农银国际证券-每天导读_170105

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发布机构: 农银国际证券
发布日期: 2017-01-05
2017年1月5日 每天导读 各股市走势图 恒指走势图 1.95 日经225 19,589.49 2.51 0.98 道琼斯 19,942.16 0.30 (0.01) 标普500 2,270.75 0.57 0.08 纳斯达克 5,477.01 0.88 (0.19) 德国DAX 30 11,584.31 0.00 0.95 富时100 7,189.74 0.17 1.72 法国CAC 40 4,899.40 0.00 1.06 市价 日比(%) 商品期货/指数 纽约期油(美元/桶) 纽约期金(美元/t oz) 标普高盛 商品指数 CRB大宗商品 期货价格指数 罗杰斯国际 商品指数 外汇 港元兑人民币 5日(%) 53.32 0.11 (1.37) 1,168.00 0.23 2.51 396.14 1.40 (0.52) 2,800 1,800 来源:彭博 股市短评 美国股市昨天上升,联储局公布的12月议息会议纪录显示,官员认为美国候任总统特朗普的财政 刺激政策,或会促进经济增长及通胀。标普500指数中非核心消费品指数及原材料指数领涨。欧 洲股市昨天窄幅上落,英股微升再创新高。昨天港股下跌,国指跑赢恒指;港股11个行业类别指 数表现不一,工业制品业、原材料业指数领涨,综合企业指数领跌。昨天上证综指升0.73%,深成 指升1.19%;沪深300指数中消费指数及材料指数领涨。港股通(沪)全天使用额度为5.92亿元, 使用比例为5.64%;因卖盘多于买盘,沪股通全天使用额度为143.49亿元。港股通(深)全天使 用额度为2.58亿元,使用比例为2.45%;深股通全天使用额度为6.30亿元,使用比例为4.84%。昨 天沪深两市两融余额微跌到9380亿元,沪深两市总交易量升至5236亿元。今天将公布美国12月A DP就业人数变动,美国上周首次申领失业救济人数,美国12月ISM非制造业活动指数。 主要经济数据公布 国家 经济指标 市场预期 实际值 前值 192.98 1.49 0.12 美国 MBA抵押贷款申请指数 12月 NA 0.1% -12.1% 2,310.75 1.49 0.26 法国 Markit综合采购经理指数 12月 52.8 53.1 52.8 德国 Markit/BME综合采购经理指数 12月 54.8 55.2 汇率 0.8865 5日(%) (1.31) 时间 54.8 欧元区 Markit综合采购经理指数 12月 53.9 54.4 53.9 0.01 欧元区 CPI预计同比 12月 1.0% 1.1% 0.6% 欧元区 核心CPI同比 12月 0.8% 0.9% 0.8% 1个月(%) 美元兑人民币 6.8751 (1.29) 0.14 美元兑港元 7.7552 0.00 0.00 美元兑日元 116.67 0.11 2.42 欧元兑美元 1.0529 0.37 (2.18) 英磅兑美元 1.2342 0.66 (3.06) 澳元兑美元 0.7296 1.07 (2.36) 政府债券 12/16 0.15 11/16 9,286.96 1,900 12/16 台北加权 10/16 1.67 11/16 1.04 09/16 5,657.88 2,000 3,000 10/16 上证380 08/16 1.50 2,100 3,200 09/16 0.64 07/16 7,337.76 2,200 08/16 上证180 05/16 1.70 3,400 07/16 0.71 04/16 10,136.83 富时中国A50 2,300 05/16 1.57 03/16 0.78 3,600 04/16 3,368.31 沪深300 02/16 (1.52) 03/16 3.13 0.43 01/16 0.67 123.43 标普500走势图 02/16 4,126.64 AH股溢价 沪深300走势图 01/16 HSC中型股 12/16 2.69 11/16 0.03 10/16 1,802.13 09/16 HSC大型股 08/16 2.86 07/16 0.27 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 3,611.08 05/16 红筹 7,200 06/16 2.82 04/16 (0.20) 03/16 9,440.99 04/16 05/16 H股 8,200 02/16 2.59 03/16 5日(%) (0.07) 9,200 01/16 日比(%) 22,134.47 10,200 02/16 收市 恒生 11,200 01/16 指数 国指走势图 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 来源:彭博 (*均为修正值) 收益率 (%) 5日(bps) 1个月(bps) 主要新闻总结 ●d会议纪要显示美联储决策者讨论了经济上行风险 仍支持渐进加息 ●d彭斯:优先任务是实现欧巴马医保的有序、谨慎过渡 中国 (10年期) 3.1820 4.30 16.10 ●d英国驻欧盟特使突然请辞, “硬退欧”可能性陡然上升 香港 (10年期) 1.90100 (19.20) 40.80 ●d以色列政府据称反对中国企业收购该国保险商 美国 (10年期) 2.43170 (4.33) 3.76 ●d中国据称已准备汇率风险应对预案,强制结汇和减 持美债在考虑之内 ●d中国商务部对佳能处以30万元人民币罚款,因收购 案未依法申报 ●d中国规范油价调控风险准备金管理,将收缴进入专 项账户 ●d香港交易所计划于第一季度推出人民币外汇期权 来源:彭博 1 2017年1月5日 国际经济要闻 美联储官员们在12月份政策会议上重点讨论了潜在财政刺激的影响,许多决策者开始 会议纪要显示美联储决策者讨论了经济上 担忧央行可能最终要被迫加快升息速度以抑制通胀。