联讯晨报
联讯晨报-20170303
2017 年 03 月 03 日 星期五
今 日 关 注
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责任编辑:陈勇
资格证书:S0300515060002
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轻工制造行业报告_【联讯轻工】轻工制造行业 2016 年
业绩预告跟踪汇总
【国内外财经新闻】
两岸三地主要股指
指数
【首推报告】
收盘
涨跌%
点评:3600 亿养老金投资启动,三条线寻 A 股机遇!
上证综指
3,230.03
-0.52
大规模刺激计划在路上 美联储 3 月加息预期升温
沪深 300
3,435.1
-0.67
深证成指
10,367.31
-0.49
【行业与公司要闻】
中小板指
6,623.81
-0.25
创业板指
1,920.41
-0.6
点评:天坛生物(600161)18 亿元出售疫苗资产
中国汽车流通协会建议今年可重启汽车下乡政策
三板做市指
1,134.82
-0.22
国家安监总局:煤矿全面安全体检工作将全国开展
23,728.07
-0.21
9,691.8
0.17
恒生指数
台湾加权指
国际主要股指
指数
收盘
涨跌%
道琼斯工业
21,002.97
-0.54
标普 500
2,395.96
1.37
纳斯达克
5,861.22
-0.73
富时 100
7,382.35
-0.01
德国 DAX
12,059.57
-0.07
日经 225
19,564.8
0.88
【基金要闻与简述】
点评:博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
点评:中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金公开募集
【两融数据与信息】
两融市场概况
主要商品期货
名称
收盘
涨跌%
纽约原油
52.56
0.0
COMEX 黄金
1,232.0
0.0
LME 铜
6,016.0
0.72
LME 铝
1,950.0
1.4
871.0
1.39
外汇
收盘价
涨跌%
美元指数
102.16
0.4
美元/人民币
6.88
0.02
欧元/美元
1.05
-0.38
美元/日元
114.41
0.61
BDI 航运
主要外汇
资料来源:聚源
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联讯晨报
【首推报告】
☞
轻工制造行业报告_【联讯轻工】轻工制造行业 2016 年业绩预告跟踪汇总
一、在上市公司年报正式密集发布前夕,我们对轻工行业 2016 年业绩预告情况进行了整理和汇总:
截至 2017 年 2 月 28 日,轻工制造行业 110 家公司中有 89 家公司已经发布了业绩预告,发布业绩预告公司占比为
80.91%。
整体来看,2016 年轻工行业公司业绩表现良好,在已经披露业绩预告的 89 家企业中 73 家公司业绩预增,占比为 8
2.02%,另有 16 家公司业绩预减。其他家用轻工子及珠宝首饰行业表现较为亮眼,18 家公司全部预增;包装
板块 27 家公司预增,占比为 81.82%;造纸行业由于原材料成本上升等冲击,30%公司业绩预减,但在此情况下,
仍有青山纸业、民丰特纸、岳阳林纸三家造纸企业扭亏为盈。
二、披露公司数量
根据申万三级行业分类,轻工行业 A 股 110 家上市公司(剔除 B 股上市企业舜喆 B、晨鸣 B、粤华包 B 及主营业务
发生变更的企业韵达快递、银鸽投资及神雾节能)大体上分为造纸(21 家)、包装印刷(36 家)、家具(17 家)
、其
他家用轻工(17 家)、珠宝首饰(11 家)、文娱用品(7 家)、其他轻工制造(1 家)七个子行业;各子行业业绩快
报披露情况如下。
三、各板块盈利对比
轻工制造行业 7 个子板块中,珠宝首饰和其他家用轻工企业全部预增,业绩亮眼。其他轻工制造板块仅一家公司即
易尚展示,其主营业务为会展服务,此次业绩预减是因为控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司无形资产摊
销和财务费用增加所致。文娱用品、家具、包装印刷、造纸总体业绩较为良好,预增比例分别为 83.33%、81.82%、
81.82%、70%。
四、披露公司归母净利润浮动区间占比
行业内业绩预增的公司变动幅度在 0~100%区间范围内较为集中,占所有发布业绩预告公司的 46.07%。在预增公司
中,有 20 家公司增幅超过 100%,增幅超过 300%的有六家,其中造纸企业和其他家用轻工企业各占两家。
在业绩预减的公司中,业绩变动幅度不足 50%的有 18 家,业绩降幅超过 50%的有 10 家,在发布业绩预告的公司
