开源证券-研究所晨报_170413

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作者: 研究所
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-04-13
2017 年 4 月 13 日星期四 研究所晨报 晨会纪要 2017-04-13 市场动态 财经要闻  全球芯片大军领先冲关  3 月份 CPI 同比上涨 0.9%涨幅继续维持低位 PPI 同比涨 7.6%  央行连续 13 日暂停公开市场操作 单日有 400 亿元逆回购到 5G 竞局提前揭开序幕 期  人民币兑美元中间价报 6.8940 升值 17 个基点  银监会:规范银行业金融机构股权转让行为 关注同业存单  深圳证监局:将重点防范资管业务和债券业务风险  国务院常务会议部署医疗联合体建设 通过统计法实施草案  习近平同特朗普通电话 推进经济合作“百日计划”实施  大气成京津冀环境治理重点 催生监测治理需求  未来五年国内将建逾 300 座微电网工程  地缘政治危机继续发酵 美股周三收跌  地缘政治担忧有所缓解 欧洲股市小幅上涨  全国农产品批发价格 200 指数  shibor  股指期货  美元指数   宏观策略   1、昨日两市全天维持绿盘震荡,早盘小幅低开后维持弱势震荡,  沪指跌破 5 日线,创业板指反弹乏力未能翻红,临近尾盘,两市  加速跳水,多家个股冲击跌停。雄安板块出现分化,多只跟风炒  作的雄安概念股出现跌停板。这一点我们之前已经有过预期,好  在粤港澳大湾区概念股带动深圳本地股走强, 市场人气得以维系, 但热点分化严重。  2、近期,朝鲜半岛局势紧张,再加上国内金融监管趋严,所以有 部分资金避险情绪上升。因此盘中出现跳水走势,个别板块股票 出现大幅下跌。提醒投资者注意回避雄安板块中跟风热炒的一些 个股,尤其是跌停板的雄安概念股,如果跟雄安没有半毛钱关系 的纯概念股不要追涨杀跌。 3、后市操作,粤港澳自贸区主题行情可以参照雄安新区的行情经 验,并结合大湾区自身特点进行把握。我们认为受益的主要是珠 海地区的上市公司,其次是大湾区内的房地产、基建、交运、港 口等公司的股票,包括深圳本地股在内都有可能被放大炒作,考 虑到粤港澳大湾区主要打造现代服务业、先进制造业为主的外向 型区域,和雄安概念有本质区别。建议关注:高端制造、环保、 物流、大数据等高科技小盘股。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 联系人:刘浪 电 话:02988447618 邮 箱:todd042@sina.com 2017 年 4 月 13 日星期四 研究所晨报 国内股市 指数 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 上证指数 3273.83 -0.46 -0.39 深证成指 10587.31 -0.64 -0.77 沪深 300 3509.44 -0.22 -0.23 上证 180 7604.91 -0.19 -0.12 中小板指 6807.76 -0.70 -1.09 创业板指 1897.51 -1.05 -2.49 上证国债 160.44 0.00 0.04 上证基金 5857.49 -0.09 -0.11 国际市场 指数 道琼斯 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 20591.86 -0.29 -0.31 纳斯达克 5836.16 -0.52 -0.71 标普 500 2344.93 -0.38 -0.45 日经 225 18552.61 -1.04 -0.60 香港恒生指数 24313.50 0.93 0.19 伦敦富时 100 7348.99 -0.22 -0.01 巴黎 CAC40 5101.11 -0.01 -0.67 12154.70 -0.46 -0.58 法兰克福 DAX 涨跌幅前五板块 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 申万公用事业 1.83 4.50 申万国防军工 1.23 2.48 申万房地产 0.58 3.61 申万钢铁 0.49 4.95 申万有色金属 0.44 3.53 申万食品饮料 -0.43 0.46 申万农林牧渔 -0.42 1.61 申万建筑装饰 -0.39 6.40 申万商业贸易 -0.28 1.27 申万休闲服务 -0.24 1.09 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 全国农产品批发价格 200 指数 2017 年 4 月 12 日,农产品批发价格 200 指数 100.36,较前一 公告日下降 0.31 个点;“菜篮子”产品批发价格 200 指数 100.13,较前一公告日下降 0.37 个点。 