华福证券-投资早报_170109

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作者: 研究规划部
发布机构: 华福证券
发布日期: 2017-01-09
投 资 早 报 诚信专业 创造价值 2017 年 1 月 9 日星期一 今 日 观 点 研究规划部 昨 日 市 场 周五两市震荡走低,个股跌幅较大。从当前来看,由于前期 累积较多的套牢筹码,指数反弹走高后,既要消化部分获利盘减 仓兑现收益的压力又需要消化上方套牢资金的压力。加之成交量 始终没有有效放大,短期内市场仍有继续震荡整理的需求。预计 今日沪深两市将延续巩固盘整的走势。 周五出现小幅调整,短线或将迎来震荡,待修复技术指标修 复之后还有上行机会。 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 3154.32 -0.35 深圳成指 10289.36 -0.79 恒生指数 22503.01 0.21 恒生国企 9611.05 0.13 道琼斯工业 19963.80 0.32 纳斯达克 5521.06 0.60 标普指数 2276.98 0.35 日经指数 19454.33 伦敦指数 7210.05 -0.34 0.20 操作上,建议投资者注意仓位控制同时注意关注资金动向。 昨 日 行 业 周五期指弱势开盘,震荡走低探底,午后主力跌幅扩大,成 交持仓量下滑。截止收盘,沪深 300 主力合约 IF1701 报 3336.4 行业名称 收盘 涨跌% 涨幅前三名 点,跌幅为 0.49%;上证 50 主力合约 IH1701 报 2303.8 点,跌幅 为 0.45%;中证 500 主力合约 IC1701 报 6339.0 点,跌幅为 0.32%。 01 月 06 日,50ETF 平开之后震荡走低。截至收盘,50ETF 跌 0.34%,报 2.314。受标的下跌影响,认购期权多数下跌,认沽期 权全数上涨。 2017 年 1 月 5 日,国家能源局在京召开新闻发布会,发布《能 源发展“十三五”规划》以及配套编制的《可再生能源发展“十 三五”规划》。 诚信专业 创造价值 钢铁业 2656.73 0.41 公用事业 2934.12 0.34 采掘行业 3521.63 0.10 计算机 4730.21 -1.42 电子行业 3081.86 -1.22 传媒业 1209.57 -1.12 跌幅前三名 商品期货外汇 名称 当价 涨跌% NYMEX 原油 53.99 COMEX 黄金 1173.40 -0.70 LME 三月铜 5595.00 0.22 CBOT 大豆 987.25 -1.62 美元指数 98.328 0.47 美元/人民币 6.8668 -1.01 0.40 第 1 页 共 16 页 电子行业 897.37 1.27 休市 [[昨 昨日 日市 市场 场]] 1、A 股市场 周五上证指数小幅震荡走低,最高 3172.03,最低 3153.03,收盘 3154.32,靠近全日 低点,下跌 11.09,跌幅 0.35%,深圳成指则低开低走,比沪指少去了一个冲高过程,低收 于 10289.36,下跌 82.11,跌幅 0.79,创业板指更弱,两天回落,几乎吞去本周的反弹成 果。盘面看,虽然指数跌幅不大,但惨绿个股不少,其中 13 只个股跌停,以次新股居多, 也包括一些前期强势股如三江购物、银鸽投资等,盘面有拉高中国石油、中国石化以护其他 个股派发之嫌,或多或少带有小波反弹的末端特征。 2、海外市场 美股周五收高,道指逼近 2 万点关口,标普 500 指数与纳指再创新高。投资者正解读 12 月非农就业数据与联储官员讲话。截止收盘,道指涨 64.51 点,或 0.32%,报 19,963.80 点;标普指数涨 7.98 点,或 0.35%,报 2,276.98 点;纳指涨 33.12 点,或 0.6%,报 5,521.06 点。 诚信专业 创造价值 第 2 页 共 16 页 [[港 港股 股通 通专 专栏 栏]] 港股主要指数一览(01 月 06 日) 指数 收盘价 恒生指数 22503.01 恒生红筹指数 恒生国企指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交金额(亿) +46.32 +0.21 581.42 3652.13 -1.25 -0.03 46.73 9611.05 +12.37 +0.13 98.41 资料来源:WIND 资讯 市场评论 1 月 6 日消息,美股周四收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,香港离岸人民币隔夜 HIBOR 全线飙升。