开源证券-研究所晨报_170417

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作者: 研究所
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-04-17
2017 年 4 月 17 日星期一 研究所晨报 晨会纪要 2017-04-17 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618 邮 箱:todd042@sina.com  全国各地掀起新一轮调控热潮  近 14 万亿元项目入库 第四批 PPP 示范项目即将推出  美财政部:中国未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势  14 家雄安概念股周一集体复牌 上交所提醒警惕风险 上证指数 3246.07 -0.91 -1.23  韩媒:朝鲜试射导弹以失败告终 深证成指 10519.86 -1.26 -1.40 沪深 300 3486.50 -0.80 -0.88 上证 180 7549.16 -0.58 -0.85 中小板指 6774.89 -1.15 -1.57 创业板指 1887.46 -1.20 -3.01 上证国债 160.51 0.01 0.09 上证基金 5840.34 -0.37 -0.40  2016Q4 第三方移动支付达到 18.5 万亿元  证监会核发 IPO 批文 10 家企业筹资总额不超过 51 亿  风电设备迎来历史性机遇 有望实现跨越式发展  国产大飞机 C919 首飞临近 航空制造产业链迎机遇  刘士余:交易所必须行使实质性监管 坚决打击扰乱市场行为  宏观策略   1、本周投资策略报告的主标题是: 区间震荡格局未变 改革红  利是布局主线 摘要:上周 A 股市场冲高受阻回落。其中,创业 国内股市 指数 指数 道琼斯  加强,部分委外资金被查,造成个别庄股出现“闪崩” 。第二,朝  鲜半岛危机引发大资金避险情绪升温。我们认为本周市场情绪会 司以年报“高送转”为诱饵,次新股再次出现板块暴涨的情况。  事实上,次新股股价的暴涨带来的并非是财富效应,而是市场操 纵的陷阱,一些跟风投资的中小投资者最终成为市场操纵者“收 收盘 前日 国际市场  板指更是在上周五盘中击穿 1900 点的整数关口,说明市场的抛压  较为严重。造成回落的原因主要是两方面,第一,金融监管力度  逐渐稳定,大盘保持区间震荡。  2、在 A 股二级市场诸多概念中,次新股经久不衰。今年部分公 涨跌幅(%) 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 20453.25 -0.67 -0.98 纳斯达克 5805.15 -0.53 -1.24 标普 500 2328.95 -0.68 -1.13 日经 225 18335.63 -0.49 -1.76 香港恒生指数 24261.66 -0.21 -0.02 伦敦富时 100 7327.59 -0.29 -0.30 巴黎 CAC40 5071.10 -0.59 -1.25 12109.00 -0.91 -0.95 法兰克福 DAX 割”的对象。证监会开始高度关注相关市场主体对次新股恶意炒 作的行为,警惕该板块回调风险。 3、对于投资者来说,4 月行情注定是以震荡为主。雄安概念股 涨跌幅前五板块 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 只是激活了市场人气,其实,4 月的主流热点还是一带一路和国 申万采掘 -0.18 -0.41 企改革,雄安热会逐步扩散到,混改、电力、通信以及建筑、工 申万国防军工 -0.60 2.88 程基建等板块,对于投资者而言选项很多,千万不要盲目追涨雄 申万有色金属 -0.65 -1.16 安板块。 申万医药生物 -0.68 -1.84 市场动态 申万银行 -0.72 -2.41 申万交通运输 -1.92 1.32 申万电子 -1.84 -3.50 申万轻工制造 -1.64 -3.40 申万休闲服务 -1.62 -5.36 申万公用事业 -1.60 1.17  股指期货  美元指数  全国农产品批发价格 200 指数  shibor 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 股指期货 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 约 IF1704 净多单增加 74 手至 838 手。截至收盘,沪深 300 期 指 IF1704 跌幅 0.93%,IH1704 跌幅 0.77%,IC1704 跌幅 1.30%。 从期现价差来看,IF1704 贴水扩大至 1.50 点,IH1704 贴水扩 大至 5.72 点,IC1704 贴水扩大至 9.36 点。上周五期指三大主 力品种全部收跌,IC 跌幅超过 1%。从持仓来看,期指持仓回 落速度减缓,但由于本周市场进入交割,主力移仓换月速度加 快,各品种主力持仓均有不同程度下滑。整体来看,多头主力 减仓迹象较为明显,而近期市场并无实质利好支撑,因此短期 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 期指缺乏上行动力,或将维持震荡整理走势。 