宏信证券-每日信息速递_170417

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作者: 徐伟
发布机构: 宏信证券
发布日期: 2017-04-17
2017 年 04 月 17 日 证券研究报告/每日信息速递 每日信息速递 2017.04.17 分析师:徐伟 执业证书编号:S1330514080001 电话:028-86199181 邮箱:xuw@hxzb.cn 【财经要闻速递】 ※ 中国 3 月新增贷款 1.02 万亿元,M2 同比增 10.6%创近 8 个月新低 ※ 央行副行长:加大绿色金融产品和服务创新,推动绿色债券绿色 ABS ※ 农业部:3 月份农业农村经济发展持续向好 ※ 雄安新区:严打炒房炒地等行为,绝不姑息、手软 ※ 证监会:持股行权试点将扩展到全国范围 【行业要闻速递】 ※ 央行:将继续落实房地产政策,指导金融系统配合做好楼市调控工作 ※ 发改委:推进政企分开,完善食盐专业化监管体制 ※ 海南“十三五”交通基础设施投资将超千亿元 ※ 浙江明年 3 月底前完成国有企业“三供一业”分离移交 ※ 大连城市总体规划获批,要将金普新区建成东北振兴重要增长极 【个股重要公告】 ※ *ST 金宇被北控清洁举牌 ※ 均胜电子拟不低于 1.3 亿欧元向控股股东剥离智能制造资产 ※ 法拉电子 2016 年度拟 10 派 11 元 ※ 贵州茅台 2016 年度净利 167.18 亿元,拟 10 派 67.87 元 ※ 东方园林中标 20 亿元污水治理 PPP 项目 ※ 神州长城中标 6.53 亿元 PPP 项目 ※ 西山煤电一季度业绩预增逾 8 倍 ※ 智慧松德签 5.1 亿元设备销售合同 ※ *ST 天仪 43 亿元并购贝瑞和康 ※ 爱建集团获华豚企业举牌,拟继续增持成第一大股东 敬请阅读最后一页免责声明 1 证券研究报告/每日信息速递 【财经要闻速递】 中国 3 月新增贷款 1.02 万亿元,M2 同比增 10.6%创近 8 个月新低 央行 4 月 14 日发布 2017 年 3 月金融统计数据报告显示,3 月 M2 货币供 应同比增 10.6%,增速为去年 7 月来新低,增速分别比上月末和去年同期低 0.5 个和 2.8 个百分点;3 月人民币贷款增加 1.02 万亿元,同比少增 3497 亿元, 为去年 11 月来新低。 一、广义货币增长 10.6%,狭义货币增长 18.8%。3 月末,广义货币(M2) 余额 159.96 万亿元,同比增长 10.6%,增速分别比上月末和上年同期低 0.5 个 和 2.8 个百分点;狭义货币(M1)余额 48.88 万亿元,同比增长 18.8%,增速 分别比上月末和上年同期低 2.6 个和 3.3 个百分点;流通中货币(M0)余额 6.86 万亿元,同比增长 6.1%。一季度净投放现金 301 亿元。 二、一季度人民币贷款增加 4.22 万亿元,外币贷款增加 510 亿美元。3 月 末,本外币贷款余额 116.6 万亿元,同比增长 12.3%。月末人民币贷款余额 110.83 万亿元,同比增长 12.4%,增速分别比上月末和上年同期低 0.6 个和 2.3 个百分点。一季度人民币贷款增加 4.22 万亿元,同比少增 3856 亿元。分部门 看,住户部门贷款增加 1.85 万亿元,其中,短期贷款增加 3870 亿元,中长期 贷款增加 1.46 万亿元;非金融企业及机关团体贷款增加 2.66 万亿元,其中,短 期贷款增加 9637 亿元,中长期贷款增加 2.67 万亿元,票据融资减少 1.08 万亿 元;非银行业金融机构贷款减少 2813 亿元。3 月份,人民币贷款增加 1.02 万 亿元, 同比少增 3497 亿元。 3 月末,外币贷款余额 8368 亿美元, 同比增长 3.5%。 一季度外币贷款增加 510 亿美元,同比多增 726 亿美元。3 月份,外币贷款增 加 65 亿美元,同比多增 145 亿美元。 三、一季度人民币存款增加 5.06 万亿元,外币存款增加 592 亿美元。3 月 末,本外币存款余额 160.98 万亿元,同比增长 10.7%。