2017年1月6日
每天导读
各股市走势图
恒指走势图
1.70
日经225
19,520.69
2.51
0.98
道琼斯
19,899.29
(0.21)
0.33
标普500
2,269.00
(0.08)
0.85
纳斯达克
5,487.94
0.20
0.91
德国DAX 30
11,584.94
0.01
1.17
富时100
7,195.31
0.08
1.26
法国CAC 40
4,900.64
0.03
1.28
市价
日比(%)
5日(%)
53.72
(0.07)
(0.09)
1,180.60
(0.06)
1.94
0.43
(0.33)
商品期货/指数
纽约期油(美元/桶)
纽约期金(美元/t oz)
标普高盛
商品指数
CRB大宗商品
期货价格指数
罗杰斯国际
商品指数
外汇
397.84
2,800
1,800
来源:彭博
股市短评
美国股市昨天下跌,止步两连涨,投资者权衡表现不一的经济数据,金融股则创下近一个月来最
大跌幅。标普500指数金融及工业指数领跌。欧洲股市小幅收高,市场担忧欧元反弹会损害该地
区的企业盈利情况。昨天港股上升,国指跑赢恒指;港股11个行业类别指数均上升,能源业、原
材料业及电讯业指数领涨。昨天上证综指升0.21%,深成指跌0.13%;沪深300指数中能源及信息
技术指数领涨,医药卫生及主要消费指数领跌。港股通(沪)全天使用额度为6.85亿元,使用比
例为6.53%;因卖盘多于买盘,沪股通全天使用额度为139.12亿元。港股通(深)全天使用额度
为2.90亿元,使用比例为2.76%;深股通全天使用额度为6.34亿元,使用比例为4.87%。昨天沪深
两市两融余额微跌到9265亿元,沪深两市总交易量跌至5095亿元。今天将公布美国11月贸易余额
,美国12月失业率及德国11月零售销售环比。
主要经济数据公布
国家 经济指标
市场预期
实际值
前值
193.71
0.38
0.35
日本
货币基础同比
12月
NA
23.1%
21.5%
2,321.57
0.47
0.82
日本
日经日本综合PMI
12月
NA
52.8
52
日本
汽车销售同比
12月
NA
10.8%
13.90%
1个月(%)
美国
ADP 就业变动指数
首次失业人数
ISM非制造业综合指数
汇率
5日(%)
港元兑人民币
0.8767
(2.52)
(1.30)
美国
美元兑人民币
6.7976
(2.63)
(1.33)
美国
美元兑港元
7.7546
(0.02)
(0.02)
美元兑日元
115.59
(1.19)
1.36
欧元兑美元
1.0595
0.74
(1.15)
英磅兑美元
1.2410
0.57
(2.11)
澳元兑美元
0.7334
1.75
(1.70)
时间
12月
175k
216k
153k
12月31日
260k
235k
265k
12月
56.8
57.2
57.2
来源:彭博 (*均为修正值)
主要新闻总结
●d美联储官员面临新问题:经济加速增长
●dOPEC石油产量12月下降,尼日利亚生产短暂中断
政府债券
12/16
0.77
11/16
9,358.14
1,900
12/16
台北加权
10/16
2.21
11/16
0.15
09/16
5,666.12
2,000
3,000
10/16
上证380
08/16
1.96
2,100
3,200
09/16
0.05
07/16
7,341.16
2,200
08/16
上证180
05/16
2.14
3,400
07/16
(0.03)
04/16
10,133.70
富时中国A50
2,300
05/16
2.00
03/16
(0.02)
3,600
04/16
3,367.79
沪深300
02/16
(0.09)
03/16
3.47
(0.10)
01/16
1.15
123.31
标普500走势图
02/16
4,174.03
AH股溢价
沪深300走势图
01/16
HSC中型股
12/16
3.27
11/16
1.37
10/16
1,826.81
09/16
HSC大型股
08/16
3.00
07/16
1.17
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
3,653.38
05/16
红筹
7,200
06/16
3.20
04/16
1.67
03/16
9,598.68
04/16
05/16
H股
8,200
02/16
3.23
03/16
5日(%)
1.46
9,200
01/16
日比(%)
22,456.69
10,200
02/16
收市
恒生
11,200
01/16
指数