中占比分别为 20.22%和 11.24%。
五、盈利排行情况
在已公布业绩预告的 89 家企业中,73 家企业预计 2016 年实现盈利,16 家企业预计出现亏损;其中,扭亏为盈的
企业有五家,分别是威华股份、德力股份、青山纸业、民丰特纸和岳阳林纸;转盈为亏的企业有一家,为界龙实业,
所处板块为包装印刷。公司 2016 年转盈为亏的原因是公司下属子公司上海海霞置业有限公司 2016 年支付给上海市
浦东新区川沙新镇人民政府 2103.95 万元暂付款,目前该款项的收回存在重大不确定性。
在发布业绩预告的 89 家企业中,连续两年亏损的企业有一家,为珠海中富,所属板块为包装印刷,公司持续推行“业
务优化整合计划”,对部分关停厂进行清算,对部分关停线进行设备减值;由于饮料包装行业疲软,公司销售额持续
下滑。珠海中富连续两个财年亏损,将面临被 ST 的风险。
在盈利增幅最大的前 10 家公司中,造纸企业和其他家用轻工企业各占三家,其中景兴纸业预计业绩增长幅度达
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联讯晨报
2632%,成为轻工制造行业盈利增幅最大的公司,其业绩增长的原因是公司累计减持了 700 万股莎普爱思股票,且
控股子公司浙江景兴板纸有限公司自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退 50%的优惠政策。
而在盈利下降幅度最大的 10 家企业中造纸企业占五家,造纸企业盈利下降的主要原因是 2016 年原材料价格的大幅
上升。
六、风险提示
行业盈利不及预期;原材料价格大幅波动风险;下游产品价格大幅波动风险;政策变动风险。
(分析师:王凤华)
【国内外财经新闻】
☞
3600 亿养老金投资启动,三条线寻 A 股机遇!
近日人社部副部长游钧透露,养老保险基金的投资运营正式启动,首批与社保基金理事会签约的有 7 个省份,
资金规模达到 3600 亿元,将给股市带来一定的增量资金。而根据多年来社保基金的稳健投资,以及养老金也是委
托给社保基金理事会打理,其布局或有迹可循。直接利好:1)券商、基金等管理机构或通道企业也将受益,因此券
商股也将分一杯羹;2)股票、基金配置:养老金直接在股票市场上的配置资产有多少,目前还无法知晓,但带来较
大的资金增量是可期的。
点评:养老保险基金投资可以有银行存款、债券、股票、基金、养老金产品、重大工程、重大项目、企业改制
上市等 20 多种产品和渠道,参考社保基金权益资产配置约在 12-13%之间,险资权益资产配置约在 14-15%之间,
养老金风险偏好更低预计权益资产配置约在 10-12%之间,并且养老金投资将会根据各地情况逐步实施,预计初步
权益投资将会更低,呈逐步增加的势态,影响较为长久,养老金入市对市场信心提振将有很大帮助。
(策略分析部)
☞
大规模刺激计划在路上 美联储 3 月加息预期升温
据外媒报道,纽约联储主席威廉姆·达德利 2 月 28 日在接受 CNN 采访时表示,自特朗普当选美国总统以及共
和党掌控国会以来,收紧货币政策的需求正变得“更为迫切”。达德利表示,家庭和商业投资信心已“大幅提升”,
特朗普去年 11 月赢得选举以来金融市场也充满活力,政府财政政策预期很可能会产生良好的刺激效果。
此外,旧金山联储主席约翰·威廉姆斯也表示,考虑到美国就业市场达到充分就业、通胀加速回升,以及特朗
普的减税措施可能产生潜在影响,延迟加息没有必要。他还表示,在 3 月的会议上加息将会成为一个需要“严肃讨
论”的议题。威廉姆斯表示,3 月而非等到 6 月再加息,可以使美联储具备更多空间实现今年加息三次以上。费城
联储主席帕特里克·哈克 2 月 28 日也呼吁美联储今年加息三次。
在比较稳固的增长形势下,特朗普仍不断强调将推出大规模的减税和财政刺激计划,表示会努力将经济增速推
升至 3%的水平。
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联讯晨报
【行业与公司要闻】
☞
天坛生物(600161)18 亿元出售疫苗资产
天坛生物昨日晚间公告,公司拟以现金 140,300 万元的价格向中生股份出售北生研 100%的股权并以现金
40,290 万元的价格向中生股份出售长春祈健 51%的股权。同时,同时旗下子公司成都蓉生向中生股份 3.6 亿元购买
贵州中泰 80%股权。
点评:公司大股东中生股份承诺 2018 年 3 月全部解决同业竞争问题,承诺天坛生物为集团唯一血液制品整合
平台,置出原天坛生物的疫苗业务,彻底解决多年的同业竞争问题。公司疫苗业务主要为国家采购一类疫苗,毛利
率较血液制品低,近两年来板块营收在 5 亿元左右,板块净利润为亏损,本次剥离疫苗业务后,有利于天坛生物降
低亦庄新基地带来的巨大折旧压力,降低公司负债率,同时显著改善公司盈利状况。我国血液制品受制于采浆量不
