农银国际证券-每天导读_170109

页数: 4页
发布机构: 农银国际证券
发布日期: 2017-01-09
2017年1月9日 每天导读 各股市走势图 恒指走势图 标普500 2,276.98 0.35 1.23 纳斯达克 5,521.06 0.60 1.64 德国DAX 30 11,599.01 0.12 1.03 富时100 7,210.05 0.20 1.26 法国CAC 40 4,909.84 0.19 0.98 市价 日比(%) 商品期货/指数 纽约期油(美元/桶) 纽约期金(美元/t oz) 标普高盛 商品指数 CRB大宗商品 期货价格指数 罗杰斯国际 商品指数 外汇 53.82 5日(%) (0.31) 0.19 1,173.90 0.04 1.93 398.18 0.09 (0.07) 来源:彭博 股市短评 美国股市周五造好,并创纪录新高,虽然上月官方非农新增职位数字较预期少,但工资回升,带 动市场造好。标普500指数中电信服务指数下跌,信息技术指数上升。欧洲股市周五缩小跌幅, 此前公布的数据显示美国12月新增非农就业人数低于预估,但薪资创2009年以来最大增幅。上周 五港股上涨,恒指跑赢国指;港股11个行业类别指数表现不一,信息科技业及地产建筑业领涨; 消费服务业及消费品制造业指数领跌。上周五上证综指跌0.35%,深成指跌0.79%;沪深300指数 表现不一,其中能源指数领涨;电信业务指数领跌。截至上周末,道指、标普500指数、恒指、 国指、上证综指、深成指的16年预测市盈率分别为16.7倍、17.5倍、11.3倍、7.9倍、13.3倍、20.1 倍。上周道指累涨1.0%,标普500指数累涨1.7%;恒指、国指、上证综指、深成指分别累涨2.3% 、2.3%、1.6%和1.1%。今天将公布欧元区11月失业率。 主要经济数据公布 国家 经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 -$45.4b -$45.2b -$42.6b 193.54 (0.09) 0.33 美国 贸易余额 11月 2,317.60 (0.17) 0.62 美国 非农就业人数增减 12月 175k 156k 178k 美国 就业净增减 12月 -2.5k 53.7k 10.7k 1个月(%) 美国 失业率 12月 4.7% 4.7% 4.6% 工厂订单 11月 -2.3% -2.4% 2.7% 12月 -5.1 -5.1 -5.1 汇率 5日(%) 港元兑人民币 0.8855 (1.54) (0.81) 美国 美元兑人民币 6.8678 (1.56) (0.88) 欧元区 消费者信心指数 美元兑港元 7.7555 (0.02) (0.05) 美元兑日元 117.33 (0.19) 1.71 欧元兑美元 1.0524 0.66 (0.35) 英磅兑美元 1.2255 (0.19) (2.52) 澳元兑美元 0.7310 1.75 (1.87) 来源:彭博 (*均为修正值) 主要新闻总结 ●d穆迪指信贷评级展望负面国占比,创2012年以来最高 ●dEIA:美国2026年将成为能源净出口国 政府债券 01/17 0.73 11/16 0.61 0.32 1,800 01/17 (0.37) 19,963.80 10/16 19,454.33 道琼斯 2,800 11/16 日经225 09/16 2.39 10/16 0.15 08/16 9,372.22 1,900 09/16 台北加权 07/16 2.14 08/16 (0.32) 06/16 5,647.96 2,000 3,000 07/16 上证380 04/16 1.56 2,100 3,200 06/16 (0.47) 03/16 7,307.00 2,200 04/16 上证180 02/16 1.69 3,400 03/16 (0.50) 01/16 10,083.43 富时中国A50 2,300 02/16 1.51 3,600 01/16 (0.60) 01/17 3,347.67 沪深300 11/16 (0.74) 12/16 2.87 (0.93) 10/16 (0.28) 122.16 标普500走势图 11/16 4,162.27 AH股溢价 沪深300走势图 10/16 HSC中型股 09/16 3.20 09/16 0.17 08/16 1,829.83 08/16 HSC大型股 07/16 2.91 07/16 (0.03) 06/16 3,652.13 06/16 红筹 7,200 04/16 3.20 05/16 0.13 03/16 9,611.05 04/16 H股 8,200 02/16 3.27 03/16 5日(%) 0.21 9,200 01/16 日比(%) 22,503.01 10,200 02/16 收市 恒生 11,200 01/16 指数 国指走势图 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 收益率 (%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国 (10年期) 3.2130 15.30 10.50 香港 (10年期) 1.65700 (27.50) 20.40 美国 (10年期) 2.41930 (2.50) 3.06 ●d日本宣布中断与南韩磋商货币互换协议 ●d日本去年国内汽车销量不足500万辆 按年减1.5% ●d商务部副部长:控制资本外流措施针对短期投机性 资本流动 ●d财政部将研究减税降费措施减轻企业负担 ●d传中国正针对潜在中美贸易战筹划政策储备 ●d发改委批覆上海长宁建立虹桥临空经济示范区 来源:彭博 1 2017年1月9日 国际经济要闻 穆迪指信贷评级展望负面国占比,创2012 年以来最高 穆迪现时有四分一国家的主权评级展望为负面,为2012年欧债危机高峰以来最高纪录 。