国指走势图
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
收益率 (%)
5日(bps)
1个月(bps)
中国 (10年期)
3.2190
17.20
15.30
香港 (10年期)
1.72100
(30.00)
28.10
美国 (10年期)
2.35700
(8.73)
(3.17)
●d英镑贬值,英国企业认为通胀闸门正在开启
●d买入英债的速度创纪录最快
●d中国十三五期间将有序开放油气勘探开发,努力实
现风电、光伏平价上网
●d债灾催生做空需求,中国债市"融券"成交量连创历史
新高
●d中国去年全国PM2.5平均浓度同比降6%
●d中国去年底保险资管存量规模逾1.6万亿,不动产投
资占比最大
来源:彭博
1
2017年1月6日
国际经济要闻
美联储官员面临新问题:经济加速增长
週三美联储公布12月13至14日的政策会议纪要显示,实际失业率水平可能显著低于可
在长期内维持物价稳定的失业率目标,美联储为这样一种劳动力市场状况做好准备。
这或促使美联储调升联邦基金利率的速度比目前预期更快,以抑制通胀。(彭博)
OPEC12月份原油日产量下降了31万桶,在减产计划本月正式生效前,尼日利亚生产
OPEC石油产量12月下降,尼日利亚生产短 意外中断降低了该组织的石油供应。尼日利亚日产量12月份减少20万桶至145万桶,
结束了三个月连涨的趋势;武装分子一年来不断对该国石油基础设施发动袭击,这个
暂中断
非洲国家一直难以恢复其产能。(彭博)
英国商会的调查显示,英国企业除了涨价别无他法,因为英镑不断贬值推升了进口成
英镑贬值,英国企业认为通胀闸门正在开 本。据周四发布的这项调查,制造业者承受的涨价压力最大,认为将把上涨的成本转
嫁给消费者的公司占比升至1989年开始有记录以来的最高水平。预计将涨价的服务业
启
公司比例也达到2011年来最高。(彭博)
买入英债的速度创纪录最快
周三出炉的数据显示,英国公投意外决定退出欧盟尚未吓退海外投资者,后者在以创
纪录的速度买入英国公债。英国央行称,海外投资者2016年11月买入156.1亿英镑(190
亿美元)英国公债,创2015年10月以来最高月度买入量。路透计算显示,这促使三个月
累计购买额增至394.3亿英镑,创1986年以来的最高水准。(路透)
大中华经济要闻
中国国际能源局副局长李仰哲在发布会上介绍《能源发展“十三五”规划》,以及电力
中国十三五期间将有序开放油气勘探开发 、可再生能源等14个能源专项规划。到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以
内,商品化可再生能源年利用量将达到5.8亿吨标准煤。推动电网、油气管网等基础
,努力实现风电、光伏平价上网
设施公平开放接入,有序放开油气勘探开发等竞争性业务。(彭博)
债灾催生做空需求,中国债市"融券"成交
量连创历史新高
2016年四季度,中国债券市场经历了三年来最惨重的下跌,债券借贷的成交量激增。
彭博汇总中债登月度数据显示,2016年11月和12月的债券借贷成交量均超过了2000亿
元。2016年,债券借贷总成交为1.55万亿元,较2015年增加四成。(彭博)
中国去年全国PM2.5平均浓度同比降6%
中国环境保护部日前发布,2016年中国PM2.5平均浓度为47微克/立方米,同比下降6%
。平均优良天数比例为78.8%,同比上升2.1个百分点。但京津冀及周边地区空气质量
相对较差。(路透)
证券时报称,截至2016年末,中国保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和
中国去年底保险资管存量规模逾1.6万亿,
项目资产支持计划651项,合计金额16,525亿元人民币,其中不动产领域的投资规模最
不动产投资占比最大
高,累计达4,801亿元;其次分别是交通领域和能源领域。(路透)
企业要闻
因为拒绝提供薪酬数据和相关文件,谷歌被美国劳工部起诉;该机构称,提供这些文
谷歌被美国劳工部起诉,因拒绝披露薪酬
件属于例行合规评估的内容之一。该机构在一份声明中说,2015年9月谷歌被要求提
数据
交关于其平等机会计划的信息,并提供证明文件以便进行合规评估。(彭博)
日本东芝会长志贺重范表示,债权银行已准备好在附带条件情况下为东芝提供财务支
东芝会长称债权银行准备有条件提供财务
持。东芝日前披露旗下美国核业务可能认列数十亿美元减记。他表示,银行提供支持
协助
的条件是东芝对于潜在减记及如何改善财务体质提出详细说明。(路透)
福特汽车在旗下车辆中扩大对亚马逊Alexa个人助理的应用。驾驶人可以与车辆交谈
福特扩大对亚马逊Alexa应用,车用数字个
