山西证券-晨会纪要_170419

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发布机构: 山西证券
发布日期: 2017-04-19
证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 晨会纪要 2017 年 04 月 19 日 星期三 【今日焦点】  深改小组会议:严惩违法犯罪活动 探索建立“三反”监管体制机制。据新华社 4 月 18 日消息, 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平 4 月 18 日 下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议并发表重要讲话。他强调,督察是抓 落实的重要手段。各地区各部门要把抓改革落实摆到重要位置,投入更多精力抓督察问效,加 强和改进督察工作,拓展督察工作广度和深度,点面结合,多管齐下,提高发现问题、解决问 题的实效。  国务院批转关于 2017 年深化经济体制改革重点工作的意见 深化多层次资本市场和金融监管体 制改革。经李克强总理签批,国务院日前批转国家发展改革委《关于 2017 年深化经济体制改革 重点工作的意见》 (以下简称《意见》) 。《意见》部署了 10 个领域 35 项年度经济体制改革重点 任务。一是深化“放管服”改革,以清单管理推动减权放权,完善事中事后监管制度,创新政 府配置资源方式,持续深化投融资体制和价格改革。二是深入推进国企国资改革,全面推进国 企改革“1+N”文件落地见效,深化国有企业混合所有制改革,加大电力、油气等重点行业改 革力度。三是加强产权保护制度建设,推动产权保护举措落地,甄别纠正一批社会反映强烈的 产权纠纷申诉案件,激发和保护企业家精神。四是深化财税体制改革,加快财政事权和支出责 任划分改革,深化预算管理制度改革,推进营改增等税收制度改革。五是推进金融体制改革, 深入推进利率汇率市场化改革,深化金融机构、多层次资本市场和金融监管体制改革,完善现 代保险制度。六是完善城乡发展一体化体制机制,健全新型城镇化体制机制,深入推进农业供 给侧结构性改革,稳步推进农村集体产权制度改革。七是健全创新驱动发展体制机制,建立健 全科技创新激励机制,完善创新创业支撑政策体系。八是加快构建开放型经济新体制,创新外 商投资管理体制,引导对外投资健康有序发展,构建外贸可持续发展新机制。九是大力推进社 会体制改革,改革和完善基本养老保险制度,深入推进教育、医药卫生改革,加快构建现代公 共文化服务体系,深化事业单位和社会组织改革。十是深化生态文明体制改革,完善主体功能 区制度,深化生态文明建设试点示范,完善生态环境保护制度。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19)  新一轮举牌潮起 地方国资隐现。今年以来,举牌潮又起。值得注意的是,这轮举牌潮中出现地 方国资的身影。机构人士指出,在市场整体低迷大环境下,寻找确定性品种成为投资者关注的 焦点,举牌主线值得重点关注。2015 年 7-9 月,以中科招商等股权投资基金为首的 PE 对上市 公司大举举牌。2016 年 7-9 月以恒大为首的产业资本掀起举牌潮,甚至引发地产板块的价值重 估。2016 年 10 月以后,以安邦、前海人寿为代表的险资登台唱戏。今年以来则已有 24 只上市 公司被举牌,其中天目药业、新黄浦、焦作万方和浪莎股份被多次举牌。而在 4 月的半个多月 里已有 8 家上市公司被举牌。从近期举牌信息来看,地方国有资本举牌上市公司的案例越来越 多。 【重要财经消息】  3 月份我国债券发行 3.9 万亿元。中国人民银行 18 日公布的数据显示,3 月份我国债券市场共 发行各类债券 3.9 万亿元,比上月增加约 1.2 万亿元,比去年同期减少约 1000 亿元。央行发布 的 3 月份金融市场运行报告显示,当月我国债券市场的主力——银行间债券市场共发行各类债 券 3.6 万亿元。截至 3 月末,我国债券市场托管余额为 65.9 万亿元,其中银行间债券市场托管 余额为 58.3 万亿元。在国债方面,3 月份我国国债发行 1600 亿元。截至 3 月末,国债托管余额 为 11.5 万亿元,地方政府债券托管余额为 11 万亿元。此外,3 月份我国货币市场资金价格小幅 上行。当月同业拆借月加权平均利率为 2.62%,较上月上行 15 个基点;质押式回购月加权平均 利率为 2.84%,较上月上行 23 个基点。  今年全球半导体销售额将增长 12.3%。据研究机构 Gartner 最新预计,2017 年全球半导体销售 收入有望达到 3860 亿美元, 较 2016 年增长 12.3%。2017 年半导体销售收入增长主要得益于 2016 年下半年以来对市场有利的条件逐步浮现。Gartner 预计,2017 和 2018 年半导体市场前景将继 续改善,但存储器市场变化无常,加上 DRAM 与 NAND 闪存产能增加,市场可能在 2019 年步 入修正期。该机构分析师还表示,物联网和可穿戴设备带来了半导体需求增长,但前景尚不明 朗,主要原因在于这些市场还处于发展初期且规模太小,不足以对 2017 年半导体整体营收增速 产生重大影响。  美国银行一季度业绩超预期。美国银行 18 日发布的财报显示,该行第一季度盈利 48.6 亿美元, 同比增长 40%,每股盈利 0.41 美元,好于市场预期,当季该行营收 222 亿美元,同比增长 6.8%。 美国银行业绩表现突出既受益于利率水平的上升,也受益于交易收入的增长。第一季度该行净 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 利息收入同比增长 5%至 111 亿美元;在销售和交易收入以及创纪录的投行佣金收入带动下,该 行当季非利息收入增长 9%至 112 亿美元。财报还显示,第一季度美国银行信贷损失拨备下降 16%,至 8.35 亿美元。过去一年美国银行股价累计上涨逾 60%,在全美最大的六家银行中涨幅 居首。 【行业要闻】  医保“谈判目录”出炉 11 家上市公司新药入围。自 2017 年版医保目录发布以来,作为其重要 补充,新目录中“含金量”较高的谈判目录品种名单备受市场期待。4 月 14 日晚间,人社部官 网终于发布《2017 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围》,确定 44 个 品种纳入新版医保目录谈判范围。其中,国产品种占比达 45.45%,超出市场此前预期。  煤电矛盾升级 煤炭巨头或将按要求降煤价。4 月 12 日,发改委紧急下发《关于召开发电计划 放开和降低电煤采购成本座谈会的通知》,召集华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团等五 大发电集团在内的电企于 4 月 14 日召开座谈会。