月末人民币存款余额 155.65 万亿元,同比增长 10.3%,增速分别比上月末和上年同期低 1.1 个和 2.7 个百分点。一季度人民币存款增加 5.06 万亿元,同比少增 3506 亿元。其中, 住户存款增加 3.96 万亿元,非金融企业存款增加 2267 亿元,财政性存款减少 1643 亿元,非银行业金融机构存款增加 1153 亿元。3 月份,人民币存款增加 1.27 万亿元,同比少增 1.25 万亿元。3 月末,外币存款余额 7722 亿美元,同 比增长 16%。一季度外币存款增加 592 亿美元,同比多增 205 亿美元。3 月份, 外币存款增加 196 亿美元,同比多增 89 亿美元。 四、3 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 2.62%,质押式债 券回购月加权平均利率为 2.84%。一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回 购方式合计成交 167.47 万亿元,日均成交 2.75 万亿元,日均成交比上年同期 下降 7.4%。其中,同业拆借日均成交同比增长 14.8%,现券日均成交同比下降 22.3%,质押式回购日均成交同比下降 5.2%。3 月份同业拆借加权平均利率为 2.62%,分别比上月和上年同期高 0.16 个和 0.53 个百分点;质押式回购加权平 均利率为 2.84%,分别比上月和上年同期高 0.23 个和 0.74 个百分点。 敬请阅读最后一页免责声明 2 证券研究报告/每日信息速递 五、一季度跨境贸易人民币结算业务发生 9942 亿元,直接投资人民币结算 业务发生 2417 亿元。一季度,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及 其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生 7954 亿元、1988 亿元、 641 亿元、1776 亿元。 (Wind 资讯) 央行副行长:加大绿色金融产品和服务创新,推动绿色债券 绿色 ABS 据证券时报网报道,4 月 15 日,人民银行副行长、中国金融学会绿色金融 专业委员会顾问陈雨露在出席“2017 中国金融学会绿色金融专业委员会年会” 时表示,中国绿色金融发展呈现出全面提速的良好态势。但当前中国绿色金融整 体仍处于起步阶段,构建完善高效的绿色金融体系还需从降低融资成本、完善绿 色金融产品标准,完善绿色评级和认证,以及完善与绿色金融有关的监管机制, 提高监管有效性,有效防范和化解金融风险。欢迎国际投资者通过多种渠道投资 中国绿色项目,分享中国绿色金融发展的成果。 陈雨露表示,过去一年,在党中央、国务院的正确领导下,在新发展理念的 引领下,在各方面的携手努力之下,中国绿色金融发展取得多方面成绩,呈现出 全面提速的良好态势。取得五方面成绩:绿色金融发展的政策框架更加完善;绿 色金融融资渠道不断拓宽;碳金融市场稳步发展;绿色金融发展的生态环境进一 步优化、绿色金融理念深入人心,重视生态发展的投资者队伍不断壮大;绿色金 融国际合作亮点纷呈。 陈雨露也指出,当前,中国绿色金融整体仍处于起步阶段,构建完善高效的 绿色金融体系还有大量更多工作。一些绿色项目的投资回报吸引力还不足、融资 难融资贵的问题在一些地方和领域仍然存在,满足中长期的绿色项目的融资工具 还比较缺乏,投资者和资金需求方信息不对称的问题比较突出,一些地方政府和 中小金融机构面临能力不足、缺乏人才、方法和工具。 陈雨露提出,解决这些问题关键是发挥目标导向和问题导向相结合的工作思 路,要充分发挥市场和政府两方面的力量,找准突破口着力完善体制机制,增强 绿色金融发展的市场吸引力。重点开展以下五方面工作。 一是进一步促进绿色金融发展的正向激励机制。发挥好再贷款、专业化担保 机制、财政贴息等各方面作用,降低绿色融资成本,提升绿色项目的商业可持续 性。鼓励和支持有条件的地方政府结合本地实际,通过设立绿色发展基金,开展 政府和社会组织合作来撬动更多的社会资本投资于绿色产业。 