西部证券-每日晨报_170110

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作者: 刘彦召
发布机构: 西部证券
发布日期: 2017-01-10
西部证券股份有限公司证券研究报告 2016.1.10 每日晨报 主要海外市场表现 市场分析: 1、昨日市场运行逻辑主线:军改带动军工爆发 2、今日热点板块:新疆国资、年报概念、地方国资、农业板块 指数 收盘 涨跌幅(%) 道琼斯 19887.38 -0.38 纳斯达克 5531.82 0.19 标准普尔 2268.90 -0.35 富时 100 7237.77 0.38 恒生 22558.69 0.22 主要国内市场表现 财经要闻精选: 1、新年伊始混改强势推进,国企改革再获重大突破 指数 收盘 2、东方银星:招新能源受让 24%股权,公司实控人发生变化 上证综指 3171.24 0.54 3、*ST 舜船重组完成,拟变更公司名称 沪深 300 3363.90 0.48 4、融创中国:26 亿元增资入股北京链家获 6.25%股权 创业板指 1961.62 -0.17 5、茂业通信:控股股东拟转让 11.26%公司股份 6、新疆以混改为突破口推进国资改革 涨跌幅(%) 资料来源:wind 资讯 研究员:刘彦召 7、广电系混改破冰,政策红利值得期待 证书编号:S0800511010004 电话:021-6886 5819 邮箱:liuyanzhao@xbmail.com.cn 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 市场分析 1、昨日市场运行逻辑主线:军改带动军工爆发 周一市场整体较强,作为主题投资的国企改革是核心主线。军改带动军工板块爆发,地 方国企改革此起彼伏。混改作为中期核心主线,持续性较好。重点关注国企壳资源股。另外, 近期地方国企混改有全面爆发的迹象。 2、今日热点板块:新疆国资、年报概念、地方国资、农业板块 新疆加入混改的行列,新疆国资小市值公司众多,业绩普遍较差,值得重点关注。国企 改革是当前市场的主线。混改将是贯穿 17 年全年的大主题,重点关注国企壳资源股,主要 集中在小市值国企上。当前地方国企有愈演愈烈之势,年报概念及高送转预期的标的有望得 到资金青睐。重点关注小市值国企混改的高弹性。 财经要闻精选 1、新年伊始混改强势推进,国企改革再获重大突破 WIND 资讯,最近一段时间,有关混改的话题一直是热搜中的焦点之一,受此影响,热 点轮动的 A 股市场也给出了最为直接的响应。从目前情况来看,无论是券商机构还是研究人 士,均对 2017 年的混改进程抱以较大期望。 点评:混改是场大戏,从垄断行业到竞争行业,从央企到地方国企,今年必星火燎原。 2、 东方银星:招新能源受让 24%股权,公司实控人发生变化 WIND 资讯,东方银星公告,1 月 9 日公司股东晋中东鑫建材贸易有限公司正式与招商局 漳州开发区丝路新能源有限公司、及其全资子公司招新能源投资(上海)有限公司签署了《股 份转让协议》及《补充协议》,晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的本公司股票 30,720,000 股转让给招新能源。标的股份的转让价格经双方协商确定为 71.61 元/股,股份 转让价款合计为人民币 22 亿元。 本次转让完成后,招新能源将持有本公司 30,720,000 股股票,占公司总股本的 24%; 晋中东鑫将持有公司股票 10,240,099 股,占公司总股本的 8%。 公司表示,本次股权转让完成后,原公司第一大股东晋中东鑫,持有公司股票的比例将 下降至 8%,将导致公司实际控制人将发生变化,公司暂时无法确定新的实际控制人。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 点评:如此高溢价转让股权,加上新股东招商局背景,股价空间可想而知。 3、*ST 舜船重组完成,拟变更公司名称 WIND 资讯,*ST 舜船 1 月 9 日晚公告,2016 年 12 月 16 日,公司收到中国证监会出具 的《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买 资产的批复》(证监许可·2016·3102 号)。公司董事会按照中国证监会核准文件及公司 股东大会的授权,积极实施本次发行股份购买资产的相关工作。截至目前,公司重大资产重 组已实施完毕。 鉴于公司重大资产重组已实施完毕,公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司发 展的需要,公司拟将公司名称由“江苏舜天船舶股份有限公司”变更为“江苏国信股份有限 公司”(最终以工商行政主管部门核准的名称为准)。 