据证券日报 4 月 18 日消息,该座谈会主要想 了解 2017 年发电企业的发电计划放开和电煤中长期合同签约履约情况,督促落实《关于有序放 开发用电计划的通知》 ,促进降低电煤采购成本。知情人士透露,煤炭巨头或将带头降低煤炭现 货价格。 广发期货煤炭研究员邓舜表示,有这个传闻,但目前还没看到正式文件。  用地政策或调整利好农业光伏 光伏新应用将迎新机遇。全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事 长朱共山昨天在上海举行的“全球太阳能协会会议”上表示,就《关于支持新产业新业态发展 促进大众创业万众创新用地的意见》(业内简称“5 号文”)影响农业光伏项目发展的情况,协 会和企业已经向有关方面反映,国土部正在就此进行调研,预期很快会作出相应调整。届时, 针对光伏的相关政策限制有望松绑,农业光伏将迎来发展机遇。  放开调控 玉米深加工行业迎来春天。国家发改委网站 17 日消息,结合当前玉米市场供求形势 以及玉米深加工行业发展情况,决定废止《国家发展改革委办公厅关于玉米深加工项目管理有 关事项的通知》 。玉米深加工业行业迎来重大利好。 【全球视野】 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19)  美国三大股指集体下跌,高盛大跌近 5%。周二美国三大股指集体下跌。道指跌 0.55%,报 20523.28 点;纳指跌 0.12%,报 5849.47 点;标普跌 0.29%,报 2342.19 点。高盛集团等大企业 的财报业绩未能达到预期,打击了市场情绪。投资者还对将于本周末举行的法国总统大选以及 地缘政治紧张形势感到担心。  欧洲三大股指集体大跌。英国富时 100 指数收跌 2.46%,报 7147.50 点,为去年 6 月 27 日以来 最大跌幅;法国 CAC40 指数收跌 1.59%,报 4990.25 点;德国 DAX30 指数收跌 0.9%,报 12000.44 点。  亚太股市收盘多上涨,日经 225 指数涨 0.35%。亚太股市收盘多上涨,但澳洲股市挫 1%,因铁 矿石等大宗商品走低。 截至收盘, 日经 225 指数涨 0.35%, 报 18418.59 点;韩国综合指数涨 0.13%, 报 2148.46 点;台湾加权指数涨 0.28%,报 9743.2 点;澳大利亚 ASX200 指数跌 1%,报 5831 点;新西兰 NZX50 指数涨 0.05%,报 7233.61 点。 【资金流向监控】  市场资金流向:上个交易日沪深两市 A 股净流入资金-273.47 亿元。其中,802 家上市公司获资 金净流入,2152 家上市公司获资金净流出。  行业资金流向:上个交易日资金净流入排名居前的行业为 Wind 行业一级日常消费、电信服务、 医疗保健;资金净流出居前的行业分别为 Wind 行业一级材料、信息技术、工业。  个股资金流向:上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为:广州港、美的集团、北新路 桥、中国建筑、贵州茅台。资金净流出排名前五位的个股分别为:金隅股份、先河环保、首创 股份、冀东水泥、华夏幸福。 【山西证券视点】 次新股高送转重挫,大盘失守 3200 点---山西证券每日 A 股点评(20170418) 【走势回顾】 上证综指收盘缩量下挫 0.79%再度失守 3200 点,连跌三日创本月来新低,两市逾 30 股跌停。 雄安板块呈现“多杀多”局面,整个雄安板块四股跌停。次新股、高送转板块连续大跌,因为监管 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 严的原因,很多股票的跌幅已经和股灾差不多了。表现尚可的板块只有白酒,贵州茅台又创新高, 股价突破 400 元。家电板块表现尚可,钢铁板块最后跳水明显,领跌申万行业,铁矿石期货大跌 7%。 两市成交 4678 亿元,上日为 5002 亿元。 【市场焦点】 国际现货黄金冲高五个月高位后回落。黄金亚盘跳空高开至 1295 美元关口后,美盘最多回落超 10 美元。朝鲜试射导弹失败后,地缘政治风险有所减弱,黄金获利回吐盘涌现,美财长发声力挺美 元打压金价,但市场仍密切关注本周法国大选潜在风险。 【策略建议】 大盘继续下挫,申万行业跌多涨少。消息面上: (1)国家统计局发布 70 个大中城市住宅销售价 格月度报告,3 月全国二手房价火热,三线城市新建住宅房价同比涨幅扩大,购房后消费有望高速 增长,重点关注白色家电、家具等。(2)据网易消息,中国将进行清理整顿电解铝行业违法违规项 目专项行动,国家发改委牵头的四部委 4 月份下发通知称,为严管严控电解铝行业新增产能,将进 行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。 (3)内盘期货黑色系继续下跌,其中铁矿石跌 7.3%, 刷新五个月新低;螺纹钢也跌 4%,创三个月新低;焦煤跌逾 3%;焦炭跌逾 2%。技术面上:大盘 低开震荡,午后延续了昨日的跌势,先后跌破 60 日均线与 3200 点整数关卡,雄安板块带头下挫。 我们认为目前大盘下跌的主要原因有 3 点,1.雄安第一波炒作结束,获利盘抛压较重。2.监管趋严。 3.流动性减弱,两市成交额延续萎缩势头。因以上原因,我们认为近期回调风险加剧,继续建议投 资者谨慎操作,控制仓位,重个股轻指数,按照京津冀一体化与一带一路、国企改革、军民融合、 蓝天保卫战、三线城市消费升级 5 大方向,逢低布局以下板块:1.建筑材料、装饰、钢铁等大基建 板块、2.军工板块、3.环保板块、4.家电以及食品饮料板块。 【山西经济动态】  保险资金为我省基础设施投资累计达 787 亿。近日,从山西保监局获悉,该局引险资入晋项目 近日正式入驻中国保险资产管理协会交互系统和微信服务平台。这一举措有助于推动保险资金 与重大项目对接,促进保险服务地方经济发展迈向新的台阶。数据显示,截至目前,保险资金 累计为我省基础设施项目投资 787.5 亿元。其中,2016 年新增 10 个基础设施债权投资项目,投 资额达 231 亿元,同比增长 33.8%,投资涉及基础设施、交通、能源等多个领域,有力支持了 我省的经济建设。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 5 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19)  农业社会化服务要走精准高效多元之路。山西省新型农业社会化服务体系试点项目是国务院农 村综合改革试点项目之一。2012 年,该项目依托山西大学、山西农业大学、山西省农科院等单 位的科研力量,联合山西金鳗农业科技有限公司等社会力量正式启动,成为搭建涉农科技的集 成推广平台,为农民提供科技推广、咨询培训、病虫害防治、组织产销、土地托管、劳动力输 出等综合服务。