二是加大绿色金融产品和服务的创新。在有效防范市场风险的前提下,推动 绿色债券、绿色 ABS、绿色资产担保债券、绿色收益支持证券、绿色指数产品 和绿色保险等规范发展。为绿色项目和投资者提供多元化、多样性的绿色金融产 品,提升融资便利性。配合全国统一的碳排放权建设,发展碳金融和相关的衍生 产品。 三是持续提升绿色金融市场透明度。通过强化环境信息披露要求,建立公共 环境数据平台,完善绿色金融产品的标准,完善绿色评级和认证,建立环境压力 敬请阅读最后一页免责声明 3 证券研究报告/每日信息速递 测试体系等手段来打破由于信息不对称所导致的绿色投融资瓶颈,有效制约污染 性投资,防范“洗绿”的风险。 四是积极推动绿色金融领域能力建设。通过改进技术手段和业务培训等途径, 进一步提升金融机构在绿色金融产品开发、环境风险管理、绿色可持续投资等方 面的能力,培养和造就更多绿色金融领域的专业人才。同时,完善与绿色金融有 关的监管机制,提高监管有效性,有效防范和化解金融风险。 五是继续深化绿色金融的国际合作。继续支持 G20 绿色金融研究小组的工 作,积极推广绿色金融领域的最佳实践,强化全球绿色金融发展共识,积极参与 各类双边的绿色金融合作。推动一带一路投资的绿色化,提高对外投资的绿色水 平。欢迎国际投资者通过多种渠道投资中国的绿色项目,分享中国绿色金融发展 的成果。 农业部:3 月份农业农村经济发展持续向好 据农业部网站 4 月 14 日发布消息,3 月份以来,各级农业部门紧紧围绕农 业供给侧结构性改革主线,着力在稳定农业生产、引导农业结构调整、促进产业 融合发展等方面下功夫,农业农村经济运行延续了平稳发展态势,为稳定经济社 会发展大局提供了坚实支撑。 夏季粮油作物长势向好,春耕春播扎实推进。全国土壤墒情总体适宜,光温 匹配良好,小麦大部分处于拔节期,油菜籽大部分处于开花期,长势良好。据农 业部调度,全国冬小麦返青一二类苗比例为 86.0%,冬油菜一二类苗比例为 83.5%,比冬前分别提高 5.2 个和 4.8 个百分点,好于上年同期。春耕春播农机 保障有力,种子、肥料、农药等农资供应总体充足,进度略快于去年。目前,全 国已播各类农作物 18.6%。其中,粮食已播 12.9%,油料已播 17.9%,糖料已 播 72.6%。 稳粮优经扩饲态势明显,优质农产品供给增加。据农业部农户种植意向调查, 稻谷小麦口粮面积稳定在 8 亿亩左右, “镰刀弯”等非优势区籽粒玉米面积减少 1000 多万亩,高蛋白大豆增加 400 多万亩,优质专用稻谷小麦种植面积增加近 800 万亩,杂粮杂豆、马铃薯和优质饲草等作物面积扩大。据农业部监测,农产 品质量安全例行监测抽检总体合格率达到 97.6%,同比提高 0.7 个百分点。其 中,蔬菜、水果、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为 96.8%、95.3%、99.4% 和 96.9%,质量安全水平稳中有升。 畜禽水产养殖相对稳定,市场供给总体充足。受养殖场户对未来养殖效益的 看好及春季补栏的影响生猪产能出现回暖迹象。据农业部监测,3 月份生猪存栏 环比增加 1.0%,同比下降 1.2%,生猪存栏同比降幅连续 3 周收窄;能繁母猪 存栏环比增加 0.04%,同比下降 1.6%,能繁母猪存栏在连续 8 个月下降之后首 次出现环比略增。蛋鸡生产相对过剩,鸡蛋产量同比增加 1.7%。肉牛肉羊存栏 均同比小幅增加,奶业生产总体平稳。渔业生态和资源保护明显加力,3 月份国 内水产品总产量 425.94 万吨,同比增长 4.79%。其中海洋捕捞产量同比下降 0.34%,占水产品总产量比重下降 1 个百分点。 大宗农产品价格企稳,部分鲜活农产品价格下降。农产品批发价格 200 定 敬请阅读最后一页免责声明 4 证券研究报告/每日信息速递 基指数为 103.54,环比下降 4.6%,同比下降 17.2%; “菜篮子”产品批发价格 指数 103.84,环比下降 5.3%,同比下降 19.6%。