宏信证券-每日信息速递_170103

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-01-03
2017 年 01 月 03 日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递 2017.01.03 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 【财经要闻速递】 ※ 深改组:推动改革落地见效,加强对国企财税等改革推进 ※ 统计局:去年 12 月中国制造业 PMI 和非制造业 PMI 保持在扩张区间 ※ 周小川新年致辞:2017 年央行将保持货币政策稳健中性 ※ 外管局:个人购汇额度不变,申报信息更加细化 ※ 16 家获批民营银行各具特色,8 家仍在筹建中 【行业要闻速递】 ※ 钢铁 PMI 指数再度跌至荣枯线下,钢价下行压力加大 ※ 煤炭工业发展十三五规划发布,去产能任务依然艰巨 ※ 农地改革: “三权分置”进一步细化 ※ 国家存储器基地项目武汉开工,芯片产业化实现零突破 ※ 深圳将建全球石墨烯产业中心,产业发展望提速 【个股重要公告】 ※ 远大控股拟对远大新加坡增资约 4309 万美元 ※ 红杉资本拟清仓减持光环新网 4.99%股份 ※ 海航基础拟向全资子公司增资 16.68 亿元 ※ 江河集团拟 3 亿元设立健康医疗管理公司 ※ 利亚德拟募资 12.2 亿收购美国公司布局 VR ※ 嘉事堂 8.48 亿收购 12 家子公司少数股权 ※ 通策医疗拟定增募资 14 亿元,实际控制人参与认购 ※ 纳川股份联合中标 6.9 亿 PPP 项目 ※ 中天城投拟签订 300 亿合作框架协议 ※ 苏宁云商子公司苏宁物流拟 42.5 亿元收购天天快递 100%股权 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 深改组:推动改革落地见效,加强对国企财税等改革推进 新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改 革领导小组组长习近平 12 月 30 日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第 三十一次会议并发表重要讲话。他强调,经过 3 年多努力,一批具有标志性、 关键性的重大改革方案出台实施,一批重要领域和关键环节改革举措取得重大突 破,一批重要理论创新、制度创新、实践创新成果正在形成,全面深化改革的主 体框架基本确立。2017 年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,要统筹协调 各方面改革工作, 增强改革定力,加强改革协同,完善抓落实的工作机制和办法, 把责任压实、要求提实、考核抓实,推动改革落地见效。 会议审议通过了《中央全面深化改革领导小组 2016 年工作总结报告》、 《中 央全面深化改革领导小组 2017 年工作要点》。 会议审议通过了《关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》、 《关于进一 步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》、 《推行行政执法公示制度、执法 全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点工作方案》、 《关于开展落实中 央企业董事会职权试点工作的意见》、 《关于清理规范重点支出同财政收支增幅或 生产总值挂钩事项有关问题的通知》、 《矿业权出让制度改革方案》、 《矿产资源权 益金制度改革方案》、 《关于加强和完善城乡社区治理的意见》 。 会议指出,加快构建中国特色哲学社会科学,要牢牢把握马克思主义指导地 位,立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来,构建有 中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。要从我国改 革发展实践中提出新观点、构建新理论,加强对实践经验的总结。要加强和改善 党对哲学社会科学的领导,建设种类齐全、梯队衔接的哲学社会科学人才队伍, 实施哲学社会科学创新工程。 会议强调,改革完善药品生产流通使用政策,要严格药品上市审评审批制度, 加快推进药品质量和疗效一致性评价,有序推进药品上市许可持有人制度试点, 加强药品生产质量安全监管。要完善药品、耗材、医疗器械采购机制,推行药品 购销“两票制”改革,减少流通环节,净化流通环境,整治突出问题。要破除以 药养医机制,取消药品加成,理顺医疗服务价格,落实政府投入责任。 会议指出,行政执法是政府实施法律法规、履行法定职能、管理经济社会事 务的主要方式。