开源证券-研究所晨报_170301

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作者: 研究所
发布机构: 开源证券
发布日期: 2017-03-01
2017 年 3 月 1 日星期三 研究所晨报 晨会纪要 2017-03-01 财经要闻 联系人:刘浪 电 话:02988447618  人民币兑美元中间价报 6.8750 升值 64 个基点  中央研究去产能、金融风险、房地产、制造业四大问题 国内股市  财经领导小组会议再谈楼市:首提“一揽子政策组合” 指数  央行:外商投资企业可以正常办理利润汇出 上证指数 3241.73 0.40 -0.36  银行五年损失上千亿 银监会已在制定打击逃废债相关通知 深证成指 10391.34 0.36 -0.50  互联网彩票迎重启时间窗口 沪深 300 3452.81 0.19 -0.61  北斗导航进入米级定位时代 渗透率有望快速提高 上证 180 7548.37 0.08 -0.63  北京唐山加码治霾力度 中小板指 6625.60 0.39 -0.15  等待特朗普讲话 美股周二收跌 0.02 -0.58 欧洲股市周二小幅上涨 静待特朗普政策细节 创业板指 1927.16  上证国债 160.02 0.00 0.06 上证基金 5834.79 0.02 -0.29  宏观策略   1、早盘两市小幅低开后迅速反弹,随后便逐级回落,尾盘在次新  银行板块助力下指数拉起。盘面上,顺丰控股第四次涨停带动快 邮箱:todd042@sina.com 指数 道琼斯  我们之前的判断,在 3220 点附近企稳。后市关键看大蓝筹能否王  者归来。 反弹的征兆。这是否意味着成长股和题材股再度回暖呢?我个人  认为,这两周的成长股运行格局逐步形成 W 底或其他底部形态。 近期这种形态一旦得到强化,成长主题有可能开始步入一轮有效 收盘 前日 国际市场  递板块四只个股全部涨停。中油资本午后直线拉涨停板,推动油  气改革板块涨幅居前,这说明市场并不缺乏热点,大盘走势符合  2、当大蓝筹和强周期板块近期偃旗息鼓的时候,昨日,成长股开  始明显活跃。尤其是以高科技为背景的中小创个股明显出现见底 涨跌幅(%) 一周 涨跌幅(%) 收盘 前日 一周 20837.44 0.08 0.08 纳斯达克 5861.90 0.28 0.28 标普 500 2369.73 0.10 0.10 日经 225 19118.99 0.06 -0.85 香港恒生指数 23740.73 -0.77 -0.94 伦敦富时 100 7253.00 0.13 0.13 巴黎 CAC40 4845.18 0.00 0.00 11822.67 0.40 0.16 法兰克福 DAX 的反弹周期。但现在下结论还太早,需要观察后市成交量能否跟 进。 3、后市操作,大盘要想再次突破新高,就必须形成合力,也就是 涨跌幅前五板块 板块 涨跌幅(%) 前日 一周 蓝筹股搭台,成长股唱戏的局面有望再次形成。关注具有高科技 申万通信 1.74 3.59 背景和真实成长性的板块,如北斗导航、通讯电子、大数据、量 申万传媒 1.32 3.49 子通讯等,尽量避开纯粹炒题材伪成长股,注意成长股走向分化。 申万国防军工 1.30 0.10 继续关注国企改革、一带一路为代表的大蓝筹能否企稳。 申万交通运输 0.94 2.44 申万农林牧渔 0.64 2.37 申万建筑材料 -1.21 2.19 市场动态 申万有色金属 -1.11 2.13  全国农产品批发价格 200 指数 申万采掘 -0.56 0.39  shibor 申万钢铁 -0.50 1.12  股指期货 申万家用电器 -0.44 1.95  美元指数 请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场动态 全国农产品批发价格 200 指数 2017 年 2 月 28 日,农产品批发价格 200 指数 105.61,较前一 公告日下降了 0.26 个点; “菜篮子”产品批发价格 200 指数 106.27,较前一公告日下降 0.31 个点。 shibor Shibor 利率报价整体上涨,仅 1M 利率小幅下降。7 天利率报 价上涨 1.70 个基点报收于 2.7280%。公开市场方面,周二市场 到期资金 800 亿元,较周一小幅缩量,央行通过三期逆回购向 市场投放流动性 300 亿元,依然维持在较低水平,经过对冲, 农产品批发价格指数 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 周二实现资金净回笼 500 亿元。由于周二是 2 月最后一天,月 末考核或令机构加大隔夜资金需求,但从央行目前的公开市场 操作来看,主要仍然以回笼短期市场流动性为主,整体市场资 金仍然呈现偏紧状态。 