开源证券-研究所晨报_170109

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作者: 刘浪
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-01-09
2017 年 1 月 9 日星期一 研究所晨报 晨会纪要 2017-01-09 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618  刘士余:以稳为主基调 在资本市场关键领域真正有所进取  证监会核发 14 家企业 IPO 批文 预计将筹资不超过 48 亿元 国内股市  中国 12 月外储环比下降 410.8 亿美元 守住 3 万亿美元关口 指数  首个省级养老金投资合同签订 广西 400 亿资金委托投资 上证指数 3154.32 -0.35 1.63  环保部长陈吉宁:下一步 6 大举措治理雾霾 深证成指 10289.36 -0.79 1.10  LED 龙头企业宣布涨价 沪深 300 3347.67 -0.60 1.14  《 “十三五”全民节能行动计划》印发 上证 180 7307.00 -0.47 1.14  微信小程序正式上线 中小板指 6520.05 -1.02 0.74  非农就业数据表现强劲 美股周五收高 -0.95 0.15 欧股周五小幅收跌 受美国数据提振低位反弹 创业板指 1965.03  上证国债 159.66 -0.01 -0.08 上证基金 5767.53 -0.16 0.59  宏观策略  本周投资策略报告的主标题是:春节前大盘震荡为主 精耕国 1、  企改革主题 内容摘要:A 股市场新年第一周迎来开门红,但上周 邮箱:todd042@sina.com 指数 道琼斯  升的都是中字头大票, 看来 2017 年机构偏爱国企改革,对中小创  的兴趣不大,这和当前管理层的严厉监管政策有关。 家的战略布局,国企改革进入落实阶段,预期兼并重组、国资投  资运营平台、资产证券化的力度将不断加强。推动银行债权转股 权,有望不断催生个股行情。此外,2017 年将会出现数波大级别 收盘 前日 国际市场  热点加速轮动,形成严重分化的局面。这让投资者多少有些不适  应,因为大多数投资者持有题材股和成长股居多。可是机构们拉  2、国企改革,包括央企和地方国改、债转股、军工等都将是今年  的大题材。地方国企改革将在更大范围、更深层次推进。作为国 涨跌幅(%) 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 19963.80 0.32 1.02 纳斯达克 5521.06 0.60 2.56 标普 500 2276.98 0.35 1.70 日经 225 19454.33 -0.34 1.78 香港恒生指数 22503.01 0.21 2.28 伦敦富时 100 7210.05 0.20 0.94 巴黎 CAC40 4909.84 0.19 0.98 11599.01 -0.35 1.03 法兰克福 DAX 军工股行情。 3、由于政策上确定了金融业脱虚向实的大方向,所以今后选股, 主要考虑与实体经济有关的行业板块。其中重点关注装备制造业, 涨跌幅前五板块 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 尤其是高端装备:如船舶、军工、重工、机器人、工程机械等。 申万钢铁 0.41 2.78 操作上,不宜追高,短线逢低关注底部补涨股交易性机会,回避 申万公用事业 0.34 1.71 近期连续涨幅过高股。 申万采掘 0.10 2.76 申万国防军工 -0.16 4.98 申万交通运输 -0.19 3.04 申万计算机 -1.42 0.39 申万电子 -1.22 0.64 申万传媒 -1.12 0.14 申万纺织服装 -1.03 0.55 申万通信 -1.01 1.93 市场动态  shibor  股指期货  美元指数  全国农产品批发价格指数 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 shibor Shibor 利率报价整体上涨,但短期品种均出现小幅下降。7 天 利率报价下降 3.30 个基点报收于 2.4410%。公开市场方面,周 五市场到期资金 2400 亿元,当日央行在公开市场上通过 7 天 期和 28 天期逆回购向市场投放流动性 800 亿元,单日实现资 金净回笼 1600 亿元,全周实现资金净回笼 5950 亿元。由于 今年春节提前至 1 月底,市场对现金的需求上升将导致资金面 需求回升,但在短期到期资金较多以及央行并无放水信号来 看,供给端难有较大改善,全月资金或仍将以偏紧为主。 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 股指期货 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 约 IF1701 净多单增加 40 手至 325 手。截至收盘,沪深 300 期 指 IF1701 跌幅 0.49%,IH1701 跌幅 0.45%,IC1701 跌幅 0.32%。 期限 从期现价差来看,IF1701 贴水缩小至 11.27 点,IH1701 贴水缩 O/N 2.1300 -7.90 小至 5.14,IC1701 贴水缩小至 32.62 点。从全周来看,三大期 1W 2.4740 -11.50 指在 2017 年首个周均以红盘收涨,期指升贴水情况也有所改 2W 2.7920 -2.50 1M 3.3578 4.52 3M 3.3384 5.71 6M 3.3450 4.13 9M 3.3670 3.60 1Y 3.4311 4.78 善,市场人气整体来看有所恢复。