推行执法公示制度试点重在打造阳光政府,要及时主动公开执法 信息,让行政执法在阳光下运行;推行执法全过程记录制度试点重在规范程序, 要扩大记录适用范围,实现全过程留痕、可回溯管理;推行执法决定法制审核制 度试点重在合法行政,要确保每项重大执法决定必须经过合法性审查,守住法律 底线。 会议强调,开展落实中央企业董事会职权试点,要坚持党的领导,坚持依法 治企,坚持权责对等,切实落实和维护董事会依法行使中长期发展决策权和经理 层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权以及职工工资分配管理权等,推动形成 各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。要完善权力运行监 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 督机制,加强和改进出资人监管。 会议指出,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,是深化 预算管理制度改革的重要内容,要坚持优化结构、精准扶持、量力而行,改进预 算编制方式, 完善重点支出保障机制,增强财政资金统筹能力,确保财政可持续, 推进基本公共服务均等化,使重点领域财政投入同我国经济发展阶段和社会事业 发展需要相适应。 会议强调,完善矿业权出让制度是维护矿产资源国家所有者权益的重要保障, 要推进矿业权竞争性出让,严格限制矿业权协议出让,调整矿业权审批权限,强 化出让监管服务。要以维护实现国家矿产资源基本权益为核心,理顺矿产资源税 费体系,合理调节矿产资源收入,建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度。 会议指出,加强和完善城乡社区治理要以基层党组织建设为关键,以居民需 求为导向,健全完善城乡社区治理体系,提升城乡社区治理水平,补齐城乡社区 治理短板,推动形成党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动格局, 全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平。 会议强调,2016 年改革力度进一步加大,各项改革任务进展总体顺利。领 导小组共召开了 12 次会议,审议了 146 个重大改革文件。领导小组确定的 97 个年度重点改革任务和 128 个其他改革任务基本完成,中央和国家有关部门还 完成了 194 个改革任务,各方面共出台改革方案 419 个。各地区各部门按照党 中央统一部署,针对重点难点问题,加大改革推进力度,重要领域和关键环节改 革实现重大突破。实践证明,中央确定的改革总体目标和阶段性目标是符合实际 的,改革的战略战术是行之有效的。 2017 年改革工作要突出重点、攻克难点。要加强对国企、财税、金融、土 地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进,抓好已 出台改革方案的落地生根。要坚持问题导向,奔着问题去,跟着问题走,哪里出 现新问题,改革就跟进到哪里。各地区各部门要在改革落实上投入更大精力,要 建立抓落实的台账,要有硬任务、硬指标、硬考核,每项改革落实要有时间表、 路线图,跑表计时,到点验收。要落实责任,地方和部门一把手要把抓落实的责 任扛起来。 要抓好试点经验的总结推广。改革的“前哨站”、 “侦察岗”建起来了,关键 是要能掌握情况、发挥作用。要抓紧总结汇总试点进展情况,对一些推进难度比 较大的试点,有关部门要加大指导和支持力度;对一些局部的试点探索,要重视 对制度成果进行总结,使之成为可推广的成果;对实践中矛盾比较大的试点,要 如实反映问题,完善政策设计。 (新华社) 统计局:去年 12 月中国制造业 PMI 和非制造业 PMI 保持在扩张 区间 2017 年 1 月 1 日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发 布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进 行了解读。 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 一、制造业采购经理指数保持扩张 12 月份,制造业 PMI 为 51.4%,比上月小幅回落 0.3 个百分点,但仍为年 内次高点,高于全年水平 1.1 个百分点,且连续 5 个月位于临界点之上,主要呈 现出五方面特点。一是生产和市场需求继续保持稳定增长,供需关系进一步改善。 生产指数为 53.3%,比上月回落 0.6 个百分点,是 PMI 小幅回落的主要原因之 一,但仍为年内次高点;新订单指数为 53.2%,与上月持平,连续两个月位于 年内高点,与生产指数的差值降至三年来低点,表明产需平衡较为稳定。二是新 动能拉动制造业增长的作用增强。高技术制造业和装备制造业 PMI 分别为 53.8% 和 52.0%,持续高于制造业总体水平,特别是高技术制造业 PMI 创今年新高。 三是部分消费品制造业增长较快。