今日开盘,港股恒指高开 0.56%,后走势持续震荡,涨幅收窄。午后,恒指加速 下行,临近 A 股收盘时,一度转跌,不过随后略有反弹,收盘仍录得部分涨幅。截至收盘, 恒生指数涨 0.17%,报 22494.26 点,国企指数微涨 0.03%,报 9601.19 点,红筹指数微跌 0.07%,报 3650.97 点。沪港通资金流向方面,沪股通净流出 21.04 亿,港股通(沪)净流入 3.89 亿;深港通资金流向方面,深股通净流入 6.47 亿,港股通(深)净流入 2.07 亿。 恒指在连续上涨后,短期已经进入超买状态,投资者应稍谨慎。技术上看,恒指连续上 涨后,反弹位置过高,上方接连有 60 日线(22990 点附近)和 23000 整数关口两个压力位, 暂时缺乏继续上冲的动力和环境。另外,周三晚美联储发布 12 月会议纪要后,美元指数走 弱,带动美股走势分化,且在美大选后,美股已经积累一定程度涨幅,目前在高位震荡,方 向亦不明确。总之,现阶段不确定性因素过多,投资者谨慎追高,可继续关注低估值蓝筹股 和充分受益于混改的国企股。 诚信专业 创造价值 第 3 页 共 16 页 [[板 板块 块资 资金 金]] 1、市场整体资金情况 短期:震荡;中期:向好;趋势策略:持仓。 周五出现小幅调整,短线或将迎来震荡,待修复技术指标修复之后还有上行机会。 数据来源:同花顺深度分析系统、华福研究 2、板块及个股 风格轮动指针:个股普跌 当前持仓: 板块名称 方向 开始日期 行业龙头 建筑装饰 持仓 2016.10.21 中国建筑、中国交建 交运物流 持仓 2016.10.21 大秦铁路、广深铁路 结束日期 综述: 资金流入居前的板块为仪器仪表、公交、基础化学、环保工程、光学光电子。 资金流出居前的板块为化工新材料、零售、计算机应用、电气设备、半导体及元件。 诚信专业 创造价值 第 4 页 共 16 页 [[博 博金 金潜 潜力 力股 股]] 个股要素 国投电力(600886) 投资摘要 2016 三季度报告,实现归属于上市公司股东的净利润 38.22 亿 元,同比 减少 15.25%;实现每股收益 0.5024 元,同比减少 24.84%。对前三季度利润影 所属行业 电力 2016 三季 EPS 0.50 元 流通股本 67.86 亿股 昨日收盘 6.76 元 的全流域统一 调度模式,两河口投产后和锦屏一级水电站两库协同作用实现 户均持股 26499 股 多年调节能力,充分发挥黄金水电资源的优势,将作为电能质量与火电机组 股东数较上期小幅减少, 筹码集中度较高。 响较大的因子为毛利、财务费用、营业外收支。在不利生产形势下,公司不 断加大技改投入力度,降低生产成本,在一定程度上保 证了营业利润。长期 来 看,市场化交易机制也为公司打开了新的空间,雅砻江公司具备独一无二 媲美的优质稳定清洁高效电源点, 未来具有极强的市场竞争优势,可以实现 真正意义上的水火同质同价。建议关注。 风险提示:来水不及预期。 思源电气(002028) 所属行业 电气设备 2016 三季 EPS 0.32 元 流通股本 5.74 亿股 昨日收盘 13.58 元 户均持股 12440 股 公司全资子公司思源清能电气电子公司五款直流充电桩依据新颁布的国 标通过检测,取得了五份直流充电机型式试验报告,公司同时基于高安全性、 高可靠性、高效率及高度智能化在推进新一代充电桩的研发。公司正积极布 局充电桩业务,争取今年能参与国网投标。根据规划 2020 年我国将建成集中 充换电站 1.2 万座,分散充电桩 480 万个,充电桩业务发展空间巨大,公司 有望抓住机遇,形成新的利润增长点。适当参与。 风险提示:用电增速放缓带来电网投资额减少。 股东数较上期小幅减少, 筹码集中度一般。 舒泰神(300204) 净利润增长 40%,业绩符合预期①公司发布三季报称,前三季度实现营业 收入 8.96 亿元,同比增长 13.45%,实现净利润 1.73 亿元,同比增长 40.08%。 所属行业 生物制品 2016 三季 EPS 0.43 元 流通股本 4.65 亿股 昨日收盘 17.91 元 户均持股 27118 股 股东数较上期小幅减少, 筹码集中度较高。 