华福证券-投资早报_170110

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作者: 研究规划部
发布机构: 华福证券
发布日期: 2017-01-10
投 资 早 报 诚信专业 创造价值 2017 年 1 月 10 日星期二 今 日 观 点 研究规划部 昨 日 市 场 昨日两市低开高走,震荡收阳,但盘中热点过于单一、量能 有所萎缩,可见当前环境下,资金谨慎情绪不减。此外,创业板 总体表现较弱,一定程度上影响了市场人气的活跃,短期大盘仍 需反复震荡务实。预计今日行情或维持上下盘整的态势。 周一市场在军工的带领下再度上行,但除个别板块以外赚钱 效应并不明显,资金流入也不积极,3180 附近还将迎来震荡。 操作上,建议投资者在严格控制仓位的前提下,精选个股。 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 3171.24 0.54 深圳成指 10331.79 0.41 恒生指数 22558.69 0.25 恒生国企 9602.32 -0.09 道琼斯工业 19887.38 -0.38 纳斯达克 5531.82 0.19 标普指数 2268.90 -0.35 日经指数 ------- 休市 伦敦指数 7237.77 0.38 在接连两日收阴后,周一期指震荡走高,重心抬升,主力纷 昨 日 行 业 纷收红。截止收盘,沪深 300 主力合约 IF1701 报 3352.0 点,涨 幅为 0.40%;上证 50 主力合约 IH1701 报 2312.2 点,涨幅为 0.21%; 中证 500 主力合约 IC1701 报 6373.8 点,涨幅为 0.59%。 01 月 09 日,50ETF 小幅低开之后小幅走高,午后持续震荡。 截至收盘,50ETF 航 0.22%,报 2.319。受标的震荡影响,认购期 权与认沽期权均多数下跌。 行业名称 收盘 涨跌% 涨幅前三名 国防军工 1676.04 3.62 机械设备 1667.90 0.94 钢铁业 2680.69 0.90 农林牧渔 3399.36 -0.33 家用电器 5152.42 0.04 建筑材料 5696.90 0.09 跌幅前三名 微信小程序在 2017 年 1 月 9 日凌晨正式上线,用户现在可以 通过二维码、搜索等方式体验到开发者们开发的小程序。 商品期货外汇 名称 诚信专业 创造价值 当价 涨跌% NYMEX 原油 51.96 -3.80 COMEX 黄金 1184.90 1.00 LME 三月铜 5590.00 -0.09 CBOT 大豆 996.00 美元指数 101.956 美元/人民币 6.9262 1.01 -0.22 0.87 第 1 页 共 16 页 电子行业 897.37 1.27 休市 [[昨 昨日 日市 市场 场]] 1、A 股市场 周一上证指数震荡上行,收盘 3171.24,上涨 16.92,涨幅 0.54,深圳成指收盘报 10331.79,上涨 42.43,涨幅 0.41%,创业板指 1961.62,下跌 3.41,跌幅 0.17%。热点方 面,军工股延续上周强势,其强势特征越发明显,7 品种涨停,也进一步点燃了混改概念的 炒作热情,石油、电力等混改预期较集中的行情追随向上,只是热点的线还过于单一,量能 受限,两市均有一定的缩量表现。组合形态上看,沪指、成指、创指形成三种格局,显现分 化特征,就拿 KDJ 指标说,沪指继续发散抵入高位区,而成指表现为收口,创指则已构成死 叉。 2、海外市场 美股周一收盘涨跌不一,科技股攀升推动纳指再创历史新高。投资者关注联储官员讲话 与企业财报。截止收盘,道指跌 76.42 点,或 0.38%,报 19,887.38 点;标普指数跌 8.08 点,或 0.35%,报 2,268.90 点;纳指涨 10.76 点,或 0.19%,报 5,531.82 点。周一盘中纳 指最高攀升至 5,541.08 点,创历史最高盘中纪录。 诚信专业 创造价值 第 2 页 共 16 页 [[港 港股 股通 通专 专栏 栏]] 港股主要指数一览(01 月 09 日) 指数 收盘价 恒生指数 22558.69 恒生红筹指数 恒生国企指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交金额(亿) 55.68 0.25 513.38 3677.79 25.66 0.70 37.88 9602.32 -8.73 -0.09 87.01 资料来源:WIND 资讯 市场评论 1月9日消息,美国就业数据稳健,美股三大指数继续走好。