shibor Shibor 利率报价延续整体下跌走势,7 天利率报价下降 2.39 个 基点报收于 2.6631%。公开市场方面,周三市场到期资金 400 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 亿元,较周一周二小幅放量,但仍处于低位,当日央行依然暂 停逆回购操作,实现自然回笼资金 400 亿元。在流动性宽裕的 大环境下,央行连续暂停逆回购回笼流动性,但整体看来,4 月资金面情况相对乐观。 股指期货 期限 Shibor(%) 涨跌幅(BP) O/N 2.4957 -4.27 1W 2.7410 20.26 2W 3.2490 -15.60 1M 4.1180 -23.21 3M 4.3010 -9.20 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 6M 4.3390 -5.40 约 IF1704 净多单增加 81 手至 729 手。截至收盘,沪深 300 期 9M 4.1970 0.20 指 IF1704 跌幅 0.09%,IH1704 涨幅 0.02%,IC1704 跌幅 0.51%。 1Y 4.2000 0.00 从期现价差来看,IF1704 贴水扩大至 13.44 点,IH1704 贴水扩 大至 9.26 点,IC1704 贴水缩小至 20.68 点。周三期指走势再 度回落,IC 合约几乎回吐了周二的涨幅。从持仓来看,三大主 力合约几乎均呈减仓态势,资金呈现谨慎情绪,均出现流出状 态。但从净空持仓来看,主力机构多头减仓力度小于空头,因 此综合来看,虽然目前资金偏向谨慎,但空方打压力度不强, 期指预计仍将维持震荡整理走势。 美元指数 美元指数周三再次下跌,主要由于盘中美国总统特朗普接受华 尔街日报访问时称其喜欢低利率政策,并认为目前美元太强势 了,美元太过强势不利于美国在国际上的竞争力。特朗普发表 观点后,美元指数闻讯掉头下跌,连续破位直逼 100 整数大关。 而特朗普对强势美元的不满或将成为一段时间内美元指数难 以反弹的主要因素。未来还需持续观察美联储与白宫之间的政 策博弈。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股指期货持仓单前 20 持仓量 增减量 持买单量 23654 -1490 持卖单量 22925 -1571 -729 -81 净空单 期货品种 2017/4/13 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 全球芯片大军领先冲关 5G 竞局提前揭开序幕 全球芯片大厂高通(Qualcomm)最快 2018 年将推出 5G 调制解调器芯片,搭载 5GNR(New Radio)版本 Snapdragon X50 的行动装置有机会在 2019 年大量问世,其它布局 5G 的业者包括芯片厂英特尔(Intel)、网通设备厂华为、诺基亚(Nokia) 与爱立信(Ericsson),以及部分参与 5G 标准制定的手机厂与电信营运商,亦可能推出自有 5G 调制解调器芯片,在芯 片大军领先冲关带动下,可望为全球 5G 竞局提前揭开序幕。 【点评】业界原本预期全球可能要等到 2020 年才会见到首批 5G 行动装置问世,然高通企图让 5G 行动装置问世时 程提前。高通目标是让 5G NR 智能型手机在 2019 年中正式问世,高通将全力提供 5G 芯片,这意谓最快 2019 年中即 可见到 5G 行动装置开卖。关注:信维通信、烽火通信、亨通光电、盛路通信等概念股。 3 月份 CPI 同比上涨 0.9%涨幅继续维持低位 PPI 同比涨 7.6% 国家统计局 12 日发布的 2017 年 3 月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示, CPI 环比下降 0.3%,同比上涨 0.9%;PPI 环比上涨 0.3%,同比上涨 7.6%。 【点评】从物价角度看,CPI 环比下降,显示当前供求关系依然保持平稳,物价也趋于稳定,这对老百姓是好事, 但要注意的是,后期物价将面临一定的上升压力。 央行连续 13 日暂停公开市场操作 单日有 400 亿元逆回购到期 4 月 12 日央行不开展公开市场操作,为连续第 13 日暂停公开市场操作;因有 400 亿元逆回购到期,当日实现净回笼 400 亿元,13 日以来累计净回笼资金 4900 亿元。 