112 2017-04-17 10.00 0.75 4.25 同业存单 17 华夏银行 CD121 2017-04-17 14.30 0.50 4.35 同业存单 17 江苏江南农村商业银行 CD052 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 恒丰银行 CD105 2017-04-17 15.00 0.25 4.40 同业存单 17 上海银行 CD094 2017-04-17 15.00 0.75 4.35 同业存单 17 廊坊银行 CD021 2017-04-17 2.00 0.75 4.80 同业存单 17 甘肃银行金融债 2017-04-17 10.00 5.00 商业银行债 17 宝城投债 2017-04-17 8.00 7.00 一般企业债 17 焦作投资小微债 2017-04-17 4.90 4.00 一般企业债 17 速利银丰 1A 2017-04-17 52.30 1.78 银监会主管 ABS 17 青海债 04 2017-04-17 22.05 10.00 地方政府债 永东转债 2017-04-17 17 北京银行绿色金融债 01 2017-04-17 120.00 3.00 17 农业银行 CD030 2017-04-17 4.00 0.08 3.75 同业存单 17 平安银行 CD164 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 北京银行绿色金融债 02 2017-04-17 30.00 5.00 商业银行债 17 兵装 01 2017-04-17 5.00 3.00 一般公司债 17 兵装 02 2017-04-17 5.00 5.00 一般公司债 17 晋城银行 CD017 2017-04-17 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD051 2017-04-17 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波通商银行 CD040 2017-04-17 3.50 0.08 4.15 同业存单 17 宁波通商银行 CD041 2017-04-17 1.50 0.08 4.15 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD053 2017-04-17 1.00 0.50 4.50 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.25 4.45 同业存单 广发 1701 2017-04-17 30.00 0.74 4.60 证券公司债 17 青海债 03 2017-04-17 22.05 7.00 地方政府债 17 速利银丰 1C 2017-04-17 2.75 1.78 银监会主管 ABS 17 民生银行 CD111 2017-04-17 11.00 0.50 17 青海债 02 2017-04-17 22.05 5.00 地方政府债 17 青海债 01 2017-04-17 9.85 3.00 地方政府债 17 马鞍钢铁 CP001 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 农四师 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 甘肃债 01 2017-04-18 40.00 5.00 地方政府债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6.00 0.50 可转债 商业银行债 4.35 同业存单 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 17 甘肃债 02 2017-04-18 50.00 7.00 地方政府债 17 靖江港口 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 青海盐湖 CP001 2017-04-18 10.50 1.00 一般短期融资券 17 中建 MTN001 2017-04-18 50.00 3.00 一般中期票据 17 胜通 MTN001 2017-04-18 5.00 3.00 一般中期票据 17 亨通 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 邳州润城债 2017-04-18 17.00 7.00 一般企业债 17 黄陂城投债 2017-04-18 17.30 7.00 一般企业债 17 渝机电 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 京投债 01 2017-04-18 20.00 5.00 一般企业债 17 辽宁债 08 2017-04-18 19.59 10.00 地方政府债 17 辽宁债 05 2017-04-18 58.77 3.00 地方政府债 17 辽宁债 06 2017-04-18 58.77 5.00 地方政府债 17 辽宁债 07 2017-04-18 58.77 7.00 地方政府债 17 黔南债 01 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 三一 MTN001 2017-04-18 15.00 3.00 一般中期票据 17 金融街 MTN002B 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 邵东新区债 2017-04-18 14.00 7.00 一般企业债 17 瀚瑞债 CP001 2017-04-18 9.00 1.00 一般短期融资券 17 河钢集 CP003 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 长葛金财债 2017-04-18 13.30 7.00 一般企业债 16 营经开债 02 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 中电科 MTN001 2017-04-18 40.00 3.00 一般中期票据 17 国开 01(增 9) 2017-04-18 50.00 7.00 17 宁河西 PRN001 2017-04-18 13.00 10.00 一般中期票据 17 盾安 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 盐城国投 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 金融街 MTN002A 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 芜湖经开 MTN001 2017-04-18 7.00 5.00 一般中期票据 17 国开 10(增 2) 2017-04-18 120.00 10.00 4.04 政策银行债 17 国开 04(增 6) 2017-04-18 60.00 1.00 3.20 政策银行债 17 永隆人民币债 01 2017-04-19 10.00 3.00 商业银行债 17 钟楼新城 MTN001 2017-04-19 5.00 3.00 一般中期票据 17 兴银 2A 2017-04-19 30.00 0.16 银监会主管 ABS 17 中交一航局 SCP001 2017-04-19 10.00 0.66 超短期融资债券 17 六合国资 MTN001 2017-04-19 7.00 3.00 一般中期票据 17 大横琴投资 MTN001 2017-04-19 11.00 3.00 一般中期票据 17 宿迁开发债 2017-04-19 12.00 7.00 一般企业债 17 伍家新城债 2017-04-19 5.00 7.00 一般企业债 17 济宁城投 MIN001 2017-04-19 8.00 5.00 一般中期票据 17 兴银 2B 2017-04-19 3.00 0.24 银监会主管 ABS 17 兴银 2C 2017-04-19 7.95 2.24 银监会主管 ABS 17 附息国债 06(续发) 2017-04-19 320.00 7.00 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.85 3.20 政策银行债 国债 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 