农银国际证券-每天导读_170412

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发布机构: 农银国际证券
发布日期: 2017-04-12
2017年4月12日 每天导读 各股市走势图 恒指走势图 国指走势图 25,000 11,000 24,000 10,500 23,000 10,000 22,000 9,500 21,000 9,000 20,000 8,500 19,000 8,000 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 24,088.46 (0.72) (0.71) H股 10,165.98 (0.86) (1.44) 红筹 3,979.86 (0.91) (0.65) HSC大型股 1,978.95 (0.58) (0.49) HSC中型股 4,619.09 (0.56) (0.56) 3,600 2,400 120.69 0.98 2.24 3,500 2,300 3,516.89 0.32 1.76 3,400 10,472.66 0.04 0.63 3,300 上证180 7,619.11 0.39 1.70 3,200 上证380 5,928.23 0.95 3.66 台北加权 9,832.42 (0.51) 0.21 日经225 18,595.45 (0.27) (0.60) 道琼斯 20,651.30 (0.03) (0.18) 标普500 2,353.78 (0.14) (0.27) 纳斯达克 5,866.77 (0.24) (0.54) (1.16) 德国DAX 30 12,139.35 (0.50) 富时100 7,365.50 0.23 0.60 法国CAC 40 5,101.86 (0.11) 0.01 市价 日比(%) 商品期货/指数 纽约期油(美元/桶) 纽约期金(美元/t oz) 标普高盛 商品指数 CRB大宗商品 期货价格指数 罗杰斯国际 商品指数 外汇 港元兑人民币 5日(%) 53.51 0.21 4.61 1,274.80 0.28 2.36 400.63 0.45 2.88 188.00 2,297.24 汇率 0.8886 0.20 0.23 5日(%) 0.29 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 1,900 02/17 03/17 3,000 11/16 12/16 01/17 2,000 08/16 09/16 10/16 3,100 来源:彭博 股市短评 昨天美国股市下跌,美俄关系等地缘政治紧张局势,令投资者入市态度审慎,科技股及金融股 受压。昨天欧洲股市大致持平,房地产股攀升,抵消了银行和科技股的跌势。昨天港股下跌, 恒指跑赢国指;港股11个行业类别指数均下跌,能源业领跌。昨天上证综指涨0.60%,深成指涨 0.50%。沪深300指数中医药卫生指数领跌,工业指数领涨。港股通(沪)全天使用额度为9.59 亿元,使用比例为9.14%;因卖盘多于买盘,沪股通全天使用额度为136.34亿元。港股通(深) 全天使用额度为2.51亿元,使用比例为2.39%;深股通全天使用额度为2.71亿元,使用比例为2.0 8%。昨天沪深两市两融余额升至9,355亿元,沪深两市总交易量升至7,101亿元。今天将公布美 国上周MBA抵押贷款申请指数环比。 主要经济数据公布 国家 经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 英国 CPI 同比 3月 2.3% 1.37 英国 核心CPI同比 3月 1.9% 英国 PPI产出(未经季调)同比 3月 3.4% 英国 房价指数 同比 2月 6.1% 5.8% 0.06 德国 ZEW调查预期 4月 77.5 80.1 77.3 0.12 欧元区 工业产值工作日调整同比 2月 1.9% 1.2% 0.6% 1个月(%) 6.9046 0.32 美元兑港元 7.7704 0.02 0.07 美元兑日元 109.72 (0.89) (4.70) 欧元兑美元 1.0607 (0.53) (0.43) 英磅兑美元 1.2490 0.06 2.22 澳元兑美元 0.7508 (0.82) (0.83) 5日(bps) 1个月(bps) 收益率 (%) 2,100 1.29 美元兑人民币 政府债券 2,200 06/16 07/16 富时中国A50 标普500走势图 04/16 05/16 沪深300 沪深300走势图 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 AH股溢价 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 指数 中国 (10年期) 3.3260 3.30 (9.50) 香港 (10年期) 1.46100 (10.50) (40.80) 美国 (10年期) 2.29980 (3.56) (27.47) 2.3% 2.3% 1.8% 2.0% 3.6% 3.7% 6.2% 来源:彭博 (*均为修正值) 主要新闻总结 ●dIMF、世贸及世银指欠缺改革令贸易推动经济增长能力受 威胁 ●d传发改委将处罚煤炭中长期合约签约或履约不力煤 电企业 ●dIMF总裁拉加德:今年经济展望胜去年 ●d据报内地酝酿第二批央企混改试点,有望年内启动 ●d联储局3月就业市场指数降至0.4 逊预期 ●d发改委开展全国电力价格专项检查 ●d耶伦指美国国会两项法案损害美联储独立性 ●d港珠澳桥珠连线年底通车 来源:彭博 1 2017年4月12日 国际经济要闻 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)及世界银行(WorldBank)发表联合报告指贸 IMF、世贸及世银指欠缺改革令贸易推动经 易作为推动全球经济增长的动力,正受2000年以来贸易改革放慢及金融海啸後高涨的 保护主义所威胁。