从持仓来看,三大期指主力 合约均呈增仓状态,但仓位增补分化明显,IF、IH 合约增幅较 大,也显示出市场风格偏好转向大盘股。整体来看,1 月市场 资金面宽松格局的可能性较低,在缺乏增量资金入场的情况 下,预计期指上行动力不足。 Shibor(%) 涨跌幅(BP) 美元指数 周五美元指数在前日急跌之后缓慢回升,盘中美国公布了重要 的经济数据,非农就业人数增长 15.6 万不及预期,失业率录 得 4.7%符合预期。但同时公布的薪资增长好于预期,且创 7 年来最快。薪资强劲的增幅表现盖过了非农就业数据不佳的影 响,美元指数受到提振短线呈现震荡上行走势。 全国农产品批发价格指数 2016 年 12 月 30 日,农产品批发价格总数 202.4,较前一公告 日上升 0.4 个点; “菜篮子”产品批发价格指数 203.5,较前一 公告日上涨 0.5 个点。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股指期货持仓单前 20 持仓量 增减量 持买单量 22617 1 持卖单量 22292 -44 -325 -45 净空单 期货品种 2017/1/9 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 刘士余:以稳为主基调 在资本市场关键领域真正有所进取 证监会于近日举办系统“一把手”学习贯彻十八届六中全会精神培训班。证监会党委书记、主席刘士余指出,证监 会系统 2017 年工作要在“稳”这个主基调和大局下,在把握好度的前提下奋发有为,在资本市场的关键领域真正有 所进取;要把防控金融风险放到更加重要的位置,摸清风险隐患,提高和改进监管能力,勇于担当,加强监管协调, 确保不发生系统性风险;要深化多层次资本市场体系改革,强化资本市场基础性功能。 【点评】刘士余本次讲话较为平和,但传达出来的意思值得深思。以稳为主基调,在资本市场关键领域真正有所进 取,或许意味着股指不要大涨大跌,在继续“去杠杆”的前提下,择机放开股指期货,进一步加速注册制的实施, 加大新股发行的节奏与规模。 证监会核发 14 家企业 IPO 批文 预计将筹资不超过 48 亿元 1 月 6 日,证监会按法定程序核准了 14 家企业的首发申请,其中,上交所 7 家,深交所中小板 2 家,创业板 5 家。 上述 14 家企业筹资总额不超过 48 亿元。 【点评】新年开始,IPO 加速节奏不改,上周获批新股数量达到 14 家,比之前的只多不少。从发行节奏看,目前 IPO 速度已经接近完全市场化的注册制了。 中国 12 月外储环比下降 410.8 亿美元 守住 3 万亿美元关口 中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示,截至 2016 年 12 月 31 日,我国外汇储备规模为 30105.17 亿美元, 较 11 月底下降 410.81 亿美元,降幅为 1.3%,连续第六个月缩水,但单月降幅较上月收窄,整体规模降至 2011 年 3 月以来最低水平。 【点评】从 12 月份的情况看,央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重 因素综合作用,影响外汇储备规模出现下降。从全年的情况看,央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要 原因。估值方面,非美元对美元总体贬值和资产价格变化也对外汇储备规模造成影响。 首个省级养老金投资合同签订 广西 400 亿资金委托投资 人社部网站 7 日消息,广西与全国社会保障基金理事会正式签订《基本养老保险基金委托投资合同》 ,成为国务院出 台实施《基本养老保险投资管理办法》后全国基本养老保险基金委托投资拟定第一个签约的省份。签约后,广西将 先后有 400 亿资金委托投资。 【点评】广西委托资金就 400 亿,全国养老金确实规模巨大,对股市产生的影响也是不言而喻的。不过,广西采用 的是保底收益方式投资运营 5 年,跟完全市场化的投资还是有所区别,养老金大规模入市还需时日,短期对市场更 多的是情绪的影响。 环保部长陈吉宁:下一步 6 大举措治理雾霾 1 月 6 日,环保部长陈吉宁主持召开媒体见面会表示,下一步治理雾霾 6 大举措有:全面加大燃煤锅炉取缔力度,改 用热电联产集中供热、燃气供暖、电供暖;积极推进城中村、城乡结合部、农村地区散煤治理;加强工业企业冬季 错峰生产力度;提高行业排放标准,加强排污许可管理,严格依法对违规排污企业实施停产整治;加大排查、整治 “小散乱污”企业力度;强化对高排放车辆的监管,加快淘汰黄标车及老旧车。京津保廊四地将联合治理,全面禁 烧散煤。 【点评】北方连续数日的雾霾再度让“节能环保”成为市场热点。随着雾霾日益严重,如何彻底根治雾霾成为当前 请务必阅读正文之后的免责条款部分 最迫切的问题之一。环保部推出六大举措环保部,必将带来企业成长转型的机会,环保股有望得到持续追捧。加之 近期政府决定自 18 年开始实施环保费改税,也是一剂强心针,预计 17 年环保行业将受到更多资金重视,个股可关 注清新环境、三聚环保、远达环保、龙净环保、雪迪龙、先河环保等。 LED 龙头企业宣布涨价 据每日经济新闻消息,LED 行业 2016 年掀起的涨价潮并未在新的一年里偃旗息鼓,业内流传的一份盖有三安光电子 公司公章的《联络函》称,决定于 2017 年 1 月 10 日起上调 S-30MB/S-32BB 系列产品价格 8%。封装企业国星光电研 发中心副主任谢志国等人确认,国星光电 2017 年的第一天就接到了三安光电的涨价通知。作为大陆芯片龙头企业, 三安光电的毛利率其实已经高于行业平均水平。 【点评】 :随着落后产能的逐步淘汰,LED 照明产品价格将逐渐趋于稳定,市场份额也将向行业龙头集中。关注:三 安光电、利亚德、阳光照明。 《“十三五”全民节能行动计划》印发 近日,国家发改委等 13 个部门联合印发了《“十三五”全民节能行动计划》。