穆迪的负面观察名单中,较令人关注的国家包括英国、意大利、中国、墨西哥、俄 罗斯及巴西。中国方面,穆迪指负面展望反映经济政策的不确定性,并指中国需要改 革。墨西哥、俄罗斯及巴西则与油价有关。(路透) EIA:美国2026年将成为能源净出口国 美国能源资讯局(EIA)发表2017年度能源展望,预计於2026年,美国将再成为能源净出 口国。报告亦预计,美国能源消费在2016至2040年间将增长5%,同期能源生产量则增 长超过两成,主要受油气生产增加推动。(彭博) 日本宣布中断与南韩磋商货币互换协议 日本官房长官菅义伟表示,日本将中断与南韩就恢复货币互换协议的磋商。菅义伟称 ,南韩於釜山日本总领事馆前设置象徵受害慰安妇的少女像,对日韩关系造成不良影 响,并侵犯领事机构的威严,对事件极为遗憾。(彭博) 日本去年国内汽车销量不足500万辆 按年减1.5% 日本汽车销售协会联合会和全国微型车协会联合会公布,去年日本国内新车销量497 万辆,按年减少1.5%,为连续第二年下降,亦是2011年以来年度销售再次少於500万辆 。主要是因为2015年4月微型车加税导致微型车销售低迷。(路透) 大中华经济要闻 中国商务部副部长王受文於今日举行的国新办吹风会表示,政府为了控制资本外流, 商务部副部长:控制资本外流措施针对短 采取了一些措施,这些措施是针对短期投机性资本流动的,对於合法经营、合法汇出 收入的外资企业没有影响。中国利用外资的政策不会变,对外商投资企业合法权益的 期投机性资本流动 保障不会变。(彭博) 财政部有关负责人就企业税收负担问题表示,下一步,将研究新的差税降费措施,进 财政部将研究减税降费措施减轻企业负担 一步减轻企业负担。下一步将与有关部门进一步清除规范相关的企业收费,再取消, 调整和规范一批行政事业性收费项目和标准。(彭博) 内地官方部门已对一些美国在华公司和相关行业进行调研,并根据调研结果筹划政策 传中国正针对潜在中美贸易战筹划政策储 储备。可能的政策储备包括针对美国公司和产品在WTO框架下发起反倾销调查、调整 备 对美国产品的采购、针对美国公司的价格反垄断调查等等。(彭博) 国家发改委、民航局批准在上海市长宁区建立上海虹桥临空经济示范区。示范区占地 发改委批覆上海长宁建立虹桥临空经济示 面积14平方公里。目前已有逾千家企业入驻位於长宁区西侧的临空园区,主要聚焦信 范区 息服务和现代物流两大产业。(路透) 企业要闻 沙特阿美拟削2月原油供应3-7% 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正探讨将2月原油供应量削减3至7%,该公司正落 实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。OPEC去年11月底达成协议,将在2017年上半年 削减产量,沙特同意将日产量削减48.6万桶,相当於其去年10月日产量1,054.4万桶的4. 61%。(路透) 三星电子料第四财季经营溢利升约50%, 为三年来最高 三星电子公布,预期2016财年第四季度的销售为52至54万亿韩圜,经营溢利为9.1至9.3 万亿元,按年升约50%,是近三年来升幅最高,并已计入GalaxyNote7的损失。(彭博) 苹果计划於南韩开设首间零售店 美国苹果公司确认,计划在竞争对手三星电子总部地点南韩开设首间零售店,并已在 其网站上列出了15个职位的招聘清单,包括店长和业务经理等。苹果发言人拒绝回应 零售店确实位置及开业时间。(路透) 巴西电力控股CentraisEletricasBrasileiras发表声明称,旗下一家子公司正在与上海电气集 巴西电力控股子公司洽售部分输电线建设 团(02727.HK)洽商,准备出售部分输电线建设项目。而建设2,000公里输电线,将需要 项目予上海电气 大约10亿美元的投资。(彭博) 2 2017年1月9日 中港两地上市的H股股份 H股代码 股份名称 939 1398 1288 3988 3328 3968 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 H股 动态市盈率 收盘价 (港元) 5.83 5.69 4.73 5.41 3.26 5.29 3.52 5.29 5.74 5.70 18.62 6.99 市净率 H股/A股 价比(%) H股代码 股份名称 0.85 0.81 0.77 0.79 0.69 1.11 (4.63) (4.85) (6.98) (8.61) (11.31) (7.40) 753 670 1055 1919 2866 1138 中国国航 东方航空 南方航空 中国远洋 中海集运 中海发展 H股 收盘价 动态市盈率 (港元) 8.85 5.11 10.11 3.68 10.86 4.21 2.77 1.62 8.37 4.47 市净率 