宏信证券-每日信息速递_170412

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-04-12
2017 年 04 月 12 日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递 2017.04.12 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 【财经要闻速递】 ※ 李克强:今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划 ※ 国资委主任:以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革 ※ 住建部、建行:加大金融支持力度,引导社会资本进入小城镇建设 ※ 海关总署二十五条措施支持新设自贸试验区发展 ※ 长江中游四省会城市将建立跨区域社会信用体系 【行业要闻速递】 ※ 2016 年我国乡村旅游营业收入超 5700 亿元 ※ 最大规模群众体育工作会议召开,全国近五万人参会 ※ 我国拟出台数据出境安全评估办法 ※ 发改委开展全国电力价格专项检查 ※ 保监会:关注少数险企现金流风险 【个股重要公告】 ※ 恒星科技 2.64 亿元受让太阳能电池公司股权 ※ 三花智控作价 21.5 亿并购三花汽零,定增 13 亿发展新能源汽车 ※ 豫光金铅拟 19.28 亿元投资技改项目,2016 年净利增长 13 倍 ※ 新华网拟 2 亿元与阿里创投等成立数据公司 ※ 航美公司拟 14.32 亿元受让*ST 昌九控股股东 100%股权 ※ 富祥股份股东永太科技拟清仓减持 1209 万股,占比 10.79% ※ 嘉澳环保控股股东拟私募可交换债券募资 5 亿元 ※ 铁汉生态中标 7 亿元项目,金额占 2015 年营收 27% ※ 万邦达中标 1.9 亿元废水处理项目,金额占 2015 年营收 9.9% ※ 罗牛山一季度业绩预增约 15 倍 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 李克强:今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划 国务院总理李克强 4 月 11 日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥,颁发任命 她为中华人民共和国香港特别行政区第五任行政长官的国务院第 678 号令。 新华社 11 日消息, 李克强首先祝贺林郑月娥当选香港特区第五任行政长官。 李克强表示,中央政府全力支持你和新一届特区政府的工作,全力支持香港发展 经济、改善民生、加强与内地交流合作。香港的发展既是自身的需要,也是国家 的需要。今年,中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划,将推出内地和香港 之间的“债券通” ,目的就是进一步密切内地与香港的交流合作,继续为香港发 展注入新动能。只要有利于香港繁荣稳定、有利于内地和香港互补互利、有利于 巩固和提升香港三大中心地位的措施,中央政府都将一如既往予以支持。 李克强希望林郑月娥不负众望,积极作为,团结带领香港特区政府和社会各 界,全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法,认真谋划香港整体和长远发展, 增强香港的竞争力;更加注重改善民生,让香港民众更多受惠;高度关注世界经 济金融形势变化,为香港发展迈上新台阶营造稳定环境。林郑月娥感谢中央政府 对她的任命,以及对香港发展的关心和支持,表示将尽职履责,全力做好工作, 不辜负中央政府的信任和香港市民的重托。(中国证券网) 国资委主任:以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革 据国资委网站 4 月 11 日消息,日前,国资委主任肖亚庆会见广东省省长马 兴瑞一行。广东省常务副省长林少春、副省长袁宝成,国务院国资委副主任黄丹 华、副主任孟建民参加会见。 肖亚庆对广东省积极推动国企国资改革发展,不断创新开拓,推广先进经验, 始终走在改革开放前沿予以充分肯定,对广东省给予在粤央企改革发展的支持表 示感谢。