文件指出,贯彻强制性单位产品能耗限 额标准,在电解铝、水泥等行业落实阶梯电价和差别电价相关价格政策,定期开展能源审计、能效诊断,发掘节能 潜力。开展节能低碳电力调度。推进工业领域电力需求侧管理,从供需两侧共同发力,促进电力需求侧与供给侧互 动响应,贯彻工业领域电力需求侧管理规范指南、建设工业领域电力需求侧管理数据平台,提升工业企业电力需求 侧管理水平。鼓励采取合同能源管理方式实施节能技术改造,探索通过能源托管方式降低用能成本等。 【点评】随着低碳节能,节能节电等的要求,综合能源服务商的前景十分广阔。关注具有综合能源服务商的转型公 司。可关注:积成电子,北京科锐,智慧能源等。 微信小程序正式上线 虎嗅网消息,1 月 9 日零点开始,小程序正式上线,不睡的人在朋友圈、微信群里奔走相告,俨然一个时代要开启了。 张小龙第一时间发了一条朋友圈,只是发了 6 张图片,第一张图片上显示第一代 iPhone 发布时间是 2007 年 1 月 9 日,显然,张小龙选择 iPhone 发布 10 周年整的日子正式上线小程序,一是向 iPhone 致敬,二是体现出他的野心— —想让小程序成为像 iPhone 一样伟大的产品。但小程序的商业价值到底有多大?商家们有的则直言不讳,认为微信 不可能做什么都成功,张小龙不可能做一个产品成功一个产品。小程序的前身是应用号,是不是换个马甲就能成功 呢?我们很难预测它的命运。 【点评】不论小程序的未来如何。我们现在还无法下结论,但腾讯的野心是让万物互联,在出现一个新的代替微信 的“事物”之前,让大家尽可能对微信产生“强依赖”,小程序正式基于此而出现的。受小程序上线影响,可关注相 关个股:证通电子,信雅达,盛灿科技等。 非农就业数据表现强劲 美股周五收高 上周五(1 月 6 日)美股各主要股指全部收高。截至收盘,道指涨 64.51 点,或 0.32%,报 19,963.80 点;标普指数 涨 7.98 点,或 0.35%,报 2,276.98 点;纳指涨 33.12 点,或 0.6%,报 5,521.06 点。 【点评】当天美国劳工部报告称,12 月非农就业人数环比增加 15.6 万,失业率为 4.7%。而接受路透调查的分析师 平均预期非农就业人数增加 17.8 万、失业率为 4.7%。非农就业数据表现强于预期,尤其是数据显示薪酬加速增长, 增速达到 2009 年中经济开始复苏以来的最快水平。数据支持了美联储可能加快加息步伐的预期,提振了美国股市。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 欧股周五小幅收跌 受美国数据提振低位反弹 欧洲股市上周五(1 月 6 日)小幅收跌,泛欧 STOXX 600 指数收跌 0.1%,该指数盘中一度下挫 0.4%,但在美国非农 就业数据公布后开始反弹。英股富时 100 指数收高 0.2%,创纪录收盘新高,并连升第五周。德国 DAX 指数收升 0.12%, 法国 CAC 指数收涨 0.19%。 【点评】美国劳工部(DOL)周五(1 月 6 日)公布的数据表明就业市场改善的势头仍未改变,为今年经济加速成长、美 联储进一步加息奠定了基础。整体来看,目前泛欧 STOXX 600 指数较 11 月触及的低点反弹约 12%,其重要原因是市 场预期美国当选总统特朗普将实施财政刺激措施,提振经济成长,并带动全球通胀。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0731-85133936 深圳第一分公司 电话:0371-61778510 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0755-86660408 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话: 0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部: 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部: 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 西安锦业路营业部: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 沈阳大南街营业部: 沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:028-65193979 电话:0917-3138308 电话:024-31281728 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 21-4 厦门莲前西路证券营业部: 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电话:023-63560036 电话: 0592-5360897 西安太华路营业部: 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部: 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-87624361 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话: 021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 号 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电话:0412-2312266
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