天风证券-投资日报_170413

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发布机构: 天风证券
发布日期: 2017-04-13
2017 年 4 月 11 日 一、风行视点 风行研判: 昨日两市在平盘附近开盘后上攻不久后即遇阻回落,在部分雄安个股开板、资金出逃下, 大盘连续跳水,沪指接连跌破 5、、10、30 日均线,一度延续昨日下跌走势。午后不久在 粤港澳出现涨停潮、军工集体爆发的带动下,市场 V 型反转,个股普遍回升,市场赚钱效 应明显。截至收盘,沪指出现阳包阴,大盘明显放量上涨。本周初的下跌主要还是在 3300 点的反压以及高送转等资金回吐造成,经过昨日技术性的修复,大盘有望继续上攻。不过雄 安概念再连续五天活跃后,将进一步分化和退潮,市场需要更多的热点崛起配合。策略上建 议跟随市场节奏捕捉新热点,关注军工、一带一路、粤港澳等概念的持续性,雄安概念一线 龙头股的开板机会也可重点把握。操作上除龙头股外,以调仓换股、低吸为主。仓位上提高 到六成。 热点解读: 据新华社 4 月 11 日报道,国务院李总理会见任命香港特首时提出,今年,中央政府要 研究制定粤港澳大湾区发展规划。受此消息影响,昨日午后世荣兆业、塔牌集团、珠海港等 直线涨停,其他相关个股纷纷异动上涨。 我们还在雄安新区中热浪中“不可自拔”, 粤港澳大湾区又来了? 这具体是什么情况? 1 有哪些板块个股受益呢? 粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门 9 市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。据《2017 年国民经济和社会发展计划的报 告》显示,国家发改委今年将加快编制粤港澳大湾区。今年的政府工作报告中,更是首度提 到了要研究制定粤港澳大湾区城市区发展规划。由此看来,粤港澳大湾区受益政策驱动,有 望加速发展。 (粤港澳大湾区,图片来源于百度百科) 粤港澳大湾区会怎么规划呢?我们发现,《国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意 见》提出中“携手港澳打造粤港澳大湾区,建设世界级城市群,构建以粤港澳大湾区为龙头, 以珠江—西江经济带为腹地,带动中南、西南地区发展,辐射东南亚、南亚的重要经济支撑 带”。 可见,粤港澳大湾区城市群有别于雄安新区所属的京津冀协同发展区域发展概念,其特 点不仅在于其面向海洋、承载更多对外开放功能,更重要的意义是跨制度合作,未来必将成 为整个华南地区经济引擎。它作为一个国家、两种制度下的区域治理规划,意义非凡。 另外,粤港澳大湾区和一带一路建设及自贸区也极其相关,利好不断。 “十三五”时期, 2 广东还将加快珠三角港口群一体化发展,构建对接港澳、连通西江、服务泛珠三角的世界级 港口群。4 月 8 日举办的“粤港澳大湾区发展论坛暨一带一路国际经贸合作先导区研讨会” 上,深圳前海蛇口自贸投资公司首次对外公布了将前海妈湾片区打造为“一带一路国际经贸 合作先导区”。10 日,港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道实现全线贯通。港珠澳大桥在珠江 口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网,形成粤港澳大湾区城市群空间 结构的重要骨架,充分打开了大湾区发展的想象空间。完善的交通体系将使粤港澳大湾区形 成面向东盟的海、陆国际大通道,成为“一带一路”重要战略枢纽。 我们认为,粤港澳大湾区概念也是上升到国家战略层面的重要题材,目前处在政策愿景 和催化期。从盘面上看,粤港澳大湾区概念如果能短期强势,或将和雄安新区、一带一路等 概念交织共振,大盘有望一举突破 3300 点“桎梏”。概念股方面,粤港澳大湾区相关地产、 交通、旅游等行业上市公司将最先受益于规划政策红利,值得我们关注。 二、学长带你读市场 风行 K 学长: 昨日上演过山车行情,早盘冲高午后回落尾盘拉升,可谓一波三折。板块上雄安系继续 霸屏领涨,给市场营造了良好的环境,资金则借下跌涌进,午后港口航运、国防军工、深圳 国改齐发力,他们分别代表着一带一路主题,国企改革及混改主题,说明市场主思路还是围 绕这些主线进行着。