华鑫证券-华鑫晨会日报_170413

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作者: 严凯文
发布机构: 华鑫证券
发布日期: 2017-04-13
证券研究报告﹒策略报告﹒晨会日报 华鑫晨会日报 晨 会 日 报 日期:2017 年 4 月 13 日【星期四】 市场综述 海外市场概况 指数名称 收盘价 涨跌(%) 恒生指数 24313.50 0.93 恒生国企指数 10208.31 0.42 日经 225 指数 18552.61 -1.04 标普 500 指数 2344.93 -0.38 道琼斯工业指数 20591.86 -0.29 纳斯达克指数 5836.16 -0.52 富时 100 指数 7348.99 -0.22  上证综指跌 0.46%,报 3273.83 点;深证成指指跌 0.64%, 报 10587.31 点;创业板指跌 1.05%,报 1897.51 点。  香港恒生指数涨 0.93%,报 24313.50 点;恒生国企指数涨 0.42%,报 10208.31 点;恒生红筹指数涨 0.86%,报 4014.17 点; 道指跌 0.29%,报 20591.86 点。  截至收盘,沪深 300 期指 IF1704 跌 0.09%;上证 50 期指 IH1704 涨 0.02%;中证 500 期指 IC1704 跌 0.51%。 “双融”策略 沪深市场概况 3700 2600 3500 2400 3300 2200 3100 2000 2900 1800 2700 1600 2500 1400 2300 1200 2100 1000 1900 800 16-04 16-06 16-08 沪深300指数 16-10 16-12 上证A股指数 创业板指数(右轴) 17-02 财经要闻 融资融券余额比走势 4900 3300 44003,900  深交所:将深化创业板改革不断延伸服务链  习近平和特朗普就叙利亚、朝鲜问题交换意见  中国 3 月 CPI 维持低位,同比涨 0.9%,PPI 涨 7.6%  国务院:推进医疗联合体建设,通过中国统计法实施草案  特朗普称美国不会把中国列为“汇率操纵国” 0.8% 2800 3,700 3900 2300 3,500 0.6% 3400 3,300 1800 2900 3,100 0.4% 1300 24002,900 19002,700 15-07 2,500 16-01  上周大盘在雄安新区规划的刺激下实现三连阳。市场两融余 额也保持了上升的趋势。从时间上来说,雄安概念已经该板块 一枝独秀已有三天,对指数的拉动有明显效果,一旦走弱,市 场短期可能存在回踩压力,下周大盘上涨走势或偏向受阻,此 轮震荡市已经持续较长的一段时间了,而向上动力不足持续性 偏低,且量能不济,目前的区间震荡阶段可能尚未结束,双融 资金流入的持续性也尚未可知。 800 15-09 16-03 15-11 16-01 16-03 16-05 16-05 16-09 创业板指数(右轴) 16-11 17-01 沪深300指数 16-07 上证A股指数 沪深300 势 港股通涨跌—TOP5 0.2% 17-03 融券融资余额比 公司(代码) 涨幅(%) 公司(代码) 跌幅(%) 深圳控股(0604) 7.85 建滔积层板(1888) -6.18 顺风光电(1165) 7.14 海天国际(1882) -3.40 雅居乐地产(3383) 5.78 统一企业中国(0220) -3.28 深圳国际(0152) 4.17 KINGBOARD CHEM(0148) -3.23 吉利汽车(0175) 3.68 中信资源(1205) -2.88 行业与公司动态  骆驼股份(601311):对外投资点评  天夏智慧(000662) :签署智慧城市战略合作协议点评 新股申购: 股票名称 申购代码 星云股份 300648 发行总量 申购上限 发行价 (万股) (万股) (元) 1700 1.7 15.74 研究员:严凯文 执业证书编号:S1050516080001 联系人:张蕴祺 Tel:021-54967572 E-mail:zhangyq1@cfsc.com.cn 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 1 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 【财经要闻】 1、深交所:将深化创业板改革不断延伸服务链。2017 年 4 月 12 日,在科技部火炬中心、深圳 证券交易所的支持下,依托“科技型中小企业成长路线图计划 2.0”成立的“燧石星火”创投联盟(以下简 称“联盟”)在深交所正式启动,20 家知名创投机构作为首批机构加入。科技部火炬中心主任张志宏、深 交所总经理王建军及 20 家创投机构高管出席了启动仪式。深交所总经理王建军在致辞中指出,创业投资是 推动双创发展的重要力量,为深交所输送了大批优质的创新型企业,多年来一直与深交所相互支持,共同 成长。 “燧石星火”创投联盟的成立,将进一步深化深交所与创投机构的合作,提升多层次资本市场对创新 型企业的服务能力。