开源证券-研究所晨报_170302

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作者: 研究所
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-03-02
2017 年 3 月 2 日星期四 研究所晨报 晨会纪要 2017-03-02 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618  2 月份制造业 PMI 为 51.6% 连续 7 个月维持在荣枯线上方  央行:2 月开展中期借贷便利操作共 3935 亿元  央行继续开展 300 亿逆回购 连续五日净回笼资金  人社部:养老基金投资运营并不意味着进入股市 上证指数 3246.93 0.16 -0.20  保监会发紧急通知 再摸底人身险公司经营近况 深证成指 10418.62 0.26 -0.24  地方国资国企加速布局 国有投资运营公司试点扩容 沪深 300 3458.44 0.16 -0.44  四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案 上证 180 7558.01 0.13 -0.50  特朗普讲话提振市场 道指突破 21000 点 中小板指 6640.58 0.23 0.08  特朗普行情回归 欧股升至 15 个月高位 0.25 -0.33 2016 年我国人均观影支出占比 0.33% 票价涨幅不及 CPI 创业板指 1931.97   上证国债 160.01 -0.01 0.05 智能电网建设和特高压建设成 2017 地方两会热点 上证基金 5837.61 0.05 -0.24   宏观策略  邮箱:todd042@sina.com 国内股市 指数 指数 道琼斯  控股开板跳水后,沪指及创业板快速回落。尾市大盘企稳回升,  并且站上 5 日均线。大盘依然是震荡走势,中线趋势继续做多, 热点轮换,改革主线价值凸显,但是热点的持续性有待考验,并  且随着指数一步步上移,压力也随之增大,没有新热点的出现, 突破前期高点压力较大,短期关注前方高点 3280 点的压力。 3、后市操作,关注具有高科技背景和真实成长性的板块,如北斗 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 -0.12 -0.05 纳斯达克 5825.44 -0.62 -0.34 标普 500 2363.64 -0.26 -0.16 日经 225 19393.54 1.44 0.57 香港恒生指数 23776.49 0.15 -0.79 伦敦富时 100 7263.44 0.14 0.27 巴黎 CAC40 4858.58 0.28 0.28 11834.41 0.16 0.26 法兰克福 DAX 涨跌幅前五板块 长股,注意成长股走向分化。继续关注国企改革、一带一路为代 板块 市场动态 前日 20812.24 导航、互联网、大数据、量子通讯等,尽量避开纯粹炒题材伪成 表的大蓝筹能否企稳。 收盘 国际市场 沪深两市早盘低开,随后展开一波上涨,午后,板块热点匮乏, 1、  且仅板块内单个股票强势,并未引起板块上涨,在人气指标顺丰  热点有进一步扩散的可能。  月市场行情有望形成蓝筹股搭台,成长股唱戏的局面。盘中 2、3 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 前日 一周 申万通信 1.74 3.59 申万传媒 1.32 3.49 申万国防军工 1.30 0.10 申万交通运输 0.94 2.44 申万农林牧渔 0.64 2.37  全国农产品批发价格 200 指数 申万建筑材料 -1.21 2.19  shibor 申万有色金属 -1.11 2.13  股指期货 申万采掘 -0.56 0.39  美元指数 申万钢铁 -0.50 1.12 申万家用电器 -0.44 1.95 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 全国农产品批发价格 200 指数 2017 年 3 月 1 日,农产品批发价格 200 指数 105.73,较前一 公告日上升 0.12 个点;“菜篮子”产品批发价格 200 指数 106.41,较前一公告日上升 0.14 个点。 shibor Shibor 利率报价整体上涨,仅 1M 利率延续小幅下降。7 天利 率报价上涨 0.10 个基点报收于 2.7290%。公开市场方面,周三 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 市场到期资金 700 亿元,延续小幅缩量,央行通过三期逆回购 向市场投放流动性 300 亿元,依然维持在较低水平,经过对冲, 周三实现资金净回笼 400 亿元。近期央行公开市场操作始终保 持在低位水平,连续三个交易日实现资金净回笼,在目前资金 期限 价格整体上扬的背景下,央行连续回笼或有收紧短期流动性的 O/N 2.4930 5.92 意图。