三间国际机构均促请各国政府正视全球贸易对制造业职位、工人及 济增长能力受威胁 社区的负面影响。(路透) IMF总裁拉加德:今年经济展望胜去年 国际货币基金组织总裁拉加德在德国柏林与德国总理默克尔会面後表示,今年经济展 望将较去年为更为利好,甚至较早前预测为佳。她指出有两项问题令组织关注,第一 是持续低生产力增长,第二是因生产力而出现的过度失衡。(路透) 联储局3月就业市场指数降至0.4 逊预期 美国联储局数据显示,美国3月就业市场状况指数(LMCI)回落至0.4,低於市场预期仅降 至1及2月上修後1.5。LMCI是联储局月度衡量美国劳动力市场指标。(彭博) 美联储主席耶伦警告,美联储的独立性正受威胁。她指美国国会正处理两项法案,包 耶伦指美国国会两项法案损害美联储独立 括审计美联储法案,及要求美联储按简单规条制定利率,并在偏离有关规条情况下接 受审查。她指美联储过去表现良好,美国在不受政党影响重要货币政策决定的情况下 性 ,将更为受惠。(路透) 大中华经济要闻 国家发改委制定了《关於加快签订和严格履行煤炭中长期合同的通知》将处罚煤炭中 传发改委将处罚煤炭中长期合约签约或履 长期合约签约或履约不力的煤企和电企。截止到4月底,凡签约量比例低於75%,季度 履约率低於80%或半年履约率低於90%的企业,发改委或省级经济运行部门将对相关企 约不力煤电企业 业进行约谈和通报。(金融时报) 据报内地酝酿第二批央企混改试点,有望 中国联通等首批六家央企混改试点方案近期有望加快批覆出台。此外,今年央企混改 将进一步扩围,第二批试点目前正在酝酿中,有望年内启动。(彭博) 年内启动 发改委开展全国电力价格专项检查 为纠正和查处电力价格执行中的乱加价乱收费行为,发改委决定开展全国电力价格专 项检查。时间从今年4月1日至10月31日,内容包括销售电价、差别电价、阶梯电价及 环保电价执行情况。(彭博) 港珠澳桥珠连线年底通车 全长13.4公里的港珠澳大桥珠海连接线主体工程已全线贯通,大桥的珠海连接线今年1 2月可完成交工验收并具备通车条件。按照计划港珠澳大桥珠海连接线今年10月将完 成全部土建施工,12月可完成交工验收并具备通车条件。(彭博) 企业要闻 台湾鸿海科技集团已向日本东芝表示,愿付最多3万亿日圆(270亿美元)以收购对方的 传台湾鸿海出价270亿美元竞购东芝半导体 半导体业务。台湾鸿海的做法将令日本首相安倍晋三为难,因部分政府官员希望见到 日本公司或美日联手财团收购东芝半导体业务。分析估计东芝半导体业务市值介乎1.5 业务 万亿至2万亿日圆(135亿美元至180亿美元)。(华尔街日报) 京东:5年内要开100万家便利店 京东集团执行总裁刘强东表示在未来5年京东将在全国开设超过100万家京东便利店, 当中将有一半在农村。京东还有一个线下线上融合的项目,目前处於保密状态。该计 划是京东一万家家电专卖店计划後的第三个线下合作项目。(彭博) 美国着名对冲基金Elliott向全球资源巨擘必和必拓(BHPBilliton)发表公开信,提出多项释 对冲基金Elliott促必和必拓分拆美石油业务 放公司价值的建议,包括分拆美国石油业务於纽约证券交易所上市,并简化双重上市 上市 架构等。(路透) 中石油集团宣布中缅原油管道工程在缅甸马德岛正式投运。缅原油管道设计输量为每 中石油集团:中缅原油管道工程正式投运 年2,200万吨,由中石油集团和缅甸国家油气公司两家合资建设,中缅双方分别持股50. 9%和49.1%。(路透) 2 2017年4月12日 中港两地上市的H股股份 H股 收盘价 动态市盈率 (港元) 6.20 5.97 4.97 5.68 3.53 5.78 3.69 6.15 5.91 5.79 20.35 7.34 5.08 5.32 H股 收盘价 动态市盈率 (港元) 19.12 13.28 14.82 3.67 11.31 6.86 11.85 4.35 9.36 5.46 3.56 49.18 1.73 市净率 H股/A股 价比(%) 3.12 1.33 1.16 1.18 1.10 1.76 1.36 (39.87) (51.05) (36.65) (46.99) (42.60) (50.04) (64.01) 8.13 39.90 310.82 91.24 10.05 11.32 9.64 0.57 0.95 2.14 1.23 1.10 1.10 1.04 (48.31) (60.90) (61.24) (31.06) (47.52) (35.74) (29.46) 7.66 16.27 1.77 (36.87) 4.85 25.76 1.09 (22.51) 宁沪高速 11.30 15.11 2.28 1.09 548 深圳高速 7.26 12.03 1.11 (29.51) 995 皖通高速 6.30 9.99 1.07 (66.35) 市净率 H股/A股 