根据联邦公开市场委员会12月会 议纪要,几乎所有的与会者“表示,在未来几年更具扩张性财政政策前景的影响下, 行风险 仍支持渐进加息 他们的经济增长预测所面临的上行风险增加。”(彭博) 彭斯:优先任务是实现欧巴马医保的有序 美国当选副总统麦克·彭斯在记者会上称,特朗普入职后第一天就将废除并替换欧巴 马医保。彭斯称必须实现向替代方案的平滑过渡。(彭博) 、谨慎过渡 英国驻欧盟特使突然请辞, “硬退欧”可能性陡然上升 前英国驻欧盟特使Rogers称,需要有人告诉英国首相特里莎·梅退欧谈判困难重重这个 “令人不快的”真相。Rogers辞去驻欧盟特使一职,被视作英国将以强硬姿态离开欧盟 的征兆。Rogers于周二辞去英国常驻欧盟代表的职位,并敦促驻欧盟的英国官员继续 挑战伦敦方面的“混乱思维”。(彭博) 据一位知情的高级政府官员表示,以色列财政部强烈反对向中国投资者出售保险公司 以色列政府据称反对中国企业收购该国保 ,因为此举可能把养老资金置于风险之中。该官员匿名表示,多数中国投资者不能提 险商 供管理养老基金的明显好处,因为它们没有确实的业绩记录。(彭博) 大中华经济要闻 中国据称已准备汇率风险应对预案, 强制结汇和减持美债在考虑之内 为应对新一年更严峻的汇率贬值和资本外流压力,中国官方据称已准备了对策。方案 中,官方考虑动用的资源主要包括国有企业的外汇收入和外汇储备持有的美国国债。 知情人士称,如果形势需要,中国官方考虑对国有企业经常项目项下按一定百分比强 制结汇,作为一项临时管理措施。(彭博) 中国商务部对佳能处以30万元人民币罚款 商务部公告称,佳能收购东芝医疗全部股权案构成未依法申报违法实施的经营者集中 。评估认为,该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的影响。(彭博) ,因收购案未依法申报 中国规范油价调控风险准备金管理, 将收缴进入专项账户 中国财政部、国家发改委12月15日印发《油价调控风险准备金征收管理办法》,并开 始收缴2016年1月13日至4月26日期间应专项账户存储的风险准备金。(彭博) 香港交易所在网站公告称,计划推出人民币外汇期权,若市场准备就绪,美元兑离岸 香港交易所计划于第一季度推出人民币外 人民币期权合约有望于2017年第一季开始交易。新期权合约将配合香港交易所目前提 汇期权 供的美元兑离岸人民币期货及其他人民币外汇期货。(彭博) 企业要闻 梅西百货宣布将裁员6,200,并关闭68家店铺;此次关店是2016年8月宣布的关闭100家 梅西百货将裁员6,200人并下调全年每股收 左右店铺计划的一部分。预计全年每股收益2.95至3.10美元,原先预测为3.15至3.4美元 益预估 。(彭博) 售假淘宝店主被阿里巴巴告上法庭 索赔140万元人民币 就是阿里巴巴被美国政府再次列入“恶名市场”名单数周之后,两淘宝店因售卖假冒施 华洛世奇手表被阿里巴巴告上了法庭。根据阿里巴巴周三发布的一份公告,该公司将 为此索赔140万元人民币。(彭博) 苹果计划向软银基金投资10亿美元 支持新技术开发 苹果公司计划向软银旗下新的视野基金投资10亿美元。“我们已经和软银密切合作很 多年,我们相信他们的新基金将加速科技发展,这对苹果来说具有战略重意义,”苹 果发言人Kristin Huguet说。(彭博) 中国蒙牛乳业有限公司同意收购中国现代牧业控股有限公司股份,以增强自己在高端 蒙牛拟从KKR、CDH手中收购现代牧业股份 乳制品市场的地位,该交易价值69.2亿港元。在交易完成后,蒙牛乳业将持有约90.8% 交易价值69.2亿港元 的现代牧业股份。(彭博) 2 2017年1月5日 中港两地上市的H股股份 H股代码 股份名称 939 1398 1288 3988 3328 3968 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 H股 动态市盈率 收盘价 (港元) 5.83 5.69 4.65 5.33 3.23 5.24 3.46 5.21 5.65 5.62 18.28 6.87 市净率 H股/A股 价比(%) H股代码 股份名称 0.85 0.80 0.76 0.78 0.68 1.09 (5.05) (6.15) (7.43) (10.84) (13.20) (9.30) 753 670 1055 1919 2866 1138 中国国航 东方航空 南方航空 中国远洋 中海集运 中海发展 H股 收盘价 动态市盈率 (港元) 8.74 5.04 