肖亚庆指出,今年第一季度,中央企业进一步保持了去年特别是四季度 以来经济稳定向好的趋势,营业收入、利润实现了较高幅度的增长,这与中央企 业广大干部职工撸起袖子促改革、俯下身子抓落实分不开。当前,国企改革的大 政方针已定,下一步工作关键仍然是抓落实,要把优秀的试点、宝贵的经验向全 国推广,希望广东省为全国国企国资改革树立先进典型,发挥榜样引领作用。肖 亚庆强调,以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革,央地合作是题中应有 之义。中央企业的改革发展离不开地方的支持,中央企业要牢固树立“四个意识” , 始终坚持“两个坚定不移” ,要坚持开放发展,到资金密集、人才密集、技术密 集、环境优良的地方谋发展,要与地方国资融合发展,要与地方发展大局相契合, 共同为国家做贡献。广东深化改革的基础好,历史经验丰富,前景广阔,国务院 国资委将一如既往、坚定不移地支持和鼓励中央企业在广东发展、到广东发展。 (中国证券网) 住建部、建行:加大金融支持力度,引导社会资本进入小城 镇建设 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 住建部、建设银行近日发布通知称,小城镇建设任务重、项目多、资金缺口 大,迫切需要发挥市场主体作用,加大商业金融的支持力度,积极引导社会资本 进入小城镇。要支持改善小城镇功能、提升发展质量的基础设施建设。建设银行 将统筹安排年度信贷投放总量,加大对小城镇建设的信贷支持力度。对纳入全国 小城镇建设项目储备库的推荐项目,予以优先受理、优先评审和优先投放贷款。 各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅(建委),北京市农委、规划和国土 资源管理委,上海市规划和国土资源管理局,新疆生产建设兵团建设局,中国建 设银行各省、自治区、直辖市分行,总行直属分行,苏州分行: 为贯彻落实党中央、国务院关于推进小城镇建设的工作部署,大力推进商业 金融支持小城镇建设,现就有关工作通知如下。 一、充分认识商业金融支持小城镇建设的重要意义。小城镇是经济转型升级、 新型城镇化建设的重要载体,在推进供给侧结构性改革、生态文明建设、城乡协 调发展等方面发挥着重要作用。小城镇建设任务重、项目多、资金缺口大,迫切 需要发挥市场主体作用,加大商业金融的支持力度,积极引导社会资本进入小城 镇。各级住房城乡建设部门、建设银行各分行要充分认识商业金融支持小城镇建 设的重要意义,坚持用新发展理念统筹指导小城镇建设,加强组织协作,创新投 融资体制,加大金融支持力度,确保项目资金落地,全面提升小城镇建设水平和 发展质量。 二、支持范围和内容。 (一)支持范围。落实《住房城乡建设部 国家发展 改革委 财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》 (建村[2016]147 号)、 《住 房城乡建设部等部门关于公布全国重点镇名单的通知》(建村[2014]107 号)等 文件要求,支持特色小镇、重点镇和一般镇建设。优先支持《住房城乡建设部关 于公布第一批中国特色小镇名单的通知》 (建村[2016]221 号)确定的 127 个特 色小镇和各省(区、市)人民政府认定的特色小镇。(二)支持内容。1.支持改 善小城镇功能、提升发展质量的基础设施建设。主要包括:道路、供水、电力、 燃气、热力等基础设施建设;企业厂房、仓库、孵化基地等生产设施建设;学校、 医院、体育场馆、公园、小镇客厅等公共设施建设;居民拆迁安置、园林绿化等 居住环境改善设施建设;河湖水系治理、建筑节能改造、新能源利用、污水和垃 圾处理等生态环境保护设施建设。2.支持促进小城镇特色发展的工程建设。主要 包括:街巷空间、建筑风貌等综合环境整治工程建设;传统街区保护和修缮、非 物质遗产活化等传统文化保护工程建设;双创平台、展览展示、服务平台、人才 交流等促进特色产业发展的配套工程建设。3.支持小城镇运营管理融资。主要包 括:基础设施改扩建、运营维护融资;运营管理企业的经营周转融资;优质企业 生产投资、经营周转、并购重组等融资。 三、实施项目储备制度。 (一)建立项目储备库。各县(市、区)住房城乡 建设(规划)部门要加快推进本地区小城镇总体规划编制或修编,制定近期建设 项目库和年度建设计划,统筹建设项目,确定融资方式和融资规模,完成有关审 批手续。 (二)推荐备选项目。各县(市、区)住房城乡建设(规划)部门要组 织做好本地区建设项目与中国建设银行地市级分行的对接和推荐,填写小城镇建 设项目储备表(详见附件) ,并报送至省级住房城乡建设部门。省级住房城乡建 设部门要联合中国建设银行省级分行对本地区上报项目进行审核,并于 2017 年 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 5 月底前将通过审核的项目信息录入全国小城镇建设项目储备库 (http://www.charmingtown.cn)。住房城乡建设部将会同中国建设银行总行 对纳入全国小城镇建设项目储备库的项目进行评估,确定优先推荐项目。 四、发挥中国建设银行综合金融服务优势。 (一)加大信贷支持力度。中国 建设银行将统筹安排年度信贷投放总量,加大对小城镇建设的信贷支持力度。对 纳入全国小城镇建设项目储备库的推荐项目,予以优先受理、优先评审和优先投 放贷款。 (二)做好综合融资服务。充分发挥中国建设银行集团全牌照优势,帮 助小城镇所在县(市)人民政府、参与建设的企业做好融资规划,提供小城镇专 项贷款产品。根据小城镇建设投资主体和项目特点,因地制宜提供债券融资、股 权投资、基金、信托、融资租赁、保险资金等综合融资服务。(三)创新金融服 务模式。中国建设银行将在现有政策法规内积极开展金融创新。探索开展特许经 营权、景区门票收费权、知识产权、碳排放权质押等新型贷款抵质押方式。探索 与创业投资基金、股权基金等开展投贷联动,支持创业型企业发展。 五、建立工作保障机制。住房城乡建设部与中国建设银行总行签署《共同推 进小城镇建设战略合作框架协议》 ,建立部行工作会商制度。省级住房城乡建设 部门、中国建设银行省级分行要参照部行合作模式尽快建立定期沟通机制和工作 协作机制,及时共享小城镇建设信息,共同协调解决项目融资、建设中存在的问 题,做好风险防控,为小城镇建设创造良好的政策环境和融资环境。执行过程中 如有问题和建议,请及时与住房城乡建设部和中国建设银行总行联系。(Wind 资讯) 海关总署二十五条措施支持新设自贸试验区发展 海关总署日前分别出台了海关支持辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、 陕西 7 个新设自贸试验区建设发展的措施,对 7 个新设自贸试验区分别拟定 5 方面 25 条支持措施。 据悉,上述举措涵盖了全面复制推广上海自贸试验区经验,全面深化改革、 扩大开放,服务“一带一路”“长江经济带”“东北地区等老工业基地振兴” “中 部崛起战略” “西部大开发”等建设部署,服务自贸试验区改革需求及实施海关 监管制度创新和海关安全高效监管等方面。 在创新海关监管制度、促进贸易便利化方面,主要包括优先推进自贸试验区 “互联网+海关”特色服务、率先推进通关一体化改革、建设国际先进水平的国 际贸易“单一窗口” 、推进海关税收征管方式改革、创新企业管理制度、深化国 际间海关合作等。 在实施保税监管改革、促进加工贸易创新发展方面,主要包括改革加工贸易 监管模式、改革加工贸易核销及单耗管理方式、加快海关特殊监管区域和保税监 管场所整合优化、提高保税货物流转效率等。 在支持新型贸易发展、促进稳增长调结构方面,主要包括支持文化对外贸易、 跨境电子商务、服务外包、生产性服务业、融资租赁等业务发展。 在培育法治化营商环境、维护贸易秩序公平公正方面,提出依法实施知识产 权海关保护,维护企业创新成果,打防结合,有效防控风险,维护健康发展环境。 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 海关总署有关负责人表示,上述措施突出了国家赋予 7 个自贸试验区的不 同战略定位,比如,针对辽宁自贸试验区发展的高端装备制造业、航空产业,浙 江自贸试验区以油品、矿石中转、海事服务为代表的大宗商品贸易及服务,陕西 自贸试验区发展现代农业、高端产业,加强面向“一带一路”的人文交流与国际 合作等特点,分别出台了更具针对性的举措,以支持各自贸试验区创新发展。 (经 济日报) 长江中游四省会城市将建立跨区域社会信用体系 11 日在武汉举行的长江中游城市群省会城市社会信用体系建设会议上,武 汉、长沙、合肥、南昌四市签署合作协议,确定建立城市间信用联动制度,形成 区域联动的信用奖惩机制,让“老赖”等不重视信用者一处失信,处处受制。 根据协议,在四市区域内,行业主管部门确定并公布的“信用红黑名单”实 现互认。并在工商管理、税收监管、质量监管、食品药品、环境保护、旅游等重 点领域,试点推进失信企业和个人联合惩戒,共同探索建立基于信用体系的企业 协同监管和联合惩戒机制,逐步扩大对失信企业和失信个人协同监管和联合惩戒 范围。 为加大守信主体跨区域业务的支持力度,四市还将探索为守信主体提供优先 办理、简化程序等“绿色通道”激励政策。 长江中游城市群合作秘书处执行秘书长沈涛介绍,如果进展顺利,四市最快 将于今年实现信用工作相互交流和企业信息的相互查询;明年实现基本信用信息 的共享和信息定期更新,完善信用服务机构跨市服务和信用信息互用机制。 (新 华社) 【行业要闻速递】 2016 年我国乡村旅游营业收入超 5700 亿元 我国休闲农业和乡村旅游的规模和速度进入前所未有、蓬勃发展的历史阶段。 2016 年,全国休闲农业和乡村旅游接待游客近 21 亿人次,营业收入超过 5700 亿元,带动 672 万户农民受益。这是记者 11 日在 2017 全国休闲农业和乡村旅 游大会上了解到的。 “当前休闲农业和乡村旅游发展面临难得的历史机遇。随着城乡居民收入水 平的进一步提高和消费结构的不断升级,休闲旅游的需求将更加旺盛。 ”农业部 部长韩长赋在会上说,“城乡一体化进程的加快将推动农村基础设施和公共服务 更加完善,使乡村的好山好水好风光更有魅力。” 韩长赋表示,发展休闲农业和乡村旅游,有利于调优农产品品种和品质,增 强农业的供给活力,有利于统筹城乡的要素资源,补农村短板、美乡村风貌,有 利于增加农业经营性收入和农民的财产性收入,并通过扩大就业容量增加农民的 工资性收入。 他提出,发展休闲农业和乡村旅游,要创新完善利益联结机制,通过采用合 作社、入股等方式,让广大农民共享发展成果;坚持以农业为基础的发展定位, 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/每日信息速递 因地制宜发展特色优势产业,促进传统种养产业转型升级,并积极拓展农业多种 功能,延长产业链、提升价值链。(新华社) 最大规模群众体育工作会议召开,全国近五万人参会 2017 年全国群众体育工作电视电话会 11 日在全国各地同时举行。这是我 国首次召开覆盖国家级、省区市、地市和县级全民健身工作相关领导的会议,参 会者达 49000 多人。 国家体育总局副局长赵勇介绍说,这是国务院颁布《全民健身计划(2016 -2020 年) 》之后召开的第一次全国群体工作会议,直接把会开到县一级,是 为了让基层了解总局的思路想法,让基层了解彼此好的经验和做法,使会议更务 实、更高效,加强全民健身工作计划的落实。 国家体育总局群体司司长刘国永介绍说,过去群体工作会都是在体育系统内, 但容易自拉自唱、自说自演,效果是层层递减的。全民健身工作和竞技体育不一 样,它涉及到千家万户、方方面面,尤其需要各级党委和政府的投入和重视,所 以我们第一次采取这种能够第一时间公开的、能够大范围的、能够一竿子插到底 的电视电话会。 会上,七个地方单位交流了各自在全民健身工作中的做法和经验。刘国永表 示,这次选典型是坚持问题导向,选大家比较关注的热点难点问题作为交流对象; 第二是跳出体育,因为中央确定了全民健身的工作格局是要政府部门主导、全社 会共同参与,所以这次的交流发言有一个副市长、一个县长。这实际上就是一种 导向,一个信号。 上海市体育局介绍了如何以市民运动会为抓手,探索由“封闭”到“开放” , 由“小体育”到“大体育” 、由“办体育”到“管体育”的新路径,从而厘清了 政府、社会、市场三方各自的职责。其经验表明,全民健身多样化、个性化的需 求,要依赖市场去实现。 广东省体育局重点介绍了建设群众身边健身设施的新模式,即利用城市综合 开发中出现的边角地等闲置地,建设小型多样的社区体育公园;在使用管理方面, 以属地为原则,通过政府购买服务,委托有资质的机构负责其管理和服务,其间 的市政公共设施纳入当地市政公共设施养护管理,由财政安排资金。 