[Table_ReportInfo]
证券研究报告
2017 年 01 月 04 日 星期三
晨 会 聚 焦
.
[Table_MacroCatalog]
市场与策略
策略:军工领衔,市场开门红
市场:中国两个 PMI 数据相左,市场谨慎应对
行业与公司
东睦股份(600114):管理层或正式入主,看好粉末冶金龙头
[Table_ContentCatalog]
西证分级 A 综合指数
西证期权波动率指数
主要市场指数表现
主要市场指数表现
[Table_MainMarket]
指数
收盘
涨幅
(%)
年初至
今(%)
沪深 300
3342.23
0.97
0.97
上证综指
3135.92
1.04
1.04
深证成指
10262.85
0.84
0.84
中小板指
6510.91
0.60
0.60
创业板指
1963.26
0.06
0.06
道琼斯工业
19762.60
-0.29
0.00
标普 500
2238.83
-0.46
0.00
纳斯达克
5383.12
-0.90
0.00
伦敦富时 100
7142.83
0.32
0.00
日经 225
19114.37
-0.16
0.00
香港恒生
22150.40
0.68
0.68
大宗商品价格
融资融券交易数据
新股发行动态
wwwww1
[Table_FICC]
品种
波罗的海航运
NYMEX 原油
COMEX 黄金
本周限售股解禁明细
LME 铝 3 个月
LME 铜 3 个月
CZCE 动力煤
DCE 焦炭
SHFE 螺纹钢
CBOT 黄豆
CBOT 小麦
CBOT 玉米
收盘
961.00
净涨跌
33.00
53.89
0.04
1152
1717
-7.00
0.00
5635
493
0.00
-7.40
1480.5
2851
-37.50
-16.00
1007.6
-4.40
408.6
351.4
3.60
2.00
外汇商品价格
[Table_Forex]
货币
美元指数
收盘
102.90
净涨跌
0.26
美元/人民币
6.9498
7.2772
0.0128
-0.0296
1.0454
117.56
-0.0035
1.02
1.2274
0.0014
7.7568
0.002
欧元/人民币
欧元/美元
美元/日元
英镑/美元
美元/港币
数据来源:聚源数据
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晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
市场与策略
[Table_MacroContent]
策略:军工领衔,市场开门红
【策略组 朱斌】
事件: 周二,上证指数上涨 1.04%,成交 1598.9 亿元,创业板基本持平,成交约 500 亿元。
点评: 市场在军工及国企改革板块带领下,出现了比较有力的上涨。两市共有 2322 多只股
票上涨,赚钱效应非常明显。作为军工板块而言,其具有四个上涨理由:1、补涨,
2016 年军工是表现最差的行业之一,具有补涨需求;2、催化剂出现,包括 st 黑豹
复牌,显示军工优质资产注入实质性落地;3、国际局势不断紧张,军事装备开支持
续增长;4、乘上国企改革顺风,军工企业基本属于国有企业,也具有混改预期。因
此军工是具有长期投资逻辑的行业。从具体的策略上看,市场虽然上涨,但是成交量
未有有效放大。当前市场不会快速地上涨,进二退一是大概率,仍将维持震荡上行。
投资策略:仍然在市场回调时买入,不追高。
市场:中国两个 PMI 数据相左,市场谨慎应对
【市场顾问组 张刚】
事件: 国家统计局公布的 12 月份制造业、非制造业 PMI 均出现回落,但 12 月份财新制造
业 PMI 录得 51.9,较 11 月跃升 1 个百分点。
wwwww2
点评: Markit 发布数据显示,经季节性因素调整,欧元区 12 月份制造业 PMI 终值为 54.9,
环比上升 1.2 个点,为 2011 年 4 月份以来最高水平。欧元区各成员国制造业 PMI 均
有所上升。其中,荷兰 PMI 为 57.3,为 68 个月以来新高;德国 PMI 为 55.6,为 35
个月以来新高;西班牙 PMI 为 55.3,为 11 个月以来新高;法国 PMI 为 53.5,为 67
个月以来新高。英国 12 月制造业 PMI 56.1,触及两年半高点,前值 53.6。
强劲的 PMI 促成欧洲股市在 2017 年首个交易日均出现上涨。其中,英国富时 100
指数已经创出历史新高 7205 点;法国 CAC40 指数创出 2015 年 12 月 4 日以来的新
高 4912 点;德国 DAX 创出 2015 年 8 月 7 日以来的新高 11637 点。
中国股市在 2017 年首个交易日也出现上涨,但分类指数涨幅各异。周二上证综指上
涨 1.04%,中小板指上涨 0.60%,创业板微涨 0.06%。尽管国家统计局公布的 12 月
份制造业、非制造业 PMI 均出现回落,但 12 月份财新制造业 PMI 录得 51.9,较 11
月跃升 1 个百分点,创下 2013 年 1 月以来最高值,显示年末制造业扩张有所加快,
内需改善是带动新业务增长的主要动力。
两个数据走向相左,尚待后续公布的 12 月份经济数据来进一步验证。周二两市日成
交金额仅接近 3600 亿元,维持低迷水平,凸显市场的谨慎心理,预计周三将出现调
整。
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1
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
行业与公司
东睦股份(600114):管理层或正式入主,看好粉末冶金龙头
【有色金属及新材料组 朱斌/邬华宇】
事件: 公司于 2017 年 1 月 3 日收到大股东睦金属发给公司的《关于筹划协议转让部分东睦
股份事项的告知函》,正筹划涉及公司的重大事项,拟协议转让 2230 万股公司股份(占
总股本 5.24%),具体数量以最终签订的协议为准。
点评: 管理层或成为新的大股东,得到公司控制权:公司的前五大股东中的宁波金广投资和
宁波新金广投资皆为公司管理层的持股平台,两者为一致行动人,两者合计持有公司
股份 11.58%,若公司管理层接手部分或全部大股东转让的股份,其持股将超过睦金