深交所将围绕服务创新创业,深化创业板改革,进一步完善多层次资本市场体系,不 断延伸深交所的服务链,让创投生态圈与深交所打造的创新资本形成中心、创新创业资本生态体系融合到 一起去,共同为中国的创新创业发展贡献力量。 (资料来源:Wind) 2、习近平和特朗普就叙利亚、朝鲜问题交换意见。4 月 12 日上午,国家主席习近平同美国总 统特朗普通电话。习近平强调,中方坚持实现半岛无核化目标,坚持维护半岛和平稳定,主张通过和平方 式解决问题,愿同美方就半岛问题保持沟通协调。关于叙利亚问题,习近平指出,任何使用化学武器的行 为都不可接受。叙利亚问题要坚持政治解决的方向。联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要, 希望安理会发出一致声音。下一步,双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社 会和人文对话 4 个高级别对话机制,推进经济合作“百日计划”实施,拓展两军、执法、网络、人文等方 面交流合作,加强在重大国际和地区问题上的沟通协调,争取尽可能多的早期收获。美国总统特朗普在通 话中表示,很高兴在佛罗里达海湖庄园接待习近平主席并举行中美元首会晤,这次会晤很成功;两国元首 保持密切联系十分重要;我赞同美中双方应该共同努力,拓展广泛领域务实合作,期待着对中国进行国事 访问。两国元首同意通过各种方式保持密切联系。 (资料来源:Wind) 3. 中国 3 月 CPI 维持低位,同比涨 0.9%,PPI 涨 7.6%。统计局 4 月 12 日公布数据显示,中 国 3 月 CPI 同比涨 0.9%,预期涨 1.0%,前值涨 0.8%;PPI 涨 7.6%,前值涨 7.8%。3 月全国居民消费价格总 水平同比上涨 0.9%。其中,城市上涨 1.0%,农村上涨 0.6%;食品价格下降 4.4%,非食品价格上涨 2.3%; 消费品价格下降 0.1%,服务价格上涨 2.7%。一季度,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4%。3 月 份,全国居民消费价格总水平环比下降 0.3%。其中,城市下降 0.3%,农村下降 0.4%;食品价格下降 1.9%, 非食品价格上涨 0.1%;消费品价格下降 0.5%,服务价格上涨 0.1%。 (资料来源:Wind) 4、国务院:推进医疗联合体建设,通过中国统计法实施草案。国务院总理李克强 4 月 12 日 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 2 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 主持召开国务院常务会议,部署推进医疗联合体建设,以深化体制机制改革为群众提供优质便利医疗服务; 部署加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设,打造平安校园;通过《中华人民共和国统计法实施条例(草 案) 》 。 会议指出,建设和发展医联体,是贯彻以人民为中心的发展思想、落实《政府工作报告》部署的重点 任务,是深化医疗医保医药联动改革、合理配置资源、使基层群众享受优质便利医疗服务的重要举措。一 要破除行政区划、财政投入、医保支付、人事管理等方面存在的壁垒,全面启动多种形式的医联体建设试 点,因地制宜探索由三级公立医院或业务能力较强的医院、县级医院牵头,组建不同级别、不同类别城乡 医疗机构或专科之间优势互补、分工协作的医联体,大力发展面向基层和边远贫困地区的远程医疗协作网。 二要推动优质医疗资源共享和下沉基层,通过派遣专家、专科共建、业务指导等提升基层医疗水平。在医 联体内实现健康档案、病历等互联互通,实行检查结果互认、处方流动、药品共享。建立医学影像、检查 检验等中心,在医联体内提供一体化服务。不同医联体之间也要加强合作。三要加快落实分级诊疗机制。 以需求为导向做实家庭医生签约服务,年内把所有贫困人口纳入服务范围。鼓励和引导居民到基层首诊, 上级医院对签约患者提供优先接诊、检查、住院等服务,畅通术后恢复期、重症稳定期等患者向下转诊通 道。鼓励护理院、专业康复机构等加入医联体。四要加大政策支持。探索有利于医疗资源上下贯通的分配 激励机制。对纵向合作的医联体实行医保总额付费等多种付费方式。将基层诊疗量占比、双向转诊比例、 居民健康改善等指标纳入绩效考核。医务人员在医联体内流动执业一般不需办理相关手续。以改革创新更 好满足群众疾病预防、方便就医和护理康复等需求。 (资料来源:Wind) 5、特朗普称美国不会把中国列为“汇率操纵国”。美国总统特朗普接受华尔街日报采访时称, 美元正在变得过于强势;倾向于低利率政策;中国已有数月没有操纵汇率;本月的汇率操纵报告中将不会 把中国列为汇率操纵国;尚未对是否继续提名耶伦出任美联储主席作出决定;在对耶伦的再提名问题上保 留开放的可能性。受特朗普讲话影响,美元指数急跌逾 30 点,现报 100.50,非美货币纷纷上涨。同时,伦 敦现货黄金突破 1280 美元关口,涨约 06%,现报 1281.60 美元/盎司关口。离岸人民币涨幅扩大至 0.16%, 刷新五个交易日高位至 6.8888 元,因特朗普称不会将中国列为汇率操纵国之后跳涨约 100 点。 (资料来源: Wind) 【行业与公司动态】 1. 