随着元旦和春节假日的临近,与居民消费密切 相关的食品及酒饮料精制茶制造业、烟草制品业、医药制造业、汽车制造业等行 业实现快速扩张,PMI 均在 53.0%及以上。四是进出口保持小幅扩张。新出口 订单指数和进口指数分别为 50.1%和 50.3%,连续两个月位于扩张区间。五是 受雾霾天气影响,部分地区加大环境污染治理力度,部分企业减产限产。高耗能 制造业 PMI 为 49.8%,重回收缩区间。其中黑色金属冶炼及压延加工业 PMI 为 46.3%,比上月下降 3.5 个百分点,回落幅度较大。 值得关注的是,近期部分流通领域重要生产资料价格和物流成本持续上涨, 给企业生产经营带来一定影响。本月原材料购进价格指数为 69.6%,连续 6 个 月上升,攀升至近年来的高点。同时,反映运输成本上涨的企业比重连续 5 个 月上升,企业经营成本压力不断加大,利润空间受到一定挤压。 分企业规模看,大型企业 PMI 为 53.2%,比上月回落 0.2 个百分点,仍高 于临界点,是制造业平稳运行的主要支撑;中型企业 PMI 为 49.6%,低于上月 0.5 个百分点,落至临界点以下;小型企业 PMI 为 47.2%,比上月下降 0.2 个 百分点,连续两个月回落,继续位于收缩区间。调查结果显示,反映资金紧张的 小型企业比例接近六成,为今年以来的高位,融资难、融资贵仍然是困扰小型企 业生产经营的主要困难之一。 二、非制造业商务活动指数继续呈扩张态势 12 月份,中国非制造业商务活动指数为 54.5%,比上月小幅回落 0.2 个百 分点,为年内次高点,且高于全年水平 0.8 个百分点,继续保持较快扩张态势。 服务业延续较好增长势头,但扩张有所放缓。商务活动指数为 53.2%,虽 比上月回落 0.5 个百分点,但仍高于全年水平 0.5 个百分点。其中铁路运输、航 空运输、邮政、电信广播电视和卫星传输服务、互联网及软件信息技术服务、货 币金融服务、保险、租赁及商务服务等行业商务活动指数均位于 55.0%以上的 较高景气区间,业务总量实现较快增长。道路运输、水上运输、餐饮、资本市场 服务、房地产、居民服务及修理等行业商务活动指数低于临界点,业务总量有所 减少。特别是房地产业商务活动指数在收缩区间继续下降,房地产市场调控政策 效果有所显现。此外,服务业投入品价格和销售价格指数为 54.9%和 51.4%, 分别比上月上升 2.4 和 0.3 个百分点,两者差值有所扩大,部分企业利润有所减 少。 建筑业继续保持快速扩张。商务活动指数为 61.9%,比上月上升 1.5 个百 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 分点,高于全年水平 2.1 个百分点。从市场需求看,新订单指数为 59.2%,高 于上月 4.1 个百分点,为年内高点,建筑业继续保持较强扩张动力。(统计局网 站) 周小川新年致辞:2017 年央行将保持货币政策稳健中性 记者 31 日从央行获悉,中国人民银行行长周小川发表新年致辞,他指出, 2017 年人民银行将保持货币政策稳健中性,调节好货币闸门,维护流动性基本 稳定;扎实推进关键性改革任务,重点做好“三去一降一补”等供给侧结构性改 革的金融服务;全面提升金融管理和服务水平,围绕服务实体促进金融市场产品 创新和规范发展;把防控金融风险放到更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性 金融风险的底线。(中国证券网) 外管局:个人购汇额度不变,申报信息更加细化 中国人民银行日前发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》之 后,部分媒体及网络对于这个办法的影响有不同的认识,有的甚至出现了明显的 误读。对此,国家外汇管理局就部分热点回答了记者的提问。 一、近日,外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善,是否涉及个人 年度购汇额度调整? 答:不涉及个人外汇管理政策调整,个人年度购汇便利化额度没有变化。境 内个人凭有效身份证件进行真实性购汇需求申报后,直接在银行办理年度便利化 额度之内的购汇;便利化额度之外的经常项目购汇,凭有交易金额的真实性证明 材料办理,不存在任何障碍。 二、本次改进个人外汇信息申报管理有何背景? 答:随着对外开放程度的不断提高,目前我国每年出境人次已达 1.2 亿,个 人用汇明显增多,但相应的国际收支个人购汇统计仍沿用过去较为简化的模式, 这种统计现状既满足不了经济金融分析的需要,也与国际组织提出进一步细化和 提高国际收支统计的要求有较大差距。 根据 G20 和国际协作有关原则,各国需在反洗钱、反恐怖融资、应对税基 侵蚀等方面加强合作配合,需要进一步增强金融交易的透明度,提高数据统计质 量。因此,有必要提升我国国际收支统计质量,包括加强购汇真实性审核、细化支 出分类等。 过去,我国国际收支个人购汇中存在一些漏洞,致使部分违规、欺诈、洗钱 等行为时有发生,包括利用经常项目从事资本项目交易(比如海外购房和投资等), 还在一定程度上助长了地下钱庄等违法行为,这扰乱了正常交易秩序,也对广大 遵守个人购汇规定的居民形成了利益侵蚀。