宏信证券-每日信息速递_170111

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-01-11
2017 年 01 月 11 日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递 2017.01.11 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 【财经要闻速递】 ※ 中共中央政治局常务委员会召开会议,强调坚持稳中求进工作总基调,着力 防范和化解各种风险 ※ 中国去年 12 月 CPI 同比涨 2.1%,PPI 同比涨 5.5% ※ 中国银监会明确 2017 年五大重点工作 ※ 徐绍史传递 2017 年中国经济新信号 ※ 科技部:预计 2016 年全社会研发支出达 15440 亿元 【行业要闻速递】 ※ 全国乘联会:12 月广义乘用车销量同比增 17.1% ※ 2017 全球大尺寸面板产能吃紧,价格望触底反弹 ※ 北斗系统将于 2020 年覆盖全球 ※ 中国信通院:互联网连接增长步入动力转换阶段 ※ 全国环境保护工作会:十三五大气污染防治规划将发布 【个股重要公告】 ※ 群兴玩具 1 亿元建立 B2B+O2O 玩具渠道电商系统 ※ 摩恩电气拟 8 亿投建铝合金电缆及绝缘防火电缆扩产项目 ※ 横店东磁拟 8 亿元收购兆晶股份 100%股权 ※ 德尔股份拟 19.37 亿元收购实控人旗下海外汽车部件企业 ※ 完美世界拟 7000 万美元出售富创传媒 18.8%股权 ※ 陕国投A终止重大资产重组,拟筹划非公开发行 ※ 复星医药拟设立合资企业,开拓癌症 T 细胞免疫疗法市场 ※ 天健集团子公司中标 13.65 亿元河流综合治理工程项目 ※ 合纵科技拟收购湖南雅城及江苏鹏创 100%股权 ※ 中金环境预中标 10.33 亿元生态治理 PPP 项目 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 中共中央政治局常务委员会召开会议,强调坚持稳中求进工作总 基调,着力防范和化解各种风险 中共中央政治局常务委员会 1 月 10 日全天召开会议,听取全国人大常委会、 国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报,听取中央书 记处工作报告。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。 会议强调,办好中国的事情,关键在党。中国特色社会主义最本质的特征是 中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。坚持党 的领导首先是坚持党中央集中统一领导。坚持党中央集中统一领导,是全面从严 治党、严肃党内政治生活、加强党内监督的重要目的,也是一条根本的政治规矩。 要深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,严格执行《关于新形势下党内政治生 活的若干准则》 、 《中国共产党党内监督条例》 ,牢固树立政治意识、大局意识、 核心意识、看齐意识,坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志 为意志,切实把党中央重大决策部署落实到各项工作中去。 会议认为,过去的一年,全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法 院、最高人民检察院党组坚持党中央集中统一领导,维护党中央权威,落实全面 从严治党责任,规范党内政治生活制度,强化政治领导责任,扎实开展“两学一 做”学习教育。坚持围绕中心、服务大局,在贯彻落实党中央重大决策部署上凝 神聚焦发力,为推进党和国家各项事业发展、实现“十三五”良好开局作出了积 极贡献。 会议认为,过去的一年,中央书记处认真贯彻党中央决策部署,协助党中央 抓全面从严治党,指导群团工作尤其是群团改革,推动一批党内法规文件制定和 实施,配合办好一系列重要会议和重大纪念活动,各项工作取得了新成绩。 