,查询附近快餐店或天气预报等诸多讯息。福特藉此取得一大进步,将原本为家庭住
人助理竞争升温
宅而开发的技术运用到了汽车上。(路透)
夏普考虑让LCD合资企业SDP挂牌上市
日本经济新闻周四报道称,日本夏普(6753.T)考虑让与鸿海的液晶显示器(LCD)合资企
业,堺显示产品公司(SDP)进行首次公开发行(IPO)。堺显示产品公司上周宣布计划投
资88亿美元在中国建立一座LCD工厂。(路透)
2
2017年1月6日
中港两地上市的H股股份
H股代码
股份名称
939
1398
1288
3988
3328
3968
建设银行
工商银行
农业银行
中国银行
交通银行
招商银行
H股
动态市盈率
收盘价
(港元)
5.85
5.67
4.71
5.36
3.26
5.25
3.50
5.23
5.73
5.66
18.74
6.99
市净率
H股/A股
价比(%)
H股代码
股份名称
0.85
0.80
0.76
0.78
0.69
1.11
(5.44)
(5.86)
(7.57)
(10.23)
(12.33)
(8.12)
753
670
1055
1919
2866
1138
中国国航
东方航空
南方航空
中国远洋
中海集运
中海发展
H股
收盘价 动态市盈率
(港元)
8.79
5.11
10.12
3.71
10.92
4.26
2.71
1.62
8.26
4.44
市净率
H股/A股
价比(%)
0.94
0.97
0.90
1.21
1.22
0.58
(37.88)
(55.21)
(47.20)
(54.96)
(65.11)
(43.55)
998
中信银行
5.12
5.17
0.65
(33.08)
2880
大连港
1.37
43.15
0.90
(57.19)
6818
光大银行
3.62
5.14
0.60
(18.46)
317
广船国际
12.40
23.56
1.51
(64.62)
1988
民生银行
8.51
5.90
0.86
(16.83)
2039
中集集团*
11.88
518.38
1.21
(34.48)
2628
中国人寿
21.10
39.54
1.75
(26.22)
1800
中国交建
8.96
7.90
0.86
(48.43)
2318
中国平安
39.75
10.03
1.70
(1.27)
390
中国中铁
6.53
10.81
1.09
(36.94)
2601
中国太保
27.60
17.62
1.75
(13.57)
1186
中国铁建
10.38
9.10
0.99
(24.12)
1336
新华保险
37.40
21.90
1.73
(26.08)
1766
中国中车
7.18
14.45
1.78
(35.64)
6030
中信证券
16.16
14.61
1.25
(11.20)
525
广深铁路
4.83
23.10
1.10
(24.93)
6837
海通证券
13.86
14.23
1.35
(21.46)
177
宁沪高速
9.98
19.07
2.23
2.98
1776
广发证券*
16.62
12.74
1.53
(14.35)
548
深圳高速
6.89
8.19
1.09
(28.32)
6886
华泰证券
15.34
14.27
1.19
(25.81)
995
皖通高速
6.19
9.69
1.10
(67.63)
6099
招商证券
12.00
10.22
1.26
(35.89)
107
成渝高速
2.94
6.65
0.60
(49.34)
3958
东方证券
7.72
4.69
1.04
(55.66)
2238
广汽集团
9.44
7.57
1.30
(63.81)
6178
光大证券
12.50
10.74
1.09
(31.14)
1211
比亚迪*
42.60
21.06
2.21
(25.04)
857
中石油
5.97
151.02
0.82
(35.07)
2333
长城汽车
7.31
6.55
1.35
(40.49)
386
中石化
5.71
17.52
0.89
(11.87)
2338
潍柴动力
12.92
31.38
1.43
10.99
338
上石化
4.28
8.81
1.88
(44.06)
3606
福耀玻璃
23.90
19.28
3.24
15.14
1033
石化油服
1.53
#N/A N/A
1.21
(68.35)
1108
洛阳玻璃
5.17
10.20
5.80
-
2883
中海油田
7.34
-
0.82
(50.39)
38
一拖股份
4.46
27.18
0.82
(68.08)
568
山东墨龙*
2.81
-
0.82
(75.53)