在改进个人购汇事项申报统计后,外 汇管理部门可据此加强事后核查,对有关违规违法行为加强管理和处置。 此外,个人购汇及使用情况也是社会信用体系的有机组成部分,加强个人购汇 事项申报有利于建立健全企业和居民诚信大数据平台,推进全社会信用体系建设, 加快实现诚信社会。 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/每日信息速递 三、本次改进个人外汇信息申报管理主要涉及哪些内容? 答:一是细化申报内容,明晰个人购付汇应遵循的规则和相应的法律责任。 个人办理购汇业务时应认真阅读并如实、完整申报,作出承担相应法律责任的承 诺。 二是强化银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理,认真落 实展业原则,完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理 办法》 (中国人民银行令〔2016〕3 号)报告大额及可疑交易。对于存在误导个 人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交 易等行为,监管部门将依法予以处理。 三是对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申报、骗汇、欺诈、 违规使用和非法转移外汇资金等违法违规行为,将被列入“关注名单” ,在未来 一定时期内限制或者禁止购汇,依法纳入个人信用记录、予以行政处罚、进行反 洗钱调查、移送司法机关处理等。 四、完善个人外汇信息申报管理,对境外留学和旅游等用汇有何影响? 答:没有影响,个人购汇政策没有变化。出境留学,便利化额度内购汇,按 规定进行完整、真实的信息申报;超过便利化额度的,提供本人因私护照及有效 签证、境外学校录取通知书、学费证明或生活费用证明就可以购汇;出境旅游, 可以在便利化额度内按需购汇,也可在境外使用银行卡消费,用汇不受影响。 五、如何看待目前部分个人在境内配置外币资产或购买外币理财现象? 答:当前我国资本账户尚未实现完全可兑换,资本项下个人对外投资只能通 过规定的渠道,如 QDII(合格境内机构投资者)等实现。除规定的渠道外,居 民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商 务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。 个人在境内配置外币资产的选择面较窄,只能持有外币存款或购买品种有限 的外币理财。目前主要发达经济体利率水平仍处于低位,欧、日实施“零利率” 政策,美国的利率水平也较低,外币存款利息和外币理财收益率都明显低于人民 币存款和理财。且国际汇市波动频繁,人民币有效汇率基本稳定,对美元汇率双 向波动,市场主体持有外币资产的收益还面临很大的不确定性和风险。 相比之下,目前人民币利率水平仍显著高于其他主要货币,境内人民币理财 产品的收益率相对较高,产品种类非常丰富,也是投资者更为熟悉的市场,能够 满足市场主体多元化的资产配置需求。市场主体要树立正确的风险意识,克服从 众心理,根据自身实际需要,谨慎理性投资。 从我国经济基本面、境内外利差,以及人民币汇率的长期表现看,人民币在 全球货币体系中仍是稳定的强势货币,人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上 保持基本稳定。 六、新的一年,外汇管理部门对个人外汇业务监管有何举措? 答:强化外汇市场监管,严厉打击外汇违规违法行为,坚决维护外汇市场健 康稳定。 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/每日信息速递 目前个人经常项目下购付汇比较便捷,我们将继续优化相关政策、督促银行 进一步提高服务质量,同时加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查。 加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度,提高对个人申报信息和交易 数据的监测、分析、筛选、审查频率。 加大惩处强度,提高违规违法行为成本。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、 违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”,在未来一定时期内限制 或者禁止购汇,纳入个人信用记录。对违规银行依法予以通报批评、罚款、暂停 结售汇业务、责令停业整顿以及责任人员纪律处分、罚款的处理。根据《外汇管 理条例》进行行政处罚;涉嫌洗钱的,根据《反洗钱法》协同国家反洗钱部门进 行反洗钱调查;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任等。 (央视网) 16 家获批民营银行各具特色,8 家仍在筹建中 截至目前,银监会已批准 16 家民营银行的申办,其中 8 家已经开业。 业内人士表示,民营银行的发展有助于实现我国金融服务的多元化、差异化、 特色化,进一步激发金融市场的活力。但要实现可持续发展,民营银行仍面临多 重挑战。 2014 年 3 月,国务院批准了首批 5 家民营银行试点名单,正式启动了民营 银行试点工作。截至目前已有 16 家民营银行获批筹建,其中,已成立 8 家,其 余处于筹备阶段。 除了 2015 年成立的前海微众银行、 浙江网商银行等 5 家银行, 今年又有重庆富民银行,四川新网银行、湖南三湘银行开业。 8 家仍在筹建之中的民营银行包括安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦 银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、威海蓝海银行、吉林亿联银行、辽宁振 兴银行。 其中,具有互联网背景的有 5 家。前海微众银行的第一大股东是腾讯;浙 江网商银行的第一大股东是阿里小微金服;江苏苏宁银行的第一大股东是苏宁云 商;四川新网银行的第二大股东是小米的全资子公司银米科技;吉林亿联银行的 第二大股东是美团的子公司吉林三快科技有限公司。 中关村银行则具有鲜明的科技背景,这也是 16 家民营银行中唯一强调“科 技金融”的银行。第一大股东用友网络科技股份有限公司和第二大股东北京碧水 源科技股份有限公司分别占股 29.8%和 27.0%。 福建华通银行的第一大股东是永辉超市;金城银行的第一大股东华北集团从 事铜材生产。 从各家民营银行大股东公开披露的信息看,16 家民营银行各具特色。小微 企业成为每一家的重点服务对象。 网商银行与微众银行依托阿里、腾讯平台,发展特色信贷业务,服务面向小 微企业。四川新网银行则重点面向个人消费者、中小微企业和“三农”客户开展 金融服务。 北京中关村银行第一大股东用友网络相关负责人表示,将以服务创客、创投 和创新型企业为根本宗旨,以科技金融为最大特色,为客户提供以数据驱动的全 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/每日信息速递 生命周期服务,力争做到服务的个性化、精准化、智能化和综合性。 东北地区的两家民营银行备受关注。吉林亿联银行拥有美团的互联网背景, 将市场定位为“生活服务网络银行”。辽宁振兴银行则立足于老工业基地的再发 展,以“产业金融服务振兴东北”为宗旨。 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示,首批民营银行的成立与 运行,让市场看到了金融业的活力与潜力。民营银行机制灵活,可在金融市场起 到“鲶鱼”的作用,促进金融服务实体经济发展。 中国社科院金融所银行研究室主任曾刚则认为,民营银行的发展将面临诸多 挑战。 首先,业务结构不平衡,零售业务存在短板。微众银行和网商银行可以依托 其母公司庞大的互联网用户平台,但对其他银行而言,要发展零售业务,还要依 赖网点经营,而监管部门对民营银行设立分支机构的政策是试点阶段“一家银行 设立一个网点” ,客观上限制了零售业务发展。 其次,资产负债结构不尽合理。负债结构中,批发性融资占比相对偏高,一 般性存款、特别是零售存款占比偏低,这给流动性管理带来压力。 第三,收入结构中非利息收入占比偏低。由于开业时间尚短以及业务资质方 面的原因,民营银行总体的中间业务收入占比偏低,收入多元化程度有待提高。 (新华社) 【行业要闻速递】 钢铁 PMI 指数再度跌至荣枯线下,钢价下行压力加大 据中物联钢铁物流专业委员会 1 日发布的最新指数报告,2016 年 12 月国 内钢铁行业 PMI 指数为 47.6%,较上月回落 3.4 个百分点,在连续两个月回升 之后再度跌至 50%荣枯线以下,行业景气度趋于低迷。 在钢铁业主要分项指数中,生产指数继续回落至 6 个月来低点。新订单指 数和新出口订单指数均明显下滑至收缩区间,且幅度明显大于生产指数回落的幅 度。产成品库存指数触底反弹,购进价格指数大幅回落。这些数据显示,当前国 内钢材市场供需两弱,需求回落幅度更加明显,供大于求的压力显现,企业库存 开始积压,成本对钢价的支撑也有所趋弱,钢价下行压力加大。 目前来看,国内钢产量有望小幅下降。2016 年 12 月,钢铁行业生产指数 为 44.9%,较上月回落 3.9 个百分点,为最近 6 个月来低点,预示后期国内钢 铁产量将继续减少。值得注意的是,与生产相关的采购活动则仍呈现活跃态势。 采购量指数虽较上月回落 4.8 个百分点,但仍处 50%临界点上方,为 50.3%, 连续三个月处于扩张区间;进口原材料指数微幅下降 0.9 个百分点,为 51.1%, 也连续三个月处于 50%临界点上方;原材料库存指数则上升 2.3 个百分点,至 52.3%,两连升至近 8 个月以来最高。