开源证券-研究所晨报_170414

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发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-04-14
2017 年 4 月 14 日星期五 研究所晨报 晨会纪要 2017-04-14 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618 邮 箱:todd042@sina.com  央行重启公开市场逆回购操作 并发放抵押补充贷款 839 亿  人民币中间价上调 289 点 创 1 月 18 日以来最大调升幅度  央行:加强重点领域风险防控 重视防范风险交叉传染  银监会:严查离职监管人员的公关嫌疑和吃空饷官太太 上证指数 3275.96 0.07 -0.32  国资委:下一步要加快钢铁、煤炭、煤化工等整合 深证成指 10654.09 0.63 -0.14  新华社:让上市“铁公鸡”分红不能仅仅靠喊话 沪深 300 3514.57 0.15 -0.08  中科院将研发 5G 芯片 与中兴烽火等上市公司推进规模化应 上证 180 7593.53 -0.15 -0.27 中小板指 6853.58 0.67 -0.42 创业板指 1910.48 0.68 -1.83 上证国债 160.50 0.04 0.08 上证基金 5862.05 0.08 -0.03 用  雄安新区启动编制规划工作 相关公司有望受益  地缘政治风险持续施压 美股周四收跌  欧洲股市周四收跌 银行股成为领跌板块  未来 15 年风光发电将拉动投资约 5.4 万亿  宏观策略  国内股市 指数 指数 道琼斯  逐级回落,收盘指数翻红,两市成交量均较前一交易日缩量。沪  市单边缩量将近 1000 亿成交金额,由于 14 只雄安概念股临时停 看来雄安概念还在不断扩散,河北省将力争更多金融机构以及 2、 区域总部落地雄安新区,并开辟上市“绿色通道” ,受该消息影响  一大批泛金融概念股涨停,尤其是参股河北银行的股东公司股票 收盘 前日 国际市场  1、昨日早盘两市分化较大,两市小幅低开后迅速上行,沪指弱于  创业板指数, 早盘创业板指数重新回到 1900 点上方,午盘后两市  牌,所以市场热钱转向围猎雄安二线股,导致多只京津冀地产、  交运、基建股涨停板。 涨跌幅(%) 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 20453.25 -0.67 -0.98 纳斯达克 5805.15 -0.53 -1.24 标普 500 2328.95 -0.68 -1.13 日经 225 18426.84 -0.68 -1.27 香港恒生指数 24261.66 -0.21 -0.02 伦敦富时 100 7327.59 -0.29 -0.30 巴黎 CAC40 5071.10 -0.59 -1.25 12109.00 0.07 -0.95 法兰克福 DAX 出现大涨,很明显热点是东一榔头,西一棒槌。有的股票前一天 跌停,昨天就涨停,震荡起伏较大,但大盘并未创新高。提醒投 涨跌幅前五板块 资者注意,这显然不是牛市,是标准的震荡市。场内资金避险情 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 绪升温,投资者需要控制好仓位。 申万公用事业 1.83 4.50 3、后市操作,粤港澳大湾区概念接力雄安概念上涨,但炒作力度 申万国防军工 1.23 2.48 不强。目前的盘面给人的感觉是上有顶,下有底,箱体震荡走势 申万房地产 0.58 3.61 难以打破。操作上,继续坚持低吸低价的蓝筹股,尤其是以基建 申万钢铁 0.49 4.95 板块为主的 10 元以下的低价股,很显然场外游资对低价股还是很 申万有色金属 0.44 3.53 感兴趣。坚定持有混改、一带一路相关个股。 申万食品饮料 -0.43 0.46 市场动态 申万农林牧渔 -0.42 1.61 申万建筑装饰 -0.39 6.40 申万商业贸易 -0.28 1.27 申万休闲服务 -0.24 1.09  全国农产品批发价格 200 指数  shibor  股指期货  美元指数 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 全国农产品批发价格 200 指数 2017 年 4 月 13 日,农产品批发价格 200 指数 100.38,较前一 公告日上升 0.02 个点;“菜篮子”产品批发价格 200 指数 100.16,较前一公告日上升 0.03 个点。 shibor Shibor 利率报价涨跌互现,隔离利率小幅上升,7 天利率报价 下降 0.65 个基点报收于 2.6566%。公开市场方面,周四市场到 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 期资金 400 亿元,较周三到期量持平,当日央行重新开启逆回 购操作,通过三期逆回购向市场投放流动性 1100 亿元。央行 当日的放水预计与日内 2170 亿元的 MLF 回笼有关,经过对冲 后,全日仍然实现资金净回笼 1470 亿元。 