周一港股随外围股市高开 0.26%,后围绕22500点上下震荡,高见22626.43点,低见22476.35点。截至收盘,恒生指数 涨0.25%,报22558.69点;国企指数跌0.09%,报9602.32点;红筹指数涨0.7%,报3677.79 点。全日大市成交共513亿。截至港股收盘,沪港通资金流向方面:沪股通继续净流出,净 流出8.47亿,港股通(沪)净流入8.86亿;深港通资金流向方面:深股通净流入11.7亿,港 股通(深)净流入3.37亿。 此刻投资者入市意愿较低,皆因投资者观望特朗普上任后的政策路向。此外,人民币近 日汇价大幅波动,也影响了投资气氛。预计恒指在特朗普正式上场之前(20日),小幅上行 的的格局不变,22500附近将做较多盘整等待海外消息落地。 诚信专业 创造价值 第 3 页 共 16 页 [[板 板块 块资 资金 金]] 1、市场整体资金情况 短期:震荡;中期:向好;趋势策略:持仓。 周一市场在军工的带领下再度上行,但除个别板块以外赚钱效应并不明显,资金流入也 不积极,3180附近还将迎来震荡。 数据来源:同花顺深度分析系统、华福研究 2、板块及个股 风格轮动指针:个股分化 当前持仓: 板块名称 方向 开始日期 行业龙头 建筑装饰 持仓 2016.10.21 中国建筑、中国交建 交运物流 持仓 2016.10.21 大秦铁路、广深铁路 结束日期 综述: 资金流入居前的板块为军工、建筑、电力、化学、钢铁。 资金流出居前的板块为有色、券商、通信、传媒、计算机。 诚信专业 创造价值 第 4 页 共 16 页 [[博 博金 金潜 潜力 力股 股]] 个股要素 中国交建(601800) 投资摘要 海外新签订单 1300 亿,累计同比增长 27.62%,是增长主要来源;另一方 面,国家近年推广 PPP 模式使得公司承接项目越来越多采用 PPP 形式,前三 所属行业 基建工程 2016 三季 EPS 0.64 元 流通股本 117.47 亿股 昨日收盘 15.75 元 1.71 个百分点。这可能与公司今年严格控制分包成本、加快完工结算进度以 户均持股 5068 股 拓展盈利空间有关。建议关注。 股东数较上期小幅减少, 季度新签投资类合同 1254 亿,已超过去年全年。公司 2016 年前三季度实现 收入增速较 2015 年同期 10.85%的增长率下降较多,可能与 2015 年新签订单 增速较低传导至今有关。同口径毛利率为 12.68%,较 2015 年同期大幅上升 风险提示:投资增速持续下行,订单执行进度不及预期。 筹码集中度一般。 长城汽车(601633) 所属行业 汽车制造 2016 三季 EPS 0.78 元 流通股本 60.27 亿股 昨日收盘 11.18 元 户均持股 6834 股 股东数较上期大幅减少, 筹码集中度一般。 华能国际(600011) 通过采用红蓝标战略,公司实现对不同区域、不同年龄消费者的有效覆 盖,同时没有增加过多的车型数量、降低了研发成本,充分发挥了单个基础 车型的品牌效应。预计公司 2016 年全年销量将超 95 万辆。公司今年将推出 大改款全新 H6,搭载全新动力总成,该款车型推出有望提升公司销量。公司 发动机和手动变速箱均自产,但自动变速箱外购现代摩比斯、采埃孚、格特 拉克。公司拟投资 34 亿元在河北徐水新建年产 100 万台双离合器变速器生产 线,预计 2018 年 10 月投产。这将缩短公司产品开发周期、变速器成本也将 降低 10%以上、产品竞争力也将得以提升。适当参与。 风险提示:宏观经济增速低于预期。 2016 年前三季度公司实现营收 832 亿元,同比下降 14.43%;归母净利润 93 亿元,同比下降 29.06%;基本每股收益 0.62 元,同比下降 32.61%。集团 所属行业 电力生产 2016 三季 EPS 0.62 元 流通股本 105.00 亿股 昨日收盘 7.12 元 户均持股 14895 股 股东数较上期小幅减少, 资产注入方案公布,支持公司长期发展。