骆驼股份(601311):对外投资点评 事件:公司 4 月 12 日晚间发布公告称,公司拟以认购可赎回可转换优先股的方式投资克罗地亚 Rimac 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 3 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 Automobilid.o.o 公司(以下简称“Rimac”)及 Greyp Bikes d.o.o 公司(以下简称“Greyp”) 。公司投 资总额为 3000 万欧元,其中 2700 万欧元投资于 Rimac;300 万欧元投资于 Greyp,投资完成后,公司将成 为 Rimac 及 Greyp 公司参股股东。 点评:Rimac 公司是一家专注于高性能电动汽车、传动系统、电池系统、汽车电子、车载信息娱乐系统 等开发及生产的高科技公司,其旗下的电动跑车 Concept One 被誉为超越特斯拉的电动速度之王,公司汽 车电动化方面技术实力雄厚,技术团队核心人员来自法拉利、特斯拉等公司。Greyp 公司是一家电动自行车 制造公司,拥有强大的自主研发能力,该公司的 Greyp 电动自行车,被誉为电单车中的超跑,其电池寿命 和续航里程是吸引人们购买的亮点,此优势也彰显了 Greyp 公司在新能源电池领域的行业地位。 此次 Rimac、Greyp 两家公司首选中国,是看重中国庞大的市场机会,首选与骆驼股份合作,亦是看重 骆驼股份在国内电池领域的行业地位和庞大务实的线上线下市场运营体系。而 Rimac、Greyp 公司与骆驼股 份的合作如顺利实施,一方面将有利于公司股权投资业务发展;另一方面将有利于提高公司电动汽车电机、 电控等相关零部件的技术水平,对公司电机、电控业务的发展以及“三电+租赁”商业模式的拓展产生积极 影响。双方都对合作未来抱有乐观的预测和憧憬,建议投资者积极关注。 2. 天夏智慧(000662):签署智慧城市战略合作协议点评 事件:天夏智慧全资子公司杭州天夏科技集团有限公司与北方联合广播电视网络股份有限公司于 2017 年 4 月 11 日签署《智慧城市建设战略合作协议》,共同参与辽宁省各区域、各领域智慧城市建设,共同推 进智慧城市建设项目的快速落地实施,加速提升当地政府、龙头企业产业发展水平,促进产业互联网新经 济加快发展。合同的履行期限 5 年;协议投资建设总额度 100 亿元人民币。 点评:北方联合广播电视网络股份有限公司是经辽宁省委、省政府批准成立的全省资产规模最大的国 有文化企业,是集有线电视网络建设、传输、运营及多功能开发与应用为一体的大型宽带网络运营商。双 方将采用“财政基金引导、社会资本参与、专业化管理、市场化运作”的方式,一是打造重点示范工程, 提升各地市公共设施智能化水平;二是通过国家资本金的基金支持,撬动社会资本,共同投资运营,解决 财政吃紧问题;三是以新一代信息技术服务于政务和民生,提高城市自主管理能力;四是助力产业链快速 集聚,激发各地市支柱产业的创新发展活力。 双方共同约定 2017 首批合作以锦州市作为全面推进智慧城市建设项目试点,以辽阳市作为智慧民生项 目试点,通过各种类型的智慧项目建设,积累建设及营运经验,加深合作双方的磨合,从而在辽宁省符合 条件的城市全面推进智慧城市项目建设,为辽宁省信息化建设作出贡献。若最终签署具体的正式项目协议, 将对公司 2017 年度经营业绩和未来几年经营业绩产生积极影响,建议投资者积极关注。 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 4 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 【“双融”策略】  双融交易 2017 年 4 月 11 日,全部 A 股融资余额 9307.5 亿元,比上一交易日上升 52 亿元;融券余额为 47.8 亿 元,比上一交易日上升 0.7 亿元。 表1: “双融”市场最新交易日统计 “双融”市场交易 融资(亿元) 融券(亿元) 2017/04/11 沪市 深市 2017/04/10 全部 A 股 沪市 深市 全部 A 股 截止日余额 5434.1 3873.5 9307.5 5392.9 3862.7 9255.5 期间买入额 392.4 304.7 697.1 295.5 261.6 557.1 期间偿还额 351.2 293.9 645.1 278.3 238.3 516.6 截止日余额 40.8 7.0 47.8 40.4 6.7 47.1 数据来源:Wind,华鑫证券研发部 图 1:融券融资余额比与沪深 300 指数走势对比 3,900 0.8% 3,700 3,500 0.6% 3,300 3,100 0.4% 2,900 2,700 2,500 16-01 0.2% 16-03 16-05 16-07 沪深300 16-09 16-11 17-01 17-03 融券融资余额比 数据来源:Wind,华鑫证券研发部  标的券异常波动监控 近三个交易日涨跌幅超过 20%的标的:暂无。  双融策略 上周大盘在雄安新区规划的刺激下实现三连阳。市场两融余额也保持了上升的趋势。