从这三个指数的变化情况来看,由于当前 生产利润较高,钢铁企业原材料备货仍显现积极的心态,后期国内粗钢产量或存 在较大的反弹可能。 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/每日信息速递 原料成本对钢铁业的支撑力在弱化。由于近期钢厂开工率持续下降,原料需 求端开始收缩,但供应端仍在增加。海关数据显示,2016 年 11 月我国进口铁 矿砂及其精矿 9198 万吨,较上月增加 1118 万吨,同比增长 11.99%。据统计, 截至目前,全国主要 45 个港口进口铁矿石库存高达 1.13 亿吨,是 2014 年 9 月以来最高水平。后期铁矿石价格小幅下滑概率较高。(新华网) 煤炭工业发展十三五规划发布,去产能任务依然艰巨 国家发展改革委、国家能源局 30 日对外发布了《煤炭工业发展“十三五” 规划》 ,这是指导煤炭工业科学发展的总体蓝图和行动纲领。国家能源局煤炭司 有关负责人就规划相关内容进行了解读。 这位负责人表示,煤炭一直是我国的主体能源,从 2002 年到 2012 年,随 着我国能源需求大幅增长,煤炭产量、消费量以年均 2 亿多吨的速度快速增长。 近年来,随着我国经济发展进入新常态,煤炭工业的发展环境发生了较大变 化。行业面临的结构性矛盾突出,生产效率低、煤矿发展水平不均衡、企业竞争 力弱等问题尚未解决,大而不强是我国煤炭工业的真实现状。 因此,在编制规划时,坚持以质量和效益为中心,更加注重优化结构和布局、 清洁高效发展、科技创新、提高竞争力。规划明确提出,努力建设集约、安全、 高效、绿色的现代煤炭工业体系,实现煤炭工业由大到强的历史跨越。 这位负责人说,通过严格控制新增产能、加快淘汰落后产能等措施,煤矿违 法违规建设生产行为得到有效遏制,煤炭产量回落,供应过剩局面有所缓解。近 期局部地区结构性供应紧张,是冬储煤增加、公路治超和铁路结构调整,以及去 产能、控产量、治理违法违规等多种因素叠加的结果。 但要看到,在目前市场条件下,煤炭需求没有大幅度增长,前 11 个月煤炭 消费量同比仍下降了 1.6%。而灾害严重、资源枯竭、技术装备落后、不具备安 全生产条件、不符合煤炭产业政策的煤矿以及 30 万吨/年以下落后小煤矿仍大 量存在,去产能任务依然艰巨。 今后一段时间,要积极稳妥推进煤炭去产能,将化解过剩产能与优化布局、 结构调整结合起来,科学把握去产能的力度和节奏,做好与在建项目的有效衔接, 确保煤炭稳定供应。 据这位负责人介绍, “十三五”时期,将着力理顺煤炭管理体制,营造公平 竞争、优胜劣汰的市场环境。 一是完善煤炭税费体系。深化煤炭税费综合改革,整合重复税费,清理不合 理收费,取缔违规设立的各项收费基金。做好煤炭资源税改革后续工作,进一步 规范资源税优惠政策。推进煤炭资源有偿使用制度改革。 二是健全煤矿关闭退出机制。完善煤矿关闭退出相关标准,指导煤矿有序退 出。支持企业多渠道分流安置煤矿职工,做好再就业帮扶工作。支持地方利用资 源性收入,做好关闭退出煤矿的生态环境恢复治理。 三是加快解决历史遗留问题。采取分离移交、重组改制等方式,剥离办社会 职能,加快推进厂办大集体改革。 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/每日信息速递 四是深化国有煤炭企业改革。引导国有煤炭企业发展由依靠政府和政策支持 向依靠创新和市场竞争转变,提高企业经营决策水平。(新华社) 农地改革:“三权分置”进一步细化 2017 年“一号文件”即将发布,据了解,文件将聚焦深入推进农业供给侧 结构性改革,加快培育农业农村发展新动能。 多位专家表示,按照 2016 年 12 月底召开的中央农村工作会议的精神,配 合供给侧结构性改革的需要,农村土地制度改革将是今年“三农”领域的一大重 点。中国人民大学反贫困问题研究中心主任汪三贵告诉记者,关于“三权分置” 预计会出台更为详细的措施。据了解,我国 2016 年 10 月底公布办法完善农地 “三权分置” ,要进一步释放和发挥政策的潜力与效力,还需修改相关法律制度, 完善配套政策。 除此之外,农村土地制度改革试点的几项重要工作将在 2017 年完成。按照 中央此前规划的时间表,到 2017 年底,农村土地承包经营权确权登记颁证试点 工作,农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点工作,农村土地征 收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等“三块地”改革试点工作都将 完成。 (经济参考报) 国家存储器基地项目武汉开工,芯片产业化实现零突破 总投资 240 亿美元的国家存储器基地项目近日在武汉东湖高新区正式开工。 2020 年全面建成后,年产值将超过 100 亿美元,实现我国集成电路存储芯片产 业规模化发展“零”的突破。 此次开工的国家存储器基地项目位于武汉东湖高新区武汉未来科技城,将建 设 3 座全球单座洁净面积最大的 3D NAND Flash FAB 厂房、一座总部研发大 楼和其他若干配套建筑,其核心生产厂房和设备每平方米的投资强度超过 3 万 美元。