杭州市政府介绍了在两年多时间内实现中小学体育设施全部向社会开放的 经验,包括明确各级政府为责任主体,制定政策、落实资金,体育局协同教育局 制定具体管理办法并组织实施,乡镇(街道)、社区、学校各司其职,形成合力, 以及对学校进行分类,建立联防联控机制,以区为单位统一购买学校场地公共责 任险等做法。 此外,天津市体育局介绍了“全运惠民工程”的实施;河北省表示将继续改 革创新冰雪运动发展机制,实施“冬奥惠民”工程;齐齐哈尔市介绍了如何充分 发挥冰雪资源优势;唯一作为县级单位交流的浙江德清县则介绍了当地利用自然 和文化资源做好跨界融合、丰富群众体育供给的经验。 国家体育总局局长苟仲文在讲话中说,“运动是良医”的观念正逐渐深入人 心。体育锻炼可以全周期、全人群促进人的身体健康,提高生命质量,减少医疗 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/每日信息速递 开支,是实现全民健康最积极、最有效、最经济的手段。 他指出,真正把全民健身国家战略落实好,要切实树立“大体育”的理念, 不断完善和强化“政府主导、部门协同、全社会共同参与”的工作格局;要找准 调动各方积极性的抓手和载体;要着力在公共服务体系建设上补短板;要创新激 励机制, 激发全民热情;要降低门槛,引导市场主体在服务全民健身中发展壮大。 与此同时,还要完善评价考核和督导检查。推动各级政府落实全民健身主体责任, 把全民健身评价指标纳入全面建成小康社会综合绩效考核指标、健康中国建设主 要指标、精神文明建设内容和各级领导班子综合考核标准,并加大年度检查调研 力度。 (新华社) 我国拟出台数据出境安全评估办法 国家互联网信息办公室 11 日公布的《个人信息和重要数据出境安全评估办 法(征求意见稿) 》提出,网络运营者在我国境内运营中收集和产生的个人信息 和重要数据,因业务需要向境外提供的,应进行安全评估。 征求意见稿明确规定,出境数据存在以下情况之一的,要经过安全评估:含 有或累计含有 50 万人以上的个人信息;数据量超过 1000GB;包含核设施、化 学生物、国防军工、人口健康等领域数据,大型工程活动、海洋环境以及敏感地 理信息数据等;包含关键信息基础设施的系统漏洞、安全防护等网络安全信息; 关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息和重要数据等。 国家网信部门统筹协调数据出境安全评估工作,指导行业主管或监管部门组 织开展数据出境安全评估。根据征求意见稿可以发现,评估重点包括:数据出境 的必要性;目的地是否有能力及网络安全保护水平确保数据安全;可能对国家安 全、社会公共利益、个人合法利益带来的风险等。 征求意见稿还提出,个人信息出境,应向个人信息主体说明,并经其同意。 未成年人个人信息出境须经其监护人同意。个人信息是指以电子等记录的各种信 息,包括姓名、身份证件号码、住址、电话号码等。 另外,征求意见稿提出,可能影响国家安全、损害社会公共利益的;其他经 国家网信部门、公安部门、安全部门等认定不能出境的数据不得出境。 (新华社) 发改委开展全国电力价格专项检查 记者 11 日从国家发改委获悉,为纠正和查处电力价格执行中的乱加价、乱 收费行为,有效缓解实体经济企业困难,切实降低实体经济企业成本,促进实体 经济健康发展,国家发展改革委决定开展全国电力价格专项检查。其中,对销售 电价、输配电价、环保电价的检查,采取全面检查。对差别电价、阶梯电价的检 查,采取“双随机”抽查工作。 此次专项检查范围为各电网公司、发电企业,地方政府及有关部门。检查时 限为 2016 年 1 月 1 日以来电力价格法律、法规及政策执行情况,重大问题可追 溯。检查时间从 2017 年 4 月 1 日开始至 2017 年 10 月 31 日结束。 检查内容包括三个方面:一是销售电价、输配电价政策执行情况;二是差别 电价、阶梯电价政策执行情况;三是环保电价政策执行情况。检查的重点是: 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/每日信息速递 (一)销售电价、输配电价方面。1.