属,成为新的大股东,得到公司的控制权。如是发展,公司管理层利益和公司未来发
展将得到完全的绑定,发展空间更加宽广。
定增落地,粉末冶金龙头成长空间巨大:国内粉末冶金最多应用于汽车领域,粉末冶
金汽车零件占整个粉末冶金市场的比例逐年提高,且未来仍有很大空间。公司是全国
规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一,注重研发,产品向
高端化发展。2016 年 12 月,公司非公开发行项目成功实施,以 17.35 元/股的价格
筹得 6 亿元,用于新增产能 12000 吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料。
随新建项目逐渐实施,公司产品组合将更加丰富,业绩提升得到保障。
wwwww3
投资建议:东睦金属预计协议转让 5.24%公司股份,使得公司管理层很有可能获得公
司的控制权,更有利于公司未来发展,我们预测公司 2016-2018 年每股收益分别为
0.35 元、0.43 元和 0.49 元,维持“增持”评级。
风险提示:上游原材料价格波动风险,股份转让或不成功等风险。
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2
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
【西证分级 A 综合指数】
[Table_QuotePic]
130
500
123
400
117
300
110
200
103
100
97
0
90
16
-0
1
16
-0
1
16
-0
2
16
-0
2
16
-0
2
16
-0
3
16
-0
3
16
-0
4
16
-0
4
16
-0
5
16
-0
5
16
-0
6
16
-0
6
16
-0
7
16
-0
7
16
-0
8
16
-0
8
16
-0
8
16
-0
9
16
-0
9
16
-1
0
16
-1
0
16
-1
1
16
-1
1
16
-1
2
16
-1
2
600
成交额
西证分级A综合指数
数据来源:Wind,西南证券。数据截止日期:2017 年 1 月 4 日
【西证期权波动率指数】
wwwww4
[Table_VOLAPic]
80%
2.0
60%
1.5
60%
1.5
40%
1.0
40%
1.0
20%
0.5
20%
0%
0.0
0%
`
0.5
iVIX
50ETF价格
11
16
-
09
16
-
07
16
-
05
16
-
03
0.0
16
-
16
-
11
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
波动率指数
01
2.0
09
80%
07
2.5
05
100%
03
2.5
01
100%
50ETF价格
数据来源:Wind,西南证券。数据截止日期:2017 年 1 月 4 日
【融资融券交易数据】
[Table_Security]
沪深两融
沪市两融余
日期
余额(亿元) 额(亿元)
深市两融余
融资余额
期间买入额
期间偿还额
期间买入额
融券余额
融券余量
额(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
2016-12-30
9,392.49
5,446.52
3,945.97
9,357.70
233.92
317.30
-83.38
34.79
4.98
2016-12-29
9,474.37
5,494.53
3,979.84
9,441.08
262.33
270.17
-7.84
33.29
4.37
2016-12-28
9,481.99
5,500.11
3,981.88
9,448.92
266.11
261.53
4.57
33.07
4.45
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3
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
[Table_Security]
沪深两融
沪市两融余
日期
余额(亿元) 额(亿元)
深市两融余
融资余额
期间买入额
期间偿还额
期间买入额
融券余额
融券余量
额(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
(亿元)
2016-12-27
9,478.80
5,497.61
3,981.19
9,444.34
285.95
279.30
6.65
34.45
4.36
2016-12-26
9,473.74
5,486.42
3,987.32
9,437.70
326.88
312.63
14.26
36.04
4.81
数据来源:聚源数据,西南证券。数据截止日期:2017 年 1 月 4 日
【新股发行动态】
[Table_NesStock]
公司名称
证劵/申购代码
发行股数(万股) 发行价(元)
网上申购日
网下申购日
20170104
新雷能
300593
2,889
6.53
20170104
华立股份
603038
1,670
23.26
20170104
江龙船艇
300589
2,167
6.34
20170104
20170104
天马科技
603668
20170105
20170105
翔鹭钨业
002842
20170105
20170105
荣晟环保
603165
20170105
20170105
利安隆
300596
20170106
20170106
中国科传
601858
20170106
20170106
华凯创意
300592
20170109
20170109
视源股份
002841
20170109
20170109
杰克股份
603337
20170109
20170109
泰嘉股份
002843
20170110
20170110
艾迪精密
603638
20170110
20170110
凯众股份
603037
雄塑科技
300599
20170111
20170111
中国银河
601881
20170111
20170111
张家港行
002839
20170112
20170112
白银有色
601212
20170113
