宏信证券-每日信息速递_170109

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-01-09
2017 年 01 月 09 日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递 2017.01.09 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 【财经要闻速递】 ※ 我国 2016 年外汇储备下降 3198 亿美元,稳定汇率是主因 ※ 财政部副部长朱光耀:有信心第四季度 GDP 增长 6.7%以上 ※ 中国首部土地督察发展规划出台 ※ 全国海洋生产总值达 6.8 万亿元 ※ 中科院:预计 2017 年全球大宗商品价格震荡反弹 【行业要闻速递】 ※ 发改委:坚持粮食市场化改革方向 ※ 环保部将专项清理重点地区小散污企业 ※ “十三五”5G 主攻任务确定,5G 研发全面推进 ※ 中国核电安全仪控系统获“走出去”通行证 ※ 新能源车第一至五批推广目录重审,市场销售恐受影响 【个股重要公告】 ※ 天能重工签署合作开发风电场协议,总投资 7 亿元 ※ 国统股份联合体预中标 7.68 亿元 PPP 项目 ※ 博汇纸业拟 32 亿建二期年产 75 万吨高档包装纸板项目 ※ 立思辰:2016 年预增 109%-138% ※ 东方锆业拟定增募资 15 亿元加码主业,员工持股计划参与认购 ※ 先导智能拟 13.5 亿元收购泰坦新动力 ※ 世纪瑞尔拟不超 5.68 亿元收购北海通信 ※ 隆鑫通用披露高送转预案,拟 10 转 10 送 5 派 5 ※ 亿纬锂能 2017 年预计向南京金龙销售动力电池 10 亿元 ※ 鸿路钢构签订 4.65 亿元钢结构绿色建筑项目 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 我国 2016 年外汇储备下降 3198 亿美元,稳定汇率是主因 据中国之声《全国新闻联播》报道,中国人民银行最新数据显示,2016 年 我国外汇储备规模全年下降约 3200 亿美元。国家外汇管理局方面表示,央行稳 定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。 数据显示,截至 2016 年 12 月 31 号,我国外汇储备规模为 30105.17 亿美 元,比 2016 年 11 月底下降 410.81 亿美元,降幅为 1.3%。 国家外汇管理局负责人表示,从 12 月份情况来看,央行向市场提供外汇资 金来调节外汇供需平衡,以及非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用, 影响外汇储备规模出现下降。 对此,中国外汇投资研究院院长谭雅玲认为,这和汇率有重要关系。“可能 我们的市场更集中于人民币对美元的走势。美联储加息的对策出来以后,整个市 场的情绪比较高涨,然后,美元升值大概也比较突出。可能人们换汇的情绪更高, 外汇储备减少是个必然的。但是,外汇储备的管理和操作上,相对来讲谨慎一些, 最终出来的结果还是在 3 万亿以上。 ” 而这也是我国外汇储备规模连续第六个月下降。谭雅玲指出,近 6 个月, 除了换汇的影响外,连续的下降也和创汇能力不足有关。外贸创汇能力造成外汇 储备增加。但是,如果从这 6 个月的指标来看,我们的外贸能力在萎缩,只有 到了 11 月状况好一点,进出口都变成正值了。但是,正好 12 月赶上美联储加 息的最后一次例会,美元又进一步升值。所以,整个市场就是挣了美元之后都不 结汇了。那么,外汇储备增量没有,创汇的能力没有发生,而换汇的能力发生得 很大。 从 2016 年全年情况来看,外汇储备规模全年下降约 3200 亿美元。外汇管 理局方面表示,央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因;非美元 对美元总体贬值和资产价格变化也对外汇储备规模造成影响。 (央广网) 财政部副部长朱光耀:有信心第四季度 GDP 增长 6.7%以上 朱光耀在清华大学中国与世界经济论坛上表示,中国对新增的世界经济增长 的贡献超过了 31%,按照国际货币基金的测算,2016 年度中国增长 6.6%,我 们现在有信心 2016 年增长是 6.7%,因为前三季度是 6.7%,第四季度有充分的 信心是 6.7%或者以上, 我们用的数据就是国际货币基金统一的数据就是 6.6%, 增加额 7260 亿美金,占 2016 年度全球新增增长 2.28 万亿的比重是 31%,所 以中国一个国家在 2016 年度我们对全球新增增量的贡献超过了 30%。 (新浪财 经) 中国首部土地督察发展规划出台 中国国土资源部 6 日发布的消息称,中国首部土地督察发展规划《土地督 察“十三五”发展规划》日前印发。 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 据了解, 《规划》明确了“十三五”土地督察工作的四项主要目标:围绕中 心服务大局,土地督察成效更加显化;土地督察工作的法治化规范化信息化建设 水平显著提升;符合国家治理体系和治理能力现代化要求的土地督察业务体系基 本健全;土地督察队伍建设和党的建设迈上新台阶。 《规划》锁定“十三五”时期中国土地督察事业的六大重点任务: 一是履行土地督察职责。严守耕地保护红线,督导节约集约用地,维护群众 合法土地权益,跟踪服务土地领域改革,维护土地利用和管理秩序。 二是优化整合督察业务。稳步推进例行督察,深化细化日常督察,统筹优化 专项督察。 三是打造土地督察新格局。完善对省督察的机制,探索构建部门协同督察机 制,完善与部司局的工作格局,提升土地督察专报水平,建立土地督察政务公开 机制,加强调查研究和形势分析,加强督察理论与实务研究。 四是加强土地督察制度建设。形成基本完善的土地督察工作法律法规体系, 优化土地督察工作核心业务制度,健全土地督察业务工作的基础制度,落实完善 土地督察工作相关制度。 五是推进土地督察信息化建设。畅通多源网络体系,构建统一督察业务网; 整合在线土地督察统一系统平台,提升数据综合分析能力;建立完善数据获取、 更新、共享机制;建立保障机制,夯实信息化工作基础。 六是全面加强党的建设。坚持全面从严治党,加强党风廉政建设。 (中国新 闻网) 全国海洋生产总值达 6.8 万亿元 记者沈慧从全国海洋工作会议上获悉:据初步估算,2016 年全国海洋生产 总值约为 6.8 万亿元,同比增长约 6.8%,海洋新兴产业发展势头良好,海洋服 务业比重持续提高,海洋经济实现了“十三五”平稳开局。 国家海洋局局长王宏说,2016 年全国海洋工作亮点纷呈,科学谋划、精心 布局,海洋经济实现了稳中有进的发展目标,并成为我国经济发展的强劲引擎, 但也要看到现阶段我国海洋经济发展不平衡、不协调问题依然存在,海洋产业结 构性失衡较为突出。 王宏表示,2017 年海洋局将研究打造中国“南部沿海蓝色经济带”,加快 发展海洋服务业,制定出台海洋旅游等产业发展的政策措施,以政策合力提高海 洋产业劳动生产率、全要素生产率和海洋经济潜在增长率。 在增强海洋经济发展内生动力的同时,海洋局还将实施一批国家极地重大战 略:完成南极罗斯海新建站选址,研究选划南极保护区和管理区,继续做好“南 北极环境综合考察与评估”专项;全面实施“雪龙探极”重大工程,推进新建极 地科学考察船分段建造等工作。 (经济日报) 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 中科院:预计 2017 年全球大宗商品价格震荡反弹 中国科学院预测科学研究中心日前发布预测报告称,受全球经济恢复增长、 美国加大基础建设支出及其预期、美元小幅升值等影响,2017 年全球大宗商品 价格预计将震荡反弹。 报告预测,2017 年路透/杰佛瑞商品研究局商品期货价格指数(RJ/CRB 指 数)均值将在 200 点左右,同比上涨约 11%。 代表性大宗商品方面,2017 年西得克萨斯轻质原油期货(WTI)均价预计在 53 美元/桶左右,同比上涨约 23%;伦敦金属交易所(LME)3 个月铜期货价格预 计在 5400 美元/吨左右,同比上涨约 11%;芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、玉 米和小麦等农产品价格则将较 2016 年略有小幅回升。 预测中心研究员杨翠红表示,展望 2017 年,全球经济继续复苏,美国和新 兴市场经济将稍微改善,美国可能增加基础建设支出,类似因素将支撑大宗商品 消费需求。同时,欧洲政治风险上升、新兴市场债务风险加大、美国贸易保护主 义抬头等因素可能抑制大宗商品价格上升。 