足制约,长期处于供不应求状态,近年来血液制品提价频频。剥离疫苗资产后,公司 2016 年公司实际归母净利润
3.47 亿元,对应目前 203 亿市值,市盈率为 58.5 倍,考虑到后续上海、武汉、兰州三所血液制品待今年注入,公
司将成为国内采浆量最大的血液制品航母,推荐关注。
(医药行业研究组)
☞
国家安监总局:煤矿全面安全体检工作将全国开展
为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等党中央、国务院领导同志关于安全生产一系列重要指示批示精神,
按照全国安全生产电视电话会议和安全生产工作会议部署,近日,国家安全监管总局、国家煤矿安监局决定在全国
开展煤矿全面安全“体检”专项工作,该项工作从 2017 年 3 月开始,持续到 2017 年年底,安全“体检”对象为全
国所有煤矿及其上一级公司。
此次煤矿全面安全“体检”主要内容将涵盖正常生产煤矿、正常建设(新建、改扩建、技术改造、兼并重组)
煤矿、责令停产停建整改煤矿、长期停产停建煤矿、列入淘汰落后、化解过剩产能退出规划(计划)尚未停产的煤
矿以及煤矿上一级公司。
工作要求,要针对煤矿安全生产面临的复杂严峻形势和不断出现的新情况新动向,围绕查大系统、治大灾害、
除大隐患、防大事故,组织安全监管监察人员和技术专家,坚持检查与执法、发现隐患与整治隐患、摸清底数与完
善监管监察机制紧密结合。
☞
中国汽车流通协会建议今年可重启汽车下乡政策
传统的 1、2 月汽车市场淡季,在湖南等经济不够发达的地区,形成了比往年更淡的市场景象。郎学红认为,对
于三、四线城市市场,重启汽车下乡政策或能刺激我国农村市场的汽车消费。
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联讯晨报
3 月 1 日,中国汽车流通协会发布的数据显示,2 月中国汽车经销商库存预警指数为 66.6%,环比增长 5.1%,
库存预警指数位于警戒线之上。
中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析,受到春节因素影响,每年 1、2 月都是汽车市场的低谷,一般在 3 月
市场会回调。但是,3 月汽车市场或许仍不乐观。据中国汽车流通协会调查显示,3 月份受到 2 月份集客不乐观的
影响,3 月份市场回调的幅度将很有限,尽管从环比看 3 月汽车销量会出现正增长,但是同比能否实现正增长还是
一个问号。
【基金要闻与简述】
☞
博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金
公告显示博时基金管理有限公司旗下博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金将于 2017 年 03 月 02 日
至 2017 年 03 月 022 日公开募集。
点评:该基金为灵活配置混合基金,股票仓位 0-95%给予基金经理较为充分的择时调仓空间,当市场环境向好
时该基金可大幅上调持股仓位至 95%,充分分享市场上涨收益;当行情转向时该基金可切换至防御性的固收类资产
以规避系统性风险,从而达到进可攻退可守的效果。作为定期开放式基金,在不会因投资人频繁的赎回而影响投资
策略的同时有保有较好的流动性。基金管理人为博时基金管理有限公司,该公司为中国内地首批成立的五家基金公
司之一,截至 2016 年年末,总规模为 3759.62 亿元 ,在 113 家基金公司中排名第 7,投研管理实力雄厚。主要基
金管理人陈鹏扬,研究员出身,任职基金经理以来,其下管理的基金回报大多在前 50%,历史业绩较好。总体来看,
无论从权益仓位配置比例还是投资策略上来看,该基金较为注重基金资产的保值和增值,适合具有中等风险承受能
力、期待长期获取稳健回报的投资者关注。
(金融工程研究组)
☞
中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金公开募集
事件:公告显示中邮基金管理有限公司旗下的中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金将于 2017 年 3 月 6
日至 2017 年 3 月 28 日公开募集
点评:点评:该基金为灵活配置混合型基金,股票仓位配置比例 0-95%,基金经理择时操作空间相对充分,在
较为准确的市场的预判前提下通过大类资产动态调整,实现进可攻、退可守的投资效果,在良好的市场环境下充分
分享股市上涨带来的收益,在市场环境不好的情况下灵活降低仓位水平,规避风险。该基金将采用“自上而下”的
大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。股票投资策略主要采用主题投资策略围
绕军民融合这一主题进行投资,选择具有长期持续增长能力的、具有核心竞争力的军民融合主题的上市公司股票进