个股方面,融资 净买入前十位个股“中字头”基建、交通类股票占大半江山,中国中铁、中国建筑、中国铁建、中国中车、 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 5 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 中国交建等,另外黄金 ETF 买入量也在叙利亚事件的催动下有所上升。从时间上来说,雄安概念已经该板 块一枝独秀已有三天,对指数的拉动有明显效果,一旦走弱,市场短期可能存在回踩压力,下周大盘上涨 走势或偏向受阻,此轮震荡市已经持续较长的一段时间了,而向上动力不足持续性偏低,且量能不济,目 前的区间震荡阶段可能尚未结束,双融资金流入的持续性也尚未可知。A 股整体处于上行通道,但近期或将 面临分化回调。本周融资融券策略上,双融投资者或将保持较谨慎的态度。 辉隆股份(002556) :融资关注的逻辑如下:公司专注于农资连锁经营业务,作为农资供应龙头,涉足 土地流转项目,并成为混改农业改革标的。目前建立了连锁配送中心 57 家,加盟店超过 2900 家,形成了 辐射全国的连锁经营网络。公司设立“农仁街” ,打造以农资供应为核心,集农技服务、物流配送、农产品 购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台,实现线上线下融合发展。 中国核建(601611) :融资关注的逻辑如下:公司是我国国防军工工程领域的重要承包商之一,是我国 核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业,是核电工程建设领军企业。自 20 世 纪 80 年代以来,公司承建了我国全部在役核电机组的核岛工程,在行业内长期占据绝对主导地位。公司控 股股东中国核工业建设集团公司为“6+1”央企之一,有望第一批开展混合所制改革试点。 中国交建(601800) :融资关注的逻辑如下:公司主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、 房地产及城市综合开发等,为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体 化服务。在基建设计和建设领域,属于行业龙头。具有承建项目类型全面、产业链完善、国际业务突出等竞 争优势。公司拥有全球领先、国内一流的基建项目全流程系统解决方案提供能力,未来发展稳中向好。多 项政策利好行业发展,未来固定资产投资市场的潜力巨大。公司是国改混合所有制改革试点之一,是“一 带一路”建设改革铁路投融资体制标的,是政策及市场热点聚集。公司业务遍及全国各地,同时是相关行 业内国际化水平最高的中国企业之一。海外市场业务遍布全球 80 多个国家及地区且增长迅猛,公司海外业 务承揽能力不断增强。 【港股通策略】  港股动态 周三,港股恒指低开,盘中走势反复震荡。受粤港澳大湾区概念股刺激以及内银股急速拉升,午后恒 指震荡走高,下午 15 时恒指垂直拉升,收盘大涨近 1%,站上 10 日均线。截止收盘,恒指涨 0.93%,报 24313.5 点,涨 225 点,冲破 10 日均线;国企指数涨 0.42%,报 10208.31 点;红筹指数涨 0.86%,报 4014.17 点。 大市成交额 718 亿元。沪港通资金流向方面,沪股通净流出 3.98 亿元,港股通(沪)净流入为 6.66 亿元; 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 6 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 深港通资金流向方面,深股通净流入 2.02 亿元,港股通(深)净流入为 2.38 亿元。 从中长期来看,由于深港通开通,仍将有利于估值较低的中小盘 H 股,尤其是从事科技、媒体等相关 行业的股票。H 股中的银行、保险、券商等板块,由于估值低于 A 股也值得市场看好。需要一定程度警示风 险的是 H 股中的电力股,因为目前还不确定何时才会有更进一步的改革,它们盈利前景可能存在一定变数。 目前 AH 股溢价处于历史高位区间,使得优质港股的投资价值凸显。  交易策略 近期关注粤港澳自贸区的主题行情,可以参照雄安新区和上海自贸区的行情经验并结合湾区自身的特 点进行把握。受益最为直接的是湾区内的房地产、基建、交运公司,该投资思路在雄安新区、自贸区上都 已经获得反复验证了,另外考虑到珠港澳湾区是要打造以现代服务业、现代制造业为支撑的外向型新型城 市群,建议关注湾区内的金融、旅游、高端制造、环保等产业的上市公司。  重点关注 1、福耀玻璃(3606.HK) 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务,公司的经营模式为全球化 研发、设计、制造、配送及售后服务,奉行技术领先发展战略,贴近客户,建设产销基地,专注于产业生态 链的完善,系统地、专业地、快速地响应市场变化,为客户提供汽车玻璃的全面解决方案。 公司不断拓展“一片玻璃”的边界,加强对玻璃集成趋势的研究,为汽车厂和 ARG 用户提供更全面的 产品解决方案和服务。加大信息化和自动化投入,建成工业 4.0 的智能制造体系,满足客户个性化、小批 量需求。