五矿证券-内参_170303

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发布机构: 五矿证券
发布日期: 2017-03-03
总第 659 期 2017 年 3 月 3 日 编者按:《五矿证券内参》,旨在打造业内经典品牌证券资讯,主要体现五矿投顾重量级信息,栏目 设置及内容精简扼要,所载观点力争做到有别于大众认知,为五矿证券客户提供一份更具针对性、实 战意义更强的核心资讯。如需使用 ,请务必阅读本内参尾部的重要说明! 产经新闻 导语:上月重卡销售猛增创历史新高,行业迎来快速复苏。 产经新闻 1、重卡市场今年 2 月份预计销售各类车辆 8.8 万辆,环比增长 6%,比去年同期大幅增长 152%,净 增长 5.3 万辆。8.8 万辆,也意味着 2017 年 2 月份的重卡销量,创下了重卡市场 2 月份销量的历史新 高。 我们认为:重卡产业将迎来替换需求高峰期,2010-2014 年我国重卡产销量处于历史高峰期,而重卡 车型替换周期一般在 6-8 年,预计从 2016 年起对应的替换需求将逐渐走强,这将有效支撑明年重卡的 产销基数。此外财政政策预期以及 PPP 项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。A 股涉 及相关概念的品种有:中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)等等。 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 1 - 五矿证券咨询部 2017 年 3 月 3 日 日 2、中国汽车流通协会已向发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期 的调研发现,与往年相比,今年前两月,部分区域的汽车市场表现不佳,亟需拉动内需。 我们认为:在环保已经成为普遍共识的背景下,新一轮汽车下乡必将进一步开拓新能源汽车的市场, 在持续利好的政策推进下,将拉动整个新能源产业链的发展,新能源汽车产业有望成为国家新的支柱 产业。A 股中涉及相关概念的品种有:比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、长城汽车(601633) 等等。 3、外交部和国家互联网信息办公室发布《网络空间国际合作战略》,并于 2 日进行了解读。战略以和 平发展、合作共赢为主题,以构建网络空间命运共同体为目标,就推动网络空间国际交流合作首次全 面系统提出中国主张。 我们认为:我国把网络安全置于重视地位,为保障网络安全国家重拳频出。A 股中涉及相关概念的品 种有:启明星辰(002439)、北信源(300352)等等。 公司追踪 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 2 - 五矿证券咨询部 2017 年 3 月 3 日 日 公司追踪 1、海信电器(600060)2 日晚间披露 2016 年年报显示,恒大人寿四季度新进公司前十大流通股东, 持有 9,955,866 股,占总股本 0.76%,为公司第九大股东。此外,社保基金在四季度大幅加仓,证金 公司持股比例由 1.71%升至 1.98%。 2、乐心医疗(300562)拟 10 转 22 派 2 元。 3、维业股份:申购代码 300621,申购上限 1.35 万股,申购价格 8.60 元,公司主营建筑装饰工程。 4、捷捷微电:申购代码 300623,申购上限 0.85 万股,申购价格 27.63 元,公司主营半导体芯片和器 件。 5、诚意药业:申购代码 732811,申购上限 0.80 万股,申购价格 15.76 元,公司主营化学药品原料药 及制剂。 (注:文中提及行业及上市公司,均为新闻采编不作为投资依据。据此入市,风险自担。) 涨跌早知道 热点分化双转折 早盘半小时:周四早盘主分值为+4.5 分,较周三-0.4 分大幅好转,转为较大的正值状态,2 个副分值 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 3 - 五矿证券咨询部 2017 年 3 月 3 日 日 全部为较大的负值。早盘主分值为正,但我们可以看到带动分值上行的是券商、银行、保险三大金融 权重板块,而且主要是以次新的券商、银行为代表,可见是借了其低流通盘而高权重来维持盘面的, 并不具备太好的可操作性。主副分值出现分歧更说明仅靠金融三剑客护盘并没有得到市场的认可,市 场面临着调整的压力,注意控制整体仓位。