股指期货 期限 Shibor(%) 涨跌幅(BP) O/N 2.4957 -4.27 1W 2.7410 20.26 2W 3.2490 -15.60 1M 4.1180 -23.21 3M 4.3010 -9.20 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 6M 4.3390 -5.40 约 IF1704 净多单增加 35 手至 764 手。截至收盘,沪深 300 期 9M 4.1970 0.20 指 IF1704 涨幅 0.31%,IH1704 跌幅 0.04%,IC1704 涨幅 0.59%。 1Y 4.2000 0.00 从期现价差来看,IF1704 贴水缩小至 5.97 点,IH1704 贴水缩 小至 0.71 点,IC1704 贴水缩小至 5.70 点。周四(4 月 13 日) 期指主力普遍低开上行,午间三主力齐齐收涨,午后 IH1704 回调翻绿。从持仓和期现价差来看,三大主力合约均有资金流 出,但贴水均明显收敛。目前来看,期指缺乏整体上涨的动力, 但也没有显著压制的动能,短期或将维持震荡整理走势。 股指期货持仓单前 20 美元指数周四呈现震荡整理走势,经济数据面,美国劳工部周 四(4 月 13 日)公布,美国 4 月 8 日当周初请失业金人数 23.4 万,预期 24.5 万,前值由 23.4 万修正为 23.5 万。美国初请失 业金人数已经连续 110 周低于 30 万关口,表明美国就业复苏 势头仍在持续,就业状况良好。但数据公布后,美元指数走势 平平,仍将在一段时间内受地缘政治风险以及白宫和美联储政 策博弈的影响。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 增减量 持买单量 23011 -643 持卖单量 22247 -643 -764 0 净空单 期货品种 美元指数 持仓量 2017/4/14 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 央行重启公开市场逆回购操作 并发放抵押补充贷款 839 亿 13 日,人民银行在公开市场进行 700 亿元 7 天期逆回购操作,200 亿元 14 天期逆回购操作,200 亿元 28 天期逆回 购操作。当日并发放抵押补充贷款 839 亿元人民币。此前曾连续十三天暂停逆回购操作,当日有 400 亿逆回购到期。 另外,当日有 2170 亿元 MLF 到期。 【点评】虽然月初资金面较季末有一定程度缓解,但央行连续暂停逆回购,到期量对冲下资金累积回笼效应逐渐显 现。同时,4 月中下旬包括 MLF 到期以及月度缴税等因素还将带来扰动,目前资金面环境仍未完全摆脱谨慎。 人民币中间价上调 289 点 创 1 月 18 日以来最大调升幅度 13 日,人民币中间价报 6.8651,上调 289 点,创 1 月 18 日以来最大调升幅度。据新华社消息,特朗普称美国政府 不会将中国列为“汇率操纵国” 。 【点评】近期地缘局势紧张制约投资者风险偏好,并在很大程度上对冲了美联储缩表等利多消息的影响,不过,人 民币汇率对美元的弹性则依旧不足。在此背景下,人民币汇率横向窄幅波动的运行态势预计仍将延续。 央行:加强重点领域风险防控 重视防范风险交叉传染 4 月 13 日,人民银行 2017 年金融稳定工作会议在太原召开。会议全面总结了 2016 年金融稳定工作取得的主要成绩, 深入分析了当前金融稳定工作面临的形势,并就 2017 年重点工作作出部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席 会议并讲话。他指出,2017 年金融稳定工作任务更加艰巨,人民银行金融稳定系统要将思想和认识统一到党中央、 国务院对当前金融风险的分析和判断上来,把防控金融风险放到更加突出的位置。要加强重点领域风险防控,进一 步摸清风险底数,坚决整治金融乱象,更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。 【点评】防范各类风险,维护金融稳定秩序已成为当前的首要任务,随着各项监管政策措施的出台与落实,银行、 保险、证券、信托等行业将迎来新一轮的业务大检查,这将有助于各项业务风险的释放,在此过程中,市场也将出 现反复震荡的运行态势。 银监会:严查离职监管人员的公关嫌疑和吃空饷官太太 4 月 7 日,银监会印发了《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》 (5 号文) ,要求组织全国银行业集中整治 市场乱象。据了解,该工作由银监会现场检查局牵头,梳理了十大方面的乱象:这包括股权和对外投资、机构和高 管、规章制度、业务、产品、人员行为、行业廉政风险、监管履职、内外勾结违法行为、非法金融活动。 从人入手,针对股东出资来源合规问题、离职监管人员的公关嫌疑、“官太太”问题、无任职资格高管履职等十大 市场乱象,强调一次性问责到位。 【点评】近一周之内,银监会已频频祭出大招,这是郭树清履新银监会主席之后所释放出的“强监管”信号。纵观 这些文件,都突出了银监会引导资金脱虚入实、防控金融风险的意图。 