9.82 3.57 10.64 4.12 2.69 1.61 8.25 4.40 市净率 H股/A股 价比(%) 0.93 0.94 0.88 1.21 1.22 0.58 (37.93) (55.67) (48.11) (54.87) (64.97) (43.56) 998 中信银行 5.11 5.20 0.65 (32.31) 2880 大连港 1.37 43.48 0.91 (57.02) 6818 光大银行 3.56 5.09 0.60 (19.62) 317 广船国际 12.36 23.66 1.51 (64.12) 1988 民生银行 8.36 5.84 0.86 (17.95) 2039 中集集团* 11.44 502.95 1.18 (31.30) 2628 中国人寿 20.60 38.89 1.72 (27.25) 1800 中国交建 8.81 7.83 0.85 (49.01) 2318 中国平安 39.25 9.98 1.69 (1.56) 390 中国中铁 6.51 10.86 1.10 (36.59) 2601 中国太保 27.20 17.50 1.74 (13.70) 1186 中国铁建 10.28 9.08 0.99 (24.72) 1336 新华保险 36.00 21.24 1.68 (28.58) 1766 中国中车 7.11 14.42 1.78 (36.04) 6030 中信证券 15.96 14.53 1.24 (12.02) 525 广深铁路 4.80 23.13 1.10 (20.52) 6837 海通证券 13.60 14.07 1.33 (22.99) 177 宁沪高速 9.65 18.58 2.17 0.56 1776 广发证券* 16.26 12.56 1.51 (15.42) 548 深圳高速 6.72 8.05 1.07 (29.64) 6886 华泰证券 15.12 14.17 1.18 (26.68) 995 皖通高速 6.11 9.64 1.09 (66.93) 6099 招商证券 12.04 10.33 1.27 (35.34) 107 成渝高速 2.91 6.63 0.60 (49.48) 3958 东方证券 7.72 4.73 1.04 (55.78) 2238 广汽集团 9.50 7.67 1.32 (63.37) 6178 光大证券 12.50 10.83 1.10 (30.92) 1211 比亚迪* 42.00 20.92 2.19 (26.08) 857 中石油 5.73 146.05 0.79 (35.96) 2333 长城汽车 7.27 6.57 1.35 (40.91) 386 中石化 5.52 17.07 0.86 (11.39) 2338 潍柴动力 12.50 30.59 1.40 8.51 338 上石化 4.21 8.73 1.86 (42.53) 3606 福耀玻璃 23.90 19.43 3.26 14.52 1033 石化油服 1.49 - 1.19 (67.90) 1108 洛阳玻璃 5.09 10.11 5.75 - 2883 中海油田 7.20 - 0.81 (50.21) 38 一拖股份 4.42 27.14 0.82 (66.31) 568 山东墨龙* 2.79 - 0.82 (75.59) 1157 中联重科* 3.58 0.66 (30.11) 1088 中国神华 15.12 0.87 1898 中煤能源 3.76 1171 兖州煤业 5.30 902 华能国际 991 大唐发电 1071 1618 - (17.06) 564 郑煤机 4.14 51.10 0.62 (49.08) 0.53 (42.63) 1057 浙江世宝* 9.20 46.43 1.78 (75.92) 46.18 0.66 (56.52) 1072 东方电气 6.98 0.67 - 5.08 6.20 0.82 (36.02) 2727 上海电气 3.48 19.86 0.98 - 2.03 10.13 0.54 (52.85) 2208 金风科技* 13.08 10.45 1.78 (32.28) 华电国际 3.43 5.35 0.70 (38.78) 42 东北电气 2.78 - 7.59 (70.93) 中国中冶 2.90 9.92 0.94 (45.75) 187 京城机电 3.80 - 2.20 (72.10) 347 鞍钢股份* 4.72 - 0.70 (18.21) 300 沈机集团 2.57 - 上海医药 15.06 - - 1.56 (70.91) 323 马钢股份 2.29 - 0.83 (29.39) 2607 17.78 13.55 1.36 (20.19) 1053 重庆钢铁 2.40 - 7.23 - 2196 复星医药 23.85 18.06 2.51 (10.32) 2600 中国铝业 3.26 239.10 1.11 (32.21) 1513 丽珠医药* 45.60 25.17 3.63 (31.23) 358 江西铜业 10.92 108.06 0.73 (43.72) 874 白云山 19.46 16.56 2.42 (27.47) 2899 紫金矿业 2.55 57.58 1.84 (32.34) 