五年来,该项目通过建立标识统一的 702 个“山西新型农业社会化服务站”及 20 个县市级服务中心,进行农业科技培训及农民职业化教育,培养 3 万名信息技术员,发展 10 万名科技示范户,在全省建立起了统一运营、自我发展、服务“三农”的新型农业社会化服务 体系,为我省的农业供给侧结构性改革提供了强大助力。  我省排污费征收去年全国第四。近日,从省环保厅获悉,全省各级环保部门 2016 年度征收入库 排污费 11.1 亿元,征收总额名列全国第四。在环保部组织的 2016 年度全国排污申报登记和排 污费征收工作汇审考评中,我省获“一等奖” ,受环保部通报表扬。近年来,我省各级环境监察 部门严格贯彻落实国务院《排污费征收使用管理条例》,不断加大排污费征收力度,规范排污费 征收核定程序,排污费足额征收率和规范化程序不断提升。2016 年度,全省各级环保部门征收 入库排污费 11.1 亿元,增收 1.5 亿元,同比增长 16.1%。 【个股动态】  嘉寓股份:雄安新区规划对公司短期业绩没有实质性影响。嘉寓股份 18 日晚间发布股价波动风 险提示公告称,当日公司股票收盘价 9.92 元,动态市盈率 108.02 倍,公司股票市盈率明显高于 行业市盈率。公司股票当日换手率为 24.00%,连续两个交易日(2017 年 4 月 17 日-2017 年 4 月 18 日)换手率高于 20.00%。公司股票交易频繁,走势具有不确定性。公告称,公司未在雄 安新区雄县、容城、安新三县设立实体法人机构,在三县范围无在建项目,未参与三县范围内 项目的招标,设立区域总部不意味公司可以获得当地项目,仅属于公司内职能调整。拟设立研 发中心仅属于投资意向,不意味公司能够获得有关部门批准,新区规划对公司短期业绩没有实 质性影响。公司拟设立的区域总部、研发中心,未来经营业绩、发展空间均存在较大不确定性。  天沃科技控股股东减持 6.09%股份 完成减持计划。天沃科技 18 日晚间公告,公司于 2017 年 4 月 18 日接到控股股东陈玉忠 《关于完成减持计划的告知函》 ,自 2017 年 3 月 22 日至 3 月 28 日, 陈玉忠通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司 44,833,100 股,占公司总股本的 6.09%。 减持资金已基本满足减持计划的目的。本次减持计划完成后陈玉忠持有公司股份 175,053,374 股, 占公司总股本的 23.79%,仍为公司的控股股东。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19)  江苏国信拟定增募资 40 亿元增资江苏信托。江苏国信 18 日晚间公告,公司拟向不超过 10 名特 定对象非公开发行股票募集资金。本次发行的股票数量不超过 650,629,064 股,募集资金总额不 超过人民币 400,000.00 万元,扣除发行费用后将用于增资江苏信托补充净资本,实施方式为由 公司向公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司进行增资。根据增资方案,本次增资完成 后,公司对江苏信托的持股比例保持不变,仍为 81.49%。本次非公开发行的定价基准日为本次 发行的发行期首日。  *ST 中发 2016 年实现扭亏 申请撤销退市风险警示。*ST 中发 18 日晚间披露 2016 年年报,公 司 2016 年实现营业收入 213,959,248.16 元,同比增长 11.65%;实现归属于上市公司股东的净利 润 12,351,019.90 元,同比扭亏为盈;基本每股收益 0.08 元/股。公司已向上海证券交易所提出 了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。  太极实业子公司中标 21.6 亿元工程项目。太极实业 18 日晚间公告,公司子公司信息产业电子 第十一设计研究院科技工程股份有限公司于近日收到上海机电设备招标有限公司(招标代理机 构)发来的《中标通知书》 ,确认十一科技为上海和辉光电有限公司第 6 代 AMOLED 显示项 目工艺机电系统 EPC/TURNKEY 责任一体化中标单位,中标金额:2,159,888,567.92 元。  南都电源签署德国储能项目合作框架合同。南都电源今日午间发布公告称,公司近期与德国 Upside Consulting GmbH(以下简称“Upside”或“UC”)及 Upside Invest GmbH & Co.,KG(以 下简称“UI”)两家公司就共同在德国建设、运营和出售用于一次调频服务的储能系统项目, 签署《储能项目合作框架合同》 。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 7 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 【今日停复牌】 停牌(5)家 步 森 股 份 (002569) 重 大 事 项 , 自 2017-04-19 起 停 牌 华 录 百 纳 (300291) 重 大 事 项 , 自 2017-04-19 起 停 牌 *ST 匹 凸 (600696) 重 要 事 项 , 自 2017-04-19 起 停 牌 中 信 重 工 (601608) 重 大 事 项 , 自 2017-04-19 起 停 牌 华 贸 物 流 (603128) 重 大 事 项 , 自 2017-04-19 起 停 牌 复牌(13)家 天 威 视 讯 (002238) 复牌 华 明 装 备 (002270) 复牌 *ST 鲁 丰 (002379) 复牌 南 方 轴 承 (002553) 复牌 *ST 舜 船 (002608) 复牌 王 子 新 材 (002735) 复牌 三 晖 电 气 (002857) 复牌 郑 州 煤 电 (600121) 复牌 *ST 商 城 (600306) 复牌 保 变 电 气 (600550) 复牌 厦 工 股 份 (600815) 复牌 贵 人 鸟 (603555) 复牌 新 华 网 (603888) 复牌 【新股、债券和基金发行(周) 】 新股发行 发行价 发行数量 发行 (万股) P/E 名称 申购代码 周大生 002867 - 7685 传艺科技 002866 13.40 3591 友讯达 300514 8.46 新日股份 732787 迪贝电气 申购限额(股) 网上申购日 21500 2017/4/17 22.99 14000 2017/4/17 2500 22.98 10000 2017/4/17 6.09 5100 22.97 20000 2017/4/17 732320 9.93 2500 22.98 10000 2017/4/19 绿康生化 002868 15.20 3000 20.50 12000 2017/4/20 超频三 300647 8.96 3000 22.99 12000 2017/4/20 金石资源 732505 3.74 6000 22.94 24000 2017/4/20 