行投资。中共中央政治局 1 月 22 日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,随之军民融合正式上升为国家
战略,在军工体制中引入有活力的民营资本,加快军工混改以及军工集团的资产证券化进程,进而推动整个军工体
制的大改革,军民融合概念将是贯穿 2017 年的重大题材。在此背景下,该基金通过从宏观、中观和微观多个角度
分析风险、收益和流动性等因素,从而逐步构建军民融合主题股票库、股票备选库和股票精选库,最终确定个股的
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投资组合。该基金作为一款具有中高风险的基金品种,适合具有中高风险承受能力、期待获取相关主题长期成长带
来的投资收益的投资者关注。
(基金行业研究组)
【两融数据与信息】
图表1: 两融市场概况
10,000 .00
60.00
9,800.00
50.00
9,600.00
9,400.00
40.00
9,200.00
9,000.00
30.00
8,800.00
20.00
8,600.00
8,400.00
10.00
8,200.00
8,000.00
201 6-3-4
201 6-5-3
201 6-7-2
两融余额(亿元)
201 6-8-31
201 6-10-3 0
融资余额(亿元)
201 6-12-2 9
0.00
201 7-2-27
融券余额(亿元)(右轴)
资料来源:聚源
图表2: 两融净买入及净卖出个券排名
序号
证券代码
证券简称
融资余额变化(%)
序号
证券代码
证券简称
融券余额变化(%)
1
001979.SZ
招商蛇口
23.84
1
600200.SH
江苏吴中
30,408.84
2
601216.SH
君正集团
19.18
2
600067.SH
冠城大通
27,541.42
3
601155.SH
新城控股
15.83
3
600677.SH
航天通信
11,563.94
4
600548.SH
深 高 速
14.84
4
600595.SH
中孚实业
10,804.86
5
000404.SZ
华意压缩
14.18
5
000901.SZ
航天科技
10,026.19
6
002032.SZ
苏 泊 尔
11.9
6
600640.SH
号百控股
6,636.71
7
600425.SH
青松建化
10.79
7
600059.SH
古越龙山
3,687.95
8
000877.SZ
天山股份
10.38
8
002108.SZ
沧州明珠
2,506.3
9
601800.SH
中国交建
10.07
9
600895.SH
张江高科
2,420.43
10
002662.SZ
京威股份
9.68
10
600251.SH
冠农股份
2,379.96
资料来源:聚源
(金融工程研究组)
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【数据快递】
图表3: 中债国债收益率
名称
最新价
涨跌 BP(+/-)
国债收益率 1 年
2.762
0.0473
国债收益率 3 年
2.89
0.0003
国债收益率 5 年
3.045
0.026
国债收益率 7 年
3.19
-0.0028
国债收益率 10 年
3.348
0.0231
资料来源:聚源
图表4: 中债 10 年国债收益率走势
图表5: 美国 30 年国债收益率走势
0.03645
0.0364
中债10年国
债收益率
0.03635
0.0363
0.03625
0.0362
0.03615
资料来源:聚源
0.0374
0.0372
0.037
0.0368
0.0366
0.0364
0.0362
0.036
美国30年国
债收益率
资料来源:聚源
图表6: 中金所三大股指期货(含所有挂牌合约)
代码
名称
收盘价
涨跌(%)
基差
成交量
成交金额
持仓量
IC1709
中证 1709
6,003.6
-0.33
431.03
374
448,863,120
2,344
IC1706
中证 1706
6,177.0
-0.32
257.63
682
842,592,120
7,157
IC1704
中证 1704
6,312.8
-0.35
121.83
1,109
1,399,825,600
3,246
IC1703
中证 1703
6,390.0
-0.26
44.63
9,945
12,705,381,360
23,850
IC0Y03
中证隔季连续
6,003.6
-0.33
431.03
374
448,863,100
2,344
IC0Y02
中证下季连续
6,177.0
-0.32
257.63
682
842,592,100
7,157
IC0Y01
中证下月连续
6,312.8
-0.35