考虑到 3 月机构还有 MPA 考核,考核完后市场资金面 1W 2.7280 1.70 2W 3.1580 0.80 1M 4.0800 -0.20 或将出现一定回落。 股指期货 Shibor(%) 涨跌幅(BP) 3M 4.2841 0.37 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 6M 4.1960 0.38 约 IF1702 净多单增加 245 手至 293 手。截至收盘,沪深 300 9M 4.0437 0.84 期指 IF1702 涨幅 0.22%, IH1702 跌幅 0.08%, IC1702 涨幅 0.41%。 1Y 4.0467 0.60 从期现价差来看,IF1702 贴水缩小至 23.24 点,IH1702 贴水缩 小至 7.93 点,IC1702 贴水缩小至 69.84 点。期指周三冲高回 落,最终 IH 合约微幅收跌。从持仓来看,IF 多单加仓显著, 净多单周三增幅明显。但整体来看,期指仍然缺乏增量资金, 但多头并不是很被动,因此期指有望在近期点位胶着,震荡整 理。 股指期货持仓单前 20 周三美元指数震荡上扬,盘中公布的经济数据显示,美国 2 月 Markit 制造业 PMI 终值为 54.2,低于预期 54.5,也低于前 值 54.3。但更有代表性的 2 月 ISM 制造业 PMI 为 57.7,好于 预期 56.2,也好于前值 56,为连续第 6 个月上升。备受关注 的特朗普在国会发表的国情咨文中未曾提及税改细节,但其呼 吁国会将 1 万亿美元用于基础建设投资的讲话对美元指数形 成一定的支撑,加上整体向好的制造业指数表现,美元指数在 利多影响下震荡上行。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 增减量 持买单量 29981 385 持卖单量 29688 151 -293 -234 净空单 期货品种 美元指数 持仓量 2017/3/2 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 2 月份制造业 PMI 为 51.6% 连续 7 个月维持在荣枯线上方 3 月 1 日统计局公布,2 月份制造业 PMI 为 51.6%,比上月上升 0.3 个百分点,连续 7 个月维持在荣枯线上方。2 月 官方非制造业 PMI 为 54.2%。 【点评】数据显示,制造业继续保持稳中向好的发展态势。 央行:2 月开展中期借贷便利操作共 3935 亿元 据央行网站消息,2017 年 2 月,为维护银行体系流动性基本稳定,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构 开展中期借贷便利操作共 3935 亿元,其中 6 个月 1500 亿元、1 年期 2435 亿元,利率分别为 2.95%、3.1%。2 月末 中期借贷便利余额为 37613 亿元。 为满足金融机构临时性流动性需求,2 月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共 203.53 亿元,其中隔夜 0.2 亿元、7 天 159.27 亿元、1 个月 44.06 亿元,利率分别为 3.1%、3.35%和 3.7%。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上 限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。2 月末常备借贷便利余额为 149.15 亿元 2017 年 2 月,人民银行未对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放抵押补充贷款,2 月末抵押补 充贷款余额仍为 21069 亿元。 【点评】上述这些操作加上公开市场逆回购操作,2 月份央行向市场释放了大量流动性,春节过后,随着这些操作 期限到来,市场也将面临巨大的资金回笼压力,3 月份市场的资金面仍趋紧张。 央行继续开展 300 亿逆回购 连续五日净回笼资金 3 月 1 日,央行以利率招标方式开展了 300 亿元逆回购操作,7 天、14 天、28 天逆回购操作量均为 100 亿元,中标 利率分别为 2.35%、2.50%和 2.65%。 鉴于当日到期资金量为 700 亿元,故当日实现资金净回笼 400 亿元。这是公开市场连续第五日净回笼资金。而当日 逆回购操作量与前日一样,均为 300 亿元,显示央行不愿过多投放资金的意图。 【点评】从 2 月份实际资金面情况来看,在稳健中性货币政策基调的指引下,央行资金投放显然不足以缓和资金面 所面临的紧张。随着 3 月末 MPA 考核时点临近,未来资金面不确定性仍大,仍需保持高度警惕。 人社部:养老基金投资运营并不意味着进入股市 3 月 1 日上午 10 时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧 介绍就业和社会保障有关情况,并答记者问。游钧介绍,养老基金投资运营的实施并不意味着入市,进入股市只是 养老基金投资的一种选择,并且由市场机构根据市场状况来选择入市的时点。 