H股/A股 价比(%) 0.95 0.97 0.89 1.24 1.22 0.59 (38.16) (54.54) (47.41) (54.10) (65.05) (43.29) 998 中信银行 5.12 5.20 0.65 (32.65) 2880 大连港 1.37 43.43 0.90 (57.22) 6818 光大银行 3.62 5.17 0.61 (17.52) 317 广船国际 12.26 23.44 1.50 (65.04) 1988 民生银行 8.45 5.90 0.86 (16.24) 2039 中集集团* 11.66 512.04 1.20 (33.03) 2628 中国人寿 21.10 39.79 1.76 (25.16) 1800 中国交建 9.09 8.07 0.88 (47.99) 2318 中国平安 39.70 10.08 1.71 0.05 390 中国中铁 6.53 10.88 1.10 (35.84) 2601 中国太保 27.65 17.77 1.76 (11.61) 1186 中国铁建 10.26 9.05 0.99 (24.08) 1336 新华保险 37.25 21.95 1.74 (24.80) 1766 中国中车 7.15 14.48 1.79 (35.76) 6030 中信证券 16.10 14.64 1.25 (10.18) 525 广深铁路 4.69 22.57 1.08 (25.33) 6837 海通证券 13.84 14.30 1.35 (19.68) 177 宁沪高速 9.86 18.96 2.22 2.88 1776 广发证券* 16.56 12.77 1.53 (13.25) 548 深圳高速 6.96 8.32 1.11 (27.30) 6886 华泰证券 15.28 14.31 1.19 (24.81) 995 皖通高速 6.08 9.58 1.09 (68.39) 6099 招商证券 12.08 10.35 1.28 (34.57) 107 成渝高速 2.92 6.64 0.60 (49.46) 3958 东方证券 7.71 4.72 1.04 (54.90) 2238 广汽集团 9.55 7.70 1.33 (62.77) 6178 光大证券 12.52 10.83 1.10 (29.58) 1211 比亚迪* 42.60 21.20 2.22 (23.60) 857 中石油 6.04 153.77 0.84 (35.47) 2333 长城汽车 7.23 6.52 1.34 (40.98) 386 中石化 5.82 17.98 0.91 (11.45) 2338 潍柴动力 12.76 31.19 1.43 10.75 338 上石化 4.42 9.15 1.95 (42.20) 3606 福耀玻璃 23.65 19.20 3.23 15.17 1033 石化油服 1.52 #N/A N/A 1.21 (68.06) 1108 洛阳玻璃 5.08 10.08 5.73 - 2883 中海油田 7.49 - 0.84 (49.21) 38 一拖股份 4.40 26.99 0.82 (68.31) 568 山东墨龙* 2.72 - 0.79 (76.07) 1157 中联重科* 3.54 0.65 (31.57) 1088 中国神华 15.46 0.88 1898 中煤能源 3.79 1171 兖州煤业 5.46 902 华能国际 991 大唐发电 1071 1618 - (15.75) 564 郑煤机 4.25 52.40 0.64 (48.77) 0.53 (42.04) 1057 浙江世宝* 8.80 44.36 1.70 (77.12) 47.52 0.68 (54.55) 1072 东方电气 7.12 0.68 - 4.99 6.08 0.80 (37.05) 2727 上海电气 3.48 19.83 0.98 - 2.02 10.07 0.54 (53.50) 2208 金风科技* 12.88 10.28 1.75 (31.49) 华电国际 3.38 5.27 0.69 (39.98) 42 东北电气 2.57 - 7.01 (72.01) 中国中冶 2.91 9.95 0.95 (45.97) 187 京城机电 3.79 - 2.19 (71.29) 347 鞍钢股份* 4.71 - 0.70 (18.63) 300 沈机集团 2.51 - 上海医药 15.39 - - 1.53 (71.59) 1.37 (19.85) 323 马钢股份 2.26 - 0.82 (30.64) 2607 17.94 13.65 1053 重庆钢铁 2.35 - 7.07 - 2196 复星医药 23.95 18.11 2.52 (8.39) 2600 中国铝业 3.30 241.76 1.12 (34.21) 1513 丽珠医药* 45.40 25.03 3.61 (30.58) 358 江西铜业 11.36 112.28 0.76 (43.22) 874 白云山 19.18 16.30 2.38 (28.98) 2899 紫金矿业 2.58 58.19 1.86 (31.83) 719 新华制药* 5.58 21.44 1.16 (61.13) 3993 洛阳钼业 1.93 6.40 0.34 (54.28) 168 青岛啤酒 28.55 19.05 