公司发布公告,拟以 151 亿元现金 向母公司购买山东发电(80%)、吉林发电(100%) 、黑龙江发电(100%)和中 原燃气(90%)权益,共计权益在运装机容量和在建装机容量分别为 13GW 和 3.7GW,其中火电装机 12GW、风电装机 950MW、其他清洁能源装机容量 87MW。 未来集团有望将优质资产注入华能国际,支持公司可持续发展。中线配置。 风险提示:煤价大幅度反弹、利用小时下降幅度超预期。 筹码集中度一般。 重要提示:以上个股所引用信息均来自公开信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。 由于大盘走势可能对点评个股走势的波动造成一定影响,请投资者在决定是否投资时应将 系统性风险纳入考虑范畴,谨慎规避投资风险并根据相关公开信息做出独立投资决策。 诚信专业 创造价值 第 5 页 共 16 页 [[博 博金 金采 采风 风]] 1、 昨日要闻精选  李克强:把创新摆在发展的核心位置,加大股权激励落实力度  中国货币网:人民币仍稳定强势不排除美元高位回落可能  商务部:将采取必要措施维护中国涉美双向土工格栅产品企业的公平权利  对外贸易发展“十三五”规划出炉:培育外贸竞争新优势  大商所发布大商所章程和大商所交易规则修正案  上海石油天然气交易中心酝酿推出原油现货交易  国务院印发深化医药卫生体制改革规划,加快形成多元办医格局  质检总局:完善质量安全追溯体系,推动建立惩罚性赔偿制度  香港本地银行已运用区块链技术跨境支付  北京住建委:上季度北京房价稳中略降,市场渐回归理性  基金定增神话遭遇市场变局,三成产品隐现百亿浮亏  融创中国:26 亿增资入股北京链家,获 6.25%股权  虚增利润 2.58 亿元,华锐风电前董事长韩俊良获刑 11 个月  乐视网:继续推进重组,将重新协商交易价格  南都电源:联合建行设立电源储能电站基金,首期规模 50 亿 2、热点聚焦  事件:微信小程序在 2017 年 1 月 9 日凌晨正式上线,用户现在可以通过二维码、搜索 等方式体验到开发者们开发的小程序。用户只要将微信更新至最新版本,体验过小程序 后,便可在发现页面看到小程序 TAB. 点评: (1)小程序提供了显示在聊天顶部的功能,这意味着用户在使用小程序的过程中 可以快速返回至聊天界面,而在聊天界面也可快速进入小程序,实现小程序与聊天之间的便 捷切换。用户使用过的小程序,将以列表的方式呈现在小程序 TAB 中。另外,微信小程序提 供的功能包括,提供小程序页概念、对话分享、搜索查找、公众号关联、线下扫码、小程序 切换、消息通知、历史列表等。 (2)微信小程序将丰富微信的服务内容,关注为微信及商户 提供辅助性服务的企业。由于为开发者提供了完整的开发环境并支持高频迭代,同时解决了 Android 和 iOS 不兼容的问题,预计小程序将吸引低频且具备一定刚需属性的应用(如打 车、在餐厅点餐等)入驻,丰富微信的内容和服务。小程序数量的增加无疑将增加微信支付、 诚信专业 创造价值 第 6 页 共 16 页 小程序审核、小程序开发服务等行业的业务规模。 (3)主体认证企业率先受益。小程序主体 的审核工作将率先迎来高峰。参照腾讯官方公布的公众号认证模式,每个主体认证服务的收 费为 300 元/次/年,小程序参与主体数量有能力达到甚至突破公众号的规模体量,因此单纯 主体审核工作便有望形成一个数十亿级的庞大市场。另外,微信及商户提供辅助性服务的企 业也将收益。 (4)投资建议:①新国都,全资子公司公信诚丰将参与到小程序主体审核工作 中,是腾讯在该领域的最高级别供应商;②新大陆,二维码、物联网方向标的;③证通电子, 二维码技术公司、旗下盛灿科技为腾讯高朋参股公司,布局微信第三方服务。 诚信专业 创造价值 第 7 页 共 16 页 [期权专栏] 期权交易情况(01 月 09 日) 合约标的 代码 510050 合约标 名称 总成交量 (张) 认购成交量 (张) 认沽成交量 (张) 50ETF 334,773 191,388 143,385 认沽/认购(%) 未平仓合约 总张数 未平仓认购 合约张数 未平仓认沽 合约张数 74.92 1,396,205 826,941 569,264 资料来源:上海证券交易所 上证 50ETF 期权涨跌幅、成交量、持仓量前 5 名情况(01 月 09 日) 认购期权 名称 认沽期权 涨幅 名称 (%) 01 