点评:国有资产管理公司未来发展前景广阔,复牌股价大利好。 4、融创中国:26 亿元增资入股北京链家获 6.25%股权 WIND 资讯,融创中国(01918.HK)1 月 9 日晚间公告,全资子公司融创房地产与北京链 家签订增资协议,融创房地产将通过增资以 26 亿元的价格获得北京链家 6.25%的股权。增 资事项完成后,公司将有权向其委任一名董事。融创中国表示,公司看好中国房地产存量交 易市场的发展空间,而北京链家已经在该市场建立了绝对的优势,公司相信北京链家将有十 分广阔的发展前景。 点评:房产中介的价值发现,利好房产中介概念。 5、茂业通信:控股股东拟转让 11.26%公司股份 WIND 资讯,茂业通信控股股东中兆投资管理有限公司与第三方深圳通泰达投资中心(有 限合伙)签署了《股份转让协议》,出让方中兆投资将其持有的公司无限售条件股份 7,000 万股(占总股本的 11.26%),协议转让给受让方通泰达,转让的总价款为人民币 140,000 万元,折合每股 20.00 元,转让价款由通泰达以现金方式向中兆投资支付。 公司股票 1 月 10 日起复牌。本次股份协议转让最终能够完成,中兆投资所持公司股份 将减至 22.20%,该持股比例低于鹰溪谷的持股比例 23.86%,鹰溪谷将成为公司第一大股东。 点评:股权变更加溢价转让,对股价利好。 6、新疆以混改为突破口推进国资改革 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 WIND 资讯,9 日,新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕,从会议透 露出的信息看,国资混改成热点话题。据悉,2017 年,新疆将以混合所有制改革为突破口, 着力推进国企国资改革;进一步放宽非公有制经济市场准入,努力消除各种隐性壁垒;重点 在现代企业制度,特别是法人治理结构、员工持股 试点和分类改革等方面实现突破。 点评:关注新疆国资标的。 7、广电系混改破冰,政策红利值得期待 WIND 资讯,由新疆广电入股的北京未来媒体科技股份有限公司于 1 月 5 日揭牌成立, 未来媒体科技是依照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有 控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等相关精神要求,经新疆新闻出版广电局、 新疆国资委批准成立的混合所有制试点企业,也是新疆广电网络“一网三化”战略的落地。 业内认为,未来媒体科技按照发展混合所有制经济中引入非国有资本参与国有企业改 革、探索实行混合所有制企业员工持股等要求,形成了广电国有资本、非公有制资本和员工 持股构成的国有资本处于控股地位的混合所有制结构。此次新疆广电率先走出了广电系混改 的第一步,不仅将直接拉动新疆当地的广电业务发展,对整个行业尤其是偏远地区广电公司 更是具有积极的示范意义。这也标志着广电系混改的大幕正式拉开。 点评:关注广电系相关个股。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 重要声明 西部证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给西部证券特定客户,不对外公开发布。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被西部证券股份有限公司认为可靠,但西部证券不对其准确性或完整性做出 任何保证。报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。西部证券不对因使用本 报告的内容而引致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告 做出决策。 西部证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析 方法,并不代表西部证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断, 可随时更改且不予通告。 本报告旨在发送给西部证券的特定客户及其他专业人士。未经西部证券书面许可,任何机构或个人不得以任何形式 翻版、复制、刊登、转载或引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载或引用者承 担。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明
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