第三季度单季度营业收入和净利润为 3.37 亿元、6,382 万,分别同比增长 15.49%和 1.04%,营收增速较为平稳,净利润因为去年三季度费用率已经下降, 故增速不明显。②下半年公司费用率略有增长。一方面公司进入临床研发项 目导致研发费用增长,另一方面下半年股权激励将计提部分费用。公司是国 内少有的注重自主研发创新的企业,鼠神经生长因子 5 年销售上涨 10 倍, 未来依然稳健增长,舒泰清开始贡献利润,后续在研产品包括 5 个一类新药, 在国内企业亦不多见。中线配置。 风险提示:新药报批低于预期。 重要提示:以上个股所引用信息均来自公开信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。 由于大盘走势可能对点评个股走势的波动造成一定影响,请投资者在决定是否投资时应将 系统性风险纳入考虑范畴,谨慎规避投资风险并根据相关公开信息做出独立投资决策。 诚信专业 创造价值 第 5 页 共 16 页 [[博 博金 金采 采风 风]] 1、 昨日要闻精选  加快新旧动能接续转换,李克强给部长下“督战书”  中国 12 月外储环比下降 410.8 亿美元,守住 3 万亿美元关口  央行确定 2017 年十大任务,保持货币政策稳健中性居首  诺奖得主:特朗普经济政策或致美国经济衰退  美国商务部长警告特朗普谨慎处理美中贸易关系  卫计委:2017 年全面推开城市医改,药品加成全部取消  中国股市去年 IPO 和再融资金额逾 1 万亿元,同比增长 59%  2017 年去产能第一枪打响,钢铁行业强化差别电价  中国电信旗下号百控股资产重组获批,或为联通混改“指路”  上海 1 月 6 日起暂停商业办公项目网上签约,进行集中清理核查  重庆房管部门出《通知》 ,四个方面三大措施严控房价  北京房贷收紧已成趋势首套房贷利率最低升至 9 折  媒体称数千台企“撤离”东莞:曾创造当地过半 GDP  上交所问询收购万家文化是否与马云有关,赵薇公司称晚几天回复  对话 FF 高管:明年肯定会交付新车,乐视在硬软件上提供帮助 2、热点聚焦  事件:2017 年 1 月 5 日,国家能源局在京召开新闻发布会,发布《能源发展“十三五” 规划》以及配套编制的《可再生能源发展“十三五”规划》。《规划》提出, “十三五” 时期非化石能源消费比重提高到 15%以上,天然气消费比重力争达到 10%,煤炭消费比 重降低到 58%以下。 点评: (1)持续化解淘汰落后产能,煤机板块值得关注。 《规划》指出,在今后较长时 期内,煤炭仍是我国的主体能源,将持续化解过剩产能、淘汰落后产能。随着落后产能的退 产和大型煤矿的减产,国内煤炭产量和消费量持续下降,但产量的下降速度要快于消费量。 我们认为,未来一段时间内,煤炭供给的收缩程度将快于需求的收缩程度,对煤价构成长期 支撑。而煤炭企业一旦效益转好并且持续 1 年左右,则会有较强的动力进行设备投资。 (2) 夯实油气供应基础,利好油服及煤化工装备。 《规划》提出加大国内勘探,加强非常规和海 上油气资源开发,提高接续保障能力的同时将推进煤制油、煤制气示范工程建设,推广生物 诚信专业 创造价值 第 6 页 共 16 页 质液体燃料,提升替代保障能力。在 2016 年年末通过减产协议,油价终于在持续走低一年 后重回 50 美元关口,油价上涨有望带动油服设备投资,同时也将提升煤化工的经济性,进 而传导到煤化工设备。 (3)投资建议:能源“十三五”规划重点为增效益,并对淘汰煤炭落 后产能、夯实油气供应、推进煤化工示范做出重点指示。在煤炭及原油上涨及供需发生改善 的过程中,有望传导到设备端,带动对煤机、油服装备及煤化工装备的资本开支。1)煤机板 块,建议关注郑煤机(601717) 、天地科技(600582);2)油服板块,建议关注杰瑞股份(002353) 和惠博普(002554);3)煤化工板块,建议关注杭氧股份(002430) 、中泰股份(300435) 。 