会议强调,今年我们将召开党的十九大,也是实施“十三五”规划的重要一 年、推进供给侧结构性改革的深化之年。全国人大常委会、国务院、全国政协、 最高人民法院、最高人民检察院党组要坚决维护党中央权威,在思想上政治上行 动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,抓好党中央重大决策部 署落地生根,确保党中央令行禁止。要扎实做好党中央部署的各项工作,紧紧围 绕大局履职尽责,坚持稳中求进工作总基调,着力防范和化解各种风险,促进经 济平稳健康发展和社会和谐稳定。要落实全面从严治党责任,严肃党内政治生活, 自觉接受党内监督和各方面监督,加强党组自身建设,不断提高党的建设水平。 会议强调,中央书记处要带头讲政治,坚持正确政治方向,服务大局出谋划 策,突出重点抓好落实,不断提高运用科学理论解决实际问题的能力,完成好党 中央交办的各项任务。(新华社) 中国去年 12 月 CPI 同比涨 2.1%,PPI 同比涨 5.5% 统计局 2017 年 1 月 10 日公布数据显示, 2016 年 12 月 CPI 同比涨 2.1%; PPI 同比涨 5.5%,为 2011 年 9 月以来新高。 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 2016 年 12 月份,全国居民消费价格总水平同比上涨 2.1%。其中,城市上 涨 2.1%,农村上涨 1.9%;食品价格上涨 2.4%,非食品价格上涨 2.0%;消费 品价格上涨 1.8%,服务价格上涨 2.5%。2016 年,全国居民消费价格总水平比 上年上涨 2.0%。 12 月份,全国居民消费价格总水平环比上涨 0.2%。其中,城市上涨 0.2%, 农村上涨 0.3%;食品价格上涨 0.4%,非食品价格上涨 0.2%;消费品价格上涨 0.3%,服务价格上涨 0.2%。 一、各类商品及服务价格同比变动情况 12 月份,食品烟酒价格同比上涨 2.2%,影响 CPI 同比上涨约 0.66 个百分 点。其中,畜肉类价格上涨 4.8%,影响 CPI 上涨约 0.22 个百分点(猪肉价格 上涨 6.2%,影响 CPI 上涨约 0.17 个百分点);水产品价格上涨 4.3%,影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点;鲜果价格上涨 3.2%,影响 CPI 上涨约 0.05 个百分点; 鲜菜价格上涨 2.6%,影响 CPI 上涨约 0.07 个百分点;粮食价格上涨 0.9%,影 响 CPI 上涨约 0.02 个百分点;蛋价格下降 4.5%,影响 CPI 下降约 0.03 个百分 点。 12 月份,其他七大类价格同比均有所上涨。其中,医疗保健、其他用品和 服务、教育文化和娱乐、居住、衣着、交通和通信、生活用品及服务价格分别上 涨 4.6%、4.0%、2.3%、2.1%、1.1%、0.9%和 0.4%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 12 月份,食品烟酒价格环比上涨 0.3%,影响 CPI 环比上涨约 0.09 个百分 点。其中,鲜果价格上涨 2.9%,影响 CPI 上涨约 0.05 个百分点;粮食价格上 涨 0.3%,影响 CPI 上涨约 0.01 个百分点;水产品价格上涨 0.3%,影响 CPI 上 涨约 0.01 个百分点;畜肉类价格上涨 0.2%,影响 CPI 上涨约 0.01 个百分点(猪 肉价格上涨 0.2%,影响 CPI 上涨约 0.01 个百分点) ;蛋价格下降 1.1%,影响 CPI 下降约 0.01 个百分点。 12 月份,其他七大类价格环比五涨两降。其中,交通和通信、医疗保健、 居住、生活用品及服务、教育文化和娱乐价格分别上涨 0.5%、0.5%、0.2%、 0.2%和 0.1%;其他用品和服务、衣着价格分别下降 0.3%和 0.1%。 2016 年 12 月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨 1.6%,同比上涨 5.5%。 