地方政府及有关部门是否越权出台有 关电价政策,或违反政府定价目录权限制定电价政策,继续实施未列入定价目录 的电价政策。2.电网企业是否存在擅自提高国家规定的销售电价和输配电价, 或采取改变用电类别、价外加价等方式,变相提高销售电价的行为。3.电网企 业是否存在提高标准或超范围收取基金、附加费等,变相提高销售电价的行为。 4.电网企业执行农村各类用电价格,特别是农业排灌用电、农产品初加工用电、 农村安全饮用水工程用电价格等,是否存在不执行国家规定价格的行为;是否存 在农网改造完成后仍不执行同网同价,以及价外收费的行为;农网改造中是否存 在对农民其它乱收费的行为。5.电网企业及其关联单位在电力工程建设安装过 程中,是否存在不按规定提供服务或者只收费不服务、少服务的,以及改变收费 主体或形式,变相收取国家已取消收费项目的行为。6.电网企业及其关联单位 是否存在未经有定价权的价格主管部门批准,自立名目,擅自向用户收取管理费、 服务费等;转嫁经营成本,将应属电网企业正常运营维护成本,由电力用户负担 的行为。 (二)差别电价、阶梯电价方面。各级价格主管部门要请本省工业和信息化 主管部门及时提供有关高耗能行业执行差别电价、阶梯电价的企业名单,对列入 名单的企业进行检查。1.地方政府及有关部门是否存在对列入名单的企业执行 优惠电价政策的行为;电网企业是否存在提高或降低标准向列入名单的企业收取 电价的行为。2.列入名单的高耗能企业是否按规定执行差别电价、阶梯电价政 策。 (三)环保电价方面。各省级价格主管部门按照国家发展改革委、环境保护 部《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》 (发改价格〔2014〕536 号)精神,对燃煤发电企业、电网企业 2016 年度环保电价执行情况进行检查。 省级价格主管部门按照发改价格〔2014〕536 号文件要求,督促省级环保部门 在每季度结束后的 20 个工作日内将有关认定数据函告省级价格主管部门;电网 企业要及时向省级价格主管部门提供燃煤发电机组污染物排放浓度小时均值超 限值时段所对应的日均电量。(中国证券网) 保监会:关注少数险企现金流风险 中国证券网报道,4 月 11 日上午,保监会偿付能力监管工作培训班如期召 开。会上总结了“中国风险导向的偿付能力体系”正式实施一年以来取得的阶段 性成功,下一步将启动偿二代“二期工程”,对监管规则进一步完善。会上透露 的信息还显示,保监会今年将对“偿二代”数据真实性开展大检查,其中市场反 映问题较多的重点公司,以及投资和经营激进、增资频繁且金额较大的公司,将 列为检查重点。并重点关注少数保险机构的现金流风险。 (Wind 资讯) 【个股重要公告】 恒星科技 2.64 亿元受让太阳能电池公司股权 恒星科技(002132)4 月 11 日晚公告,扬州尚德持有太阳能电池研发公司万 年硅业 51%的股权,其认缴出资为 3.12 亿,实缴出资为 1 亿,经双方协商,上 述实缴出资转让给公司的价格为 5200 万。转让完成后扬州尚德不再享有万年硅 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/每日信息速递 业的股权,由公司履行剩余 2.12 亿出资义务。股权转让完成后,万年硅业成为 公司的控股子公司,有利于丰富公司产品结构,拉长光伏产业链条,有望成为新 的利润增长点。公司股票 4 月 12 日复牌。 三花智控作价 21.5 亿并购三花汽零,定增 13 亿发展新能源汽车 三花智控(002050)4 月 11 日晚公告,拟向控股股东全资子公司三花绿能以 9.62 元/股的价格发行 2.2 亿股,购买其持有的三花汽零 100%股权,交易价格 为 21.5 亿元;并向不超过 10 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资 金不超过 13.2 亿元,用于三花汽零“年产 1150 万套新能源汽车零部件建设” 、 “新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造”等项目及支付本次 交易中介机构费用。 