美元指数 美元指数上周五呈现震荡整理走势,经济数据面,周五晚间公 期限 布的美国 3 月季调后 CPI 月率为-0.3%,低于预期和前值的 O/N 2.4290 -6.67 0.1%。3 月零售销售月率为-0.2%,略微低于预期,重要的零售 1W 2.6740 -6.70 销售数据连续 2 个月下滑,主要因汽车需求疲软,但这也暗示 2W 3.1617 -8.73 了美国经济增速存在一定的放缓。超预期表现的 CPI 数据令投 1M 3.9972 -12.08 3M 4.2634 -3.76 6M 4.3177 -2.13 9M 4.1989 0.19 1Y 4.2013 0.13 资者略感意外,这也决定了美联储或不能顺利按照此前制定的 加息路径前行,也在近期压制了美元指数表现。 Shibor(%) 涨跌幅(BP) 全国农产品批发价格 200 指数 2017 年 4 月 14 日,农产品批发价格 200 指数 100.18,较前一 公告日下降 0.20 个点; “菜篮子” 产品批发价格 200 指数 99.93, 较前一公告日下降 0.23 个点。 股指期货持仓单前 20 Shibor 利率报价涨跌互现,多数品种上升,7 天利率报价上升 1.74 个基点报收于 2.6740%。公开市场方面,周五市场到期资 金 200 亿元,当日央行延续逆回购操作,通过三期逆回购向市 场投放流动性 900 亿元,经过对冲后,全日实现资金净投放 700 亿元,全周共实现资金净回笼 1470 亿元。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 增减量 持买单量 22387 -624 持卖单量 21549 -650 -838 -26 净空单 期货品种 shibor 持仓量 2017/4/17 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 全国各地掀起新一轮调控热潮 从 3 月底至今,全国各地掀起了新一轮调控热潮。截至 4 月 14 日,共有 16 个省市县镇在调控政策里要求限购又限 售。不得不承认,中国的房地产调控政策储备比土地储备有底气得多。 目前,实行限购又限售的城市,按出台政策的时间顺序看有厦门市、杭州市、福州市、广州市、青岛市、启东市、 保定市徐水区、保定白沟新城管理委员会、长乐市、常州市、惠州市、珠海市、东莞市、扬州市、成都市和海南省。 值得注意的是,隶属保定高碑店市的白沟镇,限售时间最长,为 5 年。 【点评】限售和房地产税相比,它的持续性不强,限售仅两三年最多不超过 5 年,并且还会随房地产形势变化产生 变数,但在政策存续期,它打击短期炒房客的效果比房地产税明显。尤其是与限购政策结合,短线交易的空间消失, 成交量价自然会回归理性。 近 14 万亿元项目入库 第四批 PPP 示范项目即将推出 财政部金融司副司长董德刚近日在北京市财政局举办的 PPP 培训班上表示,财政部将进一步加强市场环境建设,推 出第四批示范项目,打造行业精品与改革示范区,并将严格执行 PPP 项目信息公开管理办法,加强项目全过程信息 公开,引导市场规范发展。 截至 14 日,财政部 PPP 综合信息平台已收录全国入库项目 11784 个,覆盖能源、交通、水利、环保、市政、农业、 旅游、医疗卫生、教育、文化、体育等主要经济社会领域,总投资额达 13.9 万亿元。 【点评】从财政部 PPP 中心发布的数据来看,前三批 PPP 示范项目的落地率持续提高,落地周期不断缩短。目前, 中国 PPP 大市场已初步建立,成果超过预期。对政府而言,PPP 改革加快了法治政府、信用政府、服务政府建设。 对市场来说,PPP 市场催生了各类社会资本公平竞争,增加了改革发展的市场新动能。 美财政部:中国未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势 美国财政部 14 日公布针对主要贸易对象的《国际经济和汇率政策报告》 ,认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴并 未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势。 【点评】美国决定不把中国列为汇率操纵国,无疑缓解了可能与中国即将爆发贸易战的疑虑,但在与中国之间庞大 的贸易逆差问题上,美国不会无动于衷,中国不可以就此高枕无忧。 14 家雄安概念股周一集体复牌 上交所提醒警惕风险 截至目前,已有 14 家雄安板块概念股公告将于周一复牌,分别是中化岩土、巨力索具、先河环保、京汉股份、唐山 港、创业环保、华夏幸福、金隅股份、韩建河山、冀东装备、冀东水泥、嘉寓股份、河北宣工、渤海股份(仅首创 股份未复牌)。在“中场休息”后,雄安新区概念股走势受到关注,上交所提醒投资者警惕交易风险。 【点评】从这几天证监会表态看,管理层是希望雄安概念保持一定的热度,但不能炒的太过。 韩媒:朝鲜试射导弹以失败告终 韩联社援引韩军联合参谋本部 16 日消息称,朝鲜当天上午在咸镜南道新浦一带试射导弹,但试射以失败告终。美国 国防部 15 日也证实,朝鲜最新一次试射导弹失败。 【点评】朝鲜大阅兵没有核试验,发射了导弹,虽然出现了失败,但也表现出了强硬态度,半岛局势仍然紧张,没 有太多缓和的迹象。军工、黄金等依旧存在炒作的预期。 