期限 Shibor(%) 涨跌幅(BP) O/N 2.4930 5.92 1W 2.7280 1.70 2W 3.1580 0.80 以股指期货持仓前 20 持仓量计算,沪深 300 股指期货主力合 1M 4.0800 -0.20 约 IF1702 净多单增加 20 手至 48 手。截至收盘,沪深 300 期 3M 4.2841 0.37 指 IF1702 涨幅 0.09%,IH1702 跌幅 0.15%,IC1702 涨幅 0.47%。 6M 4.1960 0.38 从期现价差来看,IF1702 贴水扩大至 23.41 点,IH1702 贴水扩 9M 4.0437 0.84 大至 8.51 点,IC1702 贴水缩小至 74.57 点。周二气期指市场 1Y 4.0467 0.60 股指期货 涨跌互现,IC 合约涨幅居前。从持仓来看,整体仓位增减并未 出现太大变化,整体持仓结构呈现多空均衡的态势。从期现价 差来看,主力合约远月贴水并未出现收窄情况,或暗示市场目 前对未来走势的看法并不是完全乐观。在近期消息面相对中 性,以及资金面略紧的环境下,期指或将维持震荡整理走势。 股指期货持仓单前 20 周二,美元指数温和上行,巩固 101 元关口。盘中公布的经济 数据显示,美国 2 月份消费者信心升至 2001 年 7 月以来的最 高水平;美国去年第四季度实际 GDP 年化季率录得 1.9%,与 上一季度持平,但不及预期值 2.1%。美联储达拉斯联储主席 Kaplan 也表示,加息宜早不宜迟,这支持了美元指数站稳 101 元关口。目前市场对美联储 3 月加息的预期有所回落,认为其 在 5 月加息的可能性较大。本周三特朗普将在国会发表演讲, 国情咨文将会直接影响美元近期的走势。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 增减量 持买单量 29596 -125 持卖单量 29548 -142 -48 -17 净空单 期货品种 美元指数 持仓量 2017/3/1 涨跌幅(%) LME 铜 6742.00 0.33 LME 铝 1974.00 0.41 LME 锌 2281.00 1.15 38.52 -1.87 NYMEX 原油期货 财经信息 人民币兑美元中间价报 6.8750 升值 64 个基点 2 月 28 日,外汇交易中心数据显示,人民币兑美元中间价报 6.8750,上日中间价 6.8814,升值 64 个基点。上日官 方收盘报 6.8714,夜盘收盘报 6.8700。 【点评】年初以来离岸汇价持续高于在岸,但近期离岸人民币资金流动性基本平稳,且相关期限隐含波动率均持续 回落,表明外部资金亦无意推低人民币汇率。 中央研究去产能、金融风险、房地产、制造业四大问题 习近平 2 月 28 日上午主持召开中央财经领导小组第十五次会议:①强调中国今年经济工作将坚持稳中求进的基调, 确保经济平稳健康发展,促进经济提质增效,深化供给侧结构性改革。②强调加强宏观审慎监管,防范和化解系统 性风险。③要深入推进去产能,坚定不移处置“僵尸企业” 。④建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制,引导房 地产市场的投资行为,保持房地产市场稳定。⑤降低垄断性行业价格和收费,降低企业负担。 【点评】此次中央财经领导小组会议进一步明确了今年经济工作的原则和目标,将去产能、金融风险、房地产、制 造业四大问题作为今年的重点工作。贯彻落实,明确责任、有效督查,主动开展工作,将是各项工作取得实效的关 键。 财经领导小组会议再谈楼市:首提“一揽子政策组合” 2 月 28 日,中央财经领导小组第十五次会议召开,会议对“房地产”再次定调并首提“完善一揽子政策组合”。会议 指出建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制,要充分考虑到房地产市场特点,紧紧把握“房子是用来住的、不 是用来炒的”的定位,深入研究短期和长期相结合的长效机制和基础性制度安排。要完善一揽子政策组合,引导投 资行为,合理引导预期,保持房地产市场稳定。要调整和优化中长期供给体系,实现房地产市场动态均衡。 【点评】会议提到了两个引导,即引导投资行为和引导预期。对房地产市场调控,与其采取堵的措施,不如采取疏 导的方式,比如鼓励部分炒房资金转变投资理念,将为宏观经济发展提供有力的资金支持。而预期引导则和房地产 市场稳定的思路是有关的,估计后续预期管理和信息公开等动作会增加。 央行:外商投资企业可以正常办理利润汇出 28 日央行微博称,外商投资企业可以正常办理利润汇出。