月 40.00 2250 01 月 认购期权 认沽期权 认购期权 成交 量 名称 成交 量 名称 持仓 量 名称 持仓 量 01 月 4890 01 月 3360 01 月 9691 01 月 6056 2300 0 2300 0 2300 6 2300 4 跌幅 名称 (%) 53.13 2200 (XD) 01 月 33.33 2300 01 月 39.36 2300 (XD) 01 月 (XD) (XD) 2200 01 月 39.36 2250 (XD) 01 月 2560 01 月 2430 01 月 8310 01 月 5693 2350 0 2250 0 2350 7 2250 2 (XD) 32.05 认沽期权 (XD) 01 月 2110 01 月 1960 01 月 6545 01 月 5320 2250 0 2200 0 2400 3 2200 1 01 月 5511 01 月 2364 2550 1 2350 1 (XD) 01 月 30.99 2300 01 月 28.28 2300 01 月 1450 01 月 2200 0 2350 (XD) 03 月 2200 25.37 01 月 2350 7549 (XD) 25.53 01 月 1360 02 月 2400 0 2200 (XD) (XD) 5736 01 月 4153 03 月 1981 2450 7 2100 1 (XD) 数据来源:Wind 资讯 期权日报: 行 情 01 月 09 日,50ETF 小幅低开之后小幅走高,午后持续震荡。 截至收盘, 50ETF 航 0.22%, 回 顾 报 2.319。受标的震荡影响,认购期权与认沽期权均多数下跌。指数高位震荡,短线有 与 预 回调需求,但幅度较小,震荡后有望继续上行。投资者利用小仓位逢低买入 50ETF 01 月 测 购 2300(10000749) 。 诚信专业 创造价值 第 8 页 共 16 页 一 推荐一级通过保险策略持有股票并买入认沽期权,锁定短期下跌风险。该策略建议 级 策 买入认沽期权 50ETF 沽 01 月 2300(10000754)一张,价格为 0.0057,成 57 元,该策略 略 盈亏平衡点为 2.325 元。 二 级 策 略 三 级 策 略 二、三级投资者可小仓位低位买入 50ETF 01 月购 2300(10000749) 。 诚信专业 创造价值 第 9 页 共 16 页 [[他 他山 山之 之石 石]] ★立思辰(300010):年报大幅预增,教育快速成长(金嘉欣;苏多永,平安证券, 2017.01.09) 受益教育外延及业务协同,公司年报业绩大幅预增。 立思辰发布业绩预告,2016 年 净利润区间为 2.72 亿元-3.1 亿元,增长进入翻倍区间,公司业绩符合我们预期,但大幅 超出市场预期。公司业绩实现快速增长主要有两个因素,一是公司“智慧教育+教育服务” 的教育生态布局, 2016 年陆续外延并购留学 360、百年英才及跨学网等资产迅速落地,实 现并表;二是公司“智慧教育+教育服务“协同作用凸显,教育业务快速增长。我们预计公 司2016 年教育业绩占比超过 50%,教育业绩进入爆发期,预计 2017 年一季度仍能实现翻 倍增长。 董事长及高管核心成员拟自筹及借款增持公司股份,凸显对公司发展前景信心。 公司 在 2016 年 12 月 26 日发布公告,立思辰董事长池燕明、董事兼副总裁王邦文拟以自筹资 金、董事兼副总裁王辉以借款合计增持总额不超过 1 亿元,增持比例分别为 40%、 35%和 25%;按照 12 月 26 日公司收盘价 16.63 元/股计算,合计增持股份约为 601 万股,占公 司总股本比例约为 0.69%。公司实际控制人及高管团队联合发布增持计划,表明对公司自身 教育产业及信安产业战略布局及发展前景充满信心。 今日跑马圈地积极布局, 2017 教育服务将遍地开花结果。 立思辰以智慧教育+教育 服务为整体战略框架发展的教育生态布局已然清晰,预计以“教育亐平台+智慧校园+学科应 用”三位一体的智慧教育收入规模超 10 亿元,已成为国内智慧教育的龙头;教育服务板块 紧盯“提分”+“升学”刚学市场,2016 年收入百年英才、留学 360 等优质资产,立足智 慧教育 B 端资源,围绕高考咨询、留学服务迅速在全国跑马圈地设立服务门店,助力公司 实现 B2B2C,线上到线下的双重转换, 2017 公司教育服务业务将进入遍地开花、业绩释放 年。 