2016Q4 第三方移动支付达到 18.5 万亿元 根据 iResearch 艾瑞咨询统计数据显示,2016Q4 中国第三方移动支付交易规模达到 18.5 万亿元,环比增速 17.1%。 其中移动金融占比 15.1%,个人应用占比 68.1%,移动消费占比 11.6%。 【点评】Q4 季度由于“双 11”、 “双旦”等电商推广促销活动的影响,移动购物会有较快的环比增长。此外,随着 请务必阅读正文之后的免责条款部分 智能手机的普及,消费者由 PC 端向移动端的迁移速度加快,其他场景在移动端的增速同样可观。另一方面,2016 年 Q3 央行首次承认二维码支付的地位,这带来了二维码支付市场新一轮的爆发,同时也促进线下市场进一步升级, 加速了无现金社会的进程。关注:新国都、证通电子、飞天诚信、恒宝股份等概念股。 证监会核发 IPO 批文 10 家企业筹资总额不超过 51 亿 证监会 4 月 14 日核发 IPO 批文,筹资总额不超过 51 亿元。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行 日程,并陆续刊登招股文件。 【点评】IPO 批文每周 10 家已成常态,只是每周节奏有所变化,上周以创业板为主,本周则是主板。 风电设备迎来历史性机遇 有望实现跨越式发展 在清洁能源得到前所未有的关注和重视后,我国风电产业实现了爆发式增长。截至 2016 年底,我国风电累计装机容 量达到 149GW,高居全球榜首。风电产业的快速崛起,作为配套产业的风电设备也迎来了历史性发展机遇。 风电 设备制造主要包括两大类,一类是整机制造商,一类是零部件制造商。整机制造包括风电机组整机合主要设备,零 部件制造包括轴承、塔筒、控制系统等。 【点评】据前瞻产业研究院发布的《中国风电设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》截至 2014 年底,风电 整机制造商约有 70 多家,零部件制造企业超过 100 家。目前来说我国风电设备还存在许多突出问题,缺乏核心技术, 产能过剩严重,恶性竞争频发,政策扶持机制不够完善等。不过正是在这种情况下,那些拥有核心技术,市场竞争 力强的龙头企业,最终会从市场脱颖而出。可关注相关龙头及创新的风电设备企业:金风科技,天顺风能,湘电股份 等。 国产大飞机 C919 首飞临近 航空制造产业链迎机遇 4 月 16 日上午,国产大飞机 C919 在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试,据了解,此后 C919 还将进行多次高速 滑测试。高速滑测试是 C919 首飞前的最后一关。由于实行“主制造商-供应商”发展模式,国内有 22 个省市、200 多家企业、36 所高校、数十万产业人员参与了 C919 大型客机研制,包括宝钢在内的 16 家材料制造商和 54 家标准 件制造商成为大型客机项目的供应商或潜在供应商。中航工业集团承担了 C919 飞机大部件的主要制造任务。其中, 机头由成飞公司制造,前机身和中后机身由洪都集团制造,机翼由西飞公司制造,后机身和垂尾由沈飞公司制造, 前、主起舱门由哈飞公司制造。 【点评】C919 是中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机,是建设创新型国家的标志性工程,具有完全 自主知识产权。因此 C919 的首飞对我国的航空产业链带动具有显著效应,可关注相关产业链上的平台:中航动力, 中直股份,宝钛股份,洪都航空,中航光电等。 刘士余:交易所必须行使实质性监管 坚决打击扰乱市场行为 证监会主席刘士余在深圳证券交易所 2017 年会员大会上的致辞中表示,交易所要进一步解放思想,敢于亮剑,捍卫 法定监管权威,运用自身规则的灵活性,对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。 【点评】刘士余“喊话”交易所:对市场进行“全方位”监管,意味着市场监管的力度越来越大,对市场中各类违 法违规行为继续保持高压,市场短期出现持续大幅上扬的可能性不大。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133936 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0371-61778510 海南分公司 地址:海南省海口市龙华区金贸西路 1 号富丽花园文景阁 308 室 电话:0898-36608886 吉林分公司 地址:吉林省长春市南关区人民大街 10606 号东北亚国际金融中心 3 楼 301 室电话:0431-81888388 深圳第一分公司地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 上海第二分公司 地址:上海市世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 13 层 02B 室 电话:0755-86660408 电话:021-58391058 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话:0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 11-35(1 