20170113
上市日
估值(元)
wwwww5
2,000
16.01
18,076
4.37
20170110
数据来源:聚源数据,西南证券。数据截止日期:2017 年 1 月 4 日
【本周限售股解禁明细】
[Table_WeekLockUp]
代码
简称
解禁日期
解禁数量(万股) 占流通 A股比例(%) 占总股本比例(%)
解禁股份类型
002777
久远银海
2017-01-02
355.00
17.34%
4.44%
发行前股份限售流通
000793
华闻传媒
2017-01-02
3,939.64
2.16%
1.95%
增发 A 股法人配售上市
002787
华源包装
2017-01-02
1,747.93
49.66%
12.13%
发行前股份限售流通
603778
乾景园林
2017-01-02
4,048.16
80.96%
20.24%
发行前股份限售流通
300490
华自科技
2017-01-02
4,283.70
85.67%
21.42%
发行前股份限售流通
000875
吉电股份
2017-01-02
16,596.87
14.88%
11.36%
增发 A 股原股东配售上市
002059
云南旅游
2017-01-02
2,929.94
4.31%
4.01%
增发 A 股法人配售上市
002085
万丰奥威
2017-01-02
10,596.43
6.17%
5.81%
增发 A 股法人配售上市
002146
荣盛发展
2017-01-02
52,407.92
13.70%
12.05%
增发 A 股法人配售上市
300242
明家联合
2017-01-02
13,442.41
33.45%
21.09%
增发 A 股法人配售上市
600057
象屿股份
2017-01-02
12,107.62
12.31%
10.34%
增发 A 股法人配售上市
请务必阅读正文后的重要声明部分
4
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
[Table_WeekLockUp]
代码
简称
解禁日期
解禁数量(万股) 占流通 A股比例(%) 占总股本比例(%)
解禁股份类型
002225
濮耐股份
2017-01-02
761.87
0.95%
0.86%
增发 A 股法人配售上市
002004
华邦健康
2017-01-02
15,139.48
9.95%
7.44%
增发 A 股法人配售上市
002047
宝鹰股份
2017-01-02
47,302.30
69.31%
37.45%
增发 A 股原股东配售上市
000005
世纪星源
2017-01-02
3,916.27
4.29%
3.70%
增发 A 股法人配售上市
000010
美丽生态
2017-01-02
11,424.16
28.01%
13.93%
增发 A 股法人配售上市
002032
苏 泊 尔
2017-01-02
9.72
0.02%
0.02%
股权激励限售流通
300494
盛天网络
2017-01-02
5,994.00
99.90%
24.98%
发行前股份限售流通
002777
久远银海
2017-01-03
402.00
20.10%
5.03%
发行前股份限售流通
300494
盛天网络
2017-01-03
5,994.00
99.90%
24.98%
发行前股份限售流通
300256
星星科技
2017-01-03
7,787.05
17.83%
12.17%
增发 A 股法人配售上市
300491
通合科技
2017-01-03
1,735.08
86.75%
21.41%
发行前股份限售流通
002787
华源包装
2017-01-03
1,747.93
49.66%
12.13%
发行前股份限售流通
603778
乾景园林
2017-01-03
4,048.16
80.96%
20.24%
发行前股份限售流通
603299
井神股份
2017-01-03
18,930.09
210.33%
33.84%
发行前股份限售流通
300490
华自科技
2017-01-03
4,283.70
85.67%
21.42%
发行前股份限售流通
300048
合康新能
2017-01-03
1,489.66
2.20%
1.89%
增发 A 股法人配售上市
000875
吉电股份
2017-01-03
16,596.87
17.48%
7.73%
增发 A 股原股东配售上市
002059
云南旅游
2017-01-03
2,929.94
4.31%
4.01%
增发 A 股法人配售上市
002085
万丰奥威
2017-01-03
10,596.43
6.17%
5.81%
增发 A 股法人配售上市
601008
连 云 港
2017-01-03
20,358.00
25.08%
20.05%
增发 A 股原股东配售上市
002137
麦达数字
2017-01-03
1,480.18
3.22%
2.57%
增发 A 股法人配售上市
002146
荣盛发展
2017-01-03
52,407.92
13.70%
12.05%
增发 A 股法人配售上市
002554
惠 博 普
2017-01-03
1,582.40
1.74%
1.48%
股权激励限售流通
300242
明家联合
2017-01-03
13,442.41
33.50%
21.09%
增发 A 股法人配售上市
603979
金 诚 信
2017-01-03
1,008.00
5.70%
2.24%
发行前股份限售流通
002509
天广中茂
2017-01-03
24,669.67
24.57%
15.84%
增发 A 股法人配售上市
600057
象屿股份
2017-01-03
12,107.62
12.31%
10.34%
增发 A 股法人配售上市
002225
濮耐股份
2017-01-03
761.87
0.95%
0.86%
增发 A 股法人配售上市
002004
华邦健康
2017-01-03
15,139.48
9.95%
7.44%
增发 A 股法人配售上市
002047
宝鹰股份
2017-01-03
58,064.53
85.08%
45.97%
增发 A 股原股东配售上市
000005
世纪星源
2017-01-03
3,747.95
4.10%
3.54%