其中,玉米价格筑底企稳回 升, 价格环比上涨 2.4%。高蛋白食用大豆价格连续 4 个月上涨, 累积上涨 6.1%。 棉花价格环比下降 0.3%。受供求宽松影响,猪肉、蔬菜、水果价格明显回落, 环比分别下降 4.5%、8.9%和 4.8%。鸡蛋价格下降 5.3%。水产品批发市场综合 平均价格 22.59 元/公斤,同比上涨 0.42%,环比下降 2.75%。 农业固定资产投资快速增长,农产品加工业运行良好。据国家统计局统计, 1—2 月全国第一产业固定资产投资 886 亿元,占全国固定资产投资的 2.1%, 同比增长 19.1%,分别比全国投资、第二产业投资和第三产业投资增速高 10.2、 16.2 和 6.9 个百分点,成为稳定经济增长的突出亮点。其中,民间投资占第一 产业总投资的比重达 83.4%,比去年全年高 3.6 个百分点。1—2 月份规模以上 农产品加工业增加值增速为 6.2%(扣除价格因素),增速较去年提高 0.4 个百分 点;主营业务收入和利润同比分别增长 9.0%和 9.3%,较去年同期分别提高 4.7 和 2.8 个百分点。特别是东北玉米收储制度改革成效释放,玉米加工业盈利能力 有所改善。 国际农产品供给充裕,农产品贸易进出口总额增长。据国际粮农组织预计, 2016/2017 年度谷物产量再创新高,预计较上年增产 4.7%,库存连续第 4 年超 过 5 亿吨,大豆产量连续第 5 年增产,国际大宗农产品供求关系宽松,多数大 宗农产品价格小幅下跌,食糖、大豆、小麦和玉米价格分别环比下降 10.7%、 3.9%、2.3%和 1.7%,大米价格持平略涨,棉花价格小幅上涨 2.1%。据海关总 署统计,1—2 月份我国农产品进出口额为 291.1 亿美元,同比增长 13.4%。 农业部指出,展望今后一段时期,农业农村经济发展在保持平稳运行的同时, 需做好以下工作。一是针对当前部分区域小麦赤霉病、条锈病、穗期蚜虫等病虫 重发流行的严峻形势,要加强田间管理,做好病虫害统防统治、灌溉施肥管理。 二是针对春季华北东南部、黄淮北部等北方冬麦区及江南东部可能出现干旱,东 北地区北部可能出现低温春涝的情况,提前做好减灾防灾工作。三是针对蔬菜、 鸡蛋等部分农产品价格下降明显,要适时调整种养结构,保持规模适度,同时积 极与社区、企事业单位对接,做好销售工作。 (中国新闻网) 雄安新区:严打炒房炒地等行为,绝不姑息、手软 4 月 15 日凌晨,雄安新区临时党委、筹委会发布打击炒房炒地政策,严打 土地、房地产领域的违法犯罪行为。 4 月 1 日党中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息发布后,广大群众欢 欣鼓舞,对雄安新区未来发展充满希望和期待。但也有一些不法企业、房地产黑 中介、投机商人借新区设立之机炒房、炒地,侵害了广大人民群众的切身利益, 干扰了社会主义市场经济秩序,造成了不良的社会影响。 雄安新区临时党委、筹委会坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央的决 策部署,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,严禁大规模开发房地 产,对新区区域内的有关土地、房地产开发等项目逐一摸底调查,逐一核对登记, 分门别类、集中清理、依法整治。 敬请阅读最后一页免责声明 5 证券研究报告/每日信息速递 雄安新区临时党委、筹委会坚决严厉打击土地、房地产领域的违法犯罪行为, 对炒房炒地、圈地囤地等行为,持续保持严管、严打高压态势;对违法违规的, 发现一起、查处一起,绝不姑息,绝不手软。建设雄安新区是千年大计、国家大 事,对一切妨碍新区规划建设大局的行为,都将依法予以坚决纠正。 雄安新区临时党委、筹委会坚决按照省委、省政府的部署,践行“绿色、共 享、开放、廉洁”的理念,认真制定土地开发利用、房地产市场调控政策,积极 探索创新土地管理利用和住房保障新模式。严格土地用途管制,不搞大规模土地 批租。健全住房保障体系,制定差别化购房、信贷政策。严格规划管控,严格控 制地价房价。