万通智控 300643 - 5000 20000 2017/4/21 韦尔股份 603501 - 4160 12000 2017/4/21 新股上市 代码 公司简称 发行价(元) 300604.SZ N 长川 9.94 请务必阅读正文之后的特别声明部分 发行量(万 股) 1905 发行 P/E 22.97 申购上 限(股) 19000 上市日期 2017/4/17 8 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 300640.SZ N 德艺 9.41 2000 22.98 20000 2017/4/17 债券发行 发行期限 票面利 (年) 率(%) 5.00 0.08 4.20 同业存单 2017-04-17 10.00 0.50 4.70 同业存单 17 乐山商行 CD022 2017-04-17 2.50 1.00 4.78 同业存单 17 新中泰集 MIN001 2017-04-17 5.00 3.00 一般中期票据 17 来宾城投 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 柳州东城 MTN001 2017-04-17 5.00 5.00 一般中期票据 17 瑞丰银行 CD043 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 晋城银行 CD020 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 四川天府银行 CD055 2017-04-17 7.20 0.25 4.56 同业存单 17 常熟农村商行 CD084 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 重庆银行 CD072 2017-04-17 0.50 1.00 4.65 同业存单 17 秦农农商银行 CD007 2017-04-17 10.00 0.08 4.15 同业存单 17 沧州银行 CD007 2017-04-17 15.00 0.08 4.20 同业存单 17 新疆供销 SCP001 2017-04-17 2.00 0.74 超短期融资债券 17 晋能 MTN001 2017-04-17 20.00 3.00 一般中期票据 17 康缘集 MTN001 2017-04-17 5.80 3.00 一般中期票据 17 大连万达 MTN002 2017-04-17 60.00 3.00 一般中期票据 17 粤广业 SCP001 2017-04-17 3.00 0.74 超短期融资债券 17 天士力 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 广州金融 SCP001 2017-04-17 36.00 0.25 超短期融资债券 17 中节能 MTN001 2017-04-17 30.00 5.00 一般中期票据 17 农发 04(增 11) 2017-04-17 40.00 7.00 17 吉林城建 MTN001 2017-04-17 16.00 5.00 一般中期票据 17 阳谷祥光 SCP002 2017-04-17 5.00 0.74 超短期融资债券 17 红狮 MTN001 2017-04-17 6.00 3.00 一般中期票据 17 农发 07 2017-04-17 70.00 3.00 政策银行债 17 农发 06(增 4) 2017-04-17 20.00 15.00 4.45 政策银行债 17 常熟农村商行 CD083 2017-04-17 3.00 1.00 4.65 同业存单 17 招商银行 CD118 2017-04-17 3.20 0.08 3.80 同业存单 17 招商银行 CD119 2017-04-17 11.00 0.25 4.30 同业存单 17 中信银行 CD114 2017-04-17 2.40 0.25 4.30 同业存单 17 浦发银行 CD154 2017-04-17 9.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD199 2017-04-17 6.00 0.08 3.80 同业存单 17 中信银行 CD115 2017-04-17 3.00 0.50 4.35 同业存单 17 兴业银行 CD200 2017-04-17 1.70 0.25 4.30 同业存单 17 北京银行 CD091 2017-04-17 20.00 0.75 4.40 同业存单 17 平安银行 CD162 2017-04-17 1.00 0.25 4.30 同业存单 17 平安银行 CD163 2017-04-17 20.00 0.75 4.25 同业存单 债券简称 发行起始日 计划发行规模(亿) 17 沧州银行 CD008 2017-04-17 17 天山农商银行 CD008 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.83 债券类型(二级) 政策银行债 9 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 17 浙商银行 CD020 2017-04-17 6.00 0.50 4.40 同业存单 17 浙商银行 CD021 2017-04-17 10.00 1.00 4.40 同业存单 17 民生银行 CD110 2017-04-17 4.50 0.25 4.30 同业存单 17 浦发银行 CD153 2017-04-17 16.80 0.25 4.30 同业存单 17 盛京银行 CD086 2017-04-17 0.50 0.25 4.45 同业存单 17 闽漳龙 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 保利苏州 CP001 2017-04-17 6.50 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD016 2017-04-17 3.00 0.50 4.68 同业存单 17 浙江民泰商行 CD045 2017-04-17 2.70 0.50 4.70 同业存单 17 唐山农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 山西路桥 SCP001 2017-04-17 5.00 0.74 17 厦门国际银行 CD041 2017-04-17 1.00 0.75 4.52 同业存单 17 厦门国际银行 CD040 2017-04-17 3.70 0.25 4.45 同业存单 17 晋中经济开发区农联社 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.40 同业存单 17 长春农村商业银行 