工业生产者购进价格环比上涨 1.9%,同比上涨 6.3%。2016 年,工业生产者出 厂价格同比下降 1.4%,工业生产者购进价格同比下降 2.0%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨 7.2%,影响全国工业生产 者出厂价格总水平上涨约 5.3 个百分点。其中,采掘工业价格上涨 21.1%,原 材料工业价格上涨 9.8%, 加工工业价格上涨 5.1%。 生活资料价格同比上涨 0.8%, 影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约 0.2 个百分点。其中,食品、衣着和 一般日用品价格均上涨 1.3%,耐用消费品价格下降 0.8%。 工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比上涨 15.1%,有色金属 材料及电线类价格上涨 14.9%,燃料动力类价格上涨 10.1%。 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨 2.0%,影响全国工业生产 者出厂价格总水平上涨约 1.5 个百分点。其中,采掘工业和原材料工业价格均上 涨 2.7%,加工工业价格上涨 1.6%。生活资料价格环比上涨 0.3%,影响全国工 业生产者出厂价格总水平上涨约 0.1 个百分点。其中,食品和一般日用品价格均 上涨 0.4%,衣着价格上涨 0.3%,耐用消费品价格上涨 0.1%。 工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨 4.1%,有色金属材 料及电线类价格上涨 3.3%,燃料动力类价格上涨 2.3%。 (统计局网站) 中国银监会明确 2017 年五大重点工作 10 日,中国银监会在京召开 2017 年全国银行业监督管理工作(电视电话) 会议,分析研判当前形势,并安排部署 2017 年的五大重点工作任务。 首先,会议指出,支持银行业以推进供给侧结构性改革为主线,切实提升服 务实体经济的质效。包括持续提升薄弱领域金融服务水平;切实发挥债委会作用, 支持去产能;完善差异化信贷政策,支持去库存;稳妥开展市场化债转股,支持 去杠杆;继续加强服务价格管理,支持降成本等。 就发挥债委会的作用而言,会议指出,债委会不仅是加大银行资产保全力度 的风险缓释手段,更是银行业通过优化信贷结构、贯彻落实推进供给侧结构性改 革政策精神的重要举措。通过债权人委员会,对于国民经济关键行业和领域、有 发展前景、技术先进的企业,继续给予信贷支持;对于长期亏损、失去清偿力和 竞争力的企业,要制定清晰可行的资产保全计划,稳妥有序推动企业重组整合或 退出市场;对于未取得合法手续的新增产能建设项目,一律不得给予授信。 其次,会议要求,中国银行业今年应以坚守不发生系统性风险为底线,扎实 推进重点领域风险防控。包括严控不良贷款风险、严盯流动性风险、严管交叉性 金融风险、严防地方政府融资平台贷款风险、严治互联网金融风险、严处非法集 资风险等。 其中,针对备受瞩目的银行业不良贷款风险,会议要求银行机构摸清风险底 数,细化信贷资产分类,加大风险隐患排查力度;严控风险增量,加强统一授信、 统一管理,严格不同层级的审批权限;加快处置存量风险,提高损失吸收能力; 优化风险处置环境,坚决遏制企业逃废债,继续加强与地方政府、司法部门的工 作联动和信息共享,加大对失信企业和企业主的联合惩戒力度。 值得注意的还有,上述 2017 年的重点工作还包括,以专注主业为导向,深 入推进银行业改革开放;以强化责任担当为抓手,全面提升监管能力;推进全面 从严治党,加强和改善党对银行业工作的领导等。 (中国新闻网) 徐绍史传递 2017 年中国经济新信号 10 日,国新办举办新闻发布会,国家发改委主任徐绍史新年第一次公开表 示,2016 年中国经济运行在合理区间,预计全年增长 6.7%左右。2017 年,中 国会根据内外环境确认一个 GDP 年度增长目标,这个目标是预期性的,而非刚 性指标,将综合考虑就业和物价等因素。 