国资委:下一步要加快钢铁、煤炭、煤化工等整合 国务院新闻办公室于 4 月 13 日下午 3 时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,国务院国有资产监督管理委员 会总会计师沈莹介绍 2017 年一季度中央企业经济运行情况。 她表示,下一步,国资委一是要狠抓目标责任落实。二是持续开展降本挖潜。继续清应收、减库存,应收存货增速 要低于收入增速。巩固重点行业成本压控成果,建立电信、航空企业销售费用管控长效机制。三是加大处置“僵尸 企业”工作力度。要加大工作推进力度,细化工作措施,盘活存量资产,完成 300 户“僵尸企业”处置任务。四是 认真做好化解过剩产能工作。推动发电企业开展提质增效专项工作,优化存量煤电资源配置,提高发电量和设备利 用率,积极缓解火电企业经营困难。五是做好压缩管理层级、减少法人单位工作。确保全年实现法人单位减少 8%, 加快实现“瘦身健体” 。六是推动企业加快科技创新。七是深化体制机制改革。加快推动中央企业战略性重组,加快 钢铁、煤炭、煤化工等业务的专业化整合。加快剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 【点评】以上 7 方面工作措施的核心就是加快深度调整重组步伐。一方面推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢 铁、煤炭、电力业务整合,探索海外资产整合;另一方面,将进一步推动实施专业化重组,支持中央企业以优势龙 头企业和上市公司为平台,通过股权合作、资产置换等方式整合同质化业务。 新华社:让上市“铁公鸡”分红不能仅仅靠喊话 13 日,新华社刊文称,让上市公司树立现金分红意识,不能仅仅停留在证监会的喊话上,而是要通过合适的途径修 改市场规则,让现金分红成为 A 股市场一种具有刚性的制度安排。 【点评】舆论先行!本月下旬将召开的全国人大常委会第二十七次会议上,《证券法》将再次上会审议,审议稿中 已经增加了有关上市公司现金分红制度的内容。如果现金分红制度最终写进《证券法》 ,它作为 A 股市场的一项基本 制度,将对上市公司的利润分配产生重大影响,中小投资者的利益也更有保障。 中科院将研发 5G 芯片 与中兴烽火等上市公司推进规模化应用 近日从中国科学院获悉,今年该院将斥资 3000 万元,用 18 个月的时间,部署面向新一代移动通信的 5G 芯片产业化 项目,以建成具有自主知识产权的 5G 芯片和网络关键技术创新链。 据中科院披露,该院 5G 芯片项目的目标是“完成 5-6 款射频前端和基带芯片和网络核心技术产品化开发与应用验 证”,与广东省共建“下一代通信芯片产业创新平台”即“5G 研究院”,与中兴、烽火、大唐等企业形成产业联盟, 推进产品规模应用。该项目由该院微电子所刘新宇研究员牵头,联合该院计算所、信工所、半导体所、上海微系统 所开展,目前已有百余名研究人员参与。 【点评】 :5G 不仅是网络,而是整个智能互联网的开始,移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能 力,将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。 关注:中兴通讯、烽火 通信、大唐电信等概念股。 雄安新区启动编制规划工作 相关公司有望受益 国家发展改革委表示,雄安新区已经开始启动编制规划等方面的工作。目前国家发展改革委正在指导河北省和有关 方面,组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划。 同时,在专项规划实施、重大项目布局和资金安排上,发改委将对新区相关交通、生态、水利、能源、公共服务等 重大项目给予支持。 【点评】雄安三县经济基础较为薄弱,经济结构相对落后,新区建设预计将吸纳大量产业和人口,带动地产、基建 投资和产业升级。国际投行摩根士丹利最新报告预计,中国新设立的雄安新区承接北京的非首都功能,将吸引大量 投资和人口,预计未来 10 到 20 年雄安新区吸纳的投资总量将达 1.2 万亿元至 2.4 万亿元人民币。关注板块,如基建、 环保等,个股可关注首创股份、众业达、东南网架、碧水源、中国动力、先河环保、清新环境等。 地缘政治风险持续施压 美股周四收跌 美股周四(4 月 13 日)再次收跌。截至收盘,道指跌 138.61 点,或 0.67%,报 20,453.25 点;标普指数跌 15.98 点, 或 0.68%,报 2,328.95 点;纳指跌 31.01 点,或 0.53%,报 5,805.15 点。 【点评】由于周五是耶稣受难日(Good Friday),随后还有复活节,美股将休市,当天美国股市交投清淡,自美国 空袭叙利亚后加剧的地缘政治风险继续对市场施压。尤其是周四美国宣布对阿富汗境内“伊斯兰国”(IS)极端组织 目标投掷世界上最大的非核炸弹,使得资金加速流向避险资产。美俄关系也令市场感到担忧。在周三与俄罗斯总统 普京会晤后,美国国务卿雷克斯-蒂勒森(Rex Tillerson)表示美俄两国关系处于“低潮”。 欧洲股市周四收跌 银行股成为领跌板块 欧洲股市周四(4 月 13 日)收跌,泛欧斯托克 600 指数下跌 0.4%,报收于 380.58 点,结束之前两周连升的势头。