【点评】在目前流动性整体较为平稳的情况下,央行连续暂停公开市场操作并温和净回笼资金在市场预期之内,短 期内银行间市场资金面仍宽松无虞。但后续资金到期量增加、企业集中缴税的影响不容忽视,眼下机构对于未来流 动性的判断仍保持谨慎,不排除未来流动性波动加大的可能。 人民币兑美元中间价报 6.8940 升值 17 个基点 12 日,人民币兑美元中间价报 6.8940,较上日中间价 6.8957 升值 17 个基点。上日官方收盘报 6.9030,夜盘收盘报 6.8903。 【点评】尽管近期多位美联储官员有关年内启动缩表的政策表态对美元构成支撑,但短期美元指数进一步扬升动力 预计仍较有限。综合考虑到国内经济基本面和货币政策立场等因素,现阶段人民币汇率区间持稳的态势有望延续 银监会:规范银行业金融机构股权转让行为 关注同业存单 银监会发布关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知,针对银行业目前存在的突出风险,补充完善股东管理、交 叉金融产品、理财业务等监管制度;强化规制之间的衔接配合,压缩监管套利空间。研究制定统一的银行业金融机 构股东管理规则。规范银行业金融机构股权转让行为,将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审 查范围。密切关注汇市、股市、债市、房地产市场变化和风险传导,有效防控投资等相关业务风险。 对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行业金融机构,要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。对于 同业投资业务占比高的机构,要重点检查是否落实穿透管理、是否充足计提拨备和资本。对于理财业务规模较大的 机构,要重点检查“三单”要求落实情况、对消费者信息披露和风险提示的充分性。 【点评】在金融领域监管全面升级的背景下,针对目前银行业业务结构、风险特征出现的新变化,以及监管制度和 实践中存在一些缺陷,出台该《通知》,旨在进一步提升监管有效性,防范化解金融风险,促进银行业安全稳健运行。 深圳证监局:将重点防范资管业务和债券业务风险 4 月 7 日,深圳证监局召开辖区证券基金机构监管工作会议,会议明确,深圳证监局 2017 年机构监管的总体思路是 请务必阅读正文之后的免责条款部分 牢牢把握和贯彻落实稳中求进的总基调,按照会机构部的统一部署,一是坚持全面从严监管,有法必依、违法必究、 擦界必罚、顶格问责,落实经营机构、管理层、内控部门和业务部门的一体问责,特别是强化对高管人员的问责; 二是促进和服务辖区机构回归主业,降杠杆、去通道,提高核心竞争力,更好地服务实体经济发展和供给侧结构性 改革;三是严格落实全面合规风控要求,确保辖区机构按要求搭建全面覆盖所有子公司、分支机构、重点业务、关 键管理和业务人员的合规风控体系;四是全力维护资本市场稳定,促进辖区机构降低风险偏好,加强风险监测监控, 重点防范资管业务和债券业务风险,确保不发生系统性、区域性风险。 【点评】又一轮券商业务规范大检查又将开始,今年涉及委外资金的资管、债券业务或将受到一定的影响。 国务院常务会议部署医疗联合体建设 通过统计法实施草案 李克强 4 月 12 日主持召开国务院常务会议,部署推进医疗联合体建设,以深化体制机制改革为群众提供优质便利医 疗服务;部署加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设,打造平安校园;通过《中华人民共和国统计法实施条例(草 案)》。 【点评】建设和发展医联体,是贯彻落实《政府工作报告》部署的重点任务,是深化医疗医保医药联动改革、合理 配置资源、使基层群众享受优质便利医疗服务的重要举措。 习近平同特朗普通电话 推进经济合作“百日计划”实施 12 日上午,国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平指出,下一步,双方要通过外交安全对话、全面经济 对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话 4 个高级别对话机制,推进经济合作“百日计划”实施,拓展两军、 执法、网络、人文等方面交流合作。中方坚持实现半岛无核化目标,坚持维护半岛和平稳定,主张通过和平方式解 决问题,愿同美方就半岛问题保持沟通协调。关于叙利亚问题,习近平指出,任何使用化学武器的行为都不可接受。 