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 近几年来,中国经济运行出现持续的、缓慢的回落。特别是 2015 年,一季 度 GDP 增长 7.0%、二季度增长 7.0%、三季度增长 6.9%、四季度增长 6.8%, 缓慢回落趋势明显。因此, “前年年底和去年年初,有人对中国经济的运行并不 乐观,甚至有点担忧。有的机构、有的专家,预言中国经济可能出现‘塌方式’ 的下滑、中国经济可能会硬着陆、中国经济硬着陆难以避免。”徐绍史说,2016 年这一年走过来,有关中国经济可能出现“塌方式”下滑的预言落空了,事实证 明了这一点。中国经济平稳运行有信心、有条件、有能力,而且可以确保运行在 合理的区间。 不过,徐绍史说,过去的一年,中国确实面临着非常严峻复杂的内外经济环 境,但中国以供给侧结构性改革为主线,全面深化各项改革。同时,适度扩大总 需求,引导形成良好的社会预期。 “我们没有搞‘大水漫灌式’的刺激总需求,而是实施区间调控、定向调控、 相机调控、精准调控来应对各种风险挑战。”他表示,应该说,2016 年中国经 济社会保持了平稳健康的发展, “十三五”有了一个良好开局。 徐绍史指出,2016 年中国的供给侧结构性改革有力有序推进,“三去一降 一补”的重点任务已取得初步成效。他预计,2016 年我国的经济总量会突破 70 万亿人民币,增量大约是 5 万亿元,这个增量与 5 年前年增长 10%的增量基本 相当,相当于 1994 年我国的经济总量,在全球主要经济体当中表现也是突出的。 “中国经济新动能已经开始聚集,今后一段时间会迎来新一轮经济上升周 期。 ”他说。 在发布会上,徐绍史透露了今年经济运行的信号:2017 年去产能的要求会 更高, “三去一降一补”任务会更重,压力会更大。但是,中国会加快退出关停 “僵尸企业” 。同时,进一步关注企业的诉求,进一步完善政策,简政放权、降 税减费、减轻企业负担。房地产去库存继续推进,并制定房地产业健康平稳发展 的长效机制。去杠杆方面,将坚决遏制住非金融企业杠杆率的上升。 其中, “减税降费,今年会有更大的力度,尤其是要清理红顶中介的不合理 收费。 ”徐绍史说。据初步统计,2016 年中国降低企业成本方面大数在 1 万亿 元左右。 记者了解到, “深化简政放权降低制度性成本” ,已被确定为 2017 年度发改 委的重要工作之一。发改委将开展涉企乱收费专项整治、严肃查处不执行减免政 策、扩大重复收费、擅自设立项目收费的违规行业。一季度,发改委还将对降成 本政策落实情况开展评估。 除了“降低企业成本”,发改委还将强力推进去产能、去杠杆、去库存。 徐绍史透露,2017 年去产能的要求会更高,目前正在编制 2017 年钢铁煤 炭去产能的方案,预计“春节之前方案就可以下来” 。 据介绍,2017 年去杠杆方面有三个目标,一是,在市场化和法治化的原则 下,有力有序地推进去杠杆;二是,一定要遏制住非金融企业杠杆率的上升,绝 对不能比现有水平再提高;三是,在这个过程中防止部分企业恶意逃废债。 面对房地产“一、二线城市的高房价,三四线城市的高库存”的矛盾,徐绍 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/每日信息速递 史说,一方面分城施策,控制房价;另一方面,正在制定房地产业健康平稳发展 的长效机制,包括一些法律法规规定和财政金融政策。并且,考虑到有一亿人要 进城,还要把棚户区改造的货币化安置和城镇化过程中消除三四线城市的库存结 合起来。 在开放市场,引进外资,以及创新创业培育新动能方面,徐绍史也透露出诸 多信息。如, 《关于扩大开放积极利用外资的若干措施》的文件将于近期印发。 国务院刚刚审议通过了培育壮大新动能,加快新旧动能转化的指导意见。 “我相信,这些文件出台之后会进一步促进创新驱动战略和大众创业万众创 新工作。 ”徐绍史说。 (上海证券报) 科技部:预计 2016 年全社会研发支出达 15440 亿元 据科技部网站消息,科技部部长万钢 10 日介绍称,2016 年中国科技工作 取得一系列突破性进展,预计 2016 年全社会 R&D 支出达到 15440 亿元,占 GDP 比重为 2.1%,企业占比 78%以上;全国技术合同成交额达 11407 亿元, 科技进步贡献率增至 56.2%,创新型国家建设取得重要进展。 