121.83
1,109
1,399,825,600
3,246
IC0Y00
中证当月连续
6,390.0
-0.26
44.63
9,945
12,705,381,400
23,850
IF1709
沪深 1709
3,304.4
-0.85
130.7
520
517,936,920
2,484
IF1706
沪深 1706
3,361.6
-0.71
73.5
925
937,289,940
5,896
IF1704
沪深 1704
3,402.0
-0.6
33.1
871
891,973,560
3,333
IF1703
沪深 1703
3,418.0
-0.6
17.1
14,706
15,138,071,820
37,329
IF0Y03
沪深隔季连续
3,304.4
-0.85
130.7
520
517,936,900
2,484
IF0Y02
沪深下季连续
3,361.6
-0.71
73.5
925
937,289,900
5,896
IF0Y01
沪深下月连续
3,402.0
-0.6
33.1
871
891,973,600
3,333
IF0Y00
沪深当月连续
3,418.0
-0.6
17.1
14,706
15,138,071,800
37,329
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代码
名称
收盘价
涨跌(%)
基差
成交量
成交金额
持仓量
IH1709
上证 1709
2,299.6
-0.8
55.31
367
254,706,000
2,216
IH1706
上证 1706
2,330.6
-0.83
24.31
518
364,220,280
4,273
IH1704
上证 1704
2,343.0
-0.79
11.91
750
530,226,240
2,802
IH1703
上证 1703
2,347.2
-0.78
7.71
5,731
4,061,241,720
25,391
IH0Y03
上证隔季连续
2,299.6
-0.8
55.31
367
254,706,000
2,216
IH0Y02
上证下季连续
2,330.6
-0.83
24.31
518
364,220,300
4,273
IH0Y01
上证下月连续
2,343.0
-0.79
11.91
750
530,226,200
2,802
IH0Y00
上证当月连续
2,347.2
-0.78
7.71
5,731
4,061,241,700
25,391
资料来源:聚源
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分析师简介
陈勇,中央财经大学硕士。2000 年 2 月至 2008 年在海融、和讯等证券投资咨询机构从事市场研究,2008 年 12 月加
入联讯证券,现任研究院总经理助理,策略分析师。
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北京
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上海
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分析师声明
作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠
道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第
三方的授意或影响,特此声明。
与公司有关的信息披露
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本公司在知晓范围内履行披露义务。
股票投资评级说明
投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。
股票投资评级标准
报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:
买入:相对大盘涨幅大于 10%;
增持:相对大盘涨幅在 5%~10%之间;
持有:相对大盘涨幅在-5%~5%之间;
减持:相对大盘涨幅小于-5%。
行业投资评级标准
报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:
增持:我们预计未来报告期内,行业整体回报高于基准指数 5%以上;
中性:我们预计未来报告期内,行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间;
减持:我们预计未来报告期内,行业整体回报低于基准指数 5%以下。
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