全球化经营,公司正从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级,以满足为全球客户提供服 务、创造价值的能力。公司是中国最具规模,技术水平最高的汽车玻璃生产制造商,其“FY”商标是中国 汽车玻璃行业唯一的驰名商标。是中国唯一一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。 2、长城汽车(2333.HK) 长城汽车是中国最大的 SUV 制造企业。目前,旗下拥有哈弗、长城两个品牌,产品涵盖 SUV、轿车、皮 卡三个品类,以及相关主要汽车零部件的生产及供应。公司多年来秉承聚焦发展战略,不贪大求全,聚焦 核心业务,共享优质资源,专注细分领域深耕细作,立足打造细分市场的领导者品牌,形成独特的竞争优 势。 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 7 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产,不断提升垂直整合的含金量,已形成发动机、变速器、 车灯等核心零部件的自制能力,大幅提升整车在质量与成本上的竞争力。随着天津、徐水整车厂建设,零 部件完成跨区域布局,创建了有市场竞争力的资源优势,为公司长远发展奠定坚实的基础。公司 2016 年销 售车辆 1074471 辆,同比增加 26%,其中 SUV 销量达到 938018 辆,同比+34.2%。 公司核心车型 H6,创下 月销售 8 万辆的佳绩,在国内 SUV 市场排名第一。 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 8 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 研究员简介 严凯文:2013年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:策略研究。 华鑫证券有限公司投资评级说明 股票的投资评级说明: 投资建议 预期个股相对沪深 300 指数涨幅 1 推荐 >15% 2 审慎推荐 5%---15% 3 中性 (-)5%--- (+)5% 4 减持 (-)15%---(-)5% 5 回避 〈(-)15% 以报告日后的6个月内,证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 行业的投资评级说明: 投资建议 预期行业相对沪深 300 指数涨幅 1 增持 明显强于沪深 300 指数 2 中性 基本与沪深 300 指数持平 3 减持 明显弱于沪深 300 指数 以报告日后的6个月内,行业相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 9 证 券 研 究 报 告 ·策 略 报 告 免责条款 华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由 华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准 确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券 买卖的出价或询价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各 自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或 者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评估及预测无 需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华 鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有,未经华鑫证券书面授权,任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、 发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行 为负责,华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投 资建议。如未经华鑫证券授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承 担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。 华鑫证券有限责任公司 研究发展部 地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 邮编:200030 电话:(+86 21)64339000 网址:http://www.cfsc.com.cn 规范、超越、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 10
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