根据预测,OPEC 减产协议有望加速全球原油市场供需平衡,不过其实施力 度依然存在较大不确定性;油价大幅反弹将刺激美国页岩油生产,反过来抑制油 价;预计 2017 年全球铜市场供需将基本平衡。 在全球农产品方面,预计 2017 年将维持高库存水平,但小麦、玉米的价格 较低,可能导致种植面积减少。弱到中等强度的拉尼娜气候,将可能加剧农产品 价格波动。 (新华网) 【行业要闻速递】 发改委:坚持粮食市场化改革方向 作为农业供给侧结构性改革的重点和难点,我国将坚持粮食市场化改革方向 不动摇,以培育农业发展新动能,进一步加强农业生产并做好农民增收工作。 国家发展改革委主任徐绍史 7 日在此间说,当前我国粮食安全形势总体较 好,但面临新情况。 “高产量、高库存、高进口”特征明显,粮食库存多、进口 冲击大, 部分粮食品种阶段性过剩,优质品种供给不足,国内粮价面临很大压力, 农民增收问题显现。根据中央经济工作会议总体部署,要继续深化“三去一降一 补” ,突出农业供给侧结构性改革。中央农村工作会议也强调推进农业供给侧结 构性改革,培育农业发展新动能,改革方向明确。 徐绍史在 2017 年全国粮食流通工作会议上强调,扎实稳妥推进粮食供给侧 结构性改革,要把握好三个方面。一是坚持粮食市场化改革方向不动摇。要充分 发挥市场在资源配置中的决定性作用,更多采用市场化手段,深入研究粮价形成 机制、粮食流通和收储体制机制改革,更好引导农民调整优化种植结构,提高供 给质量,扩大有效供给,形成更有效率、可持续的粮食安全保障体系。二要切实 防止忽视粮食生产的苗头。推进农业供给侧结构性改革,是要在更高水平实现更 高质量的粮食安全保障,绝不意味着可以忽视粮食生产。三是确保农民增收势头 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 不逆转。改革要把握好力度和节奏,既要推进粮食市场化价格形成机制,逐步实 现市场定价,反映供求关系,又要防止粮食价格大幅波动,特别是避免粮价过快 下跌,同时进一步完善补贴机制,确保种粮农民有收益、不吃亏。 据国家粮食局副局长徐鸣介绍,2016 年以来,我国粮食供给侧结构性改革 加快推进。随着《关于加快推进粮食行业供给侧结构性改革的指导意见》出台, 粮食行业供给侧结构性改革顶层设计已经形成。作为突破口的玉米收储制度改革 进展比较顺利,有关部门强化价格监测,落实补贴政策,指导央企入市,落实玉 米收储“市场化定价、政府补贴”机制,开局良好。粮食领域行政审批制度改革 加快推进,粮食执法检查有力实施,粮食经营者信用体系建设加快,保障了粮食 供给侧结构性改革扎实推进。(中国证券报) 环保部将专项清理重点地区小散污企业 近段时间,京津冀及周边地区的重污染天气已持续多日。6 日,环境保护部 召开新闻发布会回应大气污染防治相关热点问题。环保部部长陈吉宁表示,重污 染天气防治工作目前面临的最大的问题是,冬季改善的幅度非常小,甚至没有多 少改善。 “一些措施在冬季之前是管用的,到了冬季、进入供暖期,我们的措施 还很不够” 。 “一方面,冬季强化措施还不够,需要进一步强化。另一方面,冬季的气象 条件变化更困难、更复杂、更不利。”陈吉宁表示,以京津冀区域为例,冬季供 暖大概新增 30%左右的污染物排放量。另外,我国当前的环保工作、环境质量 改善,处在一个负“重”前行的阶段。目前的环境质量需要在一个非常高的污染 物排放总量的前提下进行改善。 “要改善得快,就要加快减少污染物的排放量”。 据他介绍,当前的污染源主要分为两类,一类是重点污染源,包括了京津冀 地区所有 45 米以上的高架污染源,共有 1239 家。另外一类,是小散污的污染 源。下一步要开展专项行动,对一些重点地区小散污企业进行清理。 在他看来,京津冀重污染天气防治问题从长期来看,是产业结构和能源结构 问题,必须对产业结构、能源结构进行比较大的调整,才能更好解决大气污染问 题。 陈吉宁介绍,目前环保部正在考虑跟有关部门配合,加强部门合作,从六个 方面来强化冬季大气污染治理工作。这些工作包括:加大燃煤锅炉取缔力度;加 快推进城中村、城乡结合部和农村地区的散煤治理;加大工业企业冬季错峰生产 力度;提高行业排放标准;强化“小散乱污”企业整治;加强高排放机动车辆监 管工作。 