1 月 10 日,全国科技工作会议在京召开。全国政协副主席、科技部部长万 钢作了工作报告。 万钢在工作报告中指出,一年来,科技工作取得一系列突破性进展,中国科 技实力和创新能力进一步增强,科技创新的国际位势不断提升。预计 2016 年全 社会 R&D 支出达到 15440 亿元,占 GDP 比重为 2.1%,企业占比 78%以上; 全国技术合同成交额达 11407 亿元,科技进步贡献率增至 56.2%,创新型国家 建设取得重要进展。 一是初步完成了创新驱动发展战略顶层设计。2016 年,党中央国务院召开 全国科技创新大会,颁布实施了《国家创新驱动发展战略纲要》,确立了创新驱 动发展三步走战略目标,明确了“坚持双轮驱动、构建一个体系、推进六大转变” 的战略布局。 二是支撑引领型发展的科技基础进一步夯实。战略高技术取得重大突破,神 舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室实现自动交会对接,大推力新一代运载 火箭长征五号发射升空,首颗量子科学实验卫星“墨子号” 、首颗全球二氧化碳 监测科学实验卫星成功发射,“悟空号”暗物质探测卫星在轨运行一年,采用自 主研发芯片的世界首台十亿亿次超算系统“神威•太湖之光”居世界之冠。基础 前沿加速赶超引领,国际科技论文数量稳居世界第二,科学研究的国际影响力大 幅提升,首次在光晶格中并行制备并测控约 600 对超冷原子比特纠缠对,首次 实现精准定位高分辨全脑连接图谱,发现人源寨卡病毒治疗性抗体及其作用机制 等。科技创新基地布局进一步优化,世界最大单口径 500 米球面射电望远镜 (FAST)落成启用,科研设施与仪器国家网络管理平台建成运行。科技创新人才队 伍持续壮大,研发人员总量居世界第一位。 三是有效支撑供给侧结构性改革。 “十二五”民口重大专项中央财政投入 769 亿元,带动企业地方投入 1080 亿元,直接带动新增产值 1.42 万亿元,实缴税 金总额 1300 亿元,获专利授权 1.1 万项,技术标准 8478 项,凝聚了 24 余万 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/每日信息速递 科研大军,取得了一批重大创新成果。2016 年,全国新能源汽车销量预计达到 50 万辆,同比增长 60%以上; “十城万盏”工程推广应用 LED 灯 2400 余万盏, 我国成为全球最大的 LED 照明产品生产基地; “数控一代” 、制造业信息化等应 用示范工程深入实施,研制专用数控系统及相关设备 350 余种,推广应用 22.3 万台套。 四是进一步激发全社会创新创业活力。众创空间数量超过 4200 家,与 3000 多家科技企业孵化器、400 多家加速器形成创业孵化服务链条,服务创业企业和 团队超过 40 万家,培育上市挂牌企业近 1000 家,提供 180 万个就业岗位;科 技特派员达到 73.9 万人,服务农民 6000 万人。国家科技成果转化引导基金设 立 9 支创业投资子基金,总规模达到 173 亿元;各级科技管理部门、国家自创 区和高新区设立的科技创业投资公司(基金)已达 550 多家,资本规模超过 2300 亿元。成功举办 2016 年全国科技活动周,组织各类科普活动 2 万余项,超过 2 亿人次参与。 五是关键领域改革取得实质性突破。《关于实行以增加知识价值为导向分配 政策的若干意见》由中办、国办印发实施。科技计划管理改革取得决定性进展, 纳入整合范围的近百项科技计划(专项、基金等)基本完成优化整合,新五类科技 计划布局初步成型;重点研发计划部署启动 42 个重点专项 1163 个科技项目, 承担单位覆盖全国各省(区市),立项数量明显减少,资助强度显著增加。普惠性 政策进一步落实,新增备案高新技术企业 2.5 万家,累计达 10.4 万家,据税务 总局统计,2016 年减免高企所得税 1150 亿元;研发费用加计扣除政策减免税 收约 760 亿元。 六是进一步拓展创新发展空间。