我国已实现经常项目可兑换,真实合规的经常性国际支付 和转移,包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移,凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。 【点评】央行这一表态与 1 月 26 日晚间外汇局印发《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》, 该局有关负责人就相关问题答记者提问时的说法完全一致。 《通知》主要是为促进贸易投资便利化和防范风险。在这 个过程中,真实合规的跨境收支和汇兑不受影响。 银行五年损失上千亿 银监会已在制定打击逃废债相关通知 过去五年,仅中国银行业协会内部通报的 700 多家逃废债企业,就导致银行上千亿元债权化为乌有。打击逃废债已 成当前银行业的重要任务,更是今年中国银协维权工作的重中之重。 【点评】近两年高层对逃废债的批示频率陡增,银监会主要负责人在多次内部讲话中就点题逃废债,要求银行配合 有关部门加大对恶意逃废债行为的打击力度。可见,逃废债形势之严峻已不容回避,相关政策措施或将很快出台。 互联网彩票迎重启时间窗口 近日,业界对互联网彩票重启呼声日益高涨。据此前中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息显示, 项目开发预计 2017 年 3 月份左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全 检测等项目的测试时间为 2016 年 6 月份至 2017 年 2 月份。因此今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要 窗口,市场对于互联网彩票重启的关注度也会升温。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 【点评】业界对互联网彩票重启呼声日益高涨,彩票“十三五”规划已编制完毕,其中建议在合法合规下重启互联 网彩票发行。此前有财政部有关负责人表示,财政部积极支持彩票机构不断加强彩票渠道建设,包括探索利用互联 网销售方式。互联网售彩一旦重新开闸,为拓宽售彩渠道,互联网售彩牌照数量有望增加。关注:人民网、中体产 业、鸿博股份、君正集团等概念股。 北斗导航进入米级定位时代 渗透率有望快速提高 央视 28 日报道,由我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出,这标志着我国自主可控的北斗卫星导航 应用正式进入米级定位时代。北斗米级快速定位系统的推出,将满足现代化城市中车用记录仪、后视镜、导航仪等 与公众行车安全相关的各种电子设备的需求。预计 2017 年在我国汽车领域应用的自主处理器套片市场规模将达到 1000 万片。 【点评】随着北斗系统的日益完善以及全球影响力的提升,北斗在导航终端中的渗透率有望快速提高,促进产业持 续高速增长。个股关注中国卫星、北斗星通、合众思壮、超图软件、四维图新、启明信息等。 北京唐山加码治霾力度 据人民日报报道,北京今年拟投 180 亿治霾。全年将参照中央环保督察模式;关停退出 500 家制造企业。另唐山市 要求,3 月 1 日-15 日,钢铁行业未完成湿法脱硫烟气深度治理的烧结机全停,完成治理的减少排放 50%。此举据称 是应相关部门华北部分钢厂限产的要求,以确保两会期间空气质量。 【点评】两会即将开幕,环保节能概念将再次成为两会焦点,个股可关注清新环境、三聚环保、远达环保、龙净环 保、启迪桑德、富春环保等。 等待特朗普讲话 美股周二收跌 周二(2 月 28 日)美股收跌,但 2 月道指累涨 4.9%、标普 500 指数累涨 3.7%、纳指累涨 3.8%。截至收盘,道指跌 25.20 点,或 0.12%,报 20,812.24 点;标普指数跌 6.11 点,或 0.26%,报 2,363.64 点;纳指跌 36.46 点,或 0.62%, 报 5,825.44 点。 【点评】由于美国总统特朗普美东时间周二晚 9 点(北京时间 3 月 1 日上午 10 点)将在美国国会联席会议上发表 重要政策讲话,美股市场谨慎观望情绪占据上风。自美国总统大选结果揭晓以来,投资者一直都在期待特朗普的税 收与放松监管政策将加速美国经济增长、提高企业盈利。不过,特朗普极少公布政策细节或政策时间安排方面的细 节,引发了市场对政策不确定性的担忧。经济数据面,美国商务部报告称,美国第四季度 GDP 第二次修正值为增长 1.9%,低于预期。 欧洲股市周二小幅上涨 静待特朗普政策细节 欧洲股市周二(2 月 28 日)小幅上涨,泛欧斯托克 600 指数上涨 0.2%,结束四日连跌。2 月该指数大涨 2.8%,接近 上月稍早触及的 14 个月高位。