【点评】中美之间“百日贸易计划”的实施,有望缩小中美之间的贸易不平衡性,但是,两国之间的贸易不平衡性 不是一天形成的,这与全球经济分工密切相关,并非“百日贸易计划”短时内可以改变。 大气成京津冀环境治理重点 催生监测治理需求 以“我国大气污染成因与控制”为主题的第 S33 次香山科学会议学术讨论会近日在北京召开。会议围绕大气重污染 特征与物理化学机制、污染与边界层气象及其耦合机制和多污染物协同防控途径与成效等中心议题进行了深入讨论。 科技部部长万钢表示,下一步要把大气污染防治研究和循环污染治理作为“科技创新 2030—京津冀环境综合治理重 大工程”重要内容,以科研成果指导工程建设,为打好蓝天保卫战发挥科技创新引领和支撑作用。 【点评】在各方推动下,京津冀地区联防联控具体实施细则今年有望出台,激发生态环境监测网络的建设需求。个 股关注雪迪龙、聚光科技、清新环境等。 未来五年国内将建逾 300 座微电网工程 中国电力报消息,4 月 1 日,国家发展改革委正式公布《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017 年本低碳部分)(以 下简称《目录》),旨在促进我国控制温室气体行动目标的实现。据了解, 《目录》涵盖非化石能源、燃料及原材料替 代、工艺过程等非二氧化碳减排、碳捕集利用与封存、碳汇等五大领域,共计 27 项国家重点推广的低碳技术。记者 注意到,微电网储能应用技术位列《目录》之首,其重要程度可见一斑。 《目录》指出,未来五年国内微电网工程将 建设逾 300 座,预期推广比例将达到 5%,项目投资将达到 5 亿元,可形成年减排二氧化碳能力约 20 万吨。 【点评】近日,我们刚注意到我国首个微电网示范项目(中国国电集团所属龙源电力集团股份有限公司承建的吐鲁 番新能源城市微电网示范项目) ,日前已获得售电许可。而随着《国家重点节能低碳技术推广目录》发布,微电网技 术是现在乃至未来的重点发展方向,尤其值得注意储能系统是微电网的重要组成部分,在微电网中最优化地应用先 进储能技术是提高微电网可再生清洁能源接入容量的重要方式。可关注相关技术领先的上市平台:科陆电子,积成 电子,许继电气,高澜股份等。 地缘政治危机继续发酵 美股周三收跌 请务必阅读正文之后的免责条款部分 美股周三(4 月 12 日)收跌。截至收盘,道指跌 59.44 点,或 0.29%,报 20,591.86 点;标普指数跌 8.85 点,或 0.38%, 报 2,344.93 点;纳指跌 30.61 点,或 0.52%,报 5,836.16 点。 【点评】周三美国国务卿雷克斯-蒂勒森(Rex Tillerson)与俄罗斯外交部长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)举行了新闻发 布会。蒂勒森敦促俄罗斯放弃对叙利亚总统巴沙尔-阿尔-阿萨德(Bashar al-Assad)的支持。他强调,保证阿萨德下 台的过程有序进行十分重要。俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄罗斯并未将希望寄托在阿萨德或者叙利亚其他任何人的 身上,希望叙利亚问题通过和平的政治途径解决。他表示,消灭阿萨德并不是叙利亚问题政治解决方案的目标。美 俄外长讲话表明美俄两国关系紧张,由美国空袭叙利亚引起的地缘政治危机持续发酵,市场避险情绪占据上风。 地缘政治担忧有所缓解 欧洲股市小幅上涨 欧洲股市周三(4 月 12 日)小幅上涨,市场成交清淡,泛欧斯托克 600 指数上涨 0.2%,报收于 381.90 点,三个交易 日以来首次走高。法国 CAC40 指数小幅下跌,报收于 5101.11 点;德国 DAX 30 指数上涨 0.1%,报收于 12154.70 点; 英国富时 100 指数下跌 0.2%,报收于 7348.99 点。 【点评】当天在欧洲市场,对叙利亚问题引发的地缘政治忧虑情绪有所缓解,市场全面高开并最终收高。欧洲股市 上涨的主要推动力是欧洲企业一季度业绩表现良好,尤其是汽车股成为领涨主力,其中戴姆勒第一季度获利远优于 去年同期,税前息前获利飙升 87%。矿业股和零售股下跌则拖累英国股指,英国超市 Tesco 股价急跌近 6%,集团全 年盈利倒退。