英 国富时 100 指数下跌 0.3%,报收于 7327.59 点;德国 DAX 30 指数下跌 0.4%,报收于 12109 点;法国 CAC 40 指数下 跌 0.6%,报收于 5071.10 点。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 【点评】当天欧洲银行股板块领跌,跌幅为 1.2%,至五周低点,连跌第五日。西班牙银行 Banco Popular (POP.MC) 和 奥地利的 Raiffeisen Bank (RBIV.VI) 领跌银行股,分别大跌 3.6%和 5.5%。法国兴业银行 (SOGN.PA) 、法国农业信贷银 行 (CAGR.PA) 和法国巴黎银行 (BNPP.PA) 跌幅也居前,跌 1.4-2.6%不等。此外,市场关注的是即将展开的欧洲企业 业绩期,以判断欧洲经济走向。 未来 15 年风光发电将拉动投资约 5.4 万亿 经济参考报消息: 为实现 2020 年非化石能源在一次能源消费总量中占比不低于 15%, 2030 年不低于 20%的国际承诺, 中国风光发电在总发电量中占比应从 2015 年的 4%,分别增长到 2020 年的 8%和 2030 的 17%。预计 2016-2030 年期 间,风光发电累计拉动投资约 5.4 万亿元,累计拉动总 GDP 增长约 14.3 万亿元。这是 4 月 11 日发布的《中国风电 光伏发电的协同效益》报告中透露的信息。报告指出,2015 年中国风光发电总共替代近 6000 万吨标准煤。预计到 2030 年中国风光发电将减少化石能源消耗量近 3 亿吨标准煤,这几乎相当于法国 2015 年全年的一次能源消费总量。 【点评】重点风电光伏,一直是我国近几年新能源领域的重点发展方向,但值得注意的是,在高速发展的过程中, 风光发电也正在遭遇着“弃风”、 “弃光”等问题,如何良性的解决好“边建边弃”,才是我国光伏和风电持续向前跨 越发展的基石。可关注:金风科技,深圳能源,国电电力,首航节能,东旭蓝天,北玻股份等。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133936 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0371-61778510 海南分公司 地址:海南省海口市龙华区金贸西路 1 号富丽花园文景阁 308 室 电话:0898-36608886 吉林分公司 地址:吉林省长春市南关区人民大街 10606 号东北亚国际金融中心 3 楼 301 室电话:0431-81888388 深圳第一分公司地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 上海第二分公司 地址:上海市世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 13 层 02B 室 电话:0755-86660408 电话:021-58391058 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话:0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部: 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部: 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 西安锦业路营业部: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 电话:028-65193979 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 电话:0917-3138308 沈阳大南街营业部: 沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:024-31281728 请务必阅读正文之后的免责条款部分 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 21-4 电话:023-63560036 厦门莲前西路证券营业部: 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 电话:0592-5360897 西安太华路营业部: 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部: 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-65663036 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话:021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 号 电话:0412-2312266 咸阳渭阳中路证券营业部:咸阳市秦都区渭阳中路副 6 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