CD051 2017-04-17 3.20 0.50 4.72 同业存单 17 重庆银行 CD073 2017-04-17 6.80 0.75 4.65 同业存单 17 淮南通商农商行 CD002 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 永州城投 MTN001 2017-04-17 3.80 5.00 17 阜新银行 CD077 2017-04-17 5.00 0.75 4.70 同业存单 17 盛京银行 CD083 2017-04-17 0.50 0.08 3.90 同业存单 17 青岛银行 CD048 2017-04-17 5.70 0.25 4.55 同业存单 17 浙江民泰商行 CD044 2017-04-17 5.00 0.50 4.70 同业存单 17 阜新银行 CD078 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 广州银行 CD050 2017-04-17 0.50 0.50 4.50 同业存单 17 宁波银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.50 4.43 同业存单 17 温州银行 CD083 2017-04-17 5.00 1.00 4.75 同业存单 17 宁波通商银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.08 4.15 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD054 2017-04-17 2.00 0.75 4.65 同业存单 17 盛京银行 CD085 2017-04-17 4.00 0.50 4.50 同业存单 17 盛京银行 CD084 2017-04-17 2.50 0.25 4.45 同业存单 17 沂水农商行 CD006 2017-04-17 3.00 0.08 4.20 同业存单 17 阜新银行 CD076 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 宁波银行 CD078 2017-04-17 10.30 0.25 4.35 同业存单 17 浙江长兴联合村镇银行 CD001 2017-04-17 0.50 0.08 5.20 同业存单 17 厦门农商行 CD033 2017-04-17 3.80 0.50 4.65 同业存单 17 杭州银行 CD099 2017-04-17 13.80 0.50 4.50 同业存单 17 晋城银行 CD019 2017-04-17 5.00 0.75 4.75 同业存单 17 晋城银行 CD018 2017-04-17 5.00 1.00 4.80 同业存单 17 南京银行 CD079 2017-04-17 10.00 0.75 4.47 同业存单 17 贵阳银行 CD043 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 南京银行 CD080 2017-04-17 7.00 1.00 4.50 同业存单 17 瑞丰银行 CD042 2017-04-17 5.00 0.50 4.65 同业存单 17 华融湘江银行 CD031 2017-04-17 1.10 1.00 4.65 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 超短期融资债券 一般中期票据 10 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 17 南京银行 CD078 2017-04-17 55.20 0.50 4.50 同业存单 17 贵阳银行 CD044 2017-04-17 10.00 1.00 4.65 同业存单 17 稠州商行 CD025 2017-04-17 10.00 1.00 4.66 同业存单 17 青岛银行 CD047 2017-04-17 22.80 0.08 4.15 同业存单 17 包商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.50 4.65 同业存单 17 唐山农商行 CD017 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 天津银行 CD064 2017-04-17 3.00 0.50 4.40 同业存单 17 湖北银行 CD045 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 湖北银行 CD044 2017-04-17 5.00 1.00 4.66 同业存单 17 邯郸银行 CD048 2017-04-17 5.00 0.25 4.60 同业存单 17 云能投 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 潞安 CP001 2017-04-17 20.00 1.00 一般短期融资券 17 通泰集团 CP001 2017-04-17 10.00 1.00 一般短期融资券 17 奥克斯 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 淮北矿业 SCP001 2017-04-17 10.00 0.74 超短期融资债券 17 武汉国资 CP001 2017-04-17 5.00 1.00 一般短期融资券 17 潍坊银行 CD015 2017-04-17 1.00 0.50 4.68 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD024 2017-04-17 1.00 0.50 4.75 同业存单 17 贵州仁怀茅台农商行 CD023 2017-04-17 1.00 0.25 4.70 同业存单 17 锦州银行 CD105 2017-04-17 2.50 0.75 4.63 同业存单 17 温州银行 CD084 2017-04-17 4.00 1.00 4.75 同业存单 17 唐山农商行 CD016 2017-04-17 3.00 0.25 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD103 2017-04-17 2.50 0.25 4.55 同业存单 17 江苏紫金农商行 CD053 2017-04-17 10.00 0.50 4.65 同业存单 17 广东南海农商行 CD014 2017-04-17 5.00 0.08 4.12 同业存单 17 华融湘江银行 CD030 2017-04-17 3.70 0.50 4.60 同业存单 17 天津银行 CD065 