17 宿裕丰债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 襄投债 2017-04-20 25.00 7.00 一般企业债 17 延新投债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 醴陵渌江债 2017-04-20 11.20 7.00 一般企业债 17 贵州债 03 2017-04-21 80.00 3.00 地方政府债 17 简阳工投债 2017-04-21 13.70 7.00 一般企业债 17 仪新区债 01 2017-04-21 5.00 7.00 一般企业债 17 新沂交投债 2017-04-21 12.50 7.00 一般企业债 17 句容城投债 2017-04-21 15.00 7.00 一般企业债 17 贵州债 04 2017-04-21 120.00 7.00 地方政府债 17 濮投专项债 2017-04-21 8.50 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1A 2017-04-21 16.50 1.75 银监会主管 ABS 17 芙蓉 1B 2017-04-21 3.60 2.25 银监会主管 ABS 17 附息国债 05(续发) 2017-04-21 280.00 30.00 17 陶都债 2017-04-21 7.50 7.00 一般企业债 16 柯城投债 02 2017-04-21 11.00 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1C 2017-04-21 6.81 2.25 银监会主管 ABS 3.77 国债 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 004272.OF 中融量化小盘 A 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 501035.SH 创金合信鼎鑫睿选 2017-04-17 2017-05-15 灵活配置型基金 160324.SZ 华夏磐晟定开 2017-04-17 2017-05-23 灵活配置型基金 004429.OF 南方文旅休闲 2017-04-17 2017-05-12 灵活配置型基金 000269.OF 嘉实合润双债两年期 2017-04-17 2017-07-14 中长期纯债型基金 003879.OF 嘉实 6 个月理财 A 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 001649.OF 工银瑞信工业 4.0 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004273.OF 中融量化小盘 C 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 2017-04-17 2017-05-15 普通股票型基金 501302.SH 南方恒生 ETF 联接 2017-04-17 2017-07-14 被动指数型基金 004423.OF 华商研究精选 2017-04-17 2017-05-17 灵活配置型基金 004356.OF 嘉实 6 个月理财 E 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 002180.OF 中银移动互联 2017-04-18 2017-07-17 灵活配置型基金 004502.OF 中银如意宝 2017-04-18 2017-07-17 货币市场型基金 003129.OF 景顺长城景盈汇利 C 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 002161.OF 银华万物互联 2017-04-19 2017-05-31 灵活配置型基金 003128.OF 景顺长城景盈汇利 A 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 03-17 03-24 03-31 04-07 新增投资者数量 万人 55.82 51.99 47.09 22.85 期末投资者数量 万人 12192.49 12244.48 12291.57 12314.42 请务必阅读正文之后的特别声明部分 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 424044.24 本期开始流通市值合计(万元) 3021845.57 无限售条件股份数量(万股) 2465117.29 无限售条件股份市值(万元) 21082836.97 限售流通股份数量(万股) 1023885.51 限售流通股份市值(万元) 11124020.21 A 股总股本(亿股) 348.90 A 股总市值(亿元) 3220.69 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通 A 股 占比(%) 解禁股份类型 000733.SZ 振华科技 2017-04-17 4,018.33 46,934.22 100.00 定向增发机构配售股份 300480.SZ 光力科技 2017-04-17 54.36 6,430.02 34.79 股权激励限售股份 002027.SZ 分众传媒 2017-04-17 50,505.05 404,832.55 46.34 定向增发机构配售股份 002793.SZ 东音股份 2017-04-17 754.19 3,254.19 32.54 首发原股东限售股份 002248.SZ 华东数控 2017-04-17 5,000.00 29,033.90 94.42 定向增发机构配售股份 600520.SH *ST 中发 2017-04-18 454.00 15,843.00 100.00 定向增发机构配售股份 300310.SZ 宜通世纪 2017-04-18 4,870.62 32,320.45 72.81 定向增发机构配售股份 002617.SZ 露笑科技 2017-04-19 11,053.73 67,096.80 91.31 定向增发机构配售股份 002157.SZ 正邦科技 2017-04-19 187.50 136,489.15 59.58 股权激励限售股份 300508.SZ 维宏股份 2017-04-19 297.03 1,479.03 26.03 600525.SH 长园集团 2017-04-19 10,113.70 121,361.67 92.13 定向增发机构配售股份 002380.SZ 科远股份 2017-04-19 3,599.16 14,070.00 58.63 定向增发机构配售股份 600681.SH 百川能源 2017-04-19 21.48 32,740.59 33.96 股权分置限售股份 600575.SH 皖江物流 2017-04-20 101,209.60 243,529.60 62.31 定向增发机构配售股份 300388.SZ 国祯环保 2017-04-20 2,549.66 17,106.29 55.95 定向增发机构配售股份 000979.SZ 中弘股份 2017-04-20 138,297.87 599,092.14 99.96 定向增发机构配售股份 600162.SH 香江控股 2017-04-20 1,214.40 177,432.80 52.18 股权激励限售股份 600366.SH 宁波韵升 2017-04-20 627.75 53,526.45 96.01 股权激励限售股份 000961.SZ 中南建设 2017-04-20 79,019.07 369,985.33 99.73 定向增发机构配售股份 300304.SZ 云意电气 2017-04-21 10,195.12 83,863.74 97.30 定向增发机构配售股份 300471.SZ 厚普股份 2017-04-21 1.60 8,695.38 58.63 首发原股东限售股份,首发 机构配售股份 追加承诺限售股份上市流 请务必阅读正文之后的特别声明部分 通 16 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.17) 值周研究员:李淑芳 贺剑雄(TEL:0351-8686797/8686854) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 17
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