突破 3300 不是雄安系一个板块的事,只有市场出现共振上攻才能有效 攻克 3300 的压力,昨日看到了这个信号,量能的放大,分时的 V 型反转这些都反映出市 场人气超预期,攻克 3300 点指日可待。 风行 F 学长: 昨日盘中一度让人感觉除了雄安就没有选择,也担心热度过去资金出逃。指数一度走低, 结果军工、港口、一带一路沿线的地域,突然集体发力,伴随着成交量的放大,沪指一举翻 红,收了一个光头,而且是收盘反弹的新高。这样一来资金意图就比较明显了,热点会切换 3 但不会离开市场,起码现在不会离开,做多氛围一起呈现才会使得资金真正想走的时候不显 得明显,今日或将一举突破 3300,这样的广告效应,也是整个市场的参与各方希望看到的。 风行 J 学长: 周二市场的 V 型反转非常重要。从技术面看,沪指再度确认了 5、10、20、30 日等多 条均线的支撑,大盘震荡向上格局不变。从盘面上看,除了雄安概念依旧外,粤港澳、一带 一路、军工航天、黄金、次新股等均有较大涨幅,尤其是这些概念的活跃带动了大盘日内反 转,提振了不少资金的信心,赚钱效应明显。后市方面,如无大的利空,沪指有望近期突破 3300 点关口,如能站稳,将更加有利于上半年行情的持续。建议关注雄安概念股的分化机 会、粤港澳概念股的表现。 三、数据情报局 1、涨停监测站 (1) 涨停家数分析 昨日涨停板家数 81 家,其中 1 家是新股,相对前一交易日涨停板家数增加 11 家,涨 停板个股中有 29 家来自雄安新区板块,相对前一交易日减少 2 家,从盘面观察,雄安新区 板块尾盘遭到莫名的砸盘,有几只涨停个股最终没有封板报收,反观其他板块,今日有不少 亮点,如粤港澳自贸区板块有 5 只个股涨停板,军工板块有 9 家涨停板,这反映出资金不 4 像前日过分集中追逐雄安系个股,使得短期雄安系和非雄安系形成上涨共振,指数才得以完 成日内 V 型反转走势。从数据中看出自然涨停和封板率也出现共振上行,表明市场再次走 好。 (2) 涨停行业分析 昨日房地产、机械设备、建筑材料受到资金主动追逐,其中机械装备、建筑材料多日受 资金持续关注,表明该行业有趋势性机会 (3) 涨停个股分析 5 中航重机底部箱体构建超过 12 个月,多重底形态也较明显,昨日量价齐升形成向上突 破,当前处于趋势形成初期,值得重点关注。消息面:国务院同意将原第一大股东贵州金江 所持 2.29 亿股股份无偿划转给中航工业同飞持有。股份划转实施完成后,中航重机实控人 不会发生变化,仍为中航工业,控股股东将变更为中行工业通飞,占总股本的 29.48%。 中航动力下降三角形突破后构建了一个底部箱体,昨日放量向上突破,量价齐升反应该 股动力强劲,后期有望走出多头趋势,可以关注。消息面:外围局势紧张,利好军工板块。 中航动力拥有国企改革的题材,具备持续发力的基础。 昨日市场板块攻击路线图: 昨日尾盘多个板块受到资金追击,增量援场意图明显,其中可以重点关注粤港澳、黄金、 港口板块。 6 2、行情气象站 今日股市天气预报:晴 风行指数运行状况 日期 50 指数 30 0 指数 50 0 指数 4 月 11 日 59 .78 77.9 2 8 0 .8 风行指数建议: 昨日三条风行指数再次形成多头共振,沪指出现 V 型反转,呈现一片大好形势,今日 冲击 3300 点概率较大,但我们发现风行 500 指数超过 80 说明到达超买区域,说明短期可 能会物极而反,注意控制该区域内的仓位及操作频率。 指数说明:风行指数分为反映大盘股的风行 300 指数和反映中小盘股的风行 500 指数。通过对风行 指数进行区间划段,同时结合指数运动方向,将行情趋势特征(多空)、行情能量特征(强弱)、及行情 超买超卖特征(买卖)引入到指数所在区间,对把握市场运行具有一定参考意义。指数达到 20 及以下, 表示行情极弱很大概率反弹或见底反转,强烈推荐买入,加仓直至满仓;指数达到 80 及以上,表示行情 极强很大概率调整或见顶回落,强烈推荐卖出,减仓直至空仓。 四、晨会纪要 【热点聚焦】 1、中央将制定粤港澳大湾区发展规划 国务院总理表示,今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划。今年全国“两会 ” 上, “粤港澳大湾区”被写入政府工作报告,上升为国家战略,一个囊括珠三角 9 市、香港、 澳门的大湾区作为中国经济新引擎受到世界瞩目。 