建立起一个既平稳有序又充满活力的土地利用和房地产供给市场, 让广大人民群众共享新区发展成果,为新区规划建设的顺利实施创造良好条件。 (中国新闻网) 证监会:持股行权试点将扩展到全国范围 据证券时报网报道,证监会新闻发言人张晓军 4 月 14 日表示,持股行权试 点将扩展到全国范围,初期是在上海、广东、湖南等三个地区开展了持股行权试 点。试点开展以来,中小投服累积向 170 余家上市公司发送了股东建议函,现 场参与 260 余家股东大会,督促上市公司规范治理。 张晓军表示,试点工作效果显著,得到了中小投资者的肯定,为了充分发挥 持股行权的作用,全面落实法律赋予的权利,提高上市公司治理水平,同意试点 方案扩送至全国。中小投服将对侵害投资者知情权、救济权等事项实行相关权利。 张晓军指出,扩大试点将坚持普通股东的定位,确保所有行为符合法律法规 要求、监管规定和规则,不以参与公司盈利为目的,投资者服务中心将不断完善 流程,明确各项工作程序,强化信息保密等措施,严控知情范围,推动持股行权 的平稳有序发展。(Wind 资讯) 【行业要闻速递】 央行:将继续落实房地产政策,指导金融系统配合做好楼市 调控工作 据中国证券网报道,央行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘 4 月 14 日介 绍,截至今年 1 季度末,银行业房地产信用敞口约为 29.8 万亿元,占银行业总 资产的 12.7%。 她介绍,房地产贷款余额,与银行表内持有的其他对房地产企业的债权,以 及对房地产企业开具的银行承兑汇票和保函等或有债券,一并构成银行业房地产 信用敞口。 阮健弘强调,银行对其他行业的贷款属于相应行业的信用敞口,以房地产为 抵押品的非房地产贷款不构成所谓的银行对房地产的“间接信用敞口” 。未来央 行将继续落实房地产政策,积极指导金融系统配合做好房地产调控相关工作。 (Wind 资讯) 敬请阅读最后一页免责声明 6 证券研究报告/每日信息速递 发改委:推进政企分开,完善食盐专业化监管体制 据发改委网站消息,发改委、工信部近日印发关于进一步落实盐业体制改革 有关工作的通知。通知要求,加快推进政企分开,完善食盐专业化监管体制。各 省、自治区、直辖市人民政府要坚决取消食盐准运证、食盐零售许可证等不符合 《方案》精神的行政审批事项。 通知提到,要要加快清理地方性法规和政策中与《国务院关于印发盐业体制 改革方案的通知》(以下简称《方案》)精神不符的条款,2017 年 6 月 30 日前要 完成清理工作。有关部门在相关涉盐法规完成修订前,不得拒不落实《方案》精 神和国家有关规定,对有此类行为的机构及其主要负责人要责令整改和严肃处理, 避免造成不良影响。 通知指出,要加快推进政企分开,完善食盐专业化监管体制。各省、自治区、 直辖市人民政府要坚决取消食盐准运证、食盐零售许可证等不符合《方案》精神 的行政审批事项。省、市、县三级盐业主管机构或食盐质量安全管理与监督机构 与盐业公司未分离的, 2017 年 6 月 30 日前要编制完成盐业监管体制改革方案, 2017 年年底前要实现政企(事企)分离。 通知要求,落实盐改跨区经营政策,积极释放市场活力。各省、自治区、直 辖市要结合当地实际情况,分自查自纠、整改规范与总结验收三个阶段开展落实 盐改跨区经营政策专项行动,并于 2017 年 6 月 30 日前完成。包括规范物流配 送方式,有序开展自建渠道销售,严格企业信息告知范围,明确食盐质量检测要 求,严格执行食盐加碘标准,加快建设食盐电子追溯体系,规范网上交易服务平 台建设等。 通知强调,要开展食盐质量安全专项检查,确保人民群众食盐安全 各省、 自治区、 直辖市人民政府要在辖区内组织开展食盐质量安全专项检查,并于 2017 年 6 月 30 日前完成。专项检查不得少于 5 个县级行政区;实地检查不得少于 20 家企业(网点),20 家企业(网点)应包括食盐定点生产企业、食盐批发企业、 食盐零售网点(含农贸市场)以及食盐终端用户(含食品加工企业);检查样品应送 专业食盐检测机构检测,专业食盐检测机构应出具书面检测报告。 (中国新闻网) 海南“十三五”交通基础设施投资将超千亿元 “十三五”期间,海南省将加快高速公路、国省干线、旅游公路、农村公路、 港口航道等交通基础设施建设。预计“十三五”期间全省交通基础设施投资将超 过 1000 亿元,其中 2017 年公路水路建设计划投资 165 亿元。 海南省交通运输厅与中国公路工程咨询集团有限公司 15 日签署战略合作协 议,海南省交通运输厅厅长董宪曾在签约活动上介绍,海南省“十三五”将加快 综合交通运输体系建设。全面建成 1200 公里高速公路主骨架,实现岛内各市县 之间的快速连通;加快推进国省道改造升级,全面改善国省干线路况水平;打造 以环岛滨海旅游公路为重点的旅游公路建设,提升旅游交通品质;加大农村公路 建设,实现 100%自然村通硬化路,切实提高农村公路通达深度;加强完善枢纽 站场建设,确保到“十三五”末全省公路基础设施满足或适度超前于海南经济社 会发展需要。加快重要港口和深水航道建设,深入开展港口资源整合工作,优化 敬请阅读最后一页免责声明 7 证券研究报告/每日信息速递 岸线资源供给,有效增强海南港口竞争力。加快构建海陆空立体交通体系,推进 公交优先发展战略和城乡客运一体化发展,实现全省交通“一卡通”。(新华社) 浙江明年 3 月底前完成国有企业“三供一业”分离移交 记者 14 日从浙江省国资委获悉,浙江将全面推进国有企业职工家属区“三 供一业” 分离移交工作,到 2018 年 3 月底前基本完成,同年 6 月底前完成验收。 “三供一业”是对国有企业职工家属区供水、供电、供气(供热)及物业管 理的统称。长期以来,大量国有企业存在着办社会职能,人员管理、运营费用负 担沉重,制约了国有企业的改革发展。 据初步统计,浙江省“三供一业”分离移交工作总体涉及住户 8 万多户, 主要集中在巨化、能源、建设、杭钢等省属企业和 10 家驻浙央企,地域主要分 布在杭州、宁波、衢州、湖州和金华等地。 据介绍,中央企业“三供一业”分离移交费用,中央国有资本经营预算补助 50%,中央企业集团公司和移交企业承担 50%,地方财政对地方国有企业分离 移交给予一定支持。由移交企业和接收单位签订分离移交协议,对维修改造的时 间、费用、支付方式、项目管理等作出明确规定。由接收单位对相关设备设施进 行必要的维修改造,达到城市基础设施的平均水平,分户设表、按户收费,交由 专业化企业或机构实施社会化管理。已经进行过房改的职工家属区,也可在当地 政府指导下,由业主大会市场化选聘物业管理机构,或实行业主自我管理。 根据进度安排,2017 年 9 月底前,由移交企业和接收单位正式签订分离移 交协议。2018 年 3 月底前,落实协议内容,完成维修改造等各项具体工作,实 现分户设表,按户收费,基本完成“三供一业”分离移交工作。2019 年起国有 企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。(新华社) 大连城市总体规划获批,要将金普新区建成东北振兴重要增 长极 中国政府网显示,4 月 14 日,中国政府网公布了国务院关于《大连市城市 总体规划(2001—2020 年)(2017 年修订)》的批复意见。 批复指出,辽宁大连是北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。 《总 体规划》实施要逐步把大连市建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活 力、特色鲜明的现代化城市和东北亚国际航运中心、国际物流中心。要在《总体 规划》确定的 5558 平方公里城市规划区范围内,实行城乡统一规划管理。到 2020 年,中心城区常住人口控制在 500 万人以内,城市建设用地控制在 496 平方公里以内。 批复强调,要按照《国务院关于同意设立大连金普新区的批复》 (国函〔2014〕 76 号)要求,不断提升产业层次,完善服务功能,提高国际竞争力,努力将大 连金普新区建设成为我国面向东北亚区域开放合作的战略高地、引领东北地区全 面振兴的重要增长极、老工业基地转变发展方式的先导区、体制机制创新与自主 创新的示范区、新型城镇化和城乡统筹的先行区。 (Wind 资讯) 敬请阅读最后一页免责声明 8 证券研究报告/每日信息速递 【个股重要公告】 *ST 金宇被北控清洁举牌 *ST 金宇(000803)4 月 14 日晚公告,北控清洁全资子公司天津富欢、北控 光伏、天津富桦、天津富驿、北清能投于 4 月 12 日至 4 月 13 日期间,通过二 级市场增持了公司股份 638.66 万股,占公司总股本的 5%。本次权益变动不会 导致公司第一大股东或者实际控股人发生变化。 均胜电子拟不低于 1.3 亿欧元向控股股东剥离智能制造资产 均胜电子(600699) 4 月 14 日晚公告,为聚焦汽车领域业务,拟将全资子公 司持有的 Preh Automation 100%股权转让给控股股东旗下 PIA 公司,付款总 额不低于 1.3 亿欧元。均胜电子表示,公司新引入的汽车电子业务对智能制造业 务带来很大负面影响,本次交易后公司将取得投资收益,对当年业绩有正面影响。 公司同日公告,一季度业绩预增 70%至 80%;另拟 2 亿元设立控股财险公司, 公司持股比例 20%。 法拉电子 2016 年度拟 10 派 11 元 法拉电子(600563)4 月 14 日晚间披露 2016 年年报。公司 2016 年度实现 营业收入 1,521,163,634.18 元,同比增长 9.17%;实现归属于上市公司股东的 净利润 389,554,487.62 元,同比增长 18.78%;基本每股收益 1.73 元/股。公 司 2016 年度拟向全体股东实施每 10 股派送红利 11 元(含税)的分配预案,派发 现金总额为人民币 247,500,000.00 元。 贵州茅台 2016 年度净利 167.18 亿元,拟 10 派 67.87 元 贵州茅台(600519)4 月 14 日晚披露年报,公司报告期内实现营收 388.62 亿元、净利润 167.18 亿元,分别同比增长 19%、8%;基本每股收益 13.31 元; 公司拟 10 派 67.87 元。贵州茅台 13 日收盘价 398.39 元创收盘新高,同日贵 州茅台集团官网披露,集团一季度收入 160 亿,同比增 24%。 东方园林中标 20 亿元污水治理 PPP 项目 东方园林(002310)4 月 14 日晚间公告,中标河南省民权县生态城市建设及 水系综合治理 PPP 项目,总投资额约 19.99 亿元,签订正式合同并顺利实施后, 将为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的经验。 神州长城中标 6.53 亿元 PPP 项目 神州长城(000018)4 月 14 日晚公告,公司 4 月 14 日收到河南金泰招标代 理有限公司与扶沟县住房和城乡规划建设局出具的《中标通知书》 ,确认公司中 标“扶沟高铁片区基础设施建设 PPP 项目” ,总成交金额为 6.53 亿元。 西山煤电一季度业绩预增逾 8 倍 敬请阅读最后一页免责声明 9 证券研究报告/每日信息速递 西山煤电(000983)4 月 14 日晚公告, 预计 2017 年一季度净利润 4.52 亿元 -4.77 亿元,比上年同期增长 830%-880%。在国家供给侧结构性改革政策影响 下,公司报告期内煤炭销售价格同比涨幅较大,影响公司业绩同比大幅增长。 智慧松德签 5.1 亿元设备销售合同 智慧松德(300173)4 月 16 日晚间公告,公司全资子公司大宇精雕与春兴精 工(002547)控股子公司元生智汇签署了《设备购销合同》 ,购销合同设备名称为 钻攻机 T5,共计 2000 台,合同含税金额 5.1 亿元,折算成销售收入为 4.36 亿 元,占公司 2015 年度营业收入的 85.16%。合同的签订展现了大宇精雕在 3C 智能装备领域的技术水平和业务能力。 *ST 天仪 43 亿元并购贝瑞和康 *ST 天仪(000710)4 月 16 日晚公告,因重组交易方中,部分有限合伙企业 追溯至法人、自然人或国有资产管理机构的合计数量较多,因此转让了贝瑞和康 股权,不再参与交易,公司也相应调整了重组方案。