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 锦州银行 CD104 2017-04-17 2.50 0.50 4.60 同业存单 17 攀枝花商行 CD060 2017-04-17 5.00 1.00 4.78 同业存单 17 哈尔滨银行 CD078 2017-04-17 2.00 0.50 4.52 同业存单 17 浙江丽水莲都农商行 CD002 2017-04-17 1.00 0.08 4.30 同业存单 17 青海大通农商行 CD009 2017-04-17 3.50 0.25 4.75 同业存单 17 青海大通农商行 CD010 2017-04-17 4.50 0.50 4.80 同业存单 17 恒丰银行 CD104 2017-04-17 15.00 0.08 3.85 同业存单 17 华夏银行 CD123 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 华夏银行 CD122 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 大连银行 CD060 2017-04-17 10.00 0.50 4.60 同业存单 17 大连银行 CD061 2017-04-17 5.00 0.75 4.65 同业存单 17 赤壁农商银行 CD004 2017-04-17 3.00 0.08 4.60 同业存单 17 富滇银行 CD085 2017-04-17 5.00 0.25 4.55 同业存单 17 大连银行 CD062 2017-04-17 5.00 1.00 4.65 同业存单 17 富滇银行 CD086 2017-04-17 5.00 0.50 4.62 同业存单 17 吉林蛟河农商行 CD016 2017-04-17 3.00 1.00 4.90 同业存单 请务必阅读正文之后的特别声明部分 11 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 17 江苏如皋农商行 CD009 2017-04-17 2.00 0.08 4.20 同业存单 17 山东齐河农商行 CD018 2017-04-17 2.00 0.08 4.30 同业存单 17 江西万安农商银行 CD004 2017-04-17 1.00 0.08 4.35 同业存单 17 广发银行 CD067 2017-04-17 15.00 0.75 4.25 同业存单 17 恒丰银行 CD106 2017-04-17 30.00 0.50 4.50 同业存单 17 上海银行 CD093 2017-04-17 10.30 0.50 4.40 同业存单 17 民生银行 CD112 2017-04-17 10.00 0.75 4.25 同业存单 17 华夏银行 CD121 2017-04-17 14.30 0.50 4.35 同业存单 17 江苏江南农村商业银行 CD052 2017-04-17 5.00 0.50 4.60 同业存单 17 恒丰银行 CD105 2017-04-17 15.00 0.25 4.40 同业存单 17 上海银行 CD094 2017-04-17 15.00 0.75 4.35 同业存单 17 廊坊银行 CD021 2017-04-17 2.00 0.75 4.80 同业存单 17 甘肃银行金融债 2017-04-17 10.00 5.00 商业银行债 17 宝城投债 2017-04-17 8.00 7.00 一般企业债 17 焦作投资小微债 2017-04-17 4.90 4.00 一般企业债 17 速利银丰 1A 2017-04-17 52.30 1.78 银监会主管 ABS 17 青海债 04 2017-04-17 22.05 10.00 地方政府债 永东转债 2017-04-17 17 北京银行绿色金融债 01 2017-04-17 120.00 3.00 17 农业银行 CD030 2017-04-17 4.00 0.08 3.75 同业存单 17 平安银行 CD164 2017-04-17 3.00 0.08 3.80 同业存单 17 北京银行绿色金融债 02 2017-04-17 30.00 5.00 商业银行债 17 兵装 01 2017-04-17 5.00 3.00 一般公司债 17 兵装 02 2017-04-17 5.00 5.00 一般公司债 17 晋城银行 CD017 2017-04-17 5.00 0.08 4.20 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD051 2017-04-17 2.00 0.08 4.00 同业存单 17 宁波通商银行 CD040 2017-04-17 3.50 0.08 4.15 同业存单 17 宁波通商银行 CD041 2017-04-17 1.50 0.08 4.15 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD053 2017-04-17 1.00 0.50 4.50 同业存单 17 徐州铜山农商银行 CD052 2017-04-17 2.00 0.25 4.45 同业存单 广发 1701 2017-04-17 30.00 0.74 4.60 证券公司债 17 青海债 03 2017-04-17 22.05 7.00 地方政府债 17 速利银丰 1C 2017-04-17 2.75 1.78 银监会主管 ABS 17 民生银行 CD111 2017-04-17 11.00 0.50 17 青海债 02 2017-04-17 22.05 5.00 地方政府债 17 青海债 01 2017-04-17 9.85 3.00 地方政府债 17 马鞍钢铁 CP001 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 农四师 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 甘肃债 01 2017-04-18 40.00 5.00 地方政府债 17 甘肃债 02 2017-04-18 50.00 7.00 地方政府债 17 靖江港口 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 青海盐湖 CP001 2017-04-18 10.50 1.00 一般短期融资券 17 中建 MTN001 2017-04-18 50.00 3.00 一般中期票据 请务必阅读正文之后的特别声明部分 6.00 0.50 可转债 商业银行债 4.35 同业存单 12 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 17 胜通 MTN001 2017-04-18 5.00 3.00 一般中期票据 17 亨通 CP001 2017-04-18 