估值与投资建议: 公司成功打造教育+信安双主业局面,教育业务迅速开拓“智慧教育 +教育服务“双轮驱动的生态链;公司教育业务快速发展,通过三年布局智慧教育业务规模 在 10 亿元左右,已跻身国内智慧领先地位,教育服务业务今明两年将在“高考咨询”和“留 学服务”获得快速突破, 2016 年公司教育收入规模及业绩贡献有望超 50%,成为名符其实 的教育公司, 同时我们认为公司后续在教育生态外延仍有较强动力, 2017 年有望继续加 大外延布局,稳固公司教育生态。 我们维持对公司的业绩预估, 预计公司 2016-2018 年 EPS 分别为为 0.36 元、 0.56 元和 0.72 元,对应 2017 年 1 月 6 日收盘价 PE 分别为 46.7 倍、 30.4 倍和 23.4 倍, PB 分别为 2.7 倍、 2.5 倍和 2.3 倍, 维持对公司“强 烈推荐”评级。 风险提示: 业绩不及预期、外延扩张不及预期、产品市场推广不及预期、人员流失等 风险。 诚信专业 创造价值 第 10 页 共 16 页 ★长江电力(600900):2016 年发电量同比增长利好公司业绩,增持三峡水利有望打 开电能消纳新通道(邬博华,长江证券,2017.01.09) 事件描述:公司披露 2016 年发电量:公司 2016 年完成发电量 2060.6 亿千瓦时,同比 增长 92.29%(去年同期不含溪洛渡和向家坝水电站) 。其中,三峡电站完成发电量 935.33 亿千瓦时,较上年同期增加 7.5%;葛洲坝电站完成发电量 182.99 亿千瓦时,较上年同期增 加 1.82%;溪洛渡电站完成发电量 610.03 亿千瓦时,向家坝电站完成发电量 332.25 亿千瓦 时。 事件评论: 2016年整体来水偏丰,公司下属四大电站发电量均同比增长。除公司披露的三峡和葛 洲坝发电量同比增长7.50%和1.82%以外,溪洛渡电站发电量同比增长10.67%,向家坝电站发 电量同比增长8.05%。公司实现下属四大电站发电量均同比上升,主要受益于全年来水偏丰: 据公司披露,溪洛渡-向家坝梯级电站上游来水较上年同期偏丰12.2%,三峡-葛洲坝梯级电 站上游来水较上年同期偏丰8.2%。 向家坝及溪洛渡水电站电价调整落地,全年业绩有望保持增长。公司于2016年8月31日、 9月12日和12月29日与南方电网及国家电网签订溪洛渡右岸、向家坝和溪洛渡左岸的购售电 合同,确定2016年结算上网电价。根据合同,向家坝送上海合同上网电价最终确定为0.296 元/千瓦时,较2015年下降0.0258元/千瓦时;溪洛渡左岸合同电价及降幅与向家坝相同,然 而落地侧有50.76亿度直接交易电量按0.3551元/千瓦时结算,根据初步估算该部分电量上网 侧电价水平较合同电价多降低0.4-0.5分左右(不确定性主要因为溪洛渡输送浙江线损水平 未披露);溪洛渡右岸送广东上网电价确定为0.3244元/千瓦时,较2015年下降0.0177元/ 千瓦时。公司在合同签订披露之前,财务核算中已经依据《国家发展改革委关于完善跨省跨 区电能交易价格形成机制有关问题的通知》(发改价格[2015]962号)和《关于降低燃煤发 电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格[2015]3105号)精神,按照落地省区 火电标杆调整幅度进行同步预调整。由于各电站合同最终确定的电价降幅低于落地区域2016 年初火电标杆电价下调幅度,财务上有追溯的空间。由于向家坝及溪洛渡2016年实现发电量 同比大幅上升,有效缓解电价下调影响,加之三峡及葛洲坝电价并未调整,公司全年有望保 持业绩增长。 投资建议及估值:维持公司盈利预测,预计公司2016-2018年实现EPS0.922元、:0.885 元和0.911元,对应PE13.78倍、14.34倍和13.94倍,维持公司“买入”评级。 备注:以上两份研报均来源于万得资讯。 