国家自主创新示范区和高新区、北京、上海 科技创新中心、京津冀、上海等 8 个区域全面创新改革试验区、以及创新型省 份等区域创新高地加快形成,146 家国家高新区营业收入预计达 28 万亿元,同 比增长 11.5%。科技开放合作进一步深化,落实双(多)边政府间科技合作协定和 领导人承诺,深化政府间创新对话与科技合作;成功举办首届 G20 科技创新部 长会议,发布《G20 科技创新部长会议声明》 ,率先落实 G20 峰会成果;发布 《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》;支持团结香港基金成功举办 “创科博览 2016”,澳门科技发展基金举办“ ‘十二五’科技创新成果展”。 万钢要求,2017 年要重点做好以下 10 方面工作:一是加快部署实施重大 科技项目,在战略必争领域把握新一轮科技竞争的制高点。二是以国家实验室为 引领,打造国家战略科技力量。三是持续加强基础前沿研究,增强原始创新能力。 四是深度参与全球创新治理,提升科技创新国际化水平。五是加快关键共性技术 突破,推动产业向价值链中高端迈进。六是大力发展民生科技,促进民生改善和 可持续发展。七是深入实施科技成果转移转化行动,推动科技型创新创业。八是 打造区域创新高地,推动区域协同创新发展。九是深化改革攻坚,推动重点改革 任务落实落地。十是健全激励和运行机制,激发科技人才和全社会创新积极性。 (中国新闻网) 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/每日信息速递 【行业要闻速递】 全国乘联会:12 月广义乘用车销量同比增 17.1% 1 月 10 日,据乘联会数据显示,2016 年 12 月份广义乘用车销量 275.86 万辆,同比增长 17.1%;1-12 月份广义乘用车销量 2385.16 万辆,同比增长 15.9%。 (证券时报网) 2017 全球大尺寸面板产能吃紧,价格望触底反弹 伴随着消费升级和智能电视的超高清大尺寸化,近年来全球大尺寸面板需求 旺盛。业界预测,2017 年全球整体大尺寸面板出货面积年成长约 3.8%。与此 同时,由于韩国三星将关闭其 7.5 代线以及乐金显示(LGD)部分生产线产能转 为 OLED,加上近期夏普面板供货策略的调整,致使 2017 年全球大尺寸面板产 能吃紧。(经济参考报) 北斗系统将于 2020 年覆盖全球 记者 10 日在第二届北斗民用推进会上了解到,中国北斗系统在国民经济和 国防建设各领域应用逐步深入,核心技术取得突破,整体应用已进入产业化、规 模化、大众化、国际化的新阶段,预计将于 2018 年率先覆盖“一带一路”国家, 2020 年覆盖全球。 中国卫星导航定位应用管理中心主任付勇介绍说,北斗系统投入应用以来, 一直保持稳定运行,始终处于良好工作状态。截至目前,北斗民用用户已达到千 万级。无源服务方面,监测数据表明,系统整体性能全部满足设计要求,特别是 定位精度、授时精度等关键指标明显优于设计指标。累计提供有源定位服务 12 亿次,短信服务 61 亿次,双向授时服务 9000 余万次。其中,2016 年全年用 户量及服务量均增加明显, 全年入网注册用户量逾 7 万,有源定位服务 2.5 亿次, 短信服务 30.8 亿次,双向授时服务 833 万次。 目前,北斗全球系统建设正在加速推进,已发射5颗试验卫星,根据后续组 网建设计划,预计将于 2018 年率先覆盖“一带一路”国家,提供基础服务,2020 年前后全面建成, 具备覆盖全球的服务能力,全球系统在定位授时精度、抗干扰、 系统容量等性能方面比北斗二号将有大幅提升。 本届北斗民用推进会由中国卫星导航定位应用管理中心主办,会上发布了最 新版《北斗导航民用服务资质单位名录》和《北斗导航产品质量检测机构名录》 。 付勇表示,中国卫星导航定位应用管理中心将持续提升北斗系统服务性能,不断 完善北斗应用服务体系,大力推广国内普及化应用,积极拓展北斗国际化应用, 始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则,开放兼容、合作共享,推动北 斗系统步入大发展大交流大合作的新时代。