针对治理雾霾基层能力不足的问题,他指出,当前环保改革的一个重点是落 实地方党委政府责任,未来要用两年时间完成全国各省(区、市)环保督察。通 过对省一级的督察,把环保责任一层层落实下去。“环保法明确规定地方政府对 本辖区的环境质量负责,这也是依法落实地方政府责任非常重要的举措”。 (经济 参考报) “十三五”5G 主攻任务确定,5G 研发全面推进 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/每日信息速递 科技部在日前召开的“新一代宽带无线移动通信网”重大专项新闻发布会宣 布, “十三五”期间国家科技重大专项 03 专项“新一代宽带无线移动通信网” 将延续,并转为以 5G 为重点,以运营商应用为龙头带动整个产业链各环节的发 展,争取 5G 时代中国在移动通信领域成为全球领跑者之一。 (中国证券网) 中国核电安全仪控系统获“走出去”通行证 国家电力投资集团公司日前宣布,中国具有完全自主知识产权的 NuPAC 平 台,通过中国国家核安全局和美国核管理委员会许可,成为全球首个通过中美政 府核安全监管机构行政许可的核电站反应堆保护系统平台。 业内人士认为,该平台的推出打破了国际行业巨头的垄断,实现了自主化、 国产化目标,为中国核电规模化建造和“走出去”奠定了核心竞争力,具有里程 碑意义。 据悉,NuPAC 平台作为反应堆保护系统平台,是核电站数字化仪控系统的 关键设备,能够在核电站发生诸如地震、海啸等异常事故工况下,保证核电站安 全停堆,是核电站的“安全卫士”。NuPAC 平台通过中美政府核安全监管机构 行政许可,标志着国家电投下属企业国核自仪具备了在中国境内各类核电机组提 供核级数字化仪控系统的能力和资质。同时打破了国际知名核电仪控企业在该领 域的长期垄断,为中国先进核电技术进入欧美市场提供了技术准入,初步确立了 国家电投在国际核电仪控领域的市场地位。 基于 FPGA 技术的 NuPAC 平台由国核自仪和美国马丁公司联合研发,在航 空航天等领域广泛成功应用的 FPGA 技术首次创新应用在商用核电站。该技术 不依赖于软件运行,实现了软件硬件化,能够有效抵御网络攻击,系统架构采用 独特的模块化、通用性设计,其本质安全特性为核电站运行提供了最高的安全屏 障。 据介绍,国核自仪拥有完整的 NuPAC 平台知识产权,自主开发源代码,并 可不受限制地持续改进开发;在满足中美政府间关于和平利用核能的框架协议下, 国核自仪可向全球市场提供平台和服务。 (经济参考报) 新能源车第一至五批推广目录重审,市场销售恐受影响 近日,中机车辆技术服务中心官网发布“关于调整《新能源汽车推广应用推 荐车型目录》 (下称《目录》)申报工作的通知” (下称《通知》),明确宣布:依 据《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等文件的有关要求,受 工信部委托,该中心将负责组织《目录》申报资料的受理和审查工作;2016 年 发布的《目录》第一至五批需重新核定,企业应按新的技术要求,进行申报。对 此,有业内人士指出,原已入围《目录》第一至五批的车型达 2193 款,重新核 定可能造成较大的短期影响,去年 12 月曾“爆量”的新能源车市场环比或出现 销售的大幅下降。(中国证券网) 【个股重要公告】 天能重工签署合作开发风电场协议,总投资 7 亿元 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/每日信息速递 天能重工(300569)1 月 6 日晚公告,公司当日与庆云县人民政府签署合作 开发风电场协议书。公司利用先进的风力发电技术,在拟建风电场内进行资源普 查、调研及风电场开发、建设、运维。风电场的总容量拟定为 10 万千瓦。规划 总投资额拟为 7 亿元,建设周期为 1 年。 国统股份联合体预中标 7.68 亿元 PPP 项目 国统股份(002205)1 月 6 日晚间公告,公司与中交隧道工程局有限公司联 合体成为桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目的第一预中标候 选人,项目总投资概算为 7.68 亿元,占公司 2015 年营业收入的 195.32%。 博汇纸业拟 32 亿建二期年产 75 万吨高档包装纸板项目 博汇纸业(600966)1 月 6 日晚公告,公司全资子公司江苏博汇拟投资建设 二期年产 75 万吨高档包装纸板项目。