2017年3月3日
每天导读
各股市走势图
恒指走势图
H股
10,246.89
(0.40)
(2.61)
红筹
3,871.88
0.33
(0.90)
HSC大型股
1,934.78
0.00
(1.52)
HSC中型股
4,563.80
(0.35)
(1.37)
118.98
(0.14)
1.11
3,435.10
(0.67)
(1.10)
10,371.55
(0.73)
(1.61)
上证180
7,501.01
(0.75)
(1.19)
上证380
5,721.72
(0.46)
(0.57)
台北加权
9,691.80
0.18
(0.74)
日经225
19,559.08
0.88
1.46
道琼斯
21,002.97
(0.53)
0.93
标普500
2,381.92
(0.59)
0.77
纳斯达克
5,861.22
(0.73)
0.44
AH股溢价
沪深300
富时中国A50
德国DAX 30
12,059.57
(0.06)
0.94
富时100
7,382.35
(0.01)
1.53
法国CAC 40
4,963.80
0.06
1.48
市价
日比(%)
商品期货/指数
纽约期油(美元/桶)
纽约期金(美元/t oz)
标普高盛
商品指数
CRB大宗商品
期货价格指数
罗杰斯国际
商品指数
外汇
港元兑人民币
5日(%)
8,200
7,200
沪深300走势图
3,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
3,400
3,200
3,000
2,800
来源:彭博
股市短评
昨日美国股市下跌,原材料股随大宗商品价格一同走低,且投资者对最近的股市上涨行情进行评
估。欧洲股市基本持平,投资者衡量美联储加息前景。昨天港股下跌,恒指跑赢国指;港股11个
行业类别指数表现不一,仅能源业及公用事业指数上涨,原材料业指数领跌。昨天上证综指跌0.
52%,深成指跌0.49%。沪深300指数中仅电信业务指数上涨。因卖盘多于买盘,港股通(沪)全
天使用额度为106.94亿元;因卖盘多于买盘,沪股通全天使用额度为130.99亿元。港股通(深)
全天使用额度为3.95亿元,使用比例为3.76%;深股通全天使用额度为6.07亿元,使用比例为4.67
%。昨天沪深两市两融余额升至9,124亿元,沪深两市总交易量跌至5,571亿元。今天将公布2月份
Markit欧元区综合采购经理指数终值。
52.70
0.17
(2.39)
1,235.50
0.21
(1.70)
(1.76)
(1.89)
主要经济数据公布
国家 经济指标
市场预期
实际值
前值
188.81
(1.28)
(1.47)
美国
首次失业人数
2月25日
245k
223k
242k
2,307.66
(1.53)
(0.89)
美国
持续领取失业救济人数
2063k
396.12
汇率
0.8871
5日(%)
0.44
时间
2月18日
2060k
2066k
欧元区 失业率
1月
9.6%
9.6%
9.6%
欧元区 PPI同比
1月
3.2%
3.5%
1.6%
1.16
欧元区 CPI预计同比
2月
2.0%
2.0%
1.8%
德国
1月
5.5%
6.0%
3.5%
1个月(%)
进口价格指数同比
美元兑人民币
6.8855
0.45
1.21
美元兑港元
7.7624
0.02
0.06
美元兑日元
114.33
1.93
1.50
欧元兑美元
1.0513
(0.47)
(2.50)
英磅兑美元
1.2281
(1.45)
(1.63)
●d美联储理事Powell称本月加息理由已经“具备”
澳元兑美元
0.7569
(1.39)
(1.45)
●d美国上周首次申请失业金人数下降至近44年低点
5日(bps)
1个月(bps)
政府债券
标普500走势图
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
(1.60)
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
5日(%)
(0.20)
9,200
03/16
04/16
05/16
日比(%)
23,728.07
10,200
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
收市
恒生
11,200
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
指数
国指走势图
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
来源:彭博 (*均为修正值)
收益率 (%)
中国 (10年期)
3.3840
6.00
1.90
香港 (10年期)
1.81800
3.70
(4.10)
美国 (10年期)
2.48150
16.98
1.67
主要新闻总结
●d中国将加强监管整治金融乱象
●d欧元区通胀率加速至2%,核心通胀率维持低迷
●d3月3日起杭州扩大限购范围,增设本地户籍居民家
庭限购措施
●d中国将设定负面清单,逐步取消微观领域的汇兑限
制
●d英国首相发言人:特里莎·梅意欲推翻对英国退欧法案的修
改
●d全国政协:今年中国经济仍将是世界经济最强劲的“
发动机”
来源:彭博
1
2017年3月3日
国际经济要闻
美联储理事JeromeiPowell表示,美联储今年3月份会议上加息的理由已经“具备”,加入
美联储理事Powell称本月加息理由已经“具 美联储其他官员的行列,暗示不久将加息。他表示自己仍然认为今年加息三次是合适
的,尽管展望可能会随着经济状况的改变而改变。他周四的言论跟他之前的评论一致
备”
或略显鹰派,包括他2月22日说“很快”就升息是合适的。(彭博)
上周美国申请失业福利的人数创下近44年最少,暗示就业市场继续高歌猛进。美国劳
美国上周首次申请失业金人数下降至近44 工部周四公布的报告显示,截至2月25日当周初请失业金人数减少1.9万人,至22.3万
,这是1973年3月以来最低。申请人数低于彭博调查得出的预估中值24.5万,也低于调
年低点
查中的所有预估(彭博)