项目一期计划 2018 年建成投产,2020 年完成整个项目,总产能将达到 30 万片/月,年产值将超过 100 亿美元。 据介绍,国家存储器基地项目由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北 省地方基金、湖北省科投共同投资建设。以芯片制造环节为突破口,集存储器产 品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体,建成后,还将带动设计、封 装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展。 存储器是信息系统的基础核心芯片,最能代表集成电路产业规模经济效益和 先进制造工艺,同时也是我国进口金额最大的集成电路产品。 (新华社) 深圳将建全球石墨烯产业中心,产业发展望提速 深圳将建全国乃至全球石墨烯产业中心,在新一轮产业发展中占据先机。从 近日在深圳举行的石墨烯产业发展座谈会上获悉,深圳非常重视石墨烯产业,对 相关研究机构、产业联盟、企业进行扶持,力争在产业标准、研发、应用方面实 现突破。 座谈会由中国国际石墨烯资源产业联盟指导、深圳工业总会主办。 敬请阅读最后一页免责声明 10 证券研究报告/每日信息速递 中国国际石墨烯资源产业联盟理事长张景安表示,石墨烯正在成为当代颠覆 性新材料,我国在石墨烯领域的专利申请、论文发表和资源占有都是世界第一。 深圳石墨烯产业发展市场环境好、研发水平高、产业转化快,已诞生了一批行业 领军企业。希望深圳加大力度,使深圳成为未来世界的石墨烯产业中心,成为与 美国硅谷媲美的“烯谷” 。 据悉,深圳拥有全国最大的石墨烯应用市场,深圳锂电池、电动汽车、手机 企业众多,产业链配套条件全国领先。深圳企业在石墨烯研发及应用领域实现一 定的突破,比如华讯方舟成功造出世界首块石墨烯太赫兹芯片,烯旺科技在全球 范围内最早将石墨烯科研成果产业化,华为与曼彻斯特大学合作开展石墨烯应用 研究,比亚迪正全力研发石墨烯—磷酸铁锂电池等。同时,深圳清华大学研究 院、深圳大学等在石墨烯的制备及其在锂离子电池中的应用方面都积累了一定的 研究基础。 (深圳特区报) 【个股重要公告】 远大控股拟对远大新加坡增资约 4309 万美元 远大控股(000626)12 月 30 日晚间发布公告称,公司第八届董事会于 2016 年 12 月 26 日召开 2016 年度第十六次会议,审议通过了《关于对远大物产 集团(新加坡)有限公司增资的议案》。公司的全资子公司远大物产集团有限公司 的全资子公司远大国际(香港)有限公司,拟对远大物产的全资子公司远大物产集 团(新加坡)有限公司)增资 43,092,116 美元。远大香港对远大新加坡增资的资 金来源,一半为远大香港历年及本年形成的累计利润,另一半为远大香港通过向 合作银行融资获得。远大香港对远大新加坡增资无需中国和新加坡相关政府部门 的审核,增资后需要到新加坡会计与企业管理局办理注册资本变更手续。 红杉资本拟清仓减持光环新网 4.99%股份 光环新网(300383)12 月 30 日晚间公告,为实现投资回报,天津红杉资本 投资基金中心(有限合伙)拟于未来 6 个月内,通过大宗交易或集中竞价方式,清 仓减持直接及间接持有的光环新网 3607.86 万股,占公司总股本 4.99%。 海航基础拟向全资子公司增资 16.68 亿元 海航基础(600515)12 月 30 日晚公告,公司向全资子公司海航基础产业集 团有限公司增资人民币 166,817.3614 万元。 海航基础产业集团有限公司注册资本为 1,552,574.08 万元,公司所占股权 比例为 100%,经营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询;商业、酒店、机 场、房地产的投资与管理;能源、新技术、新材料的投资开发;股权投资;旅游 项目开发;农业项目开发。截止 2016 年 9 月 30 日,其总资产 7,546,659.96 万元,净资产 2,193,988.53 万元,总收入 442,710.00 万元,净利润 68,578.48 万元。 公告表示,本次增资将满足基础产业集团拓展业务需要,提升其竞争力,从 而带动公司整体发展。本次增资符合公司的发展需要,不会损害公司利益。为本 敬请阅读最后一页免责声明 11 证券研究报告/每日信息速递 次增资风险可控,有利于公司的主营业务发展。 江河集团拟 3 亿元设立健康医疗管理公司 江河集团(601886)12 月 30 日晚公告,公司拟出资 30,000 万人民币设立北 京江河健康医疗管理有限公司。其注册资本 30,000 万人民币,上市公司持股 100%,经营范围:医疗行业的投资、运营及管理;健康管理咨询;技术开发、 技术咨询、技术服务。 公告表示,此次设立的江河医疗将作为江河集团医疗健康产业的主要平台公 司,是顺应江河集团双主业、多元化的战略发展需要,有利于进一步加强江河集 团医疗健康产业品牌及业务管理,更好的推动江河集团的医疗健康业务协同发展。 