2017年1月10日
每天导读
各股市走势图
恒指走势图
(0.37)
0.61
19,887.38
(0.38)
0.63
标普500
2,268.90
(0.35)
1.34
纳斯达克
5,531.82
0.19
2.76
德国DAX 30
11,563.99
(0.30)
富时100
7,237.77
0.38
1.33
法国CAC 40
4,887.57
(0.45)
0.11
市价
日比(%)
5日(%)
商品期货/指数
纽约期油(美元/桶)
纽约期金(美元/t oz)
标普高盛
商品指数
CRB大宗商品
期货价格指数
罗杰斯国际
商品指数
外汇
港元兑人民币
(0.30)
1,800
来源:彭博
股市短评
美国股市昨天个别发展,科技股上升导致纳指再创新高,但能源及金融股下跌,拖累道指和标普
500指数低收。标普500指数中能源及公用事业指数领跌。德法股市因银行股及油价下跌低收,但
英国股市受益于英镑疲弱再创新高。昨天港股上升,恒指跑赢国指;港股11个行业类别指数除金
融业与消费品制造业外均上升,消费服务业、公用事业及能源业指数领涨。昨天上证综指升0.54
%,深成指涨0.41%;沪深300指数中工业及公用事业指数领涨,电信业务及主要消费指数领跌。
港股通(沪)全天使用额度为11.75亿元,使用比例为11.19%;因卖盘多于买盘,沪股通全天使
用额度为138.47亿元。港股通(深)全天使用额度为3.37亿元,使用比例为3.21%;深股通全天使
用额度为8.86亿元,使用比例为6.82%。昨天沪深两市两融余额微升到9332.17亿元,沪深两市总
交易量跌至4153.6亿元。今天将公布中国12月CPI及PPI同比,和美国11月批发库存月环比。
51.91
(0.10)
(0.80)
1,181.80
(0.26)
1.70
390.48
(1.93)
(1.94)
主要经济数据公布
国家 经济指标
190.60
(1.52)
(0.99)
欧元区 失业率
2,290.31
(1.18)
(0.57)
德国
英国
汇率
0.8861
市场预期
实际值
前值
11月
9.8%
9.8%
9.8%
贸易余额
11月
20.3b
22.6b
19.4b
哈利法克斯房屋价格月环比
12月
0.3%
1.7%
0.6%
11月
11.6%
11.9%
11.8%
意大利 失业率
5日(%)
1个月(%)
(1.25)
(0.74)
法国
加拿大 企业前景展望调查未来销售
美元兑人民币
6.8734
(1.25)
(0.78)
美元兑港元
7.7561
(0.00)
(0.02)
美元兑日元
115.98
(1.53)
0.83
欧元兑美元
1.0588
1.76
(0.44)
英磅兑美元
1.2172
(0.53)
(4.00)
澳元兑美元
0.7357
1.91
(1.87)
法国央行商业信心指数
时间
12月
101
第4季
NA
102
101
12.0
26.0
来源:彭博 (*均为修正值)
主要新闻总结
●d美联储12月份劳动力市场状况指标下跌
●d欧元区失业率维持在七年低位,显示经济走强
政府债券
01/17
19,454.33
道琼斯
11/16
日经225
2,800
01/17
0.96
10/16
(0.32)
11/16
9,342.42
09/16
台北加权
1,900
10/16
2.72
08/16
0.80
09/16
5,692.97
07/16
上证380
2,000
3,000
08/16
1.67
06/16
0.52
2,100
3,200
07/16
7,345.23
04/16
上证180
2,200
06/16
1.50
03/16
0.37
3,400
04/16
10,120.27
富时中国A50
02/16
1.63
2,300
03/16
0.48
01/16
3,363.90
沪深300
3,600
02/16
0.15
标普500走势图
01/16
1.75
0.30
01/17
0.09
122.53
11/16
4,165.89
AH股溢价
沪深300走势图
12/16
HSC中型股
10/16
2.51
11/16
0.25
09/16
1,834.48
10/16
HSC大型股
08/16
2.50
09/16
0.70
08/16
3,677.79
07/16
红筹
7,200
07/16
2.21
06/16
(0.09)
04/16
9,602.32
03/16
H股
8,200
02/16
2.54
03/16
04/16
05/16
06/16
5日(%)
0.25
9,200
01/16
日比(%)
22,558.69
10,200
02/16
收市
恒生
11,200
01/16
指数
国指走势图
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
收益率 (%)
5日(bps)
1个月(bps)
中国 (10年期)
3.1760
11.60
6.10
香港 (10年期)
1.73600
(19.60)
22.00
美国 (10年期)
2.36470
(7.96)