诚信专业 创造价值 第 7 页 共 16 页 [期权专栏] 期权交易情况(01 月 06 日) 合约标的 代码 510050 合约标 名称 总成交量 (张) 认购成交量 (张) 认沽成交量 (张) 50ETF 303259 179617 123642 认沽/认购(%) 未平仓合约 总张数 未平仓认购 合约张数 未平仓认沽 合约张数 68.84 1375604 811908 563696 资料来源:上海证券交易所 上证 50ETF 期权涨跌幅、成交量、持仓量前 5 名情况(01 月 06 日) 认购期权 名称 认沽期权 跌幅 名称 (%) 01 月 40.00 2450 03 月 认沽期权 认购期权 成交 量 名称 成交 量 名称 持仓 量 名称 持仓 量 01 月 4890 01 月 3360 01 月 9691 01 月 6056 2300 0 2300 0 2300 6 2300 4 涨幅 名称 (%) 14.53 2200 (XD) 01 月 认购期权 (XD) 33.33 2500 03 月 13.85 2150 (XD) (XD) 32.05 2450 02 月 12.50 2200 (XD) 01 月 2560 01 月 2430 01 月 8310 01 月 5693 2350 0 2250 0 2350 7 2250 2 (XD) 01 月 认沽期权 (XD) 01 月 2110 01 月 1960 01 月 6545 01 月 5320 2250 0 2200 0 2400 3 2200 1 01 月 5511 01 月 2364 2550 1 2350 1 (XD) 01 月 30.99 2400 03 月 11.90 2200 01 月 1450 01 月 2200 0 2350 (XD) 01 月 2400 7549 (XD) 25.37 03 月 2100 10.53 01 月 1360 02 月 2400 0 2200 (XD) (XD) 5736 01 月 4153 03 月 1981 2450 7 2100 1 (XD) 数据来源:Wind 资讯 期权日报: 行 情 01 月 06 日,50ETF 平开之后震荡走低。截至收盘,50ETF 跌 0.34%,报 2.314。受标 回 顾 的下跌影响,认购期权多数下跌,认沽期权全数上涨。指数高位震荡,短线有回调需求, 与 预 但幅度较小,震荡后有望继续上行。投资者利用小仓位逢低买入 50ETF 01 月购 2300 测 (10000749)。 诚信专业 创造价值 第 8 页 共 16 页 一 推荐一级通过保险策略持有股票并买入认沽期权,锁定短期下跌风险。该策略建议 级 策 买入认沽期权 50ETF 沽 01 月 2300(10000754)一张,价格为 0.0092,成 92 元,该策略 略 盈亏平衡点为 2.323 元。 二 级 策 略 三 级 策 略 二、三级投资者可小仓位低位买入 50ETF 01 月购 2300(10000749) 。 诚信专业 创造价值 第 9 页 共 16 页 [[他 他山 山之 之石 石]] ★雪浪环境(300385):中标垃圾焚烧烟气净化大单,业绩快速释放(汪洋;孟维维; 濮阳;符云川;敖颖晨,兴业证券,2017.01.06) 事件:公司中标深圳市东部环保电厂烟气净化系统合同,中标价2.2亿元,占2015年收 入的38%。 对此点评如下:传统主业垃圾焚烧处理设备销售迎加速发展期。1)提标化运动进程加 快:2014年发布《生活垃圾焚烧污染控制标准》(二次征求意见稿),5月份正式颁布新标 准。新标准将现有垃圾焚烧污染物排放标准与新建垃圾焚烧设施污染物排放标准统一(2016 年要求现有设施排放达标,2014年7月起新建设施必须达标)。2)订单充足,业绩加速释放: 公司市场占有率超20%;2013年、2014年、2015年新签订的订单金额分别为5.14亿元、5.44 亿元、9.8亿元(2015年垃圾焚烧处理设备收入4.4亿元)。公司接连中报大单,预计传统主 业业务快速释放。增发募资4亿元,用于偿债、补流;锁定期三年。1)增发方案:发行价29.82 元/股,发行数量不超过1341万股。募资总额不超过4亿元,其中2.1亿元用于偿还银行贷款, 剩余部分用于补充流动资金。锁定期36个月。发行完成后,实际控制人杨建平与许惠芬持股 比例从54.41%下降到52.71%。2)发行对象:发行对象为杨建平(503万股)、嘉实基金(402 万股)、新华基金(268万股)、金禾创投(167万股);其中,金禾创投的单一股东为无锡 金投,后者是无锡市政府所属国有金融投资平台。 外延整合长三角危废市场,区域龙头初具雏形。1)收购无锡工业固废51%股权,进军 无锡。2014年12月,公司公告以1.68亿现金收购无锡工业固废51%股权,首次进军危废处臵 领域;并自2015年1月起正式纳入合并报表。