1157
中联重科*
3.64
0.66
(30.53)
1088
中国神华
15.74
0.89
1898
中煤能源
3.89
1171
兖州煤业
5.50
902
华能国际
991
大唐发电
1071
1618
-
(14.36)
564
郑煤机
4.26
52.18
0.64
(49.39)
0.55
(41.29)
1057
浙江世宝*
9.36
46.88
1.79
(77.09)
47.57
0.68
(55.79)
1072
东方电气
6.96
0.66
-
5.04
6.10
0.81
(36.65)
2727
上海电气
3.52
19.93
0.98
-
2.03
10.06
0.54
(53.57)
2208
金风科技*
12.80
10.15
1.73
(33.92)
华电国际
3.38
5.24
0.69
(40.01)
42
东北电气
2.69
-
7.29
(72.50)
中国中冶
2.89
9.81
0.93
(46.35)
187
京城机电
3.79
-
2.18
(71.25)
347
鞍钢股份*
4.87
-
0.72
(16.73)
300
沈机集团
2.61
-
上海医药
15.56
-
-
1.58
(70.83)
1.39
(18.51)
323
马钢股份
2.32
-
0.84
(29.01)
2607
18.32
13.85
1053
重庆钢铁
2.38
-
7.11
-
2196
复星医药
24.00
18.04
2.51
(9.79)
2600
中国铝业
3.33
242.41
1.12
(31.44)
1513
丽珠医药*
45.35
24.84
3.58
(31.79)
358
江西铜业
11.28
110.78
0.75
(44.23)
874
白云山
19.42
16.40
2.39
(28.10)
2899
紫金矿业
2.60
58.27
1.87
(32.34)
719
新华制药*
5.50
21.00
1.14
(62.51)
3993
洛阳钼业
1.96
6.46
0.34
(54.23)
168
青岛啤酒
29.25
19.40
2.05
(12.31)
914
2009
2202
588
1065
895
海螺水泥
金隅股份
万科*
北京北辰
创业环保
东江环保*
16.52
5.58
9.25
8.25
13.68
27.54
1.43
0.33
1.80
0.43
1.08
3.44
10.04
(44.13)
(21.90)
(47.90)
(57.34)
(34.41)
553
763
921
1812
811
南京熊猫
中兴通讯*
海信科龙*
晨鸣纸业*
新华文轩
7.12
12.62
6.27
8.28
7.19
52.09
12.94
11.97
7.06
10.96
1.77
1.14
1.72
0.95
1.05
(57.57)
(29.48)
(48.38)
(32.28)
(71.41)
21.65
2.77
18.42
2.46
3.98
13.12
注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市
来源: 彭博、农银国际证劵
3
2017年1月6日
农银国际业务发展部联系人
戴昕
angeladai@abci.com.hk
电话:(852)2147 8810
农银国际机构销售部联系人
关宝娟
joycekwan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8838 / 2147 8855
林允文
vivianlin@abci.com.hk
电话: (852)2147 8842
农银国际研究部联系人
陈宋恩
philipchan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8805
周秀成
stevechow@abci.com.hk
电话: (852)2147 8809
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偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告
内曾提及的上市法团的高级工作人员。
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陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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