开源证券-研究所晨报_170105

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作者: 刘浪
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-01-05
2017 年 1 月 5 日星期四 研究所晨报 晨会纪要 2017-01-05 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618  离岸人民币一度暴涨近 900 点 突破 6.87 关口  保监会印发合规管理办法:险企合规管理应建三道防线  财政部酝酿新减税措施 2017 年减税降费空间较大  发改委:今年全国煤电标杆上网电价不作调整 上证指数 3158.79 0.73 1.78  国务院决定再取消一批行政许可 通过十三五市场监管规划 深证成指 10384.87 1.19 2.04  美联储会议纪要立场激进 美股周三收高 沪深 300 3368.31 0.78 1.76  欧股周三收跌 自高位小幅回落 上证 180 7337.76 0.64 1.57  2016 年废纸均价涨幅超 30% 造纸行业上市公司迎利好 中小板指 6600.20 1.37 1.98  发改委出台输配电价定价办法 建立监管制度框架 1.44 1.50 亚洲首座 24 小时熔盐塔式光热发电站并网投运 创业板指 1991.57  上证国债 159.73 0.01 -0.04 上证基金 5775.86 0.36 0.74  宏观策略   1、周三,两市出现难得的单边市,市场呈现普涨格局,大盘一路  新高,尾盘稍现震荡,板块全数上涨,混改、题材为最强风口, 邮箱:todd042@sina.com 国内股市 指数 指数 道琼斯  ,逼近技术分析流派普遍认可的第一反弹目标 3180 点。 命线) 节后市场迎来了资金面压力缓解的时期,因此各路机构也开始 2、 但热点轮动的速度太快,因此很多投资者选择获利了结。造成昨  天尾盘出现集中放量现象。 3、后市操作,由于节后反弹速度快,导致很多投资者忽略了风险, 收盘 前日 国际市场  有种权重搭台定调,题材唱戏的节奏。创业板指数超跌反弹,盘  中冲击 2000 点大关,沪指则涨超 3150 点一线,站上 60 日均线(生  为新年的操作计划铺路,所以市场才出现风险偏好上升和短期走  强的格局。多数个股都是超跌反弹,所以个股普涨成为普遍现象。 涨跌幅(%) 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 19942.16 0.30 0.91 纳斯达克 5477.00 0.88 1.74 标普 500 2257.83 0.85 0.85 日经 225 19594.16 2.51 2.51 香港恒生指数 22134.47 -0.07 0.61 伦敦富时 100 7189.74 0.17 0.66 巴黎 CAC40 4899.40 0.00 0.76 11584.31 0.73 0.90 wwwww1 法兰克福 DAX 开始出现追涨杀跌。由于刚刚迎来新年,提醒投资者不要盲目追 涨。可关注军工后面还有大戏,另外环保、消费、食品饮料等行 涨跌幅前五板块 业受春节消费利好影响,也会有不俗的表现。更多的是关注 10 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 申万食品饮料 1.29 1.61 申万医药生物 0.72 0.30 申万非银金融 0.70 0.77 市场动态 申万银行 0.63 0.15  全国农产品批发价格指数 申万休闲服务 0.57 0.22  shibor 申万建筑装饰 -0.79 0.80  股指期货 申万商业贸易 -0.52 -0.20  美元指数 申万国防军工 -0.38 -1.45 申万计算机 -0.30 -0.41 申万传媒 -0.27 -1.54 元以下的中低价股。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 全国农产品批发价格指数 2016 年 12 月 30 日,农产品批发价格总数 202.4,较前一公告 日上升 0.4 个点; “菜篮子”产品批发价格指数 203.5,较前一 公告日上涨 0.5 个点。 shibor Shibor 利率报价整体上涨,但短期品种均出现小幅下降。7 天 利率报价下降 4.40 个基点报收于 2.5450%。公开市场方面,周 三市场到期资金 1600 亿元,周一央行在公开市场上通过两期 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 逆回购共向市场投放流动性 200 亿元,投放量缩量明显,单日 实现资金净回笼 1400 亿元。