【点评】人社部的表态,表明只有市场风险真正完全释放后,养老基金才能逐步入市。另一方面,也意味着未来仍 然有数千亿元资金等着要进入 A 股市场。 保监会发紧急通知 再摸底人身险公司经营近况 中国证券网记者独家获悉,在 1 月末摸底人身险公司“开门红”经营情况后,保监会 3 月 1 日再次下发紧急通知, 要求各人身险公司于 3 月 3 日前上报近期业务经营情况。 报送内容分为两部分:一是经营情况简报。各人身险公司要简要分析 2017 年以来人身险市场新形势、新特点,公 司 1 月至 2 月总体经营情况,当前存在的风险和面临的主要问题;二是经营数据统计表。各人身险公司要按照附件 要求上报 2017 年 2 月份公司业务经营数据,包括保费、新单和结构数据等。 根据报送要求,各人身险公司要认真对待本次信息报送工作。简报要求突出观点、言简意赅,字数控制在 1500 字 左右。数据应采用上报人身保险监管数据系统同口径数据,不得擅改制表格式,原则上不应留空。 【点评】这是强化保险业监管的一项具体措施,旨在为及时、准确了解人身险业务发展情况,科学研判人身险市场 发展形势。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 地方国资国企加速布局 国有投资运营公司试点扩容 经济参考报》日前获悉,目前多家选定的试点央企基本已经明确了改革思路,并制定了方案并上报待批。与此同时, 地方国资国企也加速布局,纷纷改建和组建国资投资运营公司。 值得注意的是,从目前发展情况来看,部分省市国有资本运营投资平台功能定位还并不清晰。业内人士建议,下一 步要进一步明确对国有资本投资运营公司授权的内容、范围和方式,并分类探索和形成适合国有资本投资运营公司 的方式和手段。 【点评】在国资国企改革背景下,2017 年地方国资国企将加速布局,上海、浙江、四川、黑龙江等多省纷纷出台具 体方案,一批资本实力厚、市场竞争力强的国有资本投资、运营公司已经或即将落地。上海、浙江、四川、东北等 地的国有或国有控股上市公司或有预期。 四部委印发促进汽车动力电池产业发展行动方案 工信部等四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,到 2020 年动力电池行业总产能超过 1000 亿瓦时,形 成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。新型锂离子动力电池单体比能量超过 300 瓦时/公斤; 系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下,使用环境达-30℃到 55℃,可具备 3C 充电能力。到 2025 年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达 500 瓦时/公斤。 【点评】此次行动方案的发布再次表明政府对动力电池的态度由全面支持改为有条件的支持,对动力电池企业的门 槛要求提高,更倾向对技术水平领先和规模性企业的青睐。锂电行业产业链我们建议关注龙头性企业,如比亚迪、 国轩高科、天齐锂业、杉杉股份、当升科技等。 特朗普讲话提振市场 道指突破 21000 点 周三(3 月 1 日)美股全面上涨,三大股指均再创新高。截至收盘,道指涨 303.31 点,或 1.46%,报 21,115.55 点; 标普指数涨 32.31 点,或 1.37%,报 2,395.95 点;纳指涨 78.59 点,或 1.35%,报 5,904.03 点。 【点评】周二收盘后,美国总统特朗普在国会发表了讲话,讲话中表示将推行大约 1 万亿美元的基建开支项目,并 许诺对中产阶级“大规模减税”。虽然特朗普的讲话仍然缺乏关于其经济计划的具体细节,但对市场情绪提振巨大, 推动了美国股市大幅上涨。经济数据面,美国政府报告称,美国 1 月消费者价格指数小幅增长 0.2%,个人所得增长 0.4%。 特朗普行情回归 欧股升至 15 个月高位 欧洲股市周三(3 月 1 日)攀升至 15 个月高位,泛欧 斯托克 600 指数上扬 1.5%,触及 2015 年 12 月以来最高,并 创下去年 11 月美国大选以来的最大单日涨幅。英股富时 100 指数收涨 1.65%,至 7382.90 点;德国 DAX 30 指数高收 1.93%,至 12062.82 点;法国 CAC40 指数收涨 2.1%,报 4960.83 点。 【点评】美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺,将投资 1 万亿美元改善美国基础设施,同时 美联储官员讲话引发市场臆测可能在本月升息。此外,当天公布的 PMI 数据显示,欧元区制造业活动扩张步伐为近 六年来最快,也支撑了欧洲股市。当天银行板块攀升 3%,为涨幅最大板块。欧洲国防股指数盘中攀升至 19 个月高 位,因特朗普在本周表示,将‘历史性地’增加军费支出。 2016 年我国人均观影支出占比 0.33% 票价涨幅不及 CPI 3 月 1 日,国家统计局发布 2016 年国民经济和社会发展公报显示,初步核算,教育文化和娱乐方面较 2015 年上涨 1.6%。