2)收购江苏汇丰天佑环境51%股权,进军南京。 2015年8月,公司公告增资获得江苏汇丰天佑环境51%股权,标的拟在南京市江南环保产业园 开发危废处理项目,处臵南京市及周边地区工业危险废物。3)增资收购上海长盈20%股权进 军上海。公司以7000万自有资金增资参股上海长盈(持股20%)。标的主要从事危险废弃物 处臵,业务覆盖上海化工区奉贤分区、上海市工业综合开发区以及其它企业。目前年处臵产 能3600吨,正在进行技术改造及产能扩张,预计17年年底处臵能力将达5万吨。4)受让宜兴 市凌霞固废51%股权,进军宜兴。该公司目前年处理能力处理量8,900吨。“项目二期”处 理规划年处理量3万吨,目前正在办理立项、环评等手续。 投资建议:维持增持评级!预计公司2016-2017年归属母公司股东净利润:分别为 0.9/1.5亿元。备考市值52亿。近期业绩增长的主要来源:1)烟气排放提标与垃圾处臵行业 “十三五”大规模开工建设,提升对烟气净化与灰渣处理系统设备需求。公司作为细分龙头, 后续新签订单大概率超预期;2)新拓展危废项目并表。公司数次外延整合长三角危废市场, 量变到质变,区域危废龙头初具雏形;上海长盈扩产至5万吨,有望成为公司后续外延整合、 业绩增长弹性的超预期变量。基于此,维持增持评级。 诚信专业 创造价值 第 10 页 共 16 页 ★伟星新材(002372):扩品类涉足防水,促增长渠道变现(鲍荣富;王德彬;黄骥, 华泰证券,2017.01.06) 涉足防水涂料,剑指家装隐蔽工程系统供应商:公司近日公告,拟以自有资金与 5 位 核心经销商共同出资设立上海伟星新材料科技有限公司。伟星新材料注册资金 5000 万元, 其中公司出资 3750 万元,持股 75%,伟星新材料将从事防水材料生产销售,主攻防水涂料。 根据调研和对市场的了解,判断公司防水涂料业务将集中于家装隐蔽工程防水产品和服务, 短期内涉及工程防水可能性不大。参考公司前置过滤器产品投放情况,认为短期内防水涂料 业务业绩贡献较小,但长期看防水涂料与公司家装管、过滤器业务在销售渠道、品牌建设、 “星管家”服务等方面存在协同效应,可提供长期发展空间。 防水行业稳健增长,龙头市占逐步提升:2016年我国防水材料总产量达18.98亿平米, 市场规模超1500亿元;其中防水涂料产量达5.16亿平米,占防水材料总产量27%。根据调研 了解,2010-15年全国防水材料产量CAGR为12.3%,行业内仅有东方雨虹、科顺防水等第一、 二梯队龙头增速较快;防水材料生产企业多达5000多家,约75%产能属非标准化、低质产能, 高品质防水产品和施工供给较低,行业龙头东方雨虹市占率6%左右,CR50市占率在20%。防 水材料毛利率一般在40%以上。龙头东方雨虹主要在华北市场,产品主要为卷材,工程端优 势较大,公司地处华东,主攻家装涂料,与东方雨虹存在差异。 扩品类营销渠道变现,星管家防水服务契合:公司涉足防水行业,利于公司长期健康 成长,三方面因素值得关注:其一在于公司建立了高效的营销渠道,拥有1千多家一级经销 商和2万多个营销网点,防水材料推广可利用其渠道优势;其二在于公司在全国树立了良好 的品牌形象,防水涂料和公司当前主业PPR管同属家装隐蔽工程建材,公司高端家装建材形 象有利于抢占中高端防水材料市场;其三在于防水材料与其施工安装密切相连,公司提供“星 管家”服务,可增强其防水产品竞争力。 新产品有序推广,产业链延伸值得期待:公司16年开始推广安内特前置过滤器,在20 多个试点城市推广情况良好,与PPR管共享同一渠道,营销边际成本小,根据经销商调研, 判断公司17年前置过滤器或可放量,支撑公司稳健增长;同时公司品牌优势和渠道价值有望 逐步变现,长期看过类似隐蔽工程产品仍可渠道共享。2016年7月公司公告成立投资基金, 投向上下游相关产业和新材料、新能源等潜力较大产业,判断公司在上下游继续延伸可进一 步提升公司价值。 扩品类长期增长可期,维持“买入”评级:预计公司2016-18年EPS为0.79/0.93/1.09 元,YOY+27%/18%/17%,参考可比公司估值水平、公司历史估值水平和当前增速预期,认可 给予公司19~21倍17年EPS,对应估值区间18.2~19.8元,维持“买入”评级。 备注:以上两份研报均来源于万得资讯。 