增发 A 股法人配售上市
000010
美丽生态
2017-01-03
11,424.16
28.01%
13.93%
增发 A 股法人配售上市
600074
保 千 里
2017-01-03
773.94
0.86%
0.32%
股权激励限售流通
000793
华闻传媒
2017-01-03
3,939.64
2.16%
1.95%
增发 A 股法人配售上市
300494
盛天网络
2017-01-04
4,353.75
72.56%
18.14%
发行前股份限售流通
300369
绿盟科技
2017-01-04
10.56
0.08%
0.03%
股权激励限售流通
600466
蓝光发展
2017-01-04
661.49
0.76%
0.31%
股权激励限售流通
002446
盛路通信
2017-01-04
1,537.82
4.98%
3.43%
增发 A 股法人配售上市
002032
苏 泊 尔
2017-01-04
148.65
0.35%
0.24%
股权激励限售流通
002174
游族网络
2017-01-04
2,822.94
10.09%
3.28%
增发 A 股法人配售上市
000838
财信发展
2017-01-04
176.75
0.28%
0.16%
延长限售锁定期流通
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5
wwwww6
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
[Table_WeekLockUp]
代码
简称
解禁日期
解禁数量(万股) 占流通 A股比例(%) 占总股本比例(%)
解禁股份类型
002508
老板电器
2017-01-04
28.80
0.04%
0.04%
股权激励限售流通
002739
万达院线
2017-01-04
1,684.83
4.15%
1.43%
增发 A 股法人配售上市
002433
太 安 堂
2017-01-04
32.50
0.05%
0.04%
股权激励限售流通
002722
金轮股份
2017-01-04
755.07
16.51%
4.30%
增发 A 股法人配售上市
000973
佛塑科技
2017-01-04
19,492.13
25.23%
20.15%
增发 A 股原股东配售上市
002773
康弘药业
2017-01-04
255.36
3.73%
0.38%
股权激励限售流通
300386
飞天诚信
2017-01-04
1,258.39
7.21%
3.01%
发行前股份限售流通
300366
创意信息
2017-01-04
1,960.31
36.22%
7.46%
增发 A 股法人配售上市
002562
兄弟科技
2017-01-04
314.01
0.59%
0.58%
股权激励限售流通
002680
长生生物
2017-01-04
21,218.68
650.62%
21.89%
增发 A 股法人配售上市
300311
任 子 行
2017-01-04
1,295.84
3.78%
2.89%
增发 A 股法人配售上市
300348
长亮科技
2017-01-05
259.56
1.47%
0.89%
增发 A 股法人配售上市
002680
长生生物
2017-01-05
8,662.54
35.39%
8.94%
增发 A 股法人配售上市
002421
达实智能
2017-01-05
1,132.56
0.80%
0.59%
股权激励限售流通
002719
麦 趣 尔
2017-01-05
27.17
0.72%
0.25%
股权激励限售流通
300325
德威新材
2017-01-05
640.00
0.80%
0.63%
股权激励限售流通
002438
江苏神通
2017-01-05
87.00
0.42%
0.40%
股权激励限售流通
002157
正邦科技
2017-01-05
19,728.44
15.17%
9.79%
增发 A 股法人配售上市
300465
高 伟 达
2017-01-05
153.60
0.60%
0.34%
股权激励限售流通
603169
兰石重装
2017-01-05
7,956.72
20.58%
7.76%
增发 A 股法人配售上市
600807
天业股份
2017-01-05
840.00
1.30%
0.95%
股权激励限售流通
002778
高科石化
2017-01-06
3,323.75
149.05%
37.30%
发行前股份限售流通
603169
兰石重装
2017-01-06
7,956.72
20.58%
7.76%
增发 A 股法人配售上市
002511
中顺洁柔
2017-01-06
501.93
1.03%
0.99%
股权激励限售流通
600200
江苏吴中
2017-01-06
141.00
0.21%
0.20%
股权激励限售流通
603006
联明股份
2017-01-06
105.84
1.54%
0.55%
股权激励限售流通
002512
达华智能
2017-01-06
992.61
1.21%
0.91%
增发 A 股法人配售上市
002334
英 威 腾
2017-01-06
1,215.28
1.68%
1.61%
股权激励限售流通
601608
中信重工
2017-01-06
15,279.28
3.70%
3.52%
增发 A 股原股东配售上市
300381
溢 多 利
2017-01-07
5,255.26
57.54%
12.92%
增发 A 股原股东配售上市
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数据来源:聚源数据,西南证券。数据截止日期:2017 年 1 月 4 日
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6
晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
分析师承诺
本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,报告所采用的数据均
来自合法合规渠道,分析逻辑基于分析师的职业理解,通过合理判断得出结论,独立、客观地出具本报告。分析师承