利亚德拟募资 12.2 亿收购美国公司布局 VR 利亚德(300296)12 月 30 日晚间披露定增预案,拟非公开发行不超 4300 万股,募资总额不超 12.2 亿元,其中 8.6 亿元用于收购美国 NP 公司 100%股 权及其相关不动产,3.6 亿元补充流动资金。NP 公司从事 3D 光学动作捕捉软 件、硬件及服务,在 VR/AR 行业具有较强影响力,2015 年净资产 1.22 亿元, 营收 1.49 亿元,净利 3455 万元。此次并购有利于公司进一步提高在 VR/AR 领 域的涉入深度。 嘉事堂 8.48 亿收购 12 家子公司少数股权 嘉事堂(002462)12 月 30 日晚间公告称,公司将作价 8.48 亿元购买下属 12 家器械子公司的部分少数股权,提升公司医疗器械板块实力。 具体来看,公司将全部通过发行股份的形式进行收购,拟以 41.30 元/股共 计发行股份 2053.59 万股。其中,作价 1.4 亿元收购嘉事盛世 24%股权,2208 万元收购金康瑞源 24%股权,7142.46 万元收购嘉事明伦 24%股权,8444.64 万元收购嘉事康元 24%股权,2673.6 万元收购嘉事嘉成 24%股权,4097.7 万 元收购嘉事爱格 29%股权,1.59 亿元收购嘉事谊诚 29%股权,6571.68 万元收 购嘉事杰博 24%股权,1.08 亿元收购嘉事嘉意 24%股权,7468.8 万元收购嘉 事馨顺和 24%股权,3038.4 万元收购嘉事唯众 24%股权,2467.2 万元收购嘉 事国润 24%股权。 通策医疗拟定增募资 14 亿元,实际控制人参与认购 通策医疗(600763)12 月 30 日晚间公告,公司拟向吕建明、陆兆禧、财通 证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企 业(有限合伙)、北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)共 5 名特定对象,合计发行不 超过 47,058,824 股,发行价格为 29.75 元/股,募集资金总额不超过 140,000 万元。公司股票于 2017 年 1 月 3 日复牌。 发行对象中,公司实际控制人吕建明拟认购 80,466 万元;公司关联方诸暨 通策拟认购 23,700 万元、通策 1 号资管计划拟认购 5,834 万元;陆兆禧拟认购 10,000 万元;泰生鸿明拟认购 20,000 万元。 敬请阅读最后一页免责声明 12 证券研究报告/每日信息速递 募集资金扣除发行费用后,计划全部用于投建“浙江存济妇女儿童医院”(总 投资为 172,029.49 万元),拟投建医院是一家以妇科肿瘤、孕产及生殖相关医疗 服务为特色的综合医院。 纳川股份联合中标 6.9 亿 PPP 项目 纳川股份(300198)12 月 30 日晚间公告,公司于近日收到采购单位泉港石 化工业园区管理委员会、采购代理机构福建省招标采购集团有限公司发来的《中 选通知书》 。通知书确认公司与福建纳川基础设施建设有限公司、福建路港(集团) 有限公司组成的投标联合体为“泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施 PPP 项目”的中选单位,项目中选价为 68768.77345 万元。公司称,该项目中 选价为 68768.77345 万元,占公司 2015 年度经审计的营业收入 130794.8095 万元的 52.58%,该项目预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响。 中天城投拟签订 300 亿合作框架协议 中天城投(000540)1 月 2 日晚间公告,公司拟与贵阳综合保税管理委员会 签署《合作框架协议》 ,将建总投资约 300 亿元的保税新城项目。同日,在回复 深交所问询函时, 中天城投公告称,对于合规性问题,中融人寿已进行相关整改, 并表示报告书披露的财务数据真实,违规问题对中融人寿财务数据不存在影响。 中天城投股票 1 月 3 日起复牌。 苏宁云商子公司苏宁物流拟 42.5 亿元收购天天快递 100%股权 苏宁云商(002024)1 月 2 日晚间公告,全资子公司苏宁物流以现金 29.75 亿元收购天天快递 70%股份。在交割完成后 12 个月内,苏宁物流或其设立的运 营公司以股权方式购买天天快递剩余 30%股份,对应的转让价款为 12.75 亿元。 届时将合计持有天天快递 100%股权。公司表示,通过收购天天快递,能够很好 的强化苏宁物流最后一公里配送能力。 敬请阅读最后一页免责声明 13 证券研究报告/每日信息速递 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 14
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