(新华社) 中国信通院:互联网连接增长步入动力转换阶段 “第二届中国域名发展大会”在北京召开。在会议上,中国信通院发布了“互 联网发展趋势报告(2017 年)”。 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/每日信息速递 报告指出,从总体上看,全球互联网已进入中速发展阶段,用户总体规模持 续增长,普遍服务快速推进,网络流量则保持高位增长。 从发展周期上看,互联网已全面进入移动时代, 全球移动应用规模已达 1234 万款,移动成为重要业务领域的主流服务渠道,中国规模优势显著,第三方移动 应用商店承载的应用规模与分发规模领军全球。 而同时,全球移动互联网爆发式扩张浪潮退却,全球互联网连接增长步入动 力转换阶段,从“人人相联”向“万物互联”迈进,产业互联网发展全球提速, 工业互联网和车联网成为两大热点。 在产业周期的更迭中,驱动全球互联网创新演进的资本、技术、数据、需求 四大要素持续演化,随着互联网持续演进、广泛渗透、跨界融合,全球互联网治 理体系也正面临系列挑战,网络平台治理、数据流动与数据监管、个人信息保护、 网络安全成为当前的四大探索重点。 (中国证券网) 全国环境保护工作会:十三五大气污染防治规划将发布 1 月 10 日,环保部组织召开了全国环境保护工作会议。环保部部长陈吉宁 表示,2017 年将开展九项重点工作。首要工作是坚决治理大气、水、土壤污染。 以改善环境质量为核心,全面落实《 “十三五”生态环境保护规划》 ,深入实施大 气、水和土壤防治行动计划。同时,确保完成“大气十条”中规定的 2017 年 PM2.5 年均浓度达到 60 微克/立方米的任务,北京市需在 2016 年基础上再下 降近 20%,任务艰巨。 (中国证券网) 【个股重要公告】 群兴玩具 1 亿元建立 B2B+O2O 玩具渠道电商系统 群兴玩具(002575)1 月 10 日晚间公告,公司明确了玩具业务升级转型方案, 以 1 亿元建立 B2B+O2O 玩具渠道电商系统, 建立线上玩具采购交易电商平台。 预计将实现线上注册玩具生产商 1 万家、 玩具采购商及贸易服务代理商 1 万家, 预计电商平台玩具采购流水额达到每年 210 亿元到 280 亿元,占全国玩具内外 销总额的 10%到 15%,预计运营后第一年亏损 1000 万,第二年、第三年分别 盈利 1500 万元和 3000 万元。 摩恩电气拟 8 亿投建铝合金电缆及绝缘防火电缆扩产项目 摩恩电气(002451)1 月 10 日晚间公告,公司拟建设铝合金电缆及无机矿物 绝缘防火电缆扩产项目,项目总投资为 80048 万元。公司表示,项目的实施将 完善公司生产能力布局,突破公司原有特种电缆的产能瓶颈,提高公司未来在特 种电缆领域尤其是铝合金电缆和防火电缆领域的份额及话语权。 横店东磁拟 8 亿元收购兆晶股份 100%股权 横店东磁(002056)1 月 10 日晚间公告,公司拟 8 亿元收购兆晶股份的 100% 股份。兆晶股份的主营业务是非晶带材、非晶电抗器、非晶电机、非晶制带等, 属于公司主营业务软磁产业中的金属软磁材料,其 2016 年-2018 年的承诺净利 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/每日信息速递 润分别不低于 6000 万元、7000 万元和 9000 万元。 德尔股份拟 19.37 亿元收购实控人旗下海外汽车部件企业 德尔股份(300473)1 月 10 日晚间公告,拟自筹资金 10 亿、外部投资 9.37 亿,合计 19.37 亿元向实控人李毅及其旗下企业收购阜新佳创 100%股权、债权, 以实现对其 2016 年 10 月收购的德国汽车降噪系统和隔热系统产品企业 CCI 的 收购。阜新佳创 100%股权预估值约为 1 亿元,对实控人旗下阜新佳创的债权 18.37 亿元。CCI2015 年度净资产-2.06 亿元,营收 21.02 亿,净利润 8479.04 万。 完美世界拟 7000 万美元出售富创传媒 18.8%股权 完美世界(002624)1 月 10 日晚间公告,下属公司香港完美拟将持有的富创 传媒 18.8%股权,以 7000 万美元的价格转让给富创传媒实际控制人黄勇伟。