诚信专业 创造价值 第 11 页 共 16 页 [[新 新股 股专 专栏 栏]] 1、主板新股发行快递 股票简称 太平鸟 申购 网上发行 发行价 单户申购 代码 量(万股)格(元)上限(万股) 中签缴款 申购日期 所属行业 日期 纺织服装、服 合理估值区间 中签 (元) 率% 732877 1650 21.30 1.6 2016-12-27 2016-12-29 皖天然气 732689 3360 7.87 3.3 2016-12-28 2016-12-30 天龙股份 732266 1000 14.63 1.00 2016-12-28 2016-12-30 荣泰健康 732579 1750 44.66 1.7 2016-12-29 2017-01-03 清源股份 732628 2738 5.57 2.7 2016-12-29 2017-01-03 其他制造业 732639 1200 24.95 1.2 2016-12-30 2017-01-04 至纯科技 732690 2080 1.73 2 2017-01-03 2017-01-05 泛微网络 732039 1667 14.90 1.6 2017-01-03 2017-01-05 华立股份 732038 1670 23.26 1.6 2017-01-04 2017-01-06 其他制造业 荣晟环保 732165 1258 10.44 1.20 2017-01-05 2017-01-09 天马科技 732668 2120 6.21 2.1 2017-01-05 2017-01-09 中国科传 780858 3915 6.84 3.9 2017-01-06 2017-01-10 新闻和出版业 13.48-14.36 0.069 杰克股份 732337 2066.8 17.72 2 凯众股份 732037 2000 16.01 2.0 2017-01-10 2017-01-12 汽车制造业 33.58-35.99 艾迪精密 732638 1760 6.58 1.70 2017-01-10 海利尔 2017-01-09 2017-01-11 饰业 燃气生产和供 应业 橡胶和塑料制 品业 专用设备制造 业 化学原料和化 学制品制造业 46.86-51.16 0.044 造纸及纸制品 业 农副食品加工 业 专用设备制造 业 2017-01-1 专用设备制造 2 业 日涨幅% 2017-1-9 28.96-30.88 0.027 2017-1-10 93..78-98.25 0.015 11.16-12.28 0.043 47.89-51.38 0.029 3.48-3.98 业 术服务业 上市首 14..68-16.52 0.048 2017-1-10 专用设备制造 软件和信息技 上市日期 0.037 31.78-33.27 0.014 48.23-49.93 0.014 20.78-22.99 0.029 13.13-14.23 0.037 33.68-35.48 0.036 13.13-14.23 2、中小板新股发行快递 股票简称 申购 网上发行 发行价 单户申购 代码 量(万股)格(元)上限(万股) 申购日期 中签缴款 日 期 华统股份 002840 1766.67 6.55 1.75 2016-12-27 2016-12-29 和胜股份 002824 1200 9.80 1.2 2017-01-03 2017-01-05 翔鹭钨业 002842 1000 11.42 1.00 2017-01-05 2017-01-09 所属行业 农副食品加工 业 有色金属冶炼 和压延加工业 有色金属冶炼 和压延加工业 合理估值区 中签 间(元) 率% 上市首 上市日期 13.76-15.06 0.029 2017-1-10 18.66-20.10 0.024 22.91-24.53 0.022 计算机、通信 视源股份 002841 1150 19.06 1.15 2017-01-09 2017-01-11 和其他电子 40.08-41.98 0.033 设备制造业 诚信专业 创造价值 第 12 页 共 16 页 日涨幅% 泰嘉股份 002843 1400 6.08 1.4 2017-01-10 2017-01-12 金属制品业 12.91-14.53 3、创业板新股发行快递 股票简称 申购 网上发行 发行价 代码 量(万股)格(元) 单户申购 上限(万 股) 申购日期 中签缴款 日期 所属行业 合理估值区间 中签 (元) 率% 上市日期 皮革、毛皮、 万里马 300591 2400 3.07 2.40 2016-12-28 2016-12-30 羽毛及其制品 6.38-6.76 