诺不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。
投资评级说明
买入:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
公司评级
增持:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
中性:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间
回避:未来 6 个月内,个股相对沪深 300 指数涨幅在-10%以下
强于大市:未来 6 个月内,行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
行业评级
跟随大市:未来 6 个月内,行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间
弱于大市:未来 6 个月内,行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下
重要声明
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西南证券股份有限公司(以下简称“本公司”
)具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。
本公司与作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默
措施的利益冲突。
本报告仅供本公司客户使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告
中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。
本报告中的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的
资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可
升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报
告,本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修
改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。
本报告仅供参考之用,不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下,本报告中的信息和意
见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信
息并自行承担风险,本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。
本报告版权为西南证券所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明
出处为“西南证券”
,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将
保留向其追究法律责任的权利。
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晨会聚焦 2017 年 01 月 04 日
西南证券研究发展中心
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 15 楼
邮编:200120
北京
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 楼
邮编:100033
重庆
地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3 楼
邮编:400023
深圳
地址:深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
邮编:518040
西南证券机构销售团队
[Table_SalesPerson]
区域
姓名
职务
座机
手机
邮箱
蒋诗烽
地区销售总监
021-68415309
18621310081
jsf@swsc.com.cn
张方毅
机构销售
021-68413959
15821376156
zfyi@swsc.com.cn
邵亚杰
机构销售
02168416206
15067116612
syj@swsc.com.cn
沈怡蓉
机构销售
021-68415897
18351306226
syrong@swsc.com.cn
郎珈艺
机构销售
021-68416921
18801762801
langjiayi@swsc.com.cn
赵晨阳
机构销售
021-68416922
15821921712
zcy@swsc.com.cn
黄丽娟
机构销售
021-68411030
15900516330
hlj@swsc.com.cn
赵佳
地区销售总监
010-57631179
18611796242
zjia@swsc.com.cn
王雨珩
机构销售
010-88091748
18811181031
wyheng@swsc.com.cn
徐也
机构销售
010-57758595
18612694479
xye@swsc.com.cn
任骁
机构销售
010-57758566
18682101747
rxiao@swsc.com.cn
张婷
机构销售
0755-26673231
13530267171
zhangt@swsc.com.cn
刘宁
机构销售
0755-26676257
18688956684
liun@swsc.com.cn
罗聪
机构销售
0755-26892557
15219509150
luoc@swsc.com.cn
刘予鑫
机构销售
0755-26833581
13720220576
lyxin@swsc.com.cn
wwwww9
上海
北京
广深
请务必阅读正文后的重要声明部分
西南证券 - 晨会聚焦
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