同 日,乐金健康(300247)公告,拟并购标的北京央广联合传媒投资有限公司实控 人黄勇伟收购富创传媒 18.8%股权,进行内部整合。乐金健康 11 月曾公告称, 本次交易将以其在 2016 年 12 月底前完成解除 VIE 协议、拆除 VIE 结构并完成 资产置换重组为前提。 陕国投A终止重大资产重组,拟筹划非公开发行 陕国投 A(000563)1 月 10 日晚间公告,由于标的股权有一部分持有期限不 满 5 年暂不能转让,原定由其他股东转让部分股份事宜存在困难,难以满足相 关规定,且标的股权评估值可能不及预期,公司与交易各方就标的股权转让方案、 业绩承诺等未达成一致意见,决定终止筹划本次重组。公司亟需启动新一轮增资 扩股,将继续筹划非公开发行股票募集资金补充公司资本金,公司第一、二大股 东拟参与本次非公开发行股票。公司股票继续停牌。 复星医药拟设立合资企业,开拓癌症 T 细胞免疫疗法市场 复星医药(600196)1 月 10 日晚间公告,全资子公司复星医药产业拟投资约 8000 万美元与 Kite 公司共同设立中外合作经营企业复星医药凯特生物科技(中 国)有限公司,以开拓中国癌症 T 细胞免疫疗法市场,共同为中国肿瘤患者提供 安全、有效的 T 细胞免疫治疗产品。据悉,Kite 公司的母公司为纳斯达克上市 企业 Kite Pharma,是一家临床阶段的生物制药公司,主要致力于研究、开发新 的癌症免疫治疗产品。 天健集团子公司中标 13.65 亿元河流综合治理工程项目 天健集团(000090)1 月 10 日晚间公告,公司所属子公司市政总公司与中冶 华天工程技术有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司、深圳市(水务)集团有 限公司等 4 家单位组成的联合体,中标布吉河流域综合治理工程,中标金额为 13.65 亿元。市政总公司负责工程施工,其他三家公司负责项目勘察、设计、管 养等工作。 敬请阅读最后一页免责声明 10 证券研究报告/每日信息速递 合纵科技拟收购湖南雅城及江苏鹏创 100%股权 合纵科技(300477)1 月 10 日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金相 结合的方式购买湖南雅城新材料股份有限公司(以下简称:湖南雅城)100%股权, 交易作价为 53,200 万元;购买江苏鹏创 100%股权,交易作价为 18,800 万元; 本次标的资产交易价格合计为 72,000 万元。同时,公司拟非公开发行股份募集 配套资金 50,500 万元,用于标的公司湖南雅城在建项目、支付本次交易的现金 对价以及相关交易税费。 本次重组完成后,湖南雅城、江苏鹏创将成为上市公司全资子公司。湖南雅 城所在的锂电池正极材料制造业前景广阔,该公司是一家集研发、生产、销售于 一体的锂电池正极材料制造企业,主要产品为四氧化三钴、氢氧化亚钴和磷酸铁 锂,在锂电池正极材料市场形成较强的竞争优势,是我国主要锂电池正极材料专 业供应商之一;江苏鹏创拥有江苏省建设厅颁发的电力行业(送电、变电)工程丙 级设计资质证书,多年来各类设计作品在江苏省内积累了良好的口碑,拥有一定 的知名度。该等标的资产经营业绩良好。通过本次收购,将提升公司持续盈利能 力。 中金环境预中标 10.33 亿元生态治理 PPP 项目 中金环境(300145)1 月 10 日晚间公告,近日,公司参与了河北清河县清水 河区域生态综合治理工程 PPP 项目投标,2017 年 1 月 10 日,河北省政府采购 网公示了该项目的预成交公告,公司被确定为该项目的预中标供应商,预算金额 10.33 亿元,占公司 2015 年度经审计营业收入的 53.03%。 敬请阅读最后一页免责声明 11 证券研究报告/每日信息速递 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 12
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