预计项目投资 32.31 亿元,投产后预计可 年产涂布白卡纸 75 万吨。 立思辰:2016 年预增 109%-138% 立思辰(300010)1 月 6 日晚披露 2016 年业绩预告,公司预计 2016 年净利 为 2.72 亿元-3.1 亿元,同比增长 108.99%-138.19%。报告期内,公司业绩保 持稳健增长。康邦科技等公司并入合并报表范围后,一方面完善了公司“智慧教 育+教育服务”双轮驱动教育战略布局,另一方面加大了净利润的增长幅度。 东方锆业拟定增募资 15 亿元加码主业,员工持股计划参与认购 东方锆业(002167)1 月 6 日晚间公告,公司拟以不低于 12.17 元/股,向包 括公司员工持股计划在内的不超过 10 名特定对象,发行不超过 1.23 亿股,募 资不超过 15 亿元,用于投资“年产 2000 万片氧化锆陶瓷手机背板产业化项目” 、 “外科植入物用氧化锆陶瓷粉及坯产业化项目”、 “年产 1000 吨氧化锆陶瓷微珠 项目” 。其中,员工持股计划拟认购不超过 10%发行股份,公司股票将于 1 月 9 日复牌。 先导智能拟 13.5 亿元收购泰坦新动力 先导智能(300450)1 月 6 日晚公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式 购买泰坦新动力 100%股权,拟确定交易对价为 13.5 亿元;同时拟募集配套资 金,金额不超过本次交易金额的 100%。此次交易构成重大资产重组。泰坦新动 力所属具体行业为锂电池行业智能专用装备制造业,其下游客户为比亚迪、骆驼 集团新能源电池有限公司和中航锂电等。 世纪瑞尔拟不超 5.68 亿元收购北海通信 世纪瑞尔(300150)1 月 6 日晚公告,公司与上海君丰银泰投资合伙企业、 朱陆虎等交易方签订框架协议,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收 购北海通信 100%的股权。交易价格暂定为交易方承诺的北海通信 2017 年度净 利润(扣除后)的 14.2 倍,且上限不超过 5.68 亿元。交易方承诺北海通信 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/每日信息速递 2017-2019 年扣费后净利分别为 4000 万元、5000 万元、6100 万元。公司股 票 1 月 9 日起继续停牌。 隆鑫通用披露高送转预案,拟 10 转 10 送 5 派 5 隆鑫通用(603766)1 月 8 日晚间披露高送转预案,拟向全体股东每 10 股派 送红股 5 股(含税),每 10 股派发现金股利 5 元(含税),同时以资本公积转增股 本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。同时,公司披露 2016 年业绩快报,实 现净利润 8.67 亿元,同比增长 12.59%。 亿纬锂能 2017 年预计向南京金龙销售动力电池 10 亿元 亿纬锂能(300014)1 月 8 日晚间公告,公司 7 日与南京金龙客车制造有限 公司签订《战略合作协议书》,公司作为动力电池生产企业,负责南京金龙所需 的动力电池产品的开发与生产,预计南京金龙 2017 年全年向公司采购动力电池 金额为 10 亿元,协议有效期至 2018 年 12 月 31 日止。协议金额超过公司最近 一个会计年度(2015 年)经审计主营业务收入的 50% 鸿路钢构签订 4.65 亿元钢结构绿色建筑项目 鸿路钢构(002541)1 月 8 日晚间公告,近日公司全资子公司鸿纬翔宇新型 建材科技有限公司与安徽涡阳县政府就“ 光机电产业园配套人才公寓项目”的 建设及运行签订了《人才公寓回购协议》,合同暂估价为 4.65 亿元,占公司 2015 年主营业务收入的 16.64%。该项目将作为公司钢结构绿色建筑在皖北的首个示 范项目。 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/每日信息速递 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 9
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