(10.28)
●d中国发布外贸发展“十三五”规划,列出未来五年的发
展挑战
●d新华社:2016年中国国内旅游总收入3.9万亿元人民
币,同比增长14%
●d德国工业产值实现增长,再添经济表现强劲信号
●d中证报:中国监管部门酝酿比特币第三方托管
●d英国财政大臣:退欧谈判可能在2019年4月底之前无法完成
●d香港金管局预计金融市场将受地缘政治风险困扰
来源:彭博
1
2017年1月10日
国际经济要闻
美联储12月份劳动力市场状况指标下跌
美联储公布的12月份劳动力市场状况指标下跌0.3个指数点。11月份升高了2.1个指数
点。该指标基于19个劳动力市场指标,失业率和民间就业的权重较大,还包括职位空
缺及劳动力流动调查(JOLTS)和工资指标。该指标在非农就业报告发布之后的周一发
布。(彭博)
11月失业率持稳在9.8%。这与彭博调查经济学家得出的预估中值一致。随着欧洲央行
欧元区失业率维持在七年低位,显示经济 部署前所未见的刺激措施来重振经济增长和通胀,欧元区失业率从2013年曾达到的12.
1%峰值稳步下降。欧元区的经济信心在12月份窜升至逾五年最高水平,显示企业和
走强
家庭预计经济将继续复苏。(彭博)
德国11月份工业产值增长,进一步表明这个欧洲最大经济体以强劲的势头结束了过去
德国工业产值实现增长,再添经济表现强 的一年。经季节性因素调整后,德国11月份工业产值环比增长0.4%,10月份数据修订
为增长0.5%。11月份数据逊于彭博调查经济学家所得增长0.6%的预估中值。联邦统计
劲信号
局发布的另一份报告显示,11月份出口增长3.9%,进口增长3.5%。(彭博)
英国财政大臣哈蒙德表示,如果有必要,“若我们在2019年4月底之前不能达成协议,
英国财政大臣:退欧谈判可能在2019年4月 就需要讨论英国退欧和达成这些长期协议安排之间的过渡期应该怎么办的问题。”。
哈蒙德表示首个目标将是在2019年4月底之前“试着敲定所有的事项”,他表示就单一市
底之前无法完成
场准入还未做出决定,英国必须控制外来移民。(彭博)
大中华经济要闻
中国发布外贸发展“十三五”规划,列出未
来五年的发展挑战
中国商务部周一在网站上发布了《对外贸易发展“十三五”规划》,列出了中国这一全
球第一大贸易国在新的五年期间将会面临的挑战。商务部在该规划中提出,国际需求
不足、发达国家转向大力推动制造业“产业回归”、贸易摩擦增加、竞争力下降等因素
是中国面临的主要阻碍。(彭博)
新华社援引国家旅游局发布的数据称,预计2016年国内旅游44.4亿人次,同比增11%。
新华社:2016年中国国内旅游总收入3.9万
2016年旅游服务贸易顺差102亿美元,较上年扩大11.5%。出境旅游人数1.22亿人次,
亿元人民币,同比增长14%
同比增4.3%;国家旅游局预计2017年国内旅游收入达4.4万亿元,同比增12.5%。(彭博)
中国证券报》援引知情人士报道称,监管部门将讨论设立第三方比特币托管平台,确
中证报:中国监管部门酝酿比特币第三方
保比特币交易的安全。报道称,监管部门已经注意到,在近期比特币行情剧烈调整时
托管
,部分交易平台无法登录,导致投资者尤其是加杠杆的投资者蒙受较大损失。(彭博)
香港金管局副总裁余伟文在《Insight》撰文称,金管局预计美国新一届政府的政策方
香港金管局预计金融市场将受地缘政治风
向、英国退欧和欧盟数国选举有很大不确定性。包括主权财富基金和大型资产管理机
险困扰
构在内的机构投资者预计,低回报、高波动和高风险将继续主导投资蓝图。(彭博)
企业要闻
据知情人士透露,云锋基金与海航集团均在准备对西班牙视听公司ImaginaiMediaiAudiov
云锋基金与海航据悉竞标拥有西班牙足球 isualiSL股权发起第二轮竞标的公司之列。马云是云锋基金创始人之一。匿名知情人士
称,云锋基金正与收购公司CenterbridgeiPartners联手参与此次竞购;AdventiInternationaliC
赛事转播权的Imagina
orp.和PamplonaiCapitaliManagementiLLP也是其中两家竞购方。(彭博)
据银泰商业呈交香港交易所的公告,阿里巴巴和银泰商业创始人提出以每股10港元私
阿里巴巴等投资人拟私有化银泰商,交易
有化这家零售商。包括购股权要约在内的私有化建议所需的最高现金金额在198亿港
金额最高198亿港元
元左右。(彭博)
玛氏77亿美元收购连锁宠物医院VCA,出
价较后者周五收盘溢价31%
玛氏周一同意以大约77亿美元收购动物连锁医院VCAiInc.,在其现有的宠物护理业务
基础上进一步拓展,77亿美元的价格不包含债务。玛氏将支付每股93美元的现金,较
VCA周五70.77美元的收盘价溢价31%。(彭博)
北汽集团董事长徐和谊上周五在拉斯维加斯举办的CESi2017展会接受采访称,由北汽
百度携手北汽集团,拟打造自动驾驶汽车 生产、配置百度技术的车型将于4月份的上海车展上发布。两家公司还计划在今年底
前,对一款在有限环境下可以自动驾驶的汽车进行道路测试。(彭博)
2
2017年1月10日
中港两地上市的H股股份
H股代码
股份名称
939