欧元区通胀加速至2013年1月以来最高,为那些呼吁欧洲央行退出货币刺激计划的人
欧元区通胀率加速至2%,核心通胀率维持
士提供新的论据。在卢森堡的欧盟统计局周四公布,2月份欧元区消费价格较上年同
低迷
期上涨2%,高于1月的1.8%。彭博调查分析师得出的预估中值也是2%。(彭博)
英国首相发言人GregiSwift在伦敦对记者表示,特里莎·梅计划推翻上议院通过的对触
英国首相发言人:特里莎·梅意欲推翻对英 发英国退欧法案的修改。“下议院的议员们已经在首个阶段投票通过不修改该法案,
因而我们预期这次也会这样,首相已经清楚表明希望该法案在不经修订的情况下通过
国退欧法案的修改
”。(彭博)
大中华经济要闻
中国将加强监管整治金融乱象
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称,中国银行业系统性风险总体
可控,金融业的系统性风险也总体可控;未来要坚决治理各种金融乱象,把防控金融
风险放到更加突出的位置,确保不发生系统性金融风险。(路透)
3月3日起杭州扩大限购范围,增设本地户 中国杭州市政府决定,自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策,包括扩大限购实
施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。(路透)
籍居民家庭限购措施
中国外管局副局长方上浦近日称,下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周
中国将设定负面清单,逐步取消微观领域
期相机调控和精准调控;并基于审慎原则设定负面清单,逐步取消微观领域的汇兑限
的汇兑限制
制。(路透)
全国政协:今年中国经济仍将是世界经济 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆称,2016年中国经济发展的质量和效
益得到了进一步提升,对世界经济增长的贡献率已经达到了33.2%。(彭博)
最强劲的“发动机”
企业要闻
京东同意出售京东金融68.6%的股权
获取21亿美元现金
京东同意以143亿元人民币(21亿美元)现金出售其金融子公司股权,同时保留分享
公司未来利润的权利。交易旨在分拆这个快速成长的子公司,创建与亿万富豪马云旗
下的蚂蚁金服相类的公司。(彭博)
据知情人士透露,去年收购了UberiTechnologiesInc.中国业务的约车服务提供商滴滴出
滴滴据悉考虑新一轮融资,拟募集数十亿
行与投资者举行了非正式商谈,拟筹集数十亿美元资金,为建立盈利的业务模式争取
美元新资金
更多时间。(彭博)
大连万达集团与中国银联正计划在移动支付应用程序上展开合作,这家亿万富豪王健
万达与银联启动战略合作,王健林称万达
林旗下的综合性集团公司在与国内顶级互联网公司的合作破裂后,期望重振其线上业
网络已找到了正确的方向
务。(彭博)
中兴通讯据称可能就伊朗交易认罪
路透援引不具名的知情人士报道称,中兴通讯已接近达成协议,就美国政府对其违法
向伊朗出售美国技术的指控支付数亿美元的罚款。(彭博)
2
2017年3月3日
中港两地上市的H股股份
H股
动态市盈率
收盘价
(港元)
6.26
6.05
5.01
5.70
3.53
5.69
3.86
5.64
6.14
6.02
20.85
7.77
H股
收盘价 动态市盈率
(港元)
28.84
13.74
10.27
5.97
11.40
4.18
12.58
4.91
3.66
1.79
市净率
H股/A股
价比(%)
3.60
1.10
1.09
1.04
1.63
1.34
(34.04)
(33.54)
(47.40)
(43.65)
(47.88)
(61.73)
8.74
45.98
32.17
596.76
9.51
0.62
0.96
2.06
1.40
1.04
(42.01)
(55.64)
(56.30)
(28.69)
(45.97)
7.16
11.85
1.20
(28.38)
11.20
9.81
1.07
(23.15)
7.59
15.27
1.88
(34.37)
广深铁路
4.87
23.28
1.11
(18.63)
宁沪高速
10.36
19.79
2.31
1.34
548
深圳高速
7.33
8.71
1.16
(27.34)
995
皖通高速
6.21
9.72
1.10
(63.02)
(53.70)
107
成渝高速
3.30
7.46
0.67
-
(28.98)
2238
广汽集团
12.98
10.40
1.79
(54.66)
(51.22)
1211
比亚迪*
45.50
22.49
2.35
(18.86)
1.57
(65.52)
2333
长城汽车
9.40
8.42
1.73
(34.90)
0.81
(36.44)
2338
潍柴动力
13.92
33.80
1.55
8.62
0.93
(7.57)
3606
福耀玻璃
24.35
17.28
3.01
11.82
2.05
(37.70)
1108
洛阳玻璃
5.68
11.20
6.37
-
-
1.25
(64.06)
38
一拖股份
5.01
30.53
0.92
(65.38)
7.84
-
0.87
(48.01)
1157
中联重科*
4.06
0.74
(25.58)
2.20
-
0.64
(73.87)
564
郑煤机
5.28
64.66
0.79
(41.44)
0.91
(14.93)
1057
浙江世宝*
8.67
43.41
1.66
(77.06)
0.57
(40.12)
1072
东方电气
7.99
0.76
-
53.69
0.76
(48.75)
2727
上海电气
4.02
22.76
1.12
-
6.46
0.86
(39.57)
2208
金风科技*
12.90
10.42
1.74
(31.05)
11.24
0.60
(55.64)
42
东北电气
2.69
-
7.29
(72.35)
3.45
5.34
0.70
(41.25)
187
京城机电
3.32
-
1.91
(68.73)
3.06
10.39
0.99
(45.81)
300