7 随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成,珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步 深入,这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。数据显示,珠三角城市与香港的陆运 距离每缩短 1%,制造业、服务业中外资投入金额分别增加 0.2%和 0.7%。中炬高新(600872) 在深中通道附近有 1700 多亩土地储备 。中集集团(000039)拥有深圳前海土地约 50 万平 米和蛇口太子湾土地约 4 万平米。 2、三大运营商布局雄安新区建设 5G 和物联网成发展重点 近日三大运营商均召开会议,表示将积极参与雄安新区建设,基础通信网络、5G 和物 联网成发展重点。中国电信集团将实现千兆光网城市布局新区,以及 4G 、下一代物联网 全面覆盖,提前布局 5G 试验网。中国移动将立足高起点、高标准,超前规划部署 5G 移动 通信网络,全力支撑绿色智慧城市和创新发展示范区建设。中国联通也成立了雄安新区服务 保障工作领导小组,对网络通信基础设施、信息应用进行规划。 三大运营商作为通信网络和物联网的主要建设者,积极布局雄安新区 5G、NB-IoT 建 设,有助于推动行业快速发展,智能水表 、智能燃气表等物联网终端以及 5G 相关的射频 器件、芯片设备等产品需求有望加速扩容。 3、国产航母下水日期临近 人民网报道,首艘国产航母已涂装红色底漆,舰岛上已开始安装玻璃及相控阵雷达等设 备。最近曝光的照片更显示已开始清理甲板,可能于近期下水。国产航母下水,标志着我国 海军的军事力量和装备更新速度加快,军队信息化将迎来新一轮的建设周期,“大航海”时 代将使得海洋信息化领域迎来重大机遇。 海洋信息化包括舰船信息化、海洋监测网和近海防御网等多个领域。据测算,由于我国 海岸线漫长、岛屿众多,仅在近海防御网领域,所需建设的综合防御系统对应市场空间就接 近 500 亿元。金信诺(300252)正在研发的水下防御系统涵盖声呐预警系统、 低速及高速 航行器、 武器系统发射控制设备以及指挥控制系统;中电广通(600764)有望成为中船重工 8 集团电子信息类业务的资产整合平台,后续水下电子信息资产整合有望先行。 【上市公司】 1、中百集团(000759)一季度净利预增逾 26 倍。 2、罗牛山(000735)净利预增约 15 倍。 3、铁汉生态(300197)中标 7 亿元清水江生态治理建设工程 4、南都电源(300068)拟 19.6 亿收购华铂科技 49%股权 5、东旭蓝天(000040):拟收购控股股东旗下资产 6、*ST 昌九(600228):航美公司 14.32 亿受让控股股东 100%股权 7、兴源环境(300266):拟将原高送转方案 10 转 20 变更为 10 转 10 8、新华网(603888)拟出资 2 亿元与阿里等设立合资公司 五、新股申购 缴款提示: 大丰实业(603081):每签 1000 股,需缴款 10420 元 康惠制药(603139):每签 1000 股,需缴款 14570 元 温馨提示以上新股今日缴款,请中签客户在 16:00 前在账户内备好足额资金。 今日申购: 正元智慧,申购代码 300645,发行价 12.35 元,申购上限 1.65 万股。中签结果公布 及缴款日 4 月 14 日。 公司主要业务是智慧一卡通系统建设、智慧一卡通增值服务与运营、智能管控等业务。 透景生命,申购代码 300642,发行价 36.10 元,申购上限 1.50 万股。中签结果公布 9 及缴款日 4 月 14 日。 公司主营业务为自主品牌的体外诊断产品的研发、生产和销售。 新股申购一览表: 注:数据来源自 wind、东方财富 新股网上申购流程: 1)T-2 日,计算配售市值。 2)T-1 日,刊登网上发行公告。 3)T 日,投资者根据可申购额度进行新股申购;当日配号,并发送配号结果数据。 4)T+1 日,公布中签率,摇号抽签,形成中签结果,上交所于当日盘后向证券公司发 送中签结果。 5)T+2 日,公布中签结果,投资者确保其资金账户在 T+2 日日终前有足额资金。(注 意:投资者最快在 T+1 日晚间即可查询中签结果,在 T+2 日因银证间系统 16:00 就会关 闭,所以在此之前资金就需要到位) 10 六、学长带你读研报 59 枚导弹告诉你,雄安过后是军工? 