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133936 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0371-61778510 海南分公司 地址:海南省海口市龙华区金贸西路 1 号富丽花园文景阁 308 室 电话:0898-36608886 吉林分公司 地址:吉林省长春市南关区人民大街 10606 号东北亚国际金融中心 3 楼 301 室电话:0431-81888388 深圳第一分公司地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 上海第二分公司 地址:上海市世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 13 层 02B 室 电话:0755-86660408 电话:021-58391058 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话:0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部: 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部: 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 西安锦业路营业部: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 电话:028-65193979 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 电话:0917-3138308 沈阳大南街营业部: 沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:024-31281728 请务必阅读正文之后的免责条款部分 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 21-4 电话:023-63560036 厦门莲前西路证券营业部: 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 电话:0592-5360897 西安太华路营业部: 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部: 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-65663036 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话:021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 号 电话:0412-2312266 咸阳渭阳中路证券营业部:咸阳市秦都区渭阳中路副 6 号政协综合楼 4 楼 电话:029-33273111 西安临潼华清路证券营业部:西安市临潼区华清路 4 号楼独栋 4-(1-2)04 一层 电话:029-83817435 铜川红旗街营业部: 铜川市王益区红旗街 3 号汽配公司大楼四层 电话:0919-2185123 咸阳人民西路营业部: 咸阳市秦都区人民西路 37 号 117 幢 1 层商铺 电话:029-33612955 汉中兴汉路证券营业部: 陕西省汉中市汉台区陈家营什字东侧兴汉路一楼营业房 电话:0916-8887897 西安阎良人民路营业部: 西安市阎良区人民路与公园北街十字东北角一层 电话:029-81666678 天津霞光道证券营业部:天津市南开区霞光道花园别墅 42、43 号楼及地下室的房屋的 1 幢 宁泰广场写字楼 19 层 05 及 06 单元 电话:022-58282662 咸阳玉泉路证券营业部:咸阳玉泉路丽彩广场综合楼 1 单元 14 层 1403 号 宝鸡金台大道证券营业部:陕西省宝鸡市金台区金台大道 6 号 电话:029-38035092 电话:0917-3138009 北京振兴路证券营业部:北京市昌平区科技园区振兴路 28 号绿创科技大厦 6 层 B614\615 电话:010-60716667 南昌红谷中大道证券营业部:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 988 号绿地中央广场 A1#办公楼-1501 室 电话:0791-83820859 汉中东大街证券营业部:陕西省汉中市汉台区东大街莲湖城市花苑一层 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电话:0916-8860108
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