除交易对象部分变化外,调 整后的方案较原方案没有重大变化。公司仍将作价 43 亿元,发行股份收购知名 基因测序公司贝瑞和康 100%的股权,同时将公司资产与负债出售给通宇配件。 公司股票 17 日复牌。 爱建集团获华豚企业举牌,拟继续增持成第一大股东 爱建集团(600643)4 月 16 日晚间公告,截至 4 月 14 日,华豚企业及其一 致行动人广州基金国际增持公司股票 7185 万股,占公司总股本的 5%,触及举 牌线。未来 6 个月内,拟继续增持公司不低于 2.1%的股份,并拟以第一大股东 的身份,改组董事会。同时,公司由于上述举牌事宜遭上交所问询,4 月 17 日 起停牌。 敬请阅读最后一页免责声明 10 证券研究报告/每日信息速递 公司评级说明: 买入(Buy) :预期未来 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。 持有(Hold) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。 中性(Neutral) :预期未来 6 个月内,股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。 卖出(Sell) :预期未来 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。 行业评级说明: 强于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。 跟随大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。 弱于大市:预期未来 6 个月内,行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。 分析师声明: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内 容和观点负责,保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依 据,特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明: 宏信证券有限责任公司(以下简称“本公司” )经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨 询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直 接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告,是证券投资咨询业务的一种基本形式,本公司可以对证 券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析 意见,制作证券研究报告,并向本公司的客户发布。 免责声明: 本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料,本公司对信息的准确性、完整性 或可靠性不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人,均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法 律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证 券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不 得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。 敬请阅读最后一页免责声明 11
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