清明节后 几乎所有投资者的目光都放在了雄安上 市场也随着雄安概念股的的带动下强力上攻 然而除了雄安 国际上还发生了另外一件大事 不应该被我们忽略 那就是 4 月 7 日 美军向叙利亚一座空军基地 发射大约 59 枚巡航导弹 以回应叙利亚化武袭击事件 那么通常一发生这种国际冲突 普通民众第一反应是什么呢? 那就是 黄金买买买起来! 果然周末学长路过商场的黄金珠宝专柜时 又惊现了一堆大妈们的身影 11 大妈们抢金条不是没有道理的 美国军事打击叙利亚消息一出 原油黄金价格应声而起 #大妈们的嗅觉最敏锐了# 消息一出全球股市集体下挫 美元美股期货纷纷跳水 回归到咱们大 A 股 虽说 A 股市场受到的影响较小 但是黄金板块、军工板块还是出现了异动 那么下面来看看华创证券的这份 4 月 10 日发布的研报《美国向叙利亚发动军事打击,地缘 政治紧张与外部不确定增强军工板块有望受益》,看看对咱 A 股有啥影响以及有什么投资机 会显现 研报摘要:1、美国向叙利亚发动军事打击,地缘政治紧张与外部不确定增强。2、接下来 还会有一些相关性事件,对军工板块产生刺激。3、军工板块催化剂还建议关注国产第一艘 航母 001A 型可能实现下水,建军 90 周年可能举行阅兵庆典等。4、推荐军工板块白马龙 头标的:中直股份、中航黑豹(重组沈飞)、中国动力、中航飞机。 学长白话版: 在蔡英文和特朗普相继上台 欧洲的各种大选临近的背景下 12 “乱世”之下 投资者的避险需求高涨 自然推动黄金价格上涨 在前期的读研报栏目中 学长也给大家科普过 配置黄金的必要性 (可在订阅号风行投教按钮里的学长带你读研报里查看 《2017 年,你的资产配置里应该有它》) 除了配置黄金 学长认为 A 股中军工板块也具备整体的投资机会 此次美国军事打击叙利亚 就是一个印证 可能仅仅只是个开始 美军的进一步行动值得关注 回归国内 军工的驱动事件也不少 歼 2017 年已开始正式服役 首艘国产航母也已刷上海军灰色漆 下水在即 13 叠加军民融合和军工混改的政策利好 军工板块的可谓催化剂不断! 再来具体讨论一下军工混改 今年政府工作报告明确将军工行业 列为混改试点示范的七大垄断性领域之一 中国核建和中国船舶已列入第一批试点名单 而年初兵器集团和兵装集团先后发布混改初步方案 因此后续的混改动作也值得期待 学长认为 2017 年可多多关注一下军工行业哦! 具体到标的上 除了华创证券推荐关注的 4 个标的外 (中直股份、中航黑豹、中国动力、中航飞机) 学长认为南北船的混改也值得关注 即中船工业集团和中船重工集团 北船(中船重工集团)目前上市平台主要有 中国重工、中国动力、中电广通 南船(中船工业集团)旗下目前上市平台主要有 中船防务、中国船舶、中船科技 14 具体操作上 其中一些标的目前涨幅已经略高 再去追高显然风险较大 但是未来投资逻辑仍存 可等回调后再次介入 还有一些军工标的涨幅较小 小伙伴们可适当关注哦! 15 免责声明 本证券分析报告(以下简称“本报告”)由天风证券产品服务部制作。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的 全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。 本报告是基于我部认为可靠的且目前已公开的信息撰写,我部力求但不保证该信息的准确性和完整性, 客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时,我部不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不 同时期,我部可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券分析报告。我部会适时更新我们的研 究,但可能会因某些规定而无法做到。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户 特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,若有 必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被 视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现, 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