1398
1288
3988
3328
3968
建设银行
工商银行
农业银行
中国银行
交通银行
招商银行
H股
动态市盈率
收盘价
(港元)
5.83
5.69
4.68
5.36
3.26
5.29
3.50
5.27
5.69
5.66
18.74
7.04
市净率
H股/A股
价比(%)
H股代码
股份名称
0.85
0.80
0.77
0.78
0.69
1.12
(4.67)
(6.14)
(6.84)
(8.99)
(12.10)
(6.57)
753
670
1055
1919
2866
1138
中国国航
东方航空
南方航空
中国远洋
中海集运
中海发展
H股
收盘价 动态市盈率
(港元)
8.83
5.09
10.18
3.70
10.90
4.22
2.77
1.63
8.12
4.33
市净率
H股/A股
价比(%)
0.94
0.98
0.90
1.25
1.23
0.57
(38.56)
(55.40)
(47.43)
(54.46)
(64.78)
(45.06)
998
中信银行
5.12
5.21
0.65
(33.05)
2880
大连港
1.37
43.49
0.91
(57.60)
6818
光大银行
3.61
5.16
0.61
(17.63)
317
广船国际
12.52
23.97
1.53
(65.37)
1988
民生银行
8.44
5.90
0.86
(16.31)
2039
中集集团*
11.62
511.04
1.20
(33.71)
2628
中国人寿
21.00
39.66
1.75
(26.57)
1800
中国交建
9.10
8.09
0.88
(48.32)
2318
中国平安
39.70
10.10
1.71
0.25
390
中国中铁
6.51
10.86
1.10
(36.15)
2601
中国太保
27.50
17.70
1.76
(13.24)
1186
中国铁建
10.22
9.03
0.98
(24.45)
1336
新华保险
37.05
21.87
1.73
(25.86)
1766
中国中车
7.17
14.55
1.79
(36.75)
6030
中信证券
16.16
14.72
1.26
(10.05)
525
广深铁路
4.77
22.99
1.10
(26.06)
6837
海通证券
13.74
14.22
1.35
(21.22)
177
宁沪高速
9.77
18.82
2.20
1.97
1776
广发证券*
16.46
12.72
1.52
(13.70)
548
深圳高速
6.84
8.19
1.09
(28.36)
6886
华泰证券
15.28
14.33
1.19
(24.70)
995
皖通高速
6.09
9.61
1.09
(68.03)
6099
招商证券
11.92
10.23
1.26
(35.27)
107
成渝高速
2.94
6.70
0.60
(49.33)
3958
东方证券
7.66
4.69
1.04
(55.10)
2238
广汽集团
9.69
7.83
1.35
(61.92)
6178
光大证券
12.42
10.76
1.09
(30.22)
1211
比亚迪*
42.30
21.08
2.21
(24.19)
857
中石油
6.18
157.57
0.86
(33.96)
2333
长城汽车
7.32
6.61
1.36
(41.44)
386
中石化
5.87
18.16
0.92
(10.40)
2338
潍柴动力
12.64
30.94
1.41
8.61
338
上石化
4.38
9.09
1.93
(42.64)
3606
福耀玻璃
23.35
18.99
3.19
13.82
1033
石化油服
1.54
#N/A N/A
1.23
(67.82)
1108
洛阳玻璃
5.01
9.96
5.66
-
2883
中海油田
7.55
-
0.85
(49.03)
38
一拖股份
4.48
27.52
0.83
(68.07)
568
山东墨龙*
2.78
-
0.81
(76.18)
1157
中联重科*
3.60
0.66
(30.90)
1088
中国神华
15.40
0.88
1898
中煤能源
3.77
1171
兖州煤业
5.44
902
华能国际
991
大唐发电
1071
1618
-
(16.52)
564
郑煤机
4.31
53.21
0.65
(49.34)
0.53
(42.46)
1057
浙江世宝*
9.13
46.09
1.76
(78.39)
47.42
0.68
(54.95)
1072
东方电气
7.16
0.68
-
4.98
6.08
0.80
(37.44)
2727
上海电气
3.57
20.38
1.00
-
2.03
10.14
0.54
(53.56)
2208
金风科技*
13.10
10.47
1.78
(31.20)
华电国际
3.37
5.26
0.69
(40.31)
42
东北电气
2.53
-
6.91
(72.57)
中国中冶
2.87
9.82
0.93
(47.07)
187