英国富时 100 指数报收于 7263.44 点,涨幅为 0.14%;法国 CAC40 指数报收于 4858.58 点,涨幅为 0.28%;德国 DAX 指数报收于 11834.41 点,涨幅为 0.10%。 【点评】自特朗普去年 11 月当选美国总统以来,欧股已经大涨逾 10%,对特朗普扩张性经济政策的指望带动了全 球股市上涨。投资人对证实欧洲经济复苏的数据以及企业业绩好转也感到欢欣鼓舞。但市场担心特朗普将发表的讲 话可能会令人失望,引发获利盘回吐。 联系人:李文静 029-88447618 liwenjing@kysec.cn 张月彗 029-88447618 zhangyuehui@kysec.cn 夏正洲 029-88447618 xiazhengzhou@kysec.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 开源证券研究所投资评级 股票投资评级 买 入(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 20%以上) 增 持(预计 6 个月内,股价表现强于沪深 300 指数 5%至 20%之间) 持 有(预计 6 个月内,股价表现相对沪深 300 指数在-10%至 5%之间) 卖 出(预计 6 个月内,股价表现弱于沪深 300 指数 10%以上) 行业投资评级 看 好(预计 6 个月内,行业指数表现超越市场整体表现) 中 性(预计 6 个月内,行业指数表现与整体市场表现基本持平) 看 淡(预计 6 个月内,行业指数表现弱于整体市场表现) 分析师声明 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息,并通过独立判断并得出结论,力求独立、客观、公 平,报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等 利益相关方的干涉和影响,特此声明。 免责条款 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容 仅供参考,报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价,开源证券股份有限公司不对因使用本报 告的内容而引致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 开源证券股份有限公司可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。报告所载资料、意见及推测仅反 映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 开源证券股份有限公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这 些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 本报告旨在发送给开源证券股份有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为开源证券股份有限公司所有, 未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为开源证券股份有限 公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 开源证券股份有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权。 开源证券研究所 地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 邮编:710065 电话:029-88447618 传真:029-88447618 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司简介 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,由陕西开源证券经纪有限责任公司变更延续的专业证 券公司,主要股东为陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区美的技术投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管 理有限责任公司、佛山市顺德区徳鑫创业投资有限公司,注册资本 13 亿元,公司经营范围为:证券经纪;证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券;约定购回;股票质押式回购;证券 承销;证券投资基金销售。 