西部证券-每日晨报_170414

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作者: 刘彦召
发布机构: 西部证券
发布日期: 2017-04-14
西部证券股份有限公司证券研究报告 2016.4.14 每日晨报 主要海外市场表现 市场分析: 1、昨日市场运行逻辑主线:粤港澳近尾声,雄安依然在发酵 2、今日热点板块:雄安新区、PPP、黄金、航母军工 指数 收盘 涨跌幅(%) 道琼斯 20453.25 -0.67 纳斯达克 5805.15 -0.53 标准普尔 2328.95 -0.68 富时 100 7327.59 -0.29 恒生 24261.66 -0.21 主要国内市场表现 财经要闻精选: 1、超常规举措助推雄安新区发展,雄安新区启动编制规划工作 2、混改试点加速扩围军工等领域多家央企望纳入 指数 收盘 涨跌幅(%) 上证综指 3275.96 0.07 沪深 300 3509.44 0.15 创业板指 1897.51 0.68 资料来源:wind 资讯 研究员:刘彦召 证书编号:S0800511010004 电话:021-6886 5819 邮箱:liuyanzhao@xbmail.com.cn 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 市场分析 1、昨日市场运行逻辑主线:粤港澳近尾声,雄安依然在发酵 周四市场依然是雄安独占鳌头,粤港澳已经近尾声。雄安新区的炒作已经成为我国 A 股市场有史以来最大的主题。当前市场已经开始挖掘雄安金融相关主题。市场之所以如此看 重雄安新区的主题,重要的一点是未来中国的城镇化会更多的效仿雄安新区。主要理由是第 一千年大计的超级重磅题材,第二当前 A 股的绝对位置在低位。具体到雄安主题的炒作路径, 大致可以分为第一板块是土地储备加建材和基建,第二板块就是智慧城市和生态环保,第三 板块就是其他跟雄安有关联的方面。 关于粤港澳大湾区,我们判断是跟雄安新区无法相提并论,虽然同为国家战略,但就二 级市场的投资机会和对宏观经济的拉动来讲,还是要盯紧雄安新区。 我们认为当前 A 股运行的内在逻辑主要取决于国内,另一点是当前的市场位置处于绝对 的低位。只有认清这两点才能客观的把握市场。 2、今日热点板块:雄安新区、PPP、黄金、航母军工 雄安几乎一线龙头全被监管层特停这说明什么?这说明这个主题太强大了,只能通过特 停让他歇一歇啦。特停不会改变雄安新区主题的炒作价值,更多的二线三线龙头将会受到资 金的关注。雄安新区将成为短期市场最亮眼的主题,这一点无人怀疑。昨日启动的粤港澳湾 区跟雄安新区无法相提并论,这一点要清醒认识。航母产业链在航母下水之前也会反复活跃, 大飞机产业链近期的信息很多,产业链的公司业绩未来也将逐步落地,随着大飞机首飞倒计 时的推进,大飞机主题非常值得重视。周末特斯拉亮眼的销售业绩将短期引爆特斯拉产业链。 人工智能即将出台的相关政策,有助于人工智能未来在各产业的逐步落地,对布局人工智能 的相关上市公司的股价构成利好,当前人工智能的炒作已经蔓延到智能制造、物联网、5G 等。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 财经要闻精选 1、超常规举措助推雄安新区发展,雄安新区启动编制规划工作 WIND 资讯,一份“河北省金融工作办公室、河北省地方金融监督管理局”的红头文件 显示,为了力争更多金融机构以及区域总部落地雄安新区,河北省金融办主任江波连续召开 会议研究部署。争取设立雄安发展银行、雄安信托公司、雄安资产管理公司、雄安证券、雄 安基金、雄安财产保险、雄安人寿保险等一系列雄安品牌金融机构,使用金融增量撬动新区 发展。协调中国证监会,为雄安新区以及周边地区企业挂牌、上市开辟“绿色通道”,对首 发企业“即报即审,审过即发”。 在中央宣布设立雄安新区后,以国有大行为代表的大型金融机构纷纷召开内部会议,成 立雄安新区规划建设领导小组。目前政策性银行中,国家开发银行、进出口银行进行了总行 层面的战略布局,在国有大行中,工行、农行、建行也已全面部署雄安新区金融服务 的建 设工作。此外,中国邮政、中华保险、阳光保险、九州证券等也表示要为雄安新区建设做贡 献。 雄安新区启动编制规划工作相关公司有望受益 WIND 资讯,国家发展改革委表示,雄安新区已经开始启动编制规划等方面的工作。目 前国家发展改革委正在指导河北省和有关方面,组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性 规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划。同时,在专项规划实施、 重大项目布局和资金安排上,发改委将对新区相关交通、生态、水利、能源、公共服务等重 大项目给予支持。 业内人士表示,雄安三县经济基础较为薄弱,经济结构相对落后,新区建设预计将吸纳 大量产业和人口,带动地产、基建投资和产业升级。