市场流动性最紧张阶段已经过去, 但元旦过后将迎来春节假期,市场资金需求或将上升,加上央 行逆回购缩量或释放紧平衡信号,1 月市场资金面偏紧预期上 期限 升。 O/N 2.2090 -2.10 1W 2.5890 4.60 2W 2.8170 -1.10 1M 3.3126 0.67 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 3M 3.2813 0.87 约 IF1701 净多单减少 139 手至 30 手。截至收盘,沪深 300 期 6M 3.3037 1.73 指 IF1701 涨幅 0.96%,IH1701 涨幅 0.61%,IC1701 涨幅 1.48%。 9M 3.3310 1.18 从期现价差来看,IF1701 贴水缩小至 9.91 点,IH1701 贴水缩 1Y 3.3833 1.05 股指期货 Shibor(%) 涨跌幅(BP) wwwww2 小至 8.61 点,IC1701 贴水缩小至 27.67 点。周三股指期货一 路稳步震荡走高,收盘三大合约均有不同幅度上涨,主力合约 贴水也再次收敛。元旦后连续两天期指收涨也给市场投资者带 来了情绪的回暖。从持仓来看,IF 持仓下降,IC 增仓幅度较低, IH 合约增仓明显。这表明市场风格有所分化,但整体来看, 期指做多氛围回升,随着资金面逐步回暖,期指情绪有望持续 回升。 美元指数 周三,美元指数自高位回落,市场都在等待美联储公布 12 月 的会议纪要,试图从会议纪要中寻找是否有更加乐观的经济预 判。此外,本周五美国将公布 12 月非农就业报告,重磅的非 农数据若表现出劳动力市场的稳定增长迹象,则将有可能提高 美联储加息的概率,随着特朗普即将上任,市场对新政府的财 政政策也抱有期望态度,新政变化将会在一定程度上影响市场 对美元未来走势的判断。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股指期货持仓单前 20 持仓量 增减量 持买单量 22317 -482 持卖单量 22287 -248 -30 234 净空单 期货品种 2017/1/5 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 离岸人民币一度暴涨近 900 点 突破 6.87 关口 4 日离岸人民币迎来久违的大涨,5 日早间离岸人民币兑美元一度突破 6.87 关口,大涨近 900 点;离岸人民币连破 6.96、6.95、6.94、6.93、6.92、6.91、6.90、6.89、6.88、6.87 十大关口。截止发稿,离岸人民币报 6.8894。 值得注意的是,4 日人民币兑美元汇率中间价下跌 28 个基点,报 6.9526,创 2008 年 5 月以来的逾八年半最低水平。 【点评】中间价虽创出新低,但实际跌幅仍非常有限。而离岸人民币流动性较为紧张,早盘离岸人民币快速反弹, 与在岸汇价出现超过 100 点的倒挂现象。这预计会抑制市场投机操作。 保监会印发合规管理办法:险企合规管理应建三道防线 中国保监会发布《保险公司合规管理办法》 。《办法》将于 2017 年 7 月 1 日起施行,2008 年 1 月开始施行的《保险 公司合规管理指引》(保监发〔2007〕91 号)同时废止。 《办法》要求,保险公司业务部门和分支机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三 道防线” ,各自履行相应合规管理职责。要求明确合规监管原则,完善监管要求,对违反合规监管的行为设置相应监 管措施,并加强保监局对辖区内保险机构合规工作的监管。 【点评】《办法》的发布实施有利于进一步健全保险监管制度体系,加强和改善保险公司合规管理工作,提高保险 业依法合规经营水平,保障保险行业持续规范发展。 财政部酝酿新减税措施 2017 年减税降费空间较大 日前召开的全国财政工作会议对今年的减税降费作了部署。财政部部长肖捷表示,财政政策要更加积极有效,继续 落实并完善营改增试点政策,扩大减税效应。研究实施新的减税措施。进一步清理规范基金和收费,再取消、调整 和规范一批行政事业性收费项目。 wwwww3 【点评】财政部加大减税降负力度,旨在进一步激发企业经营活力,提升经营效益,为经济发展增添活力。 发改委:今年全国煤电标杆上网电价不作调整 近日,国家发展改革委印发《省级电网输配电价定价办法(试行)》。办法表示,根据煤电价格联动计算公式测算, 2017 年煤电标杆上网电价全国平均应上涨每千瓦时 0.18 分钱。由于联动机制规定,标杆上网电价调整水平不足每千 瓦时 0.20 分钱时,当年不调整,调价金额纳入下一周期累计计算。据此,2017 年 1 月 1 日全国煤电标杆上网电价将 不作调整。 