层底商) 电话:010-83570606 汉中南郑证券营业部: 汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期 电话:0916-8623535 韩城盘河路证券营业部: 韩城市新城区盘河路南段京都国际北楼 4 层 B 户 电话:0913-2252666 西安锦业路营业部: 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 电话:029-88447531 成都天府大道营业部:成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004 电话:028-65193979 宝鸡清姜路证券营业部: 宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼 电话:0917-3138308 沈阳大南街营业部: 沈阳市沈河区大南街 429 号-10 门 电话:024-31281728 请务必阅读正文之后的免责条款部分 安康巴山东路证券营业部: 安康汉滨区巴山东路 41 号 电话:0915-8889006 延安中心街营业部: 延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室 电话:0911-8015880 重庆新南路证券营业部: 重庆市渝北区新南路 166 号 2 幢 1 单元 21-4 电话:023-63560036 厦门莲前西路证券营业部: 福建省厦门市思明区莲前西路 209 号 13 层 C 单元 电话:0592-5360897 西安太华路营业部: 西安未央区太华北路大明宫万达广场三号甲写 1703 电话:029-89242249 西安纺北路证券营业部: 西安市灞桥区纺北路城东交通枢纽负一层 电话:029-83623600 顺德新桂中路证券营业部:佛山市顺德区大良新桂中路海悦新城 93A 号 电话:0757-22222562 济南旅游路证券营业部:山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 109 号楼 1 层 电话:0531-82666773 深圳福华三路证券营业部:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 8 层 807 电话:0755-82371868 西安凤城一路证券营业部:西安市经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 A 座 1903 室 电话:029-65663036 上海中山南路证券营业部:上海市黄浦区中山南路 969 号 1103 室 电话:021-63023551 北京西直门外大街证券营业部:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 1708 电话:010-88333866-801 广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 电话:020-38939190 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 鞍山南五道街证券营业部:鞍山市铁东区南五道街 20 号 电话:0412-2312266 咸阳渭阳中路证券营业部:咸阳市秦都区渭阳中路副 6 号政协综合楼 4 楼 电话:029-33273111 西安临潼华清路证券营业部:西安市临潼区华清路 4 号楼独栋 4-(1-2)04 一层 电话:029-83817435 铜川红旗街营业部: 铜川市王益区红旗街 3 号汽配公司大楼四层 电话:0919-2185123 咸阳人民西路营业部: 咸阳市秦都区人民西路 37 号 117 幢 1 层商铺 电话:029-33612955 汉中兴汉路证券营业部: 陕西省汉中市汉台区陈家营什字东侧兴汉路一楼营业房 电话:0916-8887897 西安阎良人民路营业部: 西安市阎良区人民路与公园北街十字东北角一层 电话:029-81666678 天津霞光道证券营业部:天津市南开区霞光道花园别墅 42、43 号楼及地下室的房屋的 1 幢 宁泰广场写字楼 19 层 05 及 06 单元 电话:022-58282662 咸阳玉泉路证券营业部:咸阳玉泉路丽彩广场综合楼 1 单元 14 层 1403 号 宝鸡金台大道证券营业部:陕西省宝鸡市金台区金台大道 6 号 电话:029-38035092 电话:0917-3138009 北京振兴路证券营业部:北京市昌平区科技园区振兴路 28 号绿创科技大厦 6 层 B614\615 电话:010-60716667 南昌红谷中大道证券营业部:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 988 号绿地中央广场 A1#办公楼-1501 室 电话:0791-83820859 汉中东大街证券营业部:陕西省汉中市汉台区东大街莲湖城市花苑一层 宝鸡中山路营业部 电话:0916-8860108 地址:陕西省宝鸡市中山路 72 号 1 层 电话:0917-3679876 请务必阅读正文之后的免责条款部分
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