6.00 1.00 一般短期融资券 17 邳州润城债 2017-04-18 17.00 7.00 一般企业债 17 黄陂城投债 2017-04-18 17.30 7.00 一般企业债 17 渝机电 CP001 2017-04-18 5.00 1.00 一般短期融资券 17 京投债 01 2017-04-18 20.00 5.00 一般企业债 17 辽宁债 08 2017-04-18 19.59 10.00 地方政府债 17 辽宁债 05 2017-04-18 58.77 3.00 地方政府债 17 辽宁债 06 2017-04-18 58.77 5.00 地方政府债 17 辽宁债 07 2017-04-18 58.77 7.00 地方政府债 17 黔南债 01 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 三一 MTN001 2017-04-18 15.00 3.00 一般中期票据 17 金融街 MTN002B 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 邵东新区债 2017-04-18 14.00 7.00 一般企业债 17 瀚瑞债 CP001 2017-04-18 9.00 1.00 一般短期融资券 17 河钢集 CP003 2017-04-18 20.00 1.00 一般短期融资券 17 长葛金财债 2017-04-18 13.30 7.00 一般企业债 16 营经开债 02 2017-04-18 10.00 7.00 一般企业债 17 中电科 MTN001 2017-04-18 40.00 3.00 一般中期票据 17 国开 01(增 9) 2017-04-18 50.00 7.00 17 宁河西 PRN001 2017-04-18 13.00 10.00 一般中期票据 17 盾安 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 盐城国投 CP001 2017-04-18 10.00 1.00 一般短期融资券 17 金融街 MTN002A 2017-04-18 16.50 5.00 一般中期票据 17 芜湖经开 MTN001 2017-04-18 7.00 5.00 一般中期票据 17 国开 10(增 2) 2017-04-18 120.00 10.00 4.04 政策银行债 17 国开 04(增 6) 2017-04-18 60.00 1.00 3.20 政策银行债 17 永隆人民币债 01 2017-04-19 10.00 3.00 商业银行债 17 钟楼新城 MTN001 2017-04-19 5.00 3.00 一般中期票据 17 兴银 2A 2017-04-19 30.00 0.16 银监会主管 ABS 17 中交一航局 SCP001 2017-04-19 10.00 0.66 超短期融资债券 17 六合国资 MTN001 2017-04-19 7.00 3.00 一般中期票据 17 大横琴投资 MTN001 2017-04-19 11.00 3.00 一般中期票据 17 宿迁开发债 2017-04-19 12.00 7.00 一般企业债 17 伍家新城债 2017-04-19 5.00 7.00 一般企业债 17 济宁城投 MIN001 2017-04-19 8.00 5.00 一般中期票据 17 兴银 2B 2017-04-19 3.00 0.24 银监会主管 ABS 17 兴银 2C 2017-04-19 7.95 2.24 银监会主管 ABS 17 附息国债 06(续发) 2017-04-19 320.00 7.00 17 宿裕丰债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 襄投债 2017-04-20 25.00 7.00 一般企业债 17 延新投债 2017-04-20 10.00 7.00 一般企业债 17 醴陵渌江债 2017-04-20 11.20 7.00 一般企业债 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3.85 3.20 政策银行债 国债 13 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 17 贵州债 03 2017-04-21 80.00 3.00 地方政府债 17 简阳工投债 2017-04-21 13.70 7.00 一般企业债 17 仪新区债 01 2017-04-21 5.00 7.00 一般企业债 17 新沂交投债 2017-04-21 12.50 7.00 一般企业债 17 句容城投债 2017-04-21 15.00 7.00 一般企业债 17 贵州债 04 2017-04-21 120.00 7.00 地方政府债 17 濮投专项债 2017-04-21 8.50 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1A 2017-04-21 16.50 1.75 银监会主管 ABS 17 芙蓉 1B 2017-04-21 3.60 2.25 银监会主管 ABS 17 附息国债 05(续发) 2017-04-21 280.00 30.00 17 陶都债 2017-04-21 7.50 7.00 一般企业债 16 柯城投债 02 2017-04-21 11.00 7.00 一般企业债 17 芙蓉 1C 2017-04-21 6.81 2.25 银监会主管 ABS 3.77 国债 基金发行 代码 名称 认购起始日期 认购截止日期 投资类型 004272.OF 中融量化小盘 A 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 501035.SH 创金合信鼎鑫睿选 2017-04-17 2017-05-15 灵活配置型基金 160324.SZ 华夏磐晟定开 2017-04-17 2017-05-23 灵活配置型基金 004429.OF 南方文旅休闲 2017-04-17 2017-05-12 灵活配置型基金 000269.OF 嘉实合润双债两年期 2017-04-17 2017-07-14 中长期纯债型基金 003879.OF 嘉实 6 个月理财 A 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 001649.OF 工银瑞信工业 4.0 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004273.OF 中融量化小盘 C 2017-04-17 2017-05-12 普通股票型基金 004450.OF 嘉实前沿科技 2017-04-17 2017-05-15 普通股票型基金 501302.SH 南方恒生 ETF 