719 新华制药* 5.33 20.51 1.11 (62.39) 3993 洛阳钼业 1.91 6.34 0.33 (55.06) 168 青岛啤酒 28.55 19.07 2.01 (13.99) 914 2009 2202 588 1065 895 海螺水泥 金隅股份 万科* 北京北辰 创业环保 东江环保* 16.11 5.56 9.06 8.25 13.82 27.71 1.39 0.33 1.76 0.43 1.09 3.46 8.15 (44.82) (23.24) (47.81) (56.96) (33.45) 553 763 921 1812 811 南京熊猫 中兴通讯* 海信科龙* 晨鸣纸业* 新华文轩 7.07 12.98 6.20 8.19 7.19 52.11 13.41 11.93 7.04 11.05 1.77 1.18 1.72 0.95 1.05 (55.39) (28.14) (48.24) (32.51) (71.48) 20.95 2.74 17.90 2.44 3.99 13.10 注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市 来源: 彭博、农银国际证劵 3 2017年1月5日 农银国际业务发展部联系人 戴昕 angeladai@abci.com.hk 电话:(852)2147 8810 农银国际机构销售部联系人 关宝娟 joycekwan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8838 / 2147 8855 林允文 vivianlin@abci.com.hk 电话: (852)2147 8842 农银国际研究部联系人 陈宋恩 philipchan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8805 周秀成 stevechow@abci.com.hk 电话: (852)2147 8809 要下载最新的研究报告,请前往 http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp 要下载过去的研究报告,请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php 陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的 观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或间接地收取任何补 偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告 内曾提及的上市法团的高级工作人员。 权益披露 农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。 免责声明 该报告只为客户使用,并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊要求。该 等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠,准确,完整。该报告不应代 替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动,以及由 于使用不同的假设和标准,造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员(们)负责报告的准备,为市场讯息采集、整合或 诠释,或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某 些公司内部部门的资讯进行控制,阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。.负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高 层管理者(不包括投资银行)决定。分析员薪酬不取决于投行的收入,但或会与农银国际证券有限公司的整体收入(包括投行和销 售部)有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历 史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨 询,请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的 任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。 版权所有2017年农银国际证券有限公司 该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发 办公地址: 香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司 电话: (852) 2868 2183 4
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