国际投行摩根士丹利最新报告预计,中 国新设立的雄安新区承接北京的非首都功能,将吸引大量投资和人口,预计未来 10 到 20 年雄安新区吸纳的投资总量将达 1.2 万亿元至 2.4 万亿元人民币。近日互动平台,多家公司 表示积极参与新区建设。 河北酝酿雄安金融构想参股金融公司受关注 WIND 资讯,周四雄安新区行情再次扩散,午后雄安金融概念股迎来暴涨,宝硕股份 (600155)、常山股份(000158)、华北制药(600812)等参股河北本地金融公司的个股强势涨停。 一份关于金融支持雄安新区建设的情况报告的文件,刺激了雄安金融概念的强势崛起。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 根据河北金融办关于金融支持雄安新区建设的文件,雄安新区将大力吸引金融机构总部 或区域总部迁址雄安新区,打造金融资源密聚区,还将设立雄安银行、雄安基金、雄安证券、 雄安信托、雄安保险等等一些系列“雄安”品牌金融机构,以金融增量撬动雄安新区发展。 分析人士表示,雄安新区规划建设是中央的重大决策,雄安新区的建设发展离不开金融服务, 根据规划,雄安新区将成为金融改革创新实验区。随着河北以超常规金融举措助推雄安新区 发展,本地金融企业也将迎来发展机遇。 点评:关于雄安新区,认清这几点很重要。 第一,雄安新区对我国宏观经济的拉动将很明显。 第二,雄安新区对整个河北省的带动将非常巨大。 第三,雄安新区给资本市场带来的机会是全方位的。 关于雄安新区对于经济基本面的影响,必将是一个长期的过程。重点关注基建、公用基 础设施、建材、环保等。重要提示,雄安新区的行情炒作,将是 17 年最强主题的炒作,超 过一带一路是大概率事件。第二波、第三波机会都会有的。 第一波龙头股全部被监管层特停,但这改变不了雄安主题的炒作价值。 2、混改试点加速扩围军工等领域多家央企望纳入 WIND 资讯,发改委新闻发言人 13 日表示,目前,混合所有制改革第一批试点的 9 家企 业方案已基本批复;第二批 10 家试点企业名单已经确定,其中 9 家企业正式上报了试点方 案,拟近期批复,预计年内将取得阶段性进展;第三批试点也着手启动了遴选工作。从行业 领域看,前两批 19 家试点企业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、 民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域,特别是军工领域较多, 有 7 家企业。 这意味着除了已经披露的 6 家央企外,其他一些符合上述行业特征的央企同样值得预 期。据资讯了解,在军工领域,中国兵装已制订军工企业混合所有制改革试点初步方案,确 定了 4 家试点单位,中船重工、中国航天等集团也在积极推进混改工作;在航空物流领域, 继东航之后,中国航空集团有望入围第二批混改试点;在电力装备领域,中国电建(601669) 集团已制定混改方案。 发改委还表示,石油、天然气领域混改试点,拟待油气行业改革方案正式实施后,在第 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 三批混改试点中统筹推进。 点评:央企混改同样是值得关注的大主题,当前重点关注第三批混改试点的相关标的。 重要声明 西部证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给西部证券特定客户,不对外公开发布。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被西部证券股份有限公司认为可靠,但西部证券不对其准确性或完整性做出 任何保证。报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。西部证券不对因使用本 报告的内容而引致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告 做出决策。 西部证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析 方法,并不代表西部证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断, 可随时更改且不予通告。 本报告旨在发送给西部证券的特定客户及其他专业人士。未经西部证券书面许可,任何机构或个人不得以任何形式 翻版、复制、刊登、转载或引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载或引用者承 担。 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明
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