联接 2017-04-17 2017-07-14 被动指数型基金 004423.OF 华商研究精选 2017-04-17 2017-05-17 灵活配置型基金 004356.OF 嘉实 6 个月理财 E 2017-04-17 2017-06-16 货币市场型基金 002180.OF 中银移动互联 2017-04-18 2017-07-17 灵活配置型基金 004502.OF 中银如意宝 2017-04-18 2017-07-17 货币市场型基金 003129.OF 景顺长城景盈汇利 C 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 002161.OF 银华万物互联 2017-04-19 2017-05-31 灵活配置型基金 003128.OF 景顺长城景盈汇利 A 2017-04-19 2017-05-17 混合债券型二级基金 【股票和基金开户数(周) 】 指标名称 单位 03-17 03-24 03-31 04-07 新增投资者数量 万人 55.82 51.99 47.09 22.85 期末投资者数量 万人 12192.49 12244.48 12291.57 12314.42 【本周限售股解禁一览】 本周 A 股流通统计 本期开始流通股数合计(万股) 请务必阅读正文之后的特别声明部分 424044.24 14 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 本期开始流通市值合计(万元) 3021845.57 无限售条件股份数量(万股) 2465117.29 无限售条件股份市值(万元) 21082836.97 限售流通股份数量(万股) 1023885.51 限售流通股份市值(万元) 11124020.21 A 股总股本(亿股) 348.90 A 股总市值(亿元) 3220.69 本周 A 股解禁明细统计 代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 变动后流通 A 股 占比(%) 解禁股份类型 000733.SZ 振华科技 2017-04-17 4,018.33 46,934.22 100.00 定向增发机构配售股份 300480.SZ 光力科技 2017-04-17 54.36 6,430.02 34.79 股权激励限售股份 002027.SZ 分众传媒 2017-04-17 50,505.05 404,832.55 46.34 定向增发机构配售股份 002793.SZ 东音股份 2017-04-17 754.19 3,254.19 32.54 首发原股东限售股份 002248.SZ 华东数控 2017-04-17 5,000.00 29,033.90 94.42 定向增发机构配售股份 600520.SH *ST 中发 2017-04-18 454.00 15,843.00 100.00 定向增发机构配售股份 300310.SZ 宜通世纪 2017-04-18 4,870.62 32,320.45 72.81 定向增发机构配售股份 002617.SZ 露笑科技 2017-04-19 11,053.73 67,096.80 91.31 定向增发机构配售股份 002157.SZ 正邦科技 2017-04-19 187.50 136,489.15 59.58 股权激励限售股份 300508.SZ 维宏股份 2017-04-19 297.03 1,479.03 26.03 600525.SH 长园集团 2017-04-19 10,113.70 121,361.67 92.13 定向增发机构配售股份 002380.SZ 科远股份 2017-04-19 3,599.16 14,070.00 58.63 定向增发机构配售股份 600681.SH 百川能源 2017-04-19 21.48 32,740.59 33.96 股权分置限售股份 600575.SH 皖江物流 2017-04-20 101,209.60 243,529.60 62.31 定向增发机构配售股份 300388.SZ 国祯环保 2017-04-20 2,549.66 17,106.29 55.95 定向增发机构配售股份 000979.SZ 中弘股份 2017-04-20 138,297.87 599,092.14 99.96 定向增发机构配售股份 600162.SH 香江控股 2017-04-20 1,214.40 177,432.80 52.18 股权激励限售股份 600366.SH 宁波韵升 2017-04-20 627.75 53,526.45 96.01 股权激励限售股份 000961.SZ 中南建设 2017-04-20 79,019.07 369,985.33 99.73 定向增发机构配售股份 300304.SZ 云意电气 2017-04-21 10,195.12 83,863.74 97.30 定向增发机构配售股份 300471.SZ 厚普股份 2017-04-21 1.60 8,695.38 58.63 首发原股东限售股份,首发 机构配售股份 追加承诺限售股份上市流 请务必阅读正文之后的特别声明部分 通 15 证券研究报告:晨会纪要(2017.04.19) 值周研究员:李淑芳 贺剑雄(TEL:0351-8686797/8686854) 免责声明: 山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认 为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险,投资需谨慎。在 任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公 司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见 及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及 推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市 公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应 当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。 本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的 任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或 以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。 请务必阅读正文之后的特别声明部分 16
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