诚信专业 创造价值 第 11 页 共 16 页 [[新 新股 股专 专栏 栏]] 1、主板新股发行快递 股票简称 申购 网上发行 发行价 单户申购 代码 量(万股)格(元)上限(万股) 申购日期 中签缴款 所属行业 日期 合理估值区间 中签 (元) 率% 上市日期 上市首 日涨幅% 计算机、通信 景旺电子 732228 1440 23.16 1.4 2016-12-26 2016-12-28 和其他电子设 48.71-50.23 0.042 2017-1-6 44.00 备制造业 太平鸟 纺织服装、服 732877 1650 21.30 1.6 2016-12-27 2016-12-29 皖天然气 732689 3360 7.87 3.3 2016-12-28 2016-12-30 天龙股份 732266 1000 14.63 1.00 2016-12-28 2016-12-30 荣泰健康 732579 1750 44.66 1.7 2016-12-29 2017-01-03 清源股份 732628 2738 5.57 2.7 2016-12-29 2017-01-03 其他制造业 732639 1200 24.95 1.2 2016-12-30 2017-01-04 至纯科技 732690 2080 1.73 2 2017-01-03 2017-01-05 泛微网络 732039 1667 14.90 1.6 2017-01-03 2017-01-05 华立股份 732038 1670 23.26 1.6 2017-01-04 2017-01-06 其他制造业 荣晟环保 732165 1258 10.44 1.20 2017-01-05 2017-01-09 天马科技 732668 2120 6.21 2.1 2017-01-05 2017-01-09 中国科传 780858 3915 6.84 3.9 2017-01-06 2017-01-10 新闻和出版业 13.48-14.36 杰克股份 732337 2066.8 17.72 2 海利尔 2017-01-09 2017-01-11 饰业 燃气生产和供 应业 橡胶和塑料制 品业 专用设备制造 业 化学原料和化 学制品制造业 46.86-51.16 0.044 14..68-16.52 0.048 2017-1-10 28.96-30.88 0.027 2017-1-10 93..78-98.25 0.015 11.16-12.28 0.043 47.89-51.38 0.029 专用设备制造 3.48-3.98 业 软件和信息技 术服务业 造纸及纸制品 业 农副食品加工 业 专用设备制造 业 2017-1-9 0.037 31.78-33.27 0.014 48.23-49.93 0.014 20.78-22.99 0.029 13.13-14.23 0.037 33.68-35.48 2、中小板新股发行快递 股票简称 申购 网上发行 发行价 单户申购 代码 量(万股)格(元)上限(万股) 申购日期 中签缴款 日 期 所属行业 橡胶和塑料制 合理估值区 中签 间(元) 道恩股份 002838 800 15.28 0.8 2016-12-26 2016-12-28 华统股份 002840 1766.67 6.55 1.75 2016-12-27 2016-12-29 和胜股份 002824 1200 9.80 1.2 2017-01-03 2017-01-05 翔鹭钨业 002842 1000 11.42 1.00 2017-01-05 2017-01-09 视源股份 002841 1150 19.06 1.15 2017-01-09 2017-01-11 计算机、通信 40.08-41.98 诚信专业 创造价值 品业 农副食品加工 业 有色金属冶炼 和压延加工业 有色金属冶炼 和压延加工业 率% 31.78-32.99 0.022 上市首 上市日期 2017-1-6 13.76-15.06 0.029 2017-1-10 18.66-20.10 0.024 22.91-24.53 0.022 第 12 页 共 16 页 日涨幅% 43.98 和其他电子 设备制造业 3、创业板新股发行快递 股票简称 申购 网上发行 发行价 代码 量(万股)格(元) 赛托生物 300583 966.6667 40.29 单户申购 上限(万 股) 0.95 申购日期 中签缴款 日期 所属行业 2016-12-27 2016-12-29 医药制造业 合理估值区间 中签 (元) 率% 96.67-99.86 