业务简介:  代理买卖证券业务:我公司经中国证监会批准,开展证券代理买卖证券业务,主要包括:证券的代理买卖(沪、深 A 股、 证券投资基金、ETF、LOF、权证、国债现货、国债回购、可转换债券、企业债券等);代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证;代理登记开户。公司通过集中交易系统可以为投资者提供现场、自助终端、电话、互联网和手机等 多种委托渠道,可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前与多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资 金安全流转,随时随地轻松理财。  证券投资咨询业务:我公司经中国证监会批准,开展证券投资咨询业务,为证券投资者或客户提供证券投资的相关信 息、分析、看法或建议;  与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问:我公司经中国证监会批准,开展财务顾问业务,为上市公司收购、重大 资产重组、合并、分立、股份回购、发行股份购买资产等上市公司资产、负债、收入、利润和股权结构产生重大影响的 并购重组活动,提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。  证券自营业务:我公司经中国证监会批准,开展证券自营业务,使用自有资金和依法筹集的资金,以公司名义开设证 券账户买卖依法公开发行或中国证监会认可的其他有价值证券的自营业务。自营业务内容包括权益类投资和固定收益类 投资。  资产管理业务:我公司经中国证监会批准,开展资产管理业务,接受客户委托资产,并负责受理客户委托资产的投资 管理,为客户提供专业的投资管理服务。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者,包括各类企业、养老基金、保险 公司、教育机构和基金会等。  融资融券业务:融资融券交易和约定购回式证券交易业务运作,为客户提供信用融资服务 请务必阅读正文之后的免责条款部分 公司分支机构 深圳分公司 地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层 电话:0755-88316669 上海分公司 地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 62 层 电话:021-68779208 北京分公司 地址:北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 2 层 电话:010-58080500 福建分公司 地址:福建省厦门市思明区七星西路 178 号七星大厦 17 层 02 单元 电话:0592-5360180 珠海分公司 地址:珠海市香洲区九州大道西 2023 号富华里 B 座 2902 电话:0756-8686588 江苏分公司 地址:南京市建邺区河西大街 198 号同进大厦 4 单元 901 室 电话:025-86573878 云南分公司 地址:云南省昆明市度假区滇池路 918 号摩根道五栋 B 区楼 电话:0871-64630002 湖南分公司 地址:长沙市岳麓区潇湘北路三段 1088 号渔人商业广场 16 栋 3 楼 河南分公司 地址:郑州市郑东新区金水东路 33 号美盛中心 808 号 电话:0731-85133936 深圳第一分公司 电话:0371-61778510 地址:深圳市南山区沙河西路 2009 号尚美科技大厦 902 房 电话:0755-86660408 公司下设营业部: 西大街营业部:西安市西大街 495 号(西门里 200 米路北) 电话:029-87617788 长安路营业部:西安市长安南路 447 号(政法学院正对面) 电话:029-85389098 纺织城营业部:西安市纺织城三厂什字西南角(纺正街 426 号) 电话:029-83542958 榆林航宇路营业部:榆林市航宇路中段长丰大厦三层 电话:0912-3258261 榆林神木营业部:榆林市神木县麟州街精煤路口向北 200 米(路西)电话:0912-8553131 商洛通江西路证券营业部:商洛市商州区通江西路全兴紫苑 13-5 座一层 电话:0914-2987503 铜川正阳路营业部:铜川新区正阳路东段华荣商城一号 电话:0919-3199313 渭南朝阳大街证券营业部:渭南市朝阳大街中段 电话:0913-8189866 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