0.037 2017-1-10 和制鞋业 计算机、通信 移为通信 300590 2000 28.48 2 2016-12-29 2017-01-03 和其他电子设 65.38-68.36 0.015 备制造业 贝斯特 300580 1500 9.59 1.5 2016-12-30 2017-01-04 汽车制造业 20.89-22.36 0.040 海辰药业 300584 2000 11.11 2 2016-12-30 2017-01-04 医药制造业 25.56-26.98 0.015 铁路、船舶、 江龙船艇 300589 857 6.34 0.85 2017-01-04 2017-01-06 航空航天和其 他运输设备制 12.71-13.73 0.024 造业 新雷能 300593 1155.6 利安隆 300596 电气机械和器 6.53 1.15 2017-01-04 2017-01-06 1200 11.29 1.2 2017-01-06 2017-01-10 欧普康视 300595 1700 23.81 1.7 2017-01-06 2017-01-10 华凯创意 300592 1224 5.21 1.2 2017-01-09 2017-01-11 文化艺术业 材制造业 化学原料和化 学制品制造业 专用设备制造 业 11.78-12.99 0.026 24.58-25.98 0.027 52.38-54.78 0.014 10.48-10.98 0.027 重要提示:以上表格内容系根据相关公开信息(招股说明书、发行公告、研究报告以及相关行业公开信息) 为投资者申购新股所提供的参考性信息综合表格,并结合有关新股申购市场趋势而制作。非新股定价判断, 仅供投资者申购新股时参考之用,不构成对企业新股价值的分析判断和市场定价判断。请投资者根据招股 说明书、发行公告等公开信息做出独立决策。 市场风险提示:大盘走势可能对新股股价的波动造成一定影响,投资者在决定是否申购时应将系统性 风险纳入考虑范畴,谨慎规避投资风险。 诚信专业 创造价值 第 13 页 共 16 页 上市首 日涨幅% [[SShhiibboorr 隔 隔夜 夜利 利率 率走 走势 势]] 注:上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor),以位于上海的全国银行间 同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名,是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利 率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前,对社会公布的 Shibor 品种包括隔夜、1 周、 2 周、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月及 1 年。 [[央 央行 行货 货币 币投 投放 放回 回笼 笼统 统计 计]] 2700 1700 (亿元) 700 0 投放量 回笼量 -1300 净投放量 -2300 -3300 20161010 20161016 20161023 20161029 20161107 20161114 20161122 20161130 20161208 20161216 20161226 20170103 数据来源:Wind资讯 注:1、央行货币投放包含票据到期、正回购到期和逆回购;央行货币回笼包含票据发行、正回购和逆回购到期 2、净投放量=投放量-回笼量 3、图表时间跨度 3 个月 诚信专业 创造价值 第 14 页 共 16 页 [[融 融资 资融 融券 券信 信息 息]] 上海市场 融资 融券余量 融券余量 融资融券 买入额(元) (股) 金额(元) 余额(元) 541.086.585.301 16.133.800.643 396.621.694 2.751.779.090 543.838.364.391 2017-1-4 540.266.946.445 19.600.153.246 411.284.970 2.827.996.656 543.094.943.101 2016-1-5 539.549.321.455 19.822.922.714 