主分值为+4.5 分有利于行情反弹,理论上收盘点位应高于 开盘点位,但要看到此是金融股刻意护盘的结果。 周四点评:证券、银行、保险三剑客的护盘动作造成了早盘主分值为正的状态,但却不能改变副分值 为负的格局,形成了主副分值的分歧,可见很多时候看得见的手能够改变短期技术指标,但不可能让 所有的指标都受操控,而且从主分值看上周四和本周三都形成了小负的转折分值,故而我们看到的市 场呈现了当前的格局。周四的上证指数受权重股护盘影响跳空高开,一度还出现小幅拉升,但最终出 现缓步下跌,最终收出一根带上影的中阴线。而且在市场下跌的过程中,量能没有出现较大的变化, 上海市场单边成交 2230 亿元,较周三的 2259 亿只微降了 29 亿元,可见投资者当前的情绪相对稳定, 在市场没有出现明确的方向性选择前,在权重股放弃护盘动作前,市场或将维持当前的量能格局。周 四的盘面小幅变化,真正变化的是市场热点板块出现明显分化,近期最火的 2 个板块分道扬镳,经过 一天的震荡调整后,银行股依然列于涨幅榜第一位,其中次新银行如吴江银行和张家港行分别封死或 达到涨停位,连受到诉讼利空影响的江阴银行也小涨 9 分钱,可见护盘的主力依然是银行板块。至于 涨幅榜第二位的证券则更象是一个提包的小弟。而一度风光无限的仓储物流板块则位列市场跌幅榜第 一位,可见出来混总有一天是要还的是不变的真理,至于小泥建材板块也有一种昨日黄花的落寞感。 市场热点分化,该护盘的还在努力护盘,该回调的已经不能再输出正能量了,市场的波动空间无疑会 加大。市场调整,热点分化之下注意控制整体仓位。周四尾盘分值为-1.7 分,负分值从理论上看不利 于上证指数周五的开盘行情表现。 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 4 - 五矿证券咨询部 2017 年 3 月 3 日 2 月共 18 个交易日,其中有 13 个交易日走势方向与分值相符,有效率为 72.22%。 日 依据:时空反转理论 涨停有理:无个股关注。 周四关注的宝钛股份(600456)和金海环境(603311)2 只个股盘中都一度封上涨停板,但受大盘影 响没能最终封死涨停,操作上注意择机获利了结。 使用规则:1、达到止损位第一时间止损; 2、两个交易日内没封住涨停板,建议止损(止盈); 3、三个交易日内获利低于 10%,建议止损(止盈)。 (依据:市场公开信息,研究报告,趋势分析等) 【钻石选股】悦达投资,87 分。 钻石选股,87 分,悦达投资,1 基本面:公司属于典型的综合企业,目前已经开始转型基建投资,近 期业绩出现向上拐点,后市可期;2 技术面:短期股价调整充分,目前开始企稳回升;3 成长性:由于 公司存在典型的重组及国企混改概念,且收入开始复苏,后市预计净利润将大幅提升;4 题材:资产 重组+股价超跌概念,想象空间存在;5 热点:该品种估值合理低估且在当前背景下受追捧的概率较大, 后市有望成为市场新的热点。(判断依据:PE 和 PB 估值模型,量价关系,消息面热点分析) 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 5 - 五矿证券咨询部 2017 年 3 月 3 日 日 【钻石看盘】短线看平 钻石看盘(短线看平):1A 股:市场周四出现震荡下行但成交量出现萎靡显示短期反弹或将临近;2 债市:五年期及十年期国债期货合约均出现震荡下行,显示市场资金利率有上行预期,另外节后资金 充沛,预计后市将出现横盘震荡;3 开户数:中登公司公布的数据,最近四个星期新开账户持续增长, 上周开户数创下近五月新高,保证金也是净流入,显示反弹潜力巨大;4 期权:认购期权和认沽期权 走势分化,其中三月认沽期权开始调整,显示后市沪指很有可能探底回升;5 外汇:人民币兑美元汇 率出现贬值,显示贬值预期长期内仍然存在,后市 A 股向上空间相对有限;6 港股走势出现明显横盘 震荡,显示 24000 点将出现整理调整。结论:整体以上六个方面来看,对于 A 股周五行情偏向看平, 最大的可能性是横盘震荡企稳,投资者可以适当逢低做多。(判断依据:量价关系,汇率对股市影响 的联动性等) 【重要说明】 本内参所载投资建议,仅供五矿证券客户内部交流使用。本内参不保证所载观点或结论不发生任 何变更。据此入市,风险自担!如需转载或合作,请事先与本内参联系。电话:0755-82545626。 请务必阅读本内参尾部的重要说明 - 6 -
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