2.01 (13.36) 914 2009 2202 588 1065 895 海螺水泥 金隅股份 万科* 北京北辰 创业环保 东江环保* 16.70 5.58 9.12 8.27 13.70 28.10 1.45 0.33 1.77 0.43 1.08 3.51 11.39 (43.92) (21.94) (47.65) (58.68) (33.49) 553 763 921 1812 811 南京熊猫 中兴通讯* 海信科龙* 晨鸣纸业* 新华文轩 7.11 12.78 6.24 8.24 7.05 52.35 13.19 11.99 7.08 10.82 1.78 1.16 1.73 0.96 1.03 (57.30) (26.97) (47.91) (32.85) (70.66) 21.75 2.75 18.04 2.45 3.96 13.30 注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市 来源: 彭博、农银国际证劵 3 2017年1月9日 农银国际业务发展部联系人 戴昕 angeladai@abci.com.hk 电话:(852)2147 8810 农银国际机构销售部联系人 关宝娟 joycekwan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8838 / 2147 8855 林允文 vivianlin@abci.com.hk 电话: (852)2147 8842 农银国际研究部联系人 陈宋恩 philipchan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8805 周秀成 stevechow@abci.com.hk 电话: (852)2147 8809 要下载最新的研究报告,请前往 http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp 要下载过去的研究报告,请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php 陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的 观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或间接地收取任何补 偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告 内曾提及的上市法团的高级工作人员。 权益披露 农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。 免责声明 该报告只为客户使用,并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊要求。该 等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠,准确,完整。该报告不应代 替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动,以及由 于使用不同的假设和标准,造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员(们)负责报告的准备,为市场讯息采集、整合或 诠释,或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某 些公司内部部门的资讯进行控制,阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。.负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高 层管理者(不包括投资银行)决定。分析员薪酬不取决于投行的收入,但或会与农银国际证券有限公司的整体收入(包括投行和销 售部)有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历 史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨 询,请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的 任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。 版权所有2017年农银国际证券有限公司 该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发 办公地址: 香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司 电话: (852) 2868 2183 4
每天导读
提示:通过电脑端浏览器访问本站体验更佳哦! 免费查看研报全文
声明:本站内容均收集整理于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本站及子站赞同其观点和对其真实性负责,我们仅如实呈现供网友学习和参考。如有侵权和不妥请联系(hello#ulapia.com)告知,我们会立即删除。
分享
客服