价比(%) H股代码 股份名称 0.88 0.84 0.82 0.74 0.62 1.13 0.64 (6.65) (8.02) (6.11) (9.45) (14.77) (4.95) (32.64) 895 1635 753 670 1055 1919 2866 东江环保* 大众公用 中国国航 东方航空 南方航空 中国远洋 中海集运 5.26 5.49 30.61 10.69 19.13 20.34 16.41 0.70 0.77 1.91 1.79 1.75 1.69 1.21 (18.64) (14.54) (17.40) 3.84 (5.60) (23.68) (12.53) 1138 2880 317 2039 1800 390 1186 中海发展 大连港 广船国际 中集集团* 中国交建 中国中铁 中国铁建 4.30 1.47 17.62 13.58 11.16 6.98 11.26 12.80 16.28 1.19 (21.42) 1766 中国中车 16.08 13.54 1.39 (16.71) 525 广深铁路 15.04 15.35 1.13 (21.59) 177 11.94 11.69 1.19 (35.52) 东方证券 7.54 10.97 1.03 (55.17) 6178 光大证券 11.90 6881 银河证券 7.15 1375 中州证券 857 中石油 386 H股代码 股份名称 939 1398 1288 3988 3328 3968 998 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 交通银行 招商银行 中信银行 6818 1988 2628 2318 2601 1336 6030 光大银行 民生银行 中国人寿 中国平安 中国太保 新华保险 中信证券 3.70 8.09 23.05 42.30 28.70 36.15 16.02 6837 海通证券 1776 广发证券* 6886 华泰证券 6099 招商证券 3958 (31.26) 107 成渝高速 3.47 7.85 0.71 (42.91) 11.68 1.04 (52.67) 2238 广汽集团 11.68 10.65 1.53 (58.92) 4.04 15.78 1.33 (69.79) 1211 比亚迪* 45.75 20.78 2.34 (23.33) 5.68 120.24 0.78 (37.08) 2333 长城汽车 9.05 6.97 1.55 (46.11) 中石化 6.41 14.72 0.97 (4.13) 2338 潍柴动力 13.64 19.94 1.53 4.55 338 上石化 4.43 7.13 1.72 (41.17) 3606 福耀玻璃 25.95 18.44 3.20 6.33 1033 石化油服 1.54 - 2.29 (63.81) 1108 洛阳玻璃 5.53 222.33 6.21 (79.09) 2883 中海油田 7.63 - 0.92 (47.86) 38 一拖股份 4.48 27.33 0.83 (65.69) 568 山东墨龙* 1.51 - 0.44 (79.11) 1157 中联重科* 4.07 0.75 (28.26) 1088 中国神华 18.24 12.93 1.02 (16.69) 564 郑煤机 5.04 61.80 0.75 (48.42) 1898 中煤能源 4.11 24.06 0.56 (40.53) 1057 浙江世宝* 8.42 42.22 1.62 (75.67) 1171 兖州煤业 7.28 15.39 0.90 (45.01) 1072 东方电气 7.42 0.73 (37.70) 902 华能国际 5.35 8.25 0.89 (36.97) 2727 上海电气 3.91 21.86 1.03 - 991 大唐发电 2.40 0.71 (57.86) 2208 金风科技* 10.90 8.82 1.43 (38.98) 1071 华电国际 3.37 8.83 0.69 (41.98) 42 东北电气 2.39 - 6.49 (71.80) 1618 中国中冶 3.22 11.25 0.98 (49.28) 187 京城机电 3.19 - 2.12 (69.26) 347 鞍钢股份* 5.58 22.24 0.80 (13.19) 300 沈机集团 停牌 - 323 马钢股份 2.88 - 1.04 (25.62) 2607 上海医药 19.92 14.89 1.50 (22.52) 1053 重庆钢铁 2.11 - 6.31 - 2196 复星医药 28.10 20.81 2.71 (11.26) 2600 中国铝业 3.97 151.03 1.38 (29.46) 1513 丽珠医药* 44.50 19.97 2.55 (31.03) 358 江西铜业 12.76 40.38 0.84 (35.34) 874 白云山 22.35 18.21 1.86 (29.19) 2899 紫金矿业 3.00 31.20 2.07 (25.35) 719 新华制药* 7.30 25.11 1.49 (56.12) 3993 洛阳钼业 2.68 40.29 2.15 (52.19) 168 青岛啤酒 33.70 38.75 2.48 (6.71) 914 2009 2202 588 1065 海螺水泥 金隅股份 万科* 北京北辰 创业环保 27.75 4.61 21.10 3.13 5.10 15.34 9.73 9.86 11.60 14.63 1.71 0.99 1.82 0.54 1.39 11.65 (45.39) (9.45) (52.79) (62.89) 553 763 921 1812 811 南京熊猫 中兴通讯* 海信科龙* 晨鸣纸业* 新华文轩 6.60 13.98 10.28 9.96 6.95 48.33 11.45 8.30 11.15 1.65 1.45 2.56 1.13 0.91 (62.10) (28.21) (31.23) (28.93) (70.34) - #N/A N/A - 注*:其A股在深圳证券交易所上市。