【点评】该《办法》的出台,加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》,标志着国家已初步建立起科学、规 范、透明的电网输配电价监管框架体系,这将有利于加快电力体制改革总体进程,推动有序放开竞争性环节定价、 有序向社会资本放开配售电业务、有序放开公益性和调节性以外的发用电计划,加快构建主要由市场配置电力资源 的体制机制,还原能源商品属性。 国务院决定再取消一批行政许可 通过十三五市场监管规划 国务院总理李克强 1 月 4 日主持召开国务院常务会议,决定再取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一 批行政审批中介服务事项;审议通过“十三五”市场监管规划,推动营造公平法治便捷透明的市场环境;部署创新 政府管理优化政府服务,加快新旧动能接续转换。 【点评】再取消一批行政许可,旨在进一步营造稳定、透明、可预期的办事创业环境;“十三五”市场监管规划的 通过,旨在加强和改善市场监管,打造统一开放大市场和竞争有序的营商环境,有利于推动创业创新、激发市场活 力和社会创造力;而加快培育新动能、改造提升传统动能,是促进经济结构转型和实体经济升级的重要途径。 美联储会议纪要立场激进 美股周三收高 周三(1 月 4 日)美股收高,但道指仍未能攻克备受关注的 2 万点关口。截至收盘,道指涨 60.4 点,或 0.3%,报 19,942.16 请务必阅读正文之后的免责条款部分 点;标普指数涨 12.92 点,或 0.57%,报 2,270.75 点;纳指涨 47.92 点,或 0.88%,报 5,477 点。 【点评】当天美联储公布的 12 月议息会议纪要显示,部分联储官员认为有可能需要采取比他们一直以来强调的“渐 进式”加息步伐更快的速度加息,联储政策可能转向激进对市场构成刺激。经济数据方面,美国汽车厂商周三发布 的数据显示,2016 年美国汽车行业的新车总销量创下历史新高,通用汽车估计去年美国汽车行业总销量达到 1750 万辆,福特估计 2016 年行业销量达到 1780 万辆。 欧股周三收跌 自高位小幅回落 欧洲股市周三(1 月 4 日)收跌,泛欧 STOXX 600 指数收低 0.1%,从周二触及的 2015 年 12 月来最高水准回落。英 股富时 100 指数收涨 0.17%至 7189.74 点;法股 CAC 40 指数跌 0.13%收于 4892.72 点;德国 DAX 30 指数小跌 0.08%收 于 11574.91 点。 【点评】当天 Markit 公布的欧元区 12 月份综合采购经理指数(PMI)升至 54.4,11 月份报 53.9。12 月份综合 PMI 终 值创 67 个月来最高水平,优于 12 月 15 日的初值。Markit 在公告中表示,制造业和服务业强劲部分是由于欧元走弱, 刺激了对欧元区商品和服务的需求。此外,市场预计在美国当选总统特朗普新政下,全球经济成长和通胀将加快, 也对欧股构成利好。 2016 年废纸均价涨幅超 30% 造纸行业上市公司迎利好 日前,家电行业曝出纸包装箱价格飞涨,甚至出现“有钱也买不到包装箱”的情况。据记者了解到,包装纸箱价格 上涨渗透各行业。2016 年 8 月以来,国内包装箱等纸制品迎来涨价,涨幅在 12 月份到达高点。 【点评】这两年各地政府环保力度加大,造纸厂停产限产也导致原纸供应非常紧俏。“长期来看,原材料价格的上 涨有助于纸业行业集中度提升,订单向优质纸企集中。这轮纸价上涨将增厚纸业上市公司业绩。关注晨鸣纸业、银 鸽投资、华泰股份、太阳纸业、博汇纸业等。 wwwww4 发改委出台输配电价定价办法 建立监管制度框架 近日,国家发展改革委颁布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》(以下简称《办法》),这是我国历史上第一个 针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。该《办法》的出台,加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》, 标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系,对电网企业的监管进入制度化监管的新 阶段。 《办法》认真贯彻了党中央国务院决策部署。党的十八届三中全会要求,政府定价范围主要限定在公用 事业、公益性服务和网络型自然垄断环节。2015 年中发 9 号、28 号文件要求按照“管住中间、放开两头”的思路推 进电价改革。《办法》的出台,一方面为“管住中间”建立了制度框架,另一方面也为“放开两头”、推进电力市场 化交易提供了重要基础。 【点评】《办法》是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。换大白话说,就是监管国网 和南网。 《办法》的核心可以概括为“三个明确”,即明确了独立输配电价体系的主要内容、明确了输配电价的计 算办法、明确了对电网企业的激励约束机制。