根据公开信息显示,2016 年我国电影平均票价为 33.31 元,远低于 CPI 及 GDP 上涨幅度。事实上,中国电影 平均票价一直趋于稳定,过去五年都维持在 33-37 元区间,2014 年至今呈下降趋势。2016 年我国人均观影次数为 1.7 人次。我国居民用于观影方面的支出约为 56 元,占比 0.33%。 【点评】我国居民在电影方面的消费需求还有很大释放空间。对比美国、韩国等发达国家人均观影人次近年来均在 3 次以上,中国电影市场仍有巨大增长空间,并且除了增强影院建设外,依然可以通过提高观影人次来带动。关注: 请务必阅读正文之后的免责条款部分 上海电影、中国电影、万达院线等概念股。 智能电网建设和特高压建设成 2017 地方两会热点 国家电网报消息,随着 2 月 24 日海南省两会闭幕,2017 年省级地方两会正式画上句号。今年地方两会,能源电力话 题依然是很多代表、委员关注的议题,压减煤炭消费,防控大气污染,加强智能电网建设和特高压输电通道建设, 被多个省份写入政府工作报告.今年,多地两会结合实际发展情况,提出要推进坚强智能电网建设,并加快促进新能 源发展,让电力发展惠及更多人。对于能源外送大省,近年来,我国大力推进特高压输电通道建设,促进能源资源 的优化配置。近年来的地方两会上,特高压一直是能源领域的话题热点。今年,内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等能源 生产大省(区)都重点强调了要加快特高压工程建设,充分发挥其作为电力外送通道的优势作用。 【点评】结合地方两会,可以看出 2017 年两会的能源话题有一个新的两点共识,智能电网的建设和特高压的输电 通道建设。可以预计在全国的 2017 两会上,通过“智能电网的建设以促进新能源发展”,以及“能源大省的特高压 外送”一定会成为政府工作的重点,热点。可关注相应产业:国轩高科,科陆电子,许继电气,特变电工,置信电 气等。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0731-85133936 深圳第一分公司 电话:0371-61778510 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0755-86660408 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话: 0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部: 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部: 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 西安锦业路营业部: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 沈阳大南街营业部: 沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:028-65193979 电话:0917-3138308 电话:024-31281728 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 21-4 厦门莲前西路证券营业部: 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电话:023-63560036 电话: 0592-5360897 西安太华路营业部: 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部: 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-87624361 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话: 021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 号 电话:0412-2312266 咸阳渭阳中路证券营业部:咸阳市秦都区渭阳中路副 6 号政协综合楼 4 楼 西安临潼华清路证券营业部:西安市临潼区华清路 4 号楼独栋 4-(1-2)04 一层 电话:029-33273111 电话:029-83817435 铜川红旗街营业部: 铜川市王益区红旗街 3 号汽配公司大楼四层 电话:0919-2185123 咸阳人民西路营业部: 咸阳市秦都区人民西路 37 号 117 幢 1 层商铺 电话:029-33612955 汉中兴汉路证券营业部: 陕西省汉中市汉台区陈家营什字东侧兴汉路一楼营业房 电话:0916-8887897 西安阎良人民路营业部: 西安市阎良区人民路与公园北街十字东北角一层 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电话:029-81666678
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