没有"*"符号H股,其A股在上海证券交易所上市 - - - - 来源: 彭博、农银国际证劵 3 2017年4月12日 农银国际业务发展部联系人 戴昕 angeladai@abci.com.hk 电话:(852)2147 8810 农银国际机构销售部联系人 关宝娟 joycekwan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8838 / 2147 8855 林允文 vivianlin@abci.com.hk 电话: (852)2147 8842 农银国际研究部联系人 陈宋恩 philipchan@abci.com.hk 电话: (852)2147 8805 周秀成 stevechow@abci.com.hk 电话: (852)2147 8809 要下载最新的研究报告,请前往 http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp 要下载过去的研究报告,请前往 http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php 陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人,谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的 观点,均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明,就研究报告内所做出的推荐或个人观点,分析员并无直接或间接地收取任何补偿 。此外,分析员及分析员之关联人士并没有持有(除以下披露权益)研究报告内所推介股份的任何权益,并且没有担任研究报告内曾 提及的上市法团的高级工作人员。 权益披露 农银国际证券有限公司及/或与其联属公司,曾在过去12个月内,与本报告提及的公司有投资银行业务关系。 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。 免责声明 该报告只为客户使用,并只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告并不牵涉具体使用者的投资目标,财务状况和特殊要求。该等 资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等并不保证该等资讯的全部或部分可靠,准确,完整。该报告不应代替投 资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上,我等并不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动,以及由于使用 不同的假设和标准,造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员(们)负责报告的准备,为市场讯息采集、整合或诠释,或 会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部 部门的资讯进行控制,阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。.负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者(不 包括投资银行)决定。分析员薪酬不取决于投行的收入,但或会与农银国际证券有限公司的整体收入(包括投行和销售部)有关。报 告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动,历史表现不是未来表 现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询,请您联系当地销 售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理,都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。 进一步的资讯可应要求而提供。 版权所有2017年农银国际证券有限公司 该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发 办公地址: 香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司 电话: (852) 2868 2183 4
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