沈机集团
2.78
-
1.68
(70.32)
0.91
(8.17)
2607
上海医药
19.98
15.11
1.51
(17.74)
1.07
(22.92)
2196
复星医药
26.90
20.21
2.81
(7.64)
6.54
-
1513
丽珠医药*
47.10
25.79
3.72
(23.91)
305.66
1.42
(26.94)
874
白云山
22.10
18.66
2.72
(26.48)
129.21
0.87
(38.94)
719
新华制药*
5.97
22.79
1.24
(59.66)
2.88
64.53
2.07
(27.62)
168
青岛啤酒
34.90
23.14
2.44
(5.89)
2.91
26.65
3.54
19.64
2.81
4.44
62.41
20.33
7.13
9.86
9.42
15.26
2.52
1.76
0.42
1.92
0.50
1.20
(50.54)
13.24
(32.60)
(14.33)
(48.06)
(54.30)
553
763
921
1812
811
南京熊猫
中兴通讯*
海信科龙*
晨鸣纸业*
新华文轩
7.23
12.54
9.18
10.46
7.22
52.88
12.86
17.52
8.71
11.01
1.80
1.13
2.52
1.19
1.05
(57.60)
(28.77)
(33.08)
(23.87)
(70.10)
市净率
H股/A股
价比(%)
H股代码
股份名称
0.90
0.85
0.83
0.78
0.73
1.23
(6.03)
(4.82)
(3.93)
(6.69)
(13.53)
(3.15)
895
753
670
1055
1919
2866
东江环保*
中国国航
东方航空
南方航空
中国远洋
中海集运
5.36
5.57
6.05
44.31
10.41
0.67
0.74
0.89
1.96
1.76
(31.33)
(17.21)
(13.65)
(16.97)
2.06
1138
2880
317
2039
1800
中海发展
大连港
广船国际
中集集团*
中国交建
4.70
1.46
16.94
13.68
10.78
18.22
1.81
(5.45)
390
中国中铁
38.15
22.34
1.77
(23.44)
1186
中国铁建
16.72
15.11
1.29
(9.88)
1766
中国中车
海通证券
14.26
14.64
1.38
(18.54)
525
广发证券*
17.30
13.26
1.59
(13.14)
177
华泰证券
15.90
14.79
1.23
(22.06)
招商证券
12.04
10.25
1.26
(36.42)
3958
东方证券
7.99
4.86
1.07
6178
光大证券
12.80
11.00
1.12
6881
银河证券
7.78
9.42
1.20
1375
中州证券
4.26
15.94
857
中石油
5.86
148.20
386
中石化
5.98
18.35
338
上石化
4.67
9.61
1033
石化油服
1.58
2883
中海油田
568
山东墨龙*
1088
中国神华
16.10
1898
中煤能源
4.09
1171
兖州煤业
6.21
902
华能国际
5.34
991
大唐发电
2.27
1071
华电国际
1618
中国中冶
347
鞍钢股份*
6.21
-
323
马钢股份
2.98
-
1053
重庆钢铁
2.19
-
2600
中国铝业
4.20
358
江西铜业
13.16
2899
紫金矿业
3993
914
2009
2202
588
1065
洛阳钼业
海螺水泥
金隅股份
万科*
北京北辰
创业环保
H股代码
股份名称
939
1398
1288
3988
3328
3968
建设银行
工商银行
农业银行
中国银行
交通银行
招商银行
998
6818
1988
2628
2318
中信银行
光大银行
民生银行
中国人寿
中国平安
5.31
3.91
8.73
23.65
41.25
2601
中国太保
28.55
1336
新华保险
6030
中信证券
6837
1776
6886
6099
15.92
-
注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市
-
-
来源: 彭博、农银国际证劵
3
2017年3月3日
农银国际业务发展部联系人
戴昕
angeladai@abci.com.hk
电话:(852)2147 8810
农银国际机构销售部联系人
关宝娟
joycekwan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8838 / 2147 8855
林允文
vivianlin@abci.com.hk
电话: (852)2147 8842
农银国际研究部联系人
陈宋恩
philipchan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8805
周秀成
stevechow@abci.com.hk
电话: (852)2147 8809
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陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的
观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或间接地收取任何补
偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告
内曾提及的上市法团的高级工作人员。
权益披露
农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。
陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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