0.028 上市日期 2017-1-6 皮革、毛皮、 万里马 300591 2400 3.07 2.40 2016-12-28 2016-12-30 羽毛及其制品 6.38-6.76 0.037 2017-1-10 和制鞋业 计算机、通信 移为通信 300590 2000 28.48 2 2016-12-29 2017-01-03 和其他电子设 65.38-68.36 0.015 备制造业 贝斯特 300580 1500 9.59 1.5 2016-12-30 2017-01-04 汽车制造业 20.89-22.36 0.040 海辰药业 300584 2000 11.11 2 2016-12-30 2017-01-04 医药制造业 25.56-26.98 0.015 铁路、船舶、 江龙船艇 300589 857 6.34 0.85 2017-01-04 2017-01-06 航空航天和其 他运输设备制 12.71-13.73 0.024 造业 新雷能 300593 1155.6 6.53 1.15 2017-01-04 2017-01-06 利安隆 300596 1200 11.29 1.2 2017-01-06 2017-01-10 欧普康视 300595 1700 23.81 1.7 2017-01-06 2017-01-10 华凯创意 300592 1224 5.21 1.2 电气机械和器 材制造业 化学原料和化 学制品制造业 专用设备制造 业 2017-01-09 2017-01-11 文化艺术业 11.78-12.99 0.026 24.58-25.98 52.38-54.78 10.48-10.98 重要提示:以上表格内容系根据相关公开信息(招股说明书、发行公告、研究报告以及相关行业公开信息) 为投资者申购新股所提供的参考性信息综合表格,并结合有关新股申购市场趋势而制作。非新股定价判断, 仅供投资者申购新股时参考之用,不构成对企业新股价值的分析判断和市场定价判断。请投资者根据招股 说明书、发行公告等公开信息做出独立决策。 市场风险提示:大盘走势可能对新股股价的波动造成一定影响,投资者在决定是否申购时应将系统性 风险纳入考虑范畴,谨慎规避投资风险。 诚信专业 创造价值 第 13 页 共 16 页 上市首 日涨幅% 44.01 [[SShhiibboorr 隔 隔夜 夜利 利率 率走 走势 势]] 注:上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor),以位于上海的全国银行间 同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名,是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利 率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的 Shibor 品种包括隔夜、1 周、 2 周、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月及 1 年。 [[央 央行 行货 货币 币投 投放 放回 回笼 笼统 统计 计]] 2700 1700 (亿元) 700 0 投放量 回笼量 -1300 净投放量 -2300 -3300 20161009 20161015 20161021 20161028 20161104 20161112 20161121 20161129 20161207 20161215 20161223 20170102 数据来源:Wind资讯 注:1、央行货币投放包含票据到期、正回购到期和逆回购;央行货币回笼包含票据发行、正回购和逆回购到期 2、净投放量=投放量-回笼量 3、图表时间跨度 3 个月 诚信专业 创造价值 第 14 页 共 16 页 [[融 融资 资融 融券 券信 信息 息]] 上海市场 融资 融券余量 融券余量 融资融券 买入额(元) (股) 金额(元) 余额(元) 541.744.074.134 14.344.231.540 445.295.507 2.907.720.287 544.651.794.421 2017-1-3 541.086.585.301 16.133.800.643 396.621.694 2.751.779.090 543.838.364.391 2017-1-4 