此外,为平稳推进输配电价改革, 《办法》建立了平滑机制。监管周期 内新增投资、电量变化较大的,在监管周期内对准许收入和输配电价进行平滑处理;情况特殊的,可以平滑到下一 周期。比如,北京、河北北网测算出来的输配电价较现行购销差价有了适当提高,但暂时先不调整到位,销售电价 继续维持现行水平。 亚洲首座 24 小时熔盐塔式光热发电站并网投运 近日,随着国网甘肃省电力公司调控中心调度指令下达,首航节能敦煌 1 万千瓦熔盐塔式太阳能热发电项目一次并 网发电成功,这是全球第三座、亚洲第一座可实现 24 小时连续发电的熔盐塔式光热发电站。 首航节能敦煌 1 万千 瓦熔盐塔式光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园,占地 120 公顷,总投资 4.2 亿元,坐落于场地中心位置的吸热 塔高 138.3 米,53375 片镜子组成的 1525 面定日镜围绕吸热塔呈环形分布。该项目共使用 5800 吨熔盐作为吸热、储 热和换热的介质,可在没有光照的条件下保持 15 小时满负荷运行,从而使电站实现 24 小时连续发电,克服了风力 和光伏发电对风和太阳光的依赖。这是亚洲首座可 24 小时连续发电的熔盐塔式光热发电站,同时也是世界上已建成 请务必阅读正文之后的免责条款部分 的高度最高的吸热塔光热电站 【点评】据报道得知,光热发电分为槽式、菲涅尔式、塔式、蝶式及地面接收式 5 种,其中塔式技术的聚光比、系 统运行温度及效率更高。熔盐塔式光热发电工作原理是利用塔周围的定日镜跟踪太阳光,将太阳光反射到塔顶的吸 热器,吸热器吸收的太阳能将置于塔内的冷熔盐加热至 565 摄氏度,再由换热介质产生的高压蒸汽推动汽轮发电机 组发电。近些年,光热发电是新能源利用的一个重要方向。随着能源局《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》 中 提出 2020 年光热发电实现 10GW 的装机目标,我国光热发电一定会迎来进一步的增长。可关注:杭锅股份,盐湖 股份,三维工程等。 wwwww5 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 wwwww6 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 电话:0731-85133936 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 深圳第一分公司 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0371-61778510 电话:0755-86660408 公司下设三十五家营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 请务必阅读正文之后的免责条款部分 wwwww7 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 咸阳兴平证券营业部:兴平市金城路中段金城一号天镜一号 电话:029-38615030 咸阳世纪大道证券营业部:咸阳秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 电话:029-33660530 西安锦业三路证券营业部: 电话:029-68765786 西安市锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 佛山顺德新宁路证券营业部: 广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼 电话: 0757-22363300 北京金鱼池证券营业部:北京市东城区金鱼池中街 2 号院 11 号楼 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广州华强路证券营业部: 广州市天河区华强路 2809 号 杭州丰潭路证券营业部: 杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 8 幢 801 室-4 电话:010-88333866-801 电话:020-38939190 电话:0571-88066202 西安太白南路证券营业部:西安市雁塔区太白南路 109 号岭南郡 10101 号 电话:029-89281966 济南新泺大街证券营业部:济南市高新区新泺大街康桥颐东 2 栋 2 单元 106 电话:0531-66620999 请务必阅读正文之后的免责条款部分 wwwww8
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