豫光金铅拟 19.28 亿元投资技改项目,2016 年净利增长 13 倍 豫光金铅(600531)4 月 11 日晚公告,拟投资 19.28 亿在济源市玉川产业集 聚园区建设再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目。预计建成后可年产电 解铅 16 万吨,硫酸 18.6 万吨,次氧化锌 2.4 万吨,阳极泥 2576 吨,铜浮渣及 氧化渣 2 万吨;年实现销售收入 53.77 亿,净利 2.11 亿。豫光金铅同日披露年 报,2016 年度实现净利 1.76 亿,同比增长 1311%,拟每 10 股派息 0.5 元。 新华网拟 2 亿元与阿里创投等成立数据公司 新华网(603888)4 月 11 日晚公告,公司拟出资 2 亿元与杭州阿里创业投资 有限公司等交易对手共同设立新华智云科技有限公司,公司持股比例 40.8%。 新华网称,该公司将为新华网及媒体未来发展研发涉及存储、生产、分发、计算 等全产业链的专有技术,打造移动化、社交化、智能化的技术平台。有利于促进 公司媒体融合与转型升级、提升技术创新及产业拓展能力。公司股票 12 日起复 牌。 航美公司拟 14.32 亿元受让*ST 昌九控股股东 100%股权 *ST 昌九(600228)4 月 11 日晚公告, 江西航美传媒广告有限公司将以 14.32 亿元受让公司控股股东江西昌九化工集团有限公司 100%股权。本次权益变动完 成后,公司的控股股东仍为昌九集团,但间接控股股东变更为航美公司,实控人 将由赣州市国资委会变更为北京市国有文化资产监督管理办公室(公开信息显示 为北京市政府直属机构)。本次交易需获国务院国有资产监督管理机构审核批准 方能正式生效。 富祥股份股东永太科技拟清仓减持 1209 万股,占比 10.79% 富祥股份(300497)4 月 11 日晚间公告,公司股东永太科技(002326)持有公 司 10.79%的股份,其计划自其 2016 年年度股东大会通过之日起的 6 个月内, 以集中竞价、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持公司股份 1209 万 股,占公司总股本比例 10.79%。 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/每日信息速递 嘉澳环保控股股东拟私募可交换债券募资 5 亿元 嘉澳环保(603822)4 月 11 日晚披露停牌自查结果称,公司控股股东拟发行 规模不超过 5 亿元、期限不超过 4 年的私募可交换债券。控股股东本次用于质 押的公司股票不超过 1000 万, 占其所持公司股票的 30.53%, 不会影响控制权, 控股股东无转让控制权的意向。公司股票 4 月 12 日复牌。受再融资新政波及, 嘉澳环保 3 月份曾披露拟终止 4 亿元定增募资计划,转而以可转债方式募资 2.5 亿元。 铁汉生态中标 7 亿元项目,金额占 2015 年营收 27% 铁汉生态(300197)4 月 11 日晚间公告,公司中标凯里市清水江生态治理建 设工程一标段(镰刀湾至湾溪)设计施工总承包(EPC)项目。本项目总投资约 7 亿 元,占公司 2015 年度经审计营业收入的 26.79%。 万邦达中标 1.9 亿元废水处理项目,金额占 2015 年营收 9.9% 万邦达(300055)4 月 11 日晚间公告,公司中标第 001 标段宁东矿区矿井水 及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目,中标金额 1.9 亿元,占 2015 年度营业收入的 9.84%。 罗牛山一季度业绩预增约 15 倍 罗牛山(000735)4 月 11 日晚公告,预计 2017 年一季度净利润 8400 万 -8600 万,同比增 1476.84%-1514.39%。主要原因为,报告期公司结转部分满 足会计确认条件的房地产开发项目(锦地翰城项目二期 B 区和三期部分房屋)。 敬请阅读最后一页免责声明 10 证券研究报告/每日信息速递 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 11
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