540.266.946.445 19.600.153.246 411.284.970 2.827.996.656 543.094.943.101 2016-1-5 539.549.321.455 19.822.922.714 432.558.412 2.988.885.418 542.538.206.873 2017-1-6 537.500.878.600 19.869.471.573 418.582.234 2.858.333.974 540.359.212.574 日期 融资余额(元) 2016-12-30 数据来源:上海证券交易所 深圳市场 日期 融资 买入额(元) 融资余额(元) 融券 卖出量(股) 融券余额(元) 融资融券 余额(元) 2016-12-29 10.481.995.995 397.325.973.437 8.379.921 658.060.932 397.984.034.369 2016-12-30 9.047.930.042 394..025.602.787 5.812.475 571.221.475 394.596.824.262 2017-1-3 11.949.189.614 394.745.974.498 11.236.155 620.476.395 395.366.450.893 2017-1-4 15.111.669.330 394.327.908.532 10.668.831 615.399.668 394.943.308.200 2017-1-5 14.060.627.375 393.350.744.378 10.984.438 648.842.890 393.999.587.268 数据来源:深圳证券交易所 诚信专业 创造价值 第 15 页 共 16 页 免责申明 本报告是由华福证券有限责任公司(投资咨询业务资格机构注册编号:Z23935000)研 究规划部撰写,仅供华福证券的客户参考使用,我司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 研究报告中所引用信息均来自公开资料,我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证报告信息已做最新变更,不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更,也不保证 我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易。 本报告所载资料、意见及推测仅反映发布本报告当日判断,本报告所指的证券或投资标 的的价格、价值及相关要素可能会波动。在不同时期,我司可发出与本报告所载资料、意见 及推测不一致的报告。本报告在任何情况下都不构成任何投资建议,投资者不应将本报告作 为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。我司未确保本报 告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要,任何人据此投资产生的盈亏后果 我司不承担任何责任。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为华福证券有限责任公司所有,请通过合法途径获取本报告,请勿将本报 告转发给他人。未经书面授权刊载或者转发我司研究报告的,应立即撤除并停止侵害行为继 续发生,拒不改正的我司将追究其法律责任。如授权刊登或转发,需注明出处为华福证券有 限责任公司研究规划部以及报告发布日期,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修 改。我司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。在任何情况下, 我公司不对任何人因使用未授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失负任 何责任。我司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导。 市场有风险,投资需谨慎。 诚信专业 创造价值 第 16 页 共 16 页
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