京城机电
3.82
-
2.21
(71.86)
347
鞍钢股份*
4.75
-
0.71
(18.92)
300
沈机集团
2.56
-
上海医药
15.35
-
-
1.56
(70.94)
1.44
(17.44)
323
马钢股份
2.27
-
0.82
(30.70)
2607
18.84
14.36
1053
重庆钢铁
2.27
-
6.84
-
2196
复星医药
23.85
18.06
2.51
(8.87)
2600
中国铝业
3.22
236.25
1.10
(36.14)
1513
丽珠医药*
44.20
24.40
3.52
(33.18)
358
江西铜业
11.18
110.67
0.75
(44.41)
874
白云山
19.26
16.39
2.39
(28.75)
2899
紫金矿业
2.54
57.37
1.84
(32.58)
719
新华制药*
5.69
21.90
1.19
(61.53)
3993
洛阳钼业
1.91
6.34
0.33
(54.92)
168
青岛啤酒
29.15
19.48
2.06
(12.36)
914
2009
2202
588
1065
895
海螺水泥
金隅股份
万科*
北京北辰
创业环保
东江环保*
16.77
5.52
9.15
8.35
13.72
28.31
1.45
0.33
1.78
0.44
1.08
3.54
10.79
(44.58)
(21.72)
(47.40)
(58.67)
(33.59)
553
763
921
1812
811
南京熊猫
中兴通讯*
海信科龙*
晨鸣纸业*
新华文轩
7.10
12.34
6.25
8.50
6.96
52.35
12.75
12.03
7.31
10.70
1.78
1.12
1.73
0.99
1.02
(58.08)
(26.66)
(48.19)
(32.60)
(70.41)
21.80
2.72
18.08
2.47
3.96
13.38
注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市
来源: 彭博、农银国际证劵
3
2017年1月10日
农银国际业务发展部联系人
戴昕
angeladai@abci.com.hk
电话:(852)2147 8810
农银国际机构销售部联系人
关宝娟
joycekwan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8838 / 2147 8855
林允文
vivianlin@abci.com.hk
电话: (852)2147 8842
农银国际研究部联系人
陈宋恩
philipchan@abci.com.hk
电话: (852)2147 8805
周秀成
stevechow@abci.com.hk
电话: (852)2147 8809
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陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的
观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或间接地收取任何补
偿。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告
内曾提及的上市法团的高级工作人员。
权益披露
农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。
陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
免责声明
该报告只为客户使用,并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊要求。该
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替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动,以及由
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诠释,或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某
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售部)有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历
史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨
询,请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的
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