432.558.412 2.988.885.418 542.538.206.873 2017-1-6 537.500.878.600 19.869.471.573 418.582.234 2.858.333.974 540.359.212.574 2017-1-9 537.718.895.628 20.095.812.115 451.035.138 3.151.701.673 540.870.597.301 日期 融资余额(元) 2017-1-3 数据来源:上海证券交易所 深圳市场 日期 融资 买入额(元) 融资余额(元) 融券 卖出量(股) 融券余额(元) 融资融券 余额(元) 2016-12-30 9.047.930.042 394..025.602.787 5.812.475 571.221.475 394.596.824.262 2017-1-3 11.949.189.614 394.745.974.498 11.236.155 620.476.395 395.366.450.893 2017-1-4 15.111.669.330 394.327.908.532 10.668.831 615.399.668 394.943.308.200 2017-1-5 14.060.627.375 393.350.744.378 10.984.438 648.842.890 393.999.587.268 2017-1-6 13.797.467.633 391.952.345.803 8.052.902 584.344.284 392.536.690.087 数据来源:深圳证券交易所 诚信专业 创造价值 第 15 页 共 16 页 免责申明 本报告是由华福证券有限责任公司(投资咨询业务资格机构注册编号:Z23935000)研 究规划部撰写,仅供华福证券的客户参考使用,我司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 研究报告中所引用信息均来自公开资料,我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证报告信息已做最新变更,不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更,也不保证 我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易。 本报告所载资料、意见及推测仅反映发布本报告当日判断,本报告所指的证券或投资标 的的价格、价值及相关要素可能会波动。在不同时期,我司可发出与本报告所载资料、意见 及推测不一致的报告。本报告在任何情况下都不构成任何投资建议,投资者不应将本报告作 为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。我司未确保本报 告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要,任何人据此投资产生的盈亏后果 我司不承担任何责任。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为华福证券有限责任公司所有,请通过合法途径获取本报告,请勿将本报 告转发给他人。未经书面授权刊载或者转发我司研究报告的,应立即撤除并停止侵害行为继 续发生,拒不改正的我司将追究其法律责任。如授权刊登或转发,需注明出处为华福证券有 限责任公司研究规划部以